中信建投晨会0208

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【音频版】节前最后一个交易日，“红包”行情能否延续
原创 李殿龙 证券 2024-02-08 07:57 北京
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摘要：近期市场持续反弹，究其原因，一是由于A股当前估值已处于历史低位，本身存在修复需求；二是从短期频发护盘政策可以看出，管理层对稳定资本市场的重视程度明显提升；三是增量资金入市对市场信心的提振效果显著；四是市场对中美关系缓和的预期提升。以上因素叠加共同为市场情绪面的修复助力，只是信心的重塑非一日之功，当前行情是否已经出现反转点或拐点尚不能确认，未来还需继续观察经济基本面的修复情况以及系列政策的落地情况。



周三市场延续反弹，深成指领涨。指数黄白分时线再度分化，权重股相对偏强。盘面上，稀土永磁概念股集体大涨，中字头、国企改革概念股展开反弹，新能源车产业链表现活跃。下跌方面，小微盘股走势较弱，全市场近300只个股跌停。总体上，个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市成交额10219亿，较上个交易日放量956亿，成交金额重回万亿。板块方面，稀土永磁、超导、大基金持股、中字头等板块涨幅居前，新型城镇化、PEEK材料、建筑节能、注册制次新股等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.44%，深成指涨2.93%，创业板指涨2.37%。北向资金全天净买入16.84亿，其中沪股通净买入9.59亿元，深股通净买入7.25亿元。



一、证监会主要领导调整 任命吴清为党委书记、主席

中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。（东方财富网）



二、国务院国资委：要牢牢把握发展新质生产力重大任务 抓住新一轮科技革命和产业变革机遇

国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，要深刻领会新质生产力的科学内涵，切实扛起国家重要战略科技力量责任，把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，强化科技创新主体地位，全面融入国家创新体系，主动承担国家重大科技任务，坚决打好关键核心技术攻坚战，加快培育发展新质生产力的新动能。要牢牢把握发展新质生产力重大任务，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，大力改造提升传统产业，积极抢占新领域新赛道，加快发展方式转型创新，加快建设现代化产业体系。要着力构建与新质生产力发展要求相适应的新型生产关系，进一步深化改革，推进体制机制创新，着力打通堵点卡点，为发展新质生产力提供强有力支撑。（财联社）



三、深圳发布优化住房限购政策：本地户籍取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求

深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知，一、本市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭）限购2套住房，本市户籍成年单身人士（含离异）限购1套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。二、非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）能提供购房之日前3年在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的，限购1套住房。本通知自印发之日起执行。（财联社）




昨日市场延续反弹，三大指数全线飘红，深成指涨近3%，创业板指重返1700点，两市成交额突破万亿，为2023年11月21日以来首次。不过从盘面来看，市场延续两极分化态势，分化割裂较为严重，一方面涨停或涨超10%个股超百只，另一方面，小微盘股弱势明显，亏钱效应尚未充分释放。总体上，资金的炒作风格依旧更加偏好超跌反弹方向，热点轮动尚未形成明确的一致性领涨主线，经过连续快速的放量反弹，后续需重点留意能否有持续且足够的增量资金入场。同时，短期市场走势较大程度上会受政策变化和外部事件冲击影响，对于即将到来的节日前后发生的新事件可保持关注。



近期市场持续反弹，究其原因，一是由于A股当前估值已处于历史低位，本身存在修复需求；二是从短期频发护盘政策可以看出，管理层对稳定资本市场的重视程度明显提升，尤其是限制融券做空等政策，将有效减少市场的做空力量，有利于市场的止跌企稳；三是增量资金入市对市场信心的提振效果显著，中央汇金扩大ETF增持范围，中证500ETF、中证1000ETF、沪深300ETF近日均出现明显放量；四是中美关系正密集传来大消息，市场对中美关系缓和的预期提升。以上因素叠加共同为市场情绪面的修复助力，只是信心的重塑非一日之功，当前行情是否已经出现反转点或拐点尚不能确认，未来还需继续观察宏观经济基本面的修复情况以及系列政策的落地情况。




距离春节假期仅最后一个交易日，操作上建议投资者轻指数重个股，短期角度，前期跌幅较深的成长板块迎来的反弹弹性或相对较大，可重点留意超跌成长龙头；经济弱复苏背景下，煤炭、银行等高股息稳健资产仍可保持关注；此外，获得政策支持力度较大的地产、建材等板块可择机布局。中长期角度，以科技成长为代表的景气和主题方向依然是重要配置方向。




【投资&签约】

朗科科技：与中兴通讯等三方签订合作协议

思科瑞：与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司签订战略合作协议

新迅达：与江苏中熙及泰州中和签订投资框架协议

华东医药：投资建设生物创新智造中心项目



【增减持&回购】

豫园股份：拟以1亿元-2亿元回购股份

宏润建设：拟以5000万元—1亿元回购股份

富信科技：拟以2500万元-5000万元回购股份

思美传媒：拟以5000万元—1亿元回购股份

长江材料：拟以4000万元-8000万元回购股份

长高电新：拟以8000万元-1.6亿元回购股份

经纬恒润：拟以5000万元—1亿元回购公司股份

神通科技：拟以5000万元-1亿元回购股份

华源控股：拟以5000万元—1亿元回购股份

三峡旅游：控股股东一致行动人拟增持1%—2%公司股份

兰生股份：拟以1亿元-2亿元回购股份

均瑶健康：董事长追加提议公司回购股份金额至1亿元-2亿元



【经营&业绩】

立华股份：1月肉鸡销售收入12.33亿元

唐人神：1月生猪销售收入合计4.14亿元

华统股份：1月生猪销售收入3.57亿元

华软科技：子公司部分产线恢复试生产

东瑞股份：1月生猪销售收入环比上升44.46%

仙坛股份：1月鸡肉产品销售收入同比增长53.55%



【合同&项目中标】

交建股份：中标6.27亿元施工项目

广东建工：子公司中标荔湾区桥梓大街南侧地块项目基坑工程施工专业承包

朗坤环境：中标北京首钢厨余垃圾资源化利用项目厌氧系统设备及服务采购



【其他】

当升科技：拟定增募资8亿元—10亿元



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北向资金全天净买入16.84亿，其中沪股通净买入9.59亿元，深股通净买入7.25亿元。贵州茅台、格力电器、迈瑞医疗分别获净买入4.3亿元、3.3亿元、1.82亿元。长江电力净卖出额居首，金额为4.92亿元。



首席投顾：李殿龙

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