巨丰财经分析报告（0227）

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巨丰投顾收评：大盘冲高回落憾失3000点 机器人概念掀起涨停潮
  02-26 15:29 投诉阅读数：30
​​作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述



周一，A股冲高回落，沪指跌破3000点整数关支撑。盘面上，通用设备、电机、汽车服务、工程机械、教育、家电、交运设备、风电设备、环保行业、汽车零部件、汽车整车、电网设备等涨幅居前，保险、银行、煤炭等跌幅居前。题材板块方面，工业母机、新型工业化、汽车拆解、机器人执行器、智能机器、减速器、机器人概念、工业4.0、PLC概念、3D玻璃、发电机概念、尾盘股等涨幅居前，多模态AI、跨境支付、Sora概念、券商概念等小幅回调。

热点板块

工业母机概念掀涨停潮：华中数控、宏德股份20cm涨停，纽威数控、恒尔达、德恩精工、创世纪、科德数控、聚能股份等涨逾10%，华东重机、秦川机床等10余股封板。

教育板块走强：昂立教育、开元教育、学大教育、美吉姆涨停，荣信文化、全通教育、凯文教育、博通股份、创业黑马等涨幅居前。

国家大基金持股概念午后走强：佰维存储涨超10%，长川科技涨超6%，江波龙、华虹公司、景嘉微、赛微电子等跟涨。

消息面

中央财经委会议：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新

2月23日下午召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。

IPO倒查10年？证监会回应了！现场发布会信息量很大！

2月23日，证监会首席检查官、稽查局局长李明，首席风险官、发行司司长严伯进出席证监会新闻发布会，介绍了资本市场稽查执法的相关情况。谈及“IPO要倒查10年”的报道，严伯进指出，防范打击财务造假、欺诈发行是一个持续的过程，目前没有IPO倒查10年的安排，出现这方面说法，体现了投资者对上市公司质量的关心关注。谈及“部分投资者反映一些案件处罚结果过轻”，李明表示，今后将会有更多案件适用新《证券法》，处罚力度会越来越大，违法成本只会越来越高。

道指、标普500指数创新高 英伟达盘中市值突破2万亿美元

美股三大指数周五涨跌不一，道指、标普500指数创历史新高，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨62.42点，收于39131.53点，涨幅为0.16%；标准普尔500种股票指数上涨1.77点，收于5088.8点，涨幅为0.03%；纳斯达克综合指数下跌44.80点，收于15996.82点，跌幅为0.28%。本周，道指累涨1.30%，纳指累涨1.40%，标普500指数累涨1.66%。

巨丰观点

早盘，沪指下跌0.58%，跌破3000点支撑，深成指小幅反弹。盘面上，工业母机概念掀涨停潮，近20股涨停。新型工业化、机器人执行器、汽车拆解、教育、机器视觉等板块位于涨幅榜前列。保险、银行、煤炭、中特估、酿酒、电力等板块表现不佳，领跌市场。

午后，计算机应用、半导体、汽车零部件、证券等板块大幅拉升，沪指一度收复3000点整数关口；创业板指数翻红，科创50指数涨超1%。14：00后中字头、高股息板块走弱，带动大盘走低，创业板指数再度翻绿。北向资金早盘净流出8.73亿元，午后继续小幅流出。市场成交活跃，全天成交近万亿。从全天盘面看，小微盘个股继续修复，走势远远强于大盘权重股。

2023年8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。投资者可逢低布局有增持或回购预期的国企改革标的；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的超跌反弹机会。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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巨丰投顾资金流向：两市震荡调整 通用设备获青睐！
巨丰财经  02-26 15:39 投诉阅读数：52
​​作者|朱华雷，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

周一市场呈现出高位震荡调整，盘中两市行业出现分化和局部轮动。通用机械、运输设备、工业机械、工程机械、汽车类、家用电器、船舶、仓储物流、矿物制品、航空、石油、半导体等行业呈现活跃，煤炭、水务、保险、银行、电力、电信运营、石油、酿酒、运输服务、建筑等行业呈现回调；题材板块方面，工业母机、新型工业化、汽车拆解、减速器、高端装备、机器人概念、PEEK材料、热泵概念、工业软件、一体压铸、冷链物流、特斯拉概念、可控核聚变、光热发电、口罩概念等题材呈现活跃，中特估、稀缺资源、知识产权、一带一路、种业、白酒、短剧游戏概念、BC电池、新零售等题材呈现走弱。 截止收盘，沪指下跌0.93%，报收2977.02点；深成指微跌0.04%，报收9066.09点；创业板下跌0.37%，收1751.70点。


从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现大幅净流出的状态，两市共流出193.1362亿元。其中，超大单净流出76.5117亿元，大单净流出116.6245亿，中单净流入7.6319亿元，小单净流入185.5043亿元。


从两市行业板块资金流向来看，通用设备板块获主力资金净流入8.85亿，造纸印刷板块获主力资金净流入3.75亿，工程机械板块主力资金净流入2.04亿，半导体板块主力资金净流入2.00亿，交运设备板块主力净流入1.98亿。

从市场个股资金流向来看，获得主力资金净流入排名前十情况如下：


从两市个股主力资金流向来看，鸿博股份获主力资金净流入3.85亿，北汽蓝谷获主力资金净流入2.41亿，深中华A获主力资金净流入1.80亿，拓普集团获主力资金净流入1.70亿，江海汽车获主力资金净流入1.50亿。

