Wind万得陆家嘴财经早餐2024年3月6日星期三

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2024-03-06 06:38 上海
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//  热点聚焦  //


1、十四届全国人大二次会议在京开幕，国务院领导人在政府工作报告中提出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。

2、政府工作报告提出，要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性抑制性举措。强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。今年赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元；拟安排地方政府专项债券3.9万亿元。拟连续几年发行超长期特别国债，今年先发行1万亿元。增强资本市场内在稳定性。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。增强宏观政策取向一致性，把经济性政策和非经济性政策一并纳入宏观政策取向一致性评估。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.04%报38585.19点，标普500指数跌1.02%报5078.65点，纳指跌1.65%报15939.59点。英特尔跌5.37%，赛富时跌5.04%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.79%，特斯拉跌3.93%，微软跌2.96%。中概股普遍下跌，陆金所控股跌12.99%，金山云跌10.43%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.1%报17698.4点，法国CAC40指数跌0.3%报7932.82点，英国富时100指数涨0.08%报7646.16点。  

3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.93%报2649.4点。日经225指数跌0.03%报40097.63点。澳洲标普200指数跌0.15%，新西兰标普50指数涨0.25%，富时马来西亚综指跌0.15%，富时新加坡海峡指数跌0.48%，印度SENSEX30指数跌0.26%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.48%报2136.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.42%报23.89美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油4月合约跌0.76%，报78.14美元/桶。布油5月合约跌0.95%，报82.01美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.63%报8489美元/吨，LME期锌涨0.2%报2454美元/吨，LME期镍跌1.67%报17645美元/吨，LME期铝跌0.34%报2226.5美元/吨，LME期锡涨0.06%报26850美元/吨，LME期铅涨0.12%报2055美元/吨。7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.54%报1148.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.99%报425.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.17%报551.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌10.5个基点报4.007%，法国10年期国债收益率跌7.3个基点报2.786%，德国10年期国债收益率跌6.8个基点报2.321%，意大利10年期国债收益率跌9.5个基点报3.703%，西班牙10年期国债收益率跌7.9个基点报3.176%。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5个基点报4.562%，3年期美债收益率跌5.5个基点报4.335%，5年期美债收益率跌6.2个基点报4.146%，10年期美债收益率跌6.2个基点报4.153%，30年期美债收益率跌6.2个基点报4.293%。

10、 纽约尾盘，美元指数跌0.05%报103.78，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.01%报1.0857，英镑兑美元涨0.11%报1.2706，澳元兑美元跌0.08%报0.6504，美元兑日元跌0.32%报150.05，美元兑瑞郎跌0.17%报0.8834，离岸人民币对美元跌19个基点报7.2119。

//  宏观  //



1、国家领导人在参加江苏代表团审议时强调，要因地制宜发展新质生产力。面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。

2、国家发改委发布《2024年国民经济和社会发展计划草案》提出，提高民营企业贷款占比和发债融资规模。研究制定京津冀、东北地区等重点区域一流营商环境建设行动方案。谋划制定新时期深化粤港澳大湾区建设的政策措施。支持海南自贸港进一步放宽市场准入。

3、国务院国资委主任张玉卓表示，营造发展新质生产力的生态，中央企业要开放，摒弃“挣快钱”等落后理念。产业升级一定要把战略性新兴产业和未来产业摆在突出位置，目标是到2025年中央企业战略性新兴产业收入占比达35%，在类脑智能、量子信息、可控核聚变等方面要提前布局。

4、科技部部长阴和俊表示，2023年我国研发投入超3.3万亿元，比上年增长8.1%。鼓励有条件的单位把一半以上的基础科研费用投到35岁以下的年轻人身上，下一步要把培养青年科技人才作为长期的战略性工作。

5、2月财新中国服务业PMI为52.5，较1月回落0.2个百分点，预期52.9，显示服务业仍维持扩张但势头放缓。2月综合PMI仍维持52.5不变。

6、央行昨日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3840亿元逆回购到期，因此单日净回笼3740亿元。

//  国内股市  //



1、A股震荡攀升，银行、汽车涨幅居前，消费电子表现活跃，市场成交额连续6日达万亿规模。截至收盘，上证指数涨0.28%报3047.79点，录得四连阳；深证成指跌0.23%报9416.8点，创业板指跌0.06%报1833.66点，科创50指数跌0.09%，北证50指数跌3.49%，万得全A跌0.27%，万得双创跌1.07%。北向资金实际净买入15.54亿元，贵州茅台、中际旭创分别获净买入7.49亿元、5.25亿元。

