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风口！决策层逐一“点兵”热点题材；龙年已立案9家；香港楼市“爆”了
微资讯 2024-03-04 07:46 浙江
国际市场
热点聚焦
1、决策层2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。决策层强调，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。日前，国内首部省级层面的新能源汽车产业专项法规，《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》公布，3月1日起正式施行。此前，交通部披露，今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。3月1日充电桩概念股爆发，2月1日以来机构密集调研充电桩概念，威迈斯、阳光电源和华菱线缆近一个月位居机构来访接待量前三。
2、3月1日的国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应（3月2日上海发布新一轮汽车和家电补贴政策，最高补贴万元）。
3、国家发改委主任在北京调研人工智能产业发展情况，与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流。此前，《北京市制造业数字化转型实施方案（2024-2026年）》发布，要求积极推动高校、科研院所、新兴研发机构构建工业人工智能大模型。消息称，截止2023年9月，字节跳动已经建立超过一万张的英伟达Ampere架构GPU集群，目前正在建设Hopper架构的集群。
4、3月3日，《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》公布。提出在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖；鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上；建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园；拥有鸿蒙开发人才资质的软件企业超千家。截至2023年底，深圳市参与开源鸿蒙生态建设的企业数量共49家，产品数量共133款，贡献软件发行版11款。多家机构在研报中称，鸿蒙应用和设备开发将撬动百亿市场。
国内股市
图片
1、3月1日，沪深两市成交额10553亿，较上个交易日放量27亿，成交额连续3日破万亿。北向资金当天大幅净卖出53.33亿元，当周北向资金累计加仓超235亿元，连续5周净买入。
2、据Choice数据统计，2月1日至3月1日期间，北向资金累计净买入额前十位个股分别为贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、五粮液、工商银行、北方华创、江苏银行、伊利股份和京东方A，净买入额均超10亿元。北向资金2月以来累计净卖出额前十位个股分别为药明康德、万华化学、中国电信、分众传媒、四川长虹、方正证券、工业富联、华鲁恒升、光弘科技和阳光电源，其中药明康德净卖出额超36亿元。
3、截止3月1日，首批10家中证A50ETF全部结募，合计募集接近170亿。2024年前两个月，全市场宽基股票ETF年内份额已增长超1500亿份，资金净流入近3500亿元，其中沪市宽基ETF吸引资金净流入超2400亿元，沪深300、上证50ETF分别净流入2275亿元、259亿元。中证500ETF、沪深300ETF等多只宽基ETF仅2月份的资金净流入额比去年第四季度多950亿元以上。
4、据Choice数据显示，龙年以来包括三花智控、石头科技、传音控股、宁波银行、周大生、焦点科技、翔宇医疗、帝科股份、索辰科技、九号公司、因赛集团、百济神州、航宇科技、拓斯达、菜百股份、家联科技、海尔生物、日发精机和东芯股份在内的19家上市公司机构来访接待量超100家。其中，三花智控龙年来机构来访接待量达499家，位列第一。Sora AI视频概念股因赛集团和芯片股东芯股份亦“榜上有名”。
5、据不完全统计，3月1日盘后包括明德生物、复星医药、拓荆科技等15家A股上市公司披露回购或增持计划公告。其中，10家上市公司披露回购计划公告，明德生物拟以1.75亿元-3.5亿元回购股份，涉及金额最大。Choice数据显示，2024年以来，已披露回购预案的A股上市公司数量近900家。近3个月来，已有近百家企业拟实施“注销式回购”。据不完全统计，截止3月1日的一周就有23家上市公司拟回购金额上限超1亿元。
