Wind万得陆家嘴财经早餐2024年2月16日星期五

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2024-02-16 06:28 上海


//  热点聚焦  //



1、自城市房地产融资协调机制出台后，国有六大银行、多家股份行等积极行动，部署落实相关工作。目前六大行至少获取、对接超8200个项目。多家银行强调，会一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，加快落实城市房地产融资协调机制工作，促进房地产市场平稳健康发展。

2、“日本名义GDP跌出全球前三”引发热议。2023年日本国内生产总值（GDP）初步统计数据为591.482万亿日元，约合42106亿美元，低于德国的44561亿美元，世界排名从第三位下降到第四位。共同社称，日本GDP跌出全球前三，是受到日元兑美元贬值、德国物价上涨势头超过日本等影响。若日本在全球经济所占份额继续缩小，恐将导致国际上话语权降低。

3、据券商中国，多家机构去年第四季度美股持仓出炉，华尔街积极买入微软、苹果、英伟达等七家科技巨头，做多上述美股是目前最拥挤的交易。具体来看，减肥药成为一批对冲基金新宠；中概股和消费类股票则成为一些知名的另类投资对冲基金重点关注对象；“股神”巴菲特大幅减持苹果股票引人注目；桥水大幅加仓英伟达和礼来；《大空头》原型和加拿大最大养老基金增持京东和阿里巴巴。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.91%报38773.12点，标普500指数涨0.58%报5029.73点，纳指涨0.3%报15906.17点。沃尔格林联合博姿涨3.48%，雪佛龙涨3.43%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.33%，谷歌跌2.17%，特斯拉涨6.22%。中概股多数上涨，万国数据涨11.35%，达达集团涨11.35%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.6%报17046.69点，法国CAC40指数涨0.86%报7743.42点，英国富时100指数涨0.38%报7597.53点。

3、亚太主要股指多数收涨。日经225指数上涨1.21%，报38157.94点；韩国综合指数跌0.20%，报2615.07点；澳洲标普200指数涨0.77%，报7605.70点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11640.04点；印度SENSEX30指数涨0.32%，报72050.38点；富时新加坡海峡指数涨1.20%，报3176.69点；富时马来西亚综指跌0.06%，报1528.38点。

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.53%报8322.5美元/吨，LME期锌涨2.27%报2365美元/吨，LME期镍跌0.83%报16210美元/吨，LME期铝跌0.51%报2224美元/吨，LME期锡跌0.56%报27310美元/吨，LME期铅涨1.59%报2048美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.64%报1163美分/蒲式耳；玉米期货跌1.53%报417.75美分/蒲式耳，小麦期货跌3.42%报565.5美分/蒲式耳。  

6、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.59%报2016.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.6%报22.97美元/盎司。

7、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.87%，报78.07美元/桶。布油4月合约涨1.46%，报82.79美元/桶。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.582%，3年期美债收益率跌2个基点报4.362%，5年期美债收益率跌2.2个基点报4.22%，10年期美债收益率跌1.9个基点报4.237%，30年期美债收益率跌2.2个基点报4.411%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1个基点报4.050%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报2.839%，德国10年期国债收益率涨2.3个基点报2.357%，意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报3.850%，西班牙10年期国债收益率涨0.9个基点报3.269%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报104.27，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.0773，英镑兑美元涨0.29%报1.2602，澳元兑美元涨0.51%报0.6525，美元兑日元跌0.44%报149.93，美元兑瑞郎跌0.65%报0.8800，离岸人民币对美元涨48个基点报7.2178。

11、法兴银行表示，标普500指数需要再涨25%，才能达到90年代助长科技股泡沫的“非理性繁荣”水平。如果美国经济重新加速，美联储最终将不得不再次收紧政策，美元将上涨，挑战2022年峰值。

12、草拟文件显示，欧元区财长邀请欧盟委员会评估阻碍证券交易所整合的障碍，可能邀请欧盟委员会考虑允许跨境金融公司选择加入泛欧盟监管，以减少繁文缛节，深化资本市场改革。

// 宏观 //



1、网联清算公司和中国银联处理的全行业网络支付交易持续增长。春节除夕至大年初五，共计处理交易153.8亿笔，金额7.74万亿元，同比分别增长15.8%和10.1%。其中，餐饮、住宿、旅游、零售等消费场景尤其受到青睐，增幅均超过20%。

2、2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月14日（春运第20天，农历正月初五），全社会跨区域人员流动量30699万人次，环比增长1.9%，比2023年同期增长10.2%，比2019年同期增长24.4%。

3、2021年-2023年，上海口岸进出口连续三年超10万亿元，分别达10.09万亿元、10.4万亿元、10.66万亿元。目前，上海口岸占全球贸易比重已达3.6%左右。

4、2023年12月香港商品整体出口量及进口量同比分别上升7.4%及6.7%；全年商品整体出口量及进口量分别下跌11.6%及9.2%。

// 国内股市 //



1、港股龙年延续涨势。恒生指数收涨0.41%报15944.63点，恒生科技指数涨0.79%，恒生国企指数涨0.46%。科技股持续上攻，万国数据涨逾7%，微博升超4%；影视传媒个股大涨，新石文化涨43.48%；地产、有色板块持续走弱。大市成交470.17亿港元，港股通因春节假期暂停服务。台湾加权指数收涨3.03%，报18644.57点；台积电股价一度大涨9.8%创新高，最终收涨7.89%。

2、对于旅游板块股票走势，民生证券研报显示，2014年至2023年10年中，春节后旅游板块上涨年数为7年，其中有3年上涨幅度超过10%。出境游行业及成长型个股有望受到资金青睐。

// 金融 //



1、今年以来，针对会计师事务所执业情况，监管至少已开具46张罚单，涉及23家会计所、98位从业人员。被罚会计所中，立信会计所、大华会计所等大所均在列。从违规情况来看，年报审计未勤勉尽责成为监管关注重点。

2、消息称，巴塞尔银行监管委员会最早将于2026年引入气候变化风险披露法规。

// 楼市 //



1、全国楼市进入“春节模式”，市场人士期待节后楼市能迎来“小阳春”。分析指出，部分城市楼市春节期间成交量较为活跃。一年一度返乡置业需求仍然存在，但市场行情或仍难有明显提升。

2、新加坡楼市创金融危机以来最差开局，1月新屋销售仅281套。2023年新加坡新售出6421套私人住宅，为2008年以来最低水平。

// 产业 //



1、据灯塔专业版数据，2024年春节档国内电影总场次（含预售）已突破375万场，刷新中国影史春节档总场次纪录。

2、为有效缓解春运返程航班紧张等相关问题，国家民航局已同意增加海南运力，有关航司正在报送计划。

3、网红城市纷纷晒出春节旅游“成绩单”。其中，网红城市顶流“尔滨”2月10日至14日接待游客数量同比增长82.9%，冰雪大世界到访人数增长115%。

4、美团发布2024年春节消费洞察显示，生活服务业实现“开门红”，春节假期日均消费规模同比增长36%，较2019年增长超155%。四线以下地区消费同比增速最快，下沉市场迎来强劲回暖，成为激发假日经济增长“新引擎”。

// 海外 //



1、美联储：美国32家银行将面临严峻的全球经济衰退考验，商业、住宅房地产市场和企业债券市场的压力将加大。

2、欧洲央行行长拉加德表示，近期数据持续显示经济活动疲软，经济活动疲软在各个领域普遍存在，从建筑和制造业到服务业。欧洲央行将继续采取数据为依据的方法。欧洲央行需要更多数据来显示通胀率将达到2%。

3、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，银行预测显示通胀将继续下降，2025年、2026年通胀率将保持在2%左右，预计核心通胀将继续下降。关于降息确切时间，仍需要一些时间考虑。

4、欧洲央行管委Scicluna表示，随着通胀消退，对3月份降息持开放态度；欧洲经济正面临软看陆。

5、瑞典央行行长特登表示，通胀已下降并趋于稳定，因此利率应该已经到达峰值。瑞典央行有可能在上半年降息。然而，存在可能导致通胀再次上升的风险。因此，任何降息都必须谨慎进行。

6、菲律宾央行维持政策利率在6.50%不变，符合市场预期。菲律宾央行表示，通胀路径保持不变，第二季度可能出现小幅上升。

7、据日经新闻，日本执政党自民党计划在2024年内提议政府引入生成式人工智能立法。

8、美国1月零售销售环比下降0.8%，创2023年3月以来最大降幅，预期下降0.1%，前值修正为增0.40%；核心零售销售环比下降0.6%，预期增0.20%，前值增0.40%。

9、美国1月进口物价指数环比上升0.80%，预期持平，前值修正为降0.70%；同比下降1.3%，预期下降1.3%，前值下降1.6%。1月出口物价指数环比上升0.8%，预期下降0.10%，前值修正为降0.70%；同比下降2.4%，前值下降3.2%。

10、美国上周初请失业金人数为21.2万人，预期22万人，前值21.8万人；续请失业金人数为189.5万人，预期188万人，前值186.5万人。

11、2月纽约联储制造业指数为-2.4，预期-15，前值-43.7；制造业就业指数为-0.2，前值-6.9；制造业新订单指数为-6.3，前值-49.4。

12、2月费城联储制造业指数为5.2，预期-8，前值-10.6；制造业就业指数为-10.3，前值-1.8；制造业新订单指数为-5.2，前值-17.9。

13、2024年欧元区经济增长预期遭下调。欧盟将2024年欧元区经济增长预期从1.2%下调至0.8%；将2025年预期从1.6%下调至1.5%；将2024年欧元区通胀预期从3.2%下调至2.7%；将2025年预期维持在2.2%。

14、欧元区2023年12月季调后贸易帐顺差130亿欧元，预期顺差156亿欧元，前值顺差148亿欧元；未季调贸易帐顺差168亿欧元，预期顺差215亿欧元，前值顺差203亿欧元。

15、英国经济陷入技术性衰退。英国国家统计局公布数据显示，2023年第四季度英国经济环比下降0.30%，连续两个季度经济萎缩。2023年英国经济增长动力疲弱，仅增长0.1%。高盛将英国2024年GDP增长预期从0.60%下调至0.40%。

16、英国2023年12月工业产出同比增加0.6%，预期降0.40%，前值修正为增0.10%；环比增加0.6%，预期降0.10%，前值修正为增0.50%。

17、英国2023年12月制造业产出同比增加2.3%，预期0.60%，前值修正为1.30%；环比增加0.80%，预期持平，前值修正为0.80%。

18、瑞士1月消费者信心指数为-41，预期-33，前值-40。

19、在半导体出口推动下，韩国信息通信技术（ICT）出口额连续三个月增长。数据显示，韩国1月ICT出口额为163.5亿美元，同比增长25.1%。

20、澳大利亚1月季调后失业率为4.1%，创2022年1月以来新高。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.95%，万国数据涨11.35%，达达集团涨11.35%，斗鱼涨6.25%，希尔威金属矿业涨5.26%，亿航智能涨3.32%，虎牙直播涨3.25%，阿特斯太阳能涨2.59%，爱奇艺涨2.57%，拼多多涨2.51%；跌幅方面，高途集团跌5.3%，好未来跌3.97%，新濠博亚娱乐跌3.05%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.33%，小鹏汽车涨1.78%，理想汽车涨1.66%。  

2、《福布斯》评出2024年度美国最慷慨的25位亿万富豪。数据显示，截至2023年12月30日，25位慈善家累计捐赠总额升至近2110亿美元，同比增长约7%。其中，沃伦·巴菲特连续第四年位居榜首，累计捐赠额567亿美元。

3、瑞士银行软件公司Temenos AG股价重挫，一度暂停交易。做空机构兴登堡宣布，建立Temenos空仓。

4、OpenAI公布了一种新的人工智能系统，该系统可以根据用户的文本提示创建逼真的视频，使其成为最新一家采用生成视频技术的人工智能公司。这款名为Sora的人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。

5、德国总理朔尔茨表示，欢迎微软投资32亿欧元，微软投资可能在德国建立人工智能生态系统。

6、马斯克宣布，SpaceX已将其注册州从特拉华州迁至德克萨斯州。

7、戴尔与诺基亚宣布扩大战略合作伙伴关系，合作部署私有5G网络，并使网络适应云技术。作为协议一部分，诺基亚将采用戴尔作为其现有诺基亚AirFrame客户首选基础设施合作伙伴，将戴尔技术作为电信云部署首选基础设施。

8、摩根士丹利计划在财富管理部门裁员数百人，新上任的首席执行官Ted Pick正寻求控制该部门成本。

9、巴克莱考虑竞购法国兴业银行在英国私人银行业务。

10、空中客车今年计划交付约800架飞机。空中客车首席执行官傅里表示，800架交付目标是紧张的供应链和创纪录水平需求之间“良好平衡”。

// 商品 //



1、春节期间，首饰金价仍维持在600元/克以上的高位。另一方面，国际金价出现了震荡下跌。业内观点认为，美国经济数据偏强压制金价中枢，周内金价出现宽幅震荡。不过长期看，金价仍将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。

2、美国农业部（USDA）预计，2024年美国大豆种植面积为8750万英亩，大豆库存为4.35亿蒲式耳；玉米种植面积为9100万英亩，玉米库存为25.32亿蒲式耳。

3、国际能源署（IEA）发布月报，预计2024年全球石油供应增长将超过需求增长，全球石油供应量将增加170万桶/日，达到创纪录的1.038亿桶/日。月报将2024年全球石油需求增长预期调降至122万桶/日，此前预期124万桶/日。

4、根据1月份官方数据的计算，俄罗斯自去年做出承诺以来首次接近实现原油自愿减产目标。熟悉能源部数据的知情人士表示，上月俄罗斯原油日均产量略高于129万吨，按每吨7.33桶的传统转换率计算，这相当于约946万桶/日。

5、由于炼油量下降，俄罗斯1月海运石油产品出口下降9%。俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月15日输送量为4240万立方米。欧盟表示，对延长乌克兰的俄罗斯天然气运输合同没有兴趣。

6、印度1月商品出口为369.2亿美元，进口额为544.1亿美元。其中，黄金进口额增至19亿美元。

7、周四波罗的海干散货指数报1581点，较前一交易日下跌0.06%，连跌两日。

// 债券 //



1、截至2023年12月，中国持有8163亿美元美国国债，相比11月增加343亿美元。日本持有1.1万亿美元美国国债，相比11月增加107亿美元。  

2、欧洲央行行长拉加德表示，新框架很可能包括债券组合和贷款业务，欧洲央行将在几个月内完成框架审查。新资产负债表很可能会比现在低，未来可能使用债券组合、流动性操作。

// 外汇 //



1、香港金管局公布数据显示，1月外汇基金境外资产减少163亿港元至35119亿港元；货币基础为19106亿港元；外汇基金对香港私营部门债权总额为3061亿港元；对外负债总额为223亿港元。

2、上周俄罗斯央行黄金和外汇储备规模为5804亿美元，前值5864亿美元。

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陆家嘴财经早餐2024年2月15日星期四
Wind万得 2024-02-15 06:37 上海
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//  热点聚焦  //



1、春节期间，节庆商品销售红火。商务部重点监测零售企业绿色有机食品、金银珠宝销售额同比增长10%以上。服务消费明显升温。节日期间，重点监测电商平台住宿营业额同比增长超六成，其中哈尔滨周边乡村民宿营业额增长3倍以上。

2、龙年首个交易日，港股喜迎开门红。恒生指数收涨0.84%报15879.38点，恒生科技指数涨2.26%，恒生国企指数涨1.50%。科技股全线走强，小鹏汽车大涨近8%；东方甄选、阅文集团涨近7%；内资金融股发力上攻，招商银行涨5%；药明系逆势大跌，药明康德跌近19%，药明生物跌逾9%。大市成交571亿港元，港股通因春节假期暂停服务。

3、2024年情人节档国内电影总票房突破10亿元，为中国影史情人节档第二次票房突破10亿元。截至目前，2024年春节档国内电影票房已突破58亿元，观影人次突破1亿人，春节档连续6年观影人次破亿。

4、俄罗斯莫斯科交易所再次暂停股票市场交易。莫斯科交易所宣布，股票交易于莫斯科时间2月14日10:35暂停，于11:35恢复交易。2月13日，莫斯科交易所曾暂停股票交易近2小时，称2月13日和14日交易可能会因技术原因临时中断。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报38424.27点，标普500指数涨0.96%报5000.62点，纳指涨1.3%报15859.15点。赛富时涨2.88%，英特尔涨2.39%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.05%，脸书涨2.86%，特斯拉涨2.55%。中概股普遍上涨，数海信息涨515.07%，嘉楠科技涨31.79%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.38%报16945.48点，法国CAC40指数涨0.68%报7677.35点，英国富时100指数涨0.75%报7568.4点。  

3、亚太主要股指多数收跌。日经225指数跌0.69%，报37703.32点；韩国综合指数跌1.10%，报2620.42点；澳洲标普200指数跌0.74%，报7547.70点，连跌3日；新西兰NZX50指数跌0.67%，报11661.32点；印度SENSEX30指数涨0.37%，报71822.83点；富时新加坡海峡指数跌0.09%，报3139.07点；富时马来西亚综指跌0.13%，报1529.33点。

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.71%报8201美元/吨，LME期锌跌0.04%报2313.5美元/吨，LME期镍涨0.36%报16320美元/吨，LME期铝涨0.52%报2237美元/吨，LME期锡跌1.11%报27265美元/吨，LME期铅涨1.18%报2021.5美元/吨。  

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.52%报1168.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.57%报424美分/蒲式耳，小麦期货跌1.97%报585.75美分/蒲式耳。  

6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.11%报2005美元/盎司，COMEX白银期货涨1.22%报22.425美元/盎司。

7、国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.68%，报76.56美元/桶。布油4月合约跌1.55%，报81.49美元/桶。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌10.5个基点报4.040%，法国10年期国债收益率跌6.5个基点报2.824%，德国10年期国债收益率跌5.7个基点报2.334%，意大利10年期国债收益率跌9个基点报3.845%，西班牙10年期国债收益率跌7.3个基点报3.260%。  

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌8个基点报4.584%，3年期美债收益率跌8.3个基点报4.386%，5年期美债收益率跌7.8个基点报4.242%，10年期美债收益率跌5.7个基点报4.258%，30年期美债收益率跌2.8个基点报4.434%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报104.73，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.18%报1.0728，英镑兑美元跌0.21%报1.2565，澳元兑美元涨0.59%报0.6492，美元兑日元跌0.13%报150.60，美元兑瑞郎跌0.15%报0.8858，离岸人民币对美元涨91个基点报7.2226。

// 宏观 //



1、2024年春运单日全社会跨区域人员流动量首次超过3亿人次。2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月13日，全社会跨区域人员流动量30139万人次，环比增长5.9%，比2023年同期增长18.2%，比2019年同期增长25.8%。

2、中国人民银行天津市分行做好普惠金融大文章，不断提升普惠金融服务质效。截至2023年末，天津市普惠小微企业贷款同比增长28.9%；全年民营企业贷款余额增加520亿元，为上年2.3倍。

// 国内股市 //



1、香港交易所庆祝龙年新春开市。香港交易所主席史美伦发表新年贺辞称，香港交易所将借着龙年的朝气与活力继续不断推动各项市场改革，大力开拓新业务，提升市场流动性，为业界创造更多商机，增强香港作为国际金融中心的实力。

2、香港财政司司长陈茂波表示，去年全球最大、亚洲首只沙特ETF在香港挂牌，期望下一步会有香港股票ETF在沙特市场挂牌，加速推动搭建更多层次、更多方向的香港与中东产品互通和资金互动。需要继续扩大和深化与内地市场互联互通。

3、五大券商首席把脉龙年市场走向。其中，陈果表示，在一连串政策“大礼包”支持之下，节后市场有望迎来一系列结构性机会。杨超认为，估值整体较低叠加政策与春节等积极因素的逐步积累，预计节后市场整体上行空间较大。

