格隆汇分析报告（0307）

llbo7296

龙虎榜 | 呼家楼1.19亿大卖高新发展，古北路加仓荣科科技
2小时前

9,312
龙虎榜单日净买入额榜前三为荣科科技、赛摩智能、铭普光磁

3月6日，A股主要指数今日震荡调整，全市场超3400股上涨，全天成交9318亿元较昨日缩量1353亿元。

盘面上，风电设备板块全天强势，机器人概念午后冲高，Sora板块走低，文化传媒、短剧概念及电子化学品等板块跌幅居前。



今日共85股涨停，连板股总数15只，23股封板未遂，封板率为79%（不含ST股、退市股及未开板新股）。

个股方面，新型工业化概念股克来机电24天15板、睿能科技14天10板、华东重机8天4板，算力板块安奈儿7板、荣科科技创业板3天2板，实控人变更的文投控股10天7板，公司重整的合力泰14天7板，氢能概念股天元智能6板、川润股份3板，消费电子板块福蓉科技5板，医药股润都股份3板。





下面我们来看下龙虎榜情况：



龙虎榜单日净买入额榜前三为荣科科技、赛摩智能、铭普光磁，分别为9048.58万元、7765.7万元、5874.23万元。



龙虎榜单日净卖出额前三为高新发展、汇源通信、思泉新城，分别为3.47亿元、6869.32万元、6549.16万元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为高新发展、荣科科技、天顺风能，分别为9445.91万元、6703.61万元、4090.18万元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为四川九洲、惠柏新材、真视通，分别为2950.5万元、2509.6万元、1555.25万元。





部分榜单个股题材：

荣科科技（超聚变+边缘算力盒+借壳预期+AI电子病例）

今日涨停，全天换手率31.17%，成交额18.95亿元，振幅14.09%。龙虎榜数据显示，机构净买入6703.61万元，营业部席位合计净买入2344.97万元。



1、2024年3月2日消息，超聚变与华为合作等级由认证级升至战略级。公司大股东为股权穿透后为豫科电信，其控股超聚变67％股权，超聚变为华为昇腾服务器最正宗标的。
2、据悉2023年营收，超聚变230亿（未核实），华鲲振宇换算约85亿（高新发展收购），合作等级均为战略级，有投资者认为公司作为超聚变实控人旗下唯一上市平台，与高新发展市值存在较大差距。
3、在产品端公司持续推出诸如边缘算力盒、AI电子病例质控等前沿创新产品。
4、公司是华为在区域的代理商和服务商。主要业务为智慧医疗、健康数据板块主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台。 子公司今创科技是国内DRG/DIP医院端的领军企业，是国内最早涉足医疗病案管理软件领域的专业厂商之一。


天顺风能（风塔及零部件+风电叶片+海风）

今日涨停，全天换手率3.81%，成交额7.01亿元，振幅10.89%。龙虎榜数据显示，机构净买入4090.18万元，深股通净卖出2857.69万元，营业部席位合计净买入2980.51万元。



1、公司主要从事风塔及零部件的生产和销售，风电叶片及模具的生产和销售，风电场项目的开发投资、建设和运营业务。
2、2024年1月30日公告，全资子公司南通长风中标华能临高海上风电场项目风机基础及风机安装工程（二标段）钢管桩加工承揽工程，中标总金额1.45亿元。
3、天顺风能在风电领域深耕发展，同时自持电站约900MW均为自营。预计到2025年底，公司国内海风水下基础年产将超200万吨、海上风电总产能将超250万吨。


机构重点交易个股：

高新发展今日上涨1.91%，全天换手率32.94%，成交额56.31亿元，振幅5.78%。龙虎榜数据显示，机构净买入9445.91万元，深股通净卖出1.16亿元，营业部席位合计净卖出3.25亿元。

赛摩智能今日涨停，全天换手率20.63%，成交额7.01亿元，振幅20.82%。龙虎榜数据显示，机构净卖出760.17万元，营业部席位合计净买入8525.87万元。

汇源通信今日跌停，全天换手率24.44%，成交额5.64亿元，振幅5.01%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出6869.32万元。

威力传动今日涨停，全天换手率38.81%，成交额3.52亿元，振幅19.01%。龙虎榜数据显示，机构净卖出524.73万元，深股通净卖出1667.23万元，营业部席位合计净买入2480.39万元。

