Wind陆家嘴财经早餐2024年3月13日星期三

llbo7296

Wind万得 2024-03-13 06:28 上海

//  热点聚焦  //



1、海关总署署长俞建华表示，总体来看，今年我国外贸开局良好，初步判断上半年可以保持在增长的通道，全年实现《政府工作报告》提出的“质升量稳”有基础、有条件。展望未来，东方金诚研究发展部总监冯琳表示，预计今年政策面将加大对外贸出口的支持力度，着力改善出口企业面临的政策和制度环境。

2、美国2月CPI涨幅高于预期。美国2月未季调CPI同比升3.2%，为去年12月以来新高，预期升3.1%，前值升3.1%；季调后CPI环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.3%；未季调核心CPI同比升3.8%，为2021年5月以来新低，预期升3.7%，前值升3.9%；环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.4%。

3、小米汽车要来了！小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军在微博宣布，小米SU7将于3月28日正式发布。3月25日，北京、上海、广州、深圳、长沙等29城59家门店将同步开启预约。另据小米汽车官方微博，小米SU7上市即交付，交付即上量。

4、3月12日，李宁被曝考虑私有化，港股股价盘中一度涨超20%，收盘涨8.07%报22.10港元。有媒体报道称，李宁考虑领导一个财团收购香港上市的李宁有限公司。李宁已与包括TPG、PAG和高瓴资本在内的多家全球和地区性私募股权公司接洽。但讨论尚处于早期阶段，细节尚未敲定。不过，李宁于港股收盘后公告称，公司股份于联交所的价格及成交量有不寻常变动，董事会确认其并不知悉该等变动的任何原因或为避免公司证券出现虚假市场而必须公布的任何资料。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.61%报39005.49点，标普500指数涨1.12%报5175.27点，纳指涨1.54%报16265.64点。3M公司涨4.97%，IBM涨3.17%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.49%，英伟达涨7.16%，特斯拉跌0.13%。中概股普遍上涨，BOSS直聘涨18.8%，亿航智能涨13.48%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.23%报17965.11点，法国CAC40指数涨0.84%报8087.48点，英国富时100指数涨1.02%报7747.81点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.83%报2681.81点，日经225指数跌0.06%报38797.51点，澳洲标普200指数涨0.11%报7712.50点，新西兰标普50指数跌0.37%报11829.18点，富时马来西亚综指涨0.64%报1554.56点，富时新加坡海峡指数涨0.1%报3141.47点，印度SENSEX30指数涨0.22%报73667.96点。  

4、国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.13%，报78.03美元/桶。布油5月合约涨0.29%，报82.45美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.13%报2163.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.52%报24.34美元/盎司。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.05%报8648.5美元/吨，LME期锌跌0.66%报2550美元/吨，LME期镍涨0.78%报18520美元/吨，LME期铝涨0.18%报2263美元/吨，LME期锡跌1.05%报27345美元/吨，LME期铅涨0.94%报2146美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.25%报1194美分/蒲式耳；玉米期货跌0%报441.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报549美分/蒲式耳。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌2.5个基点报3.944%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报2.774%，德国10年期国债收益率涨2.7个基点报2.327%，意大利10年期国债收益率跌2个基点报3.601%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报3.135%。  

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨4.6个基点报4.595%，3年期美债收益率涨3.4个基点报4.341%，5年期美债收益率涨6.5个基点报4.157%，10年期美债收益率涨5.9个基点报4.16%，30年期美债收益率涨5.3个基点报4.316%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.08%报102.93，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.01%报1.0927，英镑兑美元跌0.16%报1.2794，澳元兑美元跌0.11%报0.6606，美元兑日元涨0.48%报147.66，美元兑瑞郎跌0.02%报0.8773，离岸人民币对美元跌66个基点报7.1869。  

//  宏观  //



1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024-2030年）》和《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》，听取关于推进义务教育优质均衡发展有关举措的汇报，审议通过《军人抚恤优待条例（修订草案）》。

2、中国人民银行国际司发布专栏文章《坚定不移推动金融业高水平开放》指出，下一步将进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，持续优化外资进入中国市场展业的程序，开展新业务试点时，坚持对内外资金融机构平等对待，稳步推进金融市场高水平对外开放。

3、央行3月12日开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，完全对冲当日到期量。

4、财政部公布《我国支持科技创新主要税费优惠政策指引》，从创业投资、研究与试验开发、成果转化、重点产业发展、全产业链等方面对政策进行分类，并详细列明每项优惠政策的享受主体、申请条件、申报方式等内容，推动税费优惠政策应享尽享。

