格隆汇分析报告（0313）

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16:11
港股收评：大爆发！恒科指飙涨4.64%进入技术性牛市，传闻致内房股大涨

3月12日｜港股午后涨幅持续扩大，热门板块相继拉升，做多情绪十分高涨。截止收盘，恒生科技指数飙涨4.64%领跑，并进入技术性牛市，恒指、国指分别上涨3.05%及3.49%，恒指上扬超500点重回万七关口。
盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重纷纷拉升助力大市走高，小米汽车3月28日正式上市，小米大涨逾11%表现十分抢眼，中信证券、中国平安、招商银行等行业龙头皆走俏；传闻12家商业银行为万科筹资800亿，内房股闻声大涨，旭辉控股集团飙升逾19%领涨，龙湖集团、中国金茂、万科企业等多股涨幅超10%，物管股、建材水泥等产业链股跟涨；机构称餐饮行业回暖趋势强劲，餐饮股全线上涨，龙头海底捞涨幅强势，体育用品股拉升，消息称李宁考虑将公司私有化，李宁盘中一度飙升20%。
另一方面，此前连续上涨的黄金股集体下跌，中国黄金国际跌幅最大，电力股、重型机械股、教育股逆势走低，华能国际电力跌3.69%，昨日曾刷新阶段高价。
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16:05
美股异动｜甲骨文盘前大涨近14%势创新高 Q3业绩超预期 将与英伟达宣布“激动人心的联合声明”

格隆汇3月12日｜甲骨文(ORCL.US)美股盘前大涨近14%，报129.94美元，开盘后股价势将创下历史新高。甲骨文2024财年Q3营收133亿美元，同比增7.1%，符合预期；不包括部分项目的每股收益1.41美元，好于预期的1.38美元。期内云计算营收同比增长25%，达到51亿美元，略高于市场预期的50.6亿美元。另外，甲骨文在分析师电话会议上称，将很快与英伟达宣布“激动人心的联合声明”，此前的2026财年展望可能过于保守。
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15:29
ETF收评 | 港股大爆发，港股通互联网ETF涨超5%

格隆汇3月12日｜A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.41%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.83%，沪深两市11454亿元。两市超3600只个股上涨，北向资金净买入42.44亿元。盘面上，飞行汽车、中药、房地产开发板块涨幅居前，煤炭开采及加工、电力板块跌幅居前。
ETF方面，港股大爆发，富国基金港股通互联网ETF、易方达基金港股通互联网ETF和华宝基金港股互联网ETF分别涨5.72%、5.64%和5.63%。白酒板块领涨，鹏华基金酒ETF涨4.76%。地产股强势拉升，华宝基金地产ETF涨4.63%。
华泰天天金ETF昨日乌龙上涨后，今日下跌7%。煤炭板块继续下挫，能源ETF、煤炭ETF分别跌3.31%和3.11%。电力板块走弱，电力ETF跌3.08%。





15:02
格隆汇3月12日｜北上资金全天净买入A股42.44亿元，为连续第三日净买入。
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15:02
A股收评：三大指数涨跌不一，成交额连续第二日破万亿！白酒、中药及地产板块走高

格隆汇3月12日｜A股主要指数今日午后小幅震荡，截至收盘，沪指跌0.41%报3055点，深证成指涨0.51%，创业板指涨0.83%。3700股上涨，全天成交1.15万亿元较上一交易日放量1396亿元，为连续第二日突破万亿，北上资金净买入42.44亿元。盘面上，飞行汽车板块拉升，商络电子20cm涨停；多家白酒企业上调出厂价格，白酒走强，金种子酒涨停；中药材价格上行，中药板块走高，龙津药业等多股涨停；通用航空板块走高，万丰奥威等多股涨停；房地产走强，中交地产等多股涨停；航天航空、汽车一体化及租售同权等板块涨幅居前。另外，贵金属板块走低，湖南黄金等多股跌超3%；煤炭行业下挫，新集能源跌近8%；中特估板块走弱，中国船舶跌近6%；电力行业、液冷概念及钢铁等板块跌幅居前。
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A股收评：成交额再破万亿！白酒、房地产持续走高，贵金属震荡下挫
54分钟前

6,009
今日北向资金净买入42.44亿元

3月12日，A股主要指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.41%报3055点，深证成指涨0.51%，创业板指涨0.83%。全天成交1.15万亿元，较上一交易日放量1396亿元，为连续第二日突破万亿。



