Wind万得陆家嘴财经早餐2024年3月9日星期六

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2024-03-09 06:30 上海
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//  热点聚焦  //



1、中国2月CPI同比增速有望转正。国家统计局将于今日9:30公布2月份通胀数据，业内人士认为，受春节消费需求释放及错位效应反转提振，2月CPI同比增速或将转正，同时PPI同比降幅或将持稳。据Wind数据统计，16家机构对2月CPI同比增速的预测均值为0.4%，1月数据为-0.8%；15家机构对2月PPI同比增速的预测均值为-2.5%，与1月数据持平。

2、中国2月份金融数据发布在即，在春节因素影响下，市场预计2月新增贷款和社融将同比少增，同时M2增速或较1月份保持平稳。据Wind统计，8家机构对2月份新增人民币贷款规模预测均值为1.43万亿元，上年同期为1.81万亿元；11家机构对2月份社会融资规模增量预测均值为2.42万亿元，上年同期为3.161万亿元；9家机构对2月M2同比增速预测均值为8.7%，与1月份持平，上年同期为12.9%。

3、美国2月非农就业报告强化美联储6月降息预期。美国劳工部发布报告显示，美国2月非农就业人口增加27.5万人，远超预期的20万人，但1月数据从此前的35.3万人大幅下修至22.9万人。同时，去年12月数据也由33.3万人下修至29万人。2月失业率升至3.9%，创2022年1月来新高，预期为持平于3.7%。平均时薪同比升4.3%，预期4.4%，前值4.5%；环比升0.1%，预期升0.3%，前值升0.6%。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.18%报38722.69点，标普500指数跌0.65%报5123.69点，纳指跌1.16%报16085.11点。英特尔跌4.66%，波音跌2.23%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.14%，英伟达跌5.55%，特斯拉跌1.85%。中概股多数上涨，大全新能源涨8.51%，满帮集团涨7.32%。本周，道指跌0.93%，标普500指数跌0.26%，纳指跌1.17%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.16%至17814.51点，周涨0.45%；法国CAC40指数涨0.15%至8028.01点，周涨1.18%；英国富时100指数跌0.43%至7659.74点，周跌0.30%。

3、周五亚太主要股指收盘全线上涨。韩国综合指数涨1.24%报2680.35点。日经225指数涨0.23%报39688.94点。澳洲标普200指数涨1.07%，新西兰标普50指数涨1.01%，富时马来西亚综指涨0.26%，富时新加坡海峡指数涨0.42%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.97%报2186.2美元/盎司，刷新历史新高，当周累计涨4.32%，COMEX白银期货收跌0.22%报24.525美元/盎司，当周累计涨4.97%。

5、国际油价全线走低，美油4月合约跌1.37%报77.85美元/桶，周跌2.65%；布油5月合约跌1.17%报81.99美元/桶，周跌1.87%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.84%报8568美元/吨，周涨0.76%；LME期锌跌0.49%报2522.5美元/吨，周涨4.36%；LME期镍涨0.04%报17990美元/吨，周涨1.86%；LME期铝跌0.75%报2236美元/吨，周跌0.4%；LME期锡涨0.07%报27625美元/吨，周涨4.29%；LME期铅跌0.38%报2100美元/吨，周涨3.22%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.59%报1184.75美分/蒲式耳，周涨2.91%；玉米期货涨0.4%报439.75美分/蒲式耳，周涨3.53%；小麦期货涨1.89%报538.5美分/蒲式耳，周跌3.45%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报3.971%，法国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.716%，德国10年期国债收益率跌3.9个基点报2.265%，意大利10年期国债收益率跌4个基点报3.574%，西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报3.075%。

9、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌3个基点报4.484%，3年期美债收益率跌2.9个基点报4.254%，5年期美债收益率跌2.2个基点报4.055%，10年期美债收益率跌0.7个基点报4.081%，30年期美债收益率涨1.2个基点报4.257%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报102.742，周跌1.1%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.09%报1.0938，周涨0.9%；英镑兑美元涨0.33%报1.285，周涨1.5489%；澳元兑美元涨0.07%报0.6625，周涨1.52%；美元兑日元跌0.66%报147.072，周跌2.03%；美元兑加元涨0.19%报1.3485，周跌0.56%；美元兑瑞郎涨0.01%报0.8777，周跌0.65%；离岸人民币对美元跌6个基点报7.2008，本周累计涨92个基点。

// 宏观 //



1、全国人大常委会工作报告提出，2024年，要完善中国特色社会主义法律体系：制定民营经济促进法、农村集体经济组织法、学前教育法、社会救助法等，修改矿产资源法、企业破产法、反不正当竞争法、网络安全法等。

2、国务院副总理何立峰同法国经济和财政部部长勒梅尔举行视频通话。何立峰表示，中方愿与法方进一步加强经济财金对话，深化拓展汽车、航空、电信等领域合作，推动中法经贸关系迈上新台阶。

