【iFinD财经早餐】3月11日

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同花顺iFinD 2024-03-11 08:03 浙江
　　头条

　　中国2月CPI同比重回正增长。国家统计局公布数据显示，2月份，全国CPI环比上涨1%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，自2023年9月以来首次正增长，且涨幅超出市场预期的0.4%。核心CPI同比上涨1.2%，为2022年2月以来最高涨幅。猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨。2月PPI环比下降0.2%，降幅与上月相同；同比下降2.7%，降幅略有扩大。

　　住建部部长倪虹指出，要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善“市场+保障”的住房供应体系。从全国城镇住房存量的更新改造需求看，房地产还有很大的潜力和空间。要完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制，改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，有力有序推进现房销售，同时加快建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等专项制度。对于严重资不抵债，失去经营能力的房企要按照法制化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组，对于有损害群众利益的行为坚决依法查处。今年将再改造5万个老旧小区，建设一批完整的社区；再改造10万公里以上城市地下管网；再启动100个城市、1000个以上易涝积水点治理。

　　宏观要闻

　　1、据新华社，中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第二次会议在圆满完成各项议程后闭幕。

　　2、据报道，近段时间来，美国会议员接连窜访台湾，美国政府再次批准对台军售。台湾方面表示，将向美采购“毒刺”导弹，持续强化不对称战力。对此，中国国防部新闻发言人吴谦表示，台湾是中国的台湾。两岸同胞，同根同源。寥廓海天，不归何待？我们愿以最大的诚意，尽最大的努力争取和平统一的前景，但绝不会给“台独”分裂行径留下一丝一毫空间。解放军将持续加强练兵备战，坚决打“独”促统，始终做捍卫国家主权和领土完整的钢铁长城。(央视新闻)

　　3、中国2月CPI同比重回正增长。国家统计局公布数据显示，2月份，全国CPI环比上涨1%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，自2023年9月以来首次正增长，且涨幅超出市场预期的0.4%。核心CPI同比上涨1.2%，为2022年2月以来最高涨幅。猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨。2月PPI环比下降0.2%，降幅与上月相同；同比下降2.7%，降幅略有扩大。

　　4、住建部部长倪虹指出，要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善“市场+保障”的住房供应体系。从全国城镇住房存量的更新改造需求看，房地产还有很大的潜力和空间。要完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制，改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，有力有序推进现房销售，同时加快建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等专项制度。对于严重资不抵债，失去经营能力的房企要按照法制化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组，对于有损害群众利益的行为坚决依法查处。今年将再改造5万个老旧小区，建设一批完整的社区；再改造10万公里以上城市地下管网；再启动100个城市、1000个以上易涝积水点治理。

　　5、人社部部长王晓萍表示，将从全力稳定就业岗位、全力拓宽就业渠道、全力提升就业技能、全力优化就业服务、全力保障重点群体就业等五个方面发力，全力以赴稳就业、惠民生、促发展。将一体推进技能人才培养、使用、评价、激励等工作，加快建设一支规模宏大的知识型、技能型、创新型的劳动者队伍。将在智能制造、大数据、区块链、集成电路等领域，组织开展数字技术技能人才培育。

　　6、中小企业协会发布数据显示，受春节假期等因素影响，2月中小企业发展指数为89.1，比上月微降0.1点，低于2023年同期水平，仍处在景气临界值100以下。其中，分行业指数3升5降，分项指数3升2平3降。

　　7、市场监管总局局长罗文指出，将加快推动《公平竞争审查条例》出台，推动企业跨区域迁移和经营便利化，坚决纠正利用隐性壁垒实施地方保护行为，继续加大对行政性垄断的监管执法力度。

　　国内股市

　　1、3月8日，A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨1.10%，创业板指涨0.97%，北证50指数涨0.49%，沪深京三市成交额8666亿元，其中沪深两市8606亿元，北交所60亿元。两市超3600只个股上涨，北向资金净买入60.01亿元。板块题材上，AI手机、BC电池、通信设备板块涨幅居前，酒店及餐饮、景点及旅游板块跌幅居前。盘面上，AI手机概念领涨，道明光学、福蓉科技双双涨停。光伏概念涨幅居前，安彩高科4连板，鹿山新材、华菱线缆、德业股份、福莱特等多股涨停。通信设备板块走强，日海智能、铭普光磁、光迅科技、武汉凡谷涨停。消息面上，工信部称适度超前建设5G、算力等信息设施。算力租赁概念午后活跃，工业富联、群兴玩具涨停。旅游及酒店板块跌幅居前，大连圣亚跌停、岭南控股、长白山跟跌。

