【iFinD财经早餐】3月13日

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同花顺iFinD 2024-03-13 08:03 浙江
　　【头条】

　　1、李强主持召开国务院常务会议，讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》。会议指出，刚刚闭幕的十四届全国人大二次会议审议通过的《政府工作报告》，明确了全年经济社会发展的目标任务。各部门、各单位要增强“时时放心不下”的责任感，切实转化为“事事心中有底”的行动力，充分调动各方面积极性，进一步提振干事创业精气神，推动各项工作落地落实。(央视)

　　2、李强主持召开国务院常务会议，会议讨论通过《新一轮干亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。会议指出，保障粮食安全是头等大事。要按照党中央决策部署，全面实施新一轮干亿斤粮食产能提升行动，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，落实分品种增产任务和分区域增产布局，谋划实施高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程，牢牢把握粮食安全主动权。(央视)

　　【宏观要闻】

　　1、李强主持召开国务院常务会议，讨论通过《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》。(央视)

　　2、李强主持召开国务院常务会议，会议听取关于推进义务教育优质均衡发展有关举措的汇报，会议强调，要以提升办学条件、教育质量和人民群众满意度为工作重点，不断缩小区域、城乡、校际、群体教育差距，办好更加公平更高质量的义务教育。要适应人口变化和新型城镇化进程，前瞻研判义务教育需求变化，增强资源配置的灵活性和适应性，加大财政性义务教育经费向薄弱环节倾斜力度，着力补齐义务教育发展的短板。(央视)

　　3、3月12日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。汪文斌介绍中方在南海问题上的立场。汪文斌表示，王毅外长强调，南海能保持和平稳定离不开中国和东盟国家共同付出的努力。其中最重要的经验就是两个坚持。存在的争议坚持由直接当事国通过对话、协商、谈判加以妥善管控解决。海上和平坚持由中国和东盟国家共同努力加以维护，这也是2002年签署的南海各方行为宣言。中方主张本着友好的精神，尊重历史和法理事实，寻求各自均可接受的解决方案。但我们不允许善意被滥用，不接受海洋法被歪曲。奉劝某些域外国家不要挑事生非，不要成为南海的搅局者和肇事方。(央视新闻)

　　4、3月12日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。法新社记者提问，据马尔代夫媒体报道，第一批印度驻马尔代夫军事人员已经离开马尔代夫，中方对此有何回应？“我不掌握你提到的相关情况。”汪文斌说，我们支持马尔代夫维护自身的领土主权，我们也支持马尔代夫在独立自主的基础之上，同各方发展对外友好交流合作。(澎湃)

　　5、3月12日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有外媒记者提问，美国前总统特朗普称，如果他再次当选，他计划对所有的中国产品增加高达60%的关税，并且他不在意中方或将采取对美国产品也增加关税的反制措施。中方对此有何评论？“大选是美国的内政，我们不予置评。我要告诉大家的是，中美经贸关系的本质是互利共赢，打关税战、贸易战，不利于中国，不利于美国，不利于世界。”汪文斌说。(北京日报)

　　6、3月12日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就巴以局势最新情况提问。汪文斌指出，本轮巴以冲突已经持续了5个多月，造成的死亡人数，特别是平民死亡数量也超过了历次中东战争。这是人类的悲剧，更是文明的耻辱。对加沙平民的杀戮必须停止，对巴勒斯坦人民的不公必须纠正，对待人权和国际人道法的双重标准必须取消。国际社会必须紧急行动起来，将立即停火止战作为压倒一切的主要任务，将确保加沙人道救援作为刻不容缓的责任。(央视新闻)

