【iFinD财经早餐】2月1日

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同花顺iFinD 2024-02-01 08:01 发表于浙江
　　头条

　　1、据新华社，中共中央政治局1月31日召开会议，审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》《关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结报告》《关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》和《中国共产党巡视工作条例》。

　　2、美国联邦储备委员会当地时间1月31日公布今年1月议息会议利率决议，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示，今年某个时候开始降息可能是合适的。根据今天的会议，认为三月份不太可能降息。

　　宏观要闻

　　1、据新华社，中共中央政治局1月31日召开会议，审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》《关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结报告》《关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》和《中国共产党巡视工作条例》。

　　2、据国家统计局，中国1月官方制造业PMI为49.2，前值为49。

　　3、发改委消息，自2024年1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。

　　4、央行上海总部消息，1月31日，人民银行上海总部召开2024年货币信贷工作会议。会议对2024年上海货币信贷工作进行具体部署。保持货币信贷总量合理增长。各金融机构要根据上海实际，按照市场化、法治化原则满足实体经济有效融资需求，增强信贷总量增长的稳定性和可持续性。

　　5、国家市场监督管理总局质量发展局局长刘三江1月31日在新闻发布会上表示，实施一批标准稳链重大标志性项目，更好发挥标准在产业稳链中的作用。聚焦集成电路、工业机器人、北斗规模应用等重要产业链，攻关制定人工智能安全、驾驶辅助系统等关键环节技术标准，加快推动自主技术向自主标准转化，构建与产业链相适配的标准体系。(证券时报)

　　6、国家统计局网站显示，从非制造业情况看，今天公布的1月份非制造业商务活动指数，在上月基础上，继续小幅上升，非制造业扩张加快。1月份中国非制造业商务活动指数为50.7%，较上月上升0.3个百分点，连续2个月小幅上升，显示非制造业延续去年四季度以来的趋稳恢复趋势。从预期看，非制造业业务活动预期指数虽较上月下降0.6个百分点，但仍在59.7%的较高水平，反映出企业对后期市场预期稳定，整体乐观。

　　7、市场监管总局副局长蒲淳在今日发布会上表示，法治是最好的营商环境，是激发活力和规范秩序的根本保障。我们将严格依法履行职责，把行政行为全面纳入法治轨道，为广大经营主体营造更加稳定、透明、规范、可预期的发展环境。加快完善市场监管行政处罚裁量权基准，建立和推行案例指导制度，防止“小过重罚”、“类案不同罚”等问题。更好运用提醒告诫、行政指导等方式，耐心做好沟通说明，积极争取理解支持，在依法履职中体现执法温度。(中国网)

　　8、据国资委网站，1月30日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓到中国农业发展集团有限公司调研，强调要全力以赴做好当前改革发展重点工作，在扩大有效投资、布局战略性新兴产业上靠前发力，聚焦主责主业强化企业功能使命，瞄准国家农业“卡脖子”技术领域强化科技攻关，加大专业化整合力度，推动资源向主业集中、向优势企业集中。要抓好重点领域风险防控，严守生态保护红线，积极发展绿色农业，着力防范化解经营风险，强化投资管控，从严抓好安全隐患大排查大整治，针对渔业、工程等重点领域狠抓安全管理，坚决防止重特大生产安全事故发生，为企业改革发展营造良好环境。

　　9、工信部等十二部门印发《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划(2024-2026年)》。到2026年，建成自主可控的标识解析体系，在制造业及经济社会重点领域初步实现规模应用，对推动企业数字化转型、畅通产业链供应链、促进大中小企业和一二三产业融通发展的支撑作用不断增强。

　　国内股市

　　1、1月31日，A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌1.48%，深成指跌1.95%，创业板指跌0.66%，北证50指数跌0.18%，沪深两市成交额7583亿元。两市超4800只个股下跌，北向资金净买入37.01亿元。A股三大指数均收出月线六连阴，沪指本月跌超6%，深成指本月跌超13%，创业板指本月累计跌超16%，科创50指数本月跌近20%。板块题材上，旅游、酒店股，信创、国防军工板块全天低迷，AIGC概念股午后跳水。

