【iFinD财经早餐】2月8日

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同花顺iFinD 2024-02-08 08:02 浙江
　　头条

　　1、据新华社，中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。

　　2、2月7日，阿里巴巴集团公布2024财年第三季度业绩。财报显示，阿里巴巴宣布将股份回购计划增加250亿美元，股份回购总规模增至650亿美元，回购有效期将延长至2027年3月底。阿里已连续多年开展股份回购并数次提升回购额度，显示了其对公司未来发展的坚定信心。此前，阿里巴巴创始人马云、蔡崇信也大幅增持阿里股票。

　　3、美国12月贸易逆差622亿美元，预期逆差622亿美元，前值逆差632亿美元。

　　宏观要闻

　　1、据新华社，中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。

　　2、据财联社，今日，国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)主席。记者傍晚从知情人士处获悉，吴清今日下午已经在证监会即北京富凯大厦处办公。另外，证监会工作人员近期下班时间较平时下午5点稍晚，但并非通宵加班。

　　3、商务部等9单位发布支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见，鼓励海外研发合作。鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心，积极与国外研究机构、产业集群等建立战略合作关系，融入全球新能源汽车创新网络，提升我国新能源汽车设计、研发及工程技术等方面的创新能力。(商务部)

　　4、国家能源局市场监管司负责同志表示，我们将于今年修订出台《电力市场运行基本规则》，编制印发《电力辅助服务市场基本规则》《电力市场准入注册基本规则》《电力市场计量结算基本规则》，建立形成以《电力市场运行基本规则》为基础，电力中长期、现货、辅助服务规则为主干，信息披露、准入注册、计量结算规则为支撑的全国统一电力市场“1+N”基础规则体系，为全国统一电力市场体系建设奠定制度基础。(国家能源局)

　　5、据商务部，商务部新闻发言人就美贸易代表办公室发布《2023年度恶名市场报告》答记者问。有记者问：近期，美国贸易代表办公室发布《2023年度恶名市场报告》。请问中方对此有何评论？答：中方注意到美方近日发布《2023年度恶名市场报告》。中方认为，报告引述的情况未经调查核实，缺乏客观性、公正性。中方对此坚决反对。中国政府高度重视知识产权保护，不断加强立法保障、提高执法效能、完善管理体制，大力整治知识产权侵权行为。中国企业知识产权保护意识和水平持续提高。中国在知识产权保护方面的进步和成就得到各方认可。世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数报告》显示，中国是过去十年攀升最快的中等收入经济体之一，排名高于日本、加拿大等发达经济体。各国应在保护知识产权和打击侵权假冒行为方面通力合作、共同应对。中方愿继续加强知识产权国际交流合作，共同为全球企业打造公平竞争的营商环境。

　　6、中国1月末黄金储备7219万盎司，12月末黄金储备7187万盎司，为连续第15个月增持黄金储备。

　　7、国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年1月末，我国外汇储备规模为32193亿美元，较2023年12月末下降187亿美元，降幅为0.58%。2024年1月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

　　8、据新华社，十四届全国人大常委会第十九次委员长会议7日下午在北京人民大会堂举行，赵乐际委员长主持。会议决定，十四届全国人大常委会第八次会议2月26日至27日在北京举行。十四届全国人大常委会第八次会议的一项重要任务是为即将召开的十四届全国人大二次会议作准备。委员长会议建议，常委会第八次会议审议全国人大常委会工作报告稿，审议委员长会议关于提请审议十四届全国人大二次会议议程草案的议案、关于提请审议十四届全国人大二次会议主席团和秘书长名单草案的议案、关于提请审议十四届全国人大二次会议列席人员名单草案的议案。委员长会议建议的常委会第八次会议议程还有：审议保守国家秘密法修订草案，审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告和有关任免案等。委员长会议还审议了全国人大机关关于十四届全国人大常委会履职以来群众信访工作情况的报告，审议了关于十四届全国人大2023年对外工作情况和2024年对外工作设想的报告。委员长会议上，全国人大常委会秘书长刘奇就常委会第八次会议议程草案、日程安排和十四届全国人大二次会议议程草案、日程安排、主席团和秘书长名单草案、列席人员名单草案等作了汇报。全国人大常委会有关副秘书长，全国人大有关专门委员会、常委会代表资格审查委员会和办公厅研究室负责人就常委会第八次会议有关议题等作了汇报。

