Wind万得陆家嘴财经早餐2024年2月28日星期三

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2024-02-28 06:37 上海
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//  热点聚焦  //



1、国务院国资委党委召开扩大会议，研究谋划全面深化国企改革举措。会议指出，要推动企业更好盘活利用土地，大力发展战略性新兴产业。要科学安排设备更新计划，加快构建高标准物流基础设施，加快人工智能等新技术赋能，推动中央企业加强供应链协同合作、信息共享。

2、国家新闻出版署公示2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。其中，备受关注的《黑神话：悟空》也出现在审批名单中，意味着这款被誉为“国产标杆3A大作”成功过审。另外，完美世界旗下《完美新世界》、网易《天启行动》等游戏也在列。

3、两大保险巨头合资500亿设立私募证券基金有最新进展。新华保险2024年第一次临时股东大会审议通过关于申请投资试点基金的议案。议案显示，基金投资范围覆盖上市公司股票以及货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。股票投资方面，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。

4、苹果对内披露，该公司取消长达十年的电动汽车研发计划，团队将转向生成式AI。

// 环球市场 //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.25%报38972.41点，标普500指数涨0.17%报5078.18点，纳指涨0.37%报16035.3点。安进、联合健康跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.24%，脸书涨1.1%，谷歌A涨0.95%。中概股多数收涨，理想汽车再涨近12%，逼近历史高位；网易涨超5%。

2、欧股收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.76%至17556.49点，法国CAC40指数涨0.23%至7948.40点，英国富时100指数跌0.02%至7683.02点。  

3、亚太主要股指收盘走势分化。日经225指数基本持平，报39239.52点，盘中一度创出历史新高。韩国综合指数跌0.83%报2625.05点。澳洲标普200指数涨0.13%报7663点。新西兰NZX50指数跌0.13%，印度SENSEX30指数涨0.42%，富时马来西亚综指涨0.72%，富时新加坡海峡指数跌0.44%。

4、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.28%报8490美元/吨，LME期锌跌0.16%报2420.5美元/吨，LME期镍涨2.19%报17545美元/吨，LME期铝涨0.92%报2200美元/吨，LME期锡涨1.09%报26360美元/吨，LME期铅跌0.67%报2083美元/吨。

5、COMEX黄金期货收涨0.02%报2039.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.38%报22.44美元/盎司。

6、 国际油价集体上涨，美油4月合约涨1.21%报78.52美元/桶，布油5月合约涨0.72%报82.26美元/桶。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.17%报1143.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.65%报424.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.65%报584.25美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.4个基点报4.191%，法国10年期国债收益率涨3个基点报2.917%，德国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.462%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.895%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.349%。  

9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌2.9个基点报4.702%，3年期美债收益率跌0.1个基点报4.493%，5年期美债收益率持平报4.318%，10年期美债收益率涨2个基点报4.306%，30年期美债收益率涨2.8个基点报4.429%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报103.8116，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.06%报1.0844，英镑兑美元涨0.01%报1.2686，澳元兑美元涨0.05%报0.6543，美元兑日元跌0.13%报150.5105，美元兑加元涨0.17%报1.3528，美元兑瑞郎跌0.16%报0.8786，离岸人民币兑美元跌27个基点报7.2139。

11、全球最大规模资产管理公司贝莱德和欧洲最大规模资产管理公司Amundi Asset Management都认为，日本股市表现将越来越亮眼，预计盈利增长和公司治理改革措施将继续吸引大量资金买入“日特估”。

// 宏观 //



1、央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会强调，要用好用足货币政策工具，做好审贷放贷、资金申报和存续期管理，将央行再贷款优惠政策通过各金融机构精准传导到各重点领域。央行将通过加强政策指引、强化政策激励、明确目标要求、加强考核评估，做好支持引导和服务保障。

2、央行昨日开展3840亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日410亿元逆回购到期，因此单日净投放3430亿元。

