格隆汇分析报告（0202）

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15:06
北上资金连续3日加仓A股

格隆汇2月1日｜北上资金全天净买入A股27.26亿元，连续3日加仓。



15:03
A股收评：三大指数分化，沪指跌0.64%！脑机接口、CPO概念及光伏板块走高

格隆汇2月1日｜A股主要指数午后震荡下行，沪指翻绿，深成指、创业板指收窄涨幅，截至收盘，沪指跌0.64%报2770点，深证成指涨0.34%，创业板指涨1%。超4100股下跌，全天成交7030亿元，北上资金净买入27.26亿元。盘面上，国内脑机接口获突破性进展，脑机接口板块维持强势，三博脑科20cm涨停；CPO概念走高，剑桥科技、铭普光磁等多股涨停；光伏设备板块延续涨势，爱旭股份、欧晶科技等多股涨停；F5G概念、BC电池、光通信模块及减肥药等板块涨幅居前。另外，工程咨询服务板块下挫，中国海诚等多股跌停；期货公司声誉风险管理规则今日起施行，多元金融板块走低，中粮资本跌停；教育板块震荡下行，昂立教育、中公教育等多股跌超5%；房地产服务、新型城镇化及上海自贸等板块跌幅居前。

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16:12
港股收评：科指午后回落收涨2% 科技股强势 汽车股回暖

格隆汇2月1日｜港股三大指数早盘大幅冲高，午后回落明显，总体呈现止跌现象。恒生科技指数一度大涨至4%，最终收涨2%，国指、恒指涨幅分别收窄至0.52%及0.57%，二者盘中均大涨2%。盘面上，大型科技股全天保持涨势，快手升超5%，网易、美团、阿里巴巴涨超2%，百度、腾讯、京东均上涨；澳门1月赌收同比增67%超预期，濠赌股涨幅靠前，新濠国际发展尾盘涨近7%领衔；教育股涨势明显，史上最长春节档将至，电影概念股表现活跃，车企将公布1月销售数据，连续下跌的汽车股、汽车经销商股集体反弹，纸业股、餐饮股、半导体股、黄金股、军工股回暖。另一方面，电力股表现较弱，四季度亏损同比扩大，华能国际跌超6%；花旗指内房1月销售处6年低逊预期，内房股与物管股走低，中资券商股、煤炭股多数下跌。
恒生指数 0.52%
恒生科技指数 2.00%
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16:10
格隆汇2月1日｜欧股银行股多数下跌，荷兰国际银行跌近8%，法国兴业银行跌超3%。

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A股收评：三大指数分化，创业板指涨1%，脑机接口、CPO概念强势
46分钟前

4,271
北上资金净买入27.26亿元

A股主要指数午后震荡下行，沪指翻绿，深成指、创业板指收窄涨幅，截至收盘，沪指跌0.64%报2770点，深证成指涨0.34%，创业板指涨1%。超4100股下跌，全天成交7030亿元，北上资金净买入27.26亿元。



盘面上，国内脑机接口获突破性进展，脑机接口板块维持强势，三博脑科20cm涨停；CPO概念走高，剑桥科技、铭普光磁等多股涨停；光伏设备板块延续涨势，爱旭股份、欧晶科技等多股涨停；F5G概念、BC电池、光通信模块及减肥药等板块涨幅居前。另外，工程咨询服务板块下挫，中国海诚等多股跌停；期货公司声誉风险管理规则今日起施行，多元金融板块走低，中粮资本跌停；教育板块震荡下行，昂立教育、中公教育等多股跌超5%；房地产服务、新型城镇化及上海自贸等板块跌幅居前。

具体来看：

脑机接口板块继续走强，三博脑科20cm涨停，创新医疗涨停，中科信息、世纪华通等跟涨。



消息面上，清华大学官网发布了一则新闻称，清华大学与宣武医院团队成功进行首例无线微创脑机接口临床试验。该脑机接口与马斯克领导的Neuralink脑机接口不同，系把电极放在大脑硬膜外，通过长期动物试验研制，不会破坏神经组织。

