陆家嘴财经早餐2024年2月26日星期一

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Wind万得 2024-02-26 06:30 上海


//  热点聚焦  //



1、最高检印发《“检察护企”专项行动工作方案》，决定自2月至12月开展“检察护企”专项行动。方案明确，此次专项行动主要有14项重点工作举措，其中包括开展对公司实控人、高管背信损害公司利益行为的监督治理；开展“空壳公司”专项打击治理等。

2、目前包括北京在内的多地都制定了针对电动自行车用锂离子电池安全性的地方性技术标准；另外，我国的强制性国家标准即将出台。按照项目计划，这项强制性国家标准将于今年发布。本标准将填补国家层面对电动自行车用锂离子电池安全质量监管的技术依据空白。标准发布以后，不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供。

3、中信证券表示，市场有望步入内生动力驱动的修复通道，央国企的大股东增持、加大分红回购、产业链并购重组逐步落实，有望支撑优质蓝筹的持续性行情；小微盘受交易博弈的影响异常显著，后续预计还将受到量化产品赎回的压力影响，而有产业催化的科技成长有望成为今年另一条投资主线。

// 环球市场 //



1、日经225指数已冲破39000点，突破1989年12月创下的历史最高点，不断对日股ETF买买买的日本央行账面浮盈高达32万亿日元。

// 宏观 //



1、商务部部长王文涛会见世贸组织总干事伊维拉。王文涛强调，中方支持恢复争端解决机制正常运转，制定农业谈判工作计划，回应最不发达国家和粮食净进口发展中国家在粮食安全方面的诉求，推动达成渔业补贴第二阶段协议。中方支持将投资便利化协定纳入世贸组织法律框架，维持电子传输暂免关税，尽快结束电子商务谈判，推动多边贸易规则与时俱进。

2、香港特区政府财政司司长陈茂波在香港特区政府网站发表司长随笔称，新一份《财政预算案》将在下周三发表。多谢大家在预算案咨询期间，给我们提了很多宝贵意见，让我们更好了解大家当前最关心的是什么；面对财赤，在运用有限的公共资源时，冀能更聚焦、更有效益。  

3、多家外资机构披露2023年度“成绩单”，业绩表现整体亮眼。不少外资机构在报告中进一步表达了对中国经济韧性以及中长期增长机遇的信心。多家银行提及要持续关注大湾区发展机遇，完善大湾区银行服务体验。

// 国内股市 //



1、今年以来已有40多家公司IPO终止，远超去年同期25家的数量。与此同时，首发募资金额有所下降，发行节奏明显放缓。专家预计，在发行上市监管工作中，监管部门将持续加强全链条把关，以上市公司质量的提升回应投资者关切。

2、中信建投表示，节后市场延续修复行情，市场风险偏好提升，股票供求关系预期改善。后续关注春节后复工情况、经济数据与两会政策落地情况，整体看，虽然后续市场可能面临一些震荡反复，但综合各类条件看市场底部前期已经确立，战略上需走出熊市思维，战术上则可徐徐图之。

3、中金策略表示，2月初至今的修复行情仍有望延续，后续建议继续关注资本市场改革预期及稳增长政策的力度与节奏。近期流动性环境改善后，小盘风格涨幅高于大盘，小盘风格短期仍有望占优但与大盘的收敛速度将有所减缓。

4、天津市人民政府与中国石油天然气集团有限公司签署战略合作协议。根据协议，双方将在油气勘探开发、能源供应、油气与新能源融合发展、炼化一体化、金融服务等方面进一步加强合作。

5、娃哈哈发布讣告称，娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后同志，因病医治无效，于2024年2月25日10时30分逝世，享年79岁。

6、比亚迪旗下弗迪电池发文表示，经探讨决定，弗迪电池将把乘用车的研发成果应用到两轮车领域，加大两轮车的研发投入，协同各方正能量，开发出能上楼的安全电池。

7、鸿蒙智行宣布，问界全系车型元宵节单日大定突破1500台。

8、智己汽车新款L7上市，售价29.99万元-41.99万元 ，其城市NOA通勤模式先行版，将于第一季度开启全国范围公测。

9、中控技术将推出首个生成式工业AI大模型，运用海量的生产运行、工艺、设备及质量数据，自主研发生成式AI算法架构，基于工业多源数据进行融合训练，或有望在流程工业的效率上实现革命性的突破。