3、国务院国资副主任王宏志在国有企业改革深化提升行动2024年第一次专题推进会上表示，要持续推进“一业一策、一企一策”考核。针对原创性引领性创新投入周期长、不确定性大、见效慢等特点，探索实施中长周期考核激励。对于承担较多功能使命类任务的企业，可考虑制定专项考核方案。

4、国家知识产权局介绍，《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》将于近期印发实施。到2025年底，通过知识产权普惠服务促进中小企业专利产业化能力水平整体提升。

5、贵州省委、省政府召开全省民营经济高质量发展暨营商环境建设大会。贵州省长李炳军发表讲话指出，各地各部门要严格兑现政府承诺，全面清理拖欠企业账款，切实降低民营企业生产经营成本，当好服务企业的“店小二”，不断提升民营企业获得感。

6、浙江出台工作方案加快打造民营经济总部高地，目标是到2025年，培育省级民营经济总部领军企业100家、民营经济总部集聚高地20个，浙江上榜“中国民营企业500强”总部企业数量保持全国领先。

7、华南美国商会报告显示，2023年，62%的受访企业选择不向中国以外的国家转移投资，66%的美资企业选择继续深耕中国市场，86%的受访企业明确表示不会因为中美贸易摩擦而撤离中国市场。

// 国内股市 //



1、A股低开高走，午后市场进一步上涨，上证指数企稳3000点，题材股爆发，市场逾5000股上涨，涨停个股超百只。截至收盘，上证指数涨1.29%报3015.48点，深证成指涨2.24%，创业板指涨2.41%，科创50指数涨3.7%，北证50指数涨5.21%，万得全A涨1.95%，万得双创涨3.09%。市场成交额超万亿元，为节后首次；北向资金实际净买入122.48亿元，比亚迪获净买入5.65亿元。

2、港股盘初走低后震荡上扬，恒生指数收涨0.94%报16790.8点，恒生科技指数涨3.24%，恒生国企指数涨1.46%。新能源汽车、半导体爆发，理想汽车绩后大涨逾25%；消费股弱势。大市成交1026.01亿港元，南向资金净买入13.29亿港元，中国海洋石油再获加仓近6亿港元，腾讯控股遭净卖出超8亿港元。中国台湾加权指数收跌0.49%。

3、证监会市场监管二司一级巡视员竺煜表示，证监会正在推动区域性股权市场建立与全国性证券交易场所的产品衔接和制度性对接机制。

4、香港证监会首次取得法院就通过非法卖空进行证券欺诈的刑事定罪裁决。香港东区裁判法院在无业个人投资者杨得心承认涉及非法卖空的证券欺诈控罪后，裁定她罪名成立。

5、香港“唱高散货”案件首次在区域法院展开刑事检控程序。香港证监会早前对一宗涉及组织严密的“唱高散货”集团的案件提起法律程序，案中两名被告叶志辉及苏龙影怀疑是该集团的骨干成员。

6、2024年开年，人形机器人的热度持续高涨，被认为有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一颠覆性产品，将带动广阔蓝海市场。近期，叠加AI大模型的加持，国内外企业关于人形机器人的研发进展不断刷新。业内人士表示，人形机器人正处于从实验室迈向产业化的关键节点。2024年有望成为人形机器人量产元年。

7、目前正值年报披露季，Wind数据显示，今年以来已有超600家上市公司披露了2023年业绩快报，其中有8家上市公司2023年营业收入增长幅度超过100%。部分业绩亮眼的公司获得了多家公募基金的关注、提前埋伏布局。展望后市，多家机构认为，A股市场经过前期的调整，有望迎来持续性反弹。

8、鼎益丰发布澄清公告称，隋广义已于四年前辞去他在公司担任的所有职务，但仍为公司主要股东。鼎益丰前主席隋广义及其他20名人士，被香港证监会以操纵公司股价展开调查。

