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午评：两市分化沪指跌0.47% 中药、白酒板块活跃
2024年03月12日 11:30 市场资讯
专题：新能源板块全线反弹 短期能否继续上行？

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　　3月12日消息，两市早盘走势分化，沪指维持低位盘整，创业板指小幅上涨。板块方面，中药、CRO概念等医药相关板块全线反弹，长药控股(5.800, 0.97, 20.08%)、佐力药业(13.320, 2.22, 20.00%)、佛慈制药(8.330, 0.76, 10.04%)、新天药业(12.770, 1.16, 9.99%)等多股涨停。白酒股盘整拉升，金种子酒(17.140, 1.56, 10.01%)、青海春天(6.390, 0.58, 9.98%)、中锐股份(3.100, 0.28, 9.93%)涨停。飞行汽车概念股继续活跃，万丰奥威(10.630, 0.97, 10.04%)、天成自控(9.270, 0.84, 9.96%)涨停。下跌方面，煤炭、石油等高股息板块持续低迷，中国海油(27.850, -1.29, -4.43%)跌超4%。总体来看，个股涨多跌少，两市上涨个股超3000只，上午半天成交7336亿元。截至午间收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.05%，创业板涨0.22%。

　　盘面上，中药、白酒、飞行汽车板块涨幅居前，煤炭、贵金属、电力板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、中药

　　佐力药业、佛慈制药、大唐药业(6.060, 0.63, 11.60%)、龙津药业(7.350, 0.67, 10.03%)等多股活跃。

　　消息面上，近年来中药材价格进入上行周期，2023年部分品种价格更是出现同比翻倍情况。成本端的价格上行，也正在向下游转移。佛慈制药11日晚间公告，鉴于原材料以及生产成本上涨等原因，公司研究决定自2024年3月11日起对主营中成药产品的出厂价进行调整，平均提价幅度为9%。此外，佐力药业预计一季度净利润1.37亿元-1.47亿元，同比增长40.58%-50.84%。

　　2、白酒

　　金种子酒、泸州老窖(183.270, 10.37, 6.00%)、舍得酒业(85.670, 4.22, 5.18%)、山西汾酒(253.220, 11.11, 4.59%)、顺鑫农业(19.150, 1.01, 5.57%)等多股走强。

　　消息面上，在公司股价整体比较低迷之际，白酒上市公司纷纷出手，增持或回购自家股份，以提振市场信心。今年来已有山西汾酒、顺鑫农业、金种子酒、伊力特(20.980, 0.59, 2.89%)、舍得酒业、水井坊(51.250, 2.14, 4.36%)等多家酒企通过增持或回购的方式，为投资人增添信心。

　　多家券商机构认为，当下白酒板块估值低于海外消费品龙头且自身估值水平处于历史区间相对底部，板块估值或存在阶段性低估。随着经济持续复苏叠加去库存压力释放，市场对板块业绩预期将回归稳定，板块估值体系有望企稳甚至回升。

　　机构观点：

　　华福证券认为，当前市场处于快速行业轮动期，行情切换较快，不建议追高，可在回调时适当增加仓位。前期大小盘风格的分化已达到极值，目前有所收敛，之前以小盘为主的风格可能将迎来切换。从行情主线来看，预计今年市场将在科技产业主题与高股息红利策略间来回切换，对比红利低波与TMT指数相对万得全A的涨跌情况，可以看出春节假期后，TMT指数相对领先红利低波，而当前红利低波的相对趋势已出现上行，TMT指数的相对趋势则转为下降，未来行情主线可能将迎来切换，TMT行情将出现波动，高股息策略可能将再度占优，前期补涨程度不足的行业有望实现上涨。