惠柏新材今日上涨4.29%，全天换手率45.96%，成交额3.64亿元，振幅12.69%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2509.60万元，营业部席位合计净卖出1602.49万元。

三超新材今日涨停，全天换手率17.97%，成交额2.86亿元，振幅20.01%。龙虎榜数据显示，机构净卖出857.06万元，营业部席位合计净买入4075.66万元。

金盾股份今日涨停，全天换手率22.33%，成交额4.28亿元，振幅21.66%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出2524.44万元。

科力尔今日涨停，全天换手率18.18%，成交额7.44亿元，振幅12.83%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出2730.20万元，营业部席位合计净买入4569.65万元。

贝隆精密今日上涨1.62%，全天换手率68.17%，成交额6.86亿元，振幅20.56%。龙虎榜数据显示，机构净买入1794.30万元，营业部席位合计净卖出3661.87万元。



在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有1只，望变电气的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1312.54万元。



在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，东方精工的深股通专用席位净买入额最大，净买入2563.55万元。





游资操作动向：

东北猛男：净买入睿能科技786.48万元、净卖出金帝股份655.72万元

呼家楼：净卖出高新发展1.19亿元

孙哥：净卖出天元智能1220.44万元

成都帮：净卖出惠柏新材1658.45万元

古北路：净买入荣科科技6739.1万元

佛山系：净买入赛摩智能8911.04万元

上塘路：净买入铭普光磁868.38万元



格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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南北水 | 北水再抢筹中国移动、中海油，南水抛售贵州茅台超5亿元
1小时前

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跟踪南北向资金最新动态

3月6日，北上资金净卖出A股14.6亿元。其中，沪股通净卖出1.25亿元，深股通净卖出13.34亿元。

贵州茅台、宁德时代、立讯精密分别遭净卖出5.19亿元、2.83亿元、1.97亿元；长江电力逆势获净买入2.6亿元。



南下资金净买入11.56亿港元。其中，港股通（沪）净买入8.41亿港元，港股通（深）净买入3.15亿港元。

腾讯控股、中国移动、中国海洋石油分别获净买入6.05亿港元、5.24亿港元、3.47亿港元；中国石油股份、工商银行、建设银行分别遭净卖出2.39亿港元、2.35亿港元、1.74亿港元。





南水关注个股


贵州茅台：光大证券在研报中指出，春节平稳过渡有望提升市场信心，预期节后白酒消费趋势有望延续，品牌分化、向头部集中的趋势明显，行业估值此前经过较多调整、已处于阶段性底部位置。建议关注基本面确信度高的高端白酒，2024年估值水平有望修复。

长江电力：Choice数据统计，今日共有22只个股股价创历史新高，主要分布在化石能源、公用事业等行业，包括紫金矿业、长江电力、中国海油等。有机构观点认为，当前时点核心资产+高股息或是攻守兼备的配置方式。防守层面，每一轮市场磨底期，高股息资产往往有较好表现。进攻层面，每一轮市场结束磨底开始上行后，核心资产往往有较好表现，具体原因为宏观预期改善后的资产价格预期修正。

宁德时代：根据韩国市场调查机构SNE Research发布的最新报告，2024年1月全球电动汽车电池总装机量为51.5 GWh，相比较去年增长了60.6%。细分到品牌，宁德时代继续引领市场，1月装机量为20.5 GWh，相比较去年的10.9 GWh增长了88.1%。



北水关注个股


中国移动：近日发布关于“提质增效重回报”情况的公告。中国移动表示，公司高度重视股东回报，自1997年上市以来累计现金分红金额已超1.2万亿港元。为更好地回馈股东、共享发展成果，公司2023年以现金方式分配的利润提升至当年公司股东应占利润的70%以上。公司将于2024年3月21日公布2023年全年业绩及2023年末期派息方案。

兖矿能源：2024年1-2月份，国家能源集团精益组织、精细调度，能源持续稳定供应，商品煤资源量同比增长4.7%，自产煤连续29个月保持5000万吨峰值水平；发电量突破2058.4亿千瓦时、同比增长9.6%；供热量完成18793万吉焦、同比增长13.3%，为经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

