陆家嘴财经早餐2024年2月19日星期一

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Wind Wind万得 2024-02-19 06:28 上海



//  热点聚焦  //


1、A股市场今日将迎来龙年首个交易日。在春节假期期间，全球市场主要股指多数上涨，中国资产大涨。对于即将开盘的A股，机构人士和投资者充满期待。多家券商研报认为，超跌后的反弹性行情有望持续到年后，龙年首个交易日值得期待。多家一线私募表示，龙年首个交易日A股市场将有很大概率迎来“开门红包行情”。从投资机会角度看，价值蓝筹与科技成长，文娱、旅游、消费等投资方向和行业板块则成为了节后私募关注的重点投资方向。

2、央行昨日开展1050亿元7天期逆回购操作和5000亿元1年期MLF操作，中标利率分别持平于1.8%、2.5%。当日有1910亿元逆回购及4990亿元MLF到期，因此净回笼850亿元。央行已连续15个月增量续作MLF，利率连续六个月保持不变。综合当前经济和物价走势，以及央行前期对外表态释放的信号，市场分析人士认为，2月20日公布的LPR报价有可能单独下调，短期内MLF利率下调的可能性仍然较大。

3、据文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%。出游人次和出游总花费等多项指标创历史新高。

//  环球市场  //



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//  宏观  //



1、国务院领导人主持召开国务院第三次全体会议，讨论拟提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。他强调，春节假期已过，国务院各部门要按照中央经济工作会议的部署，迅速进入工作状态，抓紧抓实各项工作，奋力推动高质量发展取得新成效。要多做有利于提振信心和预期的事，保持政策制定和执行的一致性稳定性，以务实有力的行动来提振全社会的信心。

2、金融监管总局最新数据显示，截至今年1月末，全国普惠型小微企业贷款余额29.91万亿元，同比增长24.41%，较年初增加8500亿元。其中，信用贷款余额7.35万亿元，同比增长48.96%。

3、财政部、国税总局发布通知，自2024年4月1日起至2025年3月31日，对注册登记在上海自贸区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。

4、在龙年春节假期后开工第一天，广东、山东、安徽、甘肃、黑龙江、辽宁等省份召开“新春第一会”，拼经济发展成为各地“第一会”的“第一主题”。多地聚焦优化营商环境、推进民营经济高质量发展，促进产业和科技互促双强等内容，释放出稳经济促发展的新信号。

5、上海发布新一轮营商环境行动方案，共提出150项任务举措，主要措施包括对标改革提升行动、企业服务提升行动、监管执法提质行动、区域标杆创新行动、营商环境协同共建行动等。

6、广东省召开全省高质量发展大会，紧扣高质量发展主题，促进产业和科技互促双强，全面提升科技高水平自立自强能力，加快建设现代化产业体系，不断塑造发展新动能新优势。大会介绍，今年广东省重点建设项目年度计划投资1万亿元。

7、湖南省委下发通知，在全省开展解放思想大讨论活动。通知提到，要通过深入学习讨论，根本扭转简单以GDP增长论英雄的速度情结，扭转不顾风险乱举债、盲目跟风上项目、好大喜功铺摊子的路径依赖，扭转单纯靠拼资源资金投入刺激经济发展的粗放模式。

8、2024年浙江省“千项万亿”重大项目集中开工建设，总投资9770亿元。其中，总投资100亿元以上项目14个、50至100亿元项目43个。

9、江西省举行2024年一季度全省重大项目集中开工暨“十百千万”工程动员大会，总投资6805亿元的1139个重大项目集中开工。

10、广西将实施新一轮工业振兴三年行动，集中各类资源支持实施科技创新突破、产业群链升级、项目增量提质、智改数转赋能、企业培优育强、绿色低碳转型、园区能级提升、开放引领发展等八大行动。

//  国内股市  //



1、2024年开年以来，深市回购军团不断扩容，已有329家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额197.78亿元至353.6亿元；829家次公司披露回购进展公告，实施回购金额达到204.8亿元。其中，仅2月以来，深市超269家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额上限达到274.43亿元；463家次公司披露回购进展公告，实施回购金额达到108.56亿元。

