Wind万得陆家嘴财经早餐2024年2月27日星期二

llbo7296

2024-02-27 06:31 上海
图片

图片


//  热点聚焦  //



1、国务院领导人指出，要全面清理妨碍统一市场和公平竞争的政策规定，大力破除各种市场准入的显性和隐性壁垒，持续治理地方保护、市场分割、招商引资乱象等突出问题。进一步完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等基础制度规则，细化操作性强的配套政策，深化财税、统计等方面改革。

2、理想汽车发布财报，2023年第四季度总营收417.3亿元，同比增136.4%；净利润57.5亿元，同比增加2068.2%；调整后净利润45.9亿元，同比增374.2%。2023年全年营收超1200亿元，成为国内首家营收突破千亿元的新势力车企；净利润118.1亿元，首次实现年度盈利。理想汽车预计，第一季度交付量10万至10.3万辆，同比增长90.2%~95.9%；营收312.5亿元至321.9亿元，同比增长66.3%-71.3%。

3、首部中国原创文生视频AI系列动画《千秋诗颂》于CCTV-1综合频道播出。自OpenAI推出文生视频Sora模型以来，Sora概念市场热度居高不下，带动相关概念个股连续多日强势上涨。业内人士分析，随着国内首部AI动画开播，文生视频应用落地有望提速，将重塑影视行业制作流程，进一步推动影视动画制作、游戏开发、广告设计降本增效。

// 环球市场 //



1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.16%报39069.23点，标普500指数跌0.38%报5069.53点，纳指跌0.13%报15976.25点。万得美国TAMAMA科技指数跌0.75%，谷歌A跌超4%，苹果跌0.75%，特斯拉涨3.87%。数字货币概念股领涨，Coinbase涨近17%。中概股多数收涨，理想汽车大涨18.79%。小鹏汽车涨近7%，蔚来汽车涨近5%。  

2、欧股收盘多数下跌，德国DAX指数涨0.02%至17423.23点，法国CAC40指数跌0.46%至7929.82点，英国富时100指数跌0.29%至7684.30点。  

3、周一亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数涨0.35%，报39233.71点，续创历史新高；自年初以来上涨近6000点，时隔约8年再次超过道琼斯指数。韩国综合指数跌0.77%，澳洲标普200指数涨0.12%，新西兰NZX50指数跌0.08%，印度SENSEX30指数跌0.48%，富时新加坡海峡指数跌0.43%，富时马来西亚综指跌0.1%。

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.38%报8449美元/吨，LME期锌涨0.83%报2425美元/吨，LME期镍跌2.29%报17095美元/吨，LME期铝涨0.09%报2182美元/吨，LME期锡跌0.63%报26215美元/吨，LME期铅涨0.14%报2098.5美元/吨。

5、COMEX黄金期货收跌0.41%报2040.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.99%报22.525美元/盎司。

6、国际油价集体上涨，美油4月合约涨1.45%报77.6美元/桶，布油5月合约涨1.08%报81.67美元/桶。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.15%报1143.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.93%报421.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.88%报574美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.4个基点报4.157%，法国10年期国债收益率涨8.3个基点报2.907%，德国10年期国债收益率涨7.7个基点报2.437%，意大利10年期国债收益率涨9.1个基点报3.886%，西班牙10年期国债收益率涨8.1个基点报3.327%。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨3.5个基点报4.729%，3年期美债收益率涨4个基点报4.494%，5年期美债收益率涨3.4个基点报4.317%，10年期美债收益率涨3.7个基点报4.286%，30年期美债收益率涨3.1个基点报4.399%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.19%报103.7777，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.28%报1.0851，英镑兑美元涨0.12%报1.2685，澳元兑美元跌0.37%报0.654，美元兑日元涨0.11%报150.698，美元兑瑞郎跌0.15%报0.88，离岸人民币兑美元跌55个基点报7.2112。

// 宏观 //



1、央行昨日开展3290亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1370亿元逆回购到期，因此单日净投放1920亿元。