6、国家市场监督管理总局2024年2至12月政府采购意向公布。其中包括初步建立压力管道规范氢用管道建造方法，研制相关国家标准。研制PEM电解槽技术要求和测试方法、电解水制氢系统波动适应性测试方法等国家标准。根据国际可再生能源署的数据，预计到2050年，全球氢能贸易的复合年增长率有望达到8%。据中国氢能联盟预测，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元人民币。面对万亿元产业链的巨大潜力，多家上市公司纷纷加大在氢能领域的布局力度。
7、媒体报道称英伟达从B100GPU开始未来所有产品散热技术都将由风冷转为液冷，3月1日A股液冷服务器概念板块多股涨停。其中，欧陆通收盘录得20cm涨停，科创新源盘中触及连续两个20cm涨停。据Choice数据统计，1月29日至3月2日期间获机构调研的液冷概念股为精研科技、润泽科技、网宿科技、威迈斯、依米康、川润股份。
8、华为、智谱AI、百川智能、中国科学院自动化研究所、中软国际、首都在线、第四范式、格灵深瞳、中科创达、软通动力等北京24家企事业单位联合发起“大模型应用产业联合体”，将依托华为软硬件底座，打造生态聚合的“AI原生应用引擎”平台，建立人工智能产业标准，打造繁荣的人工智能产业生态，加速人工智能产业升级。
9、近期算力概念股表现活跃，跨界收购算力服务商创新科股权的安奈儿3月1日收盘录得4连板，提供算力和网络基础设施服务的紫光股份收盘拿下4天3板。据Choice数据统计，1月1日至3月3日期间获机构调研的算力概念股当中，澜起科技、中际旭创和软通动力近两个月位居机构来访接待量前三。
10、新华资产发布声明称，近期，关注到有关公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与公司保持正常的业务合作。新华资产表示，作为一家专业的、负责任的资产管理公司，公司对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。
11、2024年开年审查“严”字当头。据Wind统计，今年已经有55家企业IPO终止，出具33份相关罚单，证监会还查办首例（未获注册前）欺诈发行案件。随着IPO全链条收紧，行业受限的企业，纷纷转道北交所、港交所寻求上市机会。
12、惠博普公告，公司董事、总经理李松柏于2月29日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌内幕交易，中国证监会决定对李松柏立案。据不完全统计，龙年开年来包括惠博普、超华科技、百润股份、酷特智能、好利科技、上海易连、乾照光电、ST贵人和创意信息在内的9家上市公司公告公司或相关方被证监会立案调查。立案告知书给相关个股“当头一棒”，超华科技“先知先觉”跌停，上海易连等2股次日应声跌停，百润股份145亿身家“舵手”涉嫌行贿，自去年高点迄今股价累计大跌近六成。
要闻解读
1、据国家统计局，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1个百分点，连续五个月位于荣枯线下方。
点评：与官方PMI走势相反，同日披露的2月财新PMI录得50.9，环比微升0.1个百分点，连续四个月高于荣枯线。虽然官方制造业PMI走弱，但结构上高技术制造业PMI为50.8%，连续四个月保持在扩张区级，中游设备相关产业表现偏强，随着基建发力与制造业高端化转型提速，对应的机械设备、汽车、工程机械等方向有望受益。
2、据新浪财经，3月2日，现货黄金站上2080美元/盎司，为去年12月28日以来首次，日内涨1.76%。
点评：长期看，俄乌冲突、巴以等地缘热度持续，全球经济政策不确定指数中枢走高，去美元化进程也加快，黄金已成为全球央行资产的重要配置部分，避险属性也为金价中枢抬升构成支撑。复盘历史经验，美联储实际降息前为黄金权益资产相对收益最明显的时间段，美联储大概率降息时点至实际降息时点为金价涨幅最明显阶段，金价偏强继续带动黄金个股业绩释放，关注板块估值修复潜力。
宏观经济
1、针对外籍来华人员使用移动支付的不便问题，央行提出是简化身份验证的安排，指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。央行同时表示，将不断优化移动支付服务，确保老年群体能用、会用。国家发改委则强调，深入推进拒收人民币现金专项整治工作。