3、市场监管总局局长罗文指出，将加快推动《公平竞争审查条例》出台，推动企业跨区域迁移和经营便利化，坚决纠正利用隐性壁垒实施地方保护行为，继续加大对行政性垄断的监管执法力度。

4、央行昨日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲当日到期量，全周累计净回笼11140亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，下周五还有4810亿元MLF到期。

5、工信部等十八部门部署开展2024年“一起益企”中小微企业服务行动，要求重点从疏通政策落实堵点、化解经营痛点难点、提高发展质量效益等三个方面开展服务行动。

6、上海市印发促进服务消费提质扩容实施方案提出，到2027年，服务零售额占社会零售总额的比重超过50%；到2035年，服务零售额占社会零售总额的比重超过60%。

// 国内股市 //



1、A股早盘震荡整理，午后三大指数集体震荡攀升，题材股全面反弹，光伏、人工智能题材爆发，高位股普遍下挫。截至收盘，上证指数涨0.62%报3046.02点，深证成指涨1.1%报9369.05点，创业板指涨0.97%报1807.29点，科创50指数涨1.13%，北证50指数涨0.5%，万得全A涨0.87%，万得双创涨1.44%。市场成交额接近8700亿元，北向资金实际净买入60亿元。本周，上证指数累计上涨0.63%，深证成指、创业板指分别下跌0.7%、0.92%。

2、港股震荡收高，恒生指数涨0.76%报16353.39点，恒生科技指数涨0.78%，国企指数涨0.76%。恒生行业指数日内全线上涨，光伏、油气、资源股涨幅居前。全日大市成交867亿港元；南向资金净买入18.78亿港元，中国海洋石油、中国银行分别获净买入8.01亿港元、6.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.47%，继续刷新历史新高。

3、最高检工作报告说，2023年，检察机关协同完善证券犯罪执法司法标准，挂牌督办重大案件，起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人，共同维护资本市场安全、维护中小投资者合法权益。

4、中证指数公司正式发布中证港股通可选消费综合指数、中证港股通电力设备综合指数、中证港股通乘用车及零部件综合指数等9条中证港股通行业综合指数和中证香港300医药卫生指数、中证香港300乘用车及零部件指数、中证香港300计算机指数等6条中证香港300行业指数。

5、中国证券业协会公告，对两位存在异常情形的网下投资者采取列入异常名单的措施，科创板、创业板、主板等板块相关项目的发行人和主承销商，在网下询价中不得接受被列入异常名单的网下投资者报价，也不得向被列入异常名单的网下投资者配售股票。

6、Wind数据统计显示，下周共有41家公司合计19.81亿股限售股陆续解禁，按最新收盘价计算，解禁总市值为438.34亿元。解禁市值居前三位的是中信证券（168.45亿元）、金盘科技（102.85亿元）、中望软件（40.43亿元）。

7、Wind数据显示，下周将有3只新股发行，合计发行约1.05亿股，预计合计募资25.8亿元。其中，3月11日发行的是星德胜、骏鼎达，3月15日发行的是平安电工。

8、新三板2024年首批创新层进层公司初筛名单公布，共计21家公司拟调入创新层，超九成公司属于设备制造、计算机、生物医药等创新行业。

9、全国人大代表、高德红外董事长黄立介绍，他带领中华脑机接口公司团队成功研发65000通道双向的脑机接口芯片，居于国际领先水平。目前，国外的脑机接口芯片还只能做到3000多个通道，而且是单向的。

10、药明康德再抛出10亿元回购A股股份方案，回购价格不超过83.33元/股，回购完成之后全部予以注销并减少注册资本。

11、据财联社，北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店，目前门店装修接近完成，小米汽车SU7尚未到店，预计四月份正式开业，目前已经可以预约试驾。

12、理想汽车称，截至3月1日，理想5C超级充电站已完成349座投入使用。2024年预计上线2000+座超级充电站。未来几年将投资超过60亿元，建成超过5000座线路5C充电站，覆盖全国95%的高速和国道。

13、中国飞鹤在港交所公告，预计2023年收益约193亿至198.8亿元，同比减少6.7%至9.5%。综合净利润约31.3亿至34.3亿元，同比减少30.6%至36.7%。

14、联想控股在港交所公告，预期2023年度归属于公司权益持有人的净亏损约36亿元至40亿元。

15、台积电公布，2月合并营收1816.5亿元新台币，环比减少15.8%，同比增11.3%。1至2月累计营收3974.3亿元新台币，同比增9.4%。

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// 金融 //



1、央行条法司发布专栏文章指出，将推进金融重点领域和新兴领域立法，推动出台《金融稳定法》，抓紧修订《中国人民银行法》，加快《商业银行法》等基础性法律修订工作。

2、网传“券商排查离职人员是否为灵均员工”。宁波灵均投资官方表示，消息属冒充国家机关，恶意造谣、涉嫌违法，该公司已及时向监管部门报告相关情况，并将向有关机关报案。