2、商务部部长王文涛会见美国贸易代表戴琪。双方就共同推动世贸组织第13届部长级会议取得务实成果和彼此关心的多双边经贸议题进行了专业、深入的交流。王文涛还就美对华加征关税、经贸领域涉台问题等表达中方严正关切。

3、王文涛部长出席世贸组织第13届部长级会议并发言。他表示，中国将稳步扩大制度型开放，缩减外资准入负面清单，落实好全面取消制造业领域外资准入限制，保障外商投资企业平等待遇。

4、商务部回应美国、欧盟、英国以涉俄因素制裁多家中国实体表示，中方对此坚决反对，将坚决维护中国企业的合法权益。

5、应急管理部将督促各地突出“三类场所”和高层居民楼等，全面彻底排查整治各类消防安全风险隐患，集中治理电动自行车进楼入户等突出问题。

6、山东加速推进1000多个重大项目开工建设。项目涵盖现代物流、社会民生保障等领域，总投资超12000亿元，其中，民营企业投资占比约50%。

// 国内股市 //



1、A股震荡下跌，上证指数止步8连阳，回落至3000点下方，银行、保险、煤炭、电力、石油、白酒跌幅靠前，题材股相对活跃，机器人概念股全线井喷。截至收盘，上证指数跌0.93%报2977.02点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.37%，科创50指数涨0.52%，北证50指数跌0.44%，万得全A跌0.09%，万得双创涨0.77%。市场成交额9976.1亿元，创节后新高；北向资金实际净卖出13.13亿元。

2、港股冲高回落，恒生指数收跌0.54%报16634.74点，恒生科技指数跌0.19%报3393.29点，恒生国企指数跌0.72%报5723.36点。有色、电讯、金融板块领跌，工业、汽车板块走强。大市成交835.46亿港元；南向资金净买入17.58亿港元，中国海洋石油再获加仓近10亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.31%。

3、香港证监会已在原讼法庭对鼎益丰前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序，指控他们涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期间内操纵鼎益丰的股份。

4、深交所终止晶讯光电主板上市审核，因发行人主动撤回发行上市申请。截至2月26日，2024年已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业50家，其中上交所18家，深交所15家，北交所17家。

5、今年以来已有7家公司完成退市或锁定退市，其中*ST华仪、*ST柏龙、*ST泛海3家公司已退市摘牌，4家公司收到交易所终止上市决定书或事先告知书。此外，发布风险警示公告公司名单不断拉长。专家认为，A股退市按下“加速键”，将在更深层次切实保障投资者合法权益。

6、春节假期后，A股市场回暖，公募基金积极布局主动权益产品（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金），抢占权益“开门红”。从布局方向来看，新发产品涉及高端装备、医药、数字产业、国企、红利等多个热门行业主题，而且不乏运用红利、量化等热门策略进行增益的创新产品。　

7、临近3月份，A股已进入业绩快报密集披露期。2月26日晚间，有多家上市公司发布2023年业绩快报。其中，力生制药、锦波生物、澳华内镜、旭杰科技去年净利润均同比增长超过100%。截至2月26日18时，已有632家A股上市公司发布2023年业绩快报。其中，310家公司去年净利润实现正增长。从行业来看，业绩实现正增长的多集中在计算机通信、专用设备、医药制造等行业。从板块来看，科创板企业增长势头强劲，包揽净利润增速排行榜前五名和营业收入增速前七名。

8、为响应监管部门的要求，各券商积极出手应对违规融券交易。中信证券在该公司APP（手机应用）上发提示称，为落实证监会的相关要求，该公司将严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券。

9、理想汽车董事长兼CEO李想表示，将挑战年交付80万辆，实现中国市场豪华汽车品牌销量第一的目标。预计今年二季度将在全国实现无图智驾覆盖。未来5年将不会规划20万元以下车型。理想汽车销售与服务高级副总裁邹良军表示，预计3月交付量将超过5万辆，6月将达成月交付7万辆的里程碑。