　　9、中国人民银行公告，2024年2月20日(周二)将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，招标发行2024年第一期和第二期中央银行票据。第一期中央银行票据期限3个月(91天)，为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币300亿元。第二期中央银行票据期限1年，为固定利率附息债券，每半年付息一次，发行量为人民币150亿元。

　　10、据国家发改委公众号，近日，国家发展改革委商有关部门下达2023年增发国债第三批项目清单，共涉及项目2800多个，安排国债资金近2000亿元，主要包括以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建和提升防灾减灾能力，自然灾害应急能力提升工程，重点自然灾害综合防治体系建设工程，甘肃、青海灾后恢复重建等领域。第三批项目下达后，2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。下一步，国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，会同有关部门督促加快推动项目开工建设，加快资金拨付使用，加快形成实物工作量，及早发挥国债资金效益。同时，加大事中事后监管力度，着力把项目建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程。

　　国内股市

　　1、2月7日，A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨1.44%，深成指涨2.93%，创业板指涨2.37%，北证50指数跌0.58%，沪深两市成交额10219亿元。两市超3000只个股下跌，北向资金净买入16.84亿元。板块题材上，稀土永磁、国家大基金持股、小金属等板块涨幅居前，房地产开发、新型城镇化等板块延续跌势。盘面上，北证50指数午后一度转跌，早盘一度涨超5%。稀土永磁概念全天领涨，中科磁业20cm涨停，英洛华、中国稀土、广晟有色、盛和资源、中科三环等多股涨停；国家大基金概念股发力走高，华天科技涨停，雅克科技、南大光电涨幅居前。新能源车产业链表现活跃，富临精工20cm涨停，圣龙股份、赛力斯、江淮汽车涨停。新型城镇化板块延续跌势，霍普股份、达刚控股、汉嘉设计、安局宝跌超10%，建艺集团、文科股份双双跌停。房地产开发板块跌幅居前，空港股份、中迪投资跌停。此外，中基健康盘中上演“天地板”行情，*ST左江上演“地天板”行情。

　　2、2月7日，港股收盘，恒指收跌0.34%，科指收跌1.64%，华虹半导体跌超11%，中芯国际跌近8%，东方甄选跌超4%，药明生物、药明康德涨超5%。

　　3、2月7日，阿里巴巴集团公布2024财年第三季度业绩。财报显示，阿里巴巴宣布将股份回购计划增加250亿美元，股份回购总规模增至650亿美元，回购有效期将延长至2027年3月底。阿里已连续多年开展股份回购并数次提升回购额度，显示了其对公司未来发展的坚定信心。此前，阿里巴巴创始人马云、蔡崇信也大幅增持阿里股票。

　　4、2月7日晚间，有传闻称“明天所有融券提前召回，全部还券”。对此，有券商人士表示：“昨天出的新闻要求限制，各个券商具体的要求不太清楚，目前没接到通知。不排除T+0策略客户比较多的券商做出这样的安排。”此外，还有券商人士表示：“T+0策略的客户的确已经通知回收券了。至于普通融券客户，在融券卖出当日不能买回了。之前是可以买回，但次日还券；现在是当天融券卖出后已经不能买回了。”(每经网)

　　5、据财联社，受到沪深两市IPO审核的持续收紧、“深改19条”各项配套政策出台的影响，多家企业和保代纷纷将北交所作为了目前冲刺上市的首选地。截止2024年1月31日，今年A股共有35家企业IPO进程终止，其中34家主动撤回材料。从板块来看，13家来自北交所、8家来自创业板、7家来自沪主板、6家来自科创板。与去年同期相比，北交所1月的撤回家数增长了225%，迎来了撤单高峰。

　　6、今日(2月7日)四只沪深300ETF显著放量，成交额领衔市场。截至收盘，沪深300ETF、沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏成交金额分别达到115.1亿元、94.2亿元、88.2亿元、84.8亿元，合计达到382.3亿元，较昨日放量252.3亿元，换手率分别达到6.97%、11.34%、9.24%、11.47%。

　　金融

　　1、2月5日，“含微量”颇高的金元顺安产业臻选混合C以15.56%的单日跌幅排在首位，“量化女神”马芳旗下的国金量化精选、国金量化多因子单日跌幅也分别达到了10.65%、9.98%。“盈亏同源，去年抱团微盘股取得好业绩的公募量化、公募主观，哪里来的业绩哪里还回去。”上海某头部量化人士表示，一些量化管理人选股策略上偏向微盘股，在交易的时候微盘股买的很多造成了暴露，获取的超额收益也相对较多，所以当小微盘突然大跌，这些风险暴露后造成回撤。(21世纪经济报道)