2、本周A股共有85家上市公司迎来限售股解禁，以最新收盘价计算，解禁市值合计695.41亿元。其中，长江电力解禁市值居首，为113.58亿元；凯赛生物、湖南裕能解禁市值分列第二、第三位，分别为86.69亿元、68.89亿元；四方光电、厦钨新能、科达利、同力股份、一拖股份解禁市值均在20亿元以上。

3、十大券商发布一周策略。华泰证券表示，数据信号偏积极下当前可适当稳中求进，适度向顺周期业绩股倾斜，继续推荐类沪深300组合。中金公司认为，投资者情绪有望继续改善，A股节后有望迎来“开门红”。国泰君安证券指出，乐观者出清已接近尾声，市场“交易底”已现；短期市场反弹窗口有望延续，抓手兼顾红利与主题。招商证券认为，多因素共振，A股有望保持震荡上行的结构牛态势。

4、中信证券认为，流动性循环连锁负反馈在节前强有力的外力干预下已经结束，1月以来经济运行平稳中不乏亮点，政策在今年有望更加灵活应变，当下投资者情绪有所企稳，科技主题涌现新催化，建议在反弹过程中步步为营，密切关注右侧确认信号，配置上从纯防御转向均衡，围绕优质红利蓝筹和科创成长两条主线布局。

5、在IPO节奏阶段性收紧的背景之下，今年以来仅新增受理1家公开发行申请，但已有45家拟IPO或拟公开发行的企业终止审核。这45家企业中，17家申请沪市IPO，12家申请深市IPO，16家申请北交所公开发行。其中，兔年最后一周有7家拟IPO或拟公开发行的企业终止审核。

6、国务院国资委通报，马云双任中国中车集团党委副书记、董事，提名为中国中车集团总经理人选；林存增、王锋、刘可安任中国中车集团党委常委。孔繁新任中国农业发展集团党委副书记、董事，提名为中国农业发展集团总经理人选。

7、小米北京昌平智能工厂正式落成投产，旗舰手机制造产能超过千万台，这是小米第一座自有大规模工厂。小米史上首场“人车家全生态”发布会定档2月22日，小米14Ultra将正式登场。

8、连连数字赴港IPO迎来新进展。证监会国际合作部公布连连数字境外发行上市备案通知书，公司拟发售不超过2.06亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

9、江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。

10、1月底以来，各类机构密集调研了30余家央企上市公司。多家被调研上市公司透露，将依法合规开展市值管理，重视股东回报。业内人士认为，市值管理考核将进一步推动上市央企提高质量、强化价值创造、完善信息披露，未来相关政策或持续加码，央企上市公司有望迎来估值重塑。

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//  金融  //

   

1、金融监管总局发布龙年首批罚单，北京监管局对浦发银行、兴业银行、华夏银行和英大国际信托四家金融机构合计开出921万元大罚单，上述机构多名责任人员也被处以不同程度的罚单。

2、央行数据显示，春节除夕至大年初八，全行业网络支付日均处理交易26.3亿笔、金额1.25万亿元，相比去年春节假期，日均分别增长18.6%和8%。

3、深圳前海首批QFLP总量管理试点落地，3家港资QFLP管理企业获批开展试点，总量合计9亿美元。

4、广西证监局近日披露一百亿私募被小私募“抄作业”的事件。一位营业部总经理，利用职务之便，查看开立在该营业部的一家知名百亿私募的账户交易、持仓等未公开信息，然后将这些信息不定期告诉给另一中小私募的人士。

5、普洛斯旗下投资及资产管理平台普洛斯资本GCP日前宣布新设立中国研发制造增值基金，初期投资规模将超过3.5亿美元。

//  楼市  //



1、湖南省住房城乡建设厅表示，截至2月17日，全省14个市州均已建立房地产融资协调机制，纳入“白名单”项目共576个，当前已有24个项目获得银行新增融资16.48亿元。

2、贝壳研究院监测显示，2024年春节假期重点50城市二手房看房量和交易量水平比2023年有大幅回升，交易量同比增加超七成。其中，一线城市交易量比去年同期微降3%，二线城市增加98%，三线城市增加65%。

//  产业  //



1、据国家电影局初步统计，2024年春节假期全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，同比分别增长18.47%和26.36%，均创同档期新的纪录。

