【iFinD财经早餐】3月7日

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同花顺iFinD 2024-03-07 08:03 浙江
　　【头条】

　　1、中国人民银行行长潘功胜在答问中表示，运用好结构性货币政策工具，强化对金融机构的引导和激励。设立科技创新和技术改造再贷款，支持高端制造业和数字经济发展。继续实施支持碳减排的再贷款，扩大支持领域，并增加再贷款规模。适当增加支农支小再贷款规模，继续实施普惠小微贷款支持工具，将相关激励政策覆盖的普惠小微贷款标准由单户授信不超过1000万元扩大至不超过2000万元。

　　2、证监会主席吴清表示，严厉打击财务造假和侵占上市公司利益的违法违规行为。

　　【宏观要闻】

　　1、十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。财政部部长蓝佛安在记者会上表示，今年将有针对性地研究出台结构性的减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。

　　2、十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，鼓励和支持民营企业参与国家重大工程项目和补短板项目建设。持续向民间资本推介优质项目，帮助民间资本找项目、帮助民间投资项目找资金。

　　3、证监会主席吴清在记者会上表示，证监会要做好入口监管，企业IPO不能以圈钱为目的，要全力把造假者挡在资本市场门外。

　　4、十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，今年将5%左右作为中国经济增长预期目标，是经过科学论证的，符合“十四五”规划的年度要求，与经济增长的潜力基本匹配，是奋力一跳能够实现的目标。

　　5、据券中社，证监会主席吴清表示，资本市场的规范要求提高，必须通过改革把基础制度扎实，增强制度的适应性、稳定性、可预期性。比如不管是一级市场还是二级市场，都需要完善定价机制，通过各参与方充分博弈；再比如对于量化交易，就要基于我们的国情世情，突出公平性，建立健全监管制度，趋利避害，规范发展。

　　6、据证券时报，3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，人民银行行长潘功胜表示，目前我国银行业存款准备金率平均在7%，后续仍然有降准空间。

　　7、证监会主席吴清在记者会上表示，中国资本市场缺乏长钱、长期主义。市场上长钱短钱都需要，但更缺的是长钱。

　　8、据界面新闻，十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。商务部部长王文涛在记者会上表示，今年要推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新，还要提振服务消费。

　　【国内股市】

　　1、03月06日，A股三大指数小幅下跌，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.06%，北证50指数涨1.37%，沪深京三市成交额9395亿元，其中沪深两市9318亿元，北交所78亿元。两市超3400只个股上涨，北向资金净卖出14.59亿元。板块题材上，人形机器人、飞行汽车、电力设备板块涨幅居前，汽车整车、AI PC板块跌幅居前。盘面上，飞行汽车概念涨幅居前，金盾股份20cm涨停，王子新材涨停。电力设备板块反弹，新特电气、大烨智能、威力传动20cm涨停，摩恩电气、天顺风能、江苏华辰、安彩高科涨停。机器人概念午后走强，腾亚精工、佰奥智能20cm涨停，合力泰、奥拓电子、睿能科技等多股涨停。氢能源概念股反弹，天元智能6连板，恒大高新、纳尔股份双双涨停。汽车整车板块跌幅居前，江铃汽车、一汽解放领跌，AI PC概念领跌，思泉新材跌近10%。

　　2、03月06日，港股收盘，恒指收涨1.70%，科指收涨2.67%。“人形机器人第一股”优必选大涨88%，药明生物涨超9%，京东集团涨超7%。

　　3、深交所披露，安奈儿2月22日至3月6日累计涨幅达111.54%，其间获自然人买入9.35亿元，占比83.82%；其中，中小投资者累计买入4.39亿元。机构投资者累计买入1.81亿元，占比16.18%。

　　4、京东：董事会已批准一项新股份回购计划，于本公司现有股份回购计划于2024年3月17日届满后生效。根据新股份回购计划，本公司可于截至2027年3月的未来36个月内回购价值不超过30亿美元的股份。

　　5、近期，券商回购股份接连潮起，相关公司以真金白银彰显各自发展信心。截至目前，年内已有10余家券商披露回购方案及最新进展。较之以往不同，今年券商回购股份后进行注销的现象有所增多。业内人士认为，注销注册资本有助于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报。(证券时报)

　　6、字节跳动开始以每股170.81美元的价格向员工回购股份。(新浪财经)