10、小米集团总裁卢伟冰在2024MWC（世界移动通信大会）上表示，小米汽车首款产品—小米SU7将很快面市，最快将从今年第二季度开始在国内市场交付，定价上考虑了从入门级到豪华级的一系列价位。预计小米汽车的第一批用户将与手机用户高度重叠。

11、阿里巴巴集团董事长蔡崇信表示，随着组织架构调整和新管理层就位，对作为中国顶级电商企业持续领先更有信心。菜鸟将等待更好时机上市。蔡崇信重申阿里巴巴将聚焦电商和云。

12、多位知情人士透露，比亚迪规划院的智能网联中心与智能驾驶中心将整合，共同成立智能化技术研究院。这意味着比亚迪的智舱业务和智驾业务将在不同层面实现联动。比亚迪披露，秦PLUS荣耀版上市首周订单23590辆。

13、有消息称哪吒汽车已在去年第四季度启动赴港IPO的准备工作，目前签约的基石投资金额已超20亿元。哪吒汽车相关负责人回应称，现在没有更多信息可以提供。

14、山煤国际证券部工作人员回应“将减产800万吨”传闻称，消息不属实，公司目前产销正常，没有收到减产的通知。

15、百济神州公布，2023年第四季度总收入6.34亿美元，同比增67%；经调整经营亏损约2.67亿美元，同比收窄28.26%。

16、截至2月26日收盘，克来机电股价报37.3元/股，再次涨停，也迎来12连板，改写了深中华A今年1月9日-23日创下的11连板纪录，成为今年以来A股新的“连板王”！克来机电发布风险提示公告称，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

图片


// 金融 //



1、中投公司发布消息，经国务院决定，董事会审议通过，刘浩凌任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官，居伟民不再担任公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。

2、粤港澳大湾区“跨境理财通2.0”优化措施正式生效。不少银行为了吸引南向通用户，推出最高高达6%的人民币存款优惠。

3、据券中社，张剑升任申万宏源党委副书记，申万宏源证券副董事长、总经理。

4、高盛与阿联酋主权投资机构穆巴达拉宣布设立总额高达10亿美元的独立管理账户，共同投资于亚太地区的私募信贷领域。

// 楼市 //



1、昔日上海滩投资大佬、地产大佬戴志康名下位于上海市浦东新区芳甸路599弄的九间堂别墅将在阿里拍卖平台进行司法拍卖，该房屋目前评估价为1.27亿元，起拍价9000万元。

2、深圳市房地产中介协会数据显示，2024年第8周深圳二手房（含自助）成交951套，环比增长392.7%。截至2月26日，深圳共有51856套有效二手房源在售，较2月19日增加2176套。

3、上海闵行区：2024年新建商品房计划上市销售面积预计在220万平方米左右，目标实现一手房销售额850亿元、二手房成交额750亿元。

4、武汉市灵活就业人员参加住房公积金制度试点全面启动，支持灵活就业人员解决住房问题。

5、绍兴：上调嵊州、新昌两地的住房公积金贷款最高额度，全市公积金贷款最高可贷额度统一上调为单职工家庭70万元、双职工家庭100万元。

// 产业 //



1、生态环境部有关负责人介绍，目前正在积极推进扩大我国碳排放权交易市场的行业覆盖范围，已经开展对钢铁、建材、有色等重点行业的碳排放核算报告核查工作，相关的技术文件起草工作基本完成。

2、工信部印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》，提出到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立，开展数据分类分级保护的企业超4.5万家。

3、工信部部长金壮龙到中国工业互联网研究院调研指出，深入实施工业互联网创新发展战略，持续提升工业互联网创新能力，统筹网络、标识、平台、数据、安全五大功能体系建设，加快工业互联网规模化应用。

4、上海印发《本市系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》提出，到2025年底，上海市建成区40%以上的面积达到海绵城市建设目标要求，到2030年底达到80%以上。

