中信建投晨会0313

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【音频版】重磅会议召开！市场方向在哪里
原创 李殿龙 证券 2024-03-13 07:54 北京
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摘要：当前政策面和资金面的积极变化仍在支撑行情展开，结合证监会“该出手就果断出手”的表态，监管呵护市场的预期仍然较高，对市场风险偏好提振效果明显，只是目前市场经过连续反弹积累了一定的获利盘压力，短期市场或进入预期兑现后的阶段性震荡，上涨节奏或将有所放缓。

周二市场全天震荡分化，创业板指延续反弹，沪指调整。盘面上，飞行汽车概念股集体爆发，医药股开盘拉升，中药方向领涨，白酒股震荡反弹，地产股午后拉升。下跌方面，高息概念股持续调整。总体上，个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。沪深两市成交额11454亿，较上个交易日放量1395亿。板块方面，飞行汽车、中药、房地产、白酒等板块涨幅居前，煤炭、电力、有色金属、液冷服务器等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.41%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.83%。北向资金全天净买入42.44亿，其中沪股通净买入26.4亿元，深股通净买入16.04亿元。



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一、国常会讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》

李强主持召开国务院常务会议，讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》。会议指出，刚刚闭幕的十四届全国人大二次会议审议通过的《政府工作报告》，明确了全年经济社会发展的目标任务。各部门、各单位要增强“时时放心不下”的责任感，切实转化为“事事心中有底”的行动力，充分调动各方面积极性，进一步提振干事创业精气神，推动各项工作落地落实。要细化实施举措，将各项重点工作和各部门的责任落到具体实施办法和政策举措上。要加强协调配合，牵头部门要主动沟通协调，参与部门要密切配合支持，确保同向发力、形成合力。要做好督促检查，加强日常调度、完善督查方式、提升督查效率，推动形成层层抓落实的浓厚氛围。（财联社）



二、国常会讨论通过《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》

李强主持召开国务院常务会议，讨论通过《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》。会议指出，推进标准升级对于更好满足群众需要、助力产业转型、推动高质量发展具有重要意义。要加快推进标准制修订工作，充分征求企业、消费者等相关方面意见，坚持急用先行，成熟一项及时出台一项。要强化监督检查，完善配套政策，确保各项标准落实落地。（财联社）



三、国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》

李强主持召开国务院常务会议，讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。会议指出，保障粮食安全是头等大事。要按照党中央决策部署，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，落实分品种增产任务和分区域增产布局，谋划实施高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程，牢牢把握粮食安全主动权。（财联社）



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昨日市场整体呈现震荡整理格局，量能进一步提升，连续第二个交易日突破万亿。盘面上，市场高低切换特征较为明显，热点轮动至相对低位的医药与消费方向之中，其中，中药板块受提价消息刺激开盘领涨，酿酒板块也在盘中震荡走强。此外，飞行汽车概念掀起涨停潮，赚钱效应开始向后排扩散。而AI算力方向和高股息方向由于前期连续炒作，资金拥挤度较高，短线出现一定分歧调整。总体上，当前政策面和资金面的积极变化仍在支撑行情展开，结合证监会“该出手就果断出手”的表态，监管呵护市场的预期仍然较高，对市场风险偏好提振效果明显，只是目前市场经过连续反弹后积累了一定的获利盘压力，短期或进入预期兑现后的阶段性震荡，上涨节奏或将有所放缓。



展望后市，随着两会完美收官，市场关注点或将逐步转向基本面的数据验证以及政策的落地效果。从政策角度来看，5%左右的经济增长目标和3%的赤字率等主要两会总量目标符合预期，而全年目标实现仍需政策协同加力，预计市场将更多聚焦特别国债投向、新质生产力逻辑链条，以及财政政策、货币政策未来协同落地情况；从近期经济数据来看，国内CPI、进出口数据超预期一定程度上体现了出口、消费、出行链的景气改善，不过经济内生增长动能仍然偏弱，1-2月经济数据作为开年来最能真实反映经济修复力度的依据，需保持关注。此外值得注意的是，美国CPI最新数据公布，2月美国CPI同比较1月上升0.1个百分点，核心CPI保持一定韧性，凸显了美国通胀压力的顽固性，而顽固的通胀和弹性的就业市场，仍令美联储何时开始降息笼罩着阴云。



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操作层面，短线建议关注受益于两会政策催化的科技制造、医药板块以及新质生产力等主题机会，汽车产业链、家电等设备更新和消费品相关板块也可能存在阶段性机会，对于稳定分红预期以及业绩稳健的核心高股息资产以及中特估板块仍可保持关注，但需注意把握配置节奏。此外，随着业绩披露临近，年报预期向好且一季报有望延续的板块和个股可择机布局。中长线继续留意确定性方向和景气方向的投资机会。



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【投资&签约】

万马股份：子公司拟9937万元投建年产8万吨环保型高分子材料产业化项目

雅化集团：与Pilgangoora签订锂辉石精矿承购协议



【增减持&回购】

真视通：股东拟减持不超过6.58%公司股份

龙津药业：立兴实业拟减持不超过3%

龙津药业：立兴实业拟减持不超过3%

贝斯美：瀚笙鼎石拟减持不超过3%股份

齐翔腾达：拟1亿元至2亿元回购公司股份

海通发展：拟2000万元-4000万元回购股份



【经营&业绩】

均胜电子业绩快报：2023年净利润同比增长176.16%

安徽合力：2023年净利润12.8亿元 同比增长40.96%



【合同&项目中标】

中国西电：中标11.33亿元国家电网采购项目

长高电新：子公司合计中标2.66亿元国家电网项目

金利华电：子公司中标1.26亿元国家电网采购项目



【其他】

6天4板金盾股份：公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段



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北向资金全天净买入42.44亿，其中沪股通净买入26.4亿元，深股通净买入16.04亿元。



首席投顾：李殿龙

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