4、券商业绩逐渐浮出水面。目前至少已有35家券商发布业绩预告、快报或未经审计财报，其中，近八成券商净利润呈现增长态势，9家券商净利润下滑。中小券商业绩弹性足，呈现大幅增长，有多达7家券商净利润有望翻倍。

5、重阳投资董事长王庆表示，龙年A股有望“破局迎新机”。重阳投资会重点关注三个板块投资机会：一是全球新一轮科技革命下的泛科技板块；二是人口老龄化与中国药企出海交汇下的医药板块；三是持续迭代升级的先进制造业。

6、中信股份披露中澳铁矿项目进展称，公司将持续寻求各种途径，以压缩减产时限、缓解减产幅度，并尽可能避免中信澳矿陷入被迫停产的情况。公司亦冀望尽快解决受相关审批制约问题，尽早恢复正常生产水平。

7、港交所文件显示，沪上阿姨向港交所提交上市申请书。2023年前三季度公司溢利3.24亿元；截至2023年9月30日，公司是覆盖最多中国城市的中国中价现制茶饮店品牌。

// 金融 //



1、河南省焦作市中级人民法院在裁判文书网集中披露多份判决书显示，河南伊川农商银行多个分支机构中，有包括支行行长在内的多名银行工作人员涉及违法发放贷款罪、挪用资金罪等行为，被判处三年至十四年不等的有期徒刑并处罚金。

// 楼市 //



1、城镇房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度试点工作正在加快推进。住建部部长倪虹此前指出，要努力提升品质、建设好房子。提高住房建设标准，打造“好房子”样板，为老房子“治病”，研究建立房屋体检、养老金、保险三项制度，为房屋提供全生命周期安全保障。

2、业内人士称，监管层对于春节后房地产市场抱有较高期待，希望“救市”政策和季节性的“小阳春”成为节后市场双保险，从而稳定市场信心。随着地方层面不断落地房地产融资协调机制，叠加限购政策持续松绑，一线楼市有望持续回暖。

3、光大银行全力推进城市房地产融资协调机制落地见效，39家一级分行全部组建工作专班，并和当地住建部门实现对接，共获取项目名单2622个，已获批名单内项目20个，授信金额107.5亿元，贷款余额50.14亿元。

// 产业 //



1、海南旅文部门回应出岛机票紧张情况称，正积极协调增加运力。据了解，2024年春运海南客流大增，整体同比增幅在30%以上。

2、我国首口万米科探井——深地塔科1井钻探深度已突破9900米，正向万米地层冲刺钻进。截至目前，我国首口万米深井采用新换上的金刚石钻头，已连续50次取出古老岩石标本。

3、神龙汽车宣布，旗下东风雪铁龙、东风标致两大子品牌开启“知音焕新季”，推出中法建交60周年老友福利，限量1314台凡尔赛C5X和520台408X焕新计划，老车主参与本品置换至高享8.5万元补贴。

4、复旦大学类脑智能科学与技术研究院冯建峰教授/程炜研究员团队联合复旦大学附属华山医院郁金泰教授团队展开联合攻关，通过血浆蛋白检测，人类可提前预知阿尔茨海默病等失智症风险。

// 海外 //



1、美联储理事巴尔表示，美联储缩表平稳运行；FOMC需要看到更多不错的通胀数据，然后才降息；CPI数据表明，美国通往2%通胀目标之路可能会颠簸不平；完全支持FOMC货币政策正常化。  

2、美联储古尔斯比表示，通胀率可能会高一点，但仍有可能达到2%；不支持等通胀率达到2%再降息；美联储的通胀目标是基于PCE，而不是CPI。  

3、欧洲央行副行长金多斯表示，一些前瞻性调查指标表明未来经济增长有所回升。加息影响尚未完全显现；必须将预测与即将到来的数据一同考虑。

4、欧洲央行管委内格尔表示，历史表明，过早放松货币政策比过晚放松货币政策更糟糕。他表示，从过去的经验来看，如果你过早地降低利率，通常会更痛苦，然后可能会进入另一个价格上涨的阶段，然后你不得不采取对策。从经济角度来看，这意味着价格最终会上涨。因此他敦促官员们在评估形势时保持耐心。  

5、英国央行行长贝利表示，预计通胀将在春季降至目标水平；现在的问题是，政策的限制性要维持多久；春季的通胀情况不会决定货币政策立场；必须持续将通胀率恢复到2%。

6、印度总理莫迪表示，需要全球协议来应对人工智能、加密货币和网络犯罪。澳大利亚对人工智能强制监管再近一步。澳大利亚政府已任命一个由法律专家和科学家组成的小组，就针对人工智能研究、开发和应用潜在护栏提供建议。

7、印度尼西亚多家民调机构快速计票统计显示，现任国防部长普拉博沃·苏比安托搭档总统佐科长子、梭罗市现任市长吉布兰·拉卡布明·拉卡，赢得正副总统选举。

8、市场研究公司Rho Motion公布数据显示，1月份全球电动汽车销量同比增长69%，环比下降26%，反映出德国和法国削减或收紧补贴，以及季节性销售疲软的影响。

9、欧元区2023年第四季度GDP修正值同比增长0.1%，环比持平，均与预期及初值一致；季调后就业人数环比增加0.3%，预期及前值均为0.20%；同比增加1.3%，预期增1.1%，前值增1.3%。

10、欧元区去年12月工业产出同比增加1.2%，预期降4.1%，前值降6.80%；环比增加2.6%，创2022年8月以来最大增幅，预期降0.20%，前值降0.30%。

11、美国2月5日当周MBA抵押贷款再融资活动指数为489.6，前值500.2；抵押贷款申请活动指数为205.1，前值210；抵押贷款购买指数为149.6，前值153.5；30年期固定抵押贷款利率为6.87%，前值6.8%。

12、英国1月CPI同比上涨4%，预期4.2%，前值4.00%；环比下降0.60%，创2023年1月以来新低，预期降0.30%，前值涨0.40%。英国1月核心CPI同比上涨5.1%，预期5.20%，前值5.10%；环比下降0.9%，预期降0.8%，前值涨0.6%。

13、英国1月零售物价指数同比上升4.9%，预期5.10%，前值5.20%；环比下降0.3%，创2023年7月以来新低，预期降0.10%，前值升0.50%。英国1月核心零售物价指数同比上升3.8%，预期4.10%，前值4.00%。

14、英国去年12月DCLG房价指数同比下降1.4%，前值降2.10%。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.45%，数海信息涨515.07%，嘉楠科技涨31.79%，再鼎医药涨9.36%，盛美半导体涨7.62%，爱奇艺涨7.03%，达达集团涨6.94%，好未来涨6.69%，高途集团涨6.55%，盛大科技涨6.3%，阿特斯太阳能涨6.03%，腾讯音乐涨5.71%，晶科能源涨5.49%；跌幅方面，硕迪生物跌2.74%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨5.19%，小鹏汽车涨5.39%，理想汽车涨1%。  

2、备受期待的苹果MR头显Vision Pro上市还不到两周时间，便遭遇退货潮。有用户表示，该头显设计笨拙、视觉效果差，不值3500美元。

3、特斯拉拟在加州建全球最大超级充电站，计划容纳164个充电车位，其中包括16个直通型充电车位，可满足包括Cybertruck在内的拖车或大型车辆充电需求。特斯拉宣布，美国在售Model 3长续航版价格上涨至47490美元。

4、13F报告显示，对冲基金Scion Asset Management LLC去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东。Michael Burry创立的Scion四季度增持阿里巴巴2.5万股，至7.5万股，市值581万美元。四季度增持京东7.5万股，至20万股，市值578万美元。

5、13F报告显示，加拿大年金计划投资委员会（CPPIB）在截至12月31日的第四季度新买入阿里巴巴，持仓达到360万股，市值2.79亿美元。CPPIB四季度还新买入理想汽车170万股，市值6360万美元。新买入京东133万股，市值3830万美元。新买入网易29.1万股，市值2710万美元。

6、意大利竞争与市场管理局（AGCM）宣布，因烟草产品误导性广告，决定对英美烟草公司和亚马逊合计罚款700万欧元。

7、欧洲最大旅游公司途易集团将从伦交所退市。途易股东投票批准公司从伦交所退市，股东投票结果为98.35%赞成退市，1.65%反对。

8、泰国航空表示，已与波音公司和通用电气航空公司达成协议，确定订购45架宽体喷气式飞机以扩大机队规模，飞机将于2027年开始交付。

9、索尼2023财年第三季度实现营收34380.92亿日元，营业利润达4633.38亿日元，同比增长9.9%。索尼下调2023财年PS5销售目标至2100万台，此前为2500万台。索尼计划于2025年10月实现金融业务分拆上市。

10、索尼集团和本田汽车成立的合资企业将于2030年前推出三款电动汽车，以期与特斯拉展开竞争。

11、在印度子公司与当地广播公司Zee合并失败后，索尼集团表示，将积极考虑任何其他机会扩大在印度娱乐市场业务。

12、大韩航空与韩亚航空合并申请获欧盟附条件批准。大韩航空必须遵守与欧盟委员会达成的某些承诺。目前，大韩航空与韩亚航空合并程序仅待美国批准。

13、德国大陆集团将裁员7150人，占员工总数3.6%。

// 商品 //



1、国家统计局发布数据显示，2月上旬，全国流通领域农产品价格多数上涨，其中，生猪（外三元）涨幅居前，环比上涨1.33%，报15.2元/千克，创2023年10月中旬以来新高。

2、沙特2023年预算实际支出为1.29万亿里亚尔；石油收入为7550亿里亚尔，上年同期为8570亿里亚尔。

3、伊拉克总理苏达尼会见沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼及其随行代表团，双方讨论伊沙两国在各领域合作前景，并强调将深化两国间经贸伙伴关系。

4、伊拉克内阁声明：伊拉克与一些欧佩克成员国同意从2024年1月开始实施新的额外自愿减产；伊拉克石油部将在未来四个月内修改和纠正其原油产量的任何增加，以遵守欧佩克+协议；伊拉克石油部长表示，将坚守上次欧佩克+会议上达成的自愿减产承诺。

5、美国至2月9日当周EIA原油库存增加1201.8万桶，预期增加256万桶，前值增加552万桶。  

6、周三波罗的海干散货指数报1582点，较前一交易日下跌0.19%，结束三日连涨。

// 债券 //



1、克而瑞研究中心发布报告称，1月，在融资支持政策作用下，65家典型房企融资总量环比增加25.5%，发债规模增加27.4%。从债务到期来看，2023年房企债券到期总规模为6968亿元，而发行规模仅为2927亿元。

2、日本发行全球首支气候转型主权债。日本财务省发行8000亿日元10年期日本气候转型债券，收益率0.74%，低于同期限普通政府债券0.75%的收益率。

// 外汇 //



1、浙商证券首席经济学家李超认为，随着国内宽松政策空间打开，相关举措逐步推进、落地，中国基本面优势将逐步凸显，人民币汇率有望逐步升值，今年四个季度末人民币兑美元汇率或分别收于7.1、7.1、7和6.9。

llbo7296

陆家嘴财经早餐2024年2月14日星期三
Wind万得 2024-02-14 06:36 上海
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//  热点聚焦  //



1、美国1月CPI涨幅超预期。美国1月未季调CPI同比上涨3.1%，预期2.9%，前值3.4%；季调后CPI环比上涨0.3%，预期及前值均为0.2%；未季调核心CPI同比上涨3.9%，预期3.7%，前值3.9%；核心CPI环比上涨0.4%，预期及前值均为0.3%。数据公布后，美国短期利率期货交易员押注美联储6月之前不会降息，互换市场定价美联储2024年降息不到100个基点。

2、明晟公司（MSCI）公布2月指数审议结果，相关调整将于2月29日收盘后生效。MSCI中国指数本次共纳入4只成份股（含港股、A股等），剔除48只成份股，本次新增4只股票均为A股，分别为招商公路、华大智造、美的集团和三星医疗。

3、2024年春节档国内电影票房已突破48亿元，其中，《热辣滚烫》票房突破16亿元，《飞驰人生2》票房突破14亿元，《熊出没·逆转时空》票房超8亿元，打破春节档动画电影票房纪录。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.35%报38272.75点，标普500指数跌1.37%报4953.17点，纳指跌1.8%报15655.6点。沃尔格林联合博姿跌4.77%，高盛集团跌3.55%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.56%，特斯拉跌2.18%，亚马逊跌2.15%。中概股普遍下跌，中阳金融跌14.06%，亿航智能跌9.65%。英伟达收跌0.17%，市值达到17815.62亿美元，正式超过亚马逊的17517.28亿美元，成为美股市值第四大公司，排在微软、苹果与谷歌之后。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.92%报16880.83点，法国CAC40指数跌0.84%报7625.31点，英国富时100指数跌0.86%报7508.62点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一。日经225指数上涨2.89%报37963.97点，续创1990年以来新高；软银集团涨逾6%，近三个交易日累计涨超28%。韩国综合指数涨1.12%，报2649.64点；澳洲标普200指数跌0.15%，报7603.60点；新西兰NZX50指数跌0.16%，报11739.68点；印度SENSEX30指数涨0.68%，报71555.19点；富时新加坡海峡指数涨0.11%，报3141.87点；富时马来西亚综指涨1.26%，报1531.37点。

4、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.11%，报77.77美元/桶。布油4月合约涨0.71%，报82.58美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.33%报2006美元/盎司，COMEX白银期货跌2.64%报22.165美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.32%报8209美元/吨，LME期锌跌0.5%报2308.5美元/吨，LME期镍涨1.62%报16300美元/吨，LME期铝跌0.45%报2217美元/吨，LME期锡涨0.61%报27465美元/吨，LME期铅跌1.38%报1996美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.5%报1187美分/蒲式耳；玉米期货涨0.23%报431.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报598.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨18.8个基点报4.666%，3年期美债收益率涨20.7个基点报4.471%，5年期美债收益率涨18个基点报4.318%，10年期美债收益率涨13.9个基点报4.317%，30年期美债收益率涨8.4个基点报4.462%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.3个基点报4.145%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.889%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.391%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.935%，西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报3.333%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.69%报104.86，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.59%报1.0709，英镑兑美元跌0.3%报1.2592，澳元兑美元跌1.19%报0.6454，美元兑日元涨0.96%报150.79，美元兑瑞郎涨1.3%报0.8871，离岸人民币对美元跌167个基点报7.2317。

11、周二俄罗斯莫斯科交易所一度暂停股票市场交易，并于莫斯科时间15时45分恢复交易。据悉，交易中断原因为硬件设备故障。

12、韩国央行公布数据显示，1月份外国投资者净买入25.1亿美元韩国股票，为连续第三个月买入。

13、美国资产管理巨头富兰克林邓普顿已正式申请推出现货以太坊ETF，成为第八家申请在市场上推出此类产品的公司。

//  宏观  //

1、2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月12日（春运第18天，农历正月初三），全社会跨区域人员流动量28465万人次，环比增长4%，比2023年同期增长18.3%，比2019年同期增长21.2%。

//  国内股市  //

1、全球芯片龙头股价“狂飙”。周二SK海力士大涨近5%，英伟达市值曾一度超越亚马逊和谷歌。对于A股芯片股后市行情，机构认为海外芯片股大涨验证全球半导体景气周期向上趋势已经开启，半导体国产化板块增长将保持中长期较高增速。

2、i茅台发布公告称，i茅台APP服务器已完成修复，并将2月12日未能成功投放的产品放至2月14日9:00——10:00的“享约申购”日常专场中一并进行投放。i茅台表示，将不断努力保障平台稳定运行和用户体验。

3、药明康德发布公告称，有美国议员于2月12日致函美国商务部、财政部和国防部，内容有关公司。公司一向欢迎监管机构对公司所在行业监管，但强烈反对针对公司的误导性指称、不确实认定和未经正当程序的预判行动。

4、长和终止出售意大利通讯网络交易。长和指出，由于完成交易所需之先决条件并未于2月12日经延长之最后截止日期或之前达成，因此框架及转让协议已于2月13日起终止，交易将不予进行。

//  金融  //

1、凯雷投资集团正准备成立首支欧洲私募信贷基金，以争取欧洲富有投资者所持有的数万亿美元资产。新基金将投资于一系列融资策略并专注于向欧洲企业提供贷款。

//  楼市  //

1、安徽省首批城市房地产融资“白名单”项目贷款落地，合肥市通过国家信息平台上报首批26个“白名单”项目，已获得多家大行积极支持。目前，已审批授信约17.8亿元，贷款实际下发至项目1.6亿元。

2、建设银行积极对接城市房地产融资协调机制初见成效。自1月底收到首批名单以来，建设银行已对接项目2000多个，审批项目近百个，审批待投放金额200多亿元。近日，建设银行北京等分行已实现对5个项目投放，投放金额近30亿元。

3、交通银行表示，将健全适应房地产发展新模式的金融服务方案，积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，全力支持房地产市场平稳健康发展。

4、兴业银行制定十六条举措，全力推进城市房地产融资协调机制落地落实，加大力度支持房地产项目合理融资需求，助力加快构建房地产发展新模式，为促进房地产市场平稳健康发展。

//  产业  //

1、中国旅游研究院预计，2024年全国国内旅游收入将超过6万亿元，同比增长22%；国际旅游收入将实现1070亿美元，增长38%。国内和国际收入分别恢复至2019年105%和81%，复苏或将延续。

2、自春运启动以来，文化旅游景点迎来显著客流增长。中国联通智慧足迹大数据显示，全国重点文旅景点游客数量达到1.23亿人次，同比增长22.8%。重庆、武汉、西安、北京、开封等城市成为当下热门文旅目的地。

3、我国高端船舶和海洋装备建造取得突破。2023年全球18种主要船型中，我国共有14种船型新接订单量位居全球第一。我国建造的多艘17.4万立方米LNG运输船、全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船等交付使用。

4、广汽丰田1月销量同比下滑超三成，环比几近“腰斩”，开年艰难起步。业内普遍认为，在2024年新能源汽车更为猛烈冲击的情况下，合资品牌生存空间将会进一步压缩。有机构甚至喊出“价格战或将开启合资品牌出清序幕”之声。

//  海外  //

1、“新债王”冈拉克：市场对美联储2024年的降息幅度高估了很多；美联储在当前经济形势下更愿意采取稍微保守一些的态度；如果美联储降息，幅度应该是50个基点；看起来联储不太可能在五月开始降息，如果可能的话，可能会在六月进行。

2、欧洲央行首席经济学家连恩：在降低通胀方面朝着正确的方向前进，价格趋势良好；下一步行动是降息，但时间取决于数据；过早或过晚降息均存在风险。

3、欧盟理事会通过决议，要求持有俄罗斯中央银行资产超过100万欧元的金融机构必须单独核算因欧盟制裁而产生的资金结余，并且单独核算相应收入。

4、美国银行公布2月份全球基金经理调查显示，投资者对全球经济增长预期达到两年高点，现金水平从4.8%下调至4.2%。投资者自2022年4月以来首次没有预测经济衰退情形。

5、美国流感病毒传播仍然处于高位。据美国疾病控制和预防中心估算，在当前流感季，美国累计已有至少2200万流感病例，其中住院病例25万例，死亡病例1.5万例。

6、福茂集团董事长兼首席执行官赵安吉2月12日凌晨因车祸去世，享年50岁。美国福茂集团是一家国际航运公司，1964年创立于美国纽约，主营业务包括国际航运、金融以及国际贸易，现已成为美国最大华人海运公司。

7、韩国总统尹锡悦已指示制定税收优惠等支持方案，以鼓励企业为员工提供生育奖励计划。韩国建筑商富荣集团表示，将为每位员工提供1亿韩元（约合7.5万美元）生育补贴，以帮助提高韩国创纪录的低生育率。

8、日本经济产业省将员工2000人以下企业重新定位为“中坚企业”，作为地区经济引领者，开始重点支援。

9、1月日本企业物价指数为120.1，同比上升0.2%。分类别看，能源资源类产品价格继续显著下降。企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平，是日本衡量本国通货膨胀水平重要指标之一。