盘面上，飞行汽车、低空经济板块领涨，商络电子、金盾股份20CM涨停；多家白酒企业上调出厂价格，白酒概念走强，金种子酒涨停；中药材价格上行，中药板块表现活跃，长药控股、佐力药业、香雪制药20CM涨停；房地产开发板块走高，中洲控股等股涨停；航空、酒店及餐饮、染料、成飞概念、食品加工制造等板块涨幅居前。

另外，贵金属板块走低，湖南黄金等多股跌超3%；煤炭股延续调整，新集能源跌超7%；中特估板块走弱，中国船舶跌近6%；电力、AI PC、银行、液冷服务器等板块跌幅居前。

具体来看：
飞行汽车、低空经济板块领涨，商络电子、金盾股份20CM涨停，万丰奥威、中信海直、天成自控、长源东谷等跟涨。



消息面上，近日，小鹏汇天飞行汽车“旅航者X2”顺利完成城市CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。开源证券研报表示，低空空域有望陆续全面放开。2024年政策产业共振，有望成为低空经济元年，后续载人客运市场应用场景打开有望为eVTOL市场提速。

中药板块表现活跃，长药控股、佐力药业、香雪制药20CM涨停，大理药业、佛慈制药、龙津药业等跟涨。



消息面上，3月11日晚间佛慈制药公告，鉴于原材料以及生产成本上涨等原因，经公司研究决定，自当日起对主营中成药产品的出厂价进行调整，平均提价幅度为9%。此外，佐力药业预计一季度净利润1.37亿元-1.47亿元，同比增长40.58%-50.84%。

白酒板块继续冲高，金种子酒、青海春天、中锐股份涨停，泸州老窖、皇台酒业、顺鑫农业、岩石股份等跟涨。



消息面上，剑南春、郎酒、今世缘、汾酒、舍得等多家白酒企业宣布在最近半个月内上调核心产品出厂价，其中汾酒旗下青花汾酒20自3月15日起将上调出厂价，每瓶上涨20元。

房地产开发板块走高，中洲控股、中交地产、天保基建涨停，信达地产、大龙地产、华发股份等跟涨。



消息面上，头部房企不断释放好消息。3月11日，万科一笔发行规模6.3亿美元的中期票据到期，相关偿债资金在3月8日便已到位。龙湖集团提前兑付2024年一季度的到期境内公司债，且已全额备妥5月到期公司债兑付资金。

CRO板块延续反弹，泓博医药涨超8%，美迪西、睿智医药、诺思格、双成药业、药明康德、皓元医药、万邦医药等跟涨。



消息面上，3月11日晚间，药明康德发布公告称，3月11日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为93.71万股，使用资金总额约4999.55万元。此外摩根士丹利在最新报告中对药明康德A股给予“增持”评级，并设定目标价151元。

贵金属板块震荡走低，湖南黄金、银泰黄金、山东黄金、中金黄金、四川黄金跌超3%，恒邦股份等跟跌。



光大银行表示，近期国际金价再创新高，但波动剧烈，反映市场分歧较大。国际地缘冲突持续、海外主要央行政策新周期对黄金有一定支持。但值得关注的是，目前黄金价格处于历史高位，基于欧美通胀前景，实际利率仍可能对金价构成一定逆风。

煤炭股延续调整，新集能源跌超7%，潞安环能、兖矿能源、开滦股份、山煤国际、平煤股份、中国神华、冀中能源等跟跌。



消息面上，近期，国内煤炭市场需求疲软，导致非电需求恢复不及预期，煤炭价格持续下跌。

个股方面：
航亚科技再度涨超6%，报16.79元，总市值43.38亿元。



消息面上，公司预计2024年第一季度实现净利润2500万元至3300万元，同比增长100.16%至164.21%，环比增长20.6%至59.19%。报告期内，公司经营层充分落实保质量保交付的工作方针，国际叶片业务保持稳步增长。

今日，北向资金净买入42.44亿元，其中沪股通净买入26.4亿元，深股通净买入16.04亿元。



展望后市，华西证券认为，A股在雪球、两融等交易层面的风险已逐步出清，结合证监会“该出手就果断出手”的表态，我们认为A股指数已构筑较为坚实的底部。当前沪指已站上3000点上方，并经历两周左右的充分换手后，流动性负反馈危机大幅解除，本轮春季行情也进入到结构性演绎阶段。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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狂飙！港股迈入技术性牛市，恒科指暴拉，传闻引爆内房股
12分钟前

