Wind陆家嘴财经早餐2024年2月20日星期二

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Wind万得 2024-02-20 06:44 上海
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//  热点聚焦  //



1、证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会有10余场，由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持。与会代表的建议包括严把IPO准入关、坚决出清不合格上市公司、规范各类交易行为、进一步加大对各类证券违法犯罪行为的惩治力度等方面。证监会表示，将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切。

2、证监会将加快权益类产品注册节奏，进一步丰富宽基指数基金产品及对应期权产品供给，同时加强与相关部门协同，推动引入更多中长期资金入市。另外，证监会正在研究完善行业机构监管模式，健全机构、人员、业务等方面的制度体系，强化机构合规风控要求。同时，健全监管激励约束机制，更加突出赏优罚劣，推动证券公司和公募基金能力提升。

3、国内车企新一轮价格战开启。比亚迪宣布秦PLUS荣耀版正式上市，价格“杀”入7万元区间，最低售价只有7.98万元。哪吒汽车宣布多款主力车型全系降价，其中哪吒X全系降价22000元。长安汽车宣布长安启源A05最低7.39万元起，降价1.1万元。上汽通用五菱宣布，五菱星光150进阶版荣耀价9.98万元，较原价下调6000元。乘联会秘书长崔东树发文称，在未来几年的高速增长中，2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。规模决定成本和企业生存状态，多数厂商优先保份额，必然形成价格竞争的进一步加剧。

// 环球市场 //



1、因“总统日”假期，美国股市周一休市一日。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.15%报17092.26点，法国CAC40指数持平报7768.55点，英国富时100指数涨0.22%报7728.5点。

2、亚太主要股指收盘走势分化，韩国综合指数涨1.19%报2680.26点；日经225指数微跌0.04%报38470.38点；澳洲标普200指数微涨0.09%报7665.1点；新西兰NZX50指数跌0.61%报11653.27点；印度SENSEX30指数收盘涨0.39%报72708.16点；富时新加坡海峡指数收盘涨0.12%报3225.91点；富时马来西亚综指收涨0.33%报1538.61点。

3、COMEX黄金期货收涨0.26%报2029.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.87%报23.035美元/盎司。

4、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.32%报78.21美元/桶，布油4月合约跌0.19%报83.31美元/桶。

5、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.72%报8427.5美元/吨，LME期锌涨0.9%报2406.5美元/吨，LME期镍涨0.18%报16385美元/吨，LME期铝跌0.92%报2197.5美元/吨，LME期锡跌1.63%报26530美元/吨，LME期铅跌1.36%报2036美元/吨。  

6、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.2个基点报4.106%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.883%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.408%，意大利10年期国债收益率涨1.9个基点报3.894%，西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点报3.309%。  

7、纽约尾盘，美元指数跌0.02%报104.25，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.02%报1.0779，英镑兑美元跌0.06%报1.2597，澳元兑美元涨0.09%报0.6540，美元兑日元跌0.04%报150.14，美元兑瑞郎涨0.2%报0.8826，离岸人民币对美元涨15个基点报7.2113。

8、世界交易所联合会（WFE）统计显示，截至1月底，以东京证券交易为中心的日本交易所集团总市值为6.34万亿美元，时隔3年半重返总市值亚洲首位，全球排名上升至第4位。排名前三的分别是纽约证券交易所、纳斯达克市场和泛欧交易所。

// 宏观 //



1、国家领导人主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议强调，要建立健全同宏观政策、区域发展更加高效衔接的土地管理制度，增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。要紧扣制约科技与经济深度融合的突出问题，持续深化改革攻坚，加快建设全面创新的基础制度。要进一步提升基层应急管理能力。会议审议通过《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》、《关于促进经济社会发展全面绿色转型的意见》等多项文件。

2、国务院日前印发《关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》，首次对行政法规、规章中罚款设定与实施作出全面系统规范。《意见》提出，要依法科学设定罚款，严守罚款设定权限，科学适用过罚相当原则，新设罚款和确定罚款数额时，该宽则宽、当严则严，避免失衡。

3、国务院批复同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》，要求用好上海自贸区制度创新成果，创建高度便利的国际商务交流载体，统筹发展和安全，更好联通国内国际两个市场，更好利用国内国际两种资源，为推进高水平对外开放作出更大贡献。

