东方财富午评0201

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A股三大指数集体反弹 创业板指涨近2% 人脑工程、CPO概念领涨
2024年02月01日 11:30 来源：Choice数据 556人评论99+99+99+
摘要
【午盘播报】A股三大指数集体反弹，创业板指涨近2%，北向资金净买入超38亿。盘面上，人脑工程、CPO概念、光伏设备、F5G概念、BC电池、减肥药、PEEK材料、机器人执行器等板块位于涨幅榜前列。工程咨询服务、ST股、装修装饰、发电机、海绵城市、新型城镇化、教育等板块表现疲软，领跌市场。
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最新价：2794.03

涨跌额：5.48

涨跌幅：0.20%

成交量：2.38亿手

成交额：2283亿

换手率：0.53%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、光伏设备涨幅：2.86%上涨：62家下跌：11家领涨股：国晟科技涨幅：9.98%2、半导体涨幅：1.62%上涨：112家下跌：40家领涨股：源杰科技涨幅：9.62%

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最新价：8322.53

涨跌额：109.69

涨跌幅：1.34%

成交量：2.79亿手

成交额：2570亿

换手率：1.21%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、光伏设备涨幅：2.86%上涨：62家下跌：11家领涨股：国晟科技涨幅：9.98%2、半导体涨幅：1.62%上涨：112家下跌：40家领涨股：源杰科技涨幅：9.62%

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最新价：1603.41

涨跌额：30.04

涨跌幅：1.91%

成交量：8418万手

成交额：1068亿

换手率：1.75%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、光伏设备涨幅：2.86%上涨：62家下跌：11家领涨股：国晟科技涨幅：9.98%2、半导体涨幅：1.62%上涨：112家下跌：40家领涨股：源杰科技涨幅：9.62%

　　A股三大指数集体反弹，创业板指涨近2%，北向资金净买入超38亿。盘面上，人脑工程、CPO概念、光伏设备、F5G概念、BC电池、减肥药、PEEK材料、机器人执行器等板块位于涨幅榜前列。工程咨询服务、ST股、装修装饰、发电机、海绵城市、新型城镇化、教育等板块表现疲软，领跌市场。

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　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

　　截至午间收盘，沪指上涨0.20%，报2794.03点；深成指上涨1.34%，报8322.53点；创业板指上涨1.91%，报1603.41点；科创50指数上涨1.99%，报698.50点；北证50指数下跌0.63%，报833.55点。两市半日合计成交4853亿，北向资金净买入38.33亿。

　　29股涨停封板率67.44%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计29只个股涨停，另有14只个股一度触及涨停，封板率67.44%。


　　个股方面， AI概念股集体走强，其中CPO方向领涨，天孚通信、中际旭创涨超10%，剑桥科技涨停；多模态AI概念股震荡走强，科大讯飞、昆仑万维涨超5%；算力概念股展开反弹，工业富联一度涨停，浪潮信息涨超5%；光伏概念股开盘走强，爱旭股份、欧晶科技、绿康生化等涨停；半导体板块盘中活跃，江波龙、寒武纪、中微公司等多股涨超5%。下跌方面，中字头、国企改革概念股持续调整，中国海诚、长江投资等跌停。

　　北证50指数跌0.63%，北交所板块没有个股涨停。


　　北向资金：净流入38.33亿元

　　截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入18.41亿元，深股通净流入19.92亿元，合计净流入38.33亿元。


　　行业资金流向：13.2亿元净流入光伏设备

　　行业资金方面，截至午间收盘，光伏设备、通信设备等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入13.2亿元。


　　净流出方面，工程建设、银行排名靠前，其中工程建设净流出6.7亿元。


　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，科大讯飞位列两市第一，成交金额30.88亿元；中际旭创位列两市第二，成交金额29.14亿元。


　　今日要闻

　　美联储维持利率不变并暗示暂不会降息

　　美国联邦储备委员会1月31日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并暗示暂时不会降息。

　　经济日报：勿将市值管理等同于股价管理

　　需要注意的是，市值管理不是单纯的股价管理，更不能等同于股价上涨，其内容涉及方方面面，并不能一蹴而就。答好这道题，需要参与各方提高认识、尊重规律、稳扎稳打。把市值管理和央企负责人的切身利益挂钩，激励“关键少数”重视公司价值经营的同时，还需谨防“关键少数”为冲业绩、牟取私利，通过财务造假或操纵股价等手段进行“伪市值管理”。

　　证监会进一步加强融券业务监管 融券T+0策略面临转向

　　一些参与融券业务的机构受到较大影响，量化行业也受到冲击，其中高频多空策略和融券T+0策略产品受限最为明显。不过，业内人士认为，新规对于量化行业整体影响并不大，涉及的策略占比极低，多数大型量化私募主要以股指期货作为对冲工具。在新的监管政策引导下，原本使用融券进行对冲的多空策略管理人，会倾向于转用其他对冲工具。同时，机构可能会增加对市场中性策略和股指期货对冲的需求，以减少对融券T+0策略的依赖。