　　2、根据晨星公司最近的一项分析，“木头姐”凯茜.伍德领导的方舟投资管理公司成立十年来让投资者损失了143亿美元。该公司创办于2014年1月。晨星分析师称，方舟的损失主要被归因于2022年的熊市，但“即使在市场普遍看涨的情况下，这些基金也让股东损失了价值。”尽管损失惨重，但“木头姐”旗下基金仍然管理着超过130亿美元的资产，这表明一些投资者仍然相信她的投资策略。(新浪)

　　3、2月7日，据华夏理财披露，该公司发行的华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品250号募集期为2024年2月7日-2024年2月20日(含)，计划发行规模下限为5000万元。该理财产品投资性质为固定收益类，风险评级为PR2级(中低风险)，期限390天。A份额：业绩比较基准为3.70%-4.20%(年化)；B份额：业绩比较基准为3.60%-4.10%(年化)；Z份额：业绩比较基准为3.55%-4.05%(年化)。

　　4、香港证监会提醒公众，提防涉及“香港国际金融中心代币”(IFCT)的可疑投资产品、其相关项目和安排。相关推广材料声称，该产品在香港已获正式核准，但事实上其并未获证监会认可向香港公众发售。(新浪财经)

　　全球市场

　　1、美股高开高走，纳指涨0.95%，续创2022年1月份以来新高；标普500指数涨0.82%，道指涨0.41%，均再创历史收盘新高。

　　2、欧洲三大股指收盘全线下跌。德国DAX指数跌0.65%报16921.96点，法国CAC40指数跌0.36%报7611.26点，英国富时100指数跌0.68%报7628.75点。

　　3、2月7日，亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.3%报2609.58点。日经225指数跌0.11%报36119.92点。澳洲标普200指数涨0.45%报7615.80点。新西兰NZX50指数涨0.2%报11952.17点。

　　4、WTI 3月原油期货收涨0.53美元，涨幅0.73%，报73.31美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.60美元，涨幅0.77%，报78.59美元/桶。 NYMEX 3月天然气期货收跌3.51%，报2.0090美元/百万英热单位。

　　5、美国财政部拍卖540亿美元三年期国债，得标利率4.169%(前次为4.105%)，投标倍数2.58(前次为2.67)。三年期美债收益率短线下挫约1个基点，刷新日低至4.18%下方，日内当前跌超8个基点。

　　6、LME期铜收涨42美元，报8402美元/吨。LME期铝收涨18美元，报2230美元/吨。LME期锌收涨12美元，报2432美元/吨。LME期铅收平，报2114美元/吨。LME期镍收跌93美元，报15927美元/吨。LME期锡收涨351美元，报25187美元/吨。

　　7、CBOT玉米期货跌0.91%，报4.34-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.97%，报6.00-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.81%，报11.89-3/4美元/蒲式耳，2023年11月底以来已经累计回调大约11.80%；豆粕期货跌2.17%，11月中旬以来回调超19.00%；豆油期货涨1.78%。ICE原糖期货涨1.15%，23.83美分/磅；ICE白糖期货涨0.61%，报655.70美元/吨。可可期货上涨3.09%，连续第九个交易日上涨――期间累计上涨15.79%，报5265美元/吨，美股盘前一度涨至5275美元。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.17%，罗布斯塔咖啡期货涨0.81%，报3121美元/吨。ICE棉花期货涨1.05%。

　　海外

　　1、厄瓜多尔国民代表大会(议会)全体会议7日批准厄瓜多尔-中国自由贸易协定。中国是厄瓜多尔第二大贸易伙伴。2023年5月11日，中厄两国正式签署自由贸易协定，厄瓜多尔成为中国第27个自贸伙伴。协定签署后，两国将分别履行各自国内法律审批程序，厄议会批准厄中自贸协定标志着自贸协定厄方程序已全部完成。根据协定中的货物贸易关税减让安排，中厄双方将分别对90%的税目相互取消关税，其中，约60%的税目在协定生效后立即取消关税。(新华社)