10、牧原股份：目前疫病对猪群的影响已趋于平稳，1月、2月的情况相比去年12月份已有好转。但疫病对生产指标及成本的影响会持续一段时间，近期公司生猪养殖成本有一定上升。

11、浙江省商务厅公布了2023年度“浙江出口名牌”名单，英洛华下属浙江联宜电机有限公司通过复核，再次获得认可。

12、中际旭创在投资者互动平台表示，包含Sora在内的数据大模型的持续发布对算力的提升和光模块的需求有着积极的促进作用。

13、齐心集团：整体来看，在老客户增长、内占比增长的情况下，新客户储备方向，公司趋于向好趋势；近期公司接连中标多个物资采购项目，覆盖了办公行政物资、MRO工业品等多个业务板块。

14、鞍钢纪委、辽宁省纪委监委：鞍钢合谊地产有限公司党总支书记、董事、总经理刘力辉涉嫌严重违纪违法，目前正接受鞍钢纪委和辽宁省鞍山市监委纪律审查和监察调查。

15、据广西壮族自治区纪委监委消息：广西宏桂资本运营集团有限公司副总经理吴大奎涉嫌严重违纪违法，目前正接受自治区纪委监委纪律审查和监察调查。

16、国航考虑控股国泰航空？国泰航空回应称，不会评论传闻，继续全力支持“寰宇一家”航空联盟，专注为來自世界各地的顾客提供称心滿意的优质服务。

17、蔚来副总裁：在丹麦的换电站已经成功开始向电网提供调频服务，标志着换电站作为储能设备参与电网调频服务。

18、哪吒汽车CEO张勇回应年终奖推迟发放传闻称，2023年员工奖金与业绩考核相关，员工的年度绩效发放系数和金额，在最终审核确认中，会在3月份完成发放。

19、台积电创办人张忠谋表示，近期与AI业界人士讨论到对于半导体产能需求，感到又惊又喜；虽然对相关所提需求数量并不完全相信，但某种程度上可以取个中间值，可能可以找到答案。

20、比亚迪旗下高端品牌仰望第二款车型仰望U9上市，售价168万元，该车将在2024年中正式启动交付。仰望U9搭载易四方U型电机，官方称搭配旋变传感器后，识别精度、响应速度将远高于传统超跑。

21、比亚迪电子在港交所公告，拟以约人民币158亿元收购目标公司100%股权及新加坡资产。于重组后转让至目标集团的目标业务包括卖方集团旗下生产移动智能终端精密结构件的移动电子制造业务，此业务主要位于成都和无锡。  

22、爱旭股份公告，董事会审议通过投建济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目，预计总投资金额99.78亿元。

23、*ST越博收关注函，深交所要求公司尽快披露2023年年度业绩预告，并充分提示公司股票存在的终止上市风险。

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// 金融 //



1、越来越多宽基ETF产品加入“价格战”，龙年开年就有10只ETF产品以行业最低费率水平发行揽客。目前，全市场已有近百只ETF采取最低水平费率，占全部股票ETF的比重为13%。

2、上周股票ETF市场合计资金净流入51.31亿元。前半周，沪深300、中证500等宽基ETF在国家队资金加持下，资金净流入明显。煤炭、红利低波、人工智能ETF也有资金陆续进场。拉长时间看，在今年以来短短2个多月时间里，股票ETF年内合计“吸金”超过3500亿元。

3、近期，上证指数收复3000点，年内收益翻红，一大批主动权益基金净值迅速修复。值得注意的是，仍有不少基金年内亏损严重。开年不足2个月，已有近60只基金年内跌幅超20%。仔细分析来看，开年业绩排名垫底的基金主要为微盘股策略和军工主题两类基金。

4、节后A股掀起又一波人工智能行情，Sora指数单周上涨24%。部分公募人士对此表示，今年AI行情预计会比较分化，基本面能够兑现的公司会有更好的表现。公募在产业链上的布局思路发生了变化，更看好景气度高的算力产业链，包括光模块、服务器等。