　　A股公司密集出手！新一波“回购增持潮”来了！

　　1月31日晚间，A股上市公司密集披露拟回购股份公告以及重要股东增持计划公告，数量较此前一段时间明显增多，形成新一波“回购增持潮”。值得注意的是，多家公司在公告中提及，将切实推动“提质增效重回报”行动方案。

　　1.24亿股限售股已出借尚未归还业内：抛售可能性小 对市场影响不大

　　限售股出借被全面暂停后，有投资者担忧已出借且尚未到期的券可能会形成卖压。有投资者在某网络平台上称，融券方会将还在合同中的券源大笔卖出，再低位收集筹码，等融券合同到期后再还券，从而导致大盘下跌，影响雪球产品。对此，多位受访人士告诉第一财经记者，理论上存在这种可能性，但是可能性较小，实际操作中即便存在这种情况，也规模较小，不足以对市场造成较大影响。

　　A股破净股比例超10% 逼近2008年底部水平！

　　近日A股市场整体表现疲弱，破净股数量也再次增加。据统计，目前A股市场破净股数量已达558只，破净股数量和破净股占比均创出年内新高。另外，据统计，目前的破净股群体中，主板企业占了九成以上，国资、中大市值特色较为鲜明。从行业分布来看，房地产、基础化工、银行、建筑装饰、医药生物、交通运输、非银金融、商贸零售、钢铁、环保、公用事业等行业破净股相对较多。

　　1月开局不利之后 2月券商金股组合出炉：“中字头”“高股息”标的扎堆出现

　　在目前已经公布的2月金股中，“中字头”“高股息”标的出现的频率有进一步提升的趋势。据Choice数据统计，获得2家以及上券商共同推荐的金股中，“中字头”“高股息”标的扎堆，其中“中字头”标的包括中国太保（6家券商共同推荐）、中国海油（3家券商共同推荐）、中国核电、中国神华、中国国航等；“高股息”标的包括伊利股份、海信视像、宇通客车、重庆百货、兖矿能源、广汇能源、江苏银行、保利发展等。

　　机构观点

　　平安证券：美联储全年降息或由5-6次减少至3次左右

　　平安证券指出，对市场而言，美联储年内降息的方向仍然明确，近期博弈点仍在首次降息节点与全年降息幅度。当前市场降息预期仍有些“抢跑”，尤其对于全年降息幅度的判断。后续预期修正方向或是，美联储全年降息由5-6次减少至3次左右。

　　国盛证券：市场调整情绪接近极值，“春季躁动”或将在2月份实现

　　国盛证券研报指出，总体看，虽然两市指数弱势结构未改，深指再创新低，但本轮杀跌市场情绪已经到达相对极值，继续大幅调整的概率较低，技术面上偏离5日线过远，存在超跌反弹需求，因此，虽然市场未出现明显转暖信号，但本轮调整不论是情绪还是空间均已到位，后市的反弹行情或将悄然而至。展望后市，理性看待当前市场下跌，“春季躁动”或将在2月份实现，看好中字头、上海国企改革等热点。

　　方正证券：美联储3月降息的最终决策仍将取决于1月面临年度调整的非农数据会否出现边际恶化

　　方正证券指出，从幅度上看，当前市场的降息预期仍然过于乐观。短期看，美联储3月降息的最终决策仍将取决于1月面临年度调整的非农数据会否出现边际恶化。若基本面支持3月降息，则全年降息节奏或为3→6→9→12月（共计4次/100bps），若基本面不支持3月降息，则全年降息时点或为5→7→11、5→7→12、5→9→12三种情形（共计3次/75bps）。

　　中信证券：后续制造业景气有望重新回到临界值以上

　　中信证券指出，本月制造业PMI录得49.2%，较前值小幅回升0.2个百分点，但与过去五年季节性水平的差距扩大至1.0个百分点。分项中，生产和外需指标表现较好，内需构成一定拖累，生产指数、新订单指数、新出口订单指数与过去五年季节性水平的差距分别较上月变化-0.6、0.8、-1.4个百分点。从结构上看，高技术制造业和装备制造业继续扩张，消费品制造业景气度明显回升。非制造业方面，服务业PMI重回扩张区间，建筑业PMI由于行业受冬季低温天气及春节假日临近等因素影响进入淡季而有所回落。展望2024年，中国经济在政策力度、内生动能、外部环境方面有望面临相对有利的环境。万亿国债发行带来实物工作量落地将支持基建投资保持较高增速，PSL重启投放将支持“三大工程”建设从而对冲房地产投资潜在下行风险，共同为2024年的经济增长提供有力支撑。预计随着政策不断落地生效，后续经济增速将进一步靠近潜在中枢，制造业景气有望重新回到临界值以上。

