东方财富午评0228

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A股三大指数冲高回落 两市半日成交额8888亿 人造肉概念领涨
2024年02月28日 11:30 来源： Choice数据 121人评论3599+99+
摘要
【午盘播报】A股三大指数冲高回落，两市半日成交额近8900亿。盘面上，人造肉概念领涨，东宝生物、双塔食品、索宝蛋白封板。能源金属、教育、证券、减肥药、多元金融、光伏设备等板块位于涨幅榜前列。微盘股、机器人执行器、电子纸、EDR、电子后视镜、电机、汽车热管理、消费电子、数字哨兵等板块表现不佳，领跌市场。
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最新价：2995.4

涨跌额：-20.08

涨跌幅：-0.67%

成交量：3.40亿手

成交额：3705亿

换手率：0.75%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、能源金属涨幅：1.89%上涨：9家下跌：1家领涨股：天齐锂业涨幅：4.15%2、教育涨幅：1.47%上涨：12家下跌：6家领涨股：昂立教育涨幅：8.18%

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最新价：9218.48

涨跌额：-51.09

涨跌幅：-0.55%

成交量：4.93亿手

成交额：5183亿

换手率：2.15%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、能源金属涨幅：1.89%上涨：9家下跌：1家领涨股：天齐锂业涨幅：4.15%2、教育涨幅：1.47%上涨：12家下跌：6家领涨股：昂立教育涨幅：8.18%

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最新价：1788.64

涨跌额：-5.34

涨跌幅：-0.30%

成交量：1.70亿手

成交额：2333亿

换手率：3.53%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、能源金属涨幅：1.89%上涨：9家下跌：1家领涨股：天齐锂业涨幅：4.15%2、教育涨幅：1.47%上涨：12家下跌：6家领涨股：昂立教育涨幅：8.18%

　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

　　A股三大指数冲高回落，两市半日成交额近8900亿。盘面上，人造肉概念领涨，东宝生物、双塔食品、索宝蛋白封板。能源金属、教育、证券、减肥药、多元金融、光伏设备等板块位于涨幅榜前列。微盘股、机器人执行器、电子纸、EDR、电子后视镜、电机、汽车热管理、消费电子、数字哨兵等板块表现不佳，领跌市场。

　　截至午间收盘，沪指下跌0.67%，报2995.40点；深成指下跌0.55%，报9218.48点；创业板指下跌0.30%，报1788.64点；科创50指数下跌1%，报788.95点；北证50指数下跌0.45%，报916.37点。两市半日合计成交8888亿，北向资金净买入7.02亿。

　　今日要闻

　　央行：加大对五大重点领域资金支持 用好用足货币政策工具

　　中国人民银行2月27日消息，2月26日，中国人民银行召开做好金融五篇大文章工作座谈会，贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融五篇大文章的总体部署，交流经验做法，研究部署下一阶段工作。会议提出，加大对五大重点领域的资金支持，用好用足货币政策工具。

　　苹果被曝取消电动车项目 2000名员工当场惊呆

　　据媒体报道，知情人士透露，苹果正逐步结束长达十年的电动汽车探索计划，将团队转向生成式人工智能。据知情人士透露，苹果管理层在最近几周做出了这一艰难决定。就在一个月前，还有媒体报道称该项目已到了生死存亡的边缘。内部讨论的最新方案是将汽车发布推迟至2028年，并将自动驾驶技术规格从L4级降至L2+级。

　　中国光伏行业协会：今年计划组织召开央国企与民营企业交流会议 探讨更为合理的招投标价格形成机制

　　2月28日，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”在北京举办。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华透漏，中国光伏行业协会2024年部分重点工作，包括：协助开展《光伏制造行业规范条件》修订工作；加强产能监测工作；探索制定光伏价格指数；充分发挥知识产权专委会的平台作用，维护企业合法权益；组织召开央国企与民营企业交流会议，探讨更为合理的招投标价格形成机制。