9、恒大集团创办人许家印前妻丁玉梅2月26日在香港高等法院提出上诉，向许家印次子许腾鹤追讨折合逾10亿港元。香港高等法院指出，根据原告丁玉梅与被告许腾鹤于2020年6月16日签订的贷款协议，被告没有在约定还款日向原告人还款。

10、比亚迪证实同意大利政府讨论建厂。比亚迪欧洲负责人舒酉星表示，是否需要第二家欧洲工厂取决于其销售情况，现在进展很好。

11、知情人士透露，电动汽车充电系统制造商挚达科技正考虑在香港进行IPO，可能筹资约10亿港元。

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// 金融 //



1、财政部部长助理宋其超到社保基金会调研，刘伟理事长会见了调研组一行。双方围绕做大做强战略储备基金，就基金定位及目标规模、多渠道筹集社保基金、建立规范的动用回补机制等体制机制改革问题交换了意见。

2、近期，REITs市场为投资者交上了一份较为满意的成绩单。Wind数据显示，截至2月27日，博时蛇口产园REIT、嘉实京东仓储基础设施REIT等REITs产品的月内涨幅已经超过20%。指数方面，截至2月26日，Wind数据显示，中证REITs指数2月以来的涨幅近15%。

3、春节假期过后，市场表现活跃。大盘回暖之下，主动权益基金纷纷“回血”。基金人士表示，近期市场反弹的核心在于政策呵护市场流动性，提振了市场信心。市场在前期跌幅较大后，很多优秀的公司已极具性价比。

// 楼市 //



1、住建部发布通知，要求以政府为主保障工薪收入群体刚性住房需求，以市场为主满足居民多样化改善性住房需求，科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。要实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。

2、北京首次拟明确将住房租金纳入监管，对于单次收取超3个月租金的住房租赁企业，需将超收租金存入第三方专用账户，承租人可查询本人租金监管账户内金额。

3、杭州龙年宅地首拍正式打响，7宗地块总起价93.7亿元，全部溢价出让，最终杭州单日吸金111.6亿元。此次土拍依旧延续“价高者得”的政策，没有对溢价率设限。

4、长春市：自3月1日起，借款人及配偶申请住房公积金贷款时，贷款额度和双方公积金账户余额关联倍数由原来的20倍调整为30倍；多子女家庭首次公积金贷款单笔最高额度由原来的可上浮30%调整为可上浮40%。

5、克而瑞最新发布数据显示，2023年全国百城住宅狭义库存总规模，回落到近年来的低点，从年初的56321万平方米收缩至53231万平方米，同比下降6.2%。

// 产业 //



1、国家发改委、国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出，到2027年，我国电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成。

2、美国交通部宣布，从3月31日开始，将允许中国航司执飞的中美往返航班数量从每周35个班次增加到每周50个班次。

3、《2023-2024年度中国酱酒产业和市场相关观察报告》显示，2023年中国酱酒产能约75万千升，同比增长7.1%；实现销售收入2300亿元，同比增长9.5%；实现利润约940亿元，同比增长8%。

4、国际民航组织预计，今年的航空旅行需求将比2019年水平高约3%，其中第一季度的客运航空交通量将比2019年增长约2%。

5、乘联会公布数据显示，1月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长44%，环比下降8%。1月皮卡生产3.94万辆，同比增长43%，出口增长38%。

// 海外 //



1、美联储理事鲍曼表示，尚未抵达开始降息的时间节点；最新通胀数据表明通胀进展放缓；经济活动和消费支出强劲，劳动力市场“紧张”；如果通胀进展停滞或逆转，仍愿意提高政策利率；过早降低政策利率可能导致未来需要加息；如果通胀持续达到2%目标，最终降息将是适当的；需要对资本计划进行“重大修订”。

2、俄罗斯央行表示，委员会成员一致认为，不继续资本管制措施对卢布汇率不会产生重大影响；预计俄罗斯银行业将在2024年出现流动性赤字，年底达到0.6-1.4万亿卢布；大多数成员预计利率将在下半年开始下降，有些人认为可能会提前降息。  

