海通证券【通财早报】0314

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李强：人工智能是发展新质生产力的重要引擎；国务院印发重磅文件，事关大规模设备更新等
财联社 海通证券e海通财订阅号 2024-03-14 07:48 上海
摘要：①李强：人工智能是发展新质生产力的重要引擎；②国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；③欧美股市涨跌不一，特斯拉跌超4%创去年5月以来收盘新低；④证监会：抓紧谋划严把IPO入口关等方面的政策措施；⑤工业富联：2023年归母净利润同比增长4.82%。

宏观要闻

1、国务院总理李强3月13日在北京调研。李强指出，人工智能是发展新质生产力的重要引擎。要加强前瞻布局，加快提升算力水平。李强强调，在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力，加快塑造高质量发展新动能新优势。
2、金融监管总局党委召开扩大会议，会议强调，把服务新质生产力作为关键着力点，加大对建设现代化产业体系的金融支持。会议还要求，促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，提高项目“白名单”对接效率，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。
3、近日，证监会党委书记、主席吴清主持召开党委扩大会议，会议强调，抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施，健全监管执法制度机制，强化监管问责，坚决打击财务造假、欺诈发行、操纵市场、内幕交易等违法违规行为。
4、外交部发言人汪文斌3月13日主持例行记者会。有记者对美众议院将就“封禁TikTok”法案进行表决提问。对此，汪文斌表示，这种不能在公平竞争中取胜，就采取霸凌行径的做法，扰乱的是企业的正常经营活动，损害的是国际投资者对投资环境的信心，破坏的是正常的国际经贸秩序，最终必将反噬美国自身。
5、近日有市场传闻称，随着市场行情回暖，已恢复两融业务正常平仓措施。有媒体向监管机构求证了解到，上述消息不实，近期监管没有出台新的措施。据了解，近一段时间以来，证券公司保持平仓弹性，平仓规模变化不大，两融平均维持担保比例持续提升，业务保持平稳运行。
行业新闻


1、日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。方案提出，实施消费品以旧换新行动，开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新；加快建筑和市政基础设施领域设备更新；持续推进城市公交车电动化替代，加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设；适当降低乘用车贷款首付比例，合理确定汽车贷款期限、信贷额度。
2、有媒体获悉，小米汽车SU7目前能提供两个版本，包括标准版和高配版，SU7 Max版会超过问界M5顶配版（约30万元）。
3、中证指数有限公司3月13日正式发布中证港股通人工智能主题指数和中证香港人工智能主题指数，分别从港股通证券、香港市场证券中选取50只为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，为市场提供更丰富的投资标的。
4、就万科与保险机构协商非标债务问题，有媒体从多个信源获悉，目前已有保险机构倾向就债务期限结构做出调整。多方表示，希望平稳度过。不过，也有险资企业表示，由于方案提到由非标转标，以及增加信用担保及抵押物等，双方仍在协商中。对此，万科方面暂无回应。
5、欧洲议会3月13日以523票赞成、46票反对、49票弃权通过了具有里程碑意义的《人工智能法案》。该法案将禁止某些“威胁公民权利”的人工智能应用，包括基于敏感特征的生物识别分类系统，以及从互联网或闭路电视录像中无目标地抓取面部图像以创建面部识别数据库。操纵人类行为或利用人类弱点的人工智能也将被禁止。
6、荣耀终端有限公司产品线总裁方飞表示，荣耀已持续投入100亿AI研发费用，完成2000+AI专利，未来PC创新将围绕AI进行。
7、昨日下午，国家金融监督管理总局浙江监管局公开发布《关于金融高质量服务经济社会发展的实施意见》。意见提出，适度提高重点领域不良容忍度，明确一定时间的免责宽限期；力争2024年全省新增制造业中长期贷款超4000亿元。
8、私募排排网数据显示，截至2月底，有业绩记录的3134家私募旗下股票策略2月份业绩大涨9.14%，净值迎来一轮快速修复。不过，私募年内收益均值仍为-4.24%。其中，900家私募旗下股票策略年内实现正收益，占比为28.72%。此外，股票私募连续2周加仓，仓位指数持续回暖，创出近三周新高。
9、商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。目标用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，电商对农村产业的促进作用进一步增强。
10、中央广播电视总台第34届“3·15”晚会准备就绪，今年“3·15”晚会聚焦“共筑诚信 共享安全”主题，将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域。
环球市场




图片
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.1%，纳指跌0.54%，标普500指数跌0.19%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超4%，创去年5月中旬以来收盘新低，总市值跌破5400亿美元。美国钢铁跌超12%，创2020年6月以来最差单日表现，此前报道称拜登对日本收购美国钢铁表示担忧。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.23%。
2、WTI原油期货跌0.1%，布伦特原油涨2.48%。
3、COMEX黄金期货跌0.08%，COMEX白银期货涨3.12%。
公司新闻