10、瑞典监管机构警告房地产公司和银行将面临更多困境。瑞典央行副行长扬松表示，在降息时很难相信利率可以在每次会议上都降低；夏季过后首次降息可能性并非为零。

11、美国1月NFIB小型企业信心指数为89.9，预期92.3，前值91.9。

12、欧元区2月ZEW经济景气指数为25，创2023年2月以来新高，前值22.7；欧元区2月ZEW经济现况指数为-53.4，前值-59.3。

13、法国去年第四季度ILO失业率7.5%，预期及前值均为7.4%。

14、英国至去年12月三个月ILO失业率为3.8%，预期4.00%，前值3.9%；就业人数为7.2万人，预期7.3万人，前值10.8万人；不包括奖金的工资同比增长6.2%，预期6.00%，前值6.60%。工资增速强于预期，支撑英国央行谨慎态度。

15、英国1月失业率4.03%，前值4%；申请失业金人数为1.41万人，前值1.17万人。

16、瑞士1月CPI同比上涨1.3%，预期1.7%，前值1.70%；环比上涨0.2%，预期0.60%，前值0.00%。

//  国际股市  //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.7%，中阳金融跌14.06%，亿航智能跌9.65%，万国数据跌8.12%，大全新能源跌7.59%，嘉楠科技跌7.49%，阿特斯太阳能跌7.25%，爱奇艺跌6.3%，盛大科技跌5.93%，欢聚跌5.8%，哔哩哔哩跌5.59%；涨幅方面，联拓生物涨18.81%，360数科涨1.28%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.17%，小鹏汽车跌3.23%，理想汽车跌1.94%。

2、苹果向Vision Pro头显推送vision OS1.0.3版本固件，为Vision Pro头显第三次软件更新，主要添加密码重置功能。

3、2023年特斯拉碳积分销售额创纪录新高，达到17.9亿美元。自2009年以来，特斯拉通过出售碳积分累计获得近90亿美元收入。

4、特斯拉上调德国Model Y售价，将Model Y后轮驱动版售价从42990欧元上调至44990欧元，长续航版售价从49990欧元上调至52490欧元，高性能版售价从55990欧元上调至58490欧元。

5、OpenAI在一篇博客文章中表示，该公司正在测试一种选项，用户可以要求ChatGPT聊天机器人保留从一次交流到下一次交流的特定信息。

6、2023年可口可乐营收为457.54亿美元，同比增长6%；经营利润为113.11亿美元，增长4%；每股收益为2.69美元，增长8%。可口可乐预计2024年有机营收增速为6%-7%，每股收益增长4%-5%。

7、穆迪去年第四季度调整后EPS为2.19美元，市场预期2.33美元。公司预计2024年调整后EPS为10.25美元-11.00美元，市场预期11.20美元。

8、爱彼迎2023年第四季度每股收益-0.55美元，预期0.62美元；营收22.18亿美元，预期21.66亿美元。

9、周二阿斯麦欧股股价盘中一度下跌7.1%，创2022年10月以来最大跌幅，随后跌幅迅速收窄。交易员称，这是一个“乌龙指”错误。

10、跨境电商平台Wish将以1.73亿美元出售大部分运营资产和负债，交易预计将于第二季度完成。交易完成后，Wish仍将保留上市地位，并保留Wish品牌和平台。

11、三星电子表示，研究开发机构三星美国研究院（SRA）将与普林斯顿大学合作，共同开发下一代6G网络技术。

12、加拿大黑莓公司表示，计划通过包括裁员在内的削减成本措施，将年度利润增加1亿美元。

13、米其林集团2023年销售总额为283亿欧元，按固定汇率计算增长2.0%，业务线营业利润达到36亿欧元，创历史新高。

14、日本大发工业公司宣布，受测试实验中存在不当行为丑闻影响，现任社长奥平总一郎将于3月1日卸任社长职务，松林淳将卸任会长职务。

15、周二“印度支付宝”Paytm母公司股价一度跌逾8%报385.75卢比/股，创上市以来新低。麦格理集团指出，在印度央行下令停止Paytm大部分业务活动后，该公司或正面临生存危机。

16、1月印度汽车零售量增长15%至213万辆。印度塔塔汽车宣布下调电动汽车价格，最多降价1450美元。

//  商品  //

1、欧佩克发布月报，预计2024年、2025年全球原油需求增长预期分别为225万桶/日、185万桶/日，均与此前预期一致。月报将2024年全球经济增长预测上调至2.7%，将2025年预测上调至2.9%。

2、国际能源署（IEA）预计，今年石油市场将保持充裕且价格适中；全球原油单日消费量将增加120万-130万桶，增幅“明显低于”去年。国际能源署署长比罗尔警告不要采取推高油价的举措，全球石油需求将在2030年之前达到峰值。

3、欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，今年全球经济预计将保持强劲增长，对需求产生积极影响。自愿减产表明欧佩克+管理市场的方法具有内在灵活性；沙特推迟产能扩张决定不应被误解为需求正在下降，坚信需求强劲。

4、科威特将3月份销往美国原油官方销售价格定为每桶升水5.85美元，将销往地中海原油官方销售价格定为每桶贴水2.95美元。

5、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月13日输送量为4240万立方米。

6、南非去年12月黄金产量同比下降3.4%，矿业产量增长0.6%。

7、巴西西格玛锂业公司计划投资4.924亿雷亚尔在巴西建第二家工厂，年产量预计将增加近一倍，达到51万吨，建设工作预计将于3月底开始。

8、美国至2月9日当周API原油库存增加852万桶，预期增加260万桶，前值增加67.4万桶。

9、周二波罗的海干散货指数报1585点，较前一交易日上涨0.83%，连涨三日。

//  债券  //

1、今年以来韩国企业发行创纪录的美元债券，以筹集资金进行海外扩张。伦交所集团数据显示，自1月1日以来，韩国企业已发行超过150亿美元债券，同比增长30%。

2、日本将于2月20日发行1万亿日元20年期国债，并提议购买1000亿日元TBS远期直接交割债券。

3、菲律宾计划2024年在全球发行50亿美元债券。

//  外汇  //

1、2023年兴业银行人民币跨境收付金额首次突破两万亿元，达21621亿元，增幅为55.97%。截至2023年末，兴业银行贸易项下人民币跨境收付金额同比增长41.54%；资本项下跨境人民币收付量增长59.73%。

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陆家嘴财经早餐2024年2月13日星期二
Wind万得 2024-02-13 06:23 上海
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//  热点聚焦  //


1、国家发改委将会同有关方面采取更多务实举措，不断优化民营经济发展环境，切实解决民营企业发展困难，提振民营企业发展信心。国家发改委要求加快推进民营经济促进法立法进程，狠抓促进民营经济发展各项政策落实落地。完善面向民营企业的信息发布机制，加大项目推介力度，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

2、2024年春节档国内电影总票房已突破37亿元，其中，《热辣滚烫》和《飞驰人生2》票房均突破10亿元。索尼影业已拿下贾玲新片《热辣滚烫》全球发行权，并计划在全球上映。这是索尼影业首次不参与出品但购买全球发行权的影片。

3、本周全球市场大事不断！美国1月通胀、零售销售数据重磅来袭，将为美联储降息路径演绎提供参考；多家华尔街机构正将科技股上演的人工智能狂欢与1995年互联网热潮相提并论。与此同时，近日美国纽约社区银行因商业房地产贷款业务亏损而股价“腰斩”，令美国银行业对是否爆发新一轮危机产生担忧。此外，中国央行将于2月18日开展2月MLF续作，“降息”预期能否落地备受瞩目。

//  环球市场  //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报38797.38点，标普500指数跌0.09%报5021.84点，纳指跌0.3%报15942.55点。耐克涨2.58%，高盛集团涨2.22%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.88%，特斯拉跌2.81%，微软跌1.26%。ARM涨29.3%，三日累计涨幅超过93%。中概股普遍上涨，嘉楠科技涨16.88%，有道涨15.1%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.65%报17037.35点，法国CAC40指数涨0.55%报7689.8点，英国富时100指数涨0.01%报7573.69点。  

3、亚太主要股指收盘普跌。澳洲标普200指数跌0.39%报7614.90点，结束三日连涨；新西兰NZX50指数跌0.88%，报11757.97点；印度SENSEX30指数跌0.73%，报71072.49点。日本、韩国股市因假期休市。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.24%报2033.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.71%报22.755美元/盎司。  

5、国际油价表现分化，美油3月合约涨0.13%，报76.94美元/桶。布油4月合约跌0.28%，报81.96美元/桶。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.08%报8257.5美元/吨，LME期锌涨1.33%报2331美元/吨，LME期镍涨1.03%报16085美元/吨，LME期铝涨0.68%报2231美元/吨，LME期锡涨2.67%报27070美元/吨，LME期铅涨0.07%报2033.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.78%报1192.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.41%报430.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报597.75美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.8个基点报4.052%，法国10年期国债收益率跌2.9个基点报2.859%，德国10年期国债收益率跌2个基点报2.358%，意大利10年期国债收益率跌5.7个基点报3.902%，西班牙10年期国债收益率跌4.7个基点报3.316%。  

9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌0.6个基点报4.484%，3年期美债收益率跌0.4个基点报4.268%，5年期美债收益率持平报4.143%，10年期美债收益率涨0.4个基点报4.184%，30年期美债收益率涨0.7个基点报4.381%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.07%报104.14，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.12%报1.0772，英镑兑美元持平0%报1.2630，澳元兑美元涨0.11%报0.6531，美元兑日元涨0.06%报149.34，美元兑瑞郎涨0.08%报0.8757，离岸人民币对美元涨38个基点报7.2150。

11、随着印度市场首次公开募股数量增加，印度市场监管机构正加强对上市公司提交的发行文件审查。据悉，印度证券交易委员会已退回至少六份文件，因发现相关公司在融资原因上存在误导性。

12、伦敦证券交易所集团（LSEG）分析师表示，2023年全球二氧化碳（CO2）许可证交易额达8810亿欧元，创纪录新高，同比增长2%。

//  宏观  //



1、2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月11日（春运第17天，农历正月初二），全社会跨区域人员流动量27375.3万人次，环比增长40.7%，比2023年同期增长22.6%，比2019年同期增长23.4%。

2、中国与新加坡互免签证实施3天，经上海浦东机场口岸出入境的两国免签人员多达10837人次，占往来两国旅客总数九成。其中，中国内地居民近1万人次，是去年同期15倍。

//  国内股市  //



1、证监会官网披露行政处罚决定书显示，长城证券原副总裁韩飞因违规买卖股票被没收违法所得5868.49万元，并处以相同金额罚款，总计被罚没近1.2亿元。

2、中国船舶集团有限公司旗下上海三大船企1月平均2.8天命名交付一艘新船，创历史新高。统计显示，3家船企1月以来累计命名交付11艘船舶。其中，中高端船型占比达82%，清洁能源动力占比达64%。

3、理想汽车表示，家庭五座旗舰SUV理想L7累计交付突破15万辆。自首个完整交付月以来，理想L7月均交付量持续突破1万辆。

//  金融  //

   

1、春节期间，货币基金收益率持续走高。除货币基金外，春节红包理财还有短债、银行理财、逆回购等多个品种选择，业内人士建议投资者对春节红包理财定位以流动性管理为主，根据自身需求理性投资。

2、节前多只小微盘基金强势反弹，有产品单日涨幅超13%，基金净值迅速修复。与此同时，基于对后市相对乐观的态度，部分小微盘基金近期陆续打开限购、开门迎客。

3、龙年第一场基金发行大战即将上演。2月2日，国内首批10只中证A50ETF同时获批。相关公告显示，2月19日，也就是春节后的第一个周一，10只中证A50ETF同时开卖，发行时长仅10个工作日。业内人士预测，可能会有基金公司选择“闪电战”的方式迅速结束发行，抢占上市先机。

4、春节文旅市场“火爆”，金融机构积极行动，给文旅消费“添柴加火”。各大银行一方面加大信贷融资服务，支持文旅企业和旅游景区成长壮大、更新升级；另一方面，从消费端入手，聚焦出行旅游热点，推出境内外支付及消费优惠等活动。

//  楼市  //



1、中国银行披露落实城市房地产融资协调机制情况。截至2月12日，中国银行已推进超过110个项目审批工作，合计金额约550亿元，其中，已审批完成项目共75个，合计金额近400亿元。

2、2023年海南省商品房销售面积899.69万平方米，同比增长39.7%；销售金额1493.80亿元，上涨36%；销售均价16604元/平方米，下滑2.62%。

//  产业  //



1、国家卫健委印发《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024年版）》《成人肥胖食养指南（2024年版）》等4项2024年版食养指南，鼓励居民参考指南推荐内容，结合自身情况，合理搭配日常膳食。

2、春节假期，暴瘦100斤的贾玲登上热搜榜。减肥成功的贾玲引起如此大的轰动，背后是庞大的减重需求人群。摩根士丹利预计，到2030年，肥胖药物市场规模将超过540亿美元，有望超过PD-1/PD-L1成为全球市场规模最大的药品。

3、春节假期全国文旅消费热情被点燃，多地迎来游客高峰。河北、河南、山东、山西四省假期首日旅游订单同比增幅均超15倍，洛阳各景点门票订单增长35倍。

4、春节假期第三天（2月12日），飞猪上包括国内和国际酒店、火车票、机票、线路游、景区门票等在内的旅游商品预订量已创平台历年春节新高。

5、中国旅游研究院发布“2024年冰雪旅游十佳城市”榜单显示，哈尔滨位居榜首。哈尔滨文旅局数据显示，2024年元旦假期，哈尔滨市累计接待游客304.79万人次，实现旅游总收入59.14亿元，均达到历史峰值。

6、华为常务董事余承东驾驶一辆问界M9回安徽六安霍邱老家过年。华为余承东自曝M9“奇葩”经历，手长时间离开方向盘，导致智能驾驶被禁用。

//  海外  //



1、2024年世界政府峰会在阿联酋迪拜开幕，本届峰会为期三天，将于2月14日闭幕。本届峰会以“塑造未来政府”为主题，旨在加强国际合作，并为各国政府提供应对迫在眉睫的全球挑战的建议。

2、随着偿债成本进一步攀升，美国预算赤字在截至1月份的四个月内出现扩大。美国财政部2月12日公布的数据显示，2024财年前四个月的赤字达到5320亿美元，比去年同期高出16%。期内利息成本为3570亿美元，比2023年增长37%。美联储激进的加息行动导致债务成本上升，加大了美国预算的负担。

3、美国消费者对中期通胀的预期降至至少2013年以来的最低水平。周一公布的月度消费者预期调查结果显示，1月份未来三年的预期通胀率降至2.35%，为近11年数据记录以来的最低水平。对未来一年和五年通胀预期的中值分别为3%和2.5%，与上月持平。

4、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，世界经济即将实现软着陆，中期全球经济增长率将维持在3%左右，低于历史平均水平的3.8%。格奥尔基耶娃预计，2024年中东地区GDP增速将达到2.9%，高于2023年。

5、美联储理事鲍曼表示，美联储在抗击通胀方面仍面临许多风险；现在预测美联储何时降息以及降息幅度为时过早；不认为在“近期”降息是合适的；当前联邦政策利率处于“适当位置”。

6、国际货币基金组织代表团访问乌克兰，将就乌克兰政府经济政策目标以及乌克兰经济面临的挑战进行磋商。

7、俄罗斯总统普京表示，2023年俄国内生产总值（GDP）同比增长3.6%。普京指出，通胀有下降趋势，应密切关注通胀。

8、亚洲国家已成为俄罗斯主要贸易伙伴。2023年俄罗斯向亚洲国家出口总额达到3066亿美元，进口额达到1875亿美元。俄罗斯向欧洲国家出口额下降68%至849亿美元，进口额下降12.3%至785亿美元。

9、德国财政部长林德纳表示，德国经济必须找到新的基础，看到快速复苏潜力，预计将很快出现复苏。林德纳指出，退出欧盟将毁掉德国经济。

10、印度1月份CPI同比上涨5.10%，市场预期5%。其中，食品价格上涨8.3%。

11、也门胡塞武装在红海对美国船只“星虹”号（Star Iris）发射多枚导弹。胡塞武装表示，将继续军事行动，直到以色列停止在加沙地带军事行动并解除封锁。

12、欧洲汽车电池制造商ACC完成新一轮重大融资，用于在法国、德国和意大利开发三个“超级工厂”。该公司本轮融资约44亿欧元，为欧洲汽车行业有史以来最大的融资活动之一。

13、韩国电动汽车购买率远低于中国，但高于美国和日本。数据显示，2023年韩国汽车本土总销量为174.97万辆，其中电动汽车销量16.25万辆，占比为9.3%。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.09%，嘉楠科技涨16.88%，有道涨15.1%，高途集团涨8.99%，陆金所控股涨6.8%，叮咚买菜涨6.2%，万国数据涨6.08%，好未来涨5.74%，达达集团涨5.17%，盛美半导体涨4.91%；跌幅方面，盛大科技跌9.24%，能链智电跌6.15%，再鼎医药跌2.52%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.7%，小鹏汽车涨4.06%，理想汽车跌0.78%。  

2、谷歌承诺投入2500万欧元提升欧洲人工智能技能。据悉，谷歌已向社会企业和非营利组织开放申请，并将运营一系列“成长学院”。

3、美国二手特斯拉汽车平均价格连续19个月下降，从2022年7月时的67900美元历史最高价降至如今33913美元历史最低价，降幅高达50%。

4、吉利德科学宣布，将以32美元/股现金收购制药公司Cymabay Therapeutics 43亿美元股份。

5、知情人士透露，Diamondback Energy和Endeavour Energy Resources正就合并交易进行最后谈判，或将创建一家价值超过500亿美元的石油和天然气巨头。

6、道达尔集团CEO潘彦磊（Patrick Pouyanne）表示，未来公司将继续在中东地区生产石油。应退出关于石油需求峰值的辩论，要认真对待并进行投资。

7、丰田旗下大发工业在京都工厂恢复部分生产。此前，因认证试验违规，大发工业停止日本国内所有汽车生产。

//  商品  //



1、中国海油表示，位于珠江口盆地的西江油田累计生产原油突破1亿立方米，成为我国南部海域累计产量最高的油田。

2、沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示，由于能源转型，沙特决定停止石油产能扩张计划，国家拥有大量闲置产能来缓冲石油市场。石油需求始终超过某些预测，随时准备根据市场需要上调或下调产量。

3、沙特阿美首席执行官阿敏·纳瑟尔（Amin Nasser）预计，2024年全球石油需求将达到1.04亿桶/日，2025年需求为1.05亿桶/日。

4、伊拉克承诺遵守欧佩克决定，在第二次自愿减产后，承诺产量不超过400万桶/日。据悉，目前伊拉克原油出口量为335万桶/日-340万桶/日。

5、必和必拓西澳皮尔巴拉地区铁矿石业务火车司机计划于2月16日进行24小时停工，旨在与企业达成确保更好工作条件和工资的协议，此举或将减少澳大利亚铁矿石出口供应。

6、联合国粮农组织副总干事贝丝·贝克多表示，俄乌冲突爆发两年来，乌克兰农业基础设施遭受的损失预计约为400亿美元。

7、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月12日输送量为4120万立方米。

8、IMF数据显示，哈萨克斯坦的黄金储备在2024年1月增加了6.157吨，达到300.399吨；澳大利亚于2024年1月将黄金持有量增加2.986吨至79.876吨；国际清算银行在2024年1月将黄金持有量减少了4.906吨，至218.174吨。  

9、2023年巴西天然气进口量为65亿立方米，降至20年来最低水平，因满溢的水电水库以及快速的风能和太阳能部署打击火电需求。

10、周一波罗的海干散货指数报1572点，较前一交易日上涨1.75%，连涨两日。

//  债券  //



1、2023年度证券公司承销债券数量为36278只，同比增加26.11%；总承销金额高达13.51万亿元，增长26.51%。面对市场不断增长的发债融资需求，监管部门持续关注券商债权融资业务执业合规。



