中国证券报【财经早报】0227

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巴菲特深夜重磅！“连板王”易主；融资客偏好曝光
2024-02-27 07:19 北京
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重要新闻提示

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上周融资客大幅加仓电子、计算机、医药生物行业。
伯克希尔·哈撒韦市值接近1万亿美元。
12连板大牛股克莱机电发布风险提示公告。


今日提示






国新办今日举行京津冀协同发展十年来有关情况新闻发布会。



今日起，上期能源调整集运指数（欧线）期货EC2502合约交易限额和手续费。



自2024年2月27日交易起：集运指数（欧线）期货EC2502合约交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二。



今日有410亿元7天期逆回购到期。




财经新闻





1. 2月26日下午，国务院以“建立健全公平竞争制度，加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题，进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于建设全国统一大市场的重要指示精神，按照党中央决策部署，步步为营、系统推进，推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

2. 国家外汇管理局统计数据显示，2024年1月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交24.67万亿元人民币（等值3.47万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.76万亿元人民币（等值0.53万亿美元），银行间市场成交20.91万亿元人民币（等值2.94万亿美元）；即期市场累计成交8.33万亿元人民币（等值1.17万亿美元），衍生品市场累计成交16.34万亿元人民币（等值2.30万亿美元）。

3. 2月26日，中基协发布2024年1月企业资产证券化业务备案运行情况简报。数据显示，2024年1月，企业资产证券化产品共备案确认139只，新增备案规模合计1428亿元。1月新增备案规模环比增长41%，同比增长34%。



4. 据贵州省人民政府网26日消息，贵州省重大工程和重点项目建设工作领导小组办公室近日发布贵州省2024年省级重大工程项目名单。贵州省2024年省级重大工程项目3086个，年度预期投资3197.44亿元，涉及“四化”项目、基础设施项目、民生工程三大领域，包含收尾项目、新建项目、续建项目、预备项目四个类型。其中，贵州茅台生产、包装、民生重点项目：仁怀同民集聚示范区项目、中华片区30栋酒库建设项目、“十四五”酱香习水同民坝一期建设项目、茅台201厂3万吨酱香系列酒技改工程及配套设施建设项目、茅台酒“十四五”技改建设等11个项目被列入贵州省2024年省级重大工程项目。

5. 国家金融监督管理总局湖北监管局日前联合当地住建部门印发通知，建立以城市政府分管领导为召集人，各监管分局与当地住建、自然资源、税务等部门参加的会商平台。


通知要求，研究制定城市融资协调机制的落实办法、实施细则，及时共享各部门信息，定期研究分析房地产市场形势，对房地产项目逐个甄别研判，提出可给予金融支持的项目清单。



搭建政银企合作平台，与相关部门联合召开湖北省城市房地产融资协调机制推进会暨银行支持房企融资集中签约仪式，发布、解读最新政策，及时向金融机构推送房地产项目清单，指导金融机构按照市场化、法治化原则做好评估，满足房企合理融资需求。



召开省市两级监管部门、商业银行机构主要负责人参加的全省城市房地产融资协调机制工作推进会，通报城市房地产融资协调机制进展情况及第一批项目名单融资情况，准确把握协调机制的重大意义；督导银行机构锚准“五个基本条件”，做好审核把关，合理满足项目融资需求；建立尽职免责制度，加强案例宣传，充分保障协调机制稳健运行。




6. 上海市人民政府办公厅26日发布关于印发《本市系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》的通知。通知指出，到2025年底，上海市建成区40%以上的面积达到海绵城市建设目标要求，松江、青浦、嘉定、奉贤等4个新城建设用地面积50%以上达到海绵城市建设目标要求，南汇新城建设用地面积60%以上达到海绵城市建设目标要求。到2030年底，上海市建成区80%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。



7. 近日中证协对2024年工作进行了部署，中证协将适时修订发布网下投资者管理特别规定等规则，支持北交所高质量建设，推动形成适应北交所IPO发行上市制度改革和公募REITs常态化发行需要的多层次网下投资者自律管理规则体系。