　　2、3月8日，港股收盘，恒指收涨0.76%，科指收涨0.78%。优必选跌超12%，中兴通讯涨超7%，中国海洋石油、药明康德涨超4%。

　　3、据上证报，3月7-8日，吉林证监局联合深圳证券交易所，协同吉林省委金融办、吉林省财政厅、吉林省科技厅、吉林省人社厅、长春市政府、吉林市政府等组成调研组，开展第二轮走访上市公司工作，先后走访辖区汽车零部件制造企业富奥股份、光电测控仪器设备生产公司奥普光电和碳纤维原丝龙头企业吉林碳谷，凝聚各部门支持服务上市公司合力，推动吉林辖区优质上市公司高质量发展。 下一步，吉林证监局将紧密联系吉林省委金融办和相关政府部门，齐心协力、各尽其责，跟踪上市公司反映问题的解决进展，为贯彻落实全国视频会议精神聚合力、添动力、增活力。

　　4、3月8日，上交所例行发布本周沪市市场运行情况：2024年3月4日至2023年3月8日，上交所公司监管部门共发送监管工作函10份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告7份。针对信息披露违规行为，采取书面警示2单。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查13单。本周内，上交所对111起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对严重异常波动股票进行重点监控，对18起上市公司重大事项等进行专项核查。(上交所)

　　5、据券商中国，近期，参与回购的上市公司越来越多，监管就其中的问题进行了提醒。3月7日，河北证监局发布了最新一期《河北上市公司监管通讯》。其中，传达了监管要求：“上市公司应诚实守信，严禁忽悠式回购。” 《通讯》称，个别上市公司涉嫌“忽悠式回购”，严重影响上市公司诚信，扰乱市场预期，损害投资者利益。证监会将加大对回购的事中事后监管，严厉查处。 记者注意到，近一段时间以来，上市公司回购金额创新高。

　　6、据证券时报，随着近期市场的反弹，百亿私募业绩集体回血。私募排排网数据显示，截至2024年2月底，百亿私募数量为98家，其中主观私募有50家，量化私募有33家，“主观+量化”混合型私募有15家。 截至2月底，有80家百亿私募披露业绩，2月份收益率均值为5.78%，有74家百亿私募月内录得正收益，占比92.5%。今年1月―2月收益率均值为-2.68%，有18家百亿私募录得正收益，占比22.5%。

　　金融

　　1、央行货币金银局发文称，现金是最基础的支付手段，在保障公众支付权利、优化营商环境、提高金融服务普惠性等方面具有不可替代的作用。将在进一步保障现金供应基础上，统筹做好现金支付环境建设，不断优化现金服务模式，持续开展拒收现金整治工作，切实发挥现金的兜底作用。

　　2、本周沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入超300亿元。7只行业主题ETF净流入资金超过1亿元，人工智能ETF、AI智能ETF和通信ETF别净流入资金5.1亿元、2.6亿元和1.91亿元。26只行业主题ETF资金净流出超过1亿元，半导体ETF、医药ETF和芯片ETF分别净流出资金6.95亿元、2.03亿元和3.39亿元。

　　3、开年仅两个多月的时间，主动权益基金业绩已经拉开明显差距。数据显示，截至3月8日，表现较好的基金已经斩获近30个百分点的收益，同时也有25只基金跌幅超过20%，首尾分化达到65个百分点。在业内人士看来，细分行业走势分化是导致主动权益基金开年前几个月出现业绩分化的主要原因。此外，部分基金的行业配置集中度较高，集中配置TMT、红利等细分板块，进一步加剧了业绩的分化。

　　4、长端利率持续下行，“债牛”为“ETF热”再添一把火。在开年这轮债牛行情中，19只债券ETF中有12只今年以来获得份额净申购，占比超过60%，博时基金旗下的可转债ETF和海富通基金旗下的城投债ETF份额增长均超过1亿份，鹏扬基金旗下的30年国债ETF份额增长率更是超过300%。

　　5、“低估值、高股息”的红利主题已成为当前比较确定的一大主线。步入2024年，基金公司布局力度持续加大，已有30多只红利新主题在列。其中，指数型品种占据了大头。业内人士认为，投红利的本质就是获得稳健的股息率，红利指数往往具有较强的防守性，适合作为权益投资底仓。

　　全球市场

　　美股3月8日三大指数集体收跌，道指跌0.18%，纳指跌1.16%，标普500指数跌0.65%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，英特尔跌超4%，特斯拉、AMD、Meta跌超1%。

