【iFinD财经早餐】2月19日

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同花顺iFinD 2024-02-19 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、李强主持召开国务院第三次全体会议，讨论《政府工作报告》稿，对做好开年工作进行动员。

　　2、财政部、国税总局发布通知，自2024年4月1日起至2025年3月31日，对注册登记在上海自贸区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。

　　【宏观要闻】

　　1、金融监管总局最新数据显示，截至今年1月末，全国普惠型小微企业贷款余额29.91万亿元，同比增长24.41%，较年初增加8500亿元。其中，信用贷款余额7.35万亿元，同比增长48.96%。

　　2、在龙年春节假期后开工第一天，广东、山东、安徽、甘肃、黑龙江、辽宁等省份召开“新春第一会”，拼经济发展成为各地“第一会”的“第一主题”。多地聚焦优化营商环境、推进民营经济高质量发展，促进产业和科技互促双强等内容，释放出稳经济促发展的新信号。

　　3、上海发布新一轮营商环境行动方案，共提出150项任务举措，主要措施包括对标改革提升行动、企业服务提升行动、监管执法提质行动、区域标杆创新行动、营商环境协同共建行动等。

　　4、广东省召开全省高质量发展大会，紧扣高质量发展主题，促进产业和科技互促双强，全面提升科技高水平自立自强能力，加快建设现代化产业体系，不断塑造发展新动能新优势。大会介绍，今年广东省重点建设项目年度计划投资1万亿元。

　　5、2024年浙江省“千项万亿”重大项目集中开工建设，总投资9770亿元。其中，总投资100亿元以上项目14个、50至100亿元项目43个。

　　6、江西省举行2024年一季度全省重大项目集中开工暨“十百千万”工程动员大会，总投资6805亿元的1139个重大项目集中开工。

　　7、中国海警在厦金海域开展执法巡查行动。

　　【国内股市】

　　1、2024年开年以来，深市回购军团不断扩容，已有329家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额197.78亿元至353.6亿元；829家次公司披露回购进展公告，实施回购金额达到204.8亿元。其中，仅2月以来，深市超269家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额上限达到274.43亿元；463家次公司披露回购进展公告，实施回购金额达到108.56亿元。

　　2、本周A股共有85家上市公司迎来限售股解禁，以最新收盘价计算，解禁市值合计695.41亿元。其中，长江电力解禁市值居首，为113.58亿元；凯赛生物、湖南裕能解禁市值分列第二、第三位，分别为86.69亿元、68.89亿元；四方光电、厦钨新能、科达利、同力股份、一拖股份解禁市值均在20亿元以上。

　　3、十大券商发布一周策略。华泰证券表示，数据信号偏积极下当前可适当稳中求进，适度向顺周期业绩股倾斜，继续推荐类沪深300组合。中金公司认为，投资者情绪有望继续改善，A股节后有望迎来“开门红”。国泰君安证券指出，乐观者出清已接近尾声，市场“交易底”已现；短期市场反弹窗口有望延续，抓手兼顾红利与主题。招商证券认为，多因素共振，A股有望保持震荡上行的结构牛态势。

　　4、A股市场今日将迎来龙年首个交易日。在春节假期期间，全球市场主要股指多数上涨，中国资产大涨。对于即将开盘的A股，机构人士和投资者充满期待。多家券商研报认为，超跌后的反弹性行情有望持续到年后，龙年首个交易日值得期待。多家一线私募表示，龙年首个交易日A股市场将有很大概率迎来“开门红包行情”。从投资机会角度看，价值蓝筹与科技成长，文娱、旅游、消费等投资方向和行业板块则成为了节后私募关注的重点投资方向。

　　5、在IPO节奏阶段性收紧的背景之下，今年以来仅新增受理1家公开发行申请，但已有45家拟IPO或拟公开发行的企业终止审核。这45家企业中，17家申请沪市IPO，12家申请深市IPO，16家申请北交所公开发行。其中，兔年最后一周有7家拟IPO或拟公开发行的企业终止审核。

　　6、1月底以来，各类机构密集调研了30余家央企上市公司。多家被调研上市公司透露，将依法合规开展市值管理，重视股东回报。业内人士认为，市值管理考核将进一步推动上市央企提高质量、强化价值创造、完善信息披露，未来相关政策或持续加码，央企上市公司有望迎来估值重塑。