3、随着近期市场的反弹，百亿私募业绩集体回血。截至2月底，百亿私募数量为98家，有80家百亿私募披露业绩，2月份收益率均值为5.78%，有74家百亿私募月内录得正收益，占比92.5%。

4、摩根基金旗下多只QDII集体调整大额申购，涉及摩根纳斯达克100指数、摩根全球多元配置、摩根标普500指数、摩根欧洲动力策略股票、摩根日本精选股票等。

// 楼市 //



1、有市场消息指出，广州已有银行正式发通知，购房者自有住房用于长租或挂牌出售，可核减“限贷”套数。金融主管部门对此表示，目前广州的房贷办理依据并未改变，依旧以查册为标准。但有中介表示，确实有银行人员声称可以办理上述业务。

2、贵阳公积金异地贷款政策再优化。一是取消异地户籍限制，只要在外地正常缴存住房公积金，就可以申请贵阳公积金异地贷款。同时，购买二手房也可异地公积金贷款。

// 产业 //



1、工信部部长金壮龙表示，今年将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务。适度超前建设5G、算力等信息设施。强化5G演进，支持5G-A发展，加大6G技术研发力度。

2、国家矿山安全监察局印发《打击和防范矿山瞒报事故的若干措施》，发布了强化现场监控、加强现场监督、畅通举报渠道等九条措施，严厉打击矿山事故瞒报行为。

3、脑机接口产业联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京召开。会议将发布脑机接口产业联盟创新成果，并将重磅发布《神经系统疾病脑机接口临床研究的中国专家共识》。

4、据乘联会数据，2月我国乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21%，环比下降46.2%。其中，新能源车市场零售38.8万辆，同比下降11.6%，环比下降42.1%，零售渗透率35.8%。预计3月环比产销增长将较为迅猛。

5、华为与欧洲光储电站开发商SUNOTEC签署储能合作备忘录，双方将在欧洲电池储能技术创新开发与应用、规模化储能电站建设与运营等方面展开全面合作。

// 海外 //



1、美联储古尔斯比表示，美联储关注通胀率而非价格水平；期望价格水平回到疫情前的水平是不现实的；美联储的通胀目标是2%；预计随着今年通胀的下降，利率将不再那么严格。

2、消息人士称，欧洲央行决策者一致支持在6月份首次降息，部分决策者在本周的会议间隙提出了7月份再次降息的想法，以争取仍然支持4月份开始降息的小部分人的支持。

3、欧洲央行官员密集发声，一致支持未来几个月降息，因欧元区通胀下降速度快于他们的预期。内格尔表示，可能在暑假前降息，6月是否降息将取决于数据。西姆库斯表示，6月份降息非常有可能。维勒鲁瓦表示，应该在春季降息。

4、几位熟悉日本央行想法的消息人士表示，越来越多的日本央行决策者对本月结束负利率的想法持积极态度，因预期今年的年度薪资谈判将大幅加薪。

5、日本经济产业大臣斋藤健表示，日本目前不考虑进一步限制半导体生产设备出口。

6、日本1月贸易帐逆差14427亿日元，预期逆差14832亿日元，前值顺差1155亿日元。

7、德国1月季调后工业产出环比升1%，预期升0.6%，前值降1.6%。德国1月PPI同比降4.4%，预期降6.6%，前值降8.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值降1.2%。

8、加拿大2月就业人数增4.07万，预期增2万，前值增3.73万；失业率5.8%，预期5.8%，前值5.7%。

9、俄罗斯财政部表示，1-2月预算收入中的石油和天然气收入约为1.62万亿卢布，同比增长71.2%。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数上涨，大全新能源涨8.51%，满帮集团涨7.32%，叮咚买菜涨5.22%，哔哩哔哩涨5%，爱奇艺涨4.51%，金山云涨4.26%，嘉楠科技涨3.31%，京东涨3.17%，万国数据涨3.05%；跌幅方面，欢聚跌6.91%，达达集团跌6.1%，拼多多跌5.81%，好未来跌3.35%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.61%，小鹏汽车涨0.9%，理想汽车跌0.36%。

2、美国专利商标局公布苹果一项专利申请，并展示了苹果未来折叠屏产品的设计，其中包括iPhone、混合平板电脑和笔记本电脑等多种产品。苹果高管对此回应称，公司经过仔细考虑后决定将首款折叠屏iPhone的发布推迟到2026年。

3、诺和诺德中国确认，预计减肥版司美格鲁肽将在今年获批，产品最开始将以自费患者为主，并且有数量限制。

4、消息称三星电子挖台积电客户，有望拿到Meta下世代自研AI芯片代工订单，将采2nm制程生产，成为三星第一个2nm客户。

5、知情人士称，韩国公平贸易委员会将考虑对Meta实施处罚，原因是该公司未能履行消费者保护义务、保护Facebook和Instagram交易平台的部分用户免受欺诈交易的侵害。