8.据深圳市商务局网站2月26日消息，日前，《深圳市2024年促进汽车出口工作方案》正式印发。从增加本地汽车制造厂出口车型产量、扩大二手车出口高能级主体数量、加快二手车出口手续办理效率、提升汽车出口运输保障能力、增强汽车出口配套综合服务能力等6方面，提出24条具体举措，进一步抢抓汽车出口发展机遇，纵深推动汽车“产运贸”一体化发展，加快打造“新一代世界一流汽车城”。

《方案》提出，加快比亚迪深汕汽车工业园二期建设进度，支持车企在深制造基地生产出口车型，提高产能利用率，增加出口产品产量；培育20家以上有实力、高水平、符合条件的企业获得二手车出口业务资质，形成二手车出口企业集群；支持企业用好综合保税区场地及出口监管仓闲余空间，推进在深出口汽车“入区（仓）即退税”，降低汽车集港等待船期成本；优化出口信用保险扶持政策，支持汽车出口、海外设厂、海外设立研发中心投保，支持出口企业完善售后服务体系等。





重点解读





融资客大幅加仓电子、计算机、医药生物行业

上周A股市场连续反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨4.85%、2.82%、1.81%。

Wind数据显示，截至2月23日，A股市场融资余额报14127.09亿元，上周融资余额增加375.32亿元，结束连续5周减少的局面。上周电子行业融资余额增加超62亿元，A股市场融资净买入金额最大的股票为中际旭创，净卖出金额最大的股票为华能水电。

具体来看，2月19日A股市场融资余额增加154.55亿元，2月20日增加60.65亿元，2月21日增加55.01亿元，2月22日增加57.86亿元，2月23日增加47.24亿元，融资余额在上周连续5个交易日增加。

从行业情况来看，上周申万一级31个行业融资余额均出现增加，电子、计算机、医药生物行业融资余额增加金额居前，分别增加62.71亿元、55.40亿元、35.78亿元。此外，通信、传媒行业融资余额均增加超30亿元。环保、美容护理、纺织服饰、综合、轻工制造行业融资余额增加金额较少，均不足1亿元。

从个股情况来看，上周融资客加仓居前的10只股票分别为中际旭创、昆仑万维、赛力斯、兆易创新、中科曙光、海康威视、软通动力、浪潮信息、药明康德、立讯精密，分别获净买入10.90亿元、7.86亿元、6.11亿元、5.70亿元、5.41亿元、5.16亿元、4.97亿元、4.33亿元、4.19亿元、4.01亿元。可以看到上周融资客加仓金额居前的中际旭创、昆仑万维均为AI概念股，融资客上周大举加仓AI相关个股。

对于当前市场，中金公司表示，指数修复至关键整数关口后虽不排除有交易层面的短线扰动，但考虑到目前A股市场估值仍处于历史偏底部位置，与全球市场比较处于明显偏低水平，纵向及横向对比均具备较好的投资吸引力，上述利好因素仍有助于继续提振投资者信心。站在当前时点，2月初至今的修复行情仍有望延续，后续建议关注资本市场改革预期及稳增长政策的力度与节奏。风格方面，近期流动性环境改善后，小盘风格涨幅高于大盘，小盘风格短期仍有望占优但与大盘的收敛速度将有所减缓。



公司新闻





1. 克劳斯：2月26日发布股价异动公告，公司股票于2月22日、23日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。经自查，公司目前生产经营情况、内外部经营环境、行业政策未发生重大变化，主营业务未发生重大变化。预计2023年度净亏28亿元到30亿元。公司股价走势与经营业绩已经出现较大程度背离，存在下行风险。

2. 叮咚买菜：2月26日，针对部分媒体报道的“叮咚买菜关闭广州、深圳共38个站点”一事，叮咚买菜相关负责人回应称，近期广州、深圳少量站点变动，属于公司根据不同站点经营情况进行的常规业务整合与调整，不影响华南地区业务正常经营。