2、港股低开低走，恒生指数收盘跌2.61%报16162.64点，恒生科技指数跌4.34%，国企指数跌2.63%。恒生行业指数全线下跌，医疗保健、科技、消费股跌幅居前。全日大市成交1121亿港元，南向资金净买入59.29亿港元，腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入6.99亿港元、5.18亿港元。中国台湾加权指数收涨0.42%。

3、高盛研究部中国股票策略团队日前发布研究报告，维持对A股的高配评级，预测2024年MSCI中国指数和沪深300指数的预期收益为10%，企业盈利增速为8%-10%。

4、政府工作报告提出，增强资本市场内在稳定性。专家认为，这明确了当前和下一阶段资本市场改革发展的重点，有助于进一步提振市场信心。不少代表委员认为，以更大力度吸引长期资金入市并实现“长钱”长投、以更强合力进一步提高上市公司质量、以更严监管持续提高违法违规成本，持续深化投资端改革，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。

5、自深交所今年2月开展“质量回报双提升”专项行动以来，不断有更多优质深市公司陆续披露行动方案。据不完全统计，截至目前，约有120家深市公司踊跃响应，涉及绿色低碳、先进制造、数字经济等重点领域，推动“双提升”文化及理念塑造成为上市公司群体共识。

6、近期，券商回购股份接连潮起，相关公司以真金白银彰显各自发展信心。截至目前，年内已有10余家券商披露回购方案及最新进展。较之以往不同，今年券商回购股份后进行注销的现象有所增多。业内人士认为，注销注册资本有助于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报。

7、A股上市公司回购热情持续高涨，不断向市场传递“稳预期、强信心”的积极信号。3月4日晚间，又有多家上市公司披露最新回购进展。其中，沪市主板有三家公司公告回购计划，合计拟回购金额为1.7亿元至3.3亿元；深市方面，歌尔股份、国轩高科、三花智控已实际回购金额分别约为5.97亿元、2.40亿元、2.56亿元；朗鸿科技、田野股份等多家北交所上市公司也于3月4日晚间披露了股票回购进展。

8、Wind数据显示，2月以来，因回购事项披露前十大股东持仓情况的公告已超过600份，多家券商机构现身上市公司前十大股东。其中，医药、科技板块上市公司较多。例如，中金公司、中信证券、华泰证券、光大证券、广发证券均位列席乐心医疗前十大股东。而与去年中报相比，民生证券、国信证券、招商证券则新进入了计算机等科技领域上市公司的前十大股东之列。

9、蔚来2023年第四季度营收171亿元，同比增长6.5%；净亏损53.68亿元，调整后净亏损48.02亿元。预计2024年第一季度收入总额为104.99亿元至110.87亿元，交付量为3.1万至3.3万辆，低于市场预期。

10、消息称中国氮化镓芯片制造商英诺赛科正考虑最早今年赴香港进行IPO，融资规模约3亿美元。英诺赛科投资者包括Arm、宁德时代、韩国SK集团和招银国际。

11、消息人士透露，阿里巴巴集团领投中国AI初创公司MiniMax新一轮融资，最终金额尚未完全确定，但"也会是像月之暗面一样的大额融资"。

12、业内人士透露，晶圆代工厂联电、力积电已收到CoWoS的硅中介层订单，使两家公司得以进入AI GPU供应链。

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//  金融  //

   

1、债市持续走牛之下，新基金发行市场频出爆款债基。3月4日刚成立的国泰利恒30天持有发行规模为70.59亿元，同日成立的农银金季三个月持有发行规模也达到25.16亿元。此外，同于3月1日成立的华商同业存单指数7天持有、中加睿盈纯债发行规模分别达50亿元和30亿元。

2、又一只沙特阿拉伯ETF上报！证监会网站显示，3月4日，南方基金上报一只名为“南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF”的产品。该基金将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。

3、民生加银基金公告称，副总经理宋永明因个人原因于3月4日离任。

//  楼市  //



1、政府工作报告提出，优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。

2、国家发改委发布《2024年国民经济和社会发展计划草案》提出，促进房地产市场平稳健康发展，高质量完成保交楼任务，继续支持城市政府自主调整优化房地产市场调控措施，加强在建项目预售资金监管，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造。

//  产业  //



1、政府工作报告提出，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。深化大数据、人工智能等研发应用，开展 “人工智能＋”行动。