5、国家发改委印发通知，提出推动建立全国政府和社会资本合作项目信息系统。国家发改委将把信息系统内各项目信息填报完备情况作为给予项目建设期政府投资支持、纳入全国重点民间投资项目库、通过投贷联动机制向金融机构推介的重要依据。鼓励银行等金融机构充分发挥专业能力，对信息系统内项目依法依规提供融资支持。

6、工信部部长金壮龙主持召开干部大会强调，要抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快推进新型工业化，把发展新质生产力作为重要着力点，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。  

7、农业农村部等五部门发布《关于加强乡村建设项目库和任务清单管理的通知》，要求加强“一库一单”管理，要瞄准农村基本具备现代生活条件目标，建立自下而上、上下结合的乡村建设实施机制，精准对接需求，协同布局项目，集中推进建设，促进农村公共基础设施布局统筹、建设统筹、项目统筹，提升乡村建设实效。

8、上海市商务委主任朱民表示，《本市促进服务消费提质扩容的实施方案》提出，到2027年，在服务消费各领域形成一批新增长点，服务零售额占社会零售总额的比重超过50%，至2035年，服务零售额占社会零售总额的比重超过60%。

9、上海印发《上海外资研发中心提升计划》提到，支持外资研发中心研发数据依法跨境流动。加快建立健全数据资源交易流通、跨境传输、安全保护等制度和标准规范。鼓励外资研发中心通过数据安全管理认证，提高数据安全管理能力和水平，形成符合数据安全要求的标准或最佳实践，在符合法律法规要求、确保安全前提下，提升数据跨境流动的便利性。

10、中央企业以产业援疆带动就业工作推进会在京召开。国资委主任张玉卓在会上表示，国资央企要强化在能源资源勘探开发、现代农业高质量发展、新兴产业、文化旅游等领域产业布局，支持新疆培育农业产业化龙头企业，打造精品文旅项目，加大新科技、新赛道、新市场投入力度，塑造新质生产力。

//  国内股市  //



1、A股三大指数涨跌互现，“喝酒吃药”行情再现，小米汽车概念股冲高，地产股午后崛起，资源股连续回调。截至收盘，上证指数跌0.41%报3055.94点，深证成指涨0.51%，创业板指涨0.83%收复1900点，科创50跌0.08%，北证50跌0.37%，万得全A涨0.36%，万得双创涨0.89%。市场成交额11519亿元，北向资金净买入42.44亿元，宁德时代获净买入15.87亿元最多，东方财富遭净卖出1.34亿元居首。

2、港股集体走高，恒生指数涨3.05%报17093.5点，创去年11月末来高位；恒生科技指数涨4.64%，恒生国企指数涨3.49%。地产股表现强势，龙湖集团涨逾14%领涨蓝筹，华润置地、万科企业涨逾10%。科技、消费股走强，小米集团涨逾11%，李宁涨逾8%。大市成交1499.66亿港元，南向资金净买入额为1.95亿港元，腾讯控股获净买入7.29亿港元最多，中国海洋石油遭净卖出6.52亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.96%，报19914.55点。

3、多家基金公司认为，港股周二大涨，主要源于国内宏观经济好转、国外降息预期升温及市场流动性改善等多方面因素的共振。港股后市可能仍会维持区间震荡且结构性机会为主的格局，建议保持平衡型配置策略，聚焦成长赛道龙头企业，关注低估值和高分红的优质标的。

4、上交所发布通知，定于3月16日开展竞价、综业、新债券、期权、固收等平台相关业务全网测试。

5、深交所公告，3月16日组织全网测试，通过模拟深市证券、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、股份和资金清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

6、“新质生产力”成为资本市场关注的焦点。今年2月以来，Wind新质生产力指数累计涨幅超过16%，人工智能、大数据、新能源等新质生产力相关赛道表现抢眼。包括券商、基金公司、险资及外资等在内的机构对“新质生产力”高度关注，纷纷奔赴相关公司进行调研，提前布局抢抓机遇。

7、近10日共有508家公司获机构调研，海外机构调研榜单中，广汽集团参与调研的海外机构达到66家，最受关注；其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有34家。

8、截至3月12日，华泰柏瑞沪深300ETF总规模超过2002亿元，成为我国历史上首只规模站上两千亿元大关的股票ETF产品。今年以来，国内股票ETF市场诞生多只重磅产品，华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF等相继晋升“千亿元级俱乐部”，股票ETF年内吸金接近3700亿元。

