中信建投晨会0307

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【音频版】五部委记者会传递了哪些重要信息，关注什么方向
原创 李建芸 证券 2024-03-07 07:53 北京
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摘要：昨日市场关注焦点在于十四届全国人大二次会议3月6日下午举行的经济主题记者会，多个部门负责人直面热点话题，就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。综合看会议释放的政策面信号仍偏积极，尤其证监会主席的发言进一步明确了资本市场发展的方向、基石和支柱等，也为资本市场未来发展提供了明确指引，这也将在一定程度上有利于市场信心的提振。



市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，风电、光伏等新能源赛道股集体反弹，机器人概念股午后大涨，飞行汽车概念股早盘冲高，燃气股震荡走高，AI PC概念股陷入调整。总体上个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。板块方面，人形机器人、飞行汽车、电力设备、BC电池等板块涨幅居前，AI PC、Sora概念、汽车整车、银行等板块跌幅居前。沪深两市成交额9317亿，较上个交易日缩量1353亿，成交额跌破万亿，北向资金全天净卖出14.6亿。




国家发改委：今年5%左右的经济增长目标是奋力一跳能够实现的目标

十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，今年将5%左右作为中国经济增长预期目标，是经过科学论证的，符合“十四五”规划的年度要求，与经济增长的潜力基本匹配，是奋力一跳能够实现的目标。(财联社)



我们认为，昨日市场关注焦点在于十四届全国人大二次会议3月6日下午举行的经济主题记者会，多个部门负责人直面热点话题，就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。其内容核心点有：

1、今年5%左右的经济增长目标是奋力一跳能够实现的目标；

2、设备更新将是年规模超5万亿的巨大市场；

3、发行超长期特别国债既利当前、又惠长远；

4、帮助民间资本找项目、帮助民间投资项目找资金；

5、今年将有针对性地研究出台结构性减税降费政策；

6、今年要推动汽车、家电等消费品以旧换新，还要提振服务消费；

7、继续推动社会综合融资成本稳中有降；

8、保护投资者合法权益是最重要核心任务，没有之一；

9、企业IPO上市要严把入口，对大股东等违规违法减持要严厉打击等。

会议释放的政策面信号仍偏积极，尤其证监会主席的发言进一步明确了资本市场发展的方向、基石和支柱等，也为资本市场未来发展提供了明确指引，这也将在一定程度上有利于市场信心的提振。总体来看，我们认为当前市场短期底部已夯实，在两会政策验证阶段可重点做好板块轮动节奏，高抛低吸为主。



配置上重点关注，一、重点关注新质生产力方向；二、顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；三、关注稳定分红预期+业绩波动影响小的核心高股息资产以及中字头公司。



（1）十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，年我们将进一步加大宏观政策的调控力度，强化财税、货币、就业、产业、区域等政策的统筹协调，综合施策形成合力，在强实体、促消费、扩投资、稳外贸等方面持续地发力。我们今年有推动大规模设备更新和消费品以旧换新，发行超长期特别国债这些增量政策，加上我们前期实施的增发国债、降息降准、减税降费效应，还在持续发挥作用，所以这些都将为经济平稳发展提供强大的宏观调控政策供给。(东方财富)



（2）十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。财政部部长蓝佛安在记者会上表示，今年将有针对性地研究出台结构性的减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。(财联社)



（3）十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。商务部部长王文涛在记者会上表示，今年要推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新，还要提振服务消费。我国汽车、家电、家装市场综合体量大，相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高，有的因为长期使用，还存在着一定的安全隐患。潜在更新需求进入了集中释放期。比如，在用国三以及以下排放标准的乘用车超过1600万辆，其中车龄15年以上的超过700万辆；平均每年约有2.7亿台家电按标准来说超过了安全使用年限。推动消费品以旧换新，既是增强当前经济增长动力、巩固回升向好的有力举措，也是推动高质量发展的长远之策。以旧换新是要建立在消费者的自愿基础上。(财联社)



（4）十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。央行行长潘功胜在记者会上表示，总量上保持合理增长。目前法定存款准备金率平均为7%，后续仍有降准空间。将综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕，支持社会融资规模和货币信贷总量稳定增长、均衡投放。(财联社)



（5）十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。证监会主席吴清在记者会上表示，近年来A股上市公司的分红状况持续改善，但长年不分红的公司也不少，分红的稳定性、及时性、可预期性都还有待进一步提高。对多年不分红或分红比例偏低的公司，我们还将区分不同情况采取一定措施，包括限制股东减持、ST风险警示等，还将推动有条件的公司不止一年分一次红，鼓励一年多次，特别是鼓励春节前分红，让大家好好过年。（财联社）



(6)美联储主席鲍威尔表示，今年某个时点可能适当降息；美联储对通胀风险保持高度关注，预计在对通胀可持续朝2%下降有更大信心之前，降低政策利率将不合适。（财联社）



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【今日聚焦】

比亚迪：拟以4亿元回购公司股份并用于注销

24天15板克来机电：公司基本面未发生重大变化 后期面临的下跌风险较大

弘信电子：控股公司燧弘绿色与首都在线签署算力服务协议

中国平安：预计2023年度全年现金分红总额占归母净利润比例不低于40%

澜起科技：拟与英特尔公司签署相关采购协议

五连板福蓉科技：公司产品不具有AI功能



【投资&签约】

华恒生物：子公司拟不超过7亿元建设交替年产6万吨三支链氨基酸等项目



【增减持&回购】

同兴达：股东计划减持合计不超过2%公司股份

云涌科技：拟以1000万元至2000万元回购股份



【其他】

上海医药：董事提议公司2023年度分红比例按照归母净利润40%确定

长沙银行：股东股份拟无偿划转



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北向资金3月6日净卖出14.6亿元，贵州茅台、宁德时代、立讯精密分别遭净卖出5.19亿元、2.83亿元、1.97亿元；长江电力逆势获净买入2.6亿元。



首席投顾：李建芸

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