　　2、美联储柯林斯：需要更多证据才会考虑降息，今年晚些时候放松政策可能会是合适的；希望看到服务业通胀持续下降；通胀持续超过2%的风险已经消退。

　　3、巴拿马运河管理机构表示，至少在4月之前不计划减少航运量，将在第二季度旱季结束时评估水位，以决定允许通行的船只和船舶吃水深度。红海地区的袭击事件持续增加对替代航线的需求，巴拿马运河无力吸收。

　　4、以色列总理内塔尼亚胡7日在记者会上表示，拒绝巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)提出的在加沙地带停火的要求。(新华社)

　　5、美国12月贸易逆差622亿美元，预期逆差622亿美元，前值逆差632亿美元。

　　6、美国证交会披露的文件显示，美国亿万富翁对冲基金经理阿克曼正推出针对美国散户投资者的新投资基金。

　　7、俄罗斯联邦统计局：2023年实际可支配收入同比增长5.4%(2022年下降1%)；2023年第四季度实际可支配收入同比增长8.0%(2022年第四季度下降0.1%)。

　　8、美国国会预算办公室：预计到2034年，美国债务占GDP的比例将达到创纪录的116%。

　　商品期货

　　1. 中钢协：下一步将配合有关部委推进实施铁资源开发计划，研究与钢铁生产低碳流程变革相匹配的资源保障体系建设，统筹推进钢铁材料拓展应用计划，挖掘钢铁材料绿色、循环的特性，促进产业转型发展。

　　2. 美联储卡什卡利表示，如果劳动力市场持续强劲，我们可以相当缓慢地下调政策利率，目前看来，今年降息2-3次似乎是合适的。劳动力市场将决定降息速度，住房市场的弹性令人惊讶。

　　3. 以色列国防军当地时间7日下午发布消息称，以军6日深夜至7日上午对黎巴嫩南部多个地点实施了空袭和炮击。以色列国防部的声明表示，当天早些时候两枚来自黎巴嫩的火箭弹发射至以色列北部，其中一枚落在多夫山(MountDov)的开阔区域，另一枚落在什图拉(Shtula)地区，没有人员伤亡的消息。

　　4. 波罗的海干散货运价指数周三录得一周以来最大单日跌幅，因海岬型船舶运费走低。波罗的海干散货运价指数下跌29点或1.9%，至1487点，结束了连续三个交易日的涨势。

　　5. 智利央行周三表示，全球最大的铜生产国智利1月份铜出口额达到33.8亿美元，同比增长17.5%。智利央行补充称，该国当月的贸易顺差为26.2亿美元。

　　6. 当地时间2月7日，埃及开罗新闻频道报道称，由埃及和卡塔尔主办的新一轮巴以谈判将于8日在开罗举行。据悉，该谈判旨在平息加沙地带局势并释放被扣押的巴勒斯坦和以色列人员。

　　7. 美国12月贸易逆差小幅增加0.5%至622亿美元。但由于进口下降和出口上升，2023年贸易逆差大幅收缩。2023年全年，贸易逆差为7734亿美元，收缩18.7%。

　　债券

　　1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.31%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。

　　2、中证转债指数收涨0.17%，报376.86，成交额486.2亿元。花王转债涨超10%，科伦转债、卡倍转02、科思转债涨超5%。

　　3、穆迪报告称，出于自身商业原因，已撤销梅溪湖投资(长沙)有限公司(Meixihu Investment(Changsha)Co.,Ltd.，简称“梅溪湖投资”)“Ba1”的企业家族评级。撤销评级前展望为负面。

　　4、据“江苏财政”官微，近日，省财政厅代表省政府在上海证券交易所采用公开招标方式，成功发行2024年首批江苏省政府债券130亿元。本批债券为10年期新增一般债券，以基准上浮5BP的价格中标，中标利率2.55%，继续保持截至目前的全国最低上浮水平，发行结果充分显示了市场对我省经济社会发展和财政运行状况的高度认可，实现今年江苏省政府债券发行“开门红”。本批债券依法纳入一般公共预算管理，债券资金用于48个市县387个公益性项目建设，将对保持财政支出强度、拉动有效投资、促进江苏经济高质量发展发挥积极作用。

　　外汇

　　在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1883，较上一交易日夜盘收盘涨105点。成交量339.95亿美元。