3. 中国神华：2月26日公告，2024年中国神华商品煤产量计划3.161亿吨，煤炭销售量计划4.353亿吨，发电量计划2163亿千瓦时；资本开支计划（不含股权投资）368亿元。

4. 哪吒汽车：2月26日，有消息称哪吒汽车已在去年第四季度启动赴港IPO的准备工作，目前签约的基石投资金额已超20亿元。对此，哪吒汽车相关负责人对媒体回应称，现在没有更多信息可以提供，如果有新的信息会及时通报。

5. 伯克希尔·哈撒韦：周一，伯克希尔盘前一度涨5%，市值接近1万亿美元。消息面上，其四季度盈利超出预期。

伯克希尔·哈撒韦上周六发布了截至12月31日的2023年第四季度财报，营业利润为84.81亿美元，较上年同期的66.25亿美元增长约28%，主要得益于其保险业务的大幅增长。与此同时，伯克希尔哈撒韦的现金储备也达到了创纪录的水平，为1676亿美元，超过了上一季度创下的1572亿美元的纪录。




6. 克来机电：截至2月26日收盘，克来机电股价报37.3元/股，再次涨停，迎来12连板，改写了深中华A今年1月9日—23日创下的11连板纪录，成为今年以来A股新的“连板王”。不过，26日晚间，克来机电发布风险提示公告称，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

7. 维海德：2月26日公司收到深交所关注函，深交所关注到公司于2月22日晚间披露的《关于媒体报道的澄清公告》称，公司在2023年半年度报告提及的“多模态白平衡算法”与多模态AI大模型存在本质区别，公司不涉及文生视频技术和产品，近期亦没有从事AI大模型业务的布局。要求公司结合主营业务、多模态白平衡算法的实际使用情况等，进一步核查在其他信息披露文件、官方网站、微信公众号、互动易平台、公司相关人员接受媒体采访、机构和个人投资者调研、回复投资者咨询等过程中就公司“多模态白平衡算法”相关事项的介绍是否存在虚假或误导性陈述，是否存在重大遗漏，是否存在蹭热点的情形。

8. 腾讯：天眼查知识产权信息显示，近日，腾讯科技有限公司申请注册多枚“腾讯混元生图”商标，国际分类包括科学仪器、广告销售、教育娱乐等，当前商标状态均为等待实质审查。据媒体报道，此前，腾讯混元大模型正式对外开放“文生图”功能。该功能可实现输入对图片的描述文字后，AI平台根据文字描述生成对应的图片。

9. 汉马科技：2月26日公告，公司召开董事会会议，审议通过《关于全资子公司向法院申请重整及预重整的议案》，同意公司全资子公司华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马以有明显丧失清偿能力可能，但具有重整价值为由，向马鞍山市中级人民法院申请对上述五家子公司进行重整及预重整，并申请对上述五家子公司与公司的重整及预重整程序进行协调审理。


10. 新东方：2月26日发布声明称，“归巢计划”为2022年8月首次提出，主要针对东方甄选及新东方文旅等新东方新兴业务发展需要，旨在安置老员工再就业，不涉及义务教育阶段学科类培训。该计划并非针对近期发布的《校外培训管理条例》征求意见稿。新东方始终认为，只有依法治理才能保障行业健康发展。新东方一如既往坚决拥护中央“双减”重大决策部署，原有义务教育阶段学科类培训已按要求完成整改，转为非营利主体，并与上市主体剥离。新东方坚决执行中央“双减”文件关于“各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构”的政策要求，已在新东方集团全面落实。新东方坚决反对各种借题发挥、歪曲解读的恶意行为，对有关不实言论将保留追究法律责任的权利。


研报精选





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记者：张利静
编辑：张   晶
校对：焦源源
监制：张   楠
签发：闻召林