//  外汇  //



1、土耳其正研究使用俄版SWIFT可能性。消息人士称，土耳其专家正在研究俄罗斯推出的SWIFT类似系统——金融信息传输系统（SPFS）。

2、津巴布韦宣布，将汇率与黄金等硬资产挂钩，建立货币发行局。

//  重要经济日程  //



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陆家嘴财经早餐2024年2月12日星期一
Wind万得 2024-02-12 06:28 上海
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//  热点聚焦  //



1、2024年春节假期中国多地迎来旅游热潮。去哪儿平台数据显示，2024年春节假期无明显出行低谷，大年初二至初四出行机票预订量同比增长六成；热门目的地前十位为北京、成都、上海、广州、深圳、重庆、昆明、海口、西安、杭州。

2、2024年春节档国内电影市场持续火爆，大年初一、初二连续两日单日票房突破10亿元。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》暂列票房榜前三位。数据显示，中国电影年内票房超过北美，暂列全球单一市场票房冠军。

3、据中国证券报，从2023年10月中央汇金宣布增持ETF开始计算，不到4个月时间内，A股ETF资金净流入已达4358.96亿元，堪称史诗级大抄底。尤其是2024年开年以来A股ETF上演天量“买买买”，合计资金净流入超过3000亿元，仅头部8只宽基指数基金净流入额就高达3770亿元。其中，最“吸金”的两只基金资金净流入资金均超700亿元，易方达沪深300ETF净流入783.06亿元，嘉实沪深300ETF净流入708.89亿元。

// 环球市场 //



1、日本股市持续奏乐狂欢。2月9日，作为日本股市基准的日经225指数盘中一度突破37000点，持续刷新近34年来新高，逼近其上世纪80、90年代之交的历史最高点。随着日本股市关注度的不断抬升，近期多家机构发布日本股市相关策略展望。不少机构仍看好2024年的日本股市，认为或延续增长趋势。

2、景林资产披露美股最新持仓情况。去年第四季度，景林香港公司加仓多只中概股，包括网易、富途控股、好未来等；减持中通快递、新东方、BOSS直聘、贝壳、英伟达等；清仓高通、Sea、理想汽车。截至去年四季度末，景林香港公司美股持仓总市值28.02亿美元，环比大幅增长；拼多多仍是其第一大重仓股，但有所减持，年末持股市值为6.93亿美元。

3、外国投资者近期在韩国股市表现活跃，推动韩国综指上涨。韩国交易所数据显示，1月29日至2月8日，海外投资者净买入5万亿韩元（合37.5亿美元）韩国股票；同期韩国KOSPI指数上升5.71%。

4、比特币以9498亿美元市值重返全球资产市值排行榜第10位，超越伯克希尔·哈撒韦公司市值（8632.8亿美元），目前排在Meta Platforms（1.193万亿美元）之后。

5、科威特国家股票交易所将于2月25日至26日关闭，以庆祝国庆节。

// 宏观 //



1、国务院国资委主任张玉卓要求，坚持和加强商业模式创新，发挥自身优势、大胆探索经验，深入推进布局优化和结构调整，大力发展新质生产力，加快建设具有产业特点的一流国有资本投资公司，在中国式现代化建设中展现更大担当作为。

2、大年初一中国跨区域人员流动量超1.9亿人次。交通运输部发布数据显示，2月10日（春运第16天，农历正月初一），全社会跨区域人员流动量19450.5万人次，比2023年同期增长24.2%，比2019年同期增长27.4%。

3、去年中俄贸易额突破2000亿美元大关，达到创纪录的2277亿美元。俄罗斯预计今年与中国贸易额将有所增长，中俄两国总体目标是通过改善物流互联互通，扩大和加强能源、金融和工业合作，继续扩大相互贸易规模。

// 国内股市 //



1、证监会披露行政处罚决定书，公布某券商原副总裁韩飞违规买卖股票案的调查、审理结果——最终责令韩飞依法处理非法持有的证券，没收违法所得5868.49万元，并处以等额罚款，同时对其采取10年证券市场禁入措施。

2、中国上市公司协会公布数据显示，截至2023年末，境内股票市场制造业上市公司数量为3608家。制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业上市公司数量占据前三甲。

3、国投瑞银基金总经理王彦杰表示，站在当前时点，政策先立后破的基调已然清晰，制造业厚积薄发竞争力斐然，乘着全球利率拐点的东风，中国资本市场有望迎来更加乐观的2024年。

4、蔚来汽车CEO李斌发布内部信称，龙年春节，蔚来服务运营、研发与制造等多个板块一万多名员工仍坚守岗位，全力保障节日期间用户出行与服务。蔚来整车工程部门仍在各地进行车辆测试，确保新车按时保质上市交付。

5、比亚迪宋PLUS冠军版（含DM、EV）1月热销约28708辆，上市累积销售突破80万辆。

// 金融 //



1、证监会发布2024年第一份行政处罚决定书，瑞华会计师事务所因康得新财务造假事件被罚没1783万元。在康得新案件后，瑞华曾多次被罚。上海金融法院2022年9月执行裁定文书显示，瑞华已无可执行财产，并已被限制消费。

2、国内基金行业有望迎来新的“外资系”基金公司。证监会近日对华泰保兴基金变更实际控制人提出多项反馈意见。反馈意见显示，全球市值最大的财产和责任保险公司之一，安达有限公司拟“入主”华泰保兴基金。

3、1月共计发行资产管理信托产品2500款，环比增长6.16%；发行规模1018.79亿元，下降7.18%。其中，非标类产品发行数量和发行规模均出现下滑，而标品类信托产品发行数量和发行规模环比均有双位数增长。

4、尼日利亚金融业遭到重大打击。美国一架载有6人的直升机在加利福尼亚州坠毁。截至当地时间2月10日，仍未发现幸存者。该直升机乘客包括尼日利亚资产规模最大的银行之一Access银行联合创始人赫伯特·维格（Herbert Wigwe）。

// 楼市 //



1、房地产项目“白名单”落地，多家银行加快跟进步伐。2月以来，已有工行、建行、农行、中信等多家银行召开“落实城市房地产融资协调机制”专题会议，并就落实城市房地产融资协调机制相关工作进行再动员、再部署。

2、在限购松绑利好加持下，龙年春节广州楼市被业界寄予期望。据悉，广州多个售楼处“春节不打烊”，推出各种春节促销活动，已有楼盘成功吸引外地客户成交。

3、城市房地产融资协调机制建立后，多家银行迅速行动。农业银行发布消息称，该行已累计对接城市房地产融资协调机制项目2700余个。浦发银行表示，该行总分行已成立专项工作组，因城施策，制定落实方案，在客户准入、项目评估、授信审批等方面建立绿色通道。

// 产业 //



1、中国旅游研究院预计，2024年国内旅游人数将超过60亿人次，入出境旅游人数有望超过2.6亿人次。

2、华为和苹果皆传出关于折叠屏产品重磅消息。其中华为被爆正在研发“三折屏”手机，而尚未推出折叠屏产品的苹果预计最快在2026年“破冰”。业内预计，消费电子行业有望在年内掀起一阵折叠屏热潮，产业链将因此受益。

3、前魅族科技CMO、现怒喵科技创始人李楠声称华为正在开发一款Vision头显，定价在15000元左右。据悉，这款头显将采用华为自研芯片，空间操作“几乎无延迟”，并配备索尼4K Micro-OLED屏幕（相关屏幕预计将在个月内出货），重量为350克，相对于苹果Vision Pro头显删除了“eyesight”功能。

4、慢性硬膜下血肿治疗进入新时代。中国研究者重磅发布研究结果显示，脑膜中动脉栓塞术可以显著降低症状性非急性硬膜下血肿进展/复发率或全因死亡率。

5、航天科技集团一院将建设国家计量数据建设应用基地，打造航天运载领域计量数据应用场景，加快实现航天运载计量数据重点应用领域创新突破。

// 海外 //



1、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，尽管不确定性仍然很高，但由于全球经济出人意料地强劲，可以对经济前景更有信心；全球冲突影响体现在货运成本上升和红海运输量减少上，冲突进一步扩大将加剧经济损失。

2、印度财政部发布公告称，去年4月1日至今年2月10日，印度国内税收增长17.3%。

3、日本政府2024年度将允许远程操控小型无人时利用第五代（5G）移动通信系统的手机通信网。

4、招聘信息显示，OpenAI已组建新团队，研究防止AI工具被儿童误用或滥用的手段，并制定相关审查流程。

// 国际股市 //



1、马斯克正在进行大手笔押注，以便把经营艰难的X平台（原“推特”）的微型博客平台转型为一家可以盈利并与中国的微信分庭抗礼的社交平台。

2、苹果向授权服务商发布内部备忘录，确认部分Apple Watch Series9和Apple Watch Ultra2存在触控问题，并表示正在积极调查。

3、美国芯片股集体上涨与美国政府针对芯片研发投资款项落地有关。美国下一阶段对CHIPS研发计划投资预计超过50亿美元，其中包括国家半导体技术中心（NSTC）建设。

4、OpenAI CEO阿尔特曼筹资7万亿美元建立“芯片帝国”消息公布之后，引起广泛关注。有网友估算，如果阿尔特曼拿到7万亿美元，可以买下英伟达、AMD、台积电、博通、ASML、三星、英特尔、高通、Arm等18家芯片半导体巨头。剩下的钱还能再“打包”Meta，再带回家3000亿美元。

5、沃尔玛、达美航空、T-Mobile、星巴克等美国企业，都已经开始借助AI来监控员工之间工作信息。据悉，AI可以帮助公司“了解沟通中的风险”，且能够实时了解员工情绪。

6、荷兰光刻机制造商阿斯麦（ASML）在荷兰总部首次展出一台新型“High NA EUV”光刻机。该公司称，这款设备耗资3.5亿美元，主要面向英特尔等高端半导体制造商。阿斯麦预计今年将出货一部分，但在定制和安装方面仍有工作要做。

7、印度JSW集团发布声明称，将在印度东部奥里萨邦建立电动汽车和电池制造项目，耗资4000亿卢比（约合48.2亿美元）。

8、英伟达成立一个全新业务部门，专门为硬件公司设计定制芯片，并为任天堂下一代掌机Switch 2设计一款专属芯片。消息人士透露，任天堂现款Switch 掌机已经使用英伟达Tegra X1 芯片。

9、特斯拉Model Y后轮驱动款（RWD）和长航程全轮驱动（AWD）至少涨价1000美元，3月1日生效。特斯拉确认2024年不会推出更新版Model Y。

10、英国石油预计，税制变化将使公司递延税款负债减少约7亿美元。公司预计将在3月份发布的下一份年度报告中提供有关税务变化更多细节。

11、空中客车公司开始通知航空公司新一轮交付延迟，由于持续供应问题，一些原定于2024年底和2025年部分时间交付的飞机被推迟几个月。

// 商品 //



1、全球天气持续回暖升温，导致能源需求明显下滑。美国天然气期货价格从去年11月初3.27美元/百万英热一路下滑，已经暴跌50%。1月份，中国煤炭开采和洗选业价格同比下降16%。

2、美国洲际交易所可可期货价格连续多日创新高。自去年初以来，可可价格已上涨约一倍。据悉，受干旱天气影响，科特迪瓦和加纳可可大幅减产，两国可可产量约占全球总产量三分之二。当前农业季全球可可供应缺口料达37.5万吨。

3、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月11日输送量为4130万立方米。

// 债券 //



1、全球系统重要性银行（G-SIBs）总损失吸收能力考核大限将至，今年为各家国有大行补充资本并达标最后一年。工行、中行、农行已相继发布公告，拟于今年发行共计不超过2600亿元总损失吸收能力非资本债务工具（TLAC债）。

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陆家嘴财经早餐2024年2月11日星期日
Wind万得 2024-02-11 06:25 上海
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//  热点聚焦  //



1、欧盟就财政规则改革达成协议。该协议旨在控制支出，降低债务比率和赤字，确保公共财政的可持续性；同时促进投资，保持欧盟成员国可持续和包容性增长。该协议将各国政府债务限制在国内生产总值（GDP）的60%以内，公共赤字限制在3%以内，并要求各成员国必须遵守债务可持续性保障措施以及赤字弹性保障措施。

2、据猫眼专业版数据，2024年春节档首日（2月10日初一）票房13.64亿，总场次49.84万，总人次2593.1万。《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》分列首日票房前三位。

//  宏观  //

1、2023年底至2024年初，国务院各个职能部委相继召开了全年工作会议，为2024年各领域的政策工作开展提供了方向。“改革”“扩大内需”“绿色低碳”“风险防范”等成为多个部委共同提及的关键词，这些关键词也可能成为相关部委2024年的重点工作。

2、交通运输部部长李小鹏强调，要以近期开展的防范应对低温雨雪冰冻灾害工作为鉴，强化举一反三，坚持底线思维、极限思维，全面排查化解各类安全生产风险，整治各类事故隐患，督促运输经营者加强驾驶员安全培训教育，确保行业安全生产形势稳定。

3、黑龙江省印发《关于高质量做好一季度经济工作全力实现首季“开门红”的若干政策措施》提到，发挥冰雪旅游主力军作用。加大冰雪大世界、雪乡、亚布力等核心景区宣传推介力度，巩固元旦期间冰雪旅游“出圈”势头。发挥“黑龙江礼物”旅游商品品牌优势，打造优质旅游纪念品、旅游伴手礼等，进一步扩大该省旅游商品知名度，将冰雪旅游转化为消费增量，力争一季度接待游客突破6000万人次，旅游收入实现800亿元以上。

4、“惠购湖北”新春消费券活动自2024年2月13日（大年初四）开始，初步安排两轮若干批次发放。第一轮第一批次消费券于2月13日（大年初四）10:00至2月19日（大年初十）24:00投放使用，第一轮第二批次于2月23日10:00至2月29日24:00投放使用。全省安排财政资金2亿元用于发放“惠购湖北”新春消费券。

5、据国家市场监督管理总局中国物品编码中心统计，2023年登记使用商品条码的消费品新增1964万种，消费品总量达19173.7万种。消费品各大类别增长显著，增长面达95.1%。与居民生活密切相关的出行、家居、饮食类消费品供给水平加速提升。

6、交通运输部数据显示，2月9日（春运第15天），全社会跨区域人员流动量19524万人次，环比下降27.9%，比2023年同期增长26.7%，比2019年同期增长28.4%。

//  国内股市  //

1、近年券业高管年轻化趋势愈加明显。50家上市券商的董事长平均年龄为55岁，总经理约为54岁。而近一年来多位走马上任的券业董事长或总经理多是75后，也就是49岁左右。

2、股票ETF继续上演巨量资金抄底，本周四个交易日累计近1400亿元的罕见天量资金入场。业内人士表示，经历一段时间调整后，当前A股市场配置价值凸显，并对市场的长期前景保持乐观。

3、虽然白酒行业仍在深度调整期，但并不影响白酒品牌再次“承包”2024年央视春晚。除夕当晚，五粮液、洋河股份、古井贡酒、郎酒、劲酒等亮相春晚。业内认为，头部白酒企业扎堆春晚是为下一步市场竞争做准备，也是在内卷大背景下，“上央视不一定有成效，不上央视一定没有成效”的无奈选择。

4、2023年，风电装机量创新高，同时风机价格战持续进行，虽然完整财报尚未公布，但是从已经发布的业绩预告来看，风电行业上市公司业绩分化明显。各地政府十四五海风装机规划约55GW，并且推进态度积极，业内一致认为，2024年海风装机量有望实现高增长。

5、吉利控股集团1月总销量29.06万，同比增长69%；新能源销量9.53万辆，同比增143%，新能源渗透率33%。

6、横店影视抢占春节档，正月初一新开河南汤阴、广东湛江赤坎、广州南沙黄阁东湾星河COCO Park、广州荔湾星河、陕西宝鸡世纪荟萃、山东济宁星河ICO、四川彭州、四川遂宁船山、浙江余姚宝龙、安徽六安金安星河COCO City十家星级影城。

7、泡泡玛特在泰国曼谷尚泰拉抛购物中心开出了当地第三家线下门店，该泰国新店首日销量突破人民币500万元，创造了泡泡玛特全球门店单日销售额新高。

8、瑞声科技宣布，完成Premium Sound Solutions（PSS）公司80%股权收购。

//  金融  //

1、中国人民银行高频监测数据显示，今年除夕夜，伴随着零点钟声的敲响，网联清算公司和中国银联处理的全行业网络支付交易达到峰值，最高并发量为每秒10.9万笔，相较去年增长4.61%，创同期历史新高。

2、国家开发银行2023年发放先进制造业及战略性新兴产业贷款5518亿元，重点支持了新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源汽车、节能环保、新能源、生物医药等领域发展，助力加快发展新质生产力。

3、Wind数据显示，截至2月9日，永赢基金旗下的永赢股息优选基金开年后的获利幅度已超10%，这是新年后第一只年内基金净值涨幅超10%的公募产品。力压前期强势的美股主题QDII基金产品，凸显出中国股票吸引力大幅增强后市场信心已显著提升。

//  楼市  //

1、江西省南昌市南昌县通知称，实施家庭购房补贴，2024年2月10日至3月31日期间，在象湖滨江片区购买新建商品住房，给予300元/平方米补贴（单套补贴最高不超过5万元）。

2、浙江省宁波市宁海县实施阶段性购房补贴。自2023年10月1日起，在宁海县购买新建商品住房并首次网签备案合同的个人，可申请享受购房补贴，一次性给予购房完税金额（即税收完税证明中记载的计税总额）1%的货币补贴，但最高不超过3万元。

//  产业  //

1、工信部数据显示，2023年全国移动电话用户总数17.27亿户，其中5G移动电话用户达到8.05亿户。

2、携程数据显示，假期首日旅游订单同比增长102%，门票订单同比增长超300%，国内接送机订单同比增长75%，均大幅超过2019年同期水平。

3、同程旅行公布春节假期首日旅行消费数据显示，除夕前国内客流以返乡探亲为主，国内机票出现“量价齐升”，节前返乡出行高峰出现在腊月二十九，国内热门航线春节前夕机票均价同比上浮近两成，机票均价近千元。热门航线机票预订量同比上涨77%。

4、据国铁集团介绍， 2月10日，全国铁路预计发送旅客550万人次，计划加开中短途旅客列车176列。

//  海外  //

1、欧洲央行执委帕内塔表示，自2020年以来，银行资本充足率的增加是由风险加权敞口的下降驱动的；欧洲央行货币政策立场的逆转正在“迅速临近”；必须权衡“快速和渐进”与“稍后和更早”削减利率的利弊，因为这可能引发市场波动性。  

2、世界气象组织表示，2024年1月是全球有记录以来最热的1月，这已经是连续第八个月创下同期最高气温。

3、穆迪已将以色列主权信用评级从A1下调至A2，前景展望为负面，意味着信用评级可能会继续下降。以色列媒体称，这是以色列的主权信用评级在该国历史上首次被下调至A2。

4、韩国关税厅发布的统计数据显示，去年韩国烧酒出口额同比增加8.7%，为1.0141亿美元。这是烧酒出口额时隔十年再度突破1亿美元大关。

//  国际股市  //

1、苹果Vision Pro头显在美国开售，256GB版本起售价3499美元（约25228元人民币）。这款头显已经上架拼多多“品牌百亿补贴”，售价34999元，并提供“1000元无门槛券”，券后价33999元。作为比较，目前京东国际Vision Pro头显售价38999元，拼多多便宜5000元。

2、1月特斯拉在中国市场销量达7.14万辆，同比增长8%。

3、腾讯将其在亚玛芬体育的持股比例从4.27%增加至6.5%。

4、SEC文件显示，亚马逊创始人杰夫•贝索斯出售了1200万股亚马逊股票，价值20.4亿美元。

5、网络巨头思科拟裁员数千人，专注于高增长领域。

//  商品  //

1、上海航运交易所发布中国出口集装箱运输市场周度报告。在进入传统的“春节”假期前，中国出口集装箱运输市场保持平稳态势，多数航线市场运价在节前有所回落。虽然部分航线仍然面对紧张的地缘局势，但对于航运市场的影响已经趋于平稳，市场已经基本适应目前的状态。