2、网联清算公司表示，将持续优化来华人员支付服务水平。支持更多境内主流钱包上线“外卡内绑”，持续扩大“外包内用”的国家和地区覆盖面；同时，积极开展同境外金融基础设施的互联互通，探索开展与国际银行卡组织的网络对接；此外，还要打造头部支付机构、主流收单银行两条境外钱包受理主渠道，推动行业各方共享受理标识、共建重点商圈，实现来华人员在重点地区、重点场景支付畅通无阻。
3、国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。
4、在楼价连续下跌9个月后，香港终于在万众期待中取消了已经实行14年的楼市“辣招”，首个周末香港楼市热度大幅飙升。据介绍，财政预算案公布当日，中原地产网页全日浏览量即日飙升5成，使用人数急增超3成。消息公布后的第二天（2月29日）中原网站上的查询及估价量也录得超4成升幅。在线下门店客流量方面，中原十大屋苑本周末预约看楼量录510组预约，创下了11个月以来新高，按周增34.2%。
5、住建部召开全国保障房建设工作现场会。会议要求，加大保障性住房建设和供给，满足工薪收入群体刚性住房需求。要加快谋划第二批及后续项目，第二批项目要按规定抓紧上报，并做好后续项目谋划和储备，加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。
6、据深圳中原研究中心最新数据，受春节假期等多重因素影响，2024年2月深圳一手住宅网签811套，环比下滑54.6%；二手住宅过户1785套，环比下滑48.5%。其中，一手住宅成交套数为2018年3月以来单月最低。中国建设报发文表示，近日，有机构发布了今年2月百强房企销售数据，但仅根据该数据直接判断当前整体房地产市场走势会存在偏差。一是存在去年同期基数高，而今年同期为传统销售淡季。二是房企销售情况仅包含新房，但如今存量住房交易占比提升，二手房分流了一部分新房需求。三是受部分头部房企出险影响，以销售额看百强房企的市场占有率近年呈下降趋势，百强之外的其他房企销售情况也值得关注。
7、自今年1月初住建部和金管总局联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》以来，截至2月28日，全国31个省份276个城市已建立城市房地产融资协调机制，共提出房地产项目约6000个，商业银行审批通过贷款超2000亿元。
8、上海市国资委主任强调，深入推进国企改革深化提升行动，着力打造国企参与城市更新的样板模式。要以推进城市更新为抓手，通过盘活“存量”带动“增量”，加快新旧动能转换，着力打开发展空间，切实改变“靠地吃地、靠房吃房”的“瓦片经济”发展模式。
9、2024年，上海第三次以集中批量供应的方式推出房源。从上海市房管局获悉，该批房源共涉及19个项目，总建筑面积约68万平方米，共计5216套，备案均价96386元/平方米。
10、近日，多家民营银行调整存款挂牌利率。据武汉众邦银行官网3月1日更新的人民币存款利率表，该行二年、三年和五年整存整取存款挂牌年利率均下调了30bp(基点)。今年以来，网商银行、裕民银行、振兴银行、新网银行等10家民营银行均下调了存款挂牌利率。不过，民营银行整体的存款挂牌利率仍然比国有大行高出不少，最高相差达190个基点。
行业动态
1、国家数据局会同发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。
2、我国运营商已经在国内20多个省份部署了5.5G试点网络，大量公众用户以及部分行业用户今年有望体验5.5G服务。华为表示：今年很多的手机都会率先支持5G-A技术，正探索在通话的过程中，引入实时翻译、数字人等人工智能新技术，甚至未来，一些类似于AR、VR这种应用的发展。
3、乘联会秘书长崔东树发文称，2024年1月份汽车销量达到671万台，新能源汽车达到106万台，燃油车销量总占比相对下降。2024年1月中国新能源乘用车占比世界新能源66%的表现较强。2024年1月中国新能源车出口超强，形成强大的国内市场和出口的双增长。
4、今年2月，中国重汽集团出口重卡1.4万辆，再次刷新国内单月重卡出口纪录。此前的1月，公司出口重卡1.3万辆，刷新了国内重卡企业单月出口纪录。据悉，2023年，中国重汽集团全年实现重卡出口13万辆，同比增长47%，实现出口收入429亿元，同比增长55%，创造了历史最好纪录。
5、2024年2月，鸿蒙智行AITO全系交付新车21142辆，蝉联中国市场新势力品牌销量冠军。问界新M7单月交付量突破18479辆，累计交付超过10万辆，问界M7累计大定突破15万辆。问界M9上市62天累计大定突破50000辆，2月26日已正式启动全国规模交付。2月赛力斯汽车销量28062辆，同比增长700.63%。岚图汽车2月销量3182辆，同比增长187%。