　　2、1月31日，港股收盘，恒指收跌1.39%，科指收跌3%。港股苹果概念股走低，舜宇光学科技跌超11%，瑞声科技跌超7%，丘钛科技跌超5%。药明系个股延续跌势，药明合联跌超9%，药明生物跌超8%，药明康德跌超4%。

　　3、据彭博消息，特斯拉据悉计划在内华达州新开电池工厂，配备来自宁德时代的设备；知情人士称，特斯拉寻求提高MEGAPACK电池产量。(新浪财经)

　　4、进入年报披露季，近期多家北交所公司相继披露业绩预告与业绩快报。数据显示，1月以来披露业绩的北交所公司悉数报喜，多家公司净利润增幅预计超过50%甚至实现业绩翻番，净利润规模也普遍抬升，企业高质量发展之路愈发笃实。业内人士表示，随着更多北交所公司业绩报喜，叠加相关政策效应逐步释放，北交所年报行情或可期。(经济参考报)

　　5、深圳市大族封测科技股份有限公司申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

　　6、尽管近期A股市场反复调整，海内外多路资金仍在持续入场。数据显示，近期iShares中国大盘股ETF期权交易量明显活跃，同时看空期权持仓量持续下滑。另据统计，开年以来，股票ETF份额增长逾700亿份，合计获得超1300亿元资金净流入。多家内外资机构表示，多项指标表明当前A股中长期配置性价比突出，而各路资金出手布局，也向市场传递了积极信号。(上证报)

　　金融

　　1、1月31日消息，针对蓝筹股行情持续性的研判，本周第三方机构私募排排网进行的最新问卷调查显示，目前有占比达71.43%的私募认为，高股息蓝筹、“中字头”大盘股在估值、分红、投资者配置结构等方面的因素均较为有利，有望长时间走强；23.81%的私募认为，蓝筹板块强势行情的持续性较难判断，需要观察A股的进一步走势；有4.76%的私募认为，这一板块的走强主要受政策面、消息面等因素刺激，行情持续性可能只是短期。值得注意的是，多家私募机构在接受记者采访时表示，近期已经开始对原有的组合结构和持仓风格进行对应调整，加配蓝筹从某种程度上正在成为许多私募机构的阶段性共识。(中国证券报)

　　2、基金公司提示：标普ETF、日经ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，高溢价买入可能遭受重大损失，请投资者谨慎投资。

　　3、ETF正在成为基金公司竞争的主赛道。今年以来，头部基金公司密集上报ETF新品。此外，ETF联接基金也成为基金公司的重要抓手，仅1月就成立近20只ETF联接基金。在业内人士看来，ETF联接基金旨在满足场外投资者指数化投资的需求，并且能增加相关ETF的规模。长期来看，ETF未来发展空间十分广阔，“投顾+ETF”业务有望快速发展。今年以来，ETF上新速度颇快，1月基金公司上报的ETF产品数量已超过30只。近期，富国基金、易方达基金上报了国证数字传媒主题ETF；易方达基金、招商基金上报了创业板成长ETF。(上证报)

　　4、据新浪财经，近日，私募大佬但斌被投资者起诉引发热议。企查查APP显示，但斌名下公司共8家，目前存续5家，地区涉及广东、上海、北京等。其中，但斌任深圳东方港湾投资管理股份有限公司法定代表人、董事长及总经理，对该公司持股达81.75%。此外，但斌持股的北京开鲜生态农业有限公司已被多次限制高消费，涉案总金额超2000万。

　　5、据中证报，近期A股市场低位调整，在市场情绪较前期有所修复的同时，以“中字头”“大金融”为代表的大盘蓝筹板块集体“起舞”，结构性强势凸显。从中国证券报记者近期从私募机构掌握的相关投资动态情况及相关调查问卷来看，“看多大盘蓝筹板块”正在成为越来越多私募机构的投资共识。进一步从短中期市场风格的走向来看，价值风格与科技成长风格在当前私募业内的投资倾向上，也明显更趋均衡。