5、深圳发布2024年促进汽车出口工作方案，从6方面提出24条具体举措，加快打造“新一代世界一流汽车城”。

6、据中国汽车工业协会统计分析，2024年1月，中国品牌乘用车销量127.8万辆，同比增长68.6%，市场份额为60.4%，上升8.8个百分点。

7、乘联会秘书长崔东树发文表示，1月末全国乘用车库存下降到337万台，支持未来销售天数是54天，较去年1月的64天下降较好。未来几个月乘用车市场零售增长仍有恢复潜力。

8、华为发布通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标，该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用，旨在提供网络生产力。

9、伽马数据报告显示，1月中国游戏市场实际销售收入243.46亿元，环比下降2.1%，同比增长1.22%。

10、TrendForce集邦咨询预估，2024年全球智能手机相机镜头出货量年增3.8%，达到约42.2亿颗。

// 海外 //



1、世贸组织123个成员在阿联酋阿布扎比召开投资便利化专题部长会议，宣布正式达成《促进发展的投资便利化协定》。

2、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行尚未实现通胀目标，必须持续地实现2%这一通胀目标。欧洲央行管委斯图纳拉斯称，任何货币政策调整必须逐步进行，预计6月将进行首次降息。

3、印度政府推出芯片制造补贴计划后，已合计收到价值210亿美元的半导体提案。其中，以色列Tower半导体计划斥资90亿美元建设一座工厂，塔塔集团提议投资80亿美元建立一家芯片制造公司。

4、韩国保健福祉部表示，韩国已有超万名实习医生和住院医生请辞，占百家医院实习住院医生总数的80.5%；实际离岗缺勤医生达9006人，占72.3%。

5、美国1月新屋销售总数年化66.1万户，预期68万户，前值66.4万户；新屋销售年化环比升1.5%，预期升3%，前值升8%。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数上涨，宏利营造涨36.25%，数海信息涨29.8%，比特小鹿涨23.61%，理想汽车涨18.79%，一起教育科技涨12.47%，极光涨11.88%，小鹏汽车涨6.87%，蔚来涨4.72%；房多多跌11.85%，灿谷跌6.55%，云集跌6.38%。

2、韩国金融部门决定引进实施企业价值提升政策，以消除韩股被低估现象。政策主要内容包括，安排上市公司从今年7月起自行制定并公布企业价值提升计划，并于年内以优良企业为样本构建相关指数和基金组合。

3、欧盟委员会正在考虑调查苹果在欧盟禁用“渐进式Web应用程序（PWA）”的行为，这被视为进一步深入调查的前兆。苹果计划从下个月开始将在欧盟市场禁用 PWA。

4、由英伟达主导，三星电子、Arm、软银集团、爱立信、微软、诺基亚等10家企业和美国东北大学作为创始成员，正式成立AI-RAN联盟，共同推进6G的研发。

5、三星电子首款智能戒指Galaxy Ring首次亮相MWC，该智能戒指可详测健康生物数据。Galaxy Ring具体上市时期尚不确定，业界预测三星将于7～8月正式推出。

6、微软已与法国人工智能初创公司Mistral达成协议，旨在超越ChatGPT制造商OpenAI。

7、Meta首席执行官将在日韩进行商业访问。知情人士称，扎克伯格暂定将与韩国总统尹锡悦会面，并将会见三星电子会长李在镕，讨论人工智能合作。他还将与LG电子CEO讨论联合开发一款扩展现实头显。

8、日本游戏巨头任天堂最早将于2025年3月推出其大热游戏机Switch的后继机型，晚于市场的普遍预期。市场普遍预计新机将在今年内问世。

9、KKR宣布与博通公司签署最终协议，收购其终端用户计算部门（EUC），交易价值约为40亿美元。

10、韩国经纪公司HYBE2023年销售额为2.18万亿韩元，同比增长22.6%；营业利润为2958亿韩元，同比增长24.9%；净利润为1866亿韩元，同比大增288.5%。

11、达美乐比萨第四季度同店销售额同比增长2.8%，超出市场预期；营业利润2.57亿美元，同比增3.4%。公司将季度股息提高25%至每股1.51美元，并宣布10亿美元额外股票回购。