2、国家能源集团董事长刘国跃表示，要压紧压实自产煤、外购煤、电力、运输、化工、销售等各级责任链条，持续擦亮“煤炭月产5000万吨、发电量月均1000亿千瓦时、一体化出区调运量日均100万吨”能源保供品牌，加快建设世界一流清洁低碳能源科技领军企业和一流国有资本投资公司。

3、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚2月1-10日棕榈油出口量为358365吨，环比增加1.1%。

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陆家嘴财经早餐2024年2月10日星期六
Wind万得 2024-02-10 06:29 上海
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//  热点聚焦  //



1、央行发布统计数据显示，1月我国人民币贷款增加4.92万亿元，社会融资规模增量为6.5万亿元，均超出市场预期并创历史同期最高水平；M2同比增长8.7%，增速较前值9.7%有所回落。1月末社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%。专家认为，1月贷款增长高于市场预期，反映出实体经济活力增强；能够持续提振信心，改善社会预期。M2增速回落受多种因素综合影响，阶段性扰动的特点较为明显。社融在上年同期高基数的基础上，继续保持同比多增，说明金融体系为实体经济提供资金支持的力度保持较高水平。接近央行人士认为，目前，社会融资规模、M2同比增速、信贷增速总体仍较大幅度高于名义经济增速，金融对实体经济的支持力度是足够的。

2、证监会坚持“零容忍”执法，集中查办招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施；将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理；对46人采取行政监管措施，其中拟对3人采取认定为不适当人选，对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。同时，责令招商证券增加合规检查次数的行政监管措施，对公司董事长采取出具警示函、2名时任合规总监采取监管谈话的行政监管措施，并督促招商证券启动内部问责，约谈相关违规人员，落实问责全覆盖。

3、知情人士透露，OpenAI创始人阿尔特曼正在与包括阿联酋在内的投资者进行谈判，以筹集数万亿美元资金，旨在提高全球芯片制造能力，更好地推动该公司人工智能发展。其中一位知情人士表示，该项目可能需要筹集多达5万亿至7万亿美元的资金。

// 环球市场 //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.14%报38671.69点，标普500指数涨0.57%报5026.61点，首次收于5000点上方，续创历史新高，纳指涨1.25%报15990.66点。雪佛龙跌1.97%，迪士尼跌1.96%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.65%，英伟达涨3.58%，特斯拉涨2.12%。中概股普遍上涨，中阳金融涨64.61%，盛大科技涨14.35%。本周，道指涨0.04%，标普500指数涨1.37%，纳指涨2.31%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.22%至16926.50点，周涨0.05%；法国CAC40指数跌0.24%至7647.52点，周涨0.73%；英国富时100指数跌0.30%至7572.58点，周跌0.56%。

3、周五亚太主要股市收盘变动不大，日经225指数收涨0.09%报36897.42点，盘中一度升破37000点，为1990年以来首次，周涨2.04%。澳洲标普200指数微涨0.07%报7644.80点，周跌0.71%。新西兰NZX50指数微跌0.08%报11862.95点，周跌0.57%。富时马来西亚综指涨0.08%报1513.63点。印度SENSEX30指数收盘涨0.23%报71595.49点。韩国股市休市。

4、美国银行分析师Michael Hartnett表示，推动美国股市创下历史新高的快速反弹，现在正接近触发几个抛售信号。截至2月7日当周，该行定制的牛熊指标升至6.8。该指数若高于8，则表明看涨趋势已走得太远，正在发出卖出的反向信号。

5、国际油价集体上涨，美油3月合约涨0.5%报76.6美元/桶，周涨5.98%；布油4月合约涨0.42%报81.97美元/桶，周涨6%。

6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收跌0.45%报2038.7美元/盎司，当周累计跌0.73%，COMEX白银期货收涨0.15%报22.67美元/盎司，当周累计跌0.55%。

7、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.05%报8189美元/吨，周跌3.45%；LME期锌跌1.33%报2296.5美元/吨，周跌6.3%；LME期镍跌0.57%报15915美元/吨，周跌1.97%；LME期铝跌0.23%报2216.5美元/吨，周跌0.76%；LME期锡涨3.01%报26675美元/吨，周涨4.4%；LME期铅跌0.56%报2043美元/吨，周跌4.76%。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.73%报1184.75美分/蒲式耳，周跌0.32%；玉米期货跌0.63%报430.5美分/蒲式耳，周跌2.77%；小麦期货涨1.57%报597.75美分/蒲式耳，周跌0.33%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.4个基点报4.080%，法国10年期国债收益率涨2.4个基点报2.888%，德国10年期国债收益率涨2.7个基点报2.378%，意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报3.959%，西班牙10年期国债收益率涨3.3个基点报3.363%。

10、美债收益率普遍上涨，2年期美债收益率涨3.2个基点报4.49%，3年期美债收益率涨3.1个基点报4.274%，5年期美债收益率涨2.7个基点报4.143%，10年期美债收益率涨2.5个基点报4.179%，30年期美债收益率涨1.9个基点报4.373%。

11、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报104.0736，周涨0.1%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.06%报1.0785，周跌0.03%；英镑兑美元涨0.09%报1.263，周跌0.0396%；澳元兑美元涨0.5%报0.6524，周涨0.2%；美元兑日元跌0.04%报149.262，周涨0.59%；美元兑加元涨0.01%报1.3459，周涨0.03%；美元兑瑞郎涨0.14%报0.875，周涨0.93%；离岸人民币对美元跌33个基点报7.2188，本周累计跌27个基点。

// 宏观 //



1、国务院批复同意《长江经济带—长江流域国土空间规划（2021-2035年）》，强调要加强与京津冀、黄河流域、粤港澳大湾区等区域重大战略地区的协同联动；推动云贵川渝、长江中游、长江三角洲优化人口、资源、产业合理配置，推动区域整体统筹产业链、供应链布局。

2、国务院原则同意《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》，要求聚焦建筑、交通、产业三大关键领域，强化能源、生态、文化三大重点支撑，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

3、央行2月9日开展440亿元7天期和920亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.8%和1.95%。当日有830亿元逆回购到期，因此单日净投放530亿元。本周央行开展13160亿元逆回购操作，因有17330亿元逆回购到期，当周净回笼4170亿元。

4、中国金融时报刊文称，《2023年第四季度中国货币政策执行报告》强调要保持融资和货币总量合理增长，合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系。分析认为，这意味着主要金融总量指标关注的侧重点出现变化，融资支持并不仅仅局限于信贷，较之于间接融资，债券等直接融资渠道实际上更有效率，两者也都体现了金融体系对实体部门的支持，考察金融支持需要合并看待。

5、国家移民管理局发布公告，自2月9日起，扩大部分国家人员免签入境海南事由，允许俄罗斯、英国、法国、德国等59个国家人员因商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等需要（工作、学习事由除外）免签入境海南停留不超过30天。

6、据央行上海总部，去年12月末，上海市本外币贷款余额11.2万亿元，同比增长7.3%，增速较三季度末提高0.8个百分点，与上年末基本持平；其中，人民币贷款余额同比增长8.6%。12月份，全市新发放企业贷款加权平均利率为3.34%，比上年同期下降25个基点。

// 国内股市 //



1、证监会表示，制定依法从严打击证券从业人员违规炒股行为的专项整治工作方案，压实机构主体责任，督促证券公司强化内部监测、自查自纠及问责机制，落实全员合规管理。完善从业人员投资行为管理规则，督促机构健全投资申报、审查、监控、惩戒等内控制度，完善投资行为管理机制。对违规行为“露头就打”，对管控不力的机构从严问责，对违规人员强化立体化惩戒体系，构建“一处违规、处处受限”的惩戒机制。深入开展行业文化建设综合治理，督促机构切实做到“不逾越底线、不唯利是图、不急功近利、不脱实向虚、不胡作非为”。完善从业人员执业行为基本规范和操守准则，建立健全从业人员分类名单制度和执业声誉管理机制。

2、证监会对上海思尔芯技术欺诈发行违法行为作出行政处罚，对思尔芯及公司时任董事长、首席执行官、董事会秘书熊、首席财务官和监事会主席分别处以100万-400万元不等的罚款。该案系新《证券法》实施以来，发行人在提交申报材料后、未获注册前，证监会查办的首例欺诈发行案件。

3、证监会就修订保险公司信息披露特别规定征求意见。本次修订对相关会计或经营指标的披露要求进行调整，并结合保险公司信息披露实践情况，进一步优化披露内容，增强信息披露的针对性和有效性。

4、近日上交所专项工作组密集对科创板公司展开调研走访工作，累计约16家企业，涉及格科微、恒玄科技、东芯股份等科创板半导体企业；复旦张江、心脉医疗、微电生理等生物医药公司；新致软件、云从科技、索辰科技等软件及信息技术企业。

5、港股兔年交易收官，2月9日（除夕）只进行半日市。香港恒生指数收跌0.83%报15746.58点，恒生科技指数跌1.3%，恒生国企指数跌0.99%，恒生红筹指数跌1.51%，大市成交仅313亿港元，港股通不提供服务。科技股延续颓势，内房、医药股股多数下跌，消费、原材料行业普遍下行。

6、香港东区裁判法院批准律政司的申请，将香港证监会早前提诉的一宗“唱高散货”案件移交区域法院审理。这是移交至区域法院进行刑事检控的首宗“唱高散货”案件。

7、香港交易所发布公告称，鉴于欧冠昇决定加快管理层的接班进程，董事会确认任命陈翊庭为香港交易所集团行政总裁，自3月1日起生效，任期三年。

8、*ST三盛收到关注函，深交所要求公司务必于三个工作日内提交并披露对此前关注函的回函，如公司未及时回复，将按规范类强制退市的有关规定对公司进行处理。

9、太古股份公告称，以总代价约94.7亿港元收购泰国及老挝可口可乐装瓶业务公司过半权益。

// 金融 //



1、证监会发布首批13只重要货币市场基金名录，天弘余额宝、易方达易理财、南方现金通、汇添富全额宝、华夏财富宝等入围。下一步，证监会将指导相关行业机构提高重要货币市场基金风险防控与处置能力，定期开展评估并适时更新重要货币市场基金名单，持续做好重要货币市场基金的风险监测和日常监管工作。

2、北京证监局公告，资本市场金融科技创新13个项目完成试点并转常态化运营，包括中国结算“e网通”、证券行业数字人民币应用场景创新试点、基于人工智能的单账户配资异常交易监测系统等。

// 楼市 //



1、据央行上海总部，去年12月末，全市人民币房地产贷款余额2.69万亿元，同比增长0.9%。从增量看，全年房地产开发贷款增加657亿元，同比多增260亿元，其中保障房开发贷款增加235亿元，同比多增146亿元。

2、辽宁大连市拟调整公积金贷款政策，调整住房公积金账户存储余额倍数、还贷能力系数、月还款额与月缴存住房公积金基数比例，增强对中低收入缴存职工购房支持力度。其中，贷款额度与住房公积金账户存储余额倍数拟规定为不超20倍。

3、海南儋州调整优化房地产政策措施，涉及引进人才购房、重点企事业单位员工购房、机关事业单位人才住房、居民家庭合理住房需求、限售政策以及商办项目销售政策等方面。其中，住房限售期限从备案满5年缩短至2年。

4、海南省白沙县住建局发布通知，海南户籍居民家庭成员可以在白沙县购买1套住房，购房合同备案满两年并取得不动产权证后可转让，产权式酒店客房、酒店式公寓不再纳入住房限购范围，多孩家庭可在现行政策允许购买套数的基础上增加一套。

5、工商银行郑州分行于2月7日为郑州一家本土地产商发放住房开发贷款6000万元，这是郑州市成立城市房地产融资协调机制以来对“白名单”项目发放的首笔贷款。

6、工商银行部署落实城市房地产融资协调机制。自1月30日各地推送项目清单以来，截至2月8日，工商银行已对接2000余个项目，并率先实现对多个城市多个项目的贷款投放。

7、兴业银行召开专题会，明确提出六方面、十六条具体工作举措，全面推动城市房地产融资协调机制相关工作落实落细。

8、福州拟于近期出让18宗经营性用地，仓山区地块12宗，晋安区地块5宗，台江区地块1宗，共计起始价格118.38亿元。

// 产业 //



1、国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，目标是到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系。大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%；主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。

2、据文化和旅游部统计，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。

3、据上海航运交易所，1月，中国9大主要港口作业效率较为稳定，受寒潮大风持续影响，船舶平均在港停时、在泊停时分别为1.40天、0.86天，环比分别下降3.4%和3.4%，优于其他11个国外主要港口。

4、OPPO首席产品官刘作虎表示，将向超千万的OPPO用户推送一版新软件，包含上百项相当科幻的AI功能，正式进入AI手机时代。

5、高合汽车表示，根据生产经营的实际情况，公司正在采取比如高管主动降薪、缓发工资等调整措施，应对内外部的挑战。但网传全员居家办公是不实信息。

6、据灯塔专业版，截至2月10日0时，2024年春节档预售总票房7.27亿，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没 逆转时空》位列春节档预售票房前三位。飞驰人生2成2024春节档预售冠军。

// 海外 //



1、日本央行行长植田和男表示，若可预见通胀目标即将实现，将考虑是否维持负利率；即便在央行结束负利率政策之后，日本的金融状况也暂时仍将会保持宽松状态。

2、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，通胀过高的时间已经过长，回归目标仍需“一段时间”；美国正在重返疫情前的经济实力道路上；希望避免通胀再度激增；美国抗通胀取得良好进展，但仍任重道远；银行了解其资产风险并已做好应对准备。

3、达拉斯联储主席洛根表示，在通胀方面取得了“巨大进展”，还有更多工作要做；支持1月美国联邦公开市场委员会（FOMC）的决策；没有看到调整利率的紧迫性；迄今为止，缩减美联储资产负债表进展顺利。

4、国际货币基金组织（IMF）表示，日本央行现在应该计划退出其史无前例的货币宽松政策，并在通胀持续回升的情况下逐步加息。

5、欧洲央行管委卡扎克斯表示，今年将是降息之年，降息的确切时间取决于数据。对春季降息前景没有市场那么乐观，投资者预计央行在未来两次会议中的某一次会降息，但这种预期可能过度。

6、欧洲央行管委、法国央行行长维勒鲁瓦表示，随着未来一年物价上涨速度放缓至2%，欧洲央行可能会在2024年降息。

7、欧洲央行正在向各银行发出警告，如果它们对商业地产风险处理不足，可能会面临更高的资本金要求。去年欧洲央行施加压力，促使各银行提高了对商业房地产可能损失的拨备。

8、英国央行哈斯克尔称，通胀下降的迹象令人鼓舞，但还不够。需要更多关于通胀持续性降低的证据才能停止支持加息。2月决策非常平衡，但希望再等一段时间。

9、澳洲联储主席布洛克表示，通胀率无需处在央行2-3%的目标区间内也可以开始放松政策。他同时表示，通胀挑战还没有结束。

10、泰国总理赛塔表示，将继续尝试说服泰国央行降息。泰国央行一位高级官员表示，如果确信经济疲软是持续而不是暂时的，央行愿意降息。

11、美国加强私募基金行业监管，新规将要求私募向监管机构提供更多细节，包括投资、借款和交易对手风险敞口等，更好地监控金融体系中的风险。

12、日本将斥资多达450亿日元（3亿美元）支持一个开发先进芯片技术的研究机构，以期在芯片制造领域迎头赶上。

13、日本科学技术担当相高市早苗表示，政府新设的人工智能（AI）安全性评估机构将在14日设立。

14、美国劳工统计局发布年度消费者物价指数修订，美国去年12月份CPI环比修正为升0.2%，此前为升0.3%；核心CPI环比维持升0.3%不变。

15、德国1月CPI终值同比升2.9%，预期升2.9%，前值升2.9%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%。

16、加拿大1月就业人数增3.73万，预期增1.5万，前值增0.01万。失业率5.7%，预期5.9%，前值5.8%。

17、意大利2023年12月季调后工业产出环比升1.1%，预期升0.9%，前值从降1.5%修正为降1.3%。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.37%，中阳金融涨64.61%，盛大科技涨14.35%，有道涨10.4%，盛美半导体涨8.01%，希尔威金属矿业涨5.78%，硕迪生物涨4.26%，嘉楠科技涨3.9%，传奇生物涨3.83%，阿特斯太阳能涨3.81%，晶科能源涨3.13%；跌幅方面，能链智电跌5.79%，再鼎医药跌4.72%。中概新能源汽车股全线走高，蔚来汽车涨1.8%，小鹏汽车涨0.77%，理想汽车涨0.69%。

2、欧洲地产基金连续11个月遭遇资金外流，从2022年12月到去年年底，净资产总额下降超过10%，至1807亿欧元。

3、消息称英伟达与OpenAI等公司就芯片设计事宜进行磋商；英伟达也与爱立信就一款无线芯片进行谈判。英伟达正在建立新部门，专门为云计算公司设计芯片。

4、消息称东南亚网约车领头羊Grab和GoTo重启合并谈判，Grab可能通过现金、股票或两者结合的方式收购GoTo，旨在扭转两家公司多年来因激烈竞争而造成的亏损。

5、知情人士称，沙特政府已同花旗、高盛和汇丰达成协议，或于今年第二或第三季度出售沙特阿美更多股份。

6、福特汽车正重新考虑电气化战略，放弃大型、昂贵的电动汽车，同时将基于新的低成本平台开发小型电动汽车。

7、日本制铁工会向该公司提交加薪3万日元/月的2024春季劳资谈判书，增薪幅度约为基本工资10%，创1975年来新高。

8、日本法务大臣斋藤健：丰田投资台积电日本工厂，以增强供应链。

// 商品 //



1、中钢协发布数据显示，1月下旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2218.24万吨，创2023年8月下旬以来新高，环比增长5.94%，同比增长1.48%；生产钢材2164.31万吨，环比增长6.81%，同比增长2.62%。

2、上海航运交易所公布数据显示，2月9日，中国出口集装箱指数报1455.19点，较上期下跌0.7%；上海出口集装箱指数报2166.31点，下跌2.3%。当日波罗的海干散货指数报1545点，较前一交易日上涨4.89%，周涨9.81%。

3、美国至2月9日当周石油钻井总数为499口，前值499口。

// 债券 //



1、财政部、央行发布通知，确定2024-2026年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团成员名单，工商银行、农业银行、中国银行等55家银行入选。

2、日本财务省公布数据显示，2023年末，日本政府债务总额达到1286.452万亿日元，创历史新高。

// 外汇 //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1927，较上一交易日涨34个基点，周跌134个基点；夜盘17:00收报7.1925，较上一交易日夜盘收涨45个基点，成交量64.17亿美元。当日人民币对美元中间价报7.1036，调升27个基点，本周累计调贬30个基点。

2、香港证监会和警方告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的MEXC的涉嫌欺诈行为。

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陆家嘴财经早餐2024年2月9日星期五
Wind万得 2024-02-09 06:34 上海
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//  热点聚焦  //



1、中国1月通胀数据出炉。1月全国居民消费价格（CPI）同比下降0.8%，环比上涨0.3%；工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.5%，环比下降0.2%。国家统计局指出，1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国CPI环比上涨0.3%，连续两个月上涨；受上年同期春节错月对比基数较高影响，同比下降0.8%。受国际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等因素影响，全国PPI环比、同比下降，但降幅均收窄。

2、央行发布《2023年第四季度中国货币政策执行报告》称，2024年中国经济有望进一步回升向好，投资继续加力，消费稳步改善，外贸韧性较强，预计物价总体呈温和回升态势。要始终保持货币政策稳健性，增强宏观政策取向一致性，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。《报告》明确下一阶段货币政策主要思路：一是保持融资和货币总量合理增长；二是充分发挥货币信贷政策导向作用；三是把握好利率、汇率内外均衡；四是不断深化金融改革和对外开放；五是积极稳妥防范化解金融风险。