　　国家队最新动向“曝光”！3次百亿扫货 北向资金嗅到了什么？

　　对于“国家队”增持节奏，瑞银在研报中也给出了预判，瑞银认为，当前入市规模较历史水平仍有较大的距离，因此，在极端的市场情况下，“国家队”持股规模依然有进一步提升的潜力。作为长线投资者，“国家队”短期内减持的可能性非常小。从瑞银的预测来看，外资机构对A股市场的展望并不悲观。2月27日，北向资金全天单边净买入122.48亿元，月内第三次单日加仓超百亿元，北向资金月内净流入金额扩大至428亿元。据瑞银量化团队的测算，北向资金中对冲基金与公募基金在2月合计净流入达330亿元，为2023年7月以来最高的单月净流入量。

　　国资委对新一轮国企改革作出部署！信息量很大

　　2月27日，国务院国资委党委委员、副主任王宏志在国有企业改革深化提升行动2024年第一次专题推进会上表示，2024年是国有企业改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，改革任务重、难度大，要时不我待、只争朝夕，层层压实责任，全力做好各项改革工作。王宏志表示，要以深入推进价值创造行动为契机，树立鲜明价值创造导向，突出内在价值、长期价值，持续推进“一业一策、一企一策”考核。

　　碧桂园被呈请清盘 公司极力反对！最新回应来了

　　2月28日，碧桂园在港交所公告称，EVER CREDIT于2月27日向香港高等法院提出对公司的清盘呈请，内容有关呈请人（贷款人）与本公司（借款人）之间本金约16亿港元的未支付定期贷款及应计利息。公司将极力反对呈请。然而，鉴于公司清盘条例第182条的影响，公司董事会谨此提醒本公司股东及潜在投资者，倘本公司最终因呈请而清盘，在未获得高等法院认可令的情况下，于起始日或之后作出的本公司股份转让将属无效。高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为2024年5月17日。

　　楼市重磅！住建部：防止市场大起大落！

　　近日，住房城乡建设部发布了《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》。《通知》要求，各地要做好住房发展规划和年度计划的编制实施工作，实现以人定房、以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。

　　500亿大基金敲定 拟投向这类股票！

　　2月27日晚间，新华保险公告，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过关于申请投资试点基金的议案。上述基金投资范围覆盖上市公司股票以及货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。股票投资方面，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。

　　机构观点

　　中信证券：随着未来AI产业投资机会将逐渐由硬件及工具向软件和产品扩散

　　中信证券表示，Sora的超常热度是OpenAI在发布时机上对谷歌Gemini等巨头产品营销竞争的结果，表明当前美国人工智能产业已迈入产业化需求爆发前的心智占领与话题营销阶段。该阶段内入局玩家均已积累一定技术产品成果，但距离产业和C端应用的爆发仍有一定距离，亟需大量资源支持。近期英伟达推出Gear进一步指向具身智能，我们预计随着AI产业的逐步成熟，未来投资机会将逐渐由硬件及工具向软件和产品扩散，行业呈现纯软件应用向软硬结合转变、虚拟世界与现实世界连通方向发力迭代的趋势。未来人工智能领域，无论是当前领先的OpenAI，还是持续跟进的谷歌Gemini、脸书Llama和中国AI产业公司均有望持续跟进。

　　银河证券：经济企稳概率加大，利好银行基本面修复

　　银河证券研报称，1月企业债和表外融资驱动社融高增，信贷投放规模位于历史第二高点，票据冲量大幅减少，信贷开门红表现远超预期，以量补价有望延续。降息短期给资产端收益带来压力，但是从中长期角度而言利好投资与消费，促进经济增长和房地产市场平稳健康发展，助力银行经营环境改善和不良风险化解。银河证券认为稳增长政策导向不变，经济企稳概率加大，利好银行基本面修复，叠加估值位于历史低位，性价比突出，继续看好银行板块配置价值。

　　民生证券：乘用车出海增量可期，海外本地化建厂加速

　　民生证券研报指出，乘用车出海增量可期，海外本地化建厂加速。2024年，地缘政治和疫后海外市场红利仍将持续，各地政府对新能源汽车提供较大支持，伴随各车企海外车型进一步推出、渠道进一步完善，预计2024年乘用车出口量将达到501万辆，出海占比提升亦有望促进自主车企盈利进一步提升。2024年是出海阶段性的拐点，自主车企加速开启海外建厂步伐，车企及供应链全球化海阔天空。