　　【国内股市】

　　1、3月13日，A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.41%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.83%，北证50指数跌0.40%，沪深京三市成交额11520亿元，其中沪深两市11454亿元，北证50成交额66亿元。两市超3600只个股上涨，北向资金净买入42.44亿元。板块题材上，飞行汽车、中药、房地产开发板块涨幅居前，煤炭开采及加工、电力板块跌幅居前。盘面上，中药板块涨幅居前，长药控股、佐力药业20cm涨停，大理药业、龙津药业、佛慈制药涨停。白酒板块反弹，金种子酒、青海春天双双涨停。泸州老窖、舍得酒业涨幅居前。飞行汽车板块持续活跃，商络电子、金盾股份20cm涨停，万丰奥威、天成自控涨停。地产股午后走强，中交地产、信达地产、天保基建涨停。煤炭股跌幅居前，新集能源、潞安环能领跌。高股息板块调整，中国石油、中国海油、长江电力、工商银行等走低。

　　2、3月13日，港股收盘，恒指收涨3.05%，科指收涨4.64%。龙湖集团涨超14%，海底捞涨超13%，哔哩哔哩、万科企业、小米集团涨超10%，京东集团涨超7%。

　　3、深交所披露，金盾股份在3月5日至3月12日期间累计上涨103.4%，涨幅严重异常期间，获自然人买入37.39亿元，占比87.60%；其中，中小投资者买入26.44亿元。机构投资者买入5.29亿元，占比12.40%。

　　4、今年以来，上市公司积极开展股份回购，持续向市场传达积极信号，对修复市场信心、稳定投资者预期起到了重要作用。同时，注销式回购明显加快。据不完全统计，截至3月11日记者发稿，2024年以来A股上市公司披露回购股份并注销的相关公告数量已经超过百份。3月10日晚，包括中恒集团、宿迁联盛、龙佰集团、芯朋微、星球石墨等在内的11家上市公司同日发布了回购股份相关公告，包括董事长或实控人提议回购公司股份以及回购方案等多项内容。(经参报)

　　5、3月12日，全国首单水电公募REITs――嘉实中国电建清洁能源REIT披露公众发售部分提前结束募集公告。在行情走出V型反转之后，REITs在发行端显著回暖，并接连再现一日售罄景象。同日，华夏金茂商业REIT和嘉实物美消费REIT在上交所上市，两单消费基础设施基金均以红盘报收。有业内人士表示，从2022年至今，市场从初期的非理性上涨到震荡下行，再到近期的企稳回升，基本走过了一个完整的市场化过程，同时对各方而言也是一个再教育、再认识的过程。2023年，虽然二级市场走势不振，但REITs产品分红方面再度“阔绰”。在“红利热”持续之际，有机构表示，随着资产荒的持续演绎，高股息资产价值有望重估，公募REITs板块有望最先受益。(券商中国)

　　6、上交所发布通知，上交所定于2024年3月16日(周六)9:00-11:30(交易时间按测试半日11:30闭市，业务时间表详见测试方案)，组织开展竞价撮合、综合业务、新债券交易、期权业务和固定收益等平台相关业务全网测试(测试文档详见会员专区)，使用竞价撮合平台#00、综合业务平台#01、新债券交易平台#02、期权业务平台#03环境、固定收益平台生产环境等。

　　7、据港交所文件：深圳迅策科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。

　　8、BOSS直聘3月12日在港交所公告，于2024年3月，公司董事会批准一项新的股份回购计划，自2024年3月20日起于12个月期间内生效，据此，公司可回购不超过2亿美元的股份(包括以美国存托股的形式)。

　　9、3月12日，在中国证监会、国家发展改革委的指导下，华夏金茂商业REIT和嘉实物美消费REIT在上海证券交易所上市，标志着我国REITs市场扩容增类再进一步，试点范围覆盖到消费基础设施领域。两单消费基础设施REITs上市后，上交所上市REITs数量已达23只，发行规模近800亿元，涵盖消费基础设施、收费公路、产业园区、污水处理、仓储物流、保障性租赁住房、新能源等主要资产类型，市场规模效应、示范效应进一步增强。(上交所)

