格隆汇分析报告（0306）

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17:32
格隆汇3月5日｜北上资金全天净买入A股15.54亿元，终结此前连续2日净卖出态势。其中，贵州茅台、中际旭创、长江电力分别获净买入7.49亿元、5.25亿元、4.5亿元。美的集团净卖出额居首，金额为3.15亿元。
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17:31
超威半导体美股盘前跌3%，对华销售“定制版AI芯片” 被阻拦

格隆汇3月5日｜超威半导体美股盘前跌3%，报199.27美元。媒体援引知情人士的话称，AMD对华出售的“定制版AI芯片”性能低于该公司在中国以外地区销售的芯片性能，其设计是为了满足美国的出口管制。报道说，美国官员宣称，相关芯片的性能“仍然过于强大”，AMD必须获得美国商务部下属工业和安全局的许可才能在中国销售。

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16:46
龙虎榜丨高新发展涨停创新高 深股通净买入1.49亿元

格隆汇3月5日｜高新发展(000628.SZ)今日再度涨停刷新历史新高，成交额58.82亿元，换手率35.44%；2月6日至今，该股累计涨幅达162%。龙虎榜数据显示，深股通买入2.64亿元同时卖出1.15亿元，净买入1.49亿元；一家机构净买入1.96亿元；“炒股养家”净买入4319.83万元；“葛卫东”净卖出9206.82万元。上榜席位全天买入7.03亿元，卖出4.86亿元，合计净买入2.17亿元。
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16:12
港股收评：三大指数齐挫 恒科指大跌4.34% 权重科技股拖累大市走低

格隆汇3月5日｜港股午后跌幅加大，三大指数全天表现弱势，恒生科技指数大幅收跌4.34%，恒指、国指分别下跌2.61%及2.63%，恒指跌近450点。
盘面上，大型科技股全线下挫拖累大市走低，京东大跌7.54%，百度、美团跌近6%，阿里巴巴、腾讯皆有跌幅；2月销售回落叠加价格战持续，汽车股、汽车经销商股、特斯拉概念股等齐跌，造车新势力方向跌幅较大；昨日表现强势的生物科技股回调明显，药明系个股普跌；需求复苏强度尚不支撑半导体全面强劲反弹，半导体股尾盘跌幅扩大，餐饮股高开低走，海底捞跌3%，盘初涨超4%；手游股、家电股、内房股与物管股等纷纷下跌。
另一方面，国际金价持续攀升，线下零售突破645元/克，黄金股早盘冲高午后震荡，在弱市中表现相对强势，火电盈利有望改善，电力股部分逆势上涨。
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15:34
ETF收评丨黄金大涨，黄金股ETF涨超2%

格隆汇3月5日｜A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%，北证50指数跌3.49%，沪深两市10671亿元。两市超4300只个股飘绿，北向资金净买入15.53亿元。盘面上，AI手机、贵金属、汽车整车板块涨幅居前，CRO概念、教育板块跌幅居前。
ETF方面，贵金属领涨，永赢基金黄金股ETF涨2.68%。汽车股尾盘走强，广发基金汽车ETF涨2.26%。银行板块全面上涨，华宝基金银行ETF、银行ETF天弘均涨2%。
隔夜美股收跌，纳指科技ETF跌逾5%。创新药板块跌幅居前，港股通医药ETF、港股创新药ETF分别跌4.37%和4.27%。教育板块继续回调，教育ETF跌3.85%。

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15:05
格隆汇3月5日｜北上资金全天净买入A股15.54亿元，终结此前连续2日净卖出态势。
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15:03
A股收评：沪指涨0.28%，超4300股下跌，成交额连续五日破万亿！

格隆汇3月5日｜政府工作报告预期今年GDP增长5%左右。A股主要指数今日窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.28%报3047点，连续4个交易日收涨；深证成指跌0.23%，创业板指跌0.06%。超4300股下跌，全天成交1.07万亿元，为连续第五个交易日破万亿，北上资金净买入15.54亿元。盘面上，AI手机板块持续强势，道明光学等多股涨停；三家中央车企新能源汽车业务将单独考核，汽车整车板块尾盘冲高，东风汽车涨停；国际金价创历史新高，贵金属板块走强，中润资源涨超9%；飞行汽车初创公司斩获大订单，飞行汽车板块震荡上行，金盾股份20cm涨停；航天航空、3D摄像头及银行保险等板块涨幅居前。另外，CRO板块集体回落，九洲药业等二十余股跌逾3%；电源设备板块走低，欧陆通跌超8%；微盘股走弱，高斯贝尔跌超9%；医疗服务、发电机概念及机器人执行器等板块跌幅居前。
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港股收评：恒科指大跌4.34%，科技股全线下挫，汽车股、内房股萎靡
58分钟前