6、OpenAI官方发布消息称，ChatGPT遇到错误率升高的问题，公司正在开展调查。

7、高盛集团宣布，将退出在日本的交易银行业务，并专注于在美国、英国和欧盟的交易银行业务。这距离其在日本推出该项业务还不满一年。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，苯乙烯涨近1%，原油涨0.02%，纯碱跌2.74%，玻璃跌1.98%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.5%，螺纹钢跌1.19%，焦煤跌1.14%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.17%。基本金属多数收跌，氧化铝跌1.1%，国际铜跌0.85%，沪锡跌0.81%，沪铜跌0.72%，沪铅涨0.28%。沪金涨0.78%，沪银跌0.31%。

2、中国海油在珠江口盆地发现我国首个深水深层油田——开平南油田，探明油气地质储量1.02亿吨油当量，是我国在深水领域自主发现的最大油田。

3、联合国粮农组织发布数据显示，2月全球食品价格指数为117.3点，环比下降0.7%，同比下降10.5%，连续7个月下跌。2月谷物价格指数环比下降5%，同比下降22.4%。

4、据熟悉俄罗斯能源部数据的人士透露，2月份俄罗斯平均生产原油130万吨/日。按照每吨7.33桶的比率换算，这相当于954万桶/日，比前一个月高出约8.2万桶/日。

5、上海航运交易所公布数据显示，3月8日，中国出口集装箱指数报1312.13点，较上期下跌3.0%；上海出口集装箱指数报1885.74点，下跌4.7%。当日波罗的海干散货指数涨4.18%报2345点，周涨6.45%。

6、上海有色网最新报价显示，3月7日，国产电池级碳酸锂价格上涨1000元报10.86万元/吨，创逾2个月新高，近5日累计上涨9040元，近30日累计上涨12000元。

7、美国至3月8日当周石油钻井总数为504口，前值506口。

// 债券 //



1、【债市综述】银行间主要利率债整体走弱，短券弱势明显，5年期活跃券“23附息国债22”收益率上行1bp，5年期“23国开08”上行1.25bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.36%。万科多只债券上涨，“20万科08”涨超23%。银行间市场隔夜和七天期等短期利率稳中微涨，资金面偏宽无忧。

2、中证转债指数收盘涨0.17%，万得可转债等权指数收盘涨0.41%。其中，新天转债、淳中转债、声迅转债分别涨20%、16.56%、7.88%；跌幅方面，雅创转债、中旗转债、溢利转债分别跌11.19%、4.07%、3.95%。

3、中国证券业协会拟进一步对《证券公司债券业务执业质量评价办法》进行适当调整，以进一步提升券商债券业务执业质量评价指标的客观性与科学性。此次修订拟对风控实效指标、风险处置指标与服务国家战略指标进行进一步修改完善。

4、交易商协会发布《银行间债券市场信用评级业务自律指引》和《银行间债券市场信用评级业务信息披露指引》，细化评级行业监管规范的操作标准，将于今年6月1日起施行。

5、据日本财务省数据，日本投资者在1月份对美国主权债券的净买入额大幅增加至3.14万亿日元，创下近四个月以来的新高。

6、【债券重大事件】万科已全数偿付到期票据本息；正荣地产正着手实施境外整体债务管理方案；“20遂宁开达MTN001”拟实施现金要约收购；远东国际融资租赁分配股利及触发强制付息；龙湖集团提前兑付46.1亿元CMBS，已备好5月到期公司债兑付资金。

// 外汇 //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1918，较上一交易日上涨68个基点，本周累计上涨67个基点。人民币对美元中间价报7.0978，调升24个基点，本周累计调升81个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1876。

2、香港金融管理局宣布展开批发型央行数字货币（wCBDC）项目试点，这是全球首批针对代币化存款、代币化资产和央行数字货币结算的平台。同时还将组建一个“架构社区”来制定通用标准，消息称微软和蚂蚁数科等公司将加入该社区。

//  重要经济日程  //



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工信部发布重磅产业信息，机构后市配置有三个思路
Wind万得 2024-03-09 06:30 上海
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//  工信部释放重磅信息  //
3月8日上午，十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”举行，工业和信息化部部长金壮龙在接受采访时表示，信息化与工业化深度融合，是新型工业化的鲜明特征，将巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位，适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。
专精特新企业培训方面，金壮龙表示，截至目前，我国已经培育了12.4万家专精特新企业，其中专精特新“小巨人”企业达到了1.2万家。这些企业在我们强链补链延链当中发挥了重要作用。

下一步，工信部的工作要提质量、优环境、强服务和促融通。

具体而言，工信部第一要擦亮专精特新企业这个金字招牌，让它货真价实。要实施中小企业数字化赋能专项行动，深入推进中小企业数字化转型城市试点工作，中央财政层面连续三年要支持4万多家中小企业进行数字化转型。

