Wind 陆家嘴财经早餐2024年3月12日星期二

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Wind万得 2024-03-12 06:24 上海


//  热点聚焦  //



1、国家金融监督管理总局局长李云泽在全国两会“部长通道”接受采访时表示，当前我国金融风险总体可控，金融安全的基本盘非常稳固，可以抵御风险的家底非常坚实。发展尤其是高质量发展，是防范化解风险的根本之策。正研究以金融资产投资公司为平台，进一步扩大股权投资试点范围，加大对科创企业的支持力度；研究降低乘用车贷款首付比，优化新能源车险的定价机制。进一步加大对重点工程、重大项目的资金供给，推动落实城市房地产融资协调机制，积极支持保障房等“三大工程”建设。积极支持新能源、汽车等“新三样”出口以及海外仓布局，提供更有针对性的综合金融服务，同时逐步扩大出口信用保险覆盖面。

2、据中国房地产报，万科相关人士介绍，公司今年境外公开市场的债务已经偿付了将近一半，剩下的两笔境外债务将在5月及6月到期，会通过3种方式兑付。境内方面，今年93亿元的到期债务已经偿付了20亿元，“境内的融资渠道很畅通，这个不用太担心”。

//  环球市场  //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.12%报38769.66点，标普500指数跌0.11%报5117.94点，纳指跌0.41%报16019.27点，标普、纳指连续第二日录得下跌。联合健康集团涨2.69%，英特尔涨1.95%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.61%，脸书跌4.42%，特斯拉涨1.39%。中概股普遍上涨，金山云涨28.62%，万国数据涨22%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.38%报17746.27点，法国CAC40指数跌0.1%报8019.73点，英国富时100指数涨0.12%报7669.23点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.77%报2659.63点，日经225指数跌2.19%报38820.49点，澳洲标普200指数跌1.82%报7704.20点，新西兰标普50指数跌0.42%报11873.67点，富时新加坡海峡指数跌0.28%报3138.42点，印度SENSEX30指数跌0.83%报73502.64点，富时马来西亚综指涨0.31%报1544.71点。

4、国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.17%，报78.14美元/桶。布油5月合约涨0.46%，报82.46美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.16%报2189美元/盎司，COMEX白银期货涨0.53%报24.68美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.87%报8654美元/吨，LME期锌涨1.52%报2566美元/吨，LME期镍涨1.47%报18275美元/吨，LME期铝涨0.54%报2252美元/吨，LME期锡跌0.51%报27490美元/吨，LME期铅涨0.76%报2120.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.36%报1179.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.34%报441.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.86%报547.75美分/蒲式耳。  

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨6.7个基点报4.549%，3年期美债收益率涨5.5个基点报4.306%，5年期美债收益率涨3.8个基点报4.092%，10年期美债收益率涨2.1个基点报4.101%，30年期美债收益率涨0.8个基点报4.263%。

9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌0.2个基点报3.969%，法国10年期国债收益率涨4.2个基点报2.758%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.301%，意大利10年期国债收益率涨4.6个基点报3.620%，西班牙10年期国债收益率涨4.9个基点报3.124%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.1%报102.84，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.12%报1.0926，英镑兑美元跌0.28%报1.2814，澳元兑美元跌0.18%报0.6613，美元兑日元跌0.08%报146.95，美元兑瑞郎跌0.03%报0.8774，离岸人民币对美元涨206个基点报7.1802。  

11、印度证券交易委员会表示，T+0结算制度将于3月28日开始试行，正在考虑为中小企业首次公开发行（IPO）增加额外披露要求。印度可能会审查小盘股基金投资规则，以应对风险。

//  宏观  //



1、央行召开系统内参加全国两会代表委员座谈会，央行行长潘功胜强调，深入贯彻落实《政府工作报告》部署，强化逆周期和跨周期调节，保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效；深化金融供给侧结构性改革，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。  

2、央行3月11日开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，完全对冲当日到期量。

3、工信部表示，将把发展新型储能产业作为支撑工业绿色微电网建设、全面推动工业绿色低碳发展的重要内容，将加快节能降碳新技术的推广应用，推进工业绿色微电网建设，积极探索电动车充换电装备及基站等分散式的储能设备高效利用，推动完善相关的标准体系和保障政策。