总体来看，市场呈现出高位震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。近期市场持续震荡反弹，短期或面临阶段性震荡修整。盘中热点的轮动以及板块的分化，凸显市场的短期分化。而股指方面，沪指在半年线和3000点附近展开窄幅震荡，深成指和创业板指也在60日线附近进行技术性调整，市场技术性修整迹象明显。而近期板块轮动和市场风格转换也带动市场的短期调整。短期来看，市场或在获利盘回吐以及主力机构调仓背景下迎来短期的修整。不过，市场整体趋势保持上升格局，短期调整无碍于中期趋势继续向好。在操作策略上，鉴于近期市场存在调整的风险，因此，短线投资者可考虑进行高位减持，降低仓位。中线投资者可等到市场回调过程中的低吸机会，进行中期布局。宏观面来看，1月份金融数据双超预期，国内经济面呈现持续改善，此外，稳增长政策的加码以及市场利好政策的提振，叠加流动性环境的改善，市场有望在资金驱动以及情绪不断回升下继续呈现出阶段性反弹，未来板块机会方面，建议关注节后重大项目开工受到的基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费下电子、半导体芯片、人工智能。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）

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发布于 北京

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板块研报：大规模设备更新叠加机器人快速发展 相关板块强势领涨
巨丰财经  02-26 15:35 投诉阅读数：32
​​作者|赵玲，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

l工业母机、机器人

周一，机器人相关概念表现强势，工业母机、新型工业化、自动化设备等多板块涨幅居前，华中数控、博杰股份、日发精机、兰杰智能、纽威数控等多股现20cm涨停。机器人、德恩精工、科德数控、创世纪、恒而达等多股涨超10%，工业母机ETF一度涨超5%。

消息面上，特斯拉周六分享了一段Optimus最新视频，相比几周前发布的视频，此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。此外，贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI。

英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。根据官网，英伟达合作伙伴Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和 Google DeepMind 等公司还将在现场展出 25 款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。此前，英伟达已发布自主移动机器人的开放式平台 NVIDIA Isaac，以及系列软件和硬件解决方案，包括Iassc GEM、Isaac Sim、Iassc Nova Orin等，用于机器人训练、仿真、开发、部署。

2月23日下午召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。

华安证券表示，本次会议强调设备更新的重点之一在于大规模技术改造，而绿色、高端、智能和安全是未来技术改造和设备更新的重点。因此未来用能产品设备的节能降碳潜力较大，是机械板块未来技改和更新的重要方向。生产设备的产能的更新周期往往受到设备更新和资本开支的驱动。因此建议关注机床、工业机器人、自动化设备、智能物流设备等充分受益智能制造发展的行业方向。

2024年，机器人赛道强势开局，科技巨头纷纷布局。当前大模型所具备的强大泛化能力和涌现能力驱动众多厂商尝试将大模型用于训练具身智能产品，加速人形机器人迭代和进化。国内外产业资本加速拓展人形机器人领域布局。数据显示，2023年至2030年，人形机器人新增市场空间复合增长率预计达到96%。

整体来看，人形机器人是AI原生应用的最佳实体，AI技术进步以及国家对人形机器人的重视驱动多家机器人团队陆续发布人形机器人原型机或产品规划，为智能传感器及机器人核心零部件发展带来崭新的契机。

机器人概念相关个股：坤博精工、中威电子、迈赫股份、华中数控、丰立智能、华研精机、信邦智能、东杰智能、宏德股份、兰剑智能等。

建议重点跟踪：华中数控 机器人

华中数控（300161)：公司的主要产品为华中8型高档数控系统、工业机器人及智能制造、新能源汽车伺服电机、新能源汽车控制器等。在工业机器人领域，公司进一步落实PCLC(工业机器人产品、机器人关键部件、智能产线、机器人云)发展战略，公司围绕3C、打磨及码垛、焊接等细分市场，研发了桌面型高速高精机器人、丰富了重载与焊接等机器人相关产品。公司与国家智能设计与数控技术创新中心签订战略合作协议，拟共同就高性能数控技术与高端数控系统、工业互联网平台、智能伺服与动力学建模、智能电机技术、机器人和智能产线等方面的内容展开技术开发与合作，在合作期内，公司拟向国智中心支付技术研发费用总计3000万元，依据项目验收情况分3年分期拨付。国智中心是国家科技部委托湖北省人民政府建立的科学技术创新实体，有望进一步提升公司科研实力，加码数控系统、工业互联网、智能产线等平台建设。公司2023年Q1-Q3实现营收12.96亿元，同比+33.3%；归母净利润为-0.34亿元，同比+37.6%。其中，Q3归母净利0.01亿元，同比+129%。公司营收增长主要系数控系统与机床板块、机器人与智能产线板块营收规模增加所致，Q3继续保持盈利，前三季度现金流回拢。

机器人（300024）：公司在工业机器人集成、仓储物流自动化、智能交通等领域较强的竞争力，并积极进军半导体、服务机器人，利用品牌优势加大在智慧工厂和工业互联网领域的布局，切入半导体设备赛道将显著提升公司的天花板。2023年上半年，公司半导体装备营收0.92亿元，YoY+137%，毛利率21.9%，YoY+4.8pcts，规模化效应初步显现。公司EFEM和大气机械手市场份额持续提升，两轴、三轴、四轴真空机械手、真空装载机、真空预对准机相继进入研发和验证阶段。随着国内设备进口受限幅度加剧，公司在半导体设备零部件国产替代领域有望取得长足进步。

（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）

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