中国证券报【财经早报】0226

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本周，0！最高检周末重磅！宗庆后逝世
2024-02-26 07:13 北京
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重要新闻提示

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最高检近日印发《“检察护企”专项行动工作方案》，决定自2024年2月至12月开展“检察护企”专项行动。
娃哈哈创始人宗庆后离世，享年79岁。
2024年春节档《热辣滚烫》等4部影片合计票房突破100亿元。


本周提示






本周，零新股申购。



本周五（3月1日），国家统计局公布2月中国官方制造业/非制造业/综合PMI， IHS Markit公布2月财新制造业PMI。



本周，多只中概股将披露财报。包括百度、爱奇艺、网易、唯品会、叮咚买菜、理想汽车等。



本周，A股共有52家公司限售股陆续解禁，合计解禁52.84亿股，按2月23日收盘价计算，解禁总市值为543.14亿元。



本周，华为将在2024年世界移动通信大会期间首发华为通信大模型，并发布5G-A全系列产品与解决方案。




财经新闻





1. 为深入贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、中央政法工作会议精神，认真落实《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，进一步加强对各类经营主体依法平等保护，营造法治化营商环境，助力经济社会高质量发展，最高检近日印发《“检察护企”专项行动工作方案》，决定自2024年2月至12月开展“检察护企”专项行动。

此次专项行动主要有14项重点工作举措：



严惩破坏公平竞争领域犯罪；



严惩民营企业内部腐败犯罪；



开展对公司实控人、高管背信损害公司利益行为的监督治理；



开展“空壳公司”专项打击治理；



以“挂案”清理为抓手，加强对涉企案件的立案监督；



依法稳慎适用强制措施；



开展涉罪单位财产性判项执行专项监督和侵害企业合法权益犯罪的刑事裁判涉财产部分执行法律监督；



加强对涉企民事生效裁判和执行案件的监督；



加强对涉企行政诉讼监督行政生效裁判案件和行政违法行为的监督；



开展公益诉讼监督；



加大控告申诉案件办理力度；



加强对民营企业的产权保护；



深化知识产权检察综合履职；



深化涉案企业合规改革。





2. 当地时间2月24日，美国和英国对也门胡塞武装控制地区的十多个目标发动了新一轮袭击，以回应胡塞武装最近对红海和亚丁湾的袭击。美国官员称，美国和英国战斗机当日在也门胡塞武装控制地区的多个地点，针对约18个胡塞武装目标发动了袭击，其中包括导弹、发射器、火箭、无人机以及无人水面和水下航行器等。



3. 今年是京津冀协同发展上升为国家战略十周年。据海关统计，十年间，京津冀坚持打造对外开放高地，区域外贸总值由2014年的3.74万亿元增至2023年的5.03万亿元，增长34.4%。外贸总量连跨两个万亿台阶，协同发展取得显著成效。



4. 公募基金降费正在持续推进中，越来越多宽基ETF产品也加入了“价格战”。龙年开年就有10只ETF产品以行业最低费率水平发行揽客，另外，开年以来还有包括广发、景顺长城、工银瑞信等在内的多家大中型公募旗下ETF产品宣布降费。目前，全市场已有近百只ETF采取最低水平费率，占全部股票ETF的比重为13%。
多位业内人士表示，ETF降费一方面是响应主动管理基金降费的趋势，另一方面也是基金公司应对激烈市场竞争，扩大市场份额而采取的措施之一。他们同时提到，投资者申购赎回受到资金约束、风险偏好、市场环境等多重因素共同驱动，费率高低并不是一个决定性因素，为投资者提供优质、丰富、具有长期配置价值的差异化产品，也将是重要竞争方向。



5. 上市公司2023年度、2024年一季度业绩预告持续披露。Wind数据显示，截至2月25日20点，A股共有2808家上市公司对外披露2023年度业绩预告，1174家预喜，预喜比例约为41.81%。旅游行业、餐饮酒店行业、电影行业上市公司全年业绩大幅改善。2024年一季度业绩预告披露方面，截至目前，有5家公司披露业绩预告，3家预喜。部分上市公司在业绩预告中表示，2024年一季度产销两旺，业绩实现“开门红”。



6. 2月23日，北京昌平区百善镇地块完成出让，北京住总以45亿元底价竞得。至此，北京2月份土地出让收官，5宗地块合计出让金额达到200.6亿元。而在春节之前，北京已经于1月份出让了包括丰台区大瓦窑L44地块、丰台区大瓦窑L42地块在内的4宗地块，总成交金额超过122亿元，平均溢价率为8.9%。



7. 龙年首周，债市火热依旧。现券市场上，中债登数据显示，2月23日，10年期国债收益率收报2.4009%，险破关键点位，与前一交易日2.4033%的收益率相比，继续下行0.24基点。此外，30年期国债期货收益率报2.5809%，与前一交易日相比下行约1基点。全周来看，10年期、30年期国债收益率分别下行3基点、7基点。

专家分析称，开年以来债券市场连续上涨主要与近期资金面宽松、年初金融机构欠配、LPR利率超预期调降有关。



业内人士表示，年初早配置债券，机构可以获得更多的票息，所谓“早配置，早受益”，使得年初债券配置力量较强，债券利率易下难上。



8. 据灯塔专业版数据，截至2月25日，2024年春节档4部影片《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》合计票房突破100亿元。