4、工信部部长金壮龙到中国互联网络信息中心调研时指出，落实全国两会精神和全国新型工业化推进大会部署，统筹高质量发展和高水平安全，巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位，发展好、运用好、治理好互联网，推动数字技术更好赋能制造业数字化、网络化、智能化转型，为加快推进新型工业化、建设网络强国和数字中国提供坚实支撑。

5、国家知识产权局局长申长雨表示，加强知识产权保护是塑造良好创新环境和营商环境的重要方面。今年将着力抓好四个方面的工作：一是进一步加强知识产权保护体系建设；二是进一步完善知识产权的法律法规；三是进一步加强知识产权的源头保护；四是进一步完善知识产权保护的平台机制。

6、海关总署署长俞建华表示，今年以来中国进出口延续向好态势，实现了开门红，电动汽车、文创产品、美妆等国货潮牌在海外火爆出圈。

//  国内股市  //



1、A股三大指数早盘震荡攀升，午后加速上涨，宁德时代罕见大涨逾14%引爆新能源赛道，市场成交额再次突破万亿。截至收盘，上证指数涨0.74%报3068.46点，深证成指涨2.27%，创业板指涨4.6%，科创50指数涨1.9%，北证50指数涨1.91%，万得全A涨1.58%，万得双创涨3.08%。市场成交额10125亿元，北向资金净买入102.61亿元，宁德时代获净买入16.2亿元最多，招商银行遭净卖出2.72亿元居首。  

2、港股高开高走，恒生指数涨1.43%报16587.57点，恒生科技指数涨2.86%，恒生国企指数涨1.63%。科技股领涨，光伏、消费板块走势强劲，汽车股表现总体良好。大市成交929.45亿港元，南向资金净买入30.01亿港元，中国银行获净买入5.98亿港元最多，南方恒生科技遭净卖出2.34亿港元居首。中国台湾加权指收盘跌0.3%，报19726.08点。

3、沪市371家公司已披露“提质增效重回报”行动方案，其中民企298家，央国企及公众企业73家，覆盖市值约10万亿元。

4、四川里伍铜业股份有限公司申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。

5、近五个交易日期间，A股共167家上市公司被机构调研，其中共29家上市公司获超20家机构调研，9家上市公司获超50家机构调研；获调研次数前三的热门股为天玛智控、华锐精密、顺络电子，参与调研的机构数依次为98、95、95。

6、今年以来，上市公司积极开展股份回购，持续向市场传达积极信号，对修复市场信心、稳定投资者预期起到了重要作用。同时，注销式回购明显加快。据不完全统计，截至3月11日，2024年以来A股上市公司披露回购股份并注销的相关公告数量已经超过百份。

7、随着国海证券2023年财报的正式出炉，上市券商年报披露季正式启幕。Wind数据显示，月内还将陆续有20多家券商即将交出年度业绩答卷。综合已发布业绩预告或业绩快报的情况来看，证券业整体业绩有望保持增长态势，尤其是部分中小券商净利润增幅表现突出。

8、沪市公司积极践行分红、回购、增持等回报措施，频次、金额屡创新高。2024年以来，沪市分别新增回购、增持方案350单、171单，已超过2023全年的271单、134单。近日，沪市又有11家公司推出增持回购方案。其中，既有头部公司的大额回购，也有公司董监高、实控人“自掏腰包”的增持，多措并举积极回馈投资者，充分展示了对公司未来发展前景的强烈信心，彰显出沪市公司的投资价值。

9、截至3月11日19时许，深市已有1783家上市公司通过业绩预告、业绩快报或年度报告的方式向投资者展示了2023年度的经营业绩。以业绩预告中值测算，前述公司合计实现归母净利润3517亿元，其中，已有196家深市公司披露业绩快报或年度报告，合计实现营业收入19131.86亿元，同比增长10.87%，实现归母净利润合计1600.15亿元，同比增长7.11%。

