财联社【早报】0202

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易纲：要千方百计增加全社会的资本金投资；美将一些中国芯片公司列入“中国军方企业名单”，外交部回应
小财  2024-02-02 07:05 发表于上海

宏观新闻

1、中共中央政治局1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。中共中央总书记习近平强调，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。



2、全国政协经济委员会副主任、中国人民银行原行长易纲表示，当前要把增加社会资本金投资和融资放在重要地位，处理好一级市场与二级市场的关系，推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市，进一步发展股权投资，畅通PE/VC的融资渠道和退出渠道等，总之要千方百计增加全社会的资本金投资。



3、在2月1日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美将一些中国芯片公司列入“中国军方企业名单”，包括长江存储等，华为此前也被加入名单之中。发言人汪文斌表示，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业，破坏中美正常经贸合作。



4、南非外交部部长潘多尔表示，埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋五个国家已确认成为金砖国家正式成员。至此，金砖成员国数量从5个增加到10个。



5、2024年北京市政府工作报告重点任务清单发布，其中提到，不断完善多层次资本市场体系，支持北京证券交易所深化改革和高质量发展，提升交易活跃度，丰富交易产品类型，推动更多科技型、创新型、成长型企业上市。
行业新闻

1、财政部数据显示，2023年，印花税收入3784亿元，同比下降13.8%。其中，证券交易印花税1801亿元，同比下降34.7%。



2、2月1日，造车新势力公布了1月交付情况。由于经历了去年年底冲量，理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和小鹏汽车均出现了较明显的环比下降，年底主动降库存的哪吒汽车1月交付量则好于上月。



3、南京市住房公积金管理中心官网发布《南京市住房公积金贷款购买法拍房实施细则》，从2月1日开始，买法拍房也能用公积金贷款了。《细则》明确，符合住房公积金贷款条件的法拍房买受人，可在人民法院支持以贷款方式购买法拍房且未付清购房全款前，申请办理住房公积金贷款。



4、2024年以来，经过3次较大规模敲入，雪球产品边际风险进一步出清。雪球产品主要挂钩的中证500指数、中证1000指数，分别收跌0.39%、0.72%。开年以来，中证500指数、中证1000指数分别累计下跌13.82%、19.31%。分析认为，目前雪球最集中的敲入时点已过，市场普遍预测存量雪球比例较小，且时点分布较分散，对市场的影响可控。



5、2024年上海市国资国企改革发展暨党建工作会议召开。会议提到，着力推动国有经济高质量发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。



6、农业农村部公布的最新数据显示，2024年1月份全国菜篮子指数为126.8，环比上涨3.48个点，其中蔬菜价格呈现季节性上涨。
公司新闻

1、宁德时代公告，累计回购公司0.2357%股份，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为146.31元/股，成交总金额为17亿元。



2、有市场消息传言，碧桂园债权人将申请清盘，有香港银行将接管碧桂园在港抵押资产。对此，接近碧桂园人士告诉记者，该传闻不属实，当前，公司经营一切正常。



3、赛力斯公告，赛力斯汽车1月销量同比增长590.8%。



4、中国电建公告，子公司拟约180亿元投建38个光伏投资项目。



5、比亚迪公告，拟开展50亿美元外汇衍生品套期保值交易业务。



6、创新医疗发布股价异动公告，博灵脑机处于研发阶段，预计不会对2023年业绩产生重大影响。



7、翰宇药业公告，司美格鲁肽注射液新适应症获得临床试验申请受理通知书。
环球市场

道指再创历史收盘新高 国际原油期货盘中大幅跳水结算价跌超2%
美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.3%，标普500指数涨1.25%，道指涨0.97%，再创历史收盘新高。法拉利涨超12%，股价创下历史新高，市值突破700亿美元超过了宝马。纽约社区银行跌超11%，该股昨日跌超37%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.29%。
国际原油期货结算价跌超2%。WTI原油期货3月跌2.67%，布伦特原油期货4月跌2.29%。
COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.18%，COMEX 3月白银期货结算价收涨0.29%。
交易提示