　　7、据经济参考报，始于去年的AI(人工智能)大模型浪潮热度再次升温。农历春节期间，AI领域利好不断，以Open AI为首的诸多国内外互联网龙头公司均迎来AI大模型技术的新进展。多家机构及业内人士称，看好未来AIGC(人工智能生成内容)产业发展前景以及算力市场的增长空间，产业链内多家公司已获得机构重点关注及提前布局。

　　【金融】

　　1、金融监管总局发布龙年首批罚单，北京监管局对浦发银行、兴业银行、华夏银行和英大国际信托四家金融机构合计开出921万元大罚单，上述机构多名责任人员也被处以不同程度的罚单。

　　2、央行数据显示，春节除夕至大年初八，全行业网络支付日均处理交易26.3亿笔、金额1.25万亿元，相比去年春节假期，日均分别增长18.6%和8%。

　　3、普洛斯旗下投资及资产管理平台普洛斯资本GCP日前宣布新设立中国研发制造增值基金，初期投资规模将超过3.5亿美元。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五集体收跌，道指周跌幅0.11%，纳指上周累计跌1.34%，标普500指数累计跌0.42%。超微电脑收盘大跌20%，结束此前连续九个交易日上涨。热门中概股收盘涨跌不一，小鹏汽车、理想汽车涨超3%，京东、哔哩哔哩涨逾2%，好未来跌逾3%，新东方、高途跌超1%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.42%报17117.44点，法国CAC40指数涨0.32%报7768.18点，英国富时100指数涨1.5%报7711.71点。

　　3、日经225指数涨0.86%报38487.24点，周涨4.31%；韩国综合指数涨1.34%报2648.76点，周涨1.09%。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.53%报2025.5美元/盎司，当周累计跌0.65%，COMEX白银期货收涨2.28%报23.475美元/盎司，当周累计涨3.9%。

　　5、国际油价集体上涨，美油4月合约涨0.84%报78.24美元/桶，周涨1.82%；布油4月合约涨0.52%报83.29美元/桶，周涨1.34%。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.9%报8472美元/吨，周涨3.71%；LME期锌涨1.42%报2388美元/吨，周涨3.8%；LME期镍涨0.57%报16350美元/吨，周涨2.69%；LME期铝跌0.38%报2216美元/吨，周跌0%；LME期锡跌1.07%报27000美元/吨，周涨2.4%；LME期铅涨1.37%报2070美元/吨，周涨1.87%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.97%报1173.5美分/蒲式耳，周跌0.84%；玉米期货跌0.3%报416.5美分/蒲式耳，周跌2.91%；小麦期货跌0.97%报561.5美分/蒲式耳，周跌5.91%。

　　【海外】

　　1、美联储博斯蒂克表示，鉴于当前经济形势，美联储无需急于降息；强劲的经济支持美联储谨慎调整货币政策，将继续努力将通胀率压低至2%。博斯蒂克预计，2024年美联储将进行两次降息。

　　2、美联储戴利表示，对经济的预期仍接近去年12月制定最新预测时的水平；三次降息是今年的合理基准；中性利率现在估计在0.5至1之间，名义利率在2.5至3之间。

　　3、欧洲央行执委施纳贝尔表示，持续的低生产率增长，最近甚至是负增长，增加企业将更高的工资成本转嫁给消费者的风险，这可能会推迟通胀回到2%的目标。

　　4、日本央行行长植田和男表示，日本央行将认真研究各种数据和信息，希望确认工资和物价增强的良性循环是否存在。消息人士称，日本央行有望在未来几个月内结束负利率。

　　5、俄罗斯央行将基准利率维持在16%不变，预计2024年平均基准利率将为13.5%-15.5%。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，降息更有可能在2024年下半年开始；预计通胀将在年底前降至4%-4.5%。

　　6、新加坡财政部长黄循财表示，从2025年起，新加坡政府将对母公司设在新加坡、全球年营业额在7.5亿欧元以上的大型跨国企业实施15%的最低实际税率。

　　7、新加坡将再投资30亿美元于研发基金，推动经济各领域前沿发展。未来五年将投资10亿美元用于人工智能计算、人才和行业发展。新加坡还将拨款75亿新加坡元为部分老年公民设立基金。

　　【商品期货】

　　1、钢银电商数据显示，本周城市总库存量为1238.63万吨，环比节前增加312.38万吨(+33.73%)，较去年节后同比增加101.46万吨(+8.92%)。

　　2、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚2月1-15日棕榈油出口量为492654吨，较上月同期出口的514890吨减少4.3%。