4、央行2月19日开展320亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼680亿元。

5、雄安新区一季度开工项目共56个，总投资391亿元，年度预计完成投资280亿元。项目涵盖疏解配套、创新平台、城市功能、公共服务功能、商业功能等方面。

// 国内股市 //



1、A股龙年开门红，上证指数四连阳收复2900点。多模态AI概念股掀“涨停潮”，Sora、算力、CPO方向引爆市场；煤炭、石油表现强势，中国海油股价创新高。市场超4200股上涨，超270股涨停。上证指数收涨1.56%报2910.54点，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.13%，科创50指数涨1.57%，北证50指数涨3.22%，万得全A涨1.44%，万得双创涨2.16%，万得微盘股指数涨6.58%。市场成交额9649.7亿元，北向资金实际净卖出63.75亿元，核心资产悉数获持续加仓，药明康德再遭大额减仓近14亿元。

2、港股三大指数低开后快速走弱，随后维持弱势震荡，在连涨三日后日内录得下跌。恒生指数收跌1.13%报16155.61点，恒生科技指数跌2.68%，恒生国企指数跌1.33%。消费、科技、医药板块跌幅居前，周期板块走强，煤炭、有色、油气股上涨。大市成交820.87亿港元，南向资金净买入42.66亿港元，中国海洋石油获净买入6.16亿港元。

3、驻证监会纪检监察组将保持高压态势，加大对内外勾连破坏资本市场秩序、侵害中小投资者利益等腐败行为的打击力度，同时，与证监会稽查等部门双向移交违规违纪违法问题线索，“零容忍”予以查处。

4、龙年首个交易日，A股喜迎“开门红”。博时、招商等16家基金公司表示，在多重利好消息刺激之下，投资者情绪持续向好修复，助力龙年市场迎来“开门红”。而从宏观、微观、流动性、政策端以及情绪端等多种因素综合来看，A股短期内仍有继续反弹动力，相对看好AI、科技、医药等领域。

5、A股上市公司再掀回购、增持潮。据不完全统计，昨晚发布回购和增持相关公告的上市公司近百家，回购或增持上限达1亿元的近30家。其中，中国化学控股股东之一致行动人拟2亿-4亿元增持，江西铜业拟回购1.5亿-3亿元，均胜电子、吉祥航空、翰博高新、康尼机电、均瑶健康等拟回购1亿-2亿元。

6、2023年超额募资的172只次新股，合计超募638.05亿元。有130只股破发，其中超额募资达到且超过5亿元的有49只，合计超额募资462亿元，这些个股的平均破发幅度为30.58%。A股整体估值处于较低位置之际，已有不少上市公司启动回购股份计划，市场更关注的是回购股份用途。

7、平安银行组织架构正在进行调整，金融模块裁撤存在多年的行业事业部建制度，原来的六大行业事业部合并成为战略客户部。零售金融板块撤掉原东区、北区、南区三个区域的零售业务管理部。与此同时，室层级管理干部发生大批量变动，多个分行班子成员，部分高管变也发生变动。

8、京东正在考虑收购英国家电零售企业Currys，交易可能包括对后者全部已发行股本的现金要约。Currys此前拒绝了Elliott Advisors提出的7亿英镑收购要约。

9、理想汽车2024春季发布会将于3月1日举行。届时将带来家庭科技旗舰MPV理想MEGA和2024款理想L系列车型。

10、消息称小鹏汽车计划招聘4000名新员工，并将总共投资35亿元用于以“智能驾驶”为重点的人工智能技术研发。

11、Sora的横空出世使AIGC概念板块全线飘红。不少公司火速回应，在文生视频等跨模态领域已有布局。不过当前国内AI模型文生视频与Sora所生成的视频差距较为明显。但有业内人士认为，国内外厂商在文生视频的差距并不像大模型领域差距那么大，而Sora的发布会进一步加速国内厂商在该领域的投入。

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// 金融 //



1、金融监管总局党委召开扩大会议指出，要积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。做细做实风险监测和防范处置，加快化解存量、有效遏制增量。加快弥补监管制度机制短板。严肃查处重大违法违规案件，严厉打击非法金融活动。