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起飞

港股“暴走”继续。

周二港股高开高走，午后三大指数大幅拉升，恒生科技指数涨幅扩大超4%报3643点，恒指涨2.97%涨近500点，重上17000关口，国企指数涨超3%报5946点。



盘面上，大型科技股领衔大市走强，小米暴涨超12%，哔哩哔哩大涨超11%，京东、腾讯、百度等纷纷走高；此外，汽车、大消费、新能源股普遍造好。

内房股与物管股携手齐升，消息面上，今日地产股行情引爆的主要原因可能与一则关于“要求银行强化对国有支持的地产发展商万科融资支持，并呼吁债券人考虑延长私人债务到期期限”的消息有关。

值得关注的是，目前恒生科技指数较2月初最低点已经累计上涨超20%，进入技术性牛市。



近来，港股的强势上攻，潜在的影响因素涵盖了几方面。

首先，随着国内政策持续助力、经济的复苏背景之下，前期超跌的港股估值修复有望延续；其次，内地资金对于港股的配置仍在增加，对港股形成一定支撑；此外，美联储今年可能开始降息，从资金层面来看，港股流动性将会有所改善。


1

从政策面上看，刚刚闭幕的两会释放新信号，多部门就不同领域、行业纷纷表态。

其中，住建部就喊话房地产行业，始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。

对于严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化原则，该破产破产、该重组重组。

关于港股方面，香港证监会主席雷添良在两会上建议，降低港股通投资者准入资格，将沪深港通项下内地投资者准入资格标准从目前的50万元（人民币）降至10万元，以促进股市流动性和交易。

雷添良还提出优化境内企业境外上市备案制度，鼓励拟赴海外市场上市的境内企业同步申请在中国香港上市。

从资金流向来看，年初至今南向交易净流入在加速。

恒指公司发文指出，去年南向交易占香港股票市场成交额的比例增至约14.3%，按年增长2.6个百分点，反映南向交易影响力不断提升。

鉴于过去24个月内每月资金净流入几乎全部为正值，可见南向投资者对香港股市前景普遍持正面态度，显示出投资者在港股下跌期间亦会逢低买入。

2024年初至今(截至3月6日)累计南向交易净流入在农历新年后加速至613亿元，占去年2023年累计净流入的19.2%。

在各行业中，南向投资者对电讯和能源业的偏好程度似乎正不断加深，这两个行业亦受惠于国企中特估和高股息主题。


2

海外方面来看，市场正押注美联储6月降息。

CME美联储观察工具显示，目前交易员们预计6月降息的概率达到近60%，并已定价今年降息100个基点的预期。



不过，当下美联储正在等待更多数据来确认通胀是否令人信服地朝着2%的目标前进。

此前，美联储主席鲍威尔在国会最新证词中重申，今年某个时候宽松政策可能是“适当的”。但仍然高企的通胀和极具弹性的劳动力市场可能会阻止提前降息。

今晚，美国CPI数据将公布，这一数据将进一步明确美联储将在今年何时启动宽松周期。

目前，市场普遍预期美国2月CPI仍顽固地保持在3.1%的高位。如果2月份通胀再意外上行可能会改变美联储官员对2024年利率路径的看法。

下周，美联储将召开政策会议，不过预计美联储将继续“按兵不动”。

美国银行首席美国经济学家Michael Gapen表示，美联储在开始正常化其政策立场之前，正在寻求对通胀的“更大信心”。预计未来几个月在通胀方面取得的进展将给美联储足够的信心，使其在6月开始一个渐进的降息周期。

“一个更具前瞻性的美联储可能会更重视低通胀预期，并更早降息，但这个美联储依赖数据，希望在开始降息后避免走回头路。”
国信证券指出，美国CPI趋势上持续下降，海外预计在年内开启降息，市场风险偏好进一步提升，叠加AI等科技创新驱动，近期纳指与北美科技股表现强劲，指数持续创2023年以来新高。

该行指出，国内经济政策方面，近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松，央行大幅降准50bp释放流动性，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持持续推出，有望对需求持续形成支撑。综合海外利率流动性与国内经济政策边际优化，推荐增加恒生科技配置。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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龙虎榜 | 1.5亿元抢筹德赛西威，上塘路、炒股养家上榜铭普光磁
4小时前