　　欧股3月8日多数收跌，德国DAX30指数跌0.27%，英国富时100指数跌0.45%，法国CAC40指数涨0.15%，欧洲斯托克50指数跌0.24%。

　　商品期货

　　1. 美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告取消向中国出口销售11万吨小麦，于2023/2024市场年度交货。

　　2. 周五，美国2月份新增非农就业人数超过预期，但失业率意外上升，工资增长放缓，进一步显示出经济健康增长和通胀放缓的迹象。

　　3. 据上海航运交易所，中国沿海煤炭运价指数CBCFI报535.87，涨1.7%。煤炭运输市场行情分化，外贸市场行情火热，华南线货盘活跃，巴拿马船型需求好转，带动沿海煤炭运价上涨。

　　4. 据外媒报道，印尼贸易部周五公布的数据显示，印尼2月精练锡出口量同比下滑98.27%，至55吨。由于矿业部的审批程序发生了变化，导致矿业公司年度工作计划的审批延迟，印尼矿产品出口受到影响。

　　5. 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至3月6日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为55艘，此前一周为58艘。港口等待装运的食糖数量为214.64万吨，此前一周为225.27万吨。

　　6. 据乌克兰国家通讯社当地时间8日报道，乌克兰农业政策与粮食部当天发布数据称，在乌克兰全境12个州已经开始播种小麦、大麦、燕麦等春季粮食作物。

　　债券

　　1、央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有100亿元7天期逆回购到期，因此当日实现零投放零回笼。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调升24点至7.0978。

　　3、3月8日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.7%，上日加权平均价报1.7138%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.8%，上日加权平均价报1.8395%。

　　4、隔夜shibor报1.7200%，上涨0.70个基点；7天shibor报1.8480%，上涨2.10个基点；14天shibor报2.0030%，上涨1.90个基点；1月shibor报2.0870%，下跌0.10个基点；3月shibor报2.1600%，下跌0.40个基点。

　　5、3月8日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.36%，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.02%。

　　6、截至发稿，银行间信用债市场，“二永债”收益率多数上行，5Y“24农行二级资本债01A”收益率上行0.50BP至2.5600%，3Y“22邮储银行二级01”收益率上行1.33BP至2.5100%，1Y“20邮储银行永续债”收益率上行1.52BP至2.4000%。

　　7、现券方面，截止发稿，银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行，10年期国债活跃券230026收益率下行1.65BP至2.2810%，10年期国开债活跃券230210收益率下行1.90BP至2.3860%。国债期货午盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.34%，10年期主力合约持平，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约持平。

　　8、3月8日，中证转债指数收涨0.17%，报384.67，成交额为354.1亿元。新天转债涨20%，淳中转债涨超16%，声迅转债涨超7%，起步转债涨超6%，翔港转债涨超5%，广泰转债、广电转债、英特转债等涨超4%；雅创转债跌超11%，中旗转债跌超4%，溢利转债跌近4%，巨星转债跌超3%。

　　9、3月8日，交易所债券市场收盘，万科、龙湖公司债多数上涨。“20万科08”涨超23%，“22万科06”涨近16%，“21万科02”涨近13%，“16龙湖04”涨超10%，“22龙湖02”“20万科06”涨超9%，“21万科04”“21龙湖04”“20万科04”涨超8%；“22万科02”跌19%。此外，“H0宝龙04”跌超47%，“H9龙控01”跌超34%，“H9金科03”跌超19%，“H8龙控05”涨近149%，“23中保Y3”涨超9%。

　　10、中信证券研报指出，低空经济发展进入战略机遇期，eVTOL作为低空经济重要载体之一，是全新增量市场，我们预计2024年开启示范导入期，未来有望重塑城市和社会效率。技术端：成熟度超市场预期。政策端：全球共同发力，我国已将低空经济写入国家规划，明确提出2025年实现eVTOL试点运行。场景端：率先落地为景区/城郊/城际等区域，中期发展UAM市场(如空中出租/机场接驳/应急服务/货物交付等)，远期有望进入PAV(私人)市场。格局端：全球已涌现924型eVTOL概念产品，除大量初创企业外，全球航空装备巨头、传统或新兴车企、互联网科技公司均在此领域加速布局。开发一个全新的飞行器需要7-9年的时间，eVTOL有望压缩产品周期，数家主机厂有望在2025年前获TC证。产业端：国内具备成型基础，建议关注电池、电推进、航电、飞控、机身结构与内饰、基础设施六大环节。