2、金融监管总局发布《汽车金融公司监管评级办法》，建立和完善汽车金融公司风险监管体系，全面评估汽车金融公司经营管理与风险状况，对汽车金融公司业务进行分级分类监管。

3、2024年开年来，券商高管变动频繁。据不完全统计，目前已有中金公司、东兴证券、浙商证券、天风证券、粤开证券、国元证券、东海证券、国海证券、中原证券、华林证券、招商证券、兴业证券、国泰君安等多家券商发布高管变动公告。

4、中国银行原董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由济南市检察院审查起诉。近日，济南市检察院已向济南市中级法院提起公诉。

5、首批由10家公募机构上报的中证A50ETF正式发行，首发募集规模上限均为20亿元。这意味着，市场或将迎来200亿元的增量资金。

6、某头部券商最新托管数据显示，截至2月8日，17家百亿级量化私募中证500量化指增产品今年以来的超额收益均低于-4%。其中，启林投资、幻方量化等百亿量化巨头当周的超额收益均低于-10%。

// 楼市 //



1、海南省住房公积金管理局印发通知，将首套住房公积金贷款最低首付比例由25%下调至20%。二套住房公积金贷款最低首付比例30%维持不变。

2、宁波市发布2024年度第一批拟出让住宅用地清单。该批次清单共计4宗地块，共计宗地面积17.76公顷。

3、海南省三亚市发布2024年度第一批住宅用地清单。该批次清单共计11宗地块，共计宗地面积39.23公顷。

4、各地城市房地产融资协调机制推送首批项目“白名单”以来，银行金融机构加快项目对接、审批，仅国有四大行就已审批两百多个项目，涉及贷款金额超千亿元。

// 产业 //



1、国家数据局等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。

2、我国工业绿色转型取得显著成效，截至2023年底已在国家层面建成绿色工厂5095家，产值占制造业总产值的比重超过17%，全年环保装备制造业总产值预计超过9700亿元。今年，我国将力争新培育1000家国家层面绿色工厂。

3、2024年上海市重大工程清单公布，计划安排正式项目191项。其中，科技产业类76项，包括华为上海研发基地（青浦）、张江复旦国际创新中心、鼎泰半导体12英寸自动化晶圆制造中心项目等。

4、浙江省发布今年储能目标，拟建立电网侧储能示范项目奖补机制，出台新型储能管理办法和用户侧储能建设导则，促进行业健康发展，新增新型储能150万千瓦。

5、韩国贸易协会国际贸易通商研究院发布报告显示，今年中国IT行业需求恢复率达到9.3%，超过全球平均水平6.8%，预计这将推动韩国对华IT出口的增加。

6、中汽协数据显示，1月份，我国卡车市场共计销售28.88万辆，环比下降7%，同比增长82%。其中，重型卡车市场销售9.69万辆，环比大增86%，同比大增99%。

7、据中国工程机械工业协会统计，1月挖掘机主要制造企业各类挖掘机销量12376台，同比增长18.5%，环比下降25.88%。

8、据第一财经，高合汽车一家第三方劳务公司遣散派遣至高合汽车工厂的外包员工，一百余名外包员工都被解除合同，解除合同的通知于昨日突然下发。

9、市场调研机构TechInsights发布报告称，2023年全年，全球平板电脑市场出货量约为1.37亿台，同比下降16%。前五大平板电脑厂商分别为苹果、三星、亚马逊、联想和华为，对应的市场份额是38%、19%、8%、7%和4%。

// 海外 //



1、消息人士透露，美国拜登政府打算放宽对汽车排放的限制，给予汽车制造商更多的过渡时间。在新的规定中，预计到2030年电动汽车产量占比将不到60%，此前是要求2030年达到60%，到2032年达到67%。

2、欧盟2月19日正式启动红海护航行动。该行动计划持续一年，可以续期。目前比利时、意大利、德国、法国等国计划派出多艘军舰前往红海地区。

3、德国央行发布月度报告称，德国经济可能在今年第一季度小幅萎缩，从而陷入技术性衰退，但同时也警告称不必对此过于悲观。报告指出，没有证据表明出现经济活动持续、广泛、明显减弱意义上的衰退。