3、日本1月整体CPI同比涨幅放缓至2.2%，核心CPI从前月的2.3%放缓至2%，但双双高于市场预期，这意味着日本央行将有更多理由在近期进行2007年以来首次加息。

4、堪萨斯联储主席Jeffrey Schmid表示，没有必要预先调整政策立场，在降息方面应保持耐心，继续观察经济对之前紧缩政策的反应，并寻找通胀得到控制的确凿证据。

5、英国央行副行长拉姆斯登表示，正在开始实施资产负债表正常化进程。服务通胀降幅超过预期，对通胀风险的前景展望已更趋平衡。

6、美国、法国、日本、韩国、英国等10国发表联合声明，支持6G原则。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。

7、G20财长公报草案显示，G20财长们认为，全球经济实现软着陆的可能性越来越大，并称通胀下降速度快于预期是风险之一。草案还提及“世界许多地区的冲突”以及“地缘经济紧张局势”等挑战。

8、日本厚生劳动省统计显示，2023年日本新生儿数量75.86万人，连续第8年下降并再创历史新低；死亡人数持续上升至159.5万人，创历史新高。同时，婚姻登记数量90年来首次降至50万以下。

9、巴西中央银行发布《焦点报告》，将巴西2024年的经济增长预期从1.68%上调至1.75%，同时将该国2024年通胀率预期从3.82%下调至3.80%，2025年通胀率预期从3.52%下调至3.51%。

10、韩国企划财政部决定延长免税店专利手续费减免措施，并恢复外国人免税品购买数量限制。由于疫情原因，韩国政府在2020年至2022年期间将免税店专利手续费下调50%。

11、韩国央行初步数据显示，截至2023年底，韩国对外金融资产增至2.29万亿美元，其中对外证券投资增加1174亿美元，双双创下历史新高。短期外债比率降至20.5%，创1994年有记录以来新低。

12、韩国统计厅发布数据显示，受人口老龄化和退休后再创业盛行等影响，去年60岁以上个体工商户业主首次突破200万人，创下历史新高。

13、美国1月耐用品订单环比降6.1%，预期降4.5%，前值持平。扣除飞机非国防资本品订单环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.2%；扣除运输耐用品订单环比降0.3%，预期升0.2%，前值升0.5%。

14、美国2023年12月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升6.13%，预期升6%，前值升5.4%；季调后房价指数环比升0.21%，预期升0.2%，前值升0.15%。当月FHFA房价指数同比上涨6.6%，环比上涨0.1%。

15、美国2月大企业联合会消费者信心指数106.7，为最近四个月以来首次下降，分析师原本预计会上升至115，前值由114.8下修至110.9。

16、匈牙利央行将基准利率下调100个基点至9.0%，符合市场预期。匈牙利福林在利率决议公布后，跌至自2023年10月以来的最低点。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数收涨，高途集团涨30.68%，优信涨24.64%， 兆言网络涨18.91%，乐居涨14.06%，百济神州涨12.12%，理想汽车涨11.78%，蔚来汽车涨3.78%，小鹏汽车涨1.84%。嘉楠科技跌11.17%，云集跌7.84%，途牛跌6.95%。  

2、“木头姐”凯茜·伍德多次减持套现英伟达，引起业界关注。凯茜·伍德对此回应称，方舟投资基金（ARK）在2014年以大约5美元的价格买入英伟达，收益超过150倍后，我们正继续套现利润。

