国盛证券晨会0226

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短期指数或欲抑先扬，关注三大方向投资机会
国盛证券 2024-02-26 08:52 广东


上周五A股三大指数小幅上涨，沪指斩获8连阳重返3000点整数大关；深成指、创业板指午后止跌回升。盘面上，AI概念股持续活跃，其中Sora及短剧概念股领涨，维海德20CM6连板，因赛集团、国脉文化涨停；英伟达概念股开盘拉升，中富通、博杰股份、利通电子、卓朗科技等涨停；算力概念股维持强势，铜牛信息、高新发展、云赛智联等涨停；MR概念股大幅反弹，奥拓电子、淳中科技、兆威机电涨停；新型工业化概念股震荡走高，东杰智能、克劳斯、克来机电、合锻智能等10余股涨停。下跌方面，煤炭股陷入调整，淮北矿业跌近4%。总体上两市继续维持普涨局面，超4300只个股上涨，逾百股涨停，个股做多情绪表现积极。沪深两市上周五成交额9219亿元，较上个交易日增加近1000亿元。整体来看，板块表现呈现良性轮动，行情依旧呈现权重搭台，题材唱戏的格局。

技术面来看，沪指已表现出走出3322点甚至3418点以来的中期下降通道的迹象，理论上，若没有重大的国内外因素干扰，2635点或为上半年最低点。短期而言，由于沪指的20周均线还在下行，并且5周和10周均线尚未形成金叉，因此要提防本周指数出现冲高震荡回落的现象产生。关注沪指上方3050点附近的阻力和下方2950点附近的支撑。

资金方面：央行公告称，为维护月末流动性平稳，2024年2月23日以利率招标方式开展了2470亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日920亿元逆回购到期，因此单日净投放1550亿元。沪深两市主力资金上周五净流出23.27亿元。其中，创业板主力资金净流出2.2亿元，沪深300成份股主力资金净流出48.33亿元。个股来看，赛力斯主力资金净流入最多，净流入金额为5.93亿元；主力资金净流入居前的个股还有长安汽车、西部证券、中视传媒、奥飞娱乐，流入金额分别为4.17亿元、3.53亿元、2.09亿元、2.06亿元。主力资金净流出最多的个股是中际旭创，净流出金额为6.63亿元；主力资金净流出居前的个股还有药明康德、中文在线、中科曙光、国投智能，净流出金额分别为5.34亿元、3.98亿元、3.57亿元、2.7亿元。

北向资金方面，北向资金上周累计成交6613.42亿元，成交净买入106.96亿元。其中，沪股通合计净买入167.45亿元，深股通合计净卖出60.49亿元。从单日看，北向资金上周五成交额为1291.34亿元，成交净卖出0.92亿元。其中，沪股通净买入28.37亿元，深股通净卖出29.29亿元。从外资动向来看，北向资金已连续四周加仓累计近490亿元，且外资机构近期频频出现在北向资金净流入前十席位，说明更多的外资正在配置人民币资产，拿出“真金白银”展现对A股市场的看好。

资讯方面：2月23日下午，中央财经委员会第四次会议在北京召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。（新华社）实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远；同时降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。

2月23日，国务院召开常务会议，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措，部署进一步做好防范化解地方债务风险工作。会议指出，外商投资是推动中国经济与世界经济共同繁荣发展的重要力量。要把稳外资作为做好今年经济工作的重要发力点，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，巩固外资在华发展信心，提升贸易投资合作质量和水平。同时指出，按照党中央部署要求，经过各方面协同努力，地方债务风险得到整体缓解，为做好下一阶段工作打下了坚实基础。加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，在高质量发展中逐步化解地方债务风险。（央视新闻）

外资作为一国联通国内外市场和资源的重要纽带，事关经济全局、就业大局，稳外资是推动经济企稳复苏的重要引擎，为经济发展激发活力，带动内需加速释放；在高质量发展中化解地方债务风险对于促进经济健康稳定发展、优化资源配置、提升政府治理能力、保护市场主体权益以及推动财政体制改革等方面都具有重要意义。

2月23日，证监会举行龙年首场线下新闻发布会，并回应了“IPO倒查十年”的市场传闻。管理层表示，防范打击财务造假、欺诈发行是一个持续的过程，目前没有IPO倒查10年的安排。在发行上市监管工作中，证监会正在持续加强全链条把关，严审重罚财务造假、欺诈发行，也将大幅提高拟上市企业现场检查比例，以上市公司质量的提升回应投资者的关切。（澎湃新闻）防范打击财务造假、欺诈发行这一举措旨在维护资本市场的公平、公正和透明，保护投资者的合法权益，促进资本市场健康发展。

操作策略：上周指数强势逼空，市场做多热情积极明显，中期反弹行情仍值得期待。本周需关注两市成交量和指标的变化情况，若沪指向上回补3020点附近缺口后建议做好波动高抛的准备。策略上，主要关注三个方向投资机会：一是具备确定性股东回报的高股息资产方向；二是以人工智能、AIPC、MR、人形机器人等新技术的科技方向；二是创新药和创新器械为代表的生物医药方向。


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辉能科技：固态电池充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程
近期，辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产。辉能科技表示，固态电池的样品已发到各大新能源车企进行测试、开发模块。据介绍，此次工厂生产的固态电池是大型锂陶瓷电池（LLCB），其在性能方面可做到充电12分钟可达80%的电量，且在充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程。另外，辉能科技还表示，该固态电池充放电循环寿命超1000次，就算在-30℃极寒天气下也不惧影响，能保持电量的出色续航。(第一财经）
普利特（002324.SZ）主营业务是高分子新材料产品及其复合材料，以及三元、磷酸铁锂锂离子电池及其系统等的研发、生产、销售和服务。公司控股子公司江苏海四达电源有限公司与北京卫蓝新能源科技有限公司，共同携手在新一代电池上迅速导入固态电解质体系，快速研发高可靠、高安全的新一代电池进行推广应用，并同时在市场端开展合作。
国轩高科（002074.SZ）主营业务为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。主要产品为动力锂电池产品、输配电产品等。公司已在研发固态电池及固态电解质。

特斯拉：最新Optimus人形机器人行走更稳健、动作更流畅
2月25日，特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的 Optimus人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。（财联社）
埃斯顿（002747.SZ）公司始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，主要产品包括自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统。业务覆盖了从智能装备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链;工业机器人产品包括括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、 SCARA机器人、DELTA机器人、冲压直线机器人以及智能制造系统,
雷赛智能（002979.SZ）公司主营业务为运动控制系列产品的研发、生产及销售。公司的主要产品为伺服系统、步进系统、可编程运动控制器三大类。主要产品包括服务于工业机器人领域的核心部件、整机及解决方案。



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