5、不少知名公私募基金经理的最新调仓换股情况浮出水面。私募方面，杨东掌舵的宁泉资产加仓阳光照明；高毅资产邓晓峰增持鼎龙股份、江海股份，冯柳加仓康华生物。公募方面，中庚基金丘栋荣加仓博众精工、新经典，工银瑞信基金赵蓓增持漱玉平民。

// 楼市 //



1、“二手房业主选择自己卖房”的消息在地产圈走红。业内普遍认为，“房东直售”模式对二手房中介会形成一定冲击，会倒逼二手房中介进一步专业化和降本增效。但“房东直售”模式也存在时间成本较高、交易方资金到账等风险，购房者需要理性对待。

2、北京2月份土地出让收官，5宗地块合计出让金额达到200.6亿元。

3、合肥市召开房地产开发企业座谈会。会上通报了房地产市场的相关情况，合肥全市实有人口1253万人，人口净流入居全国城市前列。合肥人口结构素质优势叠加，高层次人才加速集聚。

4、内蒙古自治区住建厅组织召开全区城市房地产融资协调机制工作视频推进会，对各盟市落实城市房地产融资协调机制工作进展及2024年保交楼复工复产准备工作情况进行调度。截至2月22日，各盟市第一批共推送房地产“白名单”项目161个，融资总需求157.9亿元。全区已有两个项目共获得贷款5250万元。  

// 产业 //



1、据灯塔专业版数据，截至2月25日，2024年春节档4部影片《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》合计票房突破100亿元。

2、北京发布：由大兴区商务局主办的汽车消费券发放活动正式启动，面向消费者发放1000万元汽车消费券。

3、2023年瑞幸咖啡收入规模创历史新高。然而，价格战也挤压了瑞幸咖啡的盈利空间。业内人士分析认为，从“卷”门店量到“卷”价格，行业竞争或令咖啡品牌精疲力尽。

4、中国民航局：2月25日民航预计运输旅客213万人次，预计保障航班17358班；2月24日全民航运输旅客197.58万人次，环比下降3.91%，保障航班16923班，成都—北京、上海—北京、三亚—北京等航线最为热门。

5、中国铁路上海局集团有限公司：2月25日（正月十六）是2024年春运第三十一天，当日，中国铁路上海局集团有限公司预计发送旅客280万人次，或创2024年春运以来单日客发量新高。

6、剑南春内部人士证实，剑南春核心单品水晶剑将于3月1日正式涨价，出厂价每瓶上调15元。多位经销商和分析人士透露，一段时间以来，剑南春水晶剑面临价格倒挂困境，提价动作或有利于剑南春规模与盈利能力提升。

7、上海广播电视台正式挂牌成立“生成式人工智能媒体融合创新工作室”，确立六大攻坚方向。此举旨在抓住AIGC发展机遇，构建国内领先的文化传媒大模型应用生态，建设深度融合的新型媒体产业集群，助推广电行业新一轮高质量发展。

8、中兴终端将发布自研AI大模型，以及旗下首款AI旗舰终端。在中兴星云OS及AI大模型技术的加持下，中兴终端全场景智慧生态3.0亮相MWC2024。

// 海外 //



1、英国海上贸易行动办公室发布消息称，收到一艘船只2月24日在吉布提港以东70海里遭到袭击的报告，正在对相关事件展开调查。

2、阿联酋主权财富基金ADQ计划在埃及地中海沿岸黄金地段投资至多350亿美元。

3、由中集来福士改装建造的30万吨级海上浮式生产储油船从烟台出发前往巴西。该船总长341.2米、最大宽度77米，体量超过了目前世界上最大的航母，是一座集生产处理、储存卸载、人员居住、生产指挥于一体的“海上石油加工厂”，日可处理原油18万桶，储油量可达145万桶，将安装在约2050米水深的作业地。

// 国际股市 //



1、嘉信理财：虽然英伟达强劲盈利帮助股指冲击历史新高，但缺乏短期催化剂可能会导致近期上攻动能有所不足；对于科技领域牛市，投资者的乐观情绪已经持续了一段时间，一些技术指标表明势头正在减弱，季节性仍有利于空头。