　　6、据新华社，中国进出口银行党委书记、董事长吴富林接受采访时表示，在科技创新领域，对于商业金融不宜进入的领域，中国进出口银行将充分发挥政策性金融特色优势，设计专门的“科创贷”产品，优化信贷资源配置、贷款投放期限和风险缓释措施，加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持。

　　全球市场

　　1、美股三大指数集体收跌，纳指跌2.23%，标普500指数跌1.61%，道指跌0.83%。标普500指数创去年9月21日以来最大单日跌幅，纳指创去年10月25日以来最大单日跌幅，道指创去年12月20日以来最大单日跌幅。此前，美联储维持利率不变，鲍威尔称三月份不太可能降息。大型科技股多数下跌，谷歌跌超7%，创去年10月底以来最大单日跌幅；亚马逊、特斯拉、微软、Meta跌超2%，苹果、英伟达跌超1%，英特尔、奈飞小幅上涨。

　　2、欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.42%，英国富时100指数跌0.43%，法国CAC40指数跌0.27%，欧洲斯托克50指数跌0.35%。

　　3、COMEX4月黄金期货结算价收涨0.8%，报2067.4美元/盎司。COMEX3月白银期货结算价收跌0.24%，报23.169美元/盎司。

　　4、国际原油期货结算价收跌。WTI3月原油期货收跌1.97美元，跌幅2.53%，报75.85美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.16美元，跌幅1.40%，报81.71美元/桶。

　　5、LME期铜收跌6美元，报8608美元/吨，较12月29日收盘价累计上涨0.57%。LME期铝收涨6美元，报2280美元/吨，1月份累跌4.36%。LME期锌收跌37美元，报2528美元/吨，1月份累跌4.89%。LME期铅收跌18美元，报2158美元/吨，1月份累涨4.35%。LME期镍收跌239美元，报16269美元/吨，1月份累跌2.01%。LME期锡收涨228美元，报26233美元/吨，1月份累涨将近3.22%。LME期钴收平，报29135美元/吨，1月整体无波动。

　　6、CBOT玉米期货涨0.06%，报4.48美元/蒲式耳，1月份累跌4.83%。CBOT小麦期货跌1.49%，报5.95-3/4美元/蒲式耳，1月份累跌5.14%。CBOT大豆期货涨0.25%，报12.22-1/4美元/蒲式耳，1月份累跌5.80%；豆粕期货涨1.52%，1月份累跌4.56%；豆油期货涨0.11%，1月份累跌4.42%。

　　海外

　　1、美联储将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示，今年某个时候开始降息可能是合适的。根据今天的会议，认为三月份不太可能降息。

　　2、波音CEO承认阿拉斯加航空飞机应急舱门脱落事故乃公司造成。

　　3、美国财政部提高除20年期债券以外的名义标售规模。美国财政部将于2月6日拍卖540亿美元的3年期国债，将于2月7日拍卖420亿美元的10年期国债，将于2月8日拍卖250亿美元的30年期国债。

　　4、美国1月ADP就业人数增加10.7万人，预期增加14.5万人，前值增加16.4万人。

　　5、传媒大亨拜伦.艾伦提出以143亿美元收购派拉蒙全球的全部已发行股份。知情人士称，艾伦出价每股28.58美元收购派拉蒙有表决权的股份，较近期交易价格溢价50%。

　　6、隔夜指数掉期交易员现已完全定价澳洲联储将于六月降息。

　　7、巴西央行将基准借贷利率下调50个基点至11.25%。预计在未来几次会议上将继续50个基点的降幅。

　　商品期货

　　1、国内期货夜盘收盘涨跌不一，菜粕、乙二醇(EG)、豆粕、丁二烯橡胶(BR)涨超0.5%。跌幅方面，玻璃跌超2%，棕榈油、液化石油气(LPG)、橡胶跌超1%。

　　2、上期能源公告，××公司组(账户组号:B6000470)于2024年1月31日在集运指数(欧线)期货2404合约上账户组日内开仓交易量超限第2次达到上海国际能源交易中心处理标准。上述客户交易行为违反《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定，上期能源决定对相关客户采取限制其在集运指数(欧线)期货2404合约上开仓1个月的监管措施。

