巨丰财经分析报告（0312）

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巨丰投顾资金流向：两市放量冲高 电池行业获青睐！
  03-11 15:22 投诉阅读数：657
​​作者|朱华雷，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

周一市场继续呈现震荡上涨，盘中两市行业呈现轮动，电气设备、医疗保健、日用化工、汽车类、酒店餐饮、矿物制品、房地产、医药、酿酒、航空、食品饮料、化工、建材等行业呈现盘中活跃，煤炭、石油、工程机械、电力、通信设备、船舶、家用电器、钢铁、银行、纺织服饰等行业呈现走弱；题材板块方面，钠电池、固态电池、锂矿、钴金属、动力电池回收、新能源车、高压快充、BC电池、储能、氟概念、HJT电池、光伏、有机硅、TOPCon电池、稀土永磁等题材呈现轮动，一带一路、中特估、AI手机、可燃冰、英伟达概念、CPO概念、人形机器人、6G概念、Sora概念、工业母机、光通信等题材呈现走弱。截止收盘，沪指上涨0.74%，报收3068.46点；深成指上涨2.27%，报收9581.53点；创业板上涨4.60%，收1890.41点。


从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现小幅净流入的状态，两市共流入64.8810亿元。其中，超大单净流入82.2837亿元，大单净流出17.4027亿，中单净流出50.1118亿元，小单净流出14.7692亿元。


从两市行业板块资金流向来看，电池板块获主力资金净流入32.85亿，光伏设备板块获主力资金净流入18.46亿，汽车整车板块主力资金净流入18.10亿，软件开发板块主力资金净流入12.38亿，酿酒板块主力净流入12.18亿。

从市场个股资金流向来看，获得主力资金净流入排名前十情况如下：


从两市个股主力资金流向来看，宁德时代获主力资金净流入12.20亿，拓维信息获主力资金净流入6.97亿，比亚迪获主力资金净流入6.77亿，贵州茅台获主力资金净流入5.42亿，软通动力获主力资金净流入4.36亿。

总体来看，市场继续呈现出震荡上涨，盘中两市行业再现轮动。近期市场持续震荡调整，短期板块轮动凸显市场结构性特征。周期、消费、农业盘中轮动，科技、金融盘中呈现分化，市场资金高低切换以及主力资金调仓引发市场盘中调整。不过，盘中创业板权重股拉升推升市场冲高，市场短期风格仍以题材炒作为主。随着近期市场风格的转换，中小盘板块有望继续呈现出修复，而大盘股或将继续呈现出结构性轮动。市场则继续蓄势修整为主，短期投资者可继续关注市场结构性机会，进行低吸高抛操作，而中线投资者可继续逢低布局经济复苏预期下的大基建和大消费主题，同时继续关注新兴产业以及新能源赛道的投资机会，行业板块方面，建议关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、人工智能。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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板块研报：低空经济发展正当时 板块强势爆发
巨丰财经  03-11 15:19 投诉阅读数：185
​​作者|赵玲，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

l飞行汽车

周一，飞行汽车概念表现强势，金盾股份涨超10%，万丰奥威、长源东谷涨停，商络电子、王子新材、海特高新、中信海直等多股跟涨。

消息面上，广汽飞行汽车GOVE于3月8日在广州CBD上空进行飞行展示，首次完成在城市公众复杂低空环境进行飞行验证。铃木汽车公司最近宣布与SkyDrive合作制造“飞行汽车”。据铃木汽车方面的消息，这款“飞行汽车”将在2025年日本大阪世博会期间首次亮相，并且将在世博会后向公众出售。

央视网消息：打车上班赶上堵车，着急又无奈。很多人梦想着如果有一辆能飞行的汽车就好了。几天前，全球首条电动垂直起降航空器跨海跨城模拟载人公开演示飞行成功。“打个飞行出租车”去上班正在从梦想变成现实。

这架名叫“盛世龙”的电动垂直起降航空器长11米、高3米、翼展15米，起飞重量2000公斤，可载5人，核心模组100%国产化。

飞行汽车结合了汽车和飞机的功能，使驾驶者可以在两种交通方式之间切换。飞行汽车的概念可以追溯到20世纪初，而现代的飞行汽车设计通常考虑了电动化、智能化和立体化的特点。

粤港澳大湾区数字经济研究院(IDEA)近期发布的低空经济白皮书显示，到2025年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿元至5万亿元人民币。《广州市汽车产业中长期发展规划(2023—2035年)》提出构建陆空一体的三维立体智慧交通场景。在2024年广州市高质量发展大会上，广州市委书记郭永航表示，加速推进新型工业化，做强低空经济等新兴产业。