　　3、据马来西亚棕榈油局MPOB消息，马来西亚2024年3月毛棕榈油的出口税维持在8%，但将2024年3月的参考价从2月的3571.39林吉特/吨上调至3793.94林吉特/吨。

　　4、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2024年2月1-15日马来西亚棕榈油单产减少19.42%，出油率增加0.51%，产量减少17.21%。

　　5、俄罗斯央行表示，预计2024年布伦特原油平均价格为80美元/桶，和此前相同。

　　6、当地时间16日，据比利时通讯社援引该国外交机构消息，欧盟在红海的护航行动将于2月19日正式启动。该行动计划持续一年，可以续期。

　　7、尽管许多油轮避开了红海的曼德海峡，但分析公司Vortexa称，仍有“相当数量”的运载俄罗斯剩余燃料油的船只继续通过该地区前往亚洲。

　　【债券】

　　1、2月18日为银行间市场龙年首个交易日，现券整体表现平稳，10年期国债交投较为活跃。资金面方面，交易者以银行为主，资金面偏宽松。市场关注2月LPR，5年期以上品种下降可能性更大。

　　2、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.4个基点报4.103%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.875%，德国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.399%，意大利10年期国债收益率涨2.5个基点报3.874%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报3.294%。

　　3、美债收益率全线上涨，2年期美债收益率涨7个基点报4.652%，3年期美债收益率涨6个基点报4.422%，5年期美债收益率涨6.1个基点报4.28%，10年期美债收益率涨4.9个基点报4.284%，30年期美债收益率涨2.8个基点报4.439%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报104.2766，周涨0.2%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.04%报1.0778，周跌0.06%；英镑兑美元涨0.02%报1.2605，周跌0.1979%；澳元兑美元涨0.14%报0.6534，周涨0.15%；美元兑日元涨0.18%报150.207，周涨0.63%；美元兑加元涨0.19%报1.3491，周涨0.24%；美元兑瑞郎涨0.1%报0.8809，周涨0.67%；离岸人民币对美元涨50个基点报7.2127，本周累计涨61个基点。

　　2、国家外汇局公布数据显示，2023年四季度，我国经常账户顺差552亿美元，全年经常账户顺差为2642亿美元，顺差规模与同期GDP之比为1.5%，继续处于合理均衡区间。全年来华证券投资亦呈现净流入，四季度净流入规模达到近两年高位，9至12月外资连续净增持境内债券累计逾600亿美元。

　　【行业资讯】

　　1、OpenAI公布了一种新的人工智能系统，该系统可以根据用户的文本提示创建逼真的视频，使其成为最新一家采用生成视频技术的人工智能公司。该公司周四在一篇博客文章中表示，这款名为Sora的人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。

　　2、比亚迪董事长兼总裁王传福预计，今年我国新能源汽车发展将进一步提速，单月渗透率将超过50%。

　　3、2月18日，市场传出消息称，高合汽车召开内部大会，宣布即日起将停工停产6个月。对此，有高合汽车内部人士予以了否认。不过，值得关注的是，在其他车企当日通过各平台发布“开工大吉”的寄语时，高合汽车官方平台却保持了沉默。

　　4、2024春节档电影票房破80亿，超过2021年春节档(78.43亿元)，打破中国影史春节档票房纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没•逆转时空》《第二十条》暂列档期票房前四位。

　　5、经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%。

　　6、中国证监会发布首批重要货币市场基金名录，确定13只货币市场基金产品为重要货币市场基金。

　　7、贝壳研究院监测显示，2024年春节假期重点50城市二手房看房量和交易量水平比2023年有大幅回升。

　　【国内公司新闻】

　　1、药明康德再度回应：在过去没有、现在和未来都不会对美国构成国家安全风险。

　　2、游族网络公告，已故实控人子女、股东林漓、林芮璟及林小溪合计所持5023.9万股公司股份(占公司总股份的5.49%)全部被司法冻结，或因涉与联合创始人陈礼标纠纷。

　　3、亚太科技公告，子公司安全事故造成3人死亡、2人失联。

　　4、福赛科技公告，收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知。

　　5、光线传媒公告，截至2月17日公司来源于《第二十条》营收区间约4亿至4.6亿。

　　6、煌上煌公告称，子公司冷链仓库火灾未造成任何人员伤亡，存货受到一定程度损毁。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、今日有1000亿元14天期逆回购到期。

　　2、国内成品油将开启新一轮调价窗口。

　　3、多家基金公司公告，旗下中证A50ETF将于2月19日至3月1日发售。