2、据国家邮政局，今年春节长假期间，全国邮政快递业揽收快递包裹10.79亿件，日均揽收量同比增长145.2%；投递快递包裹6.41亿件，日均投递量同比增长82.1%。

3、上海市政府近日批复《上海市水网建设规划》，经初步匡算，上海市水网规划重大项目总投资超过4000亿元，其中超过八成资金将用于防汛减灾领域。

4、广东省将聚焦产品研发“根技术”，实施基础研究十年“卓粤”计划。在芯片、软件、显示装备、新型储能、海洋科技等领域实施一批旗舰项目，在人工智能、脑科学、量子等领域布局一批前沿颠覆性技术。

5、海南离岛免税市场持续火热。据海口海关统计，2024年春节假期期间，海口海关共监管离岛免税购物金额24.89亿元，购物人数29.77万人次，人均消费8358元。

6、Sensor Tower商店情报平台显示，1月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.6亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37.8%。

7、对于高合汽车停业传闻，有高合汽车销售人员表示，“公司只是调整休整一段时间。”对于高合汽车车主服务，该员工表示，目前高合车主的售后服务都在正常开展，只是前端和工厂以及总部做一些调整。

8、OPPO CEO陈明永发表内部信称，2024年是AI手机元年。AI手机也将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。

9、魅族宣布公司进行战略调整，将全力投入AI战略布局，停止传统“智能手机”新项目。

10、始于去年的AI大模型浪潮热度再次升温。农历春节期间，AI领域利好不断，以Open AI为首的诸多国内外互联网龙头公司均迎来AI大模型技术的新进展。多家机构及业内人士称，看好未来AIGC产业发展前景以及算力市场的增长空间，产业链内多家公司已获得机构重点关注及提前布局。

//  海外  //



1、韩国国土交通部公布数据显示，韩国1月份国际航空客运量同比飙升57%，达到728万人次，大约相当于2019年1月的91%，表明国际旅行几乎恢复到疫情前的水平。



//  国际股市  //



1、欧盟将首次对科技巨头苹果处以5亿欧元左右罚款，原因是苹果涉嫌在使用其音乐流媒体服务方面违反欧盟法律。欧盟委员会正在调查苹果是否阻止应用程序告知iPhone用户在App Store之外获取音乐订阅的更便宜的选择。

2、消息称苹果公司已暂停可折叠iPhone开发，因供应商屏幕未能通过公司严格的测试标准。

3、宝马集团携手Anglo Platinum和Sasol公司在南非启动氢燃料电池汽车测试车队。宝马南非公司声明称，计划在2025-2030年为客户提供量产车型。

4、法拉第未来洛杉矶总部的房东对法拉第未来提起诉讼，指控其拖欠房租及相关维护费、税款，并要求收回大楼。

5、英国AI芯片公司Graphcore正在考虑将其出售给外国所有者，潜在交易对象包括OpenAI、软银集团和Arm等公司，交易价值将可能超过5亿美元。

//  商品  //



1、赞比亚总统希奇莱马近日宣布，该国可能蕴藏着世界第三大铜矿。比尔·盖茨支持的KoBold金属公司透露，在Mingomba项目勘探中发现品位极高的铜矿资源。希奇莱称，预计在全面投入运营后，其产量将远超50万至60万吨。

2、秘鲁环境监管机构授予该国最大的铜锌矿安塔米纳许可证，允许其启动20亿美元的扩建工程，将生产寿命从2028年延长至2036年。

//  债券  //



1、【债市综述】2月18日为银行间市场龙年首个交易日，现券整体表现平稳，10年期国债交投较为活跃。资金面方面，交易者以银行为主，资金面偏宽松。市场关注2月LPR，5年期以上品种下降可能性更大。



//  外汇  //



1、国家外汇局公布数据显示，2023年四季度，我国经常账户顺差552亿美元，全年经常账户顺差为2642亿美元，顺差规模与同期GDP之比为1.5%，继续处于合理均衡区间。全年来华证券投资亦呈现净流入，四季度净流入规模达到近两年高位，9至12月外资连续净增持境内债券累计逾600亿美元。