2、国资委主任张玉卓表示，国有汽车企业在新能源汽车方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。

3、中国电信集团近日获得国际电信联盟批准，取得E.164码号（882）52及E.212码号（901）09，分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号，这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。

//  海外  //



1、俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，2024年金砖国家领导人会晤将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行，这将是金砖国家扩员后的首次峰会。

2、有消息称日本政府正在考虑宣布正式结束通货紧缩。日本财务大臣铃木俊一表示，相关说法不实。日本经济再生大臣新藤义孝回应“是否可以官宣通缩结束”称，现在不考虑宣布任何事情，将努力确保工资增长超过通胀，以防止回归通缩。

3、沙特旅游部长表示，该国正寻求推动旅游业发展的资金，目标是到2030年筹集600亿至800亿美元。沙特政府计划在未来十年内在旅游业上投入约8000亿美元，为后石油时代做准备。

4、韩国政府将携手HD韩国造船海洋、三星重工、韩华海洋三家造船巨头在未来五年投资9万亿韩元（约合人民币486亿元），争取进一步扩大造船产业技术领先优势。

5、美国2月ISM非制造业指数放缓至52.6，不及预期的53，前值为53.4。美国2月标普全球服务业PMI终值52.3，创去年12月份以来终值新低，但仍连续第13个月扩张，预期51.4，初值为51.3；综合PMI终值52.5，创2023年6月份以来终值新高，也连续13个月扩张。

6、美国1月工厂订单环比降3.6%，为2020年4月以来最大降幅，预期降2.9%，前值由升0.2%修正至降0.3%。

7、欧元区1月PPI同比下降8.6%，降幅大于预期的8.1%，连续第九个月下滑。环比降幅为0.9%，远超预期的下降0.1%，为2023年5月以来的最大降幅。

8、欧元区2月服务业PMI终值为50.2，预期50，初值50，1月终值48.4；综合PMI终值为49.2，预期48.9，初值48.9，1月终值47.9。

9、德国2月服务业PMI终值为48.3，预期48.2，初值48.2，1月终值47.7；综合PMI终值为46.3，预期46.1，初值46.1，1月终值47。

10、法国2月服务业PMI终值为48.4，预期48.0，初值48.0，1月终值45.4；综合PMI终值为48.1，预期47.7，初值47.7，1月终值44.6。

11、日本2月服务业PMI终值为52.9，初值52.5；综合PMI终值为50.6，初值50.3。

12、英国2月BRC同店零售销售同比增1%，预期增1.6%，前值增1.4%；总体零售销售同比增1.1%，前值增1.2%。

13、印度2月服务业PMI为60.6，预期62，前值62；综合PMI为60.6，前值61.5。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.49%，陆金所控股跌12.99%，金山云跌10.43%，盛美半导体跌8.46%，万国数据跌7.5%，再鼎医药跌7.39%，达达集团跌6.64%，知乎跌6.19%，腾讯音乐跌6.05%，爱奇艺跌5.22%；涨幅方面，虎牙直播涨1.83%，欢聚涨1.71%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.81%，小鹏汽车跌0.11%，理想汽车涨0.43%。  

2、特斯拉德国柏林工厂断电停产，原因可能是气候活动人士对一处电线杆纵火。特斯拉柏林工厂负责人表示，预计电力中断将持续数天，本周应该无法恢复生产；生产中断将造成超过1亿欧元的损失。

3、市场调研机构Counterpoint Research数据显示，今年前六周，苹果公司在中国的iPhone销量同比下降24%，在中国智能手机供应商中排名第四，市占率由2023年的19%下降到了15.7%。

4、知情人士称，新加坡投资公司淡马锡正与OpenAI进行投资洽谈，双方近几个月来已进行多次会晤。一旦达成协议，这将是首次有国家主权基金投资OpenAI。

5、消息人士称，思科以280亿美元收购网络安全公司Splunk的计划将获得欧洲反垄断机构的无条件批准。欧盟委员会将在3月13日完成初步审查后批准该交易。

6、法拉第未来（FF）宣布，FF及其中国子公司以侵犯商业秘密和不正当竞争为由，正式对丁磊和高合汽车提起诉讼。高合汽车发布声明回应称，该公司及丁磊不存在任何抄袭和侵犯FF公司商业秘密、知识产权的行为，也不存在不正当竞争。