　　7、据每日经济新闻，2月份以来，A股市场触底反弹，投资者认购私募产品热情在提升，但认购量化产品的热情却在降温。而在这样的背景下，近日某百亿量化私募开启了闪电招聘模式。那么，今年的量化人才市场到底怎么样？ 一百亿量化私募表示，今年招聘动作不大，主打一个求质不求量，顶尖的人才需要抢。也有某头部私募表示，已经确定今年是招聘大年，社招和校招都比较重视，招人重点国内主要是校招，社招以海外为主。不过招聘全职的面试流程特别漫长。 近期的量化私募圈，都在低调行事，甚至连投资者认购量化产品的热情都在降温。而在3月4日，一百亿量化私募大厂却开启了高调的闪电招聘模式：一周内拿下暑期实习offer。从招聘时间看，比较急切，招聘流程也直接精简到一轮面试。

　　【金融】

　　1、据澎湃新闻，近期，A股市场持续反弹，外资对中国市场的观点更加积极。摩根士丹利最新报告指出，全球长期投资者从中国股市撤出的趋势已经暂停，中国股市的资金流出在2月底放缓。高盛研究部中国股票策略团队近日发表的研究报告也认为，有效的公司治理改革可能有助于中国股市吸引外资回流。

　　2、据证券时报，数据显示，截至3月5日晚间数据更新，2024年以来30只公募REITs有27只实现上涨，其中有11只产品年内涨幅超过10%，博时蛇口产业园REIT累计涨幅超过20%，华夏越秀高速公路REIT、富国首创水务REIT等产品涨幅均在15%以上。此外，根据建信中关村产业园REIT3月5日公告，该基金3月4日的二级市场收盘价为2.366元，相较于1月26日收盘价1.933元的涨幅达到22.40%。而仅在短短12个交易日(2月8日至3月5日)，博时蛇口产业园REIT累计涨幅超过了40%。

　　3、广东组织开展北交所上市公司系列走访活动，持续加大对优质上市公司支持力度，不断提升上市公司质量和投资价值，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。近日，广东证监局、北交所有关负责人带队前往广州、珠海、东莞、肇庆等地，先后走进拾比佰、派诺科技、永顺生物、汉维科技、奥迪威等北交所上市企业，深入生产车间实地走访，面对面开展座谈交流。有关上市公司负责人介绍了公司经营情况，分享了在北交所上市的经验收获，分析了相关行业发展动态，并且基于公司及行业发展实际，提出了希望相关部门协调解决的问题和具体建议。(上证报)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.2%，纳指涨0.58%，标普500指数涨0.51%，锂电池、贵金属、半导体板块涨幅居前，美国雅保涨超9%，日月光半导体、世纪铝业涨超5%，高通涨近4%，英伟达涨超3%续创新高，市值达2.22万亿美元。特斯拉跌超2%，收盘创去年5月份以来新低。百货商店、服装零售跌幅居前，诺德斯特龙跌超16%，巴克尔跌近5%，柯尔百货跌超3%。纽约社区银行盘中巨幅震荡并多次停牌，收盘涨超7%，公司获得前美国财长姆努钦公司超过10亿美元股权投资。

　　2、欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.17%，英国富时100指数涨0.4%，法国CAC40指数涨0.28%，欧洲斯托克50指数涨0.49%。

　　3、COMEX 4月黄金期货收涨0.76%，报2158.20美元/盎司；COMEX 5月白银期货收涨2.12%，报24.493美元/盎司。

　　4、WTI原油货期货结算价涨1.25%，报79.13美元/桶；布伦特原油期货结算价涨1.12%，报82.96美元/桶。

　　5、LME金属期货普遍收涨，LME期铜收涨86美元，报8577美元/吨。LME期铝收涨6美元，报2235美元/吨。LME期锌收涨40美元，报2494美元/吨。LME期铅收涨19美元，报2066美元/吨。LME期镍收跌42美元，报17717美元/吨。LME期锡收涨368美元，报27192美元/吨。

　　6、芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价6日涨跌不一。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的5月合约收于每蒲式耳4.2875美元，比前一交易日上涨2.5美分，涨幅为0.59%；小麦5月合约收于每蒲式耳5.31美元，比前一交易日下跌20美分，跌幅为3.63%；大豆5月合约收于每蒲式耳11.4825美元，比前一交易日下跌0.75美分，跌幅为0.07%。