光伏概念股强势，锦富技术、金刚光伏、麦迪科技、亚通股份、铭普光磁等11股涨停。



消息面上，近日，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，其中提出，研发新型晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池等高效太阳能电池及相关电子专用设备，加快发展新型储能，推动能源电子产业融合升级。

芯片半导体板块震荡反弹，普冉股份涨超8%，源杰科技、江波龙涨超7%，胜宏科技、寒武纪等跟涨。



消息面上，据媒体报道，2024年IEEE国际固态电路会议(ISSCC)将于2月18日至22日在旧金山举行，据悉，三星将展示其GDDR7内存以及280层3D QLC NAND闪存等技术，其中280层QLC闪存将成为迄今为止数据密度最高的新型NAND闪存技术。

医疗服务概念股走高，三博脑科、创新医疗涨停，金凯生物涨超9%，泓博医药、凯莱英、诺泰生物等跟涨。



中字头板块普跌，中邮科技跌超14%，中纺标、中远通跌超13%，中机认检、中国海诚等跟跌。



房地产开发板块走低，沙河股份跌停，宁波富达跌超8%，京能置业、大龙地产、光明地产等跟跌。



个股异动

通威股份涨超6%，报24.72元，总市值1112.89亿元。1月31日晚间，通威股份公告，通威集团基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自本次增持计划公告之日起12个月内，通过上交所交易系统允许的方式增持本公司股份不低于10亿元，不超过20亿元，且合计增持比例不超过公司总股本的2%。



今日，北向资金全天净买入27.26亿元，其中沪股通净买入11.26亿元，深股通净买入16亿元。



国盛证券研报称，2024年开年指数连续调整，不仅调整力度大，且从2023年8月份算起，调整时间也足够长久，加上市场看空情绪接近极值，以及1月份月底资金面较为紧张，多因素共振，造成当前市场杀跌已经接近非理性。随着2月份的到来，资金面将由紧转松，同时看空情绪加速释放，以及指数过度偏离均线，向好的因素在不断积累，多空博弈的转换或将随时发生。展望后市，理性看待当前市场的下跌，市场的调整不可持续，“春季躁动”或将在2月份实现。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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港股收评：科指午后回落收涨2%，科技股强势，CRO板块集体反弹
1小时前

6,713
恒生科技指数收涨2%，国指、恒指涨幅分别收涨0.52%及0.57%

今日港股三大指数早盘大幅冲高，午后回落明显，总体呈现止跌现象。恒生科技指数一度大涨至4%，最终收涨2%，国指、恒指涨幅分别收窄至0.52%及0.57%，二者盘中均大涨2%。



盘面上，大型科技股全天保持涨势，快手升超5%，网易、美团、阿里巴巴涨超2%，百度、腾讯、京东均上涨；

澳门1月赌收同比增67%超预期，濠赌股涨幅靠前，新濠国际发展尾盘涨近7%领衔；教育股涨势明显，史上最长春节档将至，电影概念股表现活跃，车企将公布1月销售数据，连续下跌的汽车股、汽车经销商股集体反弹，纸业股、餐饮股、半导体股、黄金股、军工股回暖。

另一方面，电力股表现较弱，四季度亏损同比扩大，华能国际跌超6%；花旗指内房1月销售处6年低逊预期，内房股与物管股走低，中资券商股、煤炭股多数下跌。



具体来看

大型科技股集体收涨，哔哩哔哩、快手涨超5%，网易、美团、阿里巴巴涨超2%，百度、小米、京东、腾讯跟涨。



港股CRO板块集体反弹，其中，金斯瑞涨近9%，凯莱英涨超5%，药明生物、维亚生物涨超3%，药明康德、泰格医药、康龙化成、昭衍新药等跟涨。



有消息称，此前一度让CRO板块集体大跌的S 3558号议案在昨晚的参议员国土安全委员会会议上被延后审议，委员会需要做进一步讨论后再择日审议。

另外，摩根士丹利发表最新报告认为，市场可能对美国出台生物技术限制法案反应过敏，并认为药明康德股价对此反应过度，提供潜在机会。

博彩多股表现活跃，新濠国际发展涨超6%，银河娱美高梅中国涨超5%，永利澳门、金沙中国、澳博控股跟涨。



消息上，澳门博彩监察协调局公布，2024年1月博彩毛收入193.37亿澳门元，按年增67%，高于市场预期的180亿澳门元。

在线教育板块多股大涨，东方甄选涨超6%，卓越教育涨超4%，新东方、思考乐跟涨。



高盛研报指出，东方甄选获新东方及董事长承诺在场内增持股份，显示前景信心。花旗重申其“买入”评级，主要原因包括品牌形象在消费市场突出，能够吸引观众目光；拓展海外市场及文旅业务的策略，将推动未来业务表现。