7、为遵守欧盟《数字市场法案》的要求，Alphabet旗下谷歌正在对搜索结果进行一些调整，并为应用程序开发者提供工具。

8、贝莱德日本宣布已将对本田公司的持股从6.02%增至7.04%，从而成为本田公司最大的单一股东之一。

9、三星SDI表示，该公司计划在2027年开始量产全固态电池，以满足即将到来的电动汽车时代的需求。

10、礼来与美国National Resilience和意大利BSP Pharmaceuticals就注射笔的制剂灌装达成协议，以扩大产能来缓解“减肥神药”供不应求的局面。

11、高通宣布，将季度现金股息从每股0.8美元上调至0.85美元。

12、天风国际证券分析师郭明錤表示，先前2024年iPhone出货的市场共识为2.2-2.25亿部，现在已经开始下修，并向本人之前预测的2亿部靠拢。如果Apple今年无法推出优于市场预期的生成式AI服务，Nvidia的市值将很有可能超越Apple。  

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，原油、LPG、玻璃、低硫燃料油跌超1%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.68%，铁矿石跌1.13%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.49%，菜油涨1.27%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.41%，沪铝涨0.08%，沪铅涨0.06%，沪铜跌0.25%，不锈钢跌0.36%，沪锡跌0.39%，沪镍跌0.92%。沪金涨0.89%，沪银涨0.61%。

2、政府工作报告提出，我国今年粮食产量要继续保持在1.3万亿斤以上，中国粮食也已经连续9年稳定在1.3万亿斤以上。农业农村部部长唐仁健表示，很明确无误地、负责任地告诉大家，我们粮食产量的数字是真实可靠、完全可信的。

3、上海黄金交易所：从3月5日起至12月31日止，Ag (T+D)合约日内短线开仓手续费率为万分之零点七五；主板询价交易所平台、银行间市场的黄金询价掉期远端期限范围TOM（含）至SPOT（含）的手续费率均为百万分之一；主板会员、国际会员参与iPAu99.99合约掉期远端期限范围TOM（含）至SPOT（含）手续费率均为百万分之一。

4、哈萨克斯坦能源部预计，从2026年起，通过哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦供应的俄罗斯天然气将增长至110亿立方米。

5、高盛指出，最近锂和镍空头回补行情不应被误解为熊市结束；预计未来12个月内钴、镍和碳酸锂价格将分别下跌12%，15%和25%。

6、上海有色网最新报价显示，3月5日，国产电池级碳酸锂价格上涨1470元报10.76万元/吨，连涨8日并续创逾2个月新高。

7、波罗的海干散货指数跌0.26%报2291点，结束十二日连涨。

//  债券  //



1、【债市综述】现券期货多数走强，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率跌3.5bp报2.325%；我国将连续发行超长期特别国债，30年期活跃券“23附息国债23”收益率先扬后抑。国债期货收盘多数上涨，10年期主力合约涨0.1%，30年期主力合约跌0.32%。万科债延续跌势，“21万科02”、“20万科06”跌超10%。央行在公开市场连续净回笼暂未对资金面造成明显影响，银行间市场隔夜回购加权利率在1.7%附近震荡。

2、中证转债指数收盘跌0.41%，万得可转债等权指数收盘跌0.79%。其中，三羊转债、福蓉转债、湖广转债分别跌6.91%、5.66%、4.14%；涨幅方面，中旗转债、雅创转债、溢利转债、广电转债分别涨7.35%、5.98%、5.29%。

3、政府工作报告提出，标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，维护经济金融大局稳定。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案，妥善化解存量债务风险、严防新增债务风险。建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，完善全口径地方债务监测监管体系，分类推进地方融资平台转型。

4、针对3月11日到期的美元债，有投资者关注万科能否到期偿付。万科方面对此回应称，其美元债VNKRLE 5.35 03/11/24（XS1917548247）所有资金已经到位，偿债工作在有序铺排中。对于出售长租公寓资产“泊寓”部分股权的传闻，接近万科人士称并不属实。

5、【债券重大事件】19宝龙MTN002、20宝龙MTN001和21宝龙MTN001触发交叉保护条款约定情形；晟晏实业集团及关联方新增被执行事项、被限制高消费；泛海控股连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计69813.47万元；花样年集团（中国）间接控股股东重组支持协议的最后截止日期延长至3月15日。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1991，较上一交易日下跌1个基点，夜盘收报7.1970。人民币对美元中间价报7.1027，较上一交易日调贬7个基点。