　　富荣基金：整体来看，我们认为“两会”对市场的影响偏中性。政府工作报告设定的主要宏观指标基本符合市场预期，包括GDP增速目标5%左右，赤字率安排3%，赤字规模略超4万亿元等。政策基调也延续了中央经济工作会议的“稳中求进、以进促稳、先立后破”。资本市场方面，“两会”中吴清主席表示出现极端情形时“该出手就果断出手”，同时也提出投融资是一体两面、保护中小投资者合法权益、加大强制退市和主动退市力度等观点，有利于稳住市场下限，短期出现重大下行风险的可能性或较低。从目前市场的涨幅和时间来看，我们认为中期反弹可能仍未结束，结构上偏“主题”风格的产业与公司短期涨幅较大。随着一季报业绩披露期的临近，市场逐步由“主题”向业绩落地去靠近与切换。风格上仍然看好成长，重点关注：1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块；2、今年有望见底的电力设备新能源；3、高股息、国企资产重估如煤炭、电力、电信等。

llbo7296

03月12日 11:44
两市半日57只涨停股，大消费、医药板块走强。安彩高科、立航科技、艾艾精工均走出6连板

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午评：恒指涨1.7% 科指涨3%小米集团高涨超9%
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　　3月12日消息，美股周一表现向下，市场观望最新美国通胀数据表现，科技股出现调整，拖累标普500指数及纳指下跌，道指则录得温和升幅收市。今日港股三大指数高开高走，截至午间收盘，恒生指数(16870.209, 282.64, 1.70%)涨1.7%，报16870.31点，恒生科指涨3%，国企指数涨2.04%。盘面上，科网股集体高涨，小米集团大涨超9%，哔哩哔哩涨超7%，京东涨超6%，腾讯涨超3%；医药外包概念股延续反弹态势，药明康德(52, 3.00, 6.12%)涨超6%；内房股涨幅居前，旭辉控股集团(0.31, 0.03, 8.77%)涨近9%领衔；餐饮股涨势强劲，海底捞(16.1, 1.42, 9.67%)劲升超9%；物流股涨幅居前， 海丰国际(14.76, 0.96, 6.96%)涨近7%；黄金股表现低迷，中国黄金国际(42.25, -1.80, -4.09%)跌超4%。


　　小米集团大涨超9%。消息面上，3月12日，雷军发布微博称，“3月28日，小米SU7正式发布，这是我们的三年之约。”小米汽车官方微博称，上市即交付，交付即上量。据《证券时报》引述公司方面回应称，已做好充分的各方面的准备，小米汽车最重要是做到真正的智能科技，满足大众对小米及对新能源车的真正期待。


　　医药外包概念股延续反弹态势，药明康德涨超6%。消息面上，3月11日，药明康德公布通过集中竞价交易方式首次实施回购公司A股股份。据了解，上周五晚间，药明康德宣布10亿人民币股份回购计划，这是继其2月初10亿元A股回购后的又一次大手笔回购。大摩表示，公司连续进行股票回购，展现了在动荡市场中保护股东利益的坚定意愿，并反映了管理层认为公司股票被低估。3月11日，药明康德 A 股获摩根士丹利给予 “ 增持 ” 评级，目标价 151 元人民币。


　　餐饮股涨势强劲，海底捞劲升超9%。上海证券指出，2023年以来，伴随餐饮市场的强势回暖，头部餐饮企业开放加盟趋势愈加明显，不少品牌选择开放加盟扩充市场。餐饮行业回暖趋势强劲，连锁化进程不断加快。海底捞顺应餐饮市场加盟潮，扩大品牌影响力，有助于其增强营运能力，引入更多优质资源，提升营运效率，助力未来持续下沉扩张。建议关注海底捞、九毛九(5.58, 0.27, 5.08%)。


　　内房股涨幅居前，旭辉控股集团涨近9%领衔。消息面上，房地产行业近期利好消息频传。3月11日，万科一笔发行规模6.3亿美元的中期票据到期，相关偿债资金在3月8日已到位。龙湖集团(10.16, 0.66, 6.95%)则提前9个月兑付了两只CMBS产品“20天祥优”、“20天祥次”，涉及总规模46.1亿元。此外，融创中国(1.22, 0.02, 1.67%)也在近日发布了全国多地复工的消息。


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应该说早上判断的顺势冲高回落震荡，是很准确的，3030区间支撑，3080/3086区间压力。下午正常还是震荡，这里开始偏弱势，关注3030是否支撑，若支撑则今明天还有一次冲高再试3080/3086压力，方才回踩。总的来说，这里既不是下跌，也不是主升，就是3063之后逐步向上震荡消化回踩。
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