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龙虎榜净买入额前三为德赛西威、中信海直、高德红外

3月12日，A股三大指数涨跌互现，总体上个股涨多跌少，全市场3700只个股上涨。盘面上，飞行汽车、中药、房地产、白酒等涨幅居前；煤炭、电力、有色金属、液冷服务器跌幅居前。



个股方面，算力板块日海智能14天8板，低空经济概念股立航科技6板、金盾股份创业板6天4板，新型工业化概念股艾艾精工6板，高铁板块必得科技4板，并购重组的新天药业3板，脑机接口概念股高德红外3板，光通信板块铭普光磁3板，磁光电存储概念股中电兴发3板，锂电池板块海科新源创业板2板、天际股份2板。



下面我们来看下今日龙虎榜情况：



今日龙虎榜净买入额前三为德赛西威、中信海直、高德红外，分别为1.5亿元、7199.64万元、7151.54万元。



龙虎榜净卖出额前三为万丰奥威、上海沪工、淳中科技，分别为2.61亿元、7816.07万元、6825.51万元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为德赛西威、淳中科技、佐力药业，分别为7060.49万元、2088.85万元、1373.91万元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为中集集团、新集能源、五方光电，分别为5729.10万元、4283.37万元、1740.67万元。





部分榜单个股题材：

德赛西威（智能驾驶域控制器+小米汽车+华为合作+英伟达）



1、2024年3月12日消息，小米汽车官方宣布，小米SU7将于2024年3月28日正式上市。网络券商研报显示公司为小米汽车SU7产业链公司。此外，公司和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用。
2、2024年3月11日互动，公司已自主掌握智能座舱设计、智能驾驶全栈设计等能力，积极为客户实现车载智能网联车型落地赋能。公司在智能驾驶车载领域对人工智能的应用处于行业先进水平。


中信海直（飞行汽车+国资+直升机维修+军工）



1、美国时间2024年3月8日，FAA正式颁布实施的首款eVTOL适航准则，将自2024年4月8日起生效；2024年3月8日小鹏旅航者 X2完成首次飞越广州CBD。
2、公司已开通深圳城市低空游览飞行、城际短途运输，在舟山至东极岛开通了摆渡飞行。同时与多家国内外企业共同开展eVTOL的合作，不断探索城市空中交通运行模式。


高德红外（脑机芯片+红外热成像辅助驾驶+无人驾驶+军工）



2024年3月8日盘中，董事长黄立个人投资设立企业成功研发了65000通道，双向的脑机接口芯片，居于国际领先水平，这项技术可以让很多目前还实现不了的医疗应用成为可能。


机构重点交易个股：

德赛西威：今日涨停，全天换手率1.56%，成交额9.45亿元，振幅9.27%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净买入596.25万元。

佐力药业：今日涨停，全天换手率14.36%，成交额11.43亿元，振幅4.41%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出545.13万元，1机构买入3486.49万元，1机构卖出2112.58万元。

中集集团：下跌6.23%，全天换手率3.30%，成交额6.63亿元，振幅7.76%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净买入4155.33万元，1机构买入959.27万元，3机构卖出6688.37万元。

新集能源：下跌7.79%，全天换手率4.14%，成交额8.12亿元，振幅7.54%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入6696.11万元，3机构买入1.32亿元，3机构卖出1.75亿元。

万丰奥威：今日涨停，全天换手率10.23%，成交额22.73亿元，振幅6.3%。龙虎榜数据显示，国泰君安深圳香蜜湖路营业部净卖出1.87亿元，炒股养家席位净买入3407.04万元，深股通专用席位净买入4705.48万元。



在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，新集能源的沪股通专用席位净买入额最大，净买入6696.11万元。



在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，万丰奥威的深股通专用席位净买入额最大，净买入4705.48万元。





游资操作动向：

上海溧阳路：净买入德业股份1.35亿元、德赛西威7386万元

炒股养家：净买入万丰奥威3407万元、铭普光磁3984万元，净卖出淳中科技2549万元

方新侠：净卖出新集能源5432万元

上塘路：净买入三晖电气3504万元、铭普光磁2549万元、信息发展3021万元

屠文斌：净买入高德红外6497万元