金融界【A股头条】0306

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国资委“喊话”三大央企，新能源汽车业务单独考核；AMD对华销售特供版芯片受阻；沪深300ETF再放量；比特币价格巨震
股灵通 2024-03-06 07:17 北京
要闻速递
1、国资委“喊话”三大央企：新能源业务单独考核

3月5日，全国人大举行开幕会。国务院国资委主任张玉卓在一四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动表示，将对新能源汽车业务进行单独考核。张玉卓表示，“因为我们注意到，汽车行业全世界都是这样子，燃油车在还很有优势的情况下，企业布局新能源汽车，一开始投入会比较大，如果对它考核当期利润，就不太容易去全速推进，我们出政策就是要破除这个障碍，考核它的技术，考核它的市场占有率，考核它未来的发展。再比如，像人工智能，有数据的共享问题，有数据基础设施共享的问题，有你也建、我也建，建了很多计算中心数据中心的问题，现在就是要把这些协同起来以高水平的协同来推动高质量发展。”评：优先强调市场市占率而不要利润，导向很明显。新能车将是一片红海，拥有无限子弹模式的老大哥们来了。

2、媒体：超威半导体（AMD）对华销售“定制版AI芯片” 被美政府认定“性能太强”阻拦

据外媒报道，美国超威半导体公司（AMD）在向中国市场销售“定制版人工智能（AI）芯片”时，遇到了来自美国政府的阻碍。报道说，美国官员宣称，相关芯片的性能“仍然过于强大”，AMD必须获得美国商务部下属工业和安全局的许可才能在中国销售。AMD和美国商务部没有立即回应媒体的置评请求。评：中国是芯片制造商的重要市场，AMD和英伟达为了利润搞变通。最后的结果大概率就是国产替代加速，最终英伟达和AMD失去重要的增长源。

3、三星、谷歌相继发布AI手机 福蓉科技四连板 二十余家上市公司回复相关业务情况

AI手机概念股爆发，供货三星S24、谷歌Pixel8等系列AI手机的福蓉科技收盘4连板，供货OPPOAI手机的道明光学录得2连板。作为荣耀核心合作伙伴并参与魔法大模型研发测试的诚迈科技盘中最高涨超16%，与苹果在手机领域深度合作的中石科技盘中最高涨超11%。公司产品可应用于AI手机的中京电子收盘录得涨停板。不完全统计，，包括思泉新材、诚迈科技、中石科技、道明光学、福蓉科技、中京电子、汇创达23家上市公司近期在互动易等平台回复AI手机相关业务情况。评：AI手机概念股目前还是炒的硬件，有点换汤不药的意思。就看看后续资金是不是能从硬件切换到软件上。

4、成交逼近百亿！“300ETF”再获爆买

3月5日，多只规模指数ETF成交大幅攀升，其中，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF交投数据放量明显，截至收盘，其全天成交额分别达99.25亿元、93.3亿元，环比昨日增幅均在数倍以上。评：在目前的时点上，上证50、沪深300会比小盘股走的强一些。过段时间就会恢复正常。

5、大摩：外资减仓日本、印度股市持仓 有望重回中国股市

上周，摩根士丹利曾发布报告称，中国内地和香港股市的资金外流压力应该基本结束。策略师Gilbert Wong等人在最新报告中写道，今年2月底，中国股市的资金外流情况已经放缓，区域主动型基金已经开始增持成长型和科技股。中国股市资金外流放缓可能是一个早期迹象，表明海外资金管理公司正在重新考虑其在整个亚洲地区的资产配置。近期，一些基金以估值过高和其他地方的风险回报更好为由，已开始减少在印度股市的持仓。同时，日本证交所数据显示，外资于2月中旬首次净流出日本股市，结束了此前连续数周的强劲买盘。这些转变可能预示着，中国将重新夺得其此前在各大资管机构全球投资组合中失去的份额。

6、13天9板高新发展：股价短期大幅上涨，存在非理性炒作风险

高新发展发布股票交易异常波动公告，公司基本面未发生变化，公司股价短期大幅上涨，存在非理性炒作风险。评：重组+进军算力是高新发展的两大逻辑。目前这个位置也是行情末端了。