10、春节后A股市场持续震荡走强，个股赚钱效应回归。在此背景下，股票策略私募机构业绩在2月份迎来一轮强势回暖，其中多家百亿级私募当月实现超10%的业绩大幅回升。结合一线私募的最新市场研判来看，“积极做多市场结构性机会”成为业内共识。

11、知情人士透露，中国智能驾驶计算方案提供商地平线已选好投行，安排今年在香港首次公开招股（IPO），或筹资约5亿美元（约39亿港元）。

12、中国移动发布全球首台算力路由器CATS Router，用于边缘计算等。

13、接近阿里巴巴的人士证实，阿里巴巴集团将从2024年4月1日起调整员工激励政策，引入长期现金激励并加快股权归属。此次政策升级，将原有的纯股权激励转变为股权加长期现金的组合，并缩短股权归属周期。此举旨在提高基层员工收入的稳定性，并增加收入的流动性。

14、京东“春晓计划”推出“AI全能服务包”，即可用各类AI工具免费生成图文、视频和直播，帮助商家节省50%运营成本。“0元试运营”无期限，期间无需缴纳保证金和平台使用费。

15、理想汽车旗下MEGA推向市场后因其外观陷入舆论漩涡，理想汽车董事长李想发文表示，对于事件中存在的那些有组织的违法犯罪行为，公司已经在用法律的手段进行处理中。

16、中国台湾考虑将台积电电价上调至多30%。

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//  金融  //

   

1、国家金融监督管理总局局长李云泽表示，正在部署普惠金融专项行动，推动小微贷款增量扩面下沉，一视同仁加大对民营企业的支持力度。在养老健康方面，加快补齐第三支柱养老短板，进一步丰富养老金融产品供给，积极发展长期护理险等健康保险。同时，针对快递小哥、网约车司机等灵活就业群体，鼓励保险机构打造专属保险产品。在防灾减灾方面，进一步扩大农业保险覆盖面，因地制宜开展巨灾保险试点，加大灾后重建支持力度。

2、央行发布专栏文章指出，增强金融网络安全和数据安全保障能力，将持续做好金融科技工作，加快构建中国特色现代金融体系，以现代科技手段助力金融强国建设、支持高质量发展。  

3、春节后A股市场持续震荡走强，国内股票策略私募机构业绩迎来一轮加速回血，更有百亿私募2月大赚逾15%。分策略类型看，主观多头、量化策略均同步出现较为显著的业绩复苏。

4、国际资管巨头入华募资提速，近日，全球知名的另类资产管理公司博枫和KKR旗下的私募基金公司都在中基协顺利备案。2家公司都是外商独资的私募股权、创业投资基金管理人，注册地址都在上海。

5、Wind数据显示，截至3月5日，市场短债基金的总规模突破万亿大关，相比一年前增长超60%，不少短债基金纷纷限购。与此同时，广发基金、招商基金旗下多只短债基金于近日密集发布分红公告，短债基金持续“火热”。

6、在存款利率不断下行背景下，近日，“利率高达10%的存款产品”在社交网络刷屏，引起投资者关注。据悉，这些高息存款产品是多家试点银行针对“跨境理财通”南向通客户所提供的产品，而并非对所有人开放。并且这些存款产品的期限通常较短，以1个月、3个月、6个月为主。

//  楼市  //



1、受春节假期影响，2月房企融资规模下降。克而瑞研究中心的数据显示，2月65家典型房企的融资总量环比减少47.2%，同比减少49.3%，创2021年以来的单月新低。

2、进入三月份后，四大一线城市的二手房成交均出现回升趋势，其中北京有周末单日成交破千套，上海二手房日均成交量是二月的两倍，深圳二手房周成交突破千套关口，广州二手楼市市场活跃度也有上升趋势。

3、北京二手房挂牌量再创历史新高。数据显示，截至3月11日11时，北京二手房挂牌量达到170900套，相比2月同期，增加了1万套左右。

//  产业  //



1、工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品》（第380批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》（第59批）、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第3批），特斯拉、东风汽车、零跑汽车，江淮汽车、吉利汽车等在列。

2、中汽协发布数据显示，1-2月，汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%；其中，新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达到30%。  

