恒泰白金顾问晨报0306

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：科技股拖垮，三大美股指至少收跌1%
财智 2024-03-06 08:02 北京
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隔夜外盘



科技股拖垮，三大美股指至少收跌1%，纳指一度跌超2%、创近两周新低，道指两周新低。特斯拉收跌近4%、继续领跌科技“七姐妹”；苹果跌近3%、五连跌；英伟达盘中跌超2%后转涨、惊险收创新高；AMD盘中跌3%后抹平多数跌幅，台积电美股跌超2%，均跌落历史高位；AI概念股SoundHound跌超10%，超微（SMCI）跌超9%后转涨；地区银行NYCB涨近19%；财报后Target涨12%。



欧股ASML跌1.5%，诺和诺德跌2.5%，均跌落纪录高位。



美国ISM指数公布后，十年期美债收益率创逾三周新低，一度降超10个基点。美元指数迅速转跌并创逾一周新低。



美油两连跌至一周低位，布油两日跌离近四个月高位，美国ISM后短线转涨。黄金期货三日连创历史新高，盘中涨超1%。伦铜止步三连阳，伦镍跌1%，告别近四个月高位。比特币盘中涨破6.9万美元创历史新高，后一度回落近1万美元、超10%。



富时中国 A50 指数期货上个交易日夜盘收跌0.38%。


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财经要闻



1、领导人表示要因地制宜发展新质生产力。领导人5日下午在参加他所在的十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。各地要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展，用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化。



2、十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。国务院总理李强作政府工作报告。政府工作报告提出，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能＋”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。



3、十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动举行。国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车，国有汽车企业在这方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。



4、财新中国服务业PMI较1月回落0.2个百分点。2月财新中国服务业PMI为52.5，较1月回落0.2个百分点，预期52.9，显示服务业仍维持扩张但势头放缓。2月综合PMI仍维持52.5不变。



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行业动态



1、AMD对华销售“特供版”芯片受阻。媒体报道，超微半导体（AMD）公司为中国市场专门定制的人工智能（AI）芯片未能通过美国商务部的审批，该公司若要对华销售这款芯片，将需要申请出口许可证。知情人士称，AMD设计的这款芯片的性能低于该公司在中国以外地区销售的芯片，其设计是为了符合美国的出口限制。但美国商务部认为这款芯片仍然太强，因此AMD必须获得美国商务部下属机构工业和安全局（BIS）的许可才能销售。



2、中国电信获批卫星通信国际电信码号资源。近日，在工业和信息化部指导下，中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准，取得E.164码号（882）52及E.212码号（901）09，分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号，这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。



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买方观点



博时基金王祥：美银行和商业地产风险或成催动黄金行情契机



美国1月核心PCE同比为2.8%，是2021年3月以来最小增幅，通胀如期下行。同时美国2023年第四季度实际GDP年化季率下修至3.2%，2月密歇根大学消费者信心指数降至76.9，2月制造业指数再度降至荣枯线下，为47.8，以上数据均低于市场预期，美国经济面临下行压力。此外，纽约社区银行出现巨额亏损，市场对美国区域银行和商业地产风险的担忧再起，推动金价上行。截至2024年1月，美国银行商业地产贷款规模为2.9万亿美元，其中中小银行的商业地产贷款占比达69%，而商业地产贷款占全部银行资产的13%，占中小银行总资产的30%。此背景下，市场预期美联储缩表进程或逐步放缓，降息预期也应出现再调整。



尽管纽约社区银行的财务暴雷除了受到美联储之前的激进加息影响，也与其过高的商业地产敞口集中度有关，其自身的公告也主要聚焦在贷款风险的追踪方式存在缺陷，理应不存在较为明显的扩散效应。但就如在之前的报告中所提到的，国际金价已经历经数月的蓄势调整，面对美元与美债收益率双反弹的不利局面，资金仓位的偏低暗示其压制力量已接近尾声，价格表现或逐渐转为易涨难跌，美国中小银行与商业地产的风险或成为催动行情表现的契机。



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