新浪财经午评0304

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午评：创业板指半日涨0.64% 液冷服务器概念股大涨
午评：创业板指半日涨0.64% 液冷服务器概念股大涨
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专题：聚焦“两会”政策落地 修复行情或将延续？

行情图
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　　3月4日消息，两市早盘宽幅震荡，三大指数涨跌不一，创业板指表现稍强。板块方面，液冷服务器、算力概念股持续大涨，英维克(29.710, 2.70, 10.00%)、高新发展(80.300, 7.30, 10.00%)、安奈儿(17.570, 1.60, 10.02%)等十余股涨停。CRO概念等医药板块展开反弹，双成药业(6.160, 0.56, 10.00%)、景峰医药(2.280, 0.21, 10.14%)等涨停，药明康德(59.600, 4.58, 8.32%)（维权）一度封板。半导体板块走强，HBM方向领涨，通富微电(25.180, 2.29, 10.00%)涨停。下跌方面，房地产板块集体调整，万科A(9.430, -0.46, -4.65%)跌近5%。总体来看，个股跌多涨少，两市下跌个股超3600只，半日成交额7267亿元。截至午盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.03%，创业板指涨0.64%。

　　盘面上，液冷服务器、贵金属、CPO板块涨幅居前，汽车整车、房地产、互联网电商板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、液冷服务器

　　同飞股份(42.120, 3.26, 8.39%)、科创新源(20.140, 1.40, 7.47%)、英维克、光迅科技(36.320, 3.30, 9.99%)等多股涨停。

　　消息面上，近日，国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。

　　2、CRO概念

　　药明康德、润都股份(10.270, 0.93, 9.96%)、方盛制药(10.660, 0.66, 6.60%)、景峰医药等多股走强。

　　据路透社报道，白宫公布消息，美国总统拜登上周签署了一项行政命令，可能会限制基因公司在美国的活动，但同时减轻美国国会民主党人支持针对中国合同研发和制造企业（如药明康德（WuXi AppTec）和药明生物（WuXI Biologics））的立法的压力。（券商中国）

　　东北证券(7.100, -0.11, -1.53%)研报指出，当前阶段，海外CXO业绩表现分化明显，临床CRO、CDMO公司业绩表现较好，而临床前CRO相对压力较大，该类资产受到投融资不利影响更大。我们认为，随着美联储进入降息周期，前期受到该因素负面影响的公司将会迎来业务修复阶段。

　　机构观点：

　　中信证券(21.260, -0.06, -0.28%)认为，步入3月，经济保持平稳偏弱运行，地产仍有待增量政策支持；预计两会定调整体符合预期，新质生产力着力方向有望更加清晰；3月预计A股市场不会再出现量化引发的流动性冲击，仍将呈现活跃资金定价的特征，红利加主题的杠铃式行情结构或延续，上半月建议积极参与，下半月耐心等待行情右侧确认信号。首先，从经济环境来看，前两月经济数据平稳，内需偏弱的态势延续，开发商有望平稳度过短期还款高峰，但地产企稳有待进一步政策支持。其次，从政策边际变化来看，预计两会总量政策目标基本符合市场预期，新质生产力有望成为后续发展的重心。最后，从市场生态来看，量化调仓引发的流动性冲击已经结束，活跃资金是此轮反弹最主要增量，AI等新质生产力相关主题或持续活跃，资产荒背景下，红利资产仍然是长线配置型资金的主要方向。

　　华泰证券(14.710, -0.11, -0.74%)认为，上周市场由放量下跌→缩量上涨，指数运行至筹码密集区间下方。2月超跌反弹与“春躁”共振，行情强度超市场预期，当前普涨反弹或基本到位，“春躁”尚在演绎。两会将近，行情特征上：复盘14年来，①相较会前20日，两会期间易反转，会后20日通常延续会前趋势；②会后至年末行情方向通常与会后20日一致；③两会通常不影响前期强势行业的后期表现；④关键词可能对应主题机会；今年看点上，可关注新质生产力如何持续“上新”，或围绕科技创新、产业强国、绿色发展。配置上，继续推荐类沪深300组合，中期视角，在类红利下沉以及深度价值型行业中结合景气做挖掘。

llbo7296

03月04日 11:48
两市半日53只涨停股，算力、液冷服务器概念股爆发。高新发展12天8板，景峰医药11天7板，汇源通信、安奈儿走出5连板

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午评：恒指跌0.06% 科指跌0.42%汽车股重挫、CXO概念股逆势高涨
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　　3月4日消息，美股上周五表现向上，美国制造业数据走势疲弱，债息显著下滑，带动大市低开高走，三大指数均录得升幅收市，标普500指数及纳指更创出历史新高。今日港股三大指数反复走低，截至午间收盘，恒生指数(16578.951, -10.49, -0.06%)跌0.06%，报16578.95点，恒生科指跌0.42%，国企指数跌0.32%。盘面上，科网股多数上涨，联想集团(9.81, 0.72, 7.92%)涨近8%，美团涨近4%，阿里巴巴跌超1%；受利好刺激医药外包概念股强势上涨，药明康德(56.2, 5.95, 11.84%)涨近12%；价格战加剧，造车新势力重挫，理想跌近13%；内房股普遍下跌，万科企业(5.65, -0.38, -6.30%)跌超6%领衔；黄金股集体上涨，招金矿业(8.94, 0.38, 4.44%)涨超4%。


　　医药外包概念股强势上涨，药明康德涨近12%。据媒体报道，白宫公布消息，拜登上周签署了一项行政命令，可能会限制基因公司在美国的活动，但同时减轻美国国会民主党人支持针对中国合同研发和制造企业（如药明康德和药明生物(20.95, 2.15, 11.44%)）的立法压力。


　　科网股多数上涨，联想集团涨近8%。消息方面，联想集团在在西班牙巴塞罗那举办的2024 MWC（世界移动通信大会）上展示了展示全景式AI终端、基础设施和解决方案组合亮相，并展示两款挑战传统个人电脑和智能手机外形的新概念产品，即ThinkBook透明屏笔记本电脑和自适应摩托罗拉智能手机。


　　造车新势力重挫，理想跌近13%。消息上，受春节假期因素影响，造车新势力2月交付量普遍不及1月份。除AITO问界和理想两家车企外，其余造车新势力销量均未超万辆。随着比亚迪、特斯拉两家新能源头部车企在3月1日拉开新一轮降价潮的帷幕，龙年车市“价格战”持续升温，或将进一步加速市场洗牌。


　　黄金股集体上涨，招金矿业涨超4%。上周五美元指数 （USDindex.FX）走弱，刺激国际金价收涨超2%，逼近2100美元/盎司，创出1个多月以来新高。国金证券认为，实际利率框架下，当前正处于美联储停止加息到明确释放降息信号前的黄金股右侧配置期，并且黄金股相对收益尚未兑现全部金价上涨预期，预计美联储明确释放降息信号后黄金股将迎来主升浪行情。


　　内房股普遍下跌，万科企业跌超6%领衔。上周有传闻称“万科管理层近期到新华资产拜访，希望对到期债务融资进行展期，但被拒绝”。对此，新华资产周日发布声明称，近期，关注到有关公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与公司保持正常的业务合作。新华资产表示，作为一家专业的、负责任的资产管理公司，公司对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。