　　中信建投：多地政策频出，商业航天与卫星互联网产业进程加速

　　中信建投研报称，目前，商业航天发展已成全球火箭发射主流。2023年全球年度发射达222次，其中美国SpaceX占美国全年发射数量的84%，占全球全年发射数量的44%，我国商业航天亦是蓬勃发展，在2023年全年67次发射任务中，商业航天参与者达17次。国家与多地政府政策频出，卫星互联网产业进程不断推进，可重复使用火箭、大规模星座布局为核心目标，相关技术进展与星座布局有望加速落地。

　　中金：就资产角度而言，美联储3月或5月降息差异不大

　　中金公司研报指出，美联储此次传递的核心信息是，会降息但不想让市场预期太早。因此，纵观美联储大幅修改的会议声明以及鲍威尔在会后新闻发布会上的表态，都可以看出美联储在为降息做准备和铺垫，但又不想让市场抢跑太多，所以在不断的给3月降息的预期“泼冷水”。3月降息预期本来就有些勉强，毕竟当前美国基本面并不支持过快过早降息，但提前降息仍有可能，至于说到底是3月还是5月降息，从资产角度差异可能没那么大，只要方向明确，交易方向也就明确，无非中间会出现一些“折返跑”。

　　国泰君安：春运出行需求旺盛，航空量价将超预期

　　国泰君安研报表示，航空大逻辑，并非疫后盈利大年短逻辑，而是盈利中枢上升的航空超级周期长逻辑。2023年航空需求快速恢复，且票价中枢已上行。预计2024年航空需求韧性仍将良好，航司运力理性降速，国际增班将推动供需恢复，盈利中枢上升可期。资本市场预期或已过于悲观，2024年春运量价超预期表现有望催化市场需求预期改善。

　　华兴证券：2024年医疗行业估值有望回升

　　华兴证券研报指出，2024年医疗行业估值有望回升：行业发展基本面向好将推动2024年全行业的估值修复。首先，近年来影响行业表现的负面因素（如带量采购实施，疫情扰动等）将逐渐消退。其次，预计医改带来的就医需求提升，并推动行业在2023年一季度医疗行业整体业绩基数较低基础上的反弹。2024年医疗行业的收入和利润可能分别恢复到年环比约10%的增速。业绩的增长有望推动2024年医疗行业估值修复。建议关注：康泰生物、百济神州、益丰药房等。

　　华金证券：喜剧赋能微短剧发展

　　华金证券研报指出，短剧从萌芽期到高速成长期，前后仅有一两年的时间。期间，多数短剧题材均以穿越重生草根逆袭、豪门秘事为主，剧情呈现“反转”、“冲突”、“浮夸”等特征，从而吸引眼球。在长视频市场炙手可热的喜剧题材，在短视频市场却呈现相对蓝海的状态。以周星驰为代表的“无厘头”喜剧模式的加入，或将弥补目前微短剧市场喜剧内容不足的现状，丰富内容端，长效赋能微短剧行业发展。建议关注：华谊兄弟、华策影视、天娱数科等。

　　民生证券：仿制药行业呈现高景气态势

　　民生证券研报指出，仿制药一致性评价、集中采购、MAH制度助推中国仿制药行业向高质量和规范化方向发展，国内外待开发的仿制药品种仍有很多，行业呈现高景气态势，同时MAH催生新客户和新需求，对CRO/CDMO外包依赖性更高板块龙头企业主营业务持续高增长、订单高景气，权益分成类收入2024年逐渐进入上升周期拐点，创新类业务未来将开花结果。建议关注：百诚医药、万邦医药等。

　　华鑫证券：轮胎行业盈利能力将不断提升

　　华鑫证券研报指出，轮胎行业顺应出海大趋势，全球化布局，随着海外业务占比提升，行业整体盈利水平提升。近些年国内轮胎龙头企业在不断加大出口的同时纷纷在海外建厂，海外工厂一般靠近原材料天然橡胶生产地或终端消费市场，具有较低原材料价格优势并享受较低关税，且能够更方便的出口到终端市场降低运费，因此投资回报率高于国内工厂，随着越来越多的海外工厂投产，海外销售占比不断提升，行业盈利能力将不断提升。建议关注：玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。

　　华创证券：老四大酒企稳增驱动力底牌仍足

　　华创证券研报认为，在白酒板块，无论是短周期跟踪反馈，还是长周期白酒运行逻辑重构，老四大酒企稳增驱动力底牌仍足，但名酒向下挤压会更加明显，从回款、库存等都会显现剧烈分化。而市场对消费复苏预期普遍较弱，板块估值已极具性价比，短期蕴含超跌反弹机会，长线价值凸显。具体标的上：首先聚焦确定性核心龙头茅台（经营底牌充足，业绩稳若泰山，中长期价值凸显）、汾酒（动销有望延续惯性式较快增长）；其次算清底线价值，寻找超跌修复，推荐五粮液（动销优秀，价值底线较高）和老窖（经营稳健性和报表持续性仍确定）；持续推荐区域龙头，市场相对景气、业绩仍有确定性的古井、今世缘。

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文章来源：东方财富Choice数据