第二、要全面贯彻中小企业促进法，落实保障中小企业款项支付条例。同时我们也要为中小企业在用能、用人、用数、用地等方面做好保障。

第三、要继续建立健全中小企业服务体系，要会同有关部门深入开展服务中小企业的系列活动。同时我们还有一个国家基金，就是中小企业发展基金，我们要把它发挥好作用，支持中小企业创新创业创造。

第四，进一步促进发挥链主企业的龙头作用，让很多中小企业参与到重点产业链发展当中。同时政府要搭建一定的平台，让大中小企业融通发展，今年还要建设100个中小企业产业集群，现在已经有200家了。

工信部将全力保持工业经济回升向好的态势、全力推进制造业重点产业链高质量发展行动、加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系、着力提升产业科技创新能力、推进信息化与工业化深度融合。

吸引外资方面，金壮龙称，推进新型工业化要进一步深化改革、扩大开放。今年，将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等电信增值服务。

//  通信板块大涨  //
3月8日，两市主要指数普涨，其中，深证成指涨1.1%。两市共3627家公司股价上涨，情绪回暖。两市全天成交额合计8606.26亿元，较上一日缩量1210.36亿元。

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本周，上证指数累计上涨0.63%，深证成指、创业板指分别累计下跌0.7%、0.92%。

板块方面，Wind 数据显示，HBM、存储器、光通信、发电设备等指数大涨超5%。光模块、6G、GPU、光伏逆变器、光伏玻璃和英伟达产业链指数皆大涨4%。

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3月8日，Wind数据显示，北向资金午后加速进场，全天净买入60亿元；其中沪股通净买入35.91亿元，深股通净买入24.1亿元。本周北向资金累计净卖出逾31亿元。

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//  机构配置思路关注三个方向  //
国投证券本周研报称，面对当前市场，如何才能够在风格反复过程中破局求胜才是关键。仔细观察，会发现大盘成长在出海的定价在超额表现上依然是有效的。
该机构称，需要再次强调的是基于产业全球竞争力的出海定价是大盘成长胜负手：出海三条线，认准车（商用车）船电，这点在年初至今家电、船舶、客车、叉车和重卡领域中尤为明显。倾向于认为 3 月科技（AI 科技+新质生产力）+出海（大盘成长领域：出海三条线，认准车船电）的定价优势将仍然明显。

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申万宏源认为，春季躁动窗口，海外有AI和机器人产业链的强催化，国内有新质生产力发展，大规模设备更新和消费品以旧换新的政策乐观预期。短期以AI算力、AI应用、机器人，设备更新改造为主线，主题投资活跃，小盘成长活跃。

中期行情结构主线，有利于小微盘行情演绎的分母端环境，同样有利于高股息。稳态高股息(电力、煤炭、铁路公路、运营商；消费品中也有稳态高股息，纺织服饰、食品加工、饮料乳品)和动态高股息(先进制造)是更好的方向。

万联证券则强调，围绕两会释放的信息进行配置，聚焦产业政策热点，可以沿着“发展新质生产力”的主线进行配置，传统制造业升级转型、战略性新兴产业中新能源、新材料、医药生物、新一代信息技术等领域，数字经济与实体产业融合等方向值得关注。

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Wind ESG周报（2024.03.02-03.08）
Wind万得 2024-03-09 06:30 上海
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//  ESG资讯  //

CCER市场重启后全国首单CCER开发挂钩贷款落地四川成都

3月1日，国家金融监督管理总局四川监管局发文称，全国首笔CCER开发挂钩贷款已于近日在成都落地发放。此举标志着暂停6年的温室气体自愿减排交易（CCER）市场正式重启。四川监管局还表示，加大力度督导银行机构结合CCER市场重启，开发专项绿色信贷产品，创设CCER开发挂钩贷款，将授信审批与企业CCER碳汇项目审批挂钩，将企业备案成功的减排量追加质押，以此下浮贷款利率，进一步激励企业积极参与碳汇开发，着力完善碳金融和绿色金融产品体系。

上证科创板ESG等3条指数即将发布，旨在及时反映上市证券表现

上交所和中证指数将于2024年3月21日正式发布上证科创板ESG指数，于2024年3月4日正式发布上证智选科创板成长动量50策略指数和上证智选科创板龙头策略指数。此三条指数的发布，旨在及时反映科创板上市证券的表现，进一步完善科创板指数体系。上证科创板ESG指数，样本指数为科创板市场中证ESG评价最高的50只上市公司证券。专业人士表示，该条指数反映科创板市场ESG表现较好的上市公司证券的整体表现。

