国元证券早盘0220

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国家金融监管总局重要部署！
订阅号 2024-02-20 08:45 安徽




早间要闻

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国家金融监督管理总局表示，要迅速进入工作状态，奋力抢抓工作先机，确保全年工作良好开局、高标起步。要把握形势、鼓足干劲，积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。要积极开展正面引导，坚定发出中国经济光明论的监管强音。


2
龙年首个交易日，微盘股延续了春节前最后一个交易日的大涨，万得微盘指数涨幅6.58%，中证2000ETF放量近40亿。但投资者拿到量化私募更新的上周净值，依然会“很受伤”。19日深圳某量化私募的主动选股产品单周下跌近24%引发关注，而头部量化们的指数增强前一周超额回撤超过10%依然比比皆是。

3
国家数据局综合司、中央网信办秘书局、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅近日发布关于开展全国数据资源调查的通知。调查对象包括：1.省级数据管理机构、工业和信息化主管部门、公安厅（局）；2.各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所、国家实验室等单位；3.中央企业；4.行业协会商会；5.国家信息中心。


4
OpenAI首席执行官山姆·奥特曼近日寻求为一项科技计划筹集资金。该计划的目标包括提高全球芯片产能，以及扩大其支撑AI性能的能力。据悉，该项目可能需要筹集至多5万亿至7万亿美元资金。知情人士表示，奥特曼的筹资计划旨在解决OpenAI发展的制约因素，包括训练大型语言模型所需的AI芯片稀缺。


5
据网易消息，国家金管总局发布《汽车金融公司监管评级办法》，引导汽车金融公司坚守专营专业消费信贷功能，围绕服务汽车产业和汽车消费，提升专业金融服务能力，丰富汽车消费信贷产品供给，满足居民购车消费多元化金融服务需要，进一步释放汽车消费潜力、扩大内需。







今日策略

2月19日，指数普涨喜迎龙年开门红；板块个股普涨。三市共成交9650亿；北向资金全天净卖出63.75亿元。



观点：1月金融数据超预期，旅游等消费数据创新高，宏观面向好提振市场信心；OpenAI发布Sora，引爆科技股，再次点燃市场炒作的热情；市场层面，小盘股连续大幅反弹，市场情绪持续修复。展望后市：龙年开门红，市场信心持续修复，后续政策面仍有利好预期（“新官上任三把火”），市场有望持续反弹。但成交量再次回到万亿以下，难以支持普遍反弹，后续或将进入结构性行情的阶段。



方向：热门概念+超跌小盘股。市场触底反弹，超跌的小盘股弹性相对较大；当新的热门概念出现时，优先关注其中的超跌小盘股。



行业主题
寒潮再袭、稳增长加速


据中国天气网，2月20日起，中东部雨雪天气将进入鼎盛阶段，雨雪分界线将南压至长江沿线地区，不利春运返程。除了雨雪，今起四天，中东部大部地区还将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，南方多地气温累计降幅可达20℃以上，冷暖巨变，公众需做好防寒保暖措施。



整体看，无论是短期的“寒潮”刺激取暖需求，还是中长期经济复苏，带动用电量增长，均有望拉动动力煤需求。



相关上市公司：兖矿能源、中煤能源。




油运价格大涨91.32%


据新浪财经，假期期间地缘局势持续升温，过去一周全球VLCC运费大幅攀升，中东到亚洲的运费费率上涨了91.32%，VLCC费率的上涨具有全球普遍性。



红海中断的持续时间和程度存在高度不确定性，持续时间越长，影响越大，或持续推升航运价格维持高位。另外值得注意的是，据克拉克森统计，2024、2025两年分别仅有1、5艘VLCC新船交付，供给刚性确定 ，原油运输、成品油运输供需差扩大，看好油运景气向上。



相关上市公司：中远海能、招商轮船。



华为即将密集发布多款新品   


据《科创板日报》消息，华为多个新品/解决方案即将集中面世：2月20日，华为将举办数据存储新品发布会；22日，华为将推出新一代小折叠旗舰手机HUAWEI Pocket 2；华为还将在2月26日召开的2024年世界移动通信大会（MWC）上，发布一系列创新ICT产品与解决方案。



鉴于“华为作为自主科技旗帜”历来在A股市场的强大号召力，新一轮华为黑科技密集发布，或复制新一轮自主科技主线题材机会。落脚到A股市场，相关华为5G、折叠屏和存储芯片的供应商或代工企业将显著受益于华为新品发布。



相关上市公司：长信科技、东田微。



即将打新





根据交易所公告，龙旗科技将于2月21日进行网上申购。



【龙旗科技】
股票简称：龙旗科技
股票代码：603341
申购代码：732341
发行价格：26.00元/ 股
发行市盈率：24.13
顶格申购上限：14,000股
顶格申购需配市值：14.00万元(沪)
申购时间：2024-02-21
缴款时间：2024-02-23

公司简介：提供智能产品全流程研发设计、生产制造、综合服务的ODM模式。