　　10、日前，中国信达于上海证券交易所成功发行信达瑞远2号资产支持专项计划，发行规模50.96亿元。这是上交所首单金融资产管理公司做市报价ABS，做市商/报价商中信证券、中信建投证券以及光大证券、信达证券等参与了本次发行认购。(上海证券报)

　　11、外商独资公募路博迈基金今日公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展和公司主动投资管理能力的信心，本着与广大投资者风险共担、收益共享的原则，于2024年3月11日运用固有资金1315.95万元 (含交易手续费)申购公司旗下“路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金A类份额”，并承诺持有期不低于一年。

　　【金融】

　　1、央行进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。

　　2、人民币兑美元中间价报7.0963，上调6点。

　　3、上海印发《上海外资研发中心提升计划》，其中提到，加大外资研发中心科技创新金融支持。为外资研发中心与金融机构搭建对接平台，支持外资研发中心通过设立自由贸易账户享受跨境金融服务，鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，为外资研发中心开展科技创新、从事基础和前沿研究提供金融支持。对具有轻资产、高研发投入特点的外资研发中心在中国上市募集的资金(不含超募资金)，在主要用于主营业务相关研发投入的前提下，适当放宽用于补充流动资金和偿还债务的比例要求。

　　4、据中证报，3月12日，年内首发规模最大基金――安信长鑫增强债券宣告成立，在2月26日至3月6日募集期间，净认购金额约为80亿元，有效认购总户数15774户。其中，安信基金从业人员认购超500万元。

　　该基金于3月6日提前结束募集，并启动比例配售，最终对3月6日有效认购申请采用“末日比例确认”的方式予以部分确认，有效认购申请确认比例为98.390193%。

　　5、新华基金权益投资部基金经理邓岳表示，近日，黄金等贵金属价格“暴走”，主要受到美联储降息临近的预期影响，一旦开始降息，美元必然进入贬值周期，而相应的以美元计价的黄金就会上涨，而当前金价的上涨只是“抢跑”了。邓岳表示，当前金价虽然已经突破前高，但相对于2020年的上一轮高点，超出的幅度并不高，而彼时美联储并未开启降息动作，因此未来金价仍有一定的向上空间。但是，由于不同场所的金价可能包含了不同的费用，投资者买黄金时要谨慎选择。(中证金牛座)

　　6、3月12日，此前在二级市场出现大幅溢价的货基ETF――华泰天天金ETF突然跳水，收跌7%。数据显示，截至3月11日，华泰天天金ETF的基金规模仅有0.08亿元。3月8日、3月11日，该ETF的二级市场价格接连出现大幅上涨，单日涨幅分别高达6.17%、2.29%。对此，有业内人士猜测，或因投资者“乌龙”操作，误以为“天天金ETF”是黄金主题ETF而买入。(中国证券报)

　　7、据央视新闻，今天(12日)，首批聚焦A股核心资产的中证A50交易型开放式指数基金(ETF)正式在沪深交易所上市。首批上市的中证A50交易型开放式指数基金，共计2只，在上海、深圳证券交易所各上市1只。中证A50交易型开放式指数基金(ETF)追踪中证A50指数，这是一个聚焦各行业龙头上市公司的指数。具体来看，中证A50指数，主要选取A股市值最大的50只证券作为指数样本，同时对样本公司的所属行业有所要求，以反映A股核心上市公司证券的整体表现，便利投资者“一键配置”各行业最具代表性的优质龙头企业。

　　8、新华基金研究部研究员张帅表示，时空大数据是指在时空维度上收集、处理和分析的大规模数据集合。这些数据通常包含时间和空间信息，如气象数据、地球观测数据、移动位置数据等，其特点包括高度的时空分辨率、复杂的结构性，以及多源、海量、更新快速的综合特点。这些数据不仅具有明显的空间分布特征，而且具有数据量庞大、非线性以及时变等特征。未来，时空大数据将在多个领域有着广泛的应用，如智慧城市建设、环境监测、交通管理、灾害预警等，这些应用场景都需要对时空数据进行深入的分析和理解。其中，智慧城市是时空大数据应用的重要领域，涉及城市规划、交通管理、公共安全等多个方面，相关企业和解决方案提供商可能会受益。(中证金牛座)