　　【海外】

　　1、美联储卡什卡利：去年12月曾预计2024年将有两次降息。我现在很难想象会有更多的降息。

　　2、美国能源部宣布购买约300万桶石油，于九月交付用于补充战略石油储备(SPR)。

　　3、美联储褐皮书：预计未来需求将更加强劲、金融环境进一步宽松。

　　4、由于援助法案陷入停滞，美国考虑动用军费援助乌克兰。

　　5、美联储主席鲍威尔：如果经济按照我们的预期发展，很可能在今年某个时候开始降息。

　　6、美国2月ADP就业人数录得14万人，创2023年12月来最大增幅。

　　7、加拿大央行将利率维持在5.00%不变，符合市场预期。

　　【商品期货】

　　1、Datagro：2024/25榨季巴西糖产量预计下降4.8%。

　　2、据钢谷网消息，截至3月6日，全国建材社库1213.36万吨，较上周增加47.42万吨，厂库783.06万吨，较上周增加21.22万吨。

　　3、本周，LME表示绿色镍的市场规模尚不足以支持研发专门的绿色镍期货产品，但是市场可以选择其合作的Metalshub贸易平台，该平台支持对绿色镍进行单独区分。

　　4、据Mysteel调研了解，3月有40座高炉计划复产，涉及产能约13.9万吨/天；有8座高炉计划检修，涉及产能约4.43万吨/天。预计3月钢厂高炉铁水日均产量大约在227-229万吨/天，距离去年同期的239.5万吨/天仍有较大差距。

　　5、意大利(撒丁岛除外)将从2025年起逐步淘汰煤炭。

　　【债券】

　　1、截至发稿，银行间信用债市场，“二永债”收益率普遍下行，5Y“24农行二级资本债01A”收益率下行4.00BP至2.5800%，3Y“22工商银行二级01”收益率下行2.55BP至2.5000%，1Y“20工商银行二级01”收益率下行2.23BP至2.4150%。

　　2、银行间主要利率债收益率短线普遍下行，10年期国债活跃券230026收益率下行3.00BP至2.2975%；10年期国开债活跃券230210收益率下行5.00BP至2.3950%。

　　3、3月6日，中证转债指数收涨0.08%，报384.49，成交额为353.1亿元。翔港转债涨超9%，东时转债涨7%，雪榕转债涨近4%，盛路转债、丽岛转债涨超3%；智能转债跌超6%，信服转债、“中装转2”、广电中装均跌超2%。

　　4、3月6日，交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。“20万科02”跌超6%，“21旭辉02”跌超3%，“22龙湖03”“22万科04”跌超2%，“21万科05”“22万科05”“20万科04”跌超1%；“20中骏02”涨超5%，“20万科06”涨超4%，“20龙湖02”涨超2%。此外，“H9龙控01”涨超50%，“H0融创03”跌超50%，“H8龙控05”跌超8%。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2100元，较周二纽约尾盘涨21点，盘中整体交投于7.2176-7.2065元区间。

　　2、在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.1971元，较周二夜盘收盘跌1点。成交量241.96亿美元。

　　【行业资讯】

　　1、据《晚点LatePost》，小鹏汽车近期开始要求经销商储备库存。多位经销商表示，每个月要跟小鹏采购目标销量一半的车辆。今年2月，小鹏举办经销商投资人年会。一位与会经销商表示，小鹏总裁王凤英在会上再次强调：经销商要储备库存。她表示，过去一些经销商同时卖多个品牌的车，其他品牌都有库存，小鹏如果不给经销商一些库存压力，他们可能不会全力卖小鹏。目前，小鹏只要求经销商采购月度任务的一半，而非像传统品牌一样，要求他们采购全部车辆。“向用户交付完这部分车后，再继续从主机厂购车。”一位小鹏经销商人士表示。

　　2、小米集团创始人、董事长雷军代表在回应关于现代化产业体系建设和新质生产力发展的问题时表示，小米集团作为科技企业，正处于从跟随到领跑的转型阶段，决心走硬核科技道路，推进高端化、全球化战略。对于下一步的具体行动，他表示，小米集团将深耕底层核心技术，发展小米汽车业务，推动高端化与全球化。小米汽车的发布标志着小米完成了“人车家全生态”的闭环，致力于为用户提供卓越的出行体验。“我们全力以赴一定把小米汽车干好、干成，不让全国的用户们失望。”雷军说。(新京报)