中信证券最新研报指出，全球低空经济处于培育初期，有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL作为全新增量产品，将成为低空经济重要载体之一，有望复刻电动车产业路径三大阶段，2024年奥运会和2025年世博会的试运营计划或开启eVTOL示范导入期。

落实到产业链具体环节上，天风证券认为，电池为当前eVTOL发展核心瓶颈，中期（2030-2040）固态/半固态/凝聚态电池或将有所突破，远期（2050后）氢动力电池也许是更优解决方案；碳纤维有望受益于eVTOL快速成长。

建议重点跟踪：中直股份、光威复材

中直股份（600038）：公司是中国直升机和通用飞机科研生产基地，代表了中国民用航空工业发展的最新水平，战斗直升机是航母的标配。公司是央企，实控人中国航空工业集团。2023年9月25日，公司联合中国航空研究院、中航科工研发高速电动垂直起降飞行器（H-eVTOL）签约仪式在中航发展大厦举行。合作三方于2022年初酝酿合作，以加速在该领域的布局。历经一年半的技术论证和市场调研，工作团队先后走访了多家研究机构和相关产业单位，于2023年6月底形成了技术方案，获内外部专家评审通过。本次签约，标志着该项目正式落地启动。公司全力推进AC313A型号研制取证，深挖AC352、AC312E、AC313A在应急救援、消防救助、警用航空、医疗救援等领域的市场潜力，推进AC332前期市场培育，公司民机业务有望成为远期全新增长极。

光威复材（300699）：公司是国内军用碳纤维市场核心供应商之一，且已基本实现碳纤维全产业链布局，有较为明显的客户和产业链协同优势。公司包头1期4000吨新产能目前已进入整线调试，预计24年有望贡献增量，生产T700S/T800S级12K、24K小丝束产品，有望持续巩固高性能碳纤维领域优势；此外，23年12月公司与国内高压氢气瓶和车用供氢系统的主要供应商科泰克等签署投资协议，拟共同出资设立科泰克特种装备科技有限公司以发展气瓶业务，有利于加速在气瓶领域的业务拓展，提升公司在民用高端碳纤维领域的核心竞争力。

（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）

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巨丰微策略：宁德时代爆发 赛道股大涨 留意可能的高位剧震
巨丰财经  03-11 15:16 投诉阅读数：198
​​作者|郭一鸣，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

​观点：短期，经过连续上涨后市场略显疲态，板块以及风格持续分化下近期多次冲高回落。随着成交的萎缩以及阶段获利回吐的需求，在核心矛盾未解决下，这波反弹行情或逐步进入尾声。此外，尽管赛道股再次发力，但指数和板块分化加大，需谨防指数高位振幅的加大，投资者切忌盲目追高下，建议逢高逐步减持或阶段出局观望。

指数分化 深成指以及创业板刷新反弹新高

上周后半周的疲软之下，今日市场的表现还是略微出乎意料。尽管指数今日开盘不一，但是开盘后指数纷纷走高，尤其是创业板以及深成指双双拉升下，市场热情不断。不过，沪指表现相对较弱，始终于红盘上下徘徊。午后，沪指继续震荡，而创业板以及深成指再度拉高下双双创下反弹新高。尾盘，指数延续分化态势，但整体保持相对强势。

盘面上，电力设备领涨，美容护理、汽车、医药生物以及商贸零售等涨幅居前，而多板块上涨下，煤炭、石油以及银行等高股息板块领跌。资金方面，两市成交相对有所释放，并重返万亿成交之上，北向资金全天净流入超百亿下迎来连续两日的净流入。

宁德时代发力 赛道股迎来久违大涨

在上周五的基础上，今日赛道股继续爆发。而赛道股的上行，或源于几个重要原因：首先，宁德时代大涨刺激光伏和储能。尤其是摩根士丹利发布报告唱多下，宁德时代股价迎来久违的大涨，而在其他利好言论的加持下，光伏和储能整体迎来大涨；其次，药明康德大涨带领CRO板块崛起。3月8日晚间，药明康德宣布10亿人民币股份回购计划，展现管理层对公司价值的信心。此外，摩根士丹利新报告给予药明康德A股“增持”评级，并设定目标价151元。

无论是宁德时代还是药明康德，都是赛道板块的龙头代表，它们股价的大涨有效带动板块的上行，也刺激了赛道股整体的表现。表面上看，近期它们的表现和消息面刺激有关，但实际上也正是基本面的稳定向好修复下，市场对价值回归的追崇。

赛道股持续大涨 高股息板块回落

值得注意的是，尽管赛道股出现集体大涨，但今日主要指数迎来大分化。作为创业板的第一大权重，宁德时代大涨刺激创业板走强理所应当，而其他多个赛道板块权重股的上行，也在一定程度刺激了深成指的走强。倒是煤炭板块为代表的高股息率板块的下挫，成了沪指的绊脚石，拖累沪指向好表现。