9、今年以来，北向资金对A股的态度逐渐转向积极，年内净买入超500亿元，已超过2023年全年。与此同时，多家外资机构近期发声表示，在国内经济平稳运行的背景下，当前A股市场格局也在发生积极变化，加之市场估值处于历史低点，中国资产投资机遇凸显。

10、自2月6日大盘反弹以来，A股市场持续活跃，高股息品种以及人工智能（AI）相关概念的科技股成为市场主线。近几个交易日，传统赛道板块也开始走强。分析人士认为，A股市场估值处于历史偏底部位置，与全球市场比较，也处于明显偏低水平，修复行情有望延续，看好白马股等“估值洼地”品种。

11、近日，新能源概念股密集拉升，固态电池、光伏和储能、新能源车等板块纷纷走高。不少投资者热议，新能源行情的拐点是否来临。多位基金人士称，新能源赛道经历近3年的调整已具备较强的估值性价比，叠加部分产品的需求预期逐渐改善，该赛道存在估值修复空间，但当前光伏行业产能过剩仍是严重问题，相对看好光伏逆变器和辅材等细分领域。

12、数据显示，A股共有57家上市公司披露2023年年报，超八成公司净利润实现同比增长。半导体、电子、生物医药、化工行业上市公司业绩表现亮眼。从分红角度看，上述已披露年报的57家上市公司，有52家公司计划报告期内分红。

13、近一个月共有39家北交所公司获机构调研，建邦科技参与调研的机构合计达61家，最受关注；其次是曙光数创、艾融软件、泓禧科技，参与调研的机构分别有36家、34家、32家。

14、据经济观察网，多家险资派出高管到深圳万科总部进行新一轮磋商，此轮商谈的重点并非对万科债务进行“展期”，而是希望几家险资不要提前行权，继续履行合同直至贷款到期。

15、理想汽车宣布，2024款理想L7和L8将增加“搭载CDC运动悬架”的车型，并且沿用Air的车型命名，两款新车型计划5月上市并开启交付。同时，对目前的2024款理想L7和L8的车型命名进行调整，由Air、Pro、Max分别调整为Pro、Max、Ultra；2024款理想L9 Max的命名也同步调整为理想L9 Ultra。另外， 2023款理想L7 Air官方价格调整为30.18万元，2023款理想L8 Air调整为32.18万元，两款车型仍保持售卖。两款车型相较此前的售价下调1.8万元。

16、截至3月7日，碧桂园集团已纳入“白名单”的项目达237个，涉25个省(自治区、直辖市) ，已获融资支持金额（包括展期金额）15.52亿元。

图片

//  金融  //

   

1、公募REITs市场再“迎新”。3月12日，华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT等两只首批消费基础设施REITs上市交易。至此，全市场已上市REITs数量增至32只。

2、金三银四，又到了分析师们身份大转变的季节。原德邦证券总裁助理兼研究所所长任志强已正式履新华福证券，担任华福证券总裁助理兼研究所所长一职。此外，德邦证券原策略首席吴开达近期加盟了天风证券，稍早之前，原首席经济学家芦哲加入方正证券研究所任首席经济学家、副所长。

3、中证协称，2023年度参与发行地方政府债券的证券公司共86家，合计中标金额4649.75亿元，合计中标地区32个。

4、近期，公募QDII基金纷纷暂停大额申购。Wind统计显示，截至3月12日，月内已有50只公募QDII基金发布了暂停大额申购公告；同时，还有多只基金发布了关于溢价风险提示和产品资料概述更新的公告。

5、中消协发布《2023年预付式消费领域消费者权益保护报告》呼吁，加快完善预付式消费领域相关立法，强化经营者的举证责任，落实对违法经营者的信用约束和惩戒措施。

6、今年以来，清盘基金数量仍然较多。截至3月11日，已经有43只基金走向清盘，这一数据高于2021年和2022年同期数据，略低于2023年同期数据。业内人士表示，随着新基金发行门槛的降低，同质化产品越来越多，基金清盘也日趋常态化，这既是基金投资优胜劣汰的自然过程，也是对基民利益的有效保护。