4、法国财长勒梅尔表示，将在3月初联合德国经济部长罗伯特·哈贝克，提议减少阻碍企业发展、损害增长的欧盟准则。

5、欧盟各国政府将签署一项针对直接贷款等另类投资管理机构的最新监管规定。其中包括对私人信贷基金利用借来的钱来提高回报的杠杆设定上限，以及其他限制。

// 国际股市 //



1、美国计划向国内最大的定制芯片制造商格芯拨款15亿美元，这将是《芯片法案》下迄今为止规模最大的初步拨款。此外，美国还将向该公司提供16亿美元的联邦贷款。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，他曾被OpenAI授予股份，但由于担心合法性问题，他最终并未接受。

3、沙特阿美首席财务官表示，随着金融市场改善，该公司可能会在今年发行债券，并希望发行较长期债券，可能是期限为15至50年的债券。

4、消息称一嗨租车考虑赴美进行规模3亿美元IPO。2014年11月，一嗨租车曾登陆纳斯达克，不过随着股价不断跳水，在2019年私有化退市。

5、路易威登（LV）中国区多款产品2月19日起涨价，涉及的包袋主要有4-5款，涨价幅度在1000元左右，大多是近期的热门款式。

6、塔塔集团正在考虑将旗下锂电池业务Agratas分拆上市，估值预计在50亿-100亿美元之间。

7、福特汽车大幅下调加拿大市场2023款野马Mach-E售价，降价幅度从5000加元到13000加元不等，以应对特斯拉Model Y和其他电动SUV车型的竞争。

8、法国最大汽车零部件供应商Forvia表示，作为其新的“EU-Forward”计划的一部分，打算未来5年在欧洲裁减至多1万个工作岗位。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，玻璃跌1.93%，LPG涨1.49%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.13%。农产品普遍上涨，豆油涨1.83%，棕榈油涨1.74%。基本金属期货涨跌不一，沪镍涨1%，沪锌涨0.52%，不锈钢涨0.4%，沪铜涨0.01%，沪锡跌0.25%，沪铝跌0.5%，沪铅跌0.84%。

2、农业农村部部署落实中央一号文件重点工作，将全力抓好以粮食安全为重心的农业生产，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上，确保大豆面积稳定在1.5亿亩以上、油料面积稳中有增。完善生猪产能调控实施方案，适度放宽调控绿色区间下限。

3、国内成品油价2024年来首次调价搁浅。据国家发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，本次国内汽、柴油价格不作调整。

4、世界黄金协会中国区CEO王立新表示，中国2023年全年黄金ETF总持仓增加20%，以人民币计价的资产管理总规模跃升34%，且规模有望进一步上升。反而全球黄金ETF持仓总计下滑244吨，连续三年下滑。

5、中沙古雷乙烯项目主体工程全面动工，总投资约448亿元人民币。该项目预计2026年建成，乙烯年产能最高可达180万吨。

6、华储网公告，将于2月23日开展中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易，本次挂牌竞价交易1.4万吨。

7、据上海有色网最新报价显示，2月19日，国产电池级碳酸锂跌290元报9.68万元/吨。

8、波罗的海干散货指数上涨1.18%至1629点，连续两日上涨。

// 债券 //



1、【债市综述】债券未受股市走强扰动，现券收益率震荡中略降，30年国债期现货强势幅度均领先，30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率下行1.35bp，30年期国债期货主力合约涨0.31%。春节长假后央行公开市场连续两日净回笼，银行间市场流动性依旧宽松，市场聚焦今日LPR报价。

2、中证转债指数收盘涨0.36%，万得可转债等权指数收盘涨0.9%。其中，丝路转债、声迅转债、科达转债分别涨20%、14.24%、11.06%；跌幅方面，银轮转债、巨星转债、科思转债分别跌3.58%、3.42%、3.41%。

3、【债券重大事件】联合国际上调泰兴城投国际长期发行人评级至“BBB+”；深交所对启迪环境出具监管函；任兴集团及有关责任人被上交所通报批评；“21湖州城投MTN001”拟提前兑付；知识城广州投资集团总经理李敏被调查。

// 外汇 //



1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1976，较上一交易日跌49个基点，夜盘收报7.1987。人民币对美元中间价报7.1032，调升4个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，2月9日，CFETS人民币汇率指数报99.31，周涨0.48；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.42，周涨0.54，创2023年4月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.21，周涨0.35，创2023年9月以来新高。