中国经济网分析报告（0227）

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新能泰山终止收购华能电子 盘中股价跌停收盘涨4.6%
2024年02月26日 15:16    来源： 中国经济网   
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　　中国经济网北京2月26日讯 新能泰山(000720.SZ)今日盘中股价一度跌停，最低报3.31元，跌幅10.05%。截至今日收盘，新能泰山股价报3.85元，上涨4.62%，总市值48.38亿元。

　　新能泰山昨晚发布了关于终止筹划重大资产重组的公告。据新能泰山公告，公司于2021年6月25日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034），拟以资产置换方式收购上海华能电子商务有限公司全部或部分股权。现经友好协商，交易各方共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。

　　新能泰山原拟筹划的重大资产重组基本情况为：公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　新能泰山2021年6月25日披露的关于筹划重大资产重组的提示性公告显示，本次交易的交易对方为置入资产上海华能电子商务有限公司的现有全部或部分股东。新能泰山公告称，为进一步整合优质资源，提高公司持续盈利能力与发展动力，完成公司向大宗商品智慧供应链集成服务商的转型，公司拟进行资产置换，拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步确定。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为上市公司全资或控股子公司。

　　南京华能为持有公司5%以上的股东，同时又是公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南京华能为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

　　本次交易的价格尚未确定，具体置换价格将以拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议，提交董事会和股东大会审议。

　　新能泰山在昨晚的公告中称，终止筹划的原因系鉴于本次重大资产重组方案论证时间较长，期间能源电力供应链行业内外部环境发生了较大变化，公司本次拟置入标的公司上海华能电子商务有限公司的供应链市场结构需进行调整，业务范围及业务结构尚需一段时间优化和完善以适应新的变化和要求，本次重大资产重组的交易基础及交易方案面临调整。国务院国资委于2022年5月发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出，“坚持做优存量与做精增量结合，按照‘做强做优一批、调整盘活一批、培育储备一批’的总体思路，促进上市平台完善产业布局、提升资产质量和运营效率”，为公司高质量发展带来新的契机。标的公司上海华能电子商务有限公司业务范围及业务结构优化、完善后，交易方案将面临调整，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易各方友好协商，一致同意并共同决定终止本次重组方案。

　　新能泰山公告称，终止本次交易是基于近期市场环境变化,是在充分考虑维护公司及全体股东利益的情况下，经审慎研究并与交易对方协商后做出的决定。终止筹划本次重大资产重组，不会对公司的正常经营和发展造成不利影响。公司将会按照既定的转型发展方向，继续向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型。积极关注市场与行业形势变化及带来的机遇，对资产整合进行专项研究，继续积极推进供应链资产整合有关工作，不断寻求公司新的增长点，提高公司内在价值，提升公司竞争力，以实现公司的持续稳定发展。

　　新能泰山2023年度业绩预告显示，公司预计2023年归属于上市公司股东的净亏损为5000万元至6400万元，上年同期亏损13380.52万元；扣除非经常性损益后的净亏损为6300万元至7700万元，上年同期亏损14272.46万元。

　　对于2023年业绩变动原因，新能泰山表示，报告期内，公司产业园业务已开发产品大部分已销售，江山汇B、D地块项目仍处于建设期，项目持续投入，公司经营业绩出现亏损。在此状态下，公司持续强化提质增效工作，租赁及物业服务业务毛利增加；与银行等金融机构加强沟通争取融资利率优惠，财务费用降低；压控支出，管理费用减少；加大应收账款清收清理力度，公司经营业绩较上年亏损有较大幅度降低。

（责任编辑：蔡情）






中国软件拟向实控人定增募不超20亿元 股价涨4.79%
2024年02月26日 15:31    来源：   
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　　中国经济网北京2月26日讯 中国软件（600536.SH）今日收报31.93元，涨幅4.79%。

　　中国软件昨晚发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过200,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入移固融合终端操作系统产品研发、面向云化的服务器操作系统产品研发、嵌入式操作系统能力平台建设。

　　

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票在限售期届满后，将申请在上交所主板上市交易。

　　本次发行将全部采用向特定对象发行股票的方式进行，将在中国证监会同意注册之日后在规定的有效期内择机向特定对象发行股票。

　　本次发行对象为中国电子、中电金投，所有发行对象均以现金方式一次性全额认购。中国电子为公司的实际控制人，中电金投为中国电子全资子公司。根据《上市规则》，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

　　本次向特定对象发行股票数量不超过90,130,689股（含本数），占公司本次发行前总股数10.48%，不超过本次发行前公司总股本的30%。

　　本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　中国电子、中电金投认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；在上述股份限售期内，中国电子、中电金投所认购的本次发行股份因中国软件送股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排；法律法规对限售期另有规定的，依其规定；上述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东共享。本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　截至预案公告日，中国电子直接持有中国软件6.36%的股份，直接和间接合计持有公司35.76%的股份，为公司的实际控制人。本次向特定对象发行完成后，中国电子仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　中国软件2023年年度业绩预亏公告显示，经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-24,000万元到-20,000万元；预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,000万元到-48,000万元。

（责任编辑：徐自立）

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收评：A股三大指数收跌 自动化设备板块涨幅居前
2024年02月26日 15:06    来源： 中国经济网   
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　　中国经济网北京2月26日讯 A股三大指数震荡调整，截至收盘，上证指数报2977.02点，跌幅0.93%，成交额4275.65亿元；深证成指报9066.09点，跌幅0.04%，成交额5615.35亿元；创业板指报1751.70点，跌幅0.37%，成交额2543.09亿元。

　　板块方面，自动化设备、通用设备、小家电、专用设备等涨幅居前，银行、煤炭开采加工、公路铁路运输、证券等跌幅居前。

　　A股市场板块及个股涨跌幅排行

　　











（责任编辑：华青剑）