3、央行表示，要准确把握货币信贷供需规律和新特点。我国经济结构转型加快推进，要求信贷高质量投放。要减少对月度货币信贷高频数据过度关注。准确把握货币信贷供需规律和新特点，合理评价金融支持力度，要解决好“看什么”的问题。高质量发展阶段，评判经济发展不只是看经济增速，评判金融支持也不能“唯信贷增量”。

4、A股兔年红盘收官，连续三日反弹，成交额再超万亿元，北向资金连续8日加仓。当日三大指数均涨超1%，小微盘股强劲反弹，中证2000指数大涨8.75%，多只中证2000ETF涨停，万得微盘股指数涨逾10%。分析认为，当前A股政策底部进一步夯实，流动性冲击在春节前有望临近尾声。随着流动性冲击逐渐化解，市场有望逐渐筑底回升。根据交易所安排，A股2月9日（除夕）休市，不提供港股通服务。

// 环球市场 //



1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.13%报38726.33点，标普500指数涨0.06%报4997.91点，均续创历史收盘新高，纳指涨0.24%报15793.72点。迪士尼涨11.49%，麦当劳涨1.6%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.17%，英伟达跌0.65%，特斯拉涨1.06%。ARM涨47.89%，创历史新高。中概股普遍下跌，盛大科技跌10.07%，达达集团跌6.2%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.25%报16963.83点，法国CAC40指数涨0.71%报7665.63点，英国富时100指数跌0.44%报7595.48点。  

3、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨0.41%报2620.32点，周涨0.3%，周五将休市；日经225指数涨2.06%报36863.28点，创1990年以来新高；澳洲标普200指数涨0.31%报7639.20点，连涨2日；新西兰NZX50指数跌0.67%报11872.33点；印度SENSEX30指数跌1%，报71428.43点；富时新加坡海峡指数跌0.42%，报3142.91点；富时马来西亚综指跌0.05%，报1512.36点。

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.03%报8226美元/吨，LME期锌跌3.02%报2328美元/吨，LME期镍涨0.49%报16090美元/吨，LME期铝涨0.05%报2223美元/吨，LME期锡涨1.96%报26000美元/吨，LME期铅跌2.24%报2052.5美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.55%报1195.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.23%报433.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.83%报591美分/蒲式耳。  

6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.1%报2049.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.34%报22.66美元/盎司。

7、国际油价全线上涨，美油3月合约涨3.52%，报76.46美元/桶。布油4月合约涨3.22%，报81.76美元/桶。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨3个基点报4.469%，3年期美债收益率涨4.4个基点报4.252%，5年期美债收益率涨5.5个基点报4.127%，10年期美债收益率涨4.2个基点报4.163%，30年期美债收益率涨3.2个基点报4.357%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨6.3个基点报4.046%，法国10年期国债收益率涨3.9个基点报2.864%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.351%，意大利10年期国债收益率涨4.3个基点报3.922%，西班牙10年期国债收益率涨3.9个基点报3.275%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报104.14，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.05%报1.0778，英镑兑美元跌0.05%报1.2619，澳元兑美元跌0.44%报0.6492，美元兑日元涨0.77%报149.32，美元兑瑞郎跌0.1%报0.8738，离岸人民币对美元跌28个基点报7.2155。

11、新韩金融集团认为，韩国可能会在上半年结束前解除卖空禁令，因为政策制定者希望使其市场符合全球标准，业界预计受到严格审查的卖空禁令不会被延长。

// 宏观 //



1、国家领导人在二〇二四年春节团拜会上发表讲话称，2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。要切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续增进民生福祉，保持社会大局和谐稳定。要进一步全面深化改革，着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，充分激发全社会创业创新创造活力，为推进中国式现代化注入强大动力，使中国式现代化建设披荆斩棘、一往无前。

2、央行周四开展900亿元7天期和2550亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.80%和1.95%，当日有430亿元逆回购到期，因此实现净投放3020亿元。

3、湖北、湖南等地近日遭遇低温雨雪冰冻灾害，造成人员伤亡和财产损失。国家发改委安排中央预算内投资4000万元，支持灾区基础设施和基本公共服务设施应急恢复重建，推动尽快恢复生产生活秩序。

4、《关于推动雄安新区建设绿色发展城市典范的意见》提出，到2030年，雄安新区绿色发展城市典范建设取得明显成效。到本世纪中叶，全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市，成为京津冀世界级城市群重要组成部分。

// 国内股市 //



1、A股持续反弹，计算机板块领涨，多股涨停。截至收盘，上证指数上涨1.28%报2865.90点，深证成指涨1.29%，创业板指涨1.16%，北证50涨1.89%，科创50涨1.09%，上证50涨0.36%，深证50涨0.81%，万得全A涨2.37%，万得双创涨4.56%。A股成交额为10252亿元，北向资金净买入5.83亿元，中际旭创获净买入1.53亿元居首；药明康德遭净卖出5.31亿元最多。

2、香港恒生指数收跌1.27%报15878.07点，恒生科技指数跌0.69%，恒生国企指数跌1.13%。科技、医药板块跌幅居前，药明生物跌近8%领跌蓝筹；半导体、电子股走强，华虹半导体涨超10%，高伟电子涨超7%。大市成交777.13亿港元，南向资金净买入45.91亿港元，美团获净买入5.2亿港元居首，工商银行遭净卖出0.47亿港元最多。

3、证监会发布《监管规则适用指引——会计类第4号》，原始权益人及投资者双方均可将REITs确认为权益属性产品。证监会将适时研究调整会计类监管规则适用指引内容，及时有效地向市场传递会计监管政策与理念。

4、沪深北交易所发布首个可持续发展报告指引并公开征求意见。上交所表示，报告期内持续被纳入上证180、科创50指数样本公司，以及境内外同时上市公司应当披露《可持续发展报告》。深交所明确，报告期内持续被纳入深证100、创业板指数样本公司，以及境内外同时上市公司应当披露《可持续发展报告》。北交所建立可持续发展信息披露框架，明确上市公司应当围绕“治理，战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标”四个核心内容对拟披露议题进行分析和披露。

5、深交所本周共对153起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”继续进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

6、在兔年最后一个交易日，A股延续了三天反弹，三大指数均红盘收官，超500股涨停，两市成交额也连续第二个交易日突破10000亿元。而北向资金继续保持净买入态势，已连续8个交易日净买入。市场分析人士认为，随着中央汇金增持，市场流动性冲击已经临近尾声。

7、转融券交易基本暂停。证监会宣布暂停新增转融券规模，该项政策威力巨大且迅速。2月7日新政首日，全市场仅有5笔转融券交易，上周最多时转融券交易超6000笔。转融券融出股数亦大幅下降，由于券源紧张，转融券利率开始走高。

8、证监会同意电子网创业板IPO注册。*ST爱迪股票连续二十个交易日每日收盘价均低于1元，深交所决定其终止上市。公司股票不进入退市整理期，将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

9、近日以来，二级市场情绪有所回温。备受关注的两融数据有好转趋势。在市场人士看来，“国家队”出手增持，代表着中长期资金对股票市场的呵护态度。在此背景下，“两融”中融资净卖出规模趋缓，市场担忧两融风险引发的流动性困局得到缓解。

10、自深交所“质量回报双提升”专项行动启动以来，一批主板和创业板标杆公司积极响应。截至2月8日，已有包括蓝晓科技、锦浪科技等在内的逾30家深市公司密集发布了“质量回报双提升”行动方案。

11、A股市场已有2808家上市公司预告了2023年度业绩，其中有1168家公司业绩“报喜”，占比超过四成。多家机构认为，A股盈利底部或已出现，随着政策支撑面不断加大，经济增长预期不断增强，2024年A股市场盈利增速有望回升，不少机构已经提前布局业绩改善明显的板块和绩优股。

12、1月初刚刚收到深交所关注函的三盛教育（*ST三盛），还没来得及回复，2月8日又收到新的关注函。2月2日，*ST三盛财务负责人（财务总监）张国全突然提出离职，此时距其出任财务总监才五个月出头。深交所要求公司函询张国全，说明上任后半年内辞职的具体原因，是否关注到对公司生产经营造成重大不利影响的事项。

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// 金融 //



1、央行要求，积极稳妥防范化解金融风险。指导金融机构按照市场化、法治化原则，合理运用债务重组、置换等手段，支持地方融资平台债务风险化解。加强对房地产市场运行情况监测分析。推动化解中小金融机构风险，健全具有硬约束的早期纠正机制。推动金融稳定法尽快出台。

2、央行表示，为贯彻落实《国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定》（国发〔2023〕20号），进一步优化营商环境，决定修改《支付结算办法》。

3、财政部印发通知，加强行政事业单位数据资产管理，充分发挥数据资产价值作用。行政事业单位数据资产是指各级行政事业单位在依法履职或提供公共服务过程中持有或控制的，预期能够产生管理服务潜力或带来经济利益流入的数据资源。

4、《关于加强会计师事务所基础性标准体系建设的指导意见》提出，2025年6月底前，备案从事证券服务业务的会计师事务所普遍建成较为完善基础性标准体系，并在全所范围内统一实施；鼓励其他会计师事务所加强基础性标准体系建设。

5、沪深交易所发布通知，基金管理人应于2024年3月31日前完成基础设施REITs 2023年年度报告编制、报送以及披露工作。截至2023年12月31日基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制2023年年度报告。

6、深圳证监局对深圳千峰私募证券投资基金管理有限公司、郭凯采取出具警示函措施，因其在从事私募基金业务活动中，存在未履行谨慎勤勉义务、未履行信息披露义务等问题。

7、工银瑞信基金调低旗下工银瑞信沪深300ETF及其联接基金费率。其中，工银沪深300ETF管理费年费率由0.45%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。

8、华夏基金2023年实现营业收入73.27亿元，净利润20.13亿元，综合收益总额20.28亿元。截至2023年12月31日，华夏基金母公司管理资产规模为1.82万亿元。

9、国泰君安东久新经济REIT近3个交易日收盘价累计涨幅达11.38%。为保护基金份额持有人利益，该基金将自2月19日开市起停牌1小时，并于10:30起复牌。

10、香港政府就规管虚拟资产场外交易立法建议进行咨询，公众咨询为期两个月至4月12日。拟议虚拟资产场外交易服务提供者发牌制度可有效应对有关虚拟资产活动所涉风险，并保护投资者利益。

11、《香港吸收亏损能力规定实施报告》正式发布，涵盖认可机构吸收亏损能力状况、吸收亏损能力债务票据发行和特点、确保符合《吸收亏损能力规则》规定方法、吸收亏损能力规定与资本充足制度之间的关系以及其他与实施相关的事项。

12、因违反商户管理规定等三项规定，中国银联被央行罚款1540万元。中国银联对此表示，高度重视，诚恳接受，坚决执行，严格落实整改要求。

13、作为规范信托公司功能定位和经营管理的基础性规章，新版《信托公司管理办法》拟出台。业内人士透露，监管部门近期向信托公司下发《信托公司管理办法（修订征求意见稿）》。

// 楼市 //



1、央行要求，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。用好新增的抵押补充再贷款工具，加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。

2、在国家金融监管总局连续两次召开会议部署落实城市房地产融资协调机制后，工商银行、建设银行、光大银行、中信银行等多家银行部署落地。商业银行快速响应的同时，各地也正陆续发布首批房地产项目融资“白名单”，加速落地相关项目贷款。

3、广州推送第一批市房地产融资协调机制项目清单，要求各金融机构与房地产开发企业积极对接、平等协商，按照市场化法治化原则评估名单内项目，自主决策和实施，对于条件充分的房地产项目推动尽快落地放款。

4、郑州首批299个房地产项目“白名单”出炉，已第一时间推送给21家驻郑金融机构，协调金融机构快速对接落地房地产项目贷款，并于2月7日实现首笔投放6000万元。

// 产业 //



1、国家发改委、国家能源局要求建立健全电力辅助服务市场价格机制。完善调峰市场交易机制。电力现货市场连续运行的地区，完善现货市场规则，适当放宽市场限价，引导实现调峰功能，调峰及顶峰等具有类似功能的市场不再运行。

2、国家发改委对政府定价经营服务性收费进行调整，制定《政府定价的经营服务性收费目录清单（2024版）》，并予以公告。国家发改委2023年第1号公告同时废止。

3、国家推动雄安新区建设绿色发展城市典范，要求重点发展新一代信息技术产业、现代生命科学和生物技术产业、新材料产业、现代服务业、节能环保产业、绿色生态农业；严禁新建高耗能、高排放、低水平项目。

4、《全国传染病应急临床试验工作方案》提出，平时状态下，建设临床试验网络，整合完善临床试验信息，建立各类临床试验资源库，加大临床试验支持力度，以重大传染病为抓手加强临床试验统筹和实战演练，提升临床试验能力。

5、国家卫健委调整“十四五”大型医用设备配置规划，“十四五”期间，全国重离子质子放射治疗系统配置规划数新增8台（套），专门用于社会办医疗机构，分年度实施，准入标准不变。

6、我国制造业产品质量总体水平持续稳中向好，重点行业重点区域产品质量水平稳步提升。市场监管总局发布监测数据显示，2023年我国制造业产品质量合格率达到93.65%，同比提高0.36个百分点。

7、《上海市加快推进新型工业化的实施方案》称，着力布局战略性新兴产业和未来产业，加快培育和形成新质生产力，在稳住工业大盘中坚定转型升级。创新政策制度支持，加强要素资源配置，加快形成产业生态，打造更具竞争力产业集群。

8、乘联会公布数据显示，1月国内乘用车市场零售达到203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%。其中，新能源车市场零售66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。2月车市销量预计将处于年内绝对谷底期。

9、乘联会表示，燃油车每年要交上万亿的燃油税收，既限购还限行。在新能源车销量已经达35%的情况下，应该考虑同车同权，稳定燃油车用户正常消费，实现汽车消费全面可持续增长。

10、中国汽车流通协会表示，1月份汽车经销商综合库存系数为1.38，环比上升15.0%，同比下降23.3%，库存水平在警戒线以下，汽车流通行业景气度有所回落。

11、华为表示，网传关于“任正非最新讲话——用科技之光照亮人类未来的路 任总2024全球市场大会的讲话”内容，纯属子虚乌有。造谣者毫无根据杜撰编造，在多个平台、账号推送相同信息扩散，误导大众，引发大量扩散，请勿信勿传。

12、桂林交投发布声明称，桂林航空已顺利完成维修体系与运行系统搭建和升级等工作，依规依法取得复航许可，并于2月1日复航。桂林航空不属于已破产重整的海航航空集团控股。

13、据灯塔专业版，2024大年初一（2月10日）预售票房突破4亿元，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》暂列当前大年初一预售票房前三位。

// 海外 //



1、美国财政部长耶伦表示，尽管联邦政府举债可持续性令人担忧，但美国国债市场短期内不会受到威胁。耶伦同时指出，美国必须削减赤字才能保持财政可持续发展。

2、美联储巴尔金表示，拒绝透露降息的时机；尚无迹象表明FOMC退出量化紧缩（QT）造成市场紊乱；到目前为止，红海袭击事件造成的干扰尚未改变通胀形势；不认为银行储备会收缩至疫情前的水平；设立常备回购工具减轻了缩表风险；不认为市场流动性正在变得稀缺。  

3、美联储票委巴尔金表示，没有必要急于降息，有时间对利率变动保持耐心；不会预先判断3月FOMC会议结果。

4、美国国会预算办公室（CBO）警告称，明年美国政府净利息支出将占GDP之3.1%，创1940年以来新高，2034年将达3.9%。到2033年，美国公众所持债务预计将达到45.7万亿美元，占GDP的114%。

5、欧洲央行经济公报指出，管委会未来决定将确保其政策利率在必要时保持在足够限制性的水平，将继续采用依赖数据的办法来确定适当的利率限制水平和期限。

6、欧洲央行首席经济学家连恩表示，通胀下行趋势持续；预计从2024年底开始，所有主要通胀因素将继续缓解；如果能源价格与市场预期的下行趋势相符，通胀可能在短期内进一步下降。

7、日本央行副行长内田真一表示，即使结束负利率政策，日本央行也不会积极加息；若日本央行停止购买ETF，市场影响应该不大；未来利率路径取决于当时经济和价格发展情况。

8、印度央行将政策利率维持在6.50%不变，将存款准备金率维持在4.50%不变，将逆回购利率维持在3.35%不变，符合市场预期。印度央行行长达斯表示，2025财年印度GDP增长预期为7%，重申将及时将通胀降至4%。

9、高盛预计，2024年全球实际GDP同比将增长2.8%，反映实际家庭收入强劲增长、制造业活动逐步复苏以及随着通胀降温而开始降息的利好因素。到2024年底，全球核心通胀率将回落至2.25%。

10、美国上周初请失业金人数为21.8万人，预期22万人，前值自22.4万人修正至22.7万人；1月27日当周续请失业金人数187.1万人，预期187.8万人，前值自189.8万人修正至189.4万人。

11、日本2023年12月贸易帐顺差1155亿日元，预期顺差1831亿日元，前值逆差7241亿日元。

12、墨西哥央行维持基准利率在11.25%不变，符合预期。墨西哥央行删除了关于“一段时间内保持利率不变”的措辞。  

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.06%，盛大科技跌10.07%，达达集团跌6.2%，陆金所控股跌4.94%，京东跌4.34%，阿里巴巴跌3.94%，晶科能源跌3.46%，百济神州跌3.3%，中通快递跌3.23%，高途集团跌3.18%，BOSS直聘跌3.05%，汽车之家跌3.02%；涨幅方面，嘉楠科技涨20.31%，好未来涨9.76%，新东方涨6.56%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.68%%，小鹏汽车跌0.06%，理想汽车涨0.79%。  

2、特斯拉工人最新工资曝光。内部文件显示，根据最新生效的薪资标准，特斯拉美国工厂工人最低时薪为22美元，最高为39美元。

3、消息人士称，泰国航空向波音订购45架787客机，并拥有额外购买选项，潜在总数达到约80架。

4、联合利华2023财年营业额为596亿欧元，同比减少0.8%；净利润为64.9亿欧元。公司启动15亿欧元股票回购计划，2024年基础销售拟增长3%-5%。

5、阿斯利康去年第四季度总营收为120.24亿美元，同比增长7%；核心每股收益1.45美元，增长5%。2023年阿斯利康总营收为458.11亿美元，同比增长6%，但COVID-19药物收入下降37.36亿美元。

6、受运价下降影响，马士基2023年营收为511亿美元，实际息税折旧摊销前利润达98亿美元。马士基预计，2024年实际息税折旧摊销前利润为10亿美元-60亿美元。

7、本田汽车第三财季经营利润3798.1亿日元，同比增长35%；净利润2533.1亿日元。本田预计2024财年营业利润将达1.25万亿日元，净利润为9600亿日元。

8、受益于被投公司估值上升及获得T-Mobile股份，在连续四个季度亏损后，软银集团实现盈利。软银集团发布财报显示，2023第三财季净利润为9500亿日元（64亿美元），上一年同期亏损7830亿日元。

9、日本制铁表示，将按计划推进收购美国钢铁程序。对于该项收购，美国前总统特朗普表明阻止意向，美国钢铁工人联合会（USW）也表示反对。

10、SK海力士与台积电确立人工智能（AI）芯片联盟“一个团队战略”，将围绕包括开发第六代HBM芯片（即HBM4）进行合作。

// 商品 //



1、周四国内商品期市多数品种收涨。集运指数（欧线）涨逾5%；农产品多数上涨，红枣涨逾6%；基本金属涨跌互现，沪锡涨逾3%；黑色系、能化品多数上涨，燃油涨逾2%。春节假期临近，国内各大期交所周四无夜盘交易，周五休市。