重点解读





多家外资银行看好中国市场



2月23日，渣打集团发布2023年度业绩。继此前星展银行披露2023年业绩数据后，2月以来，渣打集团、汇丰控股、恒生银行、东亚银行等多家外资机构披露2023年度“成绩单”，业绩表现整体亮眼。



不少外资机构提及2024年发展预期和发力方向，并在报告中进一步表达了对中国经济韧性以及中长期增长机遇的信心。



对于下一阶段的发力方向，其中多家外资银行提及要持续关注大湾区发展机遇，完善大湾区银行服务体验。



例如，恒生银行在业绩报告中表示，会继续推动创新以促进业务增长，并积极把握大湾区带来的机遇。数据显示，该行在大湾区有7间财富管理中心，并通过提升跨境理财通计划的产品及服务，扩展大湾区的业务范围。



在业务发展方面，东亚银行表示，专注推动客户多元化及需求增长机遇，特别着眼于大湾区的业务。2023年，该行采取措施满足大湾区客户需求，零售跨境客户按年显著增加37%。此外，在开拓收入来源、发展跨境业务等方面有所提升。



对于中国市场的发展前景，汇丰集团行政总裁祈耀年在2023年财报中表示：“我们对中国经济的韧性以及中长期的增长机遇抱有信心，对中国中长期结构性增长机遇依然乐观。”



对于下一步战略，汇丰控股表示，其中一项策略重点是发展财富管理业务，以满足不断增长的财富管理服务需求，尤其是亚洲市场需求。2023年，其吸引新增投资资产净值840亿美元，而2022年、2021年则分别新增800亿美元、640亿美元。汇丰控股表示，收购花旗银行在中国内地的零售财富管理业务组合，将有助加快计划实施。



东亚银行在报告中表示，将继续提升服务能力，以把握大湾区及以外地区财富管理需求快速增长所带来的机遇。



渣打中国总裁、行长兼副董事长，区域行政总裁（中国及日本）张晓蕾表示，渣打中国积极把握市场和开放机遇，在2023年取得了稳健的发展，收入和盈利实现双增长。“2024年，我们将继续发挥外资银行独特优势，持续聚焦跨境金融、绿色金融等领域，充分发挥超级‘连接器’的作用，为在中国、进入中国和从中国走向世界的广大客户提供优质创新的金融产品和服务。”张晓蕾说。






公司新闻





1. 娃哈哈2月25日发布讣告：娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后，因病医治无效，于2024年2月25日10时30分逝世，享年79岁。杭州娃哈哈集团有限公司宗庆后同志治丧委员会，定于2024年2月28日上午10时，在杭州娃哈哈集团有限公司下沙基地（杭州市钱塘区白杨街道10号大街与5号大街交叉口）举行追思会。

2. 爱旭股份：2月25日晚公告，公司于2月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的议案》。项目预计总投资金额为99.78亿元，其中固定资产投资74.98亿元，铺底及运营流动资金24.80亿元。

公告称，该项目为公司与济南市人民政府签订的《爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议》中的首期项目，由山东爱旭负责投资建设、运营和管理。项目建设期约为15个月，计划于2024年一季度开工，预计于2025年上半年投产。项目全面达产后，将新增全球领先的10GW N型ABC高效太阳能电池及10GW组件产能。




3. 蔚来：2月25日，蔚来副总裁沈斐在微博发文称，在丹麦的换电站已经成功开始向电网提供调频服务，这是蔚来能源在欧洲的一小步，也是整个换电商业模式的一大步，标志着换电站作为储能设备参与电网调频服务。

4. 比亚迪：25日晚公告称，公司于2024年2月22日收到实际控制人、董事长兼总裁王传福《关于提议比亚迪股份有限公司增加回购公司A股股份金额的函》，王传福提议将回购金额由2亿元增加至4亿元，并用于减少注册资本。

2月25日，比亚迪旗下高端品牌仰望第二款车型仰望U9上市，售价168万元。据悉，该车将在2024年中正式启动交付。据介绍，仰望U9定位纯电超跑，搭载易四方U型电机。官方称搭配旋变传感器后，识别精度、响应速度将远高于传统超跑。




5. 弗迪电池：2月25日，公司微信公众号发文称，弗迪电池管理团队、开发团队召开会议，探讨对两轮车品质安全解决方案。经探讨决定，弗迪电池将把乘用车的研发成果应用到两轮车领域，加大两轮车的研发投入，协同各方正能量，开发出能上楼的安全电池。



6. 特斯拉：公司于上周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。

7. 中国软件：2月25日晚公告，拟向公司实控人中国电子及其全资子公司中电金投，发行股票不超过9013.07万股(含本数)，募资不超20亿元，用于移固融合终端操作系统产品研发、面向云化的服务器操作系统产品研发、嵌入式操作系统能力平台建设。




研报精选





中信建投指出，整体来看，当前很难期待静态抱团占优的环境重新回归，未来很长时间“运动战”将是市场主旋律。在这之前市场大概率会阶段性反复上演主题性机会，后续运动战占优预计还将持续。

中信证券指出，资本市场监管做优存量，央国企预期回报提升，市场有望步入内生动力驱动的修复通道，央国企的大股东增持、加大分红回购、产业链并购重组逐步落实，有望支撑优质蓝筹的持续性行情，也将成为今年最重要的配置主线之一，小微盘受交易博弈的影响异常显著，后续预计还将受到量化产品赎回的压力影响，而有产业催化的科技成长有望成为今年另一条投资主线。

记者：张利静
编辑：张晶
校对：焦源源
监制：张楠
签发：闻召林