海通证券分析报告（0304）

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【通财收评】AI产业链再爆发！龙头股4天3板，这一细分或有望迎来补涨
e海通财订阅号 2024-03-01 17:11 上海
导读：今日市场延续反弹，其中AI概念股再爆发，液冷服务器领涨，核心紫光股份4天3板，后续或有望迎来进一步补涨；消费电子概念股同样延续强势。



市场回顾



市场全天震荡走高延续反弹，深成指领涨。盘面上，AI概念股持续活跃，液冷、光通信、多模态等板块均涨幅居前。此外，消费电子、光刻机等科技方向同样表现亮眼。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。成交额10553亿，连续三日维持于万亿之上，北向资金全天净卖出53.33亿。

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重点板块分析





液冷服务器

液冷服务器领涨，浪潮信息、紫光股份涨停，欧陆通、科创新源、高澜股份涨超10%，工业富联、闻泰科技涨幅居前，在AI内部轮动的背景下，液冷概念或有望成为后续补涨核心方向之一。



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上涨驱动：1、英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭，综合多家媒体报道，英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，而B100搭载的散热技术从原先的风冷转为液冷。



2、IDC预计，2027年，中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时，数据显示，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。



消费电子

消费电子同样涨幅居前，福蓉科技、美格智能、亿道信息、新亚电子、可川科技涨停，英力股份、光大同创涨超10%。



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上涨驱动：1、搭载AI功能的GalaxyS24 系列手机在韩国本士上市仅 28天，销量就超过100万台，刷新三星S系列手机销量最快破百万纪录。



2、在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。





后市行情展望



今日A股三大指数延续反弹，深成指领涨。两市成交额10553亿元，较上个交易日放量。盘面上，人工智能概念股持续活跃，其中液冷、CPO方向领涨，大模型、多模态等方向午后拉升。

3月将是观察反弹可持续性的一个重要时间窗口，新质生产力有望成为一条主线贯穿始终。所有的科技创新相关的领域基本都可以涵盖在新质生产力内，可主要关注人工智能、算力、机器人、工业母机、卫星、低空经济等几个细分赛道。此外，高股息资产作为中长期配置品种也可继续跟踪。