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投资机会参考

该地将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入医保
2月1日起，甘肃省执行治疗性辅助生殖类医疗服务项目医保待遇。甘肃省将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。

继2022年7月国家卫健委等17部门提出逐步将辅助生殖适宜技术纳入医保后，多地将辅助生殖纳入医保。2023年10月，据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，11月1日起“试管婴儿”等医疗服务纳入医保。2023年6月，北京市医保局发布通知，自7月1日起，16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入本市基本医疗保险报销范围，本市新生儿出生即可享受医保待遇。国信证券表示，辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛，是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。纳入医保将显著降低不孕夫妇群体的经济负担，提升辅助生殖技术的可及性。根据沙利文报告，2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元，预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。

春运期间民航旅客运输量有望创历史新高
2023年航空需求快速恢复，且票价中枢已上行。机构预计2024年航空需求韧性仍将良好，航司运力理性降速，国际增班将推动供需恢复，盈利中枢上升可期。资本市场预期或已过于悲观，2024年春运量价超预期表现有望催化市场需求预期改善。

多家航司优化运力安排，积极备战春运。1月8日，民航局举行例行新闻发布会预测，春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，日均200万人次，较2019年春运增长9.8%，较2023年春运增长44.9%，有望创历史新高。光大证券指出，考虑到2024年航司客座率、飞机日利用率继续恢复（2023年飞机日利用率比2019年低1.2小时、正班客座率比2019年低5.3pct），全民航供给有望进一步释放；同时由于部分运力由国内市场转移至国际市场，平均票价水平同比有望微降，进一步刺激需求释放，航司盈利能力将继续修复/释放。

加快算力数据中心建设，机构认为这项技术将成为必然选择
近期，地方两会密集召开。记者梳理发现，在各地政府工作报告中，多个省市在算力建设上提出了明确目标，提升算力中心运营能力、加快算力数据中心建设等是2024年各地区的发展重点。市场分析认为，随着AIGC时代的到来，对CPU、内存、存储等各类IT资源的部署密度提出更高的需求，传统风冷制冷模式在换热性能及能耗优化方面逐步受限，全液冷冷板技术将成为大规模、高密度数据中心，特别是智算中心的必然选择。

液冷在数据中心行业的发展并不是新鲜事，自从“双碳”提出以后，液冷相关技术就得到了数据中心行业的高度关注，但在2023年，随着对算力需求的激增，机柜功率的进一步提升，以及液冷产业不断成熟，液冷技术才真正开始在数据中心行业切实落地。国海证券报告指出，大模型推动算力需求高增，且受“双碳”宏观背景影响，对散热要求提升。针对单芯片，液冷相比于风冷散热能力更高，同时液体高导热、高传热特性可降低PUE，也可降低运行成本回收投资、降低TCO。从未来发展看，根据《电信运营商液冷技术白皮书》，电信运营商联合产学研上下游，2025年液冷有望50%+项目规模应用。总体来看，ChatGPT等大模型带动AI算力需求增长，在“双碳”目标下数据中心PUE监管趋严，数据中心温控厂商有望长期受益。

华为下月即将重大发布！5G-A商用化元年开启
据华为无线网络微信号消息，2024年世界移动通信大会（MWC2024）将于今年2月26日至29日在西班牙巴塞罗那召开，届时华为将与全球运营商、合作伙伴一起携手共促产业生态繁荣，加速5G商业正循环，见证5G-A商用元年启动。据悉，大会期间华为无线活动共分4个部分：第一部分，锁定重磅发布——华为无线5G-A全系列解决方案发布；第二部分，2场圆桌，5大峰会——共同探讨无线产业热点话题；第三部分，无线展区——将5G-A带入现实；第四部分，欧洲首个5G-A万兆外场。