//  楼市  //



1、广州房地产融资第二批“白名单”出炉，涉及项目共116个。与2月份的第一批相比，名单数量增加了69个。惠及的房企包括有合生、合景泰富、时代、融创、升龙、万科、富力、广州城投等。目前，全国31个省份312个城市建立了城市房地产融资协调机制，各地按照“一项目一方案”上报的“白名单”项目达到6000多个。

2、安徽宣城市城建集团和宣城市国控集团发布了商品房“以旧换新”公告，凡主城区符合条件的“旧房”，可换这两家集团开发建设的多个小区的“新房”。

//  产业  //



1、近日有消息称，今年北京市将制定5项数据相关的地方标准，其中，数据跨域管控相关标准，将由蚂蚁集团联合北京国际大数据交易所牵头。蚂蚁集团方面回应称，将与北数所共同牵头启动《数据可信流通跨域管控技术规范》标准制定。

2、市场监管总局披露，2023年，我国共实施汽车召回214次，涉及车辆672.8万辆，分别比上年增长4.9%和49.9%；共实施消费品召回771次，涉及产品1042万件，分别比上年增长11.7%和4.6%。

3、中国人工智能产业发展联盟拟发起成立“生物医药产业工作组”。工作组旨在联合开展人工智能+生物医药前沿技术与产业发展研究，开展标准研制和监管科学研究工作，发挥联盟的资源整合优势，促进跨界交流合作，推进生物医药产业数字化转型，加快未来技术创新和未来健康产业发展。

4、文旅部部长孙业礼表示，据统计测算，去年全国国内游客出游的人数达到近49亿人次，旅游总花费接近5万亿元。

//  海外  //



1、美国2月NFIB小型企业信心指数为89.4，预期90.2，前值89.9。

2、英国1月三个月ILO失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%；就业岗位减2.1万人，预期增1万人，前值增7.2万人；剔除红利三个月平均工资同比升6.1%，预期升6.2%，前值升6.2%；包括红利三个月平均工资同比升5.6%，预期升5.7%，前值升5.8%。

3、英国2月失业率为4.04%，预期4.0%；失业金申请人数增1.68万人，前值增1.41万人。

4、德国2月CPI终值同比升2.5%，预期升2.5%，前值升2.9%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.2%。

5、日本2月国内企业物价指数初值为120.3，同比升0.6%，升幅比上月的0.2%有所扩大。主要原因是政府为应对物价上涨而采取的抑制电费燃气费措施的效果减弱。

6、韩国文化产业振兴院发布报告推测，韩国2023年游戏产业销售额或同比减少10.9%，为19.7万亿韩元（约合1077亿元人民币）。这将是韩国游戏市场销售额时隔10年再次出现负增长。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.96%，BOSS直聘涨18.8%，亿航智能涨13.48%，贝壳涨10.89%，高途集团涨9.78%，陆金所控股涨7.81%，富途控股涨7.69%，360数科涨7.24%，爱奇艺涨5.65%，拼多多涨5.6%，欢聚涨5.59%；跌幅方面，再鼎医药跌2.35%，晶科能源跌2.35%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.52%，小鹏汽车涨2.69%，理想汽车涨8.91%。

2、苹果宣布，追加在华投资，扩大其位于中国上海的应用实验室，并将在今年晚些时候在深圳新设一个新的应用研究实验室。此外，苹果公司发布政策更新，将首次允许欧盟用户从开发者网站下载iPhone应用程序，以符合欧盟《数字市场法案》的规定。

3、沃尔沃汽车公司表示，将与英国电池管理软件初创公司Breathe Battery Technologies合作，将其电动汽车的充电时间缩短30%。

4、微软负责全球战略计划的副总裁Mary Snapp表示，微软致力于在未来五到十年内将可再生能源纳入其数据中心运营。

5、谷歌称Vertex AI搜索在医疗保健领域正式推出，并已与MedLM和医疗保健数据引擎（HDE）集成。

6、瑞银CEO表示，预计2024年后将继续进行股票回购，回购规模取决于整合的进展。

7、美国联邦航空局在对波音公司进行审计后发现，波音公司“在质量把控方面存在很多问题”，在全部89项审计中，波音公司通过了56项，33项未能通过，未通过占比超过37%，共发现了97处可能不合规的情况。

8、英国GMB工会表示，英国考文垂的亚马逊工人将于3月19日和20日举行罢工，英国伯明翰的工人将于3月27日和28日举行罢工。

9、市场消息称，高盛将在5年内把私人信贷组合增至3000亿美元。

10、渣打集团发布声明称，领导渣打企业、商业及机构银行业务（CCIB）长达8年的顾世民（Simon Cooper）将离开该行。渣打企业、商业及机构银行业务被重新命名为企业与投资银行（CIB）业务，该行金融市场部全球主管Roberto Hoornweg和非洲与中东地区首席执行官Sunil Kaushal出任该部门联席主管。