13,774
三大指数全天表现弱势

3月5日，港股午后跌幅加大，三大指数全天表现弱势，恒生科技指数大幅收跌4.34%，恒指、国指分别下跌2.61%及2.63%，恒指跌近450点。



盘面上，大型科技股全线下挫拖累大市走低，汽车股、汽车经销商股、特斯拉概念股等齐跌，造车新势力方向跌幅较大；昨日表现强势的生物科技股回调明显，药明系个股普跌；半导体股尾盘跌幅扩大，手游股、家电股、内房股与物管股等纷纷下跌。另一方面，国际金价持续攀升，黄金股早盘冲高午后震荡，在弱市中表现相对强势，火电盈利有望改善，电力股部分逆势上涨。



具体来看：

科技股全线下挫，京东大跌7.54%，百度、美团跌近6%，网易、快手、小米跌超4%，阿里巴巴、腾讯皆有跌幅。



汽车股萎靡，零跑汽车、理想汽车跌超5%，蔚来、小鹏跟跌。消息面上，受春节假期销售低迷、以及电动汽车市场价格战加剧的影响，特斯拉中国2月批发销量降至一年多以来的最低水平。隔夜美股特斯拉大跌超7%。春节假期过后，车企掀起“降价潮”。据统计，目前已有14家车企官宣降价。乘联会此前指出，新一波价格战愈演愈烈，市场观望情绪加重，短期内不利于终端需求的释放。



半导体股下跌，上海复旦跌超5%，晶门半导体、华虹半导体跌超4%，中芯国际跌超3%。招商证券表示，中芯预计在 double-U 的第二个 U里的表现是中规中矩，随半导体产业链一起摆脱低迷，在客户库存逐步好转和手机与互联需求持续回升的共同作用下，实现平稳温和的成长。但从整个市场看，需求复苏的强度尚不足以支撑半导体全面强劲反弹。



内房股低迷，旭辉控股集团跌超13%，世茂集团跌超9%，碧桂园跌超6%。国金证券指出，进入2024年以来新房市场延续承压，房企销售规模维持低位，主要由于需求端预期较弱、信心不足、需求及购买力低迷，供给端处于传统淡季，房企推盘营销热情不高。该行认为销售持续筑底的背景下，当前行业风险尚未出清，房企需积极销售回款以保障流动性安全。



苹果概念股集体下跌，舜宇光学科技、丘钛科技跌超4%，高伟电子、比亚迪电子跌超3%。消息面上，市场调研机构Counterpoint Research数据显示，今年前六周，苹果公司在中国的iPhone销量同比下降24%，在中国智能手机供应商中排名第四；中国智能手机市场整体下降了7%。



黄金股上扬，山东黄金、招金矿业涨超2%，复兴亚洲、紫金矿业跟涨。消息面上，周二COMEX 4月黄金期货上收涨1.46%，报2126.3美元/盎司，这一价格水平不仅刷新了该合约自1974年创立以来的最高纪录，更是黄金连续第二个交易日收于历史巅峰。中信证券指出，后续金价上涨以及业绩改善有望推动板块吸引力回升，涨势再起。维持黄金行业“强于大市”评级。



今日，南向资金净买入59.29亿港元，其中港股通（沪）净买入37.02亿港元，港股通（深）净买入22.27亿港元。



展望后市，摩根士丹利在本周一的最新报告中表示，随着部分基金对中国市场的看跌情绪有所缓和，全球长期投资者撤出中国股票市场（A股和港股）的行动已经按下暂停键。今年2月底，中国股市的资金外流情况已经放缓，区域主动型基金已经开始增持成长型和科技股。

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A股收评：沪指涨0.28%，AI手机、汽车整车板块集体走强
2小时前

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今日沪指涨0.28%，深证成指、创业板指分别跌0.23%、0.06%

A股主要指数今日窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.28%报3047点，连续4个交易日收涨；深证成指跌0.23%，创业板指跌0.06%。超4300股下跌，全天成交1.07万亿元，为连续第五个交易日破万亿，北上资金净买入15.54亿元。