隔夜外盘
美股：“多杀多血流成河，20日均线却极限反弹，回调这么快就结束了？”美联储主席鲍威尔本周国会作证前，蓝筹科技股一再打击美股大盘，同时特斯拉德国工厂疑似遭纵火袭击而被迫断电停产后继续领跌科技巨头“七姐妹”，美股全线重挫，道指跌超400点；Coinbase跌5%，MicroStrategy跌21%。英特尔跌超5%，特斯拉跌近4%，微软跌近3%，美国雅保跌超17%，智利矿业化工跌超7%，纽约社区银行涨超17%，中概股多数下跌，比特矿业跌超13%，金山云跌超10%，腾讯音乐跌超6%，爱奇艺跌超5%，蔚来逆势涨近3%。

期货市场：美元指数迅速转跌并创逾一周新低；离岸人民币转涨并短线收复7.21。比特币盘中涨破6.9万美元创历史新高，后一度回落超9000美元、超10%；黄金期货三日连创历史新高，盘中涨超1%。伦铜止步三连阳，伦镍跌1%，告别近四个月高位。美油两连跌至一周低位，布油两日跌离近四个月高位，美ISM后短线转涨；十年期美债收益率创逾三周新低，一度降超10个基点。

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市场策略
权重股表现较强，上证50指数领涨。日线来看，上证50指数面临强阻力位，可能会形成双头，周三起可能随时会形成高点，可关注顶部信号会否出现。而对于中证1000等指数，则是可能已经见到了高点。

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题材掘金
固态电池：3月5日，三星SDI宣布，目标在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。三星SDI去年已在水原市研发中心建立了一条全固态电池试验生产线，目前正在生产原型样品。另外，辉能科技已于日前宣布全球首条固态电池生产线正式投产，充电12分钟可达80%的电量。在充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程。

标的：上海洗霸(603200)、冠盛股份(605088)

涤纶长丝：百川盈孚数据显示，截至3月4日，涤纶POY价格达到7900元/吨，与上游原料的价差达到1286元/吨，分别较年内低点上涨5.7%和446%。

标的：新凤鸣(603225)、桐昆股份(601233)

公告精选
【重大事项】

13天9板高新发展：股价短期大幅上涨 存在非理性炒作风险

2连板中广天择：公司业务不涉及相关AI业务及AI技术

4连板福蓉科技：公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料

思泉新材：AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响

国光电器：一季度归母净利润预增264%-317%

鑫磊股份：子公司拟2.5亿元投资建设空气能热泵产业园项目

冠盛股份：控股子公司拟对外投资约10.32亿元新建半固态磷酸铁锂电池建设项目

金开新能：子公司与百信信息签署战略合作框架协议

【增持减持】

三维股份：拟以2亿元至4亿元回购股份

领益智造：实际控制人、董事长提议以5000万—1亿元回购公司股份

昆船智能：股东国风投资拟减持不超过2%股份

【其他事项】

富奥股份：董事长白绪贵因工作调整原因辞职

温氏股份：2024年2月销售肉鸡收入20.82亿元 环比下降25.24%

广哈通信业绩快报：2023年归母净利润6121万元 同比增25%

工业富联：公司目前生产经营活动正常

新希望：2月销售生猪收入环比下降25.09%

牧原股份：1-2月份公司销售生猪1054万头

宇通客车：2月销量同比增长75.76%

长安汽车：2月销量约15.72万辆 同比下降20.05%

达实智能：签署9170.68万元智慧交通项目

爱科科技：董事长提议2023年每10股派5.10元转增4股

人福医药：子公司获得恩扎卢胺软胶囊药品注册证书

东信和平：拟在印尼设立子公司 拓展印尼市场智能卡及数字身份安全业务

珠海冠宇：收到撤诉裁定

中色股份：拟约1.68亿元向中国稀土集团转让中色南方稀土41.56%股权

交易提示
【可转债交易提示】

长证转债进入最后交易日

【停复牌】

国盾量子：拟筹划重大事项 3月6日停牌

甘肃能源：筹划购买常乐公司66%股权 公司股票3月6日起停牌

海汽集团：拟20.37亿元收购海旅免税100%股权 3月6日复牌