影视娱乐股普涨 ，中国儒意涨超13%，阿里影业涨近4%，稻草熊娱乐、欢喜传媒、猫眼娱乐、IMAX中国跟涨。



消息面上，1月31日，2024年春节档影片预售正式拉开帷幕。 截至1月30日，今年春节档已经有9部影片定档，从预售情况来看，灯塔专业版数据显示，截至1月31日17时，预售总票房超3000万元（含点映）。

电力股下跌明显，华能国际跌超6%，华电国际跌超3%，中国电力、华润电力跌超1%。



消息面上，华能国际发布公告，预计公司2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币80亿元到人民币90亿元，与2022年同期相比，将实现扭亏为盈。

石油股多数走弱，中海油田服务跌超3%，中石油、中海油、上海石化跌近1%。



消息上，国家发改委公布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，周四凌晨起上调成品油价，汽油、柴油价格每吨均提高200元人民币。

煤炭股多数下跌，金马能源、兖矿能源、中煤能源跌超2%。



消息上，煤炭龙头中国神华发布2023年度业绩预告显示，预计去年归母净利润同比减少88亿元至118亿元，下降12.6%至16.9%。扣非净利润同比减少60亿元至90亿元，下降8.5%至12.8%。



个股层面

心动公司涨近15%，报9.62港元每股，最新市值为46.22亿港元。



消息面上，2024年1月创下2022年4月以来单月版号发放数量之最，共有115款游戏获批。其中包括心动公司的《伊瑟·重启日》。东吴证券此前指出，《伊瑟·重启日》稳步推进，期待公司自研产品逐步兑现，贡献业绩增量。

中化化肥跌超9%，盘中一度跌超12%，目前每股报0.78港元，股价创2022年11月以来新低，市值跌至54.79亿港元。



公司昨晚发盈警，预期去年股东应占盈利介乎5.5亿至6.5亿元人民币，较2022年的11.17亿元下跌41.8%至50.76%，主要由于旗下阳煤平原被政府要求停止营运，因而录资产减值损失约2亿元。阳煤平原欠银行的贷款，又因为由公司担保，所以录预期信用减值损失约3.2亿元。

今日，南下资金净流入1.33亿港元，其中港股通（沪）净流入6.59亿港元，港股通（深）净流出5.26亿港元。



平安证券指出，本周港股再度大跌后，恒指估值再处历史低位，恒指当前市盈率（TTM）仅为7.67倍，处于近十年来的0.77%分位的极低估值水平，仍是保持底线思维进行积极布局的投资阶段。晨报持续强调具有低估值高分红特征的能源及电讯板块以及相关高股息周荐股仍可持续关注。

中央经济会议定调今年经济发展稳中求进，建议积极布局当下港股：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；2)相关政策持续支持的新能源汽车景气改善的旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
港股投资策略

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龙虎榜 | 机构近3700万扫三博脑科20cm板，上塘路再出手中材节能
20分钟前

14,197
龙虎榜净买入额前三为中材节能、西典新能、哈森股份

2月1日，市场全天冲高回落震荡分化，全市场超4100只个股下跌，超80只个股跌停或跌超10%。沪深两市成交额7030亿，较上个交易日缩量553亿。



高位股方面，中视传媒9天8板，中马传动3连板，中基健康、中材节能、直真科技、乐通股份2连板，国晟科技5天3板，创新医疗3天2板，威龙股份5天2板，三博脑科、锦富技术20CM首板。







