中国经济网分析报告（0219）

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诺瓦星云上市首日涨202.6% 募资16.3亿民生证券建功
2024年02月08日 15:10    来源： 中国经济网   
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　　中国经济网北京2月8日讯 西安诺瓦星云科技股份有限公司（股票简称：诺瓦星云，股票代码：301589）今日在深交所创业板上市。截至今日收盘，诺瓦星云报384.00元，涨幅202.62%，振幅67.52%，成交额20.69亿元，换手率73.32%，总市值197.22亿元。

　　诺瓦星云聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用，为用户提供专业化软硬件综合解决方案。报告期内，公司主要产品包括LED显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统三大类。

　　公司控股股东、实际控制人为袁胜春、宗靖国。截至招股说明书签署日，袁胜春直接持有公司30.77%的股份，通过诺千管理、千诺管理间接控制公司4.57%的股份；宗靖国直接持有公司20.39%的股份，通过繁星管理间接控制公司3.48%的股份；袁胜春与宗靖国合计控制了公司59.21%的表决权，对公司形成控制，为公司的控股股东、实际控制人。

　　诺瓦星云本次在深交所创业板公开发行股票1,284.00万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次发行价格为126.89元/股。诺瓦星云的保荐机构（主承销商）为民生证券，保荐代表人为汪兵、佟牧。

　　诺瓦星云本次公开发行募集资金总额为人民币162,926.76万元，募集资金净额为150,473.21万元。

　　诺瓦星云于2024年2月5日发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书显示，公司拟募集资金108,503.22万元，用于诺瓦光电显示系统产业化研发基地、超高清显示控制与视频处理技术中心、信息化体系升级建设、营销网络及服务体系升级。

　　

　　诺瓦星云本次发行费用总额为12,453.55万元，其中保荐及承销费用（含辅导费）9,471.70万元。





上海合晶上市首日破发跌6.31% 募资15亿中信证券保荐
2024年02月08日 15:12    来源：     
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　　中国经济网北京2月8日讯 上海合晶硅材料股份有限公司（证券简称：上海合晶，证券代码：688584.SH）今日在上交所科创板上市。截至收盘，该股报21.23元，跌幅6.31%，振幅21.45%，成交额4.82亿元，换手率47.70%，总市值140.56亿元。

　　上海合晶是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。

　　本次发行前，STIC直接持有公司53.64%的股份，系公司的直接控股股东。报告期内，合晶科技通过WWIC间接持有STIC89.26%的权益，系公司的间接控股股东。

　　因合晶科技的股权结构较为分散，结合合晶科技的公司章程、董事高管提名及任命情况、最近三年股东会、董事会、审计委员会运行及重大事项表决结果、内部治理结构及日常经营管理决策，合晶科技不存在实际控制人。根据理律法律事务所出具的法律意见书，最近三年无任何个人对合晶科技形成实际控制。合晶科技不存在实际控制人，故公司不存在实际控制人。

　　上海合晶于2023年8月15日首发过会，上交所上市委会议现场问询的主要问题：

　　1.请公司代表：（1）结合12英寸外延片主要原材料向合晶科技采购的情况，说明公司是否具备独立的研发能力，是否对合晶科技构成依赖；（2）结合12英寸外延片与同行业竞品的关键性能指标对比情况，说明公司核心技术的先进性。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请公司代表结合与理成集团及各相关公司的合作历史、合作内容、对应终端客户及交易定价等，说明公司与理成集团的交易往来是否存在关联交易非关联化的情况，是否对公司独立经营能力构成不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

　　上海合晶本次在上交所科创板发行数量为66,206,036股，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为22.66元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为谢雯、张俊晖；联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

　　上海合晶本次发行募集资金总额150,022.88万元，募集资金净额为139,017.50万元。公司2024年2月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金156,356.26万元，计划用于低阻单晶成长及优质外延研发项目、优质外延片研发及产业化项目、补充流动资金及偿还借款。



　　上海合晶本次公开发行新股的发行费用合计11,005.37万元（不含增值税金额），其中，保荐费用188.68万元，承销费用8,538.05万元。



　　上海合晶本次发行战略配售数量为9,921,443股，占本次发行数量的14.99%。公司本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司按照《管理办法》和《首发承销细则》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为保荐人全资子公司中信证券投资有限公司。中信证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的4.00%，即2,647,837股，获配金额为6,000.00万元。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，中信证券投资有限公司对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

　　2020年至2023年1-6月，上海合晶营业收入分别为94,141.77万元、132,851.63万元、155,641.36万元、70,369.69万元，净利润/归属于母公司股东的净利润分别为5,677.00万元、21,184.71万元、36,488.92万元、13,061.94万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为-337.67万元、20,558.86万元、35,673.62万元、12,570.06万元。



　　2020年至2023年1-6月，上海合晶销售商品、提供劳务收到的现金分别为90,064.07万元、121,147.71万元、168,238.69万元、70,453.43万元，经营活动产生的现金流量净额分别为23,017.92万元、35,440.46万元、75,560.19万元、21,425.43万元。



　　2023年1-9月，上海合晶营业收入为107,337.64万元，变动幅度为-8.44%；净利润/归属于母公司股东的净利润为21,394.65万元，变动幅度为-20.87%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为18,385.11万元，变动幅度为-29.54%；经营活动产生的现金流量净额为41,970.21万元，变动幅度为-33.04%。





　　上海合晶预计2023年度营业收入约132,000.00万元至140,000.00万元左右，与上年同期相比变动约-15.19%至-10.05%左右；预计2023年度归属于母公司股东的净利润约25,000.00万元至26,500.00万元左右，与上年同期相比变动约-31.49%至-27.38%左右；预计2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约21,500.00万元至23,000.00万元左右，与上年同期相比变动约-39.73%至-35.53%左右。

（责任编辑：蒋柠潞）








（责任编辑：华青剑）