11、美国肉类加工巨头泰森食品公司宣布，将永久关闭位于爱荷华州佩里的猪肉加工厂，此举将使该厂的1276名员工失业。

12、LG电子宣布，将向美国硅谷创业公司Bear Robotics注资6000万美元，成为该公司最大的单一股东。Bear Robotics专门研制人工智能驱动的自主服务机器人。

13、日产汽车考虑将在华产量削减30%。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨1.3%，20号胶涨1.11%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.07%，铁矿石跌近1%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪镍涨1.2%，沪铜涨0.29%，沪铜涨0.29%，沪锌涨0.12%，沪铝涨0.1%，沪铅涨0.06%。

2、据郑商所介绍，截至去年年底，该所白糖、棉花、菜粕、菜油4个期权品种市场规模跻身全球农产品期权前十。去年，郑商所新上市期权品种8个，数量为历年之最。截至目前，郑商所共有期权品种16个，数量排名全国第一。

3、欧佩克发布月报，预计2024年、2025年全球原油需求增长预期分别为225万桶/日、185万桶/日，均与此前预期一致；将2024年非欧佩克供应增长预测从120万桶/日下调至110万桶/日，将2025年非欧佩克供应增长预测从130万桶/日上调至140万桶/日。月报将2024年全球经济增长预测上调至2.8%（之前为2.7%），并将2025年预测维持在2.9%。

4、EIA短期能源展望报告：预计2024年WTI原油价格为82.15美元/桶，此前预期为77.68美元/桶；预计2024年布伦特原油价格为87美元/桶，此前预期为82.42美元/桶。预计2025年WTI原油价格为80.30美元/桶，此前预期为74.98美元/桶；预计2025年布伦特价格为84美元/桶，此前预期为79.48美元/桶。

5、中国石化在四川盆地的第三个千亿方海相大气田-川西气田全面建成投产，年产能20亿立方米天然气、13万吨硫黄，为我国西南地区及川气东送沿线提供更多清洁能源。

6、科威特将4月份销往亚洲地区的KEC原油官方售价定为较阿曼/迪拜升水55美分/桶，较上个月上涨30美分。

7、瑞银集团预计2024年底钯金价格将下跌至每盎司900美元，继续对钯金保持负面展望。

8、澳大利亚氧化铝公司表示，已同意被美国铝业公司以22亿美元的全股票收购要约收购。

9、巴西咖啡出口商协会发布的最新数据显示，今年2月巴西出口咖啡达到36.26万袋（每袋60公斤），同比增加48.9%。

10、据上海有色网最新报价显示，3月12日，国产电池级碳酸锂价格涨690元报11万元/吨，创逾3个月新高，连涨4日，近5日累计涨2460元，近30日累计涨13460元。

11、美国至3月8日当周API原油库存减少552.1万桶，预期增加87.5万桶，前值增加42.3万桶。  

12、波罗的海干散货指数报2315点，较前一交易日下跌2.61%，结束三日连涨。

//  债券  //



1、【债市综述】现券期货继续回调，银行间市场30年国债收益率升超6bp，突破2.5%关口，反弹至2月末附近水平，同期限国债期货主力合约创下1.2%的单日最大跌幅。信用债方面，万科等地产债多数收涨。隔夜和七天回购加权利率波动微弱，资金面稳中偏暖，市场关注周五MLF续做情况。

2、中证转债指数收盘跌0.05%，万得可转债等权指数收盘涨0.3%。其中，新天转债、淳中转债、平煤转债分别跌8.73%、7.83%、4.42%；涨幅方面，商络转债、瑞鹄转债、中旗转债分别涨16.5%、10.85%、7.1%。

3、【债券重大事件】“19南通三建MTN001”本息兑付存在不确定性；“20宝龙MTN001”未按期足额支付本息导致多债券触发交叉保护条款；华南城两笔总金额约2467万美元的票据未能如期支付，触发交叉违约；“19富邦华一二级01”4月30日将全额赎回。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币兑美元16:30官方收报7.1743，较上一交易日官方收盘价涨97个基点，夜盘收报7.1831。人民币对美元中间价报7.0963，调升6个基点。