　　3、巴西全国谷物出口商协会(Anec)基于船运计划数据预测，1月28日-2月3日期间，巴西大豆出口量为158.63万吨，上周为11.45万吨；豆粕出口量为65.35万吨，上周为29.52万吨；玉米出口量为50.47万吨，上周为55.49万吨。

　　债券

　　1、1月31日，国债期货收盘涨跌互现，30年期主力合约涨0.81%，盘中报105.44迭创历史新高，10年期主力合约盘初走强创历史新高103.660，后续涨势回落，收盘涨0.10%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.03%。

　　2、中证转债指数收跌0.56%，报375.27，成交量为323.1亿元。红相转债跌超7%，北方转债跌近7%，新致转债、华钰转债、花王转债跌超6%；泰坦转债涨超3%，赛轮转债涨超2%。

　　3、据上证报，1月31日，无锡转债正式摘牌落幕，成为在过去30年中首只大比例未转股的银行转债。发行可转债是上市银行再融资的一种方式。可转债转股后，可补充银行核心一级资本。如今，发行可转债已成为银行再融资的主流模式。本月29日摘牌的江银转债成功借鉴了“光大模式”，积极引援，完成了70%比例的可转债转股。市场人士表示，银行转债实现大比例转股的时代正在过去。未来投资者投资银行转债在考虑行业共性的同时，还必须审视不同品种的个性。

　　4、据21世纪经济报道，10年期国债收益率迭创新低。截至1月30日收盘，10年期国债收益率徘徊在2.479%附近，盘中一度创下2002年6月以来最低值2.455%。在多位业内人士看来，10年期国债收益率迭创新低，主要受多方面因素影响：一是市场对降息预期持续高企；二是不少投资机构担心春节期间资本流动性波动加大，干脆适度减仓受此影响较大的短期国债，转而增持流动性较好且价格波动相对平稳的10年期国债；三是境外资本仍在持续加仓国债；四是1月国债发行量较去年四季度明显减少，导致债券市场出现阶段性“僧多粥少”，引发大量资金涌入存量国债市场并持续推高国债价格；五是市场存在一定的“抢跑行情”。

　　外汇

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1695，较上一交易日夜盘收盘涨95点。成交量261.08亿美元。

　　2、国家外汇管理局更新发布《现行有效外汇管理主要法规目录（截至2023年12月31日）》。本次新纳入《目录》的文件主要涉及跨境贸易投资便利化、资本项目业务数字化服务等，均属于提升外汇管理服务实体经济质效方面内容。

　　行业资讯

　　1、据中证金牛座，重庆住建微信公众号1月31日消息，日前，重庆第一批房地产项目“白名单”已推送至银行，融资需求约830亿元，涉及22家融资机构。昆明规划建设微信公众号1月31日消息，按照住房城乡建设部专题部署会要求，昆明通过房地产融资协调机制，已梳理出第一批房地产项目“白名单”212个，融资需求约916亿元。此外，1月30日，广西南宁已建立房地产融资协调机制，并向当地金融机构推送了第一批107个房地产项目“白名单”。

　　2、据财联社，一家国内芯片公司销售代理告诉记者，由于上游封装厂商涨价，公司2月1日起将上调产品价格10%-20%。记者就封装是否涨价一事致电华天科技证券部获悉，近段时间确实有这方面动作，但此次涨价与2020-2021年市场火爆带来的普遍涨价不同，涨价的主要系量大刚需产品，并非普调，“之前降价降太多了”。

　　3、从多位产业人士处获悉，小米汽车首款车SU7将于2月中下旬正式进入SOP(StartofProduction)阶段，启动批量生产。据悉，SOP后首月，即3月产量计划在2000辆左右，并且有望在2024年中完成产能爬坡，7月产量可达万辆以上。向小米汽车求证，截至发稿，未获回应。(36氪)