　　【全球市场】

　　1、美股三大股指集体收涨，纳指涨1.54%，标普500指数涨1.12%，道指涨0.61%。其中，标普500指数创历史收盘新高。热门科技股多数上涨，英伟达涨7.16%，Meta涨3.34%，微软涨2.66%。亚马逊涨超1%。谷歌C小幅上涨。特斯拉小幅下跌。热门中概股普涨，富途控股涨7.69%。爱奇艺，拼多多涨超5%。京东，微博，唯品会，百度，满帮涨超3%。腾讯音乐，小鹏汽车涨超2%。阿里巴巴，蔚来，网易涨超1%。

　　2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.17%，英国富时100指数涨1.04%，法国CAC40指数涨0.84%，欧洲斯托克50指数涨1.03%。

　　3、COMEX 4月黄金期货结算价收跌1.03%，报2166.10美元/盎司。COMEX 5月白银期货结算价收跌1.3%，报24.394美元/盎司。

　　4、国际原油期货结算价下跌。WTI 4月原油期货收跌0.37美元，跌幅0.47%，报77.56美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.35%，报81.92美元/桶。

　　【海外】

　　1. 知情人士：据悉日本央行考虑3月加息；若3月按兵不动，或将发出加息信号。

　　2. 交易员预计英国央行将进一步降息，预计年底前将累计降息75个基点。

　　3. 消息人士称，即使结束负利率政策，日本央行也可能只会缓慢加息。日本央行政策制定者据悉认为价格压力不足以证明连续加息的必要性。

　　4. 卡塔尔外交部发言人：加沙停火谈判在多哈和开罗继续进行；尚未接近加沙停火协议，但仍抱有希望。

　　5. 美国2月整体CPI意外回升，核心CPI月率、年率均高于预期，但核心CPI年率回落至两年半低位；市场担心美联储下周点阵图将降息3次的预期减少1次。

　　6. 美国2月通胀数据公布后，交易员仍认为6月是美联储最有可能开始降息的时间。

　　7. 比特币站上7.3万美元，续刷新高。

　　8. 欧佩克月报：将2024年全球经济增长预测从.7%上调至2.8%，将2025年预测维持在2.9%；将2024年和2025年的全球原油需求增速分别维持为225万桶/日和185万桶/日。

　　【商品期货】

　　1. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的3月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.468585亿吨，同比减少775.1万吨，减少5.0%，环比减少254.52万吨，减少1.7%。

　　2. 截至3月12日当周，豆油港口库存录得76.3万吨，较3月5日当周增加0.7万吨。

　　3. 近几个月来，俄罗斯对亚洲的海运煤炭出口一直在减弱，用于动力煤和冶金用煤的出口量均有所下降。航运情报公司Kpler估计，该国2月份所有等级煤炭的出口量为848万吨，略高于1月份的837万吨。

　　4. 美国2月CPI同比上升3.2%，为去年12月以来新高，预估为3.1%，前值为3.1%；美国2月CPI环比上升0.4%，预估为0.4%，前值为0.3%。分析师Chris Anstey表示，美国2月核心通胀率略高于预期，为0.4%。总体和核心指标的同比通胀率都比经济学家预测的要高一些。

　　5. 欧佩克月报显示，预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日，此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日，此前预期为185万桶/日。

　　6. 巴西蔗糖行业协会(Unica)称，2月下半月巴西中南部地区的糖产量达到1.6万吨，上年同期为0万吨。甘蔗压榨量为55.2万吨，去年同期为7.2万吨。

　　【债券】

　　1、央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调升6点至7.0963。

　　3、3月12日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.7%，上日加权平均价报1.6139%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.8%，上日加权平均价报1.8945%。