2、上期能源1月处理异常交易行为11起，其中自成交超限3起，日内开仓量超限8起。处理涉嫌违规交易线索2起。其中，实际控制关系未申报1起，自成交影响价格1起。

3、梅XX（00529966）组在集运指数（欧线）期货2404合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到处理标准。上期能源决定对相关客户采取限制其在集运指数（欧线）期货2404合约上开仓5个交易日的监管措施。

4、全球央行持续强劲购金势头，去年12月全球官方黄金储备净增28吨。其中，土耳其央行购金量位居第一（18吨），其次为乌兹别克斯坦中央银行和中国人民银行。

5、全球黄金ETF连续第八个月流出，其中北美地区基金流出量最大，亚洲再次呈现黄金ETF流入。数据显示，1月全球黄金ETF总持仓减少51吨至3175吨；资产管理总规模（AUM）减少2%至2100亿美元。

6、伊拉克将巴士拉中质原油对亚洲官方销售价格定为较阿曼迪拜均价贴水0.80美元/桶；对欧洲官方销售价格定为较布伦特原油期货贴水5.54美元/桶；对北美和南美官方销售价格定为较阿格斯含硫原油价格贴水减1美元/桶。

7、美国能源部：美国寻求购买300万桶石油用于7月交付战略石油储备。  

8、周四波罗的海干散货指数报1473点，较前一交易日下跌0.94%，连跌两日。

9、上海有色网最新报价显示，2月8日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.71万元/吨，近30日累计上涨170元。

10、上海航运交易所发布数据显示，1月中国出口集装箱综合运价指数平均值为1191.91点，环比上涨36.2%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2130.34点，上涨73.2%。

// 债券 //



1、【债市综述】股市强劲表现压制避险情绪，现券期货多数走弱。国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.37%。银行间市场流动性更显宽松，春节长假在即，央行公开市场转向净投放，精心呵护跨节资金面。

2、中证转债指数收涨0.63%，万得可转债等权指数涨1.47%。其中，惠城转债大涨11.56%，涨幅最高；锋龙转债跌6.96%，跌幅最大。

3、央行要求，建立做市商与公开市场业务一级交易商联动机制，完善债券承销、估值、做市等业务管理，提升债券市场定价功能和市场稳健性。坚持市场化、法治化原则，继续贯彻“零容忍”理念，加大对债券市场违法违规行为查处力度。

4、财政部将于2月21日招标续发两期记账式附息国债，总额均为990亿元，期限分别为5年期和1年期。

5、上交所和全国工商联联合举办支持民企债券融资专题培训会。上交所表示，将加强针对重点民营企业债券项目投融对接支持，聚焦投资难点堵点，推动信评入库，便利投资落地。

6、证监会对申万宏源采取责令改正措施，因其存在承销尽调不规范，部分项目未对可能影响发行人偿债能力事项进行充分关注和核查，且受托管理履职尽责不到位。

7、证监会对平安证券采取出具警示函措施，因在债券发行定价过程中，存在违反公平竞争行为，个别项目债券发行利率与承销费用挂钩；个别债券项目尽调不完整，关键要素获取不充分。

8、中证指数有限公司发布报告称，固定收益ETP关注度持续提升。截至2023年底，全球ETP规模在历经2022年震荡下行后反弹，首次突破11万亿美元，达到11.63万亿美元，同比增加25.64%。

9、【债券重大事件】①深交所对恒大地产、佳兆业、万通地产及相关当事人给予公开谴责处分②多期年报、债券发行公告等存在错报，格力地产董事长等被监管谈话③远洋集团将促进制定境外债务重组方案④ST有棵树无能力偿付，部分贷款逾期⑤“21旭辉01”2024年第一次债券持有人会议将于2月28日至29日召开。

// 外汇 //



1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1961，较前一交易日下跌30个基点，夜盘收报7.1970。人民币对美元中间价报7.1063，调贬14个基点。

2、央行要求，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、日本央行、日本财务省宣布，将人民币纳入国际收支统计中。

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节前收官，A股连续强劲回升，节后大概率“开门红”？
原创 Wind Wind万得 2024-02-09 06:34 上海
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农历2023年A股交易正式收官，在震荡下探后，政策支持不断叠加下，本周最后三个交易日市场连续大涨。成交额也不断放大，周三、周四连续两个交易日再度回到万亿之上。而北向资金也连续8个交易日净流入，市场全面好转，有助于节后迎来“开门红”。

//  股指连续反弹，个股普涨  //

本周最后三个交易日，A股大幅反弹，强劲上涨。Wind行情显示，三个交易日上证指数大幅反弹6.06%，深成指和创业板指更是上涨超过10%。底部股指强劲反弹，有利于市场信心的恢复。

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Wind数据显示，最近三个交易日，个股也从底部强劲反弹。尤其是最后交易日，市场火爆进一步上升。3300多家个股涨幅在5%以上，1800多家上涨超过9%，500多家成功涨停，创近年来个股表现最强的一个交易日。

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//  成交回升到万亿之上  //

节前最后交易日，万得全A成交额达1.02万亿，连续第二个交易日在万亿以上，成交回升较快。这也是万得全A成交额近三个月后重新回到万亿之上，活跃全面开启。而2023年下半年以来，市场回落下，A股成交有所萎缩。Wind数据显示，这期间仅有11次万得全A单日成交额站上万亿元，但只有两次是连续两个交易日在万亿之上。除了本周这次还有8月28日和8月29日那次，回顾8月底那次连续大幅放量后，市场短期持续出现了一波反弹。

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//  指数ETF继续受追捧  //

从股票ETF来看，头部公募旗下的宽基指数ETF继续受青睐。Wind行情显示，2月8日，南方基金的中证500ETF和华泰柏瑞基金的沪深300ETF当日成交都在80亿以上，华夏基金上证50ETF、华泰柏瑞基金的中证2000ETF等4只成交超过40亿。据测算，本周三个交易日，资金借道股票ETF净流入超过千亿元。而受汇金扩大ETF增持范围影响，近日小盘风格ETF资金净流入明显提升。节前最后交易日，中证2000ETF得到热捧，尾盘稳稳封住涨停。

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//  北向资金连续净流入  //

Wind数据显示，节前最后交易日北向资金小幅净流入5.83亿元，已连续8个交易日净流入。本周北向资金合计净流入达160.82亿，资金在底部快速进场。

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//  两融快速下降  //

Wind数据显示，目前A股融资融券余额为14438.33亿元，较前一交易日的减少211.10亿元。从两融余额变动情况来看，最近10个交易日，两融余额累计缩水超1500亿元。

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//  节后首个交易日上涨概率大  //

节前市场连续全面反弹，上涨氛围开启，节后有望延续。此外从最近10年春节后首个交易日来看，Wind数据显示，上证指数有6次上涨，概率达60%，深成指则涨跌各占一半。而从涨跌幅度上看，除了2020年（疫情特殊）春节长假后首个交易日跌幅较大外，其余年份基本都是上涨幅度大，而下跌幅度较小。可见总体上，除特殊情况外，春节后首个交易日市场表现都不差。

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//  后市继续乐观  //

博时基金认为，开年以来A股持续回调，底部特征明显，市场进入高性价比区间，有上涨的诉求。2月6日，北向资金大幅净流入超百亿元，一定程度上提振了市场情绪。“当前政策端利好不断，维稳意图明显，有助于市场信心的逐步恢复，随着积极因素的不断增加，可对A股后续的表现更乐观些。”

光大保德信基金也表示对后市继续乐观，特别是在近期小盘股调整后，全市场的估值都相对较低。后面来看，信贷等投放较好，宏观数据可能超市场预期，带来风险偏好的抬升。

银河证券杨超团队认为，随着政策不断鼓励上市公司分红导向，健全现金分红治理机制，叠加经济修复环境下A股盈利能力边际改善，企业分红意愿有望增强，带动现金分红力度持续提升。经历近期的上涨行情后，当前高股息资产估值仍处于历史低位，具有较高的安全边际。

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陆家嘴财经早餐2024年2月18日星期日
Wind万得 2024-02-18 06:23 上海
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//  热点聚焦  //


1、“史上最火”春节假期收官。2月10日-17日（农历正月初一至初八），全社会跨区域人员流动量预计累计23.11亿人次。综合多家旅游平台数据，甲辰龙年春节成为史上最火爆的春节旅游假期，国内游、出境游、入境游订单同比均大幅增长，超过2019年同期水平。

2、2024年国内春节档电影市场创造多项影史纪录。数据显示，2024年春节档电影票房已突破80亿元，总观影人次突破1.61亿，总场次383.6万，均创中国影史春节档新高。

3、明晟指数（MSCI）公司近日公布2月份指数审议结果。尽管是例行调整，但由于看上去仅调入4只，而被调出48只A股，市场对此存在一些误解，认为此次调整对A股影响颇大，被调出的48只股票属于问题股。市场人士对此指出，本次调样为常规季度调整，A股20%的纳入比例没有变化。股票调入调出仅仅是技术行为，和这只股票本身有没有问题并无直接关系。

4、春节假期，人工智能狂潮再度来袭。知情人士透露，软银集团创始人孙正义正寻求高达1000亿美元资金来资助一家芯片合资企业，以与英伟达竞争并供应人工智能必需的半导体。与此同时，英伟达股价持续大涨，市值超过亚马逊、谷歌等公司跻身美股三甲。OpenAI推出全新生成式人工智能模型“Sora”，引起广泛关注，公司估值有望超过800亿美元。

// 环球市场 //



1、中金宏观整理春节期间海外宏观五大变化，分别为：美国1月通胀数据超预期；美国1月零售销售大幅下降；美联储降息预期遭受打击；英国和日本陷入技术性衰退；标普500指数突破5000点，美债收益率重回4.2%。

// 宏观 //



1、外交部长王毅在第60届慕尼黑安全会议“中国专场”上发表主旨讲话称，中国经济始终充满活力和韧性，长期向好的势头更趋明显。去年以5.2%增速贡献全球三分之一的增长。随着世界上最大规模市场快速成长，中国将向世界释放更大利好。

2、外交部长王毅会见法国外长塞茹尔内时表示，中方愿同法方保持高层往来，筹备好战略、经济财金、人文三大高级别对话新一次会议，加强议会交往。欢迎法方继续用好“从法国农场到中国餐桌”机制，推动更多法国优质农产品出口中国。

3、外交部长王毅会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利时表示，双方要筹备好新一次中欧领导人会晤，充分发挥战略、经贸、绿色、数字等各领域对话机制作用，加强应对气变、人工智能等合作，打造人文交流亮点。

4、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，中国发展令人钦佩，符合历史逻辑。欧中关系发展良好，虽存在竞争，但能够也应当加强合作。支持欧中关系发展，支持欧中正常经贸往来，主张管理好双方分歧，反对同中国“脱钩”。

5、春节假期上海市文旅市场总体运行平稳，未发生重大安全事件。上海市共接待游客1675.95万人次，同比增长约50%；全市线上线下消费金额569亿元。

6、春节假期海南迎来旅游旺季高峰，离岛免税消费市场掀起购物热潮。据海口海关统计，春节假期前7天，海南离岛免税购物金额达22.14亿元，免税购物人数26.89万人次，人均消费8235元。

7、春节假期内蒙古接待国内游客3140.55万人次，为2023年5.76倍；实现旅游收入221.22亿元，为2023年7.63倍。

8、3月1日0时起，横琴粤澳深度合作区将封关运行。横琴粤澳深度合作区“二线”通道人员及车辆出岛方式公布，横琴大桥“二线”通道禁止货车（含工程车）通行；其余车辆及行人均可通行。

9、香港特区政府政务司司长陈国基表示，目前全国有49个城市居民可以自由行来港，港府正与内地商讨如何增加城市数目，也在研究“一签多行”措施。

// 国内股市 //



1、港股龙年“三连阳”备受关注，业内人士预期A股开局稳了。东方港湾董事长但斌表示，港股大涨，2月19日A股预计也是开门红。从春节前调仓路线来看，超级牛散葛卫东、赵建平、钟宝申等多是选择坚守持仓或者逆势加仓。

2、申万宏源认为，A股短期超跌反弹还有演绎空间。A股独立问题正在解决，A股与其他市场联动有望重新增强。春节假期，港股、美股中概股延续反弹行情，也有望支撑A股。

3、人工智能大浪潮之下，深市产业链公司备受关注。在AI芯片领域，深市公司代表纷纷探索突破。展望未来，一众深市公司表示将持续加码人工智能领域投入。

4、南航增加多个海南出岛航班，加大客流疏解力度。目前，南航每日在海口、三亚安排航班224个，前往北京、上海，广州、深圳等33个主要城市，平均每日运送旅客4.11万人次进出海南岛。

5、海马汽车表示，公司与丰田相关合作进展顺利。目前，公司氢燃料电池汽车示范运行落地工作正在加紧推进，与之相关的对外合作、产品研发及生产相关工作亦在同步顺利推进中，争取尽快在海南开展氢燃料电池汽车小批量示范运营。

// 金融 //



1、一份关于上市险企的信息披露规定正在征求意见，意见反馈截止日期为3月8日。在保险业内人士看来，信息披露修订或将使得上市险企信息披露更加标准和统一。

// 楼市 //



1、上海网友建议提高公积金贷款额度，上海市公积金管理中心对此回应称，已将建议记录备案，适时研究。

2、恒丰银行积极落实城市房地产融资协调机制。自1月底收到首批名单以来，恒丰银行积极对接协调机制推送项目350个，融资需求1772亿元，涉及山东、云南、江苏、四川等地。截至目前，已批复授信金额40亿元。

3、贵州省赤水市将举办第五届房地产展示交易会。2月10日至3月10日期间，购买本次房地产展示交易会参展项目商品住房，办理完善网签备案，并在一个月内缴纳契税，按购房总金额返消费券。

4、香港房屋局常任秘书长兼房屋署署长罗淑佩表示，公屋租金有加亦有减，公屋加租幅度会封顶，不会超过10%，四成租户目前每月租金不超过2000港元，加租仅需多付约一两百港元。

// 产业 //



1、民航局协调航司运力增班海南。2月18日至24日，海南岛内三大机场总计新增航班共194架次，计划新增投放座位数32965个。随着航班增加，此前动辄破万的出岛机票出现回落。进岛方面，目前上海到三亚票价已跌破200元。

2、《企业食品安全管理人员监督抽查考核指南》和《企业食品安全管理人员监督抽查考核大纲》自3月1日起施行，将进一步明确特殊食品生产、经营企业食品安全管理人员主体责任。据悉，特殊食品包括保健食品、婴幼儿配方食品等。

3、同程旅行发布《2024春节假期旅行消费报告》显示，春节假期，返乡探亲和休闲度假需求叠加，引爆新一轮文旅消费热潮。不仅传统热门目的地迎来大量游客，国内众多小众目的地旅游消费也实现大涨，其中淄博旅游热度上涨137%。

4、支付宝出境游数据显示，春节期间支付宝用户境外消费笔数已达2019年同期水平的107%。其中，消费金额较2023年增长140%。

5、乘联会秘书长崔东树，目前电动车取代微型轿车趋势较明显。前几年燃油微型轿车销量下滑较大，原有精品微轿下滑更为严重，微车市场近期成为电动车主力市场。

6、业内人士表示，家电“以旧换新”将是2024年促消费一个重点。随着地产端筑底改善和促消费政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加节庆促销余热影响，助力家电消费活力释放。

7、电影《八戒之天蓬下界》官宣退出春节档，延后上映。据悉，该片上映至今，累计票房322.7万元。截至目前，已有4部电影官宣退出春节档，分别为《我们一起摇太阳》《红毯先生》《黄貔：天降财神》《八戒之天蓬下界》。

8、天风证券分析师郭明錤表示，近期全球折叠手机销售动能较为放缓，OPPO和vivo或将停止今年发售上下折机型计划。

// 海外 //



1、非洲联盟第37届首脑会议开幕，此次峰会核心议题聚焦地区安全局势、非洲大陆发展、非盟改革、提升非洲影响力等。非盟委员会主席法基呼吁采取更积极的经济恢复措施。

2、非洲开发银行发布报告，预计2024年和2025年非洲大陆实际国内生产总值（GDP）平均增长率分别为3.8%和4.2%。鉴于全球和地区风险带来的挑战，报告呼吁保持谨慎乐观。

3、美国银行表示，很难从1月份波动的数据中得出关于经济走势的有力结论，投资者应保持观望状态。美联储预计仍将在6月份开始降息，不过倾向于推迟降息。

4、伊拉克总理苏达尼会见德国总理朔尔茨，双方讨论伊德双边关系及在各领域扩大合作等议题。苏达尼表示，伊拉克致力于发展与德国间关系，特别是在能源、其他经济和工业领域。

// 国际股市 //



1、美国拜登政府正就向英特尔公司提供超过100亿美元的补贴进行谈判，目前谈判正在进行中。据悉，对英特尔补贴可能包括贷款和直接赠款。

2、谷歌被爆推出名为“Goose”的内部AI大语言模型，以帮助员工更快地编写代码，协助开发新产品，提高工作效率。

3、瑞银分析师表示，英伟达大幅缩短AI GPU交付周期，从去年底的8-11个月缩短到现在的3-4个月。

4、美国得克萨斯州一个陪审团裁定，三星在40亿美元芯片制造专利诉讼中无罪，其在制造和研究设施中使用反应器的行为并未侵犯Demaray LLC半导体专利。

5、美国国家公路交通安全管理局发布消息称，福特汽车公司在美国召回16543辆汽车。

6、大众汽车墨西哥子公司宣布投资约10亿美元，以提升在墨西哥中部现有的电动汽车业务。

7、知情人士透露，任天堂下一代游戏机Switch 2将推迟至2025年第一季度推出，原定于2024年底发布。据悉，任天堂推出7年的Switch已卖出超过1.32亿部，即将结束生命周期。

// 商品 //



1、由于跨越春节长假，2月将只有一轮油价调整，调整时间为2月19日24时。2月17日，国内第8个工作日参考原油变化率为-2.49%，汽、柴油价格料将下调105元/吨。如后续两个工作日油价无大幅波动，本轮国内成品油油价将下调。

2、日本政府将考虑将汽油补贴计划延长至4月以后，该补贴原定于4月份结束。

3、2月1日-15日马来西亚棕榈油单产减少19.42%，出油率增加0.51%，产量减少17.21%。

// 债券 //



1、华尔街正积极路演，为印度债券纳入全球指数而努力。巴克莱银行将在孟买和新德里进行路演，主要针对印度财政部和印度央行官员。摩根士丹利、花旗集团和德银等也在进行路演，希望与可能投资印度债券的投资者接触。

// 外汇 //



1、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，期望扩大深化与内地市场互联互通，在香港推出更多以人民币计价的投资产品和风险管理工具，让内地和境外持有人民币的投资者得到更多投资机会。

2、埃及计划通过谈判，将与其他金砖国家贸易结算方式从美元改为本币结算，标志着金砖国家去美元化进程又迈进一步。

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全球非美市场春节齐涨，A股盼开市“红包”
Wind万得 2024-02-18 06:23 上海
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一元复始，万象更新。



春节假期转瞬即逝，龙年第一个工作日恰逢A股休市，不过，假期多个重要事件大概率会对下周国内市场交易存在影响。

行情方面，春节假期全球主要股指多数上涨。港股表现强劲，三个交易日连续走强，恒生指数累计上涨3.77%。私募大佬但斌等人表示，“港股大涨，估计周一A股也是开门红！”

此外，Wind数据显示，从最近10年春节后首个交易日来看，上证指数有6次上涨，概率达60%，深成指则涨跌各占一半。

一起来看看，春节假期发生了哪些可能对市场交易产生影响的重要事件。

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（图片来自海洛）

//  春节10大重要事件 //

1.港股罕见3连阳、A50指数期货持续拉升

港股自2月14日开市以来表现强劲，连续三个交易日持续上攻。2月16日周五，港股三大股指均大幅走高，涨幅均超过2%。三个交易日，恒生指数累计上涨3.77%，恒生国企指数上涨4.75%，恒生科技指数更强，大幅攀升6.89%，创近1个月新高。