盘面上，AI手机板块持续强势，道明光学等多股涨停；三家中央车企新能源汽车业务将单独考核，汽车整车板块尾盘冲高，东风汽车涨停；国际金价创历史新高，贵金属板块走强，中润资源涨超9%；飞行汽车初创公司斩获大订单，飞行汽车板块震荡上行，金盾股份20cm涨停；航天航空、3D摄像头及银行保险等板块涨幅居前。

另外，CRO板块集体回落，九洲药业等二十余股跌逾3%；电源设备板块走低，欧陆通跌超8%；微盘股走弱，高斯贝尔跌超9%；医疗服务、发电机概念及机器人执行器等板块跌幅居前。



具体来看

AI手机、AIPC概念板块再度领涨，道明光学、福蓉科技涨停，思泉新材涨超19%，诚迈科技、雷神科技、希荻微等跟涨。





国泰君安研报指出，全球巨头加速布局AI手机，刺激新一轮换机潮。AI手机硬件规格加速升级，核心供应链将深度收益。在中国市场，AI出货量尤为强劲，预计2024年国内出货量将达到0.4亿部，2027年国内出货量将达到1.5亿部。尤其是旗舰机型将成为新一代AI手机发展初期的重要增长动力。

贵金属延续昨日涨势，其中，中润资源逼近涨停，金贵银业、山东黄金涨超4%，赤峰黄金、中金黄金等跟涨。



本周的焦点美联储主席鲍威尔讲话，以及美国2月份非农就业报告还没公布，黄金就已提前爆发了，周一涨幅近40美元，并创下近期新高至2120美元。浙商期货研究中心宏观、贵金属高级分析师表示，近期金价强势并创出历史新高，主要原因还是美元美债回落、全球避险上升，央行购金热潮等。

汽车整车概念尾盘走强，东风汽车、安凯客车涨停，江淮汽车涨超7%，一汽解放涨超6%，江铃汽车、中通客车、长安汽车等跟涨。



消息面上，国务院国资委称国有车企在新能源汽车方面发展还不够快，将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。

飞行汽车、低空经济板块大涨，金盾股份涨停，万丰奥威、中信海直、万安科技、海特高新等跟涨。



消息上，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。

2月28日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，中国民用航空局副局长韩钧介绍，根据一些研究单位测算，2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元，2030年有望达到2万亿元。

军工板块震荡拉升，观想科技、立航科技、甘化科工涨停，捷强装备涨超12%，新余国科、晨曦航空涨超8%。



消息面上，政府工作报告提出，要巩固提高一体化国家战略体系和能力，优化国防科技工业体系和布局，加强国防教育、国防动员和后备力量建设。各级政府要大力支持国防和军队建设，深入开展“双拥”工作，巩固发展军政军民团结。

光大证券认为，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。

CRO概念板块跌幅居前，昭衍新药跌%，泰格医药跌4.89%，康龙化成跌4.54%，药明康德跌3.27%。



消息面上，美国参议院计划在3月6日举行听证会，讨论关于禁止美国联邦政府机构与华大基因、药明康德及中国其他生物技术公司签约的提案。据悉，该听证会是这一提案最终成为法律过程中的一个程序。

互联网电商板块集体走低，狮头股份跌超5%，新迅达、华凯易佰、国联股份、丽人丽妆、青木股份等均跌超3%。





个股方面

金盾股份“20cm”涨停，每股报6.37元，最新市值25.09亿元。



公司近日在投资者互动平台表示，公司和清华大学联合研发的飞行汽车叶轮由双方共同申报发明专利，联合申报研发成果，产权归双方共同所有。公司与飞行汽车厂家正在接触过程中。研发成果实现产业化后公司会考虑注册一个新公司。

东风汽车涨停，每股报6.55元，最新市值131亿元。



消息面上，国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，国有车企在新能源汽车方面发展还不够快，将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。

今日北向资金全天净买入15.54亿元，其中沪股通净买入4.47亿元，深股通净买入11.06亿元。



展望后市，银河证券指出，稳增长政策持续发力，经济增速有望超预期上升；国内流动逐渐宽松，随着美联储降息拐点临近，海外流动性有望好转；1月份，M1增速超预期回升，M2增速略下降，社融增速持平；制造业PMI指数小幅回升；CPI继续下行、PPI降幅收窄。总体上，当前市场处在底部向上回升的位置，短期反弹后可能震荡上行，反弹力度仍需宏观基本面的催化。

后续建议关注估值分位数较低且业绩表现较好的行业，主要有电力设备、社会服务、美容护理、国防军工、汽车。此外，短期内受题材影响较大的行业行情可能表现较好，近期主要是AI相关题材、两会热点题材等。

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