3、乘联会秘书崔东树发文称，2月新能源车厂商批发渗透率35.5%，较2023年2月31%的渗透率提升4.5个百分点，较2024年1月的32.9%增2.6个百分点；自主品牌新能源车渗透率45.1%；豪华车中的新能源车渗透率37.1%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.1%。

4、深圳市工信局召开智能网联汽车产业链重点企业及专精特新企业座谈会，鼓励大中小企业融通创新，强化产业链供需对接，助推企业拓展应用场景，支持汽车企业全球化布局，持续促进智能网联汽车产业高质量发展。

5、中国民航局表示，要聚焦保障核心安全，全力以赴推动机场跑道侵入防范新技术产品的推广应用，坚持自主创新，积极推广机场跑道侵入防范的中国经验和中国标准。

//  海外  //



1、美国白宫预计今年美国经济增长明显减速，通胀将继续顽固；预期2024年CPI升幅平均为2.9%。白宫的预测显示未来十个财政年度赤字将持续在1.5万亿美元以上，2033年将达到2万亿美元。从2025年到2034年，赤字占GDP的比重预计平均为4.6%。  

2、美国财政部“收入绿皮书”：拜登2025财年的预算计划将在10年内增加4.951万亿美元的税收收入。财政部估计将全球企业最低税率提高至21%将在10年内增加3739亿美元；总统拜登针对富裕个人的税收提案将在10年内增加1.834万亿美元；为儿童、健康保险、购房和卖房、其他家庭支持提供的税收减免将在10年内耗资7649亿美元。  

3、欧元集团主席多诺霍称，有信心资本市场联盟（CMU）计划将获得一致同意；正在控制通胀，仍然看到经济将增长；欧元区经济应会避免陷入衰退风险。

4、欧元区财长会议在比利时布鲁塞尔举行。会议发布了欧元集团关于2025年财政政策方向的声明。声明表示，由于全球不确定性给经济带来压力，欧元区经济面临下行风险。

5、欧洲央行管委卡兹米尔：现在降息将为时过早；欧洲央行应该等到6月份再进行首次降息，急于行动既不明智也没有好处；通胀上行风险活跃且存在；需要更多确凿的证据，只有在6月份才能达到（降息的）信心门槛；关于宽松政策的讨论应该已经开始了，欧洲央行将在未来几周进行讨论；更倾向于平稳而稳定的货币政策宽松周期。

6、日本2023年第四季度实际GDP年化修正值环比升0.4%，预期升1.1%，初值降0.4%。

7、全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.06%，金山云涨28.62%，万国数据涨22%，哔哩哔哩涨13.3%，亿航智能涨11.83%，世纪互联涨9.8%，达达集团涨9.09%，好未来涨5.84%，再鼎医药涨5.82%，京东涨5.33%，名创优品涨4.95%；跌幅方面，嘉楠科技跌10.9%，盛美半导体跌6.03%，高途集团跌4.83%，硕迪生物跌4.75%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.17%，小鹏汽车涨5.57%，理想汽车涨0.36%。  

2、马斯克表示，xAI将于本周开源AI聊天机器人Grok。

3、高通宣布骁龙旗舰新品发布会定档3月18日14:30，预计带来骁龙8s Gen 3等芯片。

4、英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热。

5、消息称，高盛调整亚洲融资业务领导层，韩国负责人将离职。

6、汤森路透计划每年斥资1亿美元研发人工智能技术。

7、微软将推出计划，旨在加速在菲律宾的人工智能应用。

8、美国最大的天然气生产商EQT公司将以每股12.50美元的价格收购美国天然气采集公司Equitrans Midstream，合并后公司估值超过350亿美元。

9、诺和诺德大股东诺和控股表示，或将减肥药Wegovy的部分利润投资到英国，英国将得到诺和控股在生物技术和生命科学领域的“强劲资金流入”。

10、法拉第未来发布首次召回计划，召回范围包括去年生产的全部FF91汽车，共计11辆。

11、奢侈品巨头路威酩轩集团洽谈以近1亿欧元的价格收购法国知名时政类新闻周刊Paris Match，交易可能在未来几个月内完成。

12、三星电子拟设立HBM开发办公室，以提高其HBM竞争力。团队规模尚未确定，三星HBM工作组团队有望进行升级。

13、甲骨文第三财季调整后每股收益1.41美元，预期1.38美元；调整后营收132.8亿美元，预期132.8亿美元；净利润24.01亿美元，预期27.88亿美元。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，20号胶跌1.4%，丁二烯橡胶跌1.2%，橡胶跌1.09%，燃油跌1.01%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.7%。农产品多数上涨，菜粕涨1.46%，白糖涨1.41%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.76%，沪锌涨0.64%，沪铝涨0.37%，沪铝涨0.37%，沪铜涨0.33%。   