　　4、隔夜shibor报1.7210%，下跌1.00个基点；7天shibor报1.8530%，与前一交易日持平；14天shibor报2.0090%，上涨0.90个基点；1月shibor报2.0910%，上涨0.50个基点；3月shibor报2.1580%，下跌0.10个基点。

　　5、3月12日，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌1.20%，10年期主力合约跌0.23%，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力合约跌0.07%。

　　6、银行间信用债市场，“二永债”收益率多数上行，5Y“24农行二级资本债01A”收益率上行5.00BP至2.6350%，3Y“21建设银行二级01”收益率上行4.05BP至2.5350%，1Y“19工商银行永续债”收益率上行4.02BP至2.3900%。

　　7、10年期国债活跃券230026收益率上行2.70BP至2.3350%，10年期国开债活跃券230210收益率上行4.00BP至2.4575%，30年期国债活跃券230023收益率上行4.15BP至2.5125%。

　　8、中证转债指数收跌0.05%，报385.95，成交额为410.3亿元。新天转债跌超8%，淳中转债跌超7%，平煤转债、招路转债跌超4%；商洛转债涨超16%，瑞鹄转债涨近11%，中旗转债涨超7%，惠城转债涨超5%。

　　9、3月12日，交易所债券市场收盘，万科等地产债多数上涨。“H9龙控01”涨超21%，“21金地04”涨超8%，“H9金科03”、“20万科08”涨超7%，“21万科04”、“22万科05”、“20万科04”涨超5%，“20万科06”、“21万科02”涨超4%。跌幅方面，“H金优01”跌超88%，“22万科07”跌超12%。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1873元，较周一纽约尾盘跌74点，盘中整体交投于7.1719-7.1919元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1828，较上一交易日夜盘收盘跌19点。成交量461.18亿美元。

　　【行业资讯】

　　1、据腾讯新闻，春节前后是各大公司离职高峰期，长城汽车在过去很多年也难逃此律，每逢新年开工月，离职员工都会比日常多一些。

　　从多位知情人士处获悉，春节前后，长城汽车品牌公司(包含哈弗、魏、坦克、欧拉等品牌)有多位中高层员工主动提出离职，其中至少有三位副总级别高层员工和超十位科长、部长(总监、高级总监)级干部。

　　这一波离职员工中，有入职最短至2个月甚至7天的新人，也有超过10年、20年的老长城人。

　　2、花旗表示，经过三年的去杠杆周期，中国房地产行业正在改善，信用风险可进一步降至可承受的水平。Griffin Chan等分析师在报告中指出，投资者对中国地产股的敞口低，不难回升，建议于第三季度抱中性甚至看涨立场。(新浪)

　　3、据羊城晚报，继2月份广州房地产融资协调工作小组办公室发布《关于推送市房地产融资协调机制项目清单(第一批)的通知》后，3月8日，广州市房地产融资协调工作小组办公室发布了《关于推送市房地产融资协调机制项目清单(第二批)的通知》。 从广州市公布的融资协调机制第二批项目清单(即融资“白名单”)可见，该批清单涉及项目共116个。其中，越秀和海珠区各1个，荔湾区2个，白云区3个，从化区4个，天河区8个，花都区11个，黄埔区20个，番禺区14个，南沙区17个，增城区35个。惠及的房企包括有合生、合景泰富、时代、融创、升龙、万科、富力、广州城投等。 和2月份的第一批47个项目相比，第二批名单数量增加了69个，行政区域方面则增加了一个越秀区。