　　行业资讯

　　1、据财联社，阿里高管在财报电话会上透露，“我们资产负债表上依然有一些传统的实体零售业务，这些也不是我们核心聚焦的。如果能够完成退出的话，也是非常合理的。”不过，阿里巴巴高管也称，考虑到当前市场情况，退出需要时间慢慢实现。在2024财年的前9个月，阿里巴巴已完成了17亿美元的非核心资产出售，针对上市公司股票的出售已成立专门团队。

　　2、中汽协数据显示，1月汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆，环比分别下降21.7%和22.7%，同比分别增长51.2%和47.9%。中汽协数据显示，1月，新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%，市场占有率达到29.9%。

　　3、中钢协数据显示，2024年1月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2218.24万吨、生铁1957.85万吨、钢材2164.31万吨。其中，粗钢日产201.66万吨，环比下降3.69%，同口径相比去年同期增长1.48%；生铁日产177.99万吨，环比下降6.00%，同口径相比去年同期下降1.61%；钢材日产196.76万吨，环比下降2.90%，同口径相比去年同期增长2.62%。

　　5、据财联社，阿里高管在财报电话会上透露，关于出售饿了么的传闻，之前已进行辟谣，不需要重复，“饿了么还是一个对我们进场很重要的资产。”

　　6、总部位于首尔的研究机构Carisyou和韩国产业通商资源部周三公布的数据显示，特斯拉公司1月份在韩国仅售出了一辆Model Y电动汽车，是自2022年7月以来最差的一个月，因为从安全问题到价格和充电基础设施缺乏等一系列不利因素打压了当地需求。Carisy)ou的数据显示，在所有汽车制造商中，1月份在韩国注册的新电动汽车数量较去年12月下降了80%。(新浪)

　　7、中汽协数据显示，特斯拉公司1月出口约3.2万辆中国制造的汽车。1月，在整车出口的前十位企业中，奇瑞出口量达9万辆，同比增长71.5%，占总出口量的20.3%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达3.7万辆，同比增长2.2倍。

　　8、据住房城乡建设部、金融监管总局消息，截至目前，全国已有170多个城市建立城市房地产融资协调机制，提出的第一批房地产项目“白名单”，共涉及房地产项目超过3200个。截至目前，全国26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，目前已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。据介绍，在第一批房地产项目名单当中，有84%的项目属于民营房企和混合所有制房企开发的项目。

　　9、Alphabet旗下的谷歌将在挪威南部投资6亿欧元建设一个数据中心，这是其满足客户需求的扩张计划的一部分。该公司在周三宣布开工建设的一份声明中表示，位于Skien的工厂预计将于2026年投入运营。该中心将在当地重新利用多余的热量，并已为第一阶段分配了240兆瓦的电力。(财联社)

　　10、美国调查人员周二表示，本应防止阿拉斯加航空飞机门塞从高空脱落的四个螺栓很明显缺失。根据美国国家运输安全委员会(NTSB)长达19页的初步报告，照片和其他证据表明，为了更换其他零部件，这些螺栓在波音伦顿工厂曾被拆下。报告没有就1月5日的事故原因得出结论，但极其详细地描述了初步收集到的情况。NTSB可能需要一年或以上时间才能得出正式结论。波音表示将审议这份报告，并继续配合美国调查人员工作。(新浪)

　　国内公司新闻

　　1、朗科科技：与中兴通讯等三方签订合作协议，拟在建设算力产业生态方面展开合作

　　2、思美传媒：筹划以5000万元-1亿元回购股份

　　3、迪马股份：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

　　4、阿里巴巴：将专注于核心业务投资，逐步将资本回报率提高至两位数

　　5、紫光国微：子公司拟投建超微型石英晶体谐振器生产基地项目

　　6、当升科技：拟向控股股东矿冶集团定增募资8亿元-10亿元

　　7、宁波银行：2023年净利润255.35亿元，较上年同期增长10.66%

　　今日重点关注的财经数据与事件

　　① 01:30 美联储巴尔金发表讲话

　　② 02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-得标利率

　　③ 02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-投标倍数

　　④ 07:50 日本12月贸易帐

　　⑤ 09:30 中国1月CPI年率

　　⑥ 21:30 美国至2月3日当周初请失业金人数

　　⑦ 21:30 美联储巴尔金接受彭博电视台的采访

　　⑧ 23:00 美国12月批发销售月率

　　⑨ 23:30 美国至2月2日当周EIA天然气库存