新加坡政府宣布为企业编制首份可持续发展报告提供30%的费用支持

3月6日，新加坡经济发展局推出一系列可持续发展支持措施，包括延长企业绿色融资计划、设立可持续发展报告补助以及优化资源效益排放补助金等。新的可持续发展报告补助金制度，将为大型企业编制首份可持续发展报告提供最高30%的费用支持，最高可达15万新元。根据 ERM 可持续发展研究所，企业平均每年在气候相关信息披露上花费 53.3 万美元。同时，新加坡政府还将与指定的可持续发展服务商合作，帮助中小企业制定第一份可持续发展报告，中小企业在第一年可获得70%的费用补助，第二和第三年则为50%。

欧洲批准禁止使用强迫劳动制造的产品

3月6日，欧洲议会和欧洲理事会宣布，已就禁止在欧盟市场上销售或出口使用强迫劳动制造的产品的新规则达成临时协议。法规涵盖在欧盟制造的供国内消费和出口的产品以及进口商品。根据新规定，当局可下令移除被认定使用强迫劳动制造的物品，将其捐赠、回收或销毁。不服从调查的公司将被处以罚款，尽管理事会的声明没有解释计划如何执行这些罚款，而证明消除了强迫劳动的证据将允许违规产品重返市场。该条例还将建立一个"强迫劳动单一门户网站"，这是一个包括数据库、指南和禁令信息的数字平台，以帮助执行新规。

美国证监会要求所有上市公司披露气候风险信息

3月6日，美国证券交易委员会以3比2的投票结果，正式宣布批准了美国上市公司气候相关信息披露规则，首次要求公司在年度报告和注册声明中提供信息，需说明：其业务面临的气候风险，应对气候相关风险的缓解或适应措施，相关的治理架构、管理流程和目标设定情况，极端恶劣天气事件等情形的财务影响，并在某些情况下说明其业务产生的温室气体排放。该规则相较于最初提案有大幅缩减，包括取消了公司报告范围 3 排放量的要求。

//  ESG风险分析  //

3月2日至3月8日期间，A股市场共发生ESG争议事件1150起，其中涉及环境方面的争议事件有8起（低风险事件7起，中风险事件1起，高风险事件0起）；涉及社会方面的争议事件有23起（低风险事件22起，中风险事件1起，高风险事件0起）；涉及治理方面的事件有1135起（低风险事件700起，中风险事件310起，高风险事件125起）。

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在行业分布方面，工业行业事件发生数量最多，占整个市场的比重为23.48%；其次是可选消费、信息技术和日常消费行业，争议事件发生数量占比分别为18.78%、13.91%和11.04%，三个行业总计为43.74%；其余七个行业争议事件发生数量比重均在10%以下，合计占比32.78%（注：行业分类为Wind一级）。

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从事件类型来看，发生频次较高的争议事件主要包括高管异动、诉讼纠纷、股份质押异常、关联企业问题、股东减持、监管措施、担保过多等。

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陆家嘴财经早餐2024年3月10日星期日
Wind万得 2024-03-10 06:29 上海
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//  热点聚焦  //



1、中国2月CPI同比重回正增长。国家统计局公布数据显示，2月份，全国CPI环比上涨1%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，自2023年9月以来首次正增长，且涨幅超出市场预期的0.4%。核心CPI同比上涨1.2%，为2022年2月以来最高涨幅。猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨。2月PPI环比下降0.2%，降幅与上月相同；同比下降2.7%，降幅略有扩大。机构指出，2月CPI同比重新回正、PPI同比略有回踩，均包含春节因素的影响。3月在节后效应下，不排除会数据徘徊；但二季度起价格中枢逐步回升趋势概率较大。

2、住建部部长倪虹指出，要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善“市场+保障”的住房供应体系。从全国城镇住房存量的更新改造需求看，房地产还有很大的潜力和空间。要完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制，改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，有力有序推进现房销售，同时加快建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等专项制度。对于严重资不抵债，失去经营能力的房企要按照法制化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组，对于有损害群众利益的行为坚决依法查处。今年将再改造5万个老旧小区，建设一批完整的社区；再改造10万公里以上城市地下管网；再启动100个城市、1000个以上易涝积水点治理。

//  环球市场  //

1、自北京时间3月10日（本周日）起，北美地区将进入夏令时间。自3月11日起，美股市场开盘和收盘均将提前一小时，即盘前交易时间为北京时间16:00至21:30，持续交易时间为21:30至次日凌晨4:00，盘后交易时间为4:00至8:00。

//  宏观  //

1、全国政协十四届二次会议将于3月10日上午9时在北京人民大会堂举行闭幕会，全国政协主席王沪宁将发表讲话。

2、人社部部长王晓萍表示，将从全力稳定就业岗位、全力拓宽就业渠道、全力提升就业技能、全力优化就业服务、全力保障重点群体就业等五个方面发力，全力以赴稳就业、惠民生、促发展。将一体推进技能人才培养、使用、评价、激励等工作，加快建设一支规模宏大的知识型、技能型、创新型的劳动者队伍。将在智能制造、大数据、区块链、集成电路等领域，组织开展数字技术技能人才培育。