　　4、金盾股份公告，公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段，尚未应用，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　5、凌云股份今日官微消息，近日，凌云股份总经理郑英军拜访长城汽车重庆永川工厂、长安汽车、赛力斯汽车重要客户负责人并开展交流座谈。其中，在赛力斯汽车，赛力斯问界汽车供应商体系总经理石增超介绍了赛力斯问界汽车2024年车型销量目标、品牌理念、布局规划、供应链整合、保障供应链生态健康及汽车行业发展等情况，希望凌云从技术创新、资金投入、产线投入、供应链管控、成本管控做好整体规划。郑英军表示，凌云希望与赛力斯汽车加大合作力度，凌云以高强钢辊压新技术为基础，参与新车型同步设计研发工作。

　　6、信达证券研报指出，受益于AI算力需求的强劲推动，HBM或将成为存储芯片市场复苏的主要驱动力，同时国内存储厂商也将加速产品布局和技术突破，相关产业链上下游的厂商有望加速受益，建议关注：(1)存储：江波龙、德明利、兆易创新、东芯股份等；(2)先进封装：通富微电、长电科技、深科技等；(3)代理：香农芯创等；(4)设备和材料：北方华创、中微公司、赛腾股份、雅克科技等。

　　7、3月11日开盘前，摩根士丹利一则调高宁德时代目标价的研报引发市场关注。宁德时代全天走势强劲，并带动A股新能源板块整体走强。近期，中国新能源产业利好频出，乐观预期不断增强。宁德时代控股的北京电池工厂于3月8日晚间正式官宣最新进展。而在3月11日下午，中汽协发布数据显示，2024年1至2月，中国新能源汽车产销同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达到30%。展望2024年的中国新能源市场，多位业内人士对上海证券报记者表达了乐观的预期。(上海证券报)

　　8、据证券时报，小米SU7正式发布定档在3月28日。小米汽车上市，正值新能源车价格战越演愈烈。对当下行业激烈的竞争环境，公司方面回应称，已做好了充分的各方面的准备。小米汽车的从0到1与小米手机不完全相同，小米汽车需要做出点更不一样的东西，最重要的是真正的智能科技，满足大众对小米、对新能源车的真正期待。

　　9、3月10日，由盖世汽车主办，网易传媒协办的“乘势而上”新能源汽车创新技术论坛暨第十二届汽车与环境系列论坛在北京召开。会议上，长安汽车执行副总裁张晓宇表示，“没有最好的动力，只有最适合的动力。动力类型不应成为用户选择的制约因素，选择权应交还用户，最大限度满足市场需求。”为此，长安汽车坚持多动力路线并行的动力总成布局策略，为用户提供全场景最优驾乘方案。同时长安汽车在系统定义、方案设计和部件集成方面拥有全栈的研发能力，保证了其能在任何类型的产品中做到行业前列。(21财经)

　　10、“城市房地产融资协调机制”实施已满两个月，房地产项目“白名单”工作正加速落地，涉及项目数量已达6000个，金融机构审批通过贷款超2000亿元。近期有出险房企对记者反映，共计申报了100多个项目进入各地“白名单”，但目前一笔融资都没拿到；但也有同类型房企反馈，旗下项目已经顺利拿到融资。总体来看，尽管房企融资仍然较为低迷，但银行已在紧锣密鼓地工作中，有银行手中正在评估的房地产项目数量高达2500多个。研究机构表示，房企应当把握住这波政策契机，积极融资，增厚“安全垫”。(一财)

　　【国内公司新闻】

　　1、景嘉微：面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功

　　2、三连板铭普光磁：公司光通信高速数通硅光800G DR8光模块以及行业通用的示波器检测通过

　　3、洛阳钼业业绩快报：2023年归母净利润同比增长35.98%

　　4、立航科技：目前没有来自低空经济领域业务的收入

　　5、上工申贝：关注到涉及公司“低空经济”的相关传闻 未从事相关业务

　　6、高德红外：武汉衷华脑机融合科技发展有限公司不在上市公司合并报表范围内

　　7、莱茵生物：实控人收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 15:00 英国1月三个月GDP月率

　　② 15:00 英国1月制造业产出月率

　　③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐

　　④ 15:00 英国1月工业产出月率

　　⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率