2、沙特阿美首席执行官阿敏·纳瑟尔表示，中国的石油需求强劲且不断增长，公司正在寻找在中国投资的进一步机会。

3、伊朗国家石油公司同四家伊朗公司签署南帕尔斯气田增压项目实施合同，该合同为伊朗历史上最大天然气合同，价值200亿美元。该合同实施后，将为伊朗增加90万亿立方英尺（TCF）天然气产量以及20亿桶凝析油产量，共价值约9000亿美元。

4、因油田维护原因，沙特阿拉伯计划减少4月份对亚洲长期客户的重质原油供应。

5、澳洲矿商Pilbara Minerals将在3月18日进行约5000吨锂辉石精矿的拍卖。

6、上海有色网最新报价显示，3月11日，国产电池级碳酸锂价格涨410元报10.93万元/吨，续创逾2个月新高，近5日累计涨3240元，近30日累计涨12770元。

7、波罗的海干散货指数报2377点，较前一交易日上涨1.36%，连涨三日。

//  债券  //



1、【债市综述】股债跷跷板效应凸显，现券期货继续回调。超长端弱势明显，30年期国债活跃券收益率上行逾4个bp，30年期国债期货主力合约跌超0.5%。地产债方面，龙湖集团多只债券上涨。资金面方面，仍平稳适宜，隔夜和七天等短期回购利率依旧波动不大。

2、中证转债指数收盘涨0.39%，万得可转债等权指数收盘涨0.7%。其中，淳中转债、新天转债、丰山转债、翔丰转债、恩捷转债涨幅居前，分别涨15.72%、12.66%、6.85%、5.66%、5.61%。

3、深交所召开2023年度债券监管发展业务座谈会。会议结合当前形势，深入研讨了2024年重点工作，一是要健全债券市场防假打假工作机制，扎实推进债券注册制改革走深走实；二是要统筹抓好风险防控和合理融资支持，促进房地产市场平稳健康发展，推动地方债务风险化解落实落地；三是要推进固收产品创新，加快基础设施REITs常态化发行；四是要完善二级市场交易制度；五是要丰富大湾区债券平台功能。

4、 日前，不少银行下调定期存款利率，这让国债产品再次成为投资理财的热门选项。3月10日，2024年首批储蓄国债（凭证式）正式发行，据悉，多家国有大行的额度早早售罄。业内人士表示，近年储蓄国债利率虽有下行趋势，但与国有大行定期存款利率相比仍有优势。同时，储蓄国债收益稳定、低风险的特点也让它深受老年群体的欢迎。

5、伦敦证券交易所宣布，将于2024年第二季度接受比特币和以太坊交易所交易票据（ETN）的申请。  

6、【债券重大事件】“24华侨城MTN003”取消发行；保利发展完成发行2024年度第二期中期票据；“19农业银行二级04”4月11日将全额赎回；“21嘉公路MTN001”回售金额为10亿元，已全额回售；“22中航租赁MTN002”4月11日将全额赎回；四川省峨眉山乐山大佛旅游集团董事长变动；山东京博控股集团法定代表人变动；邢台路桥建设集团拟将旗下两家公司无偿划转至邢台市文化旅游发展集团；武汉天盈投资集团债券担保人及公司主要子公司新增被执行标的。

//  外汇  //



1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.184，较上一交易日上涨78个基点，夜盘收报7.1809。人民币对美元中间价报7.0969，调升9个基点。

2、据中国外汇交易中心，3月8日当周，CFETS人民币汇率指数报98.72，环比跌0.72；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.9，环比跌0.68；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.67，环比跌0.53。

//  重要经济日程  //