3、欧盟反垄断监管机构宣布，将对OpenAI大股东微软投资欧洲人工智能初创公司Mistral AI进行分析。此举可能导致欧盟对微软的这项投资发起正式调查。

4、美国证券交易委员会（SEC）文件显示，沃尔玛创始人沃尔顿家族控股信托基金上周出售约882万股股票，价值约15亿美元，当时沃尔玛股价徘徊在历史高点附近。

5、全球最大在线旅游公司亿客行（Expedia） 表示，作为最新重组方案的一部分，公司将在全球范围裁员近1500人，以便投资于“核心战略增长领域”。

6、梅西百货第四季度销售额为81.2亿美元，基本符合预期；调整后每股收益2.45美元，市场预期为1.99美元。预计今年第一季度每股收益为0.1-0.16美元，远低于市场预期的0.45美元。公司拟关闭150家门店并扩张奢侈品牌。

7、劳氏第四季度营收为186亿美元，净利润为10.2亿美元，均超出市场预期。不过，劳氏预计新一财年总销售额将在840亿至850亿美元之间，较去年有所下滑。

8、美国国家公路交通安全管理局披露信息显示，由于后视摄像头图像可能无法显示、后座框架焊接不足等多种原因，丰田汽车将在美国召回超过30万辆汽车。

9、三星电子发布业内首款12层HBM3E内存，容量达到业内最大的36GB。公司目前已开始向客户提供样品，并计划今年下半年投入量产。三星电子高管称，旗下首款智能戒指Galaxy Ring有望下半年面市。

10、英国电子产品零售商Currys拒绝Elliott的收购要约，认为其每股67便士的出价“严重低估了”公司。

11、全球首款可伸缩汽车或将于今年夏天上市。这款纯电动汽车由总部设在以色列的“城市变形金刚”（City Transformers）汽车公司研发，预计今年7月上市。

12、知情人士透露，沃达丰与瑞士电信就意大利业务潜在合并进行谈判，若达成合作达成协议，沃达丰可能会持有合并实体的少数股权。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工、农产品大面积上涨，甲醇涨2.47%，焦煤涨1.96%，原油涨1.84%，铁矿石涨1.71%，豆二、苯乙烯、菜油涨超1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.37%，不锈钢涨0.71%，沪锡涨0.29%，沪铜涨0.03%，沪锌跌0.02%，沪铅跌0.13%。

2、欧盟委员会提议通过一项关于继续减少天然气需求措施的建议。该建议需要欧盟理事会通过，鼓励成员国继续采取自愿措施，继续减少15%的天然气需求。

3、华储网公告，2月28日和29日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易挂牌0.91万吨。

4、俄罗斯宣布，将从3月1日起实施为期6个月的汽油出口禁令。禁令将不适用于欧亚经济联盟成员国、蒙古国、乌兹别克斯坦等。

5、据上海有色网最新报价显示，2月27日，国产电池级碳酸锂涨530元报9.72万元/吨，连涨3日，创逾2个月新高。

6、欧佩克+消息人士：欧佩克+将考虑将自愿减产延长至今年第二季度，并可能将其延长至年底。  

7、波罗的海干散货指数上涨1.5%报1899点，连续八日上涨，创1月8日以来最。

// 债券 //



1、【债市综述】现券走势分化，中短券在止盈压力下展开调整，超长债保持强势，30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率下行1.55bp，30年国债期货主力合约继续领涨，收盘涨0.41%再创新高。税期走款，隔夜和七天期回购加权利率略涨，资金面整体平稳均衡。

2、中证转债指数收盘涨0.25%，万得可转债等权指数收盘涨0.54%。其中，淳中转债、海泰转债、明电转02分别涨10.55%、8.62%、7.85%；跌幅方面，中装转2、博杰转债、帝欧转债分别跌20%、8.39%、4.4%。

// 外汇 //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1978，较上一交易日涨3个基点，夜盘收报7.1981。人民币对美元中间价报7.1057，调升23个基点。交易员表示，中间价报价继续体现监管层维持汇率预期稳定的意志，人民币短期料继续震荡整理。

2、马来西亚央行表示，鉴于该国经济前景向好，林吉特被低估并应该走强。这是一周内该行第二次对本币疲软表达担忧，此前林吉特跌至26年低点。