1、艾艾精工发布风险提示，不涉及机器人等市场热点概念。
2、立航科技公告，目前没有来自低空经济领域业务的收入。
3、保利发展公告，拟发行规模不超过100亿元债券。
4、雅化集团公告，签署锂辉石精矿承购和销售协议。
5、迎驾贡酒公告，董事长提议向全体股东每10股派发现金红利13元。
6、掌阅科技发布股票交易风险提示性公告，公司有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合。
7、工业富联发布2023年年度报告，2023年归母净利润同比增长4.82%。
8、胜宏科技在互动平台表示，已推出多款AI服务器相关产品，部分产品已批量供货。
9、中国长城接受调研时表示，已推出国产高性能芯片、多路服务器等一系列核心产品。
投资机会参考

1、飞行汽车“攻城略地”，亿航智能与无锡签约打造低空经济产业基地
日前亿航智能与无锡市交通局、梁溪区、梁溪科技城正式签署协议，共同打造亿航智能EVTOL低空经济产业基地及运营总部项目。亿航智能将与梁溪区、梁溪科技城围绕场景建设、产业发展开展整体合作，建设EVTOL低空应用示范场景，布局全省首条自动驾驶飞行器载人低空航线，围绕古运河旅游度假区，开通短距离观光旅游航线，建成首批低空经济示范场景和文商体旅融合发展IP，逐步形成应用推广。
此前，亿航智能宣布，其EH216-S无人驾驶载人航空器获得由中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）航空器，标志着eVTOL进入商业运营的起点，行业发展进入关键时期。机构指出，2024年“低空经济”纳入政府工作计划、相关行政法规正式实施，地方政策补贴配套出台，可谓“低空经济元年”。根据云图智行披露信息，2022年中国低空经济行业市场规模为2.5万亿元，预期到2035年国家低空经济的产业规模达6万亿元，10余年时间约有3.5亿元增长空间。
2、AI算力浪潮驱动这一细分市场需求激增，行业龙头产能已全部售罄
研究机构TechInsights报告显示，鉴于2023年第四季度半导体收益高于预期的8%至13%，因此预计2024年行业有望强势反弹。该机构预计2024年全年半导体销售额将增长24%至6500亿美元，2025年将增至超过8000亿美元，2026年进一步增至接近9000亿美元。对生成式AI需求的飙升推动了逻辑市场和部分DRAM市场的发展。机构表示，受益于AI算力需求的强劲推动，HBM或将成为存储芯片市场复苏的主要驱动力。
得益于AI算力的需求，HBM成为香饽饽，市场需求激增。近日，SK海力士副总裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM产能已售罄；美光科技CEOSanjayMehrotra也对外透露，美光科技2024年的HBM产能预计已全部售罄。机构表示，目前HBM供应链以海外厂商为主，部分国内厂商打入了海外存储/HBM供应链。国产HBM正处于0到1的突破期，HBM供应主要为韩系、美系厂商，国内能获得的HBM资源较少。随着国产算力卡需求快速增长，对于算力卡性能至关重要的HBM也有强烈的供应保障诉求。
3、重磅！谷歌正在开发安卓原生的卫星通信功能
据媒体报道，近日，谷歌正在开发安卓原生的卫星通信功能，并有望将其集成到即将发布的安卓15系统中。据悉，有关卫星通信的半成品代码已被发现，其中包括手机系统设置中全新的“卫星消息”选项卡和“通过卫星发送和接收短信”的字样。此前，在谷歌官方的最新版本“自适应连接服务”中，也出现了“卫星通信SOS”功能。这一功能可允许用户在移动网络和Wi-Fi不可用时利用卫星通信发送紧急信息。
申万宏源认为，站在2024年开年，回顾2023年卫星互联网产业发展，我国卫星互联网建设已经取得了从零到一的积极变化，不论是卫星制造、火箭发射还是应用落地，产业各环节能力逐步配齐。在诸多积极变化基础上，可以乐观展望2024年卫星产业链建设进度，有望实现批量化、商业化、高效化的飞跃发展。
4、主设备国内占比超30%，上海核电产业“加速快走”
近日，上海市经信委、市发改委等部门印发《上海核电产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》（简称，《行动方案》），计划到2027年，上海核电产业规模达600亿元，基本建成世界级核电产业中心，并且具体规划中涉及攻关核聚变关键技术。从装备制造领域上看，上海正以上海电气为龙头，打造核电主设备制造基地。目前上海制造的核岛主设备占到国内市场约40%，常规岛主设备占到国内市场约30%。
近日，MIT团队宣布通过他们所研发的新型高温超导磁体，能够将可控核聚变装置托卡马克的体积和成本压缩40倍，并成功通过了科学上严格的测试和论证。机构认为，可控核聚变是未来能源发展的重点方向，伴随着商业化进程加速，超导产业链带材及设备厂商和其他核心部件提供商有望全面受益。