　　光大证券：人形机器人产业化加速打开精密减速器增量空间

　　光大证券研报指出，人形机器人产业化加速为精密减速器打开增量空间，国产精密减速器龙头有望深度受益。目前人形机器人主流减速器方案为谐波减速器，部分机器人在下肢采用了精密行星减速器。未来随着人形机器人逐步放量，精密减速器作为价值量占比较高的核心零部件，市场规模有望大幅增长。

　　国泰君安：发射任务数量再创新高，商业航天取得关键进展

　　国泰君安发布研报称，2月26日，航天科技集团在京发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》并介绍2024年宇航任务整体情况。2024年中国航天全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录，我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设；中国航天科技集团有限公司计划安排近70次宇航发射任务，发射290余个航天器，实施一系列重大工程任务。同时，商业航天取得关键进展，多个型号工程持续推进，商业航天产业链上市公司持续收益。

　　中信建投：疫苗企业出海逻辑显现，重磅产品有望持续放量

　　中信建投发文称，国内竞争激烈+海外市场空间广阔，疫苗企业出海逻辑显现。近年来，随着中国疫苗市场快速发展，疫苗企业数量快速增长，企业产品管线趋于同质化，热门品种扎堆。而观察海外市场，目前全球多款疫苗供给短缺，部分地区自给率低，有利于国内疫苗企业避免国内竞争，实现海外出口。随着国内疫苗企业创新能力提高，新冠疫苗给予出海契机。此外，企业进入国际市场的方式多元，可分为贸易进入、合同进入或股权进入三种模式。对于贸易进入方式，国内疫苗企业可通过WHO PQ快速打开国际市场，也可以通过单个国家准入的方式获得更高利润。目前，疫苗企业出海已从成品出口向价值链上下游延展，未来出海有望加速。

　　华泰证券：房地产百城房贷利率创近十年新低

　　华泰证券研报表示，房贷利率创2014年以来新低，有望加速行业基本面筑底。2月23日，贝壳百城房贷利率出炉，2月百城首套主流房贷利率平均为3.59%、二套主流房贷利率平均为4.16%，均较上月降低25BP。1月以来，随着监管层对房地产支持力度的强化，加大需求端政策支持力度，并推进监管层扶持政策落地，叠加降息的落地，我们期待政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。

　　天风证券：算力需求驱动光模块更新迭代进程提速

　　天风证券研报指出，算力需求驱动光模块更新迭代进程提速。模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，自2012年以来全球算力需求迎来快速增长，但AI的应用和发展存在“木桶效应”，即算力服务器集群之间的数据交换需要数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。LPO、CPO、硅光和薄膜铌酸锂方案有望成为解决该系列问题的突破口。建议关注：1）光模块及上游光器件：中际旭创、天孚通信等；2）光芯片及硅光：源杰科技、铭普光磁等。

　　中金公司：股息率高低及其确定性是当前银行选股的主要逻辑

　　中金公司研报指出，股息率高低及其确定性是当前银行选股的主要逻辑，高股息策略的投资回报率要求下限可能不断下移，银行股票的股息回报吸引力提升。建议可关注分红和盈利稳定性、资本补充需求、资产质量较好的银行。此外，不良生成率及信用成本边际走低、短期营收利润表现好于可比同业、公司治理层面有所期待的个股可能走出差异化独立行情。

　　海通证券：关注医疗器械、创新药、疫苗等领域的投资

　　海通证券研报指出，2024年医药行业最重要的投资机会来自于医疗器械、创新药、疫苗等领域。医疗器械方面，在全球创新匮乏的情况下，中国设备、IVD等龙头公司将崭露头角，逐步提升其全球竞争力。创新药和疫苗方面，全球创新迭出，中国需求和供给侧改善明显，中国大型制药、疫苗公司将进一步体现全球及本土竞争优势，看好有潜力涉足全球销售的销售型公司或成为全球大型平台的技术型公司。建议关注：恒瑞医药、智飞生物、药明康德等。

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文章来源：东方财富Choice数据