如此，春节前后以来持续的上涨之后，尽管当前市场依然保持上行趋势，但面对指数的分化以及板块轮动的加快，还是需要留意可能得波动的加大。

继续留意本周可能得拉高“陷阱”

最后，在上周我们说过，本周需要留意可能的“陷阱”。尤其是连续上行后市场迎来小幅调整中，虽然指数再度拉升，但面对成交相对萎缩以及指数和板块的分化加大下，要谨防指数拉高出货的可能。此外，在技术面上，沪指小时级别出现持续的顶背离，后期继续反弹新高下有望向日线级别转换。所以，尽管市场仍有继续上冲的空间，但投资者需要留意当前出现的高位震荡的信号，或许调整还为时尚早，但一旦上行动力不足，需留意拉高诱多的可能。所以，这里可以不看空，但不建议盲目做多。后期操作难度或逐步增强，不同投资者可考虑策略的优化。

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）

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巨丰投顾收评：创业板涨逾4% 新能源赛道井喷
巨丰财经  03-11 15:13 投诉阅读数：145
​​作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周一，A股震荡上行，创业板领涨，沪指创反弹新高。盘面上，电池、能源金属、光伏设备、电源设备、电网设备、风电设备、汽车整车、医疗服务、酿酒、玻璃、教育、医疗器械、美容护理等行业领涨，煤炭行业补跌，黄金、银行等小幅回调；题材股方面，固态电池、刀片电池、钠离子电池、麒麟电池、符合集流体、华为欧拉、碳基材料、液冷概念、锂电池、储能、飞行汽车概念等领涨，可燃冰、AIPC、6G概念等小幅回调。

热点板块

光伏概念走强：金刚光伏涨超13%，此前安彩高科涨停，德业股份、阳光电源涨超9%，科士达、锦浪科技、隆基绿能、钧达股份、爱旭股份等跟涨。

锂电池概念走强：领湃科技、信德新材、海科新源、翔丰华、鹏辉能源20cm涨停，德方纳米、力王股份、宁德时代、派能科技、长虹能源、天奈科技等涨逾10%。

液冷服务器尾盘拉升：朗威股份20cm涨停，川润股份涨停，科创新源、光迅科技、日海智能、硕贝德等跟涨。

消息面

2月CPI数据超出市场预期！

3月9日，国家统计局发布最新全国CPI（居民消费价格指数）显示，2月份，CPI环比涨幅扩大，同比由降转涨。数据显示，2月份，全国CPI环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，回升较多。市场预期，2月CPI同比上涨0.4%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，从环比看，CPI涨幅比上月扩大，主要是食品和服务价格上涨较多。

住建部：始终坚持房住不炒定位完善“市场+保障”的住房供应体系

3月9日，在十四届全国人大二次会议民生主题记者会上，住房和城乡建设部部长倪虹表示，构建房地产发展新模式，是破解房地产发展难题，促进房地产市场平稳健康的治本之策。如何构建？第一点，在理念上，要始终坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，完善“市场+保障”的住房供应体系，政府保障基本住房需求，市场满足多层次、多样化的住房需求，建立租购并举的住房制度，努力让人民群众住上好房子。

美股三大指数收跌纳指跌超1%英伟达大跌逾5%

美股三大指数收跌，纳指跌超1%。截至收盘，道指下跌68.66点，收于38722.69点，跌幅为0.18%；标准普尔500种股票指数下跌33.67点，收于5123.69点，跌幅为0.65%；纳斯达克综合指数下跌188.26点，收于16085.11点，跌幅为1.16%。本周，道指累跌0.93%，纳指累跌1.17%，标普500指数累跌0.26%。受“看涨期权到期”和“内地砍单传闻”影响，英伟达股价大跌5.55%，成交额更是超过1000亿美元。

巨丰观点

早盘，A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾3%，权重股宁德时代大涨近14%，北向资金净买入超50亿。盘面上，电池、能源金属、光伏设备、飞行汽车、复合集流体、碳基材料、电源设备、电网设备等板块位于涨幅榜前列。煤炭、AIPC、高带宽内存、CPO概念、6G、F5G、AI手机、英伟达概念等表现不佳，领跌市场。

午后，光伏板块继续冲高，工业富联强势拉升，带动液冷服务器、5G概念、算力租赁等AI相关概念止跌回升，股指继续上行，创业板指数涨超4%，上证指数创本轮反弹新高。北向资金午后继续流入，全天净流入超90亿元。市场交投活跃，两市成交量再次站上万亿关口。

2023年8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股已逐步探明市场底并震荡上行，建议逢低布局。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。投资者可逢低布局有增持或回购预期的国企改革标的；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的超跌反弹机会。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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发布于 北京