工商银行：高盛发表研究报告指，预计所覆盖的内银上季的收入及净利润预测分别按年增长0%及3%，而净息差则按季跌6个基点。预计内银的存款成本上升和贷款利率下降导致净息差长期下降，将导致内银的平均净息差在去年下降约23个基点的基础上，再于今年跌约17个基点。该行料内银将在今年继续释放准备金率，以在当前收入逆风环境下维持资本和股息。

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港股收评：权重股发力！恒指涨1.7%，优必选暴涨逾88%大幅领先
3小时前

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港股上涨1189只，下跌759只，收平1038只。

3月6日，港股上午盘三大指数单边上涨，午后高位震荡，截止收盘，恒生科技指数涨2.67%，恒指、国指分别上涨1.7%及1.98%，行业板块总体表现活跃。



盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重拉升助力大市造好，京东盘中一度飙涨逾9%表现较为抢眼，中金公司、中国人寿、中国银行等龙头公司皆上涨；国际金价创历史新高，黄金股延续上涨行情，紫金矿业逼近上市高价；AI概念股发力，优必选暴涨逾88%涨幅居市场首位；电力股、生物科技股、餐饮股、手游股、濠赌股、内房股与物管股等纷纷上涨。

另一方面，市场下调今年iPhone销量预期，苹果概念股部分走低，高伟电子一度跌超8%；大市造好细价股跌势明显，超40只个股跌幅超10%以上。

具体来看

科网股表现亮眼，京东涨超7%，快手涨超7%，美团涨近3%，阿里巴巴涨超4%，腾讯、小米涨超2%。



内房股、物管股集体走强，碧桂园、世茂集团、融创中国、龙湖集团涨超3%；中海物业涨超4%，金茂服务、世茂服务、融创服务涨超3%。





汽车股纷纷上扬，小鹏汽车涨近7%，长城汽车、吉利汽车涨超3%，理想汽车涨近3%，比亚迪股份涨超1%。

风电股集体走强，金风科技涨近8%，龙源电力涨超6%、协合新能源涨超4%、大唐新能源涨超2%。



消息面上，政府工作报告提到，要求深入推进能源革命，加快建设新型能源体系。2023年我国可再生能源发电装机规模历史性超过火电，全年新增装机超全球一半。

医药外包概念表现活跃，药明生物涨超9%，药明康德涨超4%，凯莱英、康龙化成、金斯瑞生物等跟涨。



消息面上，国务院总理李强5日在政府工作报告中介绍今年政府工作任务时提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。其中，在“积极培育新兴产业和未来产业”方面，政府工作报告明确，要加快创新药等产业发展，积极打造生物制造等新增长引擎。值得注意的是，这是“创新药”一词首次进入政府工作报告，或将推动更多本土药企加大投入发力创新。

黄金股延续强势，紫金矿业涨超5%，山东黄金涨超2%，招金矿业、中国黄金国际等跟涨。



自2月28日至今，国际金价连续上涨，并突破2100美元/盎司高点，创历史新高。 大摩发表报告指，金价创下每盎司2100美元以上新高，招金将从中受惠。估计金价每升1%，招金2024年净利润就会增加2.9%。不过，该行仍然维持对该股“与大市同步”，因为认为紫金矿业销量增长相对更高。

苹果概念股表现疲软，高伟电子跌超5%，比亚迪电子、通达集团等跟跌。



消息方面，根据研究公司Counterpoint的数据，就在2024年的前六周，苹果最畅销的产品iPhone在中国的销量同比下降24%。同时，天风国际证券分析师郭明錤对2024年iPhone销量的预期进行了下调，这反映了市场对苹果未来销售前景的担忧。原先的市场共识是2024年iPhone的出货量将达到2.2-2.25亿部，但现在这个预期已经开始向下修正，趋近于之前预测的2亿部。



个股异动

“人形机器人第一股”优必选(9880.HK)暴涨超88%，创上市新高，报202.8港元/股，总市值847.99亿港元；消息面上，根据恒指公司日前公布的季度检讨结果，优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并将于3月5日起正式进入港股通标的证券名单。



今日，南向资金净买入11.56亿港元，其中港股通（沪）净买入8.41亿港元，港股通（深）净买入3.15亿港元。



展望后市，国信证券指出，一个容易被忽略的因素是，恒生指数在2024年的收入、利润增长率高达15%以上（2023年收入增速-3%，利润增速-4.3%），该行的风险溢价模型显示，即便用最苛刻的美债利率4.5%以及风险溢价率9.3%的条件代入，指数也不会再创新低。因此，我们可视为港股的反转而非反弹已经开始。