2、特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。

3、越南电动汽车商制造VinFast印度CEO表示，该公司已开始在印度南部建厂，希望明年年中投产，将首先在印度国内销售，之后再出口；已呼吁印度政府降低汽车进口关税，例如降至70%至80%，为期两年。

4、博世计划到2027年在其家电部门——博西家用电器（BSH）全球裁员约3500人，今年将裁员1000人。

5、路特斯科技在纳斯达克正式上市。路特斯科技预期，将在2027年实现100%纯电动车辆全线产品组合，并在未来两年内再推出两款纯电车型。

6、美国私人股权投资公司KKR即将达成一笔价值约40亿美元的交易，从博通手中收购一家软件业务子公司。这笔收购可能最早于周一宣布。

7、三星电子计划在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上推出首款可穿戴智能戒指，成为其健康系列的其中一个产品。

8、日本两大药妆连锁店鹤羽和Welcia据悉考虑合并，Welcia母公司永旺正洽谈收购Oasis Management持有的约13%鹤羽股份。

9、知情人士透露，华特-迪士尼公司和信实工业公司签署了一项具有约束力的协议，将合并双方在印度的媒体业务。迪士尼在印度面临激烈的竞争，因此重新制定自己的战略显得势在必行。亿万富翁穆克什·安巴尼控制的信实传媒及其附属公司预计将在合并后的实体中持有至少61%的股份，迪士尼将持有其余股份。

10、美国知名游戏厂商EA（艺电）表示，公司决定关闭《F1移动赛车》和一款美国职业棒球大联盟主题手游“EA Sports MLB Tap Sports”。因此，公司将进行“少量的”裁员。

// 商品 //



1、受环保检查传闻以及澳矿减产的刺激，碳酸锂期货连续3个交易日大涨，主力合约一举突破10万元大关。天齐锂业、赣锋锂业等主要锂业公司股价也均有所上涨。不过，多家机构提示，碳酸锂节后的需求仍然低迷，当前市场仍维持供需两弱的格局。

2、发改委发布数据显示，截至2月21日当周，生猪价格环比下跌4.68%报14.86元/公斤；生猪饲料价格环比下跌0.62%报3.21元/公斤；猪料比价环比下跌4.14%报4.63；猪料比价平衡点环比下跌0.68%报4.41；生猪养殖预期盈利环比下跌43.94%报77.68元/头。

3、山西省吕梁市交口县旺庄生铁有限责任公司焦化厂发生一起煤气中毒事故，致4名中毒人员经抢救无效死亡。山西省安委办决定对该起事故查处实行挂牌督办。

4、受低温雨雪冰冻天气影响，江苏苏北部分地区农业生产出现较大灾情。江苏省政府安排农业生产救灾资金5000万元，帮助受灾地区尽快恢复农业生产，稳定蔬菜等“菜篮子”产品供应。

5、中国海油公告，我国渤海深层油气勘探取得新的重大发现。渤中26-6油田的新钻探井测试产能创新高，新增油气探明储量超过4000万立方米，累计探明储量突破2亿立方米。

6、根据七国集团线上峰会发布的一份总结性声明，七国集团打算继续采取措施减少俄罗斯出售能源和原料所获得的收入。

7、沙特能源大臣：沙特阿美的贾富拉油田又探明了15万亿标准立方英尺的天然气储量，该油田的天然气储量达到229万亿立方英尺，凝析油储量达到750亿桶。

8、卡塔尔能源首席执行官：新的液化天然气生产扩充项目每年可生产1600万吨，液化天然气总产量将增至1.42亿吨/年，将继续评估卡塔尔的气藏，如果有市场，将进一步扩大产量。

// 债券 //



1、龙年首周，债市火热依旧。专家分析称，开年以来债券市场连续上涨主要与近期资金面宽松、年初金融机构欠配、LPR利率超预期调降有关。流动性宽松、降息预期等对债市的利多已过度定价，或导致市场情绪反复。

2、长园科技集团股份有限公司于2024年02月26日发布公告称，公司收到股东深圳市沃尔核材股份有限公司的民事起诉状。原告为深圳市沃尔核材股份有限公司，被告为长园科技集团股份有限公司，案由为证券虚假陈述责任纠纷，公司尚未收到法院送达的诉讼材料，涉案金额合计约为5608.11万元。