下面我们来看下龙虎榜情况：



龙虎榜单日净买入额榜前三为中材节能、西典新能、哈森股份，分别为8049.34万元、6534.57万元、5277.03万元。



龙虎榜单日净卖出额前三为金帝股份、内蒙新华、安杰思，分别为8980.66万元、8660.49万元、7663.46万元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为中远通、三博脑科、直真科技，分别为2464.10万元、1364.64万元、716.39万元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为安杰思、中粮资本、深南电A，分别为1.05亿元、5764.23万元、2886.47万元。





部分榜单个股题材：

三博脑科（脑机接口）



资金流向方面，主力资金净流入7770.53万元，占总成交额10.84%，游资资金净流出3364.24万元，占总成交额4.69%，散户资金净流出4406.3万元，占总成交额6.15%。

1、日前，清华大学与宣武医院团队成功进行首例无线微创脑机接口临床试验。马斯克旗下Neuralink宣布首次将芯片植入人体。 2、公司是一家从事临床医疗服务的神经专科医疗集团,主要诊疗类型包含神经外科、神经介入、神经内科、神经肿瘤化疗、神经肿瘤放疗、神经重症等。 3、1月5日互动：三博脑科作为“医教研”一体化的学院型医疗机构，始终关注脑机接口技术在医疗领域的应用和发展，也参与临床应用的基础应用和探索。


铭普光磁（光模块+5G+华为+磁性元器件）



1、1月24日互动：针对1.6T光模块，铭普光磁目前开始了可行性论证。 2、23年10月16日互动：业界普遍认为10G PON之后的下一代接入网容量提升至50Gbps，50G PON是支持迈向F5.5G和开启泛在万兆的关键技术。公司在50G PON产品上有布局。 3、公司主要从事磁性元器件、光通信产品、各类电源产品及新能源系统等研发、生产及销售。公司包括40G光模块、100G光模块、400G光模块等多种产品， 8月15日互动回复：公司800G高速光模块正在研发当中，近年来公司紧贴行业的技术发展趋势，围绕客户未来需求进行前瞻性技术储备。 4、公司已成为三星、华为、中兴、烽火通信、共进电子等大、中型通信设备厂商的重要供应商。


欧晶科技（光伏+石英坩埚+硅能源）



1、23年12月18日互动：公司长期保持着与全球最大的高纯天然石英砂供应商美国西比科公司的战略合作伙伴关系，其原料是来自花岗伟晶岩矿脉。 2、公司主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。主要产品或服务包括石英坩埚、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 3、公司石英坩埚业务、 硅材料清洗服务和切削液处理服务均采用直销模式， 客户主要来自光伏和半导体行业， 如中环股份、 有研半导体材料有限公司、 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司等。


机构重点交易个股：

直真科技：涨停，全天换手率21.53%，成交额6.00亿元，振幅14.11%。机构净买入716.39万元，营业部席位合计净卖出4476.33万元。

中粮资本：跌停，全天换手率5.21%，成交额10.05亿元，振幅6.53%。机构净卖出5764.23万元，深股通净卖出2533.81万元，营业部席位合计净买入742.78万元。

中原通：下跌13.02%，全天换手率45.39%，成交额6.32亿元，振幅11.16%。机构净买入2464.10万元，深股通净买入732.26万元，营业部席位合计净卖出2496.73万元。

天娱数科：跌停，全天换手率8.75%，成交额5.22亿元，振幅5.48%。机构净卖出1339.44万元，深股通净卖出932.22万元，营业部席位合计净买入107.39万元。

深南电A：跌停，全天换手率15.53%，成交额4.88亿元，振幅5.88%。机构净卖出2886.47万元，营业部席位合计净卖出432.34万元。



龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，内蒙新华的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出7870万元。



龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，中机认检的深股通专用席位净卖出额最大，净买入4240万元。





游资操作动向：

上塘路：净买入中材节能,4398万元，净买入中设股份2800万元

小鳄鱼：净卖出华控赛格2707万元

湖里大道：净卖出中粮资本30001万元

作手新一：净卖出中华企业4427万元

佛山系：净卖出金帝股份8019万元

炒股养家：净买入光大嘉宝1136万元、欧晶科技762万元；净卖出上海凤凰1881万元

陈小群：净买入百通能源761万元；净卖出中华企业6973万元