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A股收评：三大指数小幅收跌，机器人、飞行汽车、电力设备板块走高
5小时前

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今日沪指跌0.26%，深证成指、创业板指分别跌跌0.22%、0.06%

今日，A股主要指数震荡调整，三大指数均小幅收跌；截至收盘，沪指跌0.26%报3039点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.06%。超3400股上涨，全天成交9318亿元较昨日缩量1353亿元，北上资金净卖出14.6亿元。



盘面上，风电设备板块全天强势，威力传动20cm涨停；电机板块走高，江南奕帆涨停；机器人概念午后冲高，科力尔等十余股涨停；飞行汽车板块走强，王子新材涨停；旅游概念尾盘异动拉升，岭南控股涨停；培育钻石、光伏设备及新型工业化等板块涨幅居前。

另外，Sora板块走低，因赛集团跌超6%；AI手机板块回调，思泉新材跌逾11%；汽车整车板块震荡走弱，江铃汽车领跌；文化传媒、短剧概念及电子化学品等板块跌幅居前。

具体来看

人形机器人概念午后爆发，鼎智科技涨超16%，丰立智能涨超15%，天奇股份、夏厦精密涨停，步科股份涨超9%。



银河证券认为，人形机器人是AGI具身智能的理想载体，2024年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链，二是中国人形机器人本体企业，三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。

飞行汽车、低空经济板块大涨，金盾股份、立航科技、四川九洲涨停，山河智能、捷强装备、万安科技等跟涨。



消息上，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。

2月28日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，中国民用航空局副局长韩钧介绍，根据一些研究单位测算，2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元，2030年有望达到2万亿元。

电力产业链全线活跃，智能电网、特高压、电力物联网、风电、绿色电力等板块涨幅居前。截至发稿，智能电网板块中，新特电气、大烨智能20cm涨停，望变电气、科远智慧、摩恩电气、江苏华辰纷纷涨停。



消息面上，2024年《政府工作报告》提出，要加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。

另外，值得注意的是，据不完全统计，我国电力相关的变压器往年出口规模约在百亿元左右；2023年累计出口总计约230亿元以上，同比高增50%以上，其中650kVA以上的液质变压器增长金额超过80亿元。

新型工业化概念走高，佰奥智能、赛摩智能20CM涨停，泰尔股份、宏英智能、克来机电、科远智慧、天元智能、科力尔等涨停。



消息面上，国家发展改革委发布2024年国民经济和社会发展计划草案，其中提及，以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力。

汽车整车板块跌幅居前，江铃汽车跌超5%，一汽解放、海马汽车、汉马科技跌超4%，众泰汽车、中通汽车等跟跌。



文化传媒板块多数下跌，因赛集团跌7%，上海电影、易点天下跌超5%，城市传媒、南方传媒、唐纳影视、龙版传媒等跟跌。



个股方面

天顺风能涨停，每股报10.59元，最新市值190.3亿元。



2024年开年，国内海上风电项目开工、建设、并网节奏明显加快。不仅国家能源集团、国家电投等多个央国企海风项目通过核准，同时海南、福建、山东等沿海大省相继公布2024年海风项目规划。据国金证券预测，2024年国内市场海风招标规模将达15GW，装机规模将达10/16GW，同比或增长67%/167%。

江铃汽车跌超5%，每股报27.21元，最新市值234.9亿元。



昨日盘后公告，公司今年2月汽车销量为1.99万辆，同比下降23.3%；本年累计销量为4.08万辆，同比增长6.83%。

今日北向资金全天净卖出14.6亿元，其中沪股通净卖出1.25亿元，深股通净卖出13.34亿元。



十四届全国人大二次会议召开，李强总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期，招商证券认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会，建议关注四条主线：

产业链供应链优化升级（工业母机/机器人等）；
积极培育新兴产业和未来产业（智能网联汽车/氢能/创新药/商业航天/低空经济）；
深入推进数字经济创新发展（人工智能+行动/数据要素/算力体系）；
促消费稳投资（以旧换新/设备更新）等概念的后续演绎情况。
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