中金公司研报指出，5G-A是现有5G的增强，目标包括上下行速率提升10倍、连接密度/连接数大幅提升、时延及可靠性进一步改善，并在通感一体化/内生智能等方面进行探索。5G-A作为承上启下的阶段，在加速各行业数字化转型的同时，有望为6G的演进探明方向，预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，建议积极关注相关产业链投资机会。

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08:08:21
【财联社2月2日早间新闻精选】
1、中共中央政治局1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。中共中央总书记领导人在主持学习时强调，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。
2、外交部发言人1日回应“美国国防部将长江存储等中国公司列入军方企业名单”，表示坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业，破坏中美正常经贸合作。
3、财政部数据显示，2023年，全国一般公共预算收入216784亿元，同比增长6.4%。全国一般公共预算支出274574亿元，同比增长5.4%。印花税收入3784亿元，同比下降13.8%。其中，证券交易印花税1801亿元，同比下降34.7%。
4、央行原行长易纲表示，当前要把增加社会资本金投资和融资放在重要地位，处理好一级市场与二级市场的关系，推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市，进一步发展股权投资，畅通PE/VC的融资渠道和退出渠道等，总之要千方百计增加全社会的资本金投资。
5、国家金融监督管理总局昨日公布了对有关“支持港澳保险公司在深圳设立分支机构”的提案的回复，称拟对港资、澳资保险公司实行与中资保险公司相同的监管原则和标准。
6、上海市国资国企改革发展暨党建工作会议提出，2024年将以国企改革深化提升为主线，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效。
7、北京市政府印发《2024年市政府工作报告重点任务清单》，将推动北京“数据二十条”加快实施，开展数据资产入表、数据跨境便利化服务、数据司法保护等综合改革试点。
8、南京市住房公积金管理中心官网发布《南京市住房公积金贷款购买法拍房实施细则》，从2月1日开始，买法拍房也能用公积金贷款。
9、有市场消息传言，碧桂园债权人将申请清盘，有香港银行将接管碧桂园在港抵押资产。对此，接近碧桂园人士表示，该传闻不属实。
10、蔚来汽车称1月交付10055辆汽车，同比增18.2%，环比下滑44%。小鹏汽车1月交付量8250辆，上年同期5218辆，同比增长58%。理想汽车1月共计交付新车31,165辆，同比增长105.8%。
11、比亚迪股份在港交所发布公告，1月新能源汽车销量201,493辆，同比增33.14%，环比下降 40.92%。
12、赛力斯公告，2024年1月新能源汽车销量36838辆，同比增长654.10%。其中，赛力斯汽车销量31017辆，同比增长590.8%。
13、宁德时代公告，截至2024年1月31日，公司累计回购公司0.2357%股份，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为146.31元/股，成交总金额为17亿元。
14、中国电建公告，子公司拟约180亿元投建38个光伏投资项目。
15、3天2板创新医疗发布股票交易异常波动公告称，博灵脑机创新型技术产品尚未产生业务收入。
16、美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.3%，标普500指数涨1.25%，道指涨0.97%，再创历史收盘新高。法拉利涨超12%，股价创下历史新高，市值突破700亿美元超过了宝马。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨超1%。
17、南非外交部部长潘多尔表示，埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋五个国家已确认成为金砖国家正式成员。至此，金砖成员国数量从5个增加到10个。
18、苹果第一财季总营收超预期增长，但大中华区营收下滑13%，远逊分析师预期并创2020年以来同期最差。苹果股价盘后跌超3%。
19、亚马逊第四财季销售净额1699.6亿美元，分析师预期1662.1亿美元。亚马逊美股盘后涨超8%。
20、Meta四季度Facebook月活用户数30.7亿，分析师预期30.6亿。公司将股票回购增加500亿美元。此外，Meta今年计划部署自研定制芯片，助力人工智能研发。Meta美股盘后涨超15%。
21、据悉英特尔以芯片市场放缓为由，推迟俄亥俄州价值200亿美元的芯片厂建设。
22、与会代表透露，OPEC+拟在第一季度坚持减产计划，以避免原油供应过剩。