6、理想汽车2月共交付新车20251辆，同比增长21.8%。李想在理想汽车2024春季发布会称，其一线制造员工收入高于当地制造业收入平均值的30%以上，3年内让所有理想汽车工厂里的工匠们获得日本、德国等发达工业国家同样等级的收入和成就。
7、小鹏汽车宣布，2024年3月31日前，小鹏G6全系车型限时立减20000元，优惠后售价为18.99万元起。除了小鹏汽车，广汽埃安3月3日也宣布降价。此前，在3月1日，比亚迪、特斯拉等9家车企已经官宣降价或限时优惠。
8、国家移民管理局披露，3月1日，中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效首日，中国公民出境赴泰国18258人次；泰国人入境中国内地3837人次，其中持普通护照免签入境2930人次，占比为76％。
9、目前，2024年前两个月票房已超过136亿元。有业内人士表示，乐观预计，2024年整体票房在600亿元至650亿元之间。今年的电影票房将继续追赶2019年，比2023年同期有望实现10%以上的增长。
10、伽马数据《2024年1月中国游戏产业月度报告》显示，2024年1月，中国游戏市场实际销售收入243.46亿元，同比上升1.22%，环比下降2.1%，移动游戏市场规模下降是主因。2024年1月，中国移动游戏市场实际销售收入176.87亿元，同比上升0.39%，新品带来的增量有限，环比下降4.17%。
个股动态
公司公告
新华资产声明：有关公司与万科企业的消息为不实信息
舍得酒业旗下沱牌特曲窖龄20和窖龄30产品出厂价提价10元和15元
华旺科技：董事长提议向全体股东每10股派发现金红利不低于8.5元
三雄极光业绩快报：2023年净利同比增115.62%
上海机场业绩快报：2023年净利润9.5亿元，上年同期亏损29.9亿元
绝味食品：预计2023年度营业收入为72亿元-73亿元 同比上升8.71%-10.22%
德生科技：2023年度净利润7265.77万元 同比下降36.13%
东方钽业：2023年度归母净利润1.85亿元 同比增长8.47%
力帆科技：2月新能源汽车销量同比增长73.91%
畅联股份：2023年度净利润1.53亿元 同比下降5.52%
海大集团：2023年度净利润27.94亿元 同比下降5.43%
汉马科技：2月中重卡销量为507辆 同比增长32.72%
北汽蓝谷：1-2月销量同比下降43.2%
广州港：2月预计完成货物吞吐量3538.5万吨 同比下降13.5%
赛力斯：2月赛力斯汽车销量同比增长700.63%
远东股份：2月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计14.67亿元
比亚迪：2月新能源汽车销量12.2万辆 同比下降36.8%
ST富润：终止公司股份回购提议事项
坚朗五金：拟1亿元-2亿元回购股份
纳睿雷达：实控人提议以1500万元-3000万元回购公司股份
佳禾智能：拟以4000万元-8000万元回购股份
复星医药：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份
华泰股份：拟6000万元-1.2亿元回购股份
优宁维：拟以2500万元-5000万元回购股份
建科股份：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份
拓荆科技：拟1.2亿元-1.97亿元回购股份
中石科技：拟1500万元-3000万元回购股份
明德生物：拟以1.75亿元-3.5亿元回购股份
泸天化：控股股东拟继续增持5000万元-1亿元
中广核技：控股股东拟增持657.93万股-1315.86万股
沃顿科技：控股股东拟增持5000万元-1亿元
奥瑞金：部分董事、高管拟增持公司股份
桂林三金：实控人拟增持不低于500万元
泓博医药：中富基石拟减持不超过1%股份
天禾股份：股东横琴粤科拟减持不超过1%股份
捷强装备：股东中金卓誉拟减持不超过1.08%股份
*ST长方：两股东拟合计减持不超2%公司股份
风险提示
惠博普：总经理李松柏涉嫌内幕交易被证监会立案
长源东谷：公司及相关人员因信披违规收到湖北证监局警示函
3连板康普顿：氢能业务尚未盈利
ST富润：终止公司股份回购提议事项
*ST博天：董事长赵笠钧辞职 |
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发表于 2024-3-4 08:34
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