　　3、据证券时报，今年全国两会，全国人大代表、天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事会主席张荣华带来了多份建议，就加快氢燃料电池汽车产业高质量发展、助力民营企业国际化发展、钢铁行业绿色低碳发展等话题积极建言献策。 张荣华提出了多项建议。一是进一步增加氢能重卡产业生态的覆盖范围，支持扩大优先使用氢燃料电池汽车的场景。二是完善国家和地方的补贴机制，优化审批和支付流程，解决补贴发放延滞问题，支持绿氢产业发展，鼓励“风光氢储用”一体化项目示范，优先配置风光指标，并给予专项资金支持。三是明确氢作为能源使用时的能源属性，制定氢能在分布式布局中的具体要求和管理标准。四是支持利用现有加油站或加气站的土地，建设油气氢电等综合能源补给站点，加快加氢基础设施建设，提升土地利用效率。五是组织制定氢燃料电池汽车等氢能项目的碳减排标准，将氢能项目开发的碳资产纳入碳市场交易范围。

　　4、比亚迪印度子公司副总裁Sanjay Gopalakrishnan表示，比亚迪推出豪华电动轿车Seal，起售价410万卢比(约合49,458美元)。他说：“我们处于高端类别，我们希望成为其中的领导者。”比亚迪在印度的全部产品，即Atto 3运动型多用途车和E6多功能休旅车，目前售价均超过300万卢比。根据印度汽车经销商协会联合会的数据，比亚迪2023年销量为1,877辆，同比增长314%。仅1月该公司就在当地销售了150辆汽车，同比增长7%。“电动意味着高端和技术，”Gopalakrishnan表示，“这是我们希望在未来两到三年里关注的重点。”(新浪)

　　5、中国跨境电商平台全球速卖通(AliExpress)、Temu、Shein手机应用程序在韩国用户数量增势迅猛。据韩国手机应用和零售分析服务商Wiseapp.Retail.Goods于3月6日发布的数据，全球速卖通、Temu、Shein的APP用户数量2月均创新高。具体来看，全球速卖通手机APP用户为818万人，同比大增130%，创下自2016年开始相关统计以来之最。同期，Temu和Shein的手机APP用户分别为581万人和68万人，双双创下历史新高。据悉，以上月为准，韩国用户最多的电商平台APP排名依次是Coupang、全球速卖通、11街、Temu和Gmarket等。其中仅全球速卖通、Temu和Coupang三家电商平台的用户数量同比增加。(界面新闻)

　　6、据蓝鲸财经，继首批2S门店已着手装修后，小米之家位于北京的首批直营门店目前也已正式开始装修。其中，位于北京市朝阳区合生汇小米之家门店及位于王府井东方新天地的小米之家门店，成为首批直营门店之一。据东方新天地小米之家销售人员介绍，该门店是小米汽车中国第一个直营门店，目前装修已经接近尾声。

　　7、据新浪财经，网约车公司Uber首席执行官达拉.科斯罗萨希近日在一篇专栏文章中表示，除非汽车制造商生产更多电动汽车，政策制定者采取更严格的措施，否则Uber将无法实现其净零排放目标。该公司在20年设定了到2030年其在美国、加拿大和欧洲实现零排放出行的目标。

　　8、中国银河证券指出，2024年政府工作报告首次提出“标本兼治化解房地产风险”，2024年1月建立的城市房地产融资协调机制提出确定支持项目名单，精准满足合理融资需求，行业风险或将得到进一步化解；供需两侧或将共同发力，商品房和保障性住房双管齐下支持房地产新模式发展。我们认为头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占率有望进一步抬升，供给端政策持续放松或对部分房企产生较大边际影响。

　　【国内公司新闻】

　　1、中国平安：预计2023年度全年现金分红总额占归母净利润比例不低于40%。

　　2、比亚迪：拟4亿元回购股份。

　　3、深交所向安奈儿下发关注函。

　　4、弘信电子：控股公司与首都在线签署《算力服务协议》。

　　5、澜起科技：拟与英特尔公司签署相关采购协议。

　　6、福蓉科技：公司产品不具有AI功能。

　　7、克来机电：公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件，属于传统制造业领域。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 01:00 美联储戴利发表讲话

　　② 03:00 美联储公布经济状况褐皮书

　　③ 10:00 中国1-2月贸易帐-人民币计价

　　④ 10:00 十四届全国人大二次会议举行记者会

　　⑤ 14:45 瑞士2月季调后失业率

　　⑥ 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率

　　⑦ 20:30 美国2月挑战者企业裁员人数

　　⑧ 21:15 欧洲央行公布利率决议

　　⑨ 21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数

　　⑩ 21:30 美国1月贸易帐

　　⑪ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

　　⑫ 23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词