3、中小企业协会发布数据显示，受春节假期等因素影响，2月中小企业发展指数为89.1，比上月微降0.1点，低于2023年同期水平，仍处在景气临界值100以下。其中，分行业指数3升5降，分项指数3升2平3降。

//  国内股市  //

1、全国人大代表、央行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉认为，与全球成熟市场相比，我国股市交易日少、每日交易时长短且连续休市时间长，不利于人民币金融资产的流动性，还给境外投资者带来不便，亦不利于证券市场的国际化。他建议对交易时间进行调整优化，增加交易日，避免连续长时间休市。同时，适当延长每日交易时长，可考虑将下午时段延长至16:00。

2、本周北上资金净卖出逾31亿元，银行业获得逾23亿元净买入，通信设备、电力、半导体3行业获得超10亿元净买入；计算机、医药生物、电子、传媒等行业则被净卖出超10亿元。本周净买入中际旭创5.77亿元，增持337万股，连续7周加仓，总持股达7797万股，创历史新高。中兴通讯、天孚通信、新易盛、网宿科技等也获得超亿元净买入，北上资金本周还把烽火通信、铭普光磁、美利信等持仓较上周末增加50%以上。

3、中信建投策略陈果认为，传统产业或将步入又一轮去杠杆阶段，在生产端景气/信用扩张趋势趋缓的当下，对企业质量（ROE）、股息率的考量重要性需提升；关注率先提出提升分红导向的央国企，以及结构性受益技术升级实现进一步信用扩张的高质量发展部门。

4、福建组织开展第二轮上市公司走访工作，与宁德时代、闽东电力、三棵树、片仔癀、福能股份、太阳电缆、南方路机、舒华体育、新大陆、国航远洋等上市公司进行了深入交流。

5、“超级牛散”葛卫东最新持股路线曝光。兆易创新日前披露公告显示，葛卫东于3月5日以1872.2万股的持仓，位居公司第三大股东。此前，移远通信2月6日晚间披露最新一期大股东名单，葛卫东以363.48万股的持仓继续位列前十大股东。

6、万科集团内部近日开启新一轮组织架构调整。此次万科南方区域调整较大，多个城市公司合并，原来的12个城市公司缩减至8个。万科南方区域方面表示，此次组织调整是主动适应市场环境变化，匹配业务发展需要。

7、作为较早布局eVTOL产业的A股公司，万丰奥威节后调研热度明显升温，近半个多月已披露4份调研纪要。万丰奥威最新一次接待机构是在3月7日，尚雅投资、混沌投资、浙商证券等17家机构调研了该公司。

//  金融  //

1、央行货币金银局发文称，现金是最基础的支付手段，在保障公众支付权利、优化营商环境、提高金融服务普惠性等方面具有不可替代的作用。将在进一步保障现金供应基础上，统筹做好现金支付环境建设，不断优化现金服务模式，持续开展拒收现金整治工作，切实发挥现金的兜底作用。

2、本周沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入超300亿元。7只行业主题ETF净流入资金超过1亿元，人工智能ETF、AI智能ETF和通信ETF别净流入资金5.1亿元、2.6亿元和1.91亿元。26只行业主题ETF资金净流出超过1亿元，半导体ETF、医药ETF和芯片ETF分别净流出资金6.95亿元、2.03亿元和3.39亿元。

3、开年仅两个多月的时间，主动权益基金业绩已经拉开明显差距。Wind数据显示，截至3月8日，表现较好的基金已经斩获近30个百分点的收益，同时也有25只基金跌幅超过20%，首尾分化达到65个百分点。在业内人士看来，细分行业走势分化是导致主动权益基金开年前几个月出现业绩分化的主要原因。此外，部分基金的行业配置集中度较高，集中配置TMT、红利等细分板块，进一步加剧了业绩的分化。

4、长端利率持续下行，“债牛”为“ETF热”再添一把火。在开年这轮债牛行情中，19只债券ETF中有12只今年以来获得份额净申购，占比超过60%，博时基金旗下的可转债ETF和海富通基金旗下的城投债ETF份额增长均超过1亿份，鹏扬基金旗下的30年国债ETF份额增长率更是超过300%。

5、“低估值、高股息”的红利主题已成为当前比较确定的一大主线。步入2024年，基金公司布局力度持续加大，已有30多只红利新主题在列。其中，指数型品种占据了大头。业内人士认为，投红利的本质就是获得稳健的股息率，红利指数往往具有较强的防守性，适合作为权益投资底仓。

//  楼市  //

1、住建部部长倪虹介绍，要一视同仁，支持不同所有制房地产企业合理融资需求。全国已有31个省份312个城市建立城市房地产融资协调机制，上报的“白名单”项目达到6000多个，其中82.8%是民营企业和混合所有制企业的项目。截至2月底，商业银行已经审批贷款超过2000亿元。

2、继去年9月二手房“带押过户”服务正式上线后，佛山近日再次出台新政，全市范围内已办理在建工程抵押的新建商品房可申请“带押确权”，在完成房屋带押销售及网签等事项后可申请“带押过户”。