　　4、1月31日，中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心与社会科学文献出版社共同发布《旅游绿皮书：2023-2024年中国旅游发展分析与预测》。绿皮书指出，2023年我国家庭人均旅游花费为4984元，旅游消费增加以“住”“吃”为核心。绿皮书指出，45.3%的受访者未来一年会增加旅游消费支出。有18.2%的受访者预计2024年家庭人均旅游花费较2023年增长30%及以上。(澎湃)

　　5、1月31日，《英雄联盟》官方微博宣布，2月6日起，《英雄联盟》抖音直播将全面开放。此前，1月20日，和平精英电竞官宣，和平精英电竞赛事将在抖音正式开播。(财经网)

　　6、据国家疾控局消息，国家疾控局通报，浙江省发现一例H3N2与H10N5混合感染病例。国家疾控局已指导浙江、安徽两省按照相关预案方案开展防控，并组织专家进行风险评估。专家评估认为，病毒全基因分析显示，H10N5病毒为禽源性，未具备有效的感染人的能力，此次疫情为一次偶发的禽到人的跨种属传播。

　　7、世界黄金协会(WGC)最新报告称，去年包括场外交易市场在内的黄金总需求达到创纪录的4899吨，推动金价上涨。2023年黄金均价为每金衡盎司1940.54美元，较上年上涨8%。去年全球央行的净购买量为1037吨，仅比前一年创纪录的1082吨仅减少45吨，中国央行是最大的单一黄金买家。(新浪)

　　8、乘联会数据显示，1月1-28日全国乘用车厂商新能源批发56.7万辆，同比去年同期增长76%，较上月同期下降38%，今年以来累计批发56.7万辆，同比增长77%；1月1-28日新能源车市场零售59.6万辆，同比去年同期增长92%，较上月同期下降24%，今年以来累计零售59.6万辆，同比增长92%。

　　国内公司新闻

　　1、通威股份：控股股东通威集团拟10亿元-20亿元增持公司股份。

　　2、温氏股份：预计2023年净亏损60亿元-65亿元。

　　3、大族激光：终止控股子公司深圳市大族封测科技股份有限公司分拆至创业板上市。

　　4、惠城环保：2023年净利同比预增5398.06%―6206.6%。

　　5、凯莱英：拟以6亿元-12亿元回购股份。

　　6、上交所：对人福医药股东武汉当代科技予以监管警示。

　　7、华勤技术：实际控制人、董事长兼总经理提议以3亿元-4亿元回购公司股份。

　　今日重点关注的财经数据与事件

　　① 08:00 韩国1月进口；

　　② 08:30 日本1月制造业PMI终值，韩国1月标普全球韩国制造业PMI，越南1月标普全球越南制造业PMI；

　　③ 09:45 中国1月财新制造业PMI；

　　④ 13:00 印度1月标普全球印度制造业PMI终值；

　　⑤ 美股盘前 壳牌、赛诺菲、法拉利等发布业绩报告；

　　⑥ 16:30 瑞典央行公布利率决议；

　　⑦ 16:45 意大利1月制造业PMI；

　　⑧ 16:50 法国1月制造业PMI终值；

　　⑨ 16:55 德国1月制造业PMI终值；

　　⑩ 17:00 欧元区1月制造业PMI终值；

　　⑪ 17:30 英国1月制造业PMI终值；

　　⑫ 18:00 欧元区1月CPI初值；

　　⑬ 20:00 英国央行政策利率；

　　⑭ 美股盘前 霍尼韦尔、默克制药发布业绩报告；

　　⑮ 时间待定 OPEC+产油国部长级监督委员会举行会议；

　　⑯ 21:30 美国1月27日当周首次申请失业救济人数，英国央行行长贝利举行货币政策会议之后的新闻发布会；

　　⑰ 22:45 美国1月Markit制造业PMI终值；

　　⑱ 23:00 美国1月ISM制造业指数，12月营建支出；

　　⑲ 美股盘后 苹果、亚马逊、Meta Platforms发布业绩报告；



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