12、谷歌加大了对微软云计算业务的批评力度，称其正在寻求垄断，这将损害生成式人工智能等新兴技术的发展。  

13、叮咚买菜回应“关闭广州、深圳共38个站点”一事称，属于公司根据不同站点经营情况进行的常规业务整合与调整，不影响华南地区业务正常经营。

14、亚马逊称，亚马逊云服务计划在墨西哥投资超过50亿美元。

15、法拉第未来打算对已发行股票和流通股进行反向拆分，比例为1比3，预计将于美国东部时间2月29日下午5点生效。

16、贾跃亭发文称，FF自去年开始进入交付营收阶段，形成了经营闭环，成为全球仅有的包括Tesla在内的五家通过美国合规认证的电动车公司之一，FF也是这五家中唯一面向塔尖用户的顶奢AI电车公司。2024年，公司在融资方面持续取得进展，并相信FF将成功完成新一轮融资。  

// 商品 //



1、国内期货夜盘收盘，能化品涨跌互现，20号胶涨1.97%，橡胶、LPG、玻璃涨超1%，尿素、纯碱、焦煤、跌超1%。农产品多数下挫，红枣跌超2%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.93%，沪铅涨0.47%，不锈钢涨0.18%，沪铝涨0.13%，沪铜跌0.51%，沪锡跌0.69%，沪镍跌1.19%。  

2、丹麦警方宣布，停止对“北溪”天然气管道爆炸事件的调查。但丹麦警方同时表示，其认为“北溪”管道爆炸事件系人为破坏所致。

3、印尼矿业部官员称，已批准1.45亿吨镍矿石和1400万吨铝土矿的采矿配额，未来将专注于镍和锡的加工配额批准。

4、印度尼西亚计划将今年的大米进口配额增加80%，提高160万吨，以增加国内的大米供应规模。

5、消息称印度正在考虑对低品位铁矿石征收出口税。

6、据上海有色网最新报价显示，2月26日，国产电池级碳酸锂涨270元报9.66万元/吨，连涨2日。

7、波罗的海干散货指数上涨0.27%报1871点，连续七日上涨。

// 债券 //



1、【债市综述】现券期货均走强，超长债强势明显。30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率下行4bp报2.5565%续创新低；30年期国债期货主力合约收涨0.56%报106.33元。地产债多数上涨，“21番雅01”涨20%。进入税期央行连续净投放，资金平稳隔夜回购利率稍涨，银行间市场资金面波动不大。

2、中证转债指数收盘跌0.24%，万得可转债等权指数收盘涨0.16%。其中，金钟转债、招路转债、三羊转债分别跌8.89%、5.19%、3.75%；涨幅方面，“N姚记转”涨超32%，东杰转债、博杰转债、智能转债分别涨9.62%、8.96%、6.12%。

3、中基协：1月企业资产证券化产品共备案确认139只，新增备案规模合计1428亿元，环比增长41%，同比增长34%。

4、【债券重大事件】“19工商银行二级01”“19工商银行二级03”将全额赎回；常高新集团企业本部无偿划转资产；福建阳光集团及其合并范围内子公司涉及重大诉讼；国美电器新增1笔被列为失信被执行人信息；郭华辉被聘为南粤银行行长。

// 外汇 //



1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1981，较上一交易日涨3个基点。人民币对美元中间价报7.1080，调贬16个基点。交易员表示，中间价报价继续体现监管层维持汇率预期稳定的态度，市场仍等待更多基本面利好消息以支撑人民币汇价。

2、外汇交易中心数据显示，2月23日当周，CFETS人民币汇率指数报99.43，环比涨0.12；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.51，环比涨0.09，创2023年4月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.16，环比跌0.05。

3、俄罗斯财长表示，正在与中国的同行探讨人民币借款的可能性。现行的预算法规定允许俄罗斯进行人民币借款。

4、欧盟理事会通过即时支付相关法规，允许向欧盟和欧洲经济区国家的消费者和企业全面提供欧元“即时支付”服务。新规则将有助于减少对第三国金融机构和基础设施的过度依赖。