3、郑州新春购房季暨青年人才购房节启动，华润、招商、万科等44家企业（集团）携66个楼盘参展，共推出近3万套在售优质房源、5352套特惠房源。活动在享受郑州市人才购房补贴优惠政策的同时，还有30%契税补贴。

//  产业  //

1、教育部部长怀进鹏表示，将实施高等教育综合改革试点，推动高校分类特色发展，建立分类评价机制。

2、据工信部，截至目前，我国已有207个城市达到千兆城市建设标准，形成覆盖超5亿户家庭的千兆网络服务能力。三家基础电信企业围绕国家算力枢纽等布局新建130条干线光缆，实现算力网络的高效互通。

3、国家疾控局局长王贺胜表示，我国已建成全球规模最大的传染病网络直报系统，平均报告时间从5天缩短到了4个小时。国家层面建立72小时内快速鉴定300种病原体的技术体系。

4、据中国铁路，今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长9.5%。

5、“东数西算”国家工程关键技术——首条400G全光省际骨干网日前正式商用，这将大幅提升“东数西算”八大枢纽间的数据传输效率。相比上一代干线网络，这种技术的传输带宽提升4倍、网络容量超过30PB。

//  海外  //

1、美国国会通过2024财年六项拨款法案，为部分联邦政府部门提供运转至9月底的资金，避免此前通过的临时拨款法案资金8日到期而造成政府部门“停摆”。法案将递交美国总统拜登签署生效。

2、俄罗斯总理米舒斯京签署法令，将在莫尔多瓦共和国、罗斯托夫州和特维尔州新建三个经济特区。此外，卡卢加州和利佩茨克州的两个现有经济特区也将扩建。

3、摩根士丹利Shawn Kim分析师团队发布报告，对比了互联网泡沫与当前的AI热潮，强调当前AI基础设施投资热潮仅仅处于初期阶段，尚未达到互联网1999年的泡沫水平。AI基础设施建设仅仅是一个开始，每个超大规模企业都在构建基础设施，以便尝试在该基础设施之上构建应用程序、工具和服务。

//  国际股市  //

1、OpenAI官方连发两篇公告，公布此前CEO奥尔特曼被罢免事件的调查结果，宣布奥尔特曼重返董事会，并增选三名董事会新成员。董事会此次还宣布对OpenAI的治理结构进行重要改进，包括采用一套新的公司治理准则，加强OpenAI的利益冲突政策；以及设立举报热线，创建额外的董事会委员会。

2、礼来制药宣布，美国食品药品管理局（FDA）已通知该公司，希望进一步了解与评估其阿尔茨海默病新药donanemab的安全性和有效性，并预计将召开外部专家会议，讨论该药物的3期试验。预期donanemab的审批时间将推迟到2024年第一季度之后。

3、波音公司与其最大工会——国际机械师和航空航天工人协会开始16年来首次全面合同谈判。该工会要求在三年内加薪40%。波音表示，有信心达成一项满足员工需求并保持其竞争力的协议。

4、美国通信工人协会称，微软公司旗下动视暴雪工作室的大约600名视频游戏测试员已经成立了工会。这也使得微软内部加入工会的员工人数达到约1000人。

5、全美汽车工人联合会称，戴姆勒北美卡车公司的7000名成员以96%的投票比例赞成必要时罢工。

6、消息人士称，马斯克的X公司计划下周为亚马逊和三星智能电视推出一款电视应用程序，与YouTube展开竞争。

7、索尼回应手机业务退出中国传闻表示，包括手机业务在内的索尼旗下多项在华业务，正在稳健运营当中。中国是索尼最重要的海外市场之一，对未来在中国的发展充满期待。

//  商品  //

1、智利铜业委员会数据显示，全球最大铜生产商、智利国家铜业公司1月产量同比下降近16%至10.7万吨。必和必拓控制的全球最大铜矿Escondida产量增长4.5%至9.75万吨，英美资源集团和嘉能可的合资矿山Collahuasi产量攀升近22%至5.22万吨。

2、印度石油部长：印度公司将投资960亿美元，帮助将天然气在印度能源结构中的占比从6%提高到15%。

//  债券  //

1、2023年12月至今，债市价量齐升，行情火爆；国债收益率步步下行，创出历史新低。罕见的债牛行情，超出众多从业者和投资者的预期。债市“狂飙”之下，市场参与者表示，未来债券市场投资的难度将增加，债券市场的波动也会加大。

//  外汇  //

1、央行宏观审慎局发文指出，货物贸易人民币结算显著提升，2023年支付机构办理的跨境电商货物贸易人民币结算金额合计9474亿元，同比增长24%。下一步，央行将聚焦贸易投资便利化，在“本币优先”的基础上加强本外币协同，不断优化人民币跨境交易结算等基础性制度安排。