　　外汇

　　周五(3月8日)纽约尾盘，标普500股指期货最终下跌0.58%，道指期货跌0.11%，纳斯达克100股指期货跌1.42%。罗素2000股指期货持平。 WTI原油期货跌1.37%，报77.85美元/桶；布伦特原油期货涨0.98%，报82.15美元。 COMEX黄金期货涨0.97%，报2186.20美元/盎司；COMEX白银期货跌0.22%，报24.525美元。 COMEX铜期货跌0.89%，报3.8910美元/磅。

　　在岸人民币兑美元3月8日16:30收盘报7.1918，较上一交易日上涨68点。

　　行业资讯

　　1、最近市场流传一份机构调研报告预测，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。8日，国内某风电整机企业高层对记者表示，目前新能源的装机速度已经远远超越电网的接入能力，当前的消纳红线多是技术处理和统计口径的结果。“放开消纳红线，让市场去配置，是未来发展的趋势。”(财联社)

　　2、记者获悉，位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店，目前门店装修接近完成，小米汽车SU7尚未到店，预计四月份才会正式开业，负责汽车销售的将会是另一批员工，目前已经可以预约试驾，北京小米园区和亦庄小米工厂区域可以体验自动驾驶。记者还注意到，小米官网已开放产品体验工程师、交付接待岗的招聘，涉及全国29个城市。(财联社)

　　3、据界面新闻，日本经济产业大臣斋藤健3月8日在例行新闻发布会上表示，日本目前不考虑进一步限制半导体生产设备出口。

　　4、TechInsights指出，2023年第四季度，亚太地区智能手机出货量同比增长7%，环比增长3%。该地区在连续九个季度下滑后恢复增长。第四季度的假日活动以及市场状况的改善和股市的反弹推动智能手机市场复苏。苹果以18%的市场份额位居榜首，其次是vivo(14%)和小米(13%)，分列第二和第三位。

　　5、据央视新闻，今天(3月8日)上午，十四届全国人大二次会议第二场“代表通道”在人民大会堂举行，全国人大代表、南开大学副校长、中国科学院院士陈军接受采访。 陈军介绍，他和他的团队已经研发出400瓦时每公斤的固态电池，这跟目前市场上最先进的300瓦时每公斤的锂离子电池能量密度相比要超出30%。未来一到两年，要突破600瓦时每公斤的固态电池研发，让充一次电，电动汽车就可以跑一千公里以上。

　　6、小鹏汇天今日宣布，飞行汽车“旅航者 X2”顺利完成城市 CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。注：2023 年 1 月 30 日，小鹏汇天旅航者 X2 已获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证，旅航者 X2 成为国内首款提出申请并成功获批的有人驾驶 eVTOL(电动垂直起降)产品。

　　7、市场调查机构Gartner公布的最新报告，预估2027年纯电汽车的平均生产成本将低于同级别内燃机汽车，但平均维修成本将增加30%。

　　8、据科创板日报援引台媒消息，三星晶圆代工事业紧追台积电之际，有消息称三星挖台积电客户，有望拿到Meta下世代自研AI芯片代工订单，将采2纳米制程生产，成为三星第一个2nm客户。目前Meta有两款AI芯片委由台积电生产，业界人士分析，三星晶圆代工事业最大的问题是良率，先前因良率不佳，已让苹果、高通及谷歌转至台积电下单，若三星代工Meta下世代AI芯片，双方合作是否顺利，关键仍在于良率。

　　9、理想汽车官博发文称，截至2024年3月1日，理想5C超级充电站已完成349座投入使用，实现京津冀、长三角、大湾区和成渝四大经济带核心城市全联通，以及部分热门城际出行及旅游线路的打通。2024年预计上线2000+座超级充电站，高速方面，将自建九纵九横超充网络，实现5C超充覆盖国家高速主线70%以上；城市方面，通过加盟和自建相结合的方式，根据电力条件及热力分布建设2C、4C和5C超充站，城市超充站完成三线及以上城市核心城区50%覆盖。

　　国内公司新闻

　　1、药明康德：拟以10亿元回购公司股份

　　2、中兴通讯：2023年归母净利润93.26亿元，同比增长15.41%

　　3、万科A：合计6.47亿美元存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息

　　4、上海沪工：卫星部件相关业务及机器人系统集成业务营业收入占比较小

　　5、安彩高科：未筹划公司与“超聚变借壳上市”“并购重组”相关事项

　　6、旋极信息：拟1亿元设立全资子公司，聚焦算力全产业链

　　7、祥明智能：两名股东拟合计减持不超5.9719%

　　今日重点关注的财经数据与事件

　　① 07:50 日本第四季度实际GDP年化季率修正值

　　② 15:00 十四届全国人大二次会议闭幕会

　　③ 16:00 瑞士2月消费者信心指数

　　④ 23:00 美国2月纽约联储1年通胀预期