另外，春节长假期间，富时中国A50指数期货持续拉升。Wind行情显示，除了2月14日该合约小幅回落外，其余四个交易日均以上涨报收。2月16日更是强势上攻，并创出两个多月新高。截至最新收盘，长假期间富时中国A50指数期货累计大涨2.76%。

2.春节国内景点门票订单同比增6成

2月17日，携程发布的《2024龙年春节旅行报告》显示，春节假期，文旅消费高涨，成为拉动居民消费的主力军。其中，国内游、出境游、入境游多点开花，同比均大幅增长，并超2019年同期水平；国内景区门票订单同比增长超6成，境外景区门票订单较2019年增长超130%；旅游消费升级趋势明显，门票玩乐订单均价同比翻番，定制游人均价格同比增长2成。

飞猪发布的《2024春节假期出游快报》显示，甲辰龙年春节成为史上最火爆的春节旅游假期，国内游预订量已大幅超越2019年同期，其中中长线游同比去年大增超3倍，自由行的平均旅行日期较去年提升30%。出境游创下近4年峰值，预订量同比去年大增近10倍，过半数的热门海外目的地已超越2019年同期。

3. 2024春节档票房、观影人数均创影史新高

截至发稿，据灯塔专业版，2024春节档总票房已超80亿，超过2021年春节档（78.43亿），打破中国影史春节档票房纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》暂列今年春节档票房前三位。

据猫眼专业版数据，2024年春节档总观影人次突破1.61亿，超2021年春节档1.60亿观影人次成绩，刷新中国影史春节档观影人次纪录。

4.住建部大消息！近5000家企业迎利好

住建部相关负责人近日表示，未来，我国将每年改造10万公里以上地下管线。2024年，我国将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设。据业内人士推测，若每年改造10万公里以上地下管线，则有望为近5000家相关企业183.65万从业人员带来更多机会。

5.证监会集中处理多名从业人员违法炒股

近日，证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。其中，对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理。

6.史诗级大抄底

从2023年10月中央汇金宣布增持ETF开始计算，不到4个月时间内，A股ETF资金净流入已达4358.96亿元，堪称史诗级大抄底。尤其是2024年开年以来A股ETF上演天量“买买买”，合计资金净流入超过3000亿元，仅头部8只宽基指数基金净流入额就高达3770亿元。其中，最“吸金”的两只基金资金净流入资金均超700亿元，易方达沪深300ETF净流入783.06亿元，嘉实沪深300ETF净流入708.89亿元。

7.大模型技术再掀高潮，AI视频生成元年来了？

2024年开年，AI 大模型技术进展全面加速。如果说2023年还是AI图文生成元年的话，今年OpenAI将推动行业进入”AI视频生成元年”。按照最近估值超过800亿美元的OpenAI公布新产品的速度来计算，GPT-5将很快对外发布。

8. 1月份社融和人民币贷款新增规模均创新高

央行公布M2、新增贷款、社会融资规模等金融数据:
1月末M2余额297.63万亿元，同比增长8.7%；
1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元；
1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元；
1月末社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%；
1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.83%。

9.美国通胀并未如预期降温

2月13日美国公布的CPI，以及2月16日公布的PPI增速，均高于预期。

美国1月CPI同比增3.1%，预期2.9%，12月为3.4%；核心CPI同比增3.9%，预期3.7%，12月为3.9%；核心CPI环比增0.4%，预期0.3%，12月为0.3%。住房价格上涨是最重要原因。数据公布后，市场对美联储降息预期回撤。

本周稍晚公布的美国1月PPI同比涨0.9%，预期0.6%，12月为1%；环比涨0.3%，预期0.1%，12月为-0.1%；核心PPI同比涨2%，预期1.6%，12月为1.8%；核心PPI环比涨0.5%，预期0.1%，12月为0%。市场对美联储降息预期再度回撤。

此前，拥有美联储议息会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，鉴于劳动力市场和经济仍强劲，不急于降息，目前尚不清楚通胀是否可持续降至美联储目标。

一个月以前，联邦基金交易员们预测美联储在3月降息的可能性高达70%，但目前已降至10%以下。2月16日，市场预计今年美联储共降息三次和四次的概率均为50%。

10.美国零售销售大幅下降

美国1月份零售销售额季调环比下降0.8%，而市场预期下降0.2%，且降幅为近一年来最大。

//  全球股指春节多数走强 //
春节假期，全球主要股指多数上涨。

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Wind行情显示，日经225表现最佳，累计上涨4.31%，报38487.24点。

美股三大股指走势疲弱 ，纳斯达克指数表现最差，累计下跌1.34%，报15775.65点。美PPI增速高于预期，储降息预期受挫，抑制了市场做多热情。

//  十年A股节后走势有规律！但斌：周一“开门红”   //

港股连续三个交易日录得上涨，累计大涨3.77%。有观点认为，这很有可能会传导至A股，从而使得A股上演“开门红”行情。如东方港湾董事长但斌指出，“港股大涨，估计周一A股也是开门红！”


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业内普遍认为，节前市场连续反攻，上涨氛围开启，长假期间港股、A50期指也全面火热，有助于A股节后继续走高。

从最近10年春节后首个交易日来看，Wind数据显示，上证指数有6次上涨，概率达60%，深成指则涨跌各占一半。而从涨跌幅度上看，除了2020年（疫情特殊）春节长假后首个交易日跌幅较大外，其余年份基本都是上涨幅度大，而下跌幅度较小。

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平安证券研报指出，复盘2010-2023年，A股春季躁动行情兑现率较高（仅2022年缺席），但指数向上弹性差异较大，上证指数涨幅在5%-33%之间。

德邦证券研报显示，2010-2023年5大指数走势基本一致，春节前后均有不同程度的涨幅，且呈现低迷期与强势期周期性交替的规律。2010年以来，A股春节后表现更佳，创业板指表现突出。从年均周期涨跌幅来看，春节过后第四周平均涨幅最大。

llbo7296

陆家嘴财经早餐2024年2月17日星期六
Wind万得 2024-02-17 06:33 上海
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//  热点聚焦  //



1、据券商中国，关乎金融的重磅信号已经出现。2023年11月底，中央金融委主任确定，随后各地金融委员会纷纷挂牌。目前已有不少省部级干部出任地方金融委主任。比如：近日河南省省长、省委金融委主任王凯主持召开省委金融委第一次会议，这意味着河南省省长王凯已任省委金融委主任。

2、2024年国内电影票房已突破100亿元。春节档电影市场持续火爆。灯塔专业版数据显示，2024年春节档电影总票房（含预售）已突破70亿元，升至春节档影史票房第二名；观影人次超1.4亿人，总场次（含预售）突破381万场，刷新中国影史春节档总场次纪录。

3、港股龙年开年连涨三日。周五恒生指数收涨2.48%报16339.96点，周涨3.77%；恒生科技指数涨3.71%，周涨6.89%；恒生国企指数涨2.73%，周涨4.75%。盘面上，科技股持续强势，万国数据大涨14%，阅文集团涨超10%；医疗股强劲反弹，微创医疗大涨24%，药明生物涨超12%；地产股回暖，龙湖集团、富力地产等多股涨超10%；极兔速递逆势大跌12.50%。大市成交706.58亿港元，港股通因春节假期暂停服务。

4、OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。特斯拉CEO埃隆·马斯克对此发表评论称，AI增强的人类将在未来几年里创造出最好的作品。360创始人周鸿祎认为，Sora诞生意味着AGI（通用人工智能）实现可能从10年缩短至一两年。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.37%报38627.99点，标普500指数跌0.48%报5005.57点，纳指跌0.82%报15775.65点。本周，道指跌0.11%，标普500指数跌0.42%，纳指跌1.34%。耐克跌2.4%，安进跌1.86%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.8%，脸书跌2.21%，特斯拉跌0.25%。超微电脑跌19.99%，结束此前连续九个交易日上涨。中概股多数上涨，能链智电涨10.98%，名创优品涨5.65%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.42%报17117.44点，法国CAC40指数涨0.32%报7768.18点，英国富时100指数涨1.5%报7711.71点。本周，德国DAX指数涨1.13%，法国CAC40指数涨1.58%，英国富时100指数涨1.84%。

3、亚太主要股指全线收涨。日经225指数涨0.86%报38487.24点，周涨4.31%；韩国综合指数涨1.34%报2648.76点，周涨1.09%；澳洲标普200指数涨0.69%报7658.30点，周涨0.18%；新西兰NZX50指数涨0.73%报11724.48点，周跌1.17%；印度SENSEX30指数涨0.52%报72426.64点，周涨1.16%；富时新加坡海峡指数涨1.42%报3221.94点，周涨2.67%；富时马来西亚综指涨0.34%报1533.55点，周涨1.41%。

4、段永平一投资账户增持阿里股份。去年第四季度末，该投资账户共持有9只股票，总市值144.5亿美元，前四大持仓个股依次为：苹果（114.98亿美元）、伯克希尔哈撒韦（16.92亿美元）、谷歌（7.57亿美元）和阿里巴巴（3.84亿美元）。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.53%报2025.5美元/盎司，当周累计跌0.65%，COMEX白银期货收涨2.28%报23.475美元/盎司，当周累计涨3.9%。

6、国际油价集体上涨，美油4月合约涨0.84%报78.24美元/桶，周涨1.82%；布油4月合约涨0.52%报83.29美元/桶，周涨1.34%。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.9%报8472美元/吨，周涨3.71%；LME期锌涨1.42%报2388美元/吨，周涨3.8%；LME期镍涨0.57%报16350美元/吨，周涨2.69%；LME期铝跌0.38%报2216美元/吨，周跌0%；LME期锡跌1.07%报27000美元/吨，周涨2.4%；LME期铅涨1.37%报2070美元/吨，周涨1.87%。  

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.97%报1173.5美分/蒲式耳，周跌0.84%；玉米期货跌0.3%报416.5美分/蒲式耳，周跌2.91%；小麦期货跌0.97%报561.5美分/蒲式耳，周跌5.91%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.4个基点报4.103%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.875%，德国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.399%，意大利10年期国债收益率涨2.5个基点报3.874%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报3.294%。

10、美债收益率全线上涨，2年期美债收益率涨7个基点报4.652%，3年期美债收益率涨6个基点报4.422%，5年期美债收益率涨6.1个基点报4.28%，10年期美债收益率涨4.9个基点报4.284%，30年期美债收益率涨2.8个基点报4.439%。

11、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报104.2766，周涨0.2%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.04%报1.0778，周跌0.06%；英镑兑美元涨0.02%报1.2605，周跌0.1979%；澳元兑美元涨0.14%报0.6534，周涨0.15%；美元兑日元涨0.18%报150.207，周涨0.63%；美元兑加元涨0.19%报1.3491，周涨0.24%；美元兑瑞郎涨0.1%报0.8809，周涨0.67%；离岸人民币对美元涨50个基点报7.2127，本周累计涨61个基点。

// 宏观 //



1、2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月15日（春运第21天，农历正月初六），全社会跨区域人员流动量31538万人次，环比增长2.7%，比2023年同期增长2.1%，比2019年同期增长21.8%。

2、春节假期澳门出入境人次显著增加。农历大年三十至初六，澳门各口岸共录得约403万人次出入境，日均57.6万人次，同比增加77.5%，为2019年同期102.4%。

3、2023年德国对华直接投资总额达到创纪录的119亿欧元，同比增长4.3%，占德国海外投资总额比重达到10.3%，为2014年以来最高水平。

4、中疾控发布题为《猴痘疫苗的研发现状与进展》的报告，披露我国猴痘疫苗研发最新进展，猴痘疫苗国内研发进展迅速，我国自主研发的猴痘mRNA疫苗即将进入临床试验。

// 国内股市 //



1、恒生指数公司宣布2023年第四季度恒生指数系列检讨结果，所有变动将于2024年3月4日起生效。其中，恒生指数成份股没有变动，成份股数量维持82只；恒生中国企业指数成份股纳入中国联通，剔除中升控股，成份股数量维持50只；恒生科技指数纳入同程旅行，剔除万国数据，成份股数量维持30只。

2、香港特区政府财政司司长陈茂波已委任陈健波和任景信出任港交所董事会成员，接替史美伦和洪丕正；并再度委任周胡慕芳出任港交所董事会成员，有关委任和续任任期均约两年。港交所主席史美伦将于2024年股东周年大会结束后退任。

3、多位基金经理对A股和港股市场持乐观态度，认为当前市场估值已到达数年一遇的历史低位，非常具有吸引力。随着我国经济基本面不断改善、中长期增量资金入市、资本市场稳定因素等不断累积，将有力提振市场信心。

4、天风证券前策略首席刘晨明将出任广发证券首席策略分析师，刘晨明在个人公众号上宣布这一消息。

5、龙光集团发布公告称，开曼群岛大法院及香港高等法院已分别颁令撤销开曼清盘呈请及香港清盘呈请。

6、中国台湾加权指数收跌0.20%，报18607.25点，周涨2.82%。

// 金融 //



1、债基仍持续走俏。春节前后新发基金中，几十亿乃至近80亿元“爆款”债基频现。与此同时，2024年以来新成立的基金中，债基募集规模占比高达75%，占据绝对“C位”。

2、2023年国家开发银行聚焦国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地建设等重点领域，加大中长期融资支持力度，全年发放物流行业中长期贷款超400亿元。

// 楼市 //



1、城市房地产融资协调机制出台满月，首批房地产项目“白名单”出炉，多部门协调联动推进政策落地，多家银行密集对接房地产“白名单”项目。业内专家表示，通过精准投放，满足房地产项目开发建设的合理融资需求，可以使金融机构过度避险局面转向金融和房地产良性循环，从而促进房地产项目正常开发建设交付，帮助市场信心恢复，改善市场预期。

// 产业 //



1、未来我国每年将改造10万公里以上地下管线，今年将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程。据业内人士推测，若每年改造10万公里以上地下管线，则有望为近5000家相关企业183.65万从业人员带来更多机会。

2、国铁集团表示，2月15日，全国铁路发送旅客1515.9万人次，再次刷新春运单日旅客发送量历史新高。2月16日，全国铁路预计发送旅客1530万人次，安排加开旅客列车1813列。

3、国产大飞机首次在国外亮相。中国商飞一架C919飞机抵达新加坡，将参加于2月20日至25日在新加坡举行的2024年新加坡航空展。

4、为积极应急春节返程客流高峰，统筹做好岛内外旅客运输服务保障工作，海南省交通运输厅及时指导协调海口、三亚、琼海等市县交通运输部门和海汽集团等运输企业加大重点流向运力投放，全力保障旅客运输需求。

// 海外 //



1、美联储博斯蒂克表示，鉴于当前经济形势，美联储无需急于降息；强劲的经济支持美联储谨慎调整货币政策，将继续努力将通胀率压低至2%。博斯蒂克预计，2024年美联储将进行两次降息。

2、美联储戴利表示，对经济的预期仍接近去年12月制定最新预测时的水平；三次降息是今年的合理基准；中性利率现在估计在0.5至1之间，名义利率在2.5至3之间。

3、欧洲央行执委施纳贝尔表示，持续的低生产率增长，最近甚至是负增长，增加企业将更高的工资成本转嫁给消费者的风险，这可能会推迟通胀回到2%的目标。

4、日本央行行长植田和男表示，日本央行将认真研究各种数据和信息，希望确认工资和物价增强的良性循环是否存在。消息人士称，日本央行有望在未来几个月内结束负利率。

5、俄罗斯央行将基准利率维持在16%不变，预计2024年平均基准利率将为13.5%-15.5%。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，降息更有可能在2024年下半年开始；预计通胀将在年底前降至4%-4.5%。

6、新加坡财政部长黄循财表示，从2025年起，新加坡政府将对母公司设在新加坡、全球年营业额在7.5亿欧元以上的大型跨国企业实施15%的最低实际税率。

7、新加坡将再投资30亿美元于研发基金，推动经济各领域前沿发展。未来五年将投资10亿美元用于人工智能计算、人才和行业发展。新加坡还将拨款75亿新加坡元为部分老年公民设立基金。

8、美国1月PPI同比上升0.90%，预期升0.60%，前值升1%；环比上升0.30%，创去年8月以来最大升幅，预期升0.10%，前值下降0.2%。1月核心PPI同比上升2%，预期升1.60%，前值升1.80%；环比上升0.50%，预期升0.10%，前值修正为持平。数据公布后，交易员预计美联储5月、6月降息可能性下降。

9、美国1月新屋开工总数年化133.1万户，预期146万户，前值146万户；环比下降14.8%，预期持平，前值下降4.3%。美国1月营建许可总数147万户，预期150.9万户，前值149.3万户。

10、美国2月密歇根大学消费者信心指数初值为79.6，预期80，前值79。

11、美国2月一年期通胀率预期为3%，预期2.9%，前值2.9%。

12、韩国贸易协会公布数据显示，2023年韩系汽车对美国出口额同比增长44.6%，达到322亿美元，创历史新高。

13、英国1月季调后零售销售环比增长3.4%，创2021年4月以来新高，预期增1.50%，前值降3.20%；同比增长0.7%，预期降1.4%，前值降2.40%。英国1月季调后核心零售销售同比增长0.7%，环比增长3.2%。

14、法国1月CPI同比上涨3.1%，环比下降0.2%，均与预期及前值一致。法国1月调和CPI同比上涨3.40%，环比下降0.20%，亦与预期及前值一致。

15、德国1月批发物价指数环比上升0.10%，前值下降0.60%；同比下降2.70%，前值降2.60%。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.56%，能链智电涨10.98%，名创优品涨5.65%，陆金所控股涨5.33%，亚朵涨5.13%，再鼎医药涨3.77%，富途控股涨3.15%，京东涨2.8%，亿航智能涨2.73%；跌幅方面，阿特斯太阳能跌3.65%，好未来跌3.21%，晶科能源跌3.02%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.82%，小鹏汽车涨3.93%，理想汽车涨3.13%。

2、欧盟《数字服务法》将于2月17日正式在全部网络平台生效。该法案涵盖社交媒体审核、电商广告推送以及打击假冒商品等多个方面。此前，该法律仅适用于亚马逊、苹果、谷歌、Meta、微软等约20家大型网络平台。

3、苹果公司已开始为2025年年初推出的iPhone SE 4屏幕供应询价，目前三星显示、京东方和天马三家公司已提出报价。消息称，苹果要求在保证品质前提下将屏幕成本价格压到20美元。

4、理想汽车发布L6官方预告图，并配文理想汽车神秘新成员。理想汽车高级副总裁邹良军曾透露，该车售价区间20万-30万元，上市后将挑战3万辆的月销目标。

// 商品 //



1、农业农村部紧急部署安排节后寒潮天气防范应对工作，要求加强生产和市场运行动态监测，研判市场缺口，提前做好应急预案；及时发布供求信息，合理引导蔬菜上市档期和畜产品水产品出栏出塘，促进均衡供应。

2、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月16日输送量为4240万立方米。

3、马来西亚3月毛棕榈油出口税维持在8%，但将参考价从2月3571.39林吉特/吨上调至3793.94林吉特/吨。

4、美国至2月16日当周石油钻井总数为497口，前值499口。

// 债券 //



1、资金流向监测机构EPFR数据显示，截至2月14日的一周，投资级债券吸引103亿美元资金流入，已连续第16周吸引资金流入。

// 外汇 //



1、2023年浙江省数字人民币钱包达到3526万个，数字人民币交易1.83亿笔，交易金额达到6478亿元。公众使用数字人民币消费金额达509亿元。

2、德国中央合作银行分析师表示，将未来3个月、6个月和12个月欧元兑美元预测分别从此前的1.10、1.12和1.12下调至1.08，但预计交投区间较大。

3、印度央行官员表示，加密货币不应被称为货币，因没有基础价值，呼吁政府解决加密货币问题。

4、今年以来津巴布韦货币新津巴布韦元出现大幅贬值。津巴布韦政府表示，近期将出台有力措施，稳定本国货币汇率。津巴布韦政府官员透露，正考虑使用黄金来支持其货币。