【iFinD财经早餐】1月31日

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同花顺iFinD 2024-01-31 08:01 发表于浙江
　　头条

　　1、据国家金融监管总局网站，1月30日，国家金融监管总局召开2024年工作会议。会议要求，积极稳妥防控重点领域风险，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度。加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

　　2、国务院国资委印发《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》。《通知》首次提出中央企业应当对资产评估项目实施分类管理，要求中央企业确定重大资产评估项目划分标准，对重大资产评估项目管理提出一系列有针对性的管控要求。《通知》严格限定了5类估值报告的应用情形，并要求中央企业制定资产估值项目管理制度，规范估值事项的管理方式和管理内容。《通知》进一步明确科技成果、知识产权、数据资产流转时，应首选资产评估或估值的方式对资产价值进行评定估算；评估或估值确有难度的，可以通过挂牌交易、拍卖、询价、协议等方式确定交易价格。

　　宏观要闻

　　1、据央视新闻，中共中央政治局常委、国务院总理李强1月29日至30日在陕西调研。他强调，要深入贯彻落实领导人总书记重要指示和党中央决策部署，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以科技创新推动产业创新，加快培育和发展新质生产力，更好带动和促进经济转型升级。

　　2、据贝壳财经，记者从国资委获悉，2024年国资国企考核分配工作将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，牢固树立价值创造鲜明导向，进一步发挥考核分配功能作用，引导企业提升“五个价值”，努力实现高质量发展。在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。探索将品牌价值纳入考核，鼓励企业练好内功、外塑形象，不断提高品牌附加值和美誉度，夯实高质量发展的“硬实力+软实力”，加快建设世界一流企业。

　　3、民政部、国家发展改革委、教育部、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局、税务总局、全国老龄办等12部门近日联合印发《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》。《意见》明确，到2025年，以养老服务技能人才为重点的养老服务人才队伍规模进一步壮大、素质稳步提升、结构持续优化，人才对养老服务高质量发展的引领支撑作用明显增强；到2035年，支持养老服务人才发展的政策环境、行业环境、社会环境持续改善，养老服务人才培养、使用、评价、激励制度机制更加成熟定型。(民政部)

　　4、1月30日，网传苏州全面取消限购，买房不再限面积及套数。对此，苏州市住房和城乡建设局工作人员表示，购买新房、二手房不做购房资格审核，新房限售政策仍为两年。苏州市房产交易中心工作人员也表示，“从今天开始，不再审查套数，也不看购房资格。”(澎湃新闻)

　　5、央行消息，1月30日，中国人民银行举办离退休干部新春团拜会。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席并致辞。潘功胜表示，中国人民银行认真贯彻落实领导人总书记重要讲话精神和党中央各项决策部署，全面加强党的建设，果断打出政策“组合拳”，适时强化逆周期调节，有效防控金融风险，持续深化金融改革，不断扩大金融开放，切实改进金融服务，积极参与国际金融治理，深化国际金融合作，有力推动了经济持续回升向好。下一步，中国人民银行将继续坚决落实党中央对金融工作的集中统一领导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚定走好中国特色金融发展之路，加快建设现代中央银行制度，为建设金融强国、服务中国式现代化贡献力量。

　　6、据上海房管局，截至购房之日，在上海市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域(崇明区除外)限购1套住房(含新建商品住房和二手住房)。

　　7、国际货币基金组织(IMF)发布最新一期《世界经济展望报告》。报告中，IMF预计2024年全球经济增速为3.1%，相比2023年10月时的预测上调0.2个百分点。主要原因是中国、美国以及一些大型新兴市场和发展中经济体呈现出比预期更强的韧性。报告预计2025年全球经济增速为3.2%。然而，总体来看，2024年和2025年的经济增长预测值仍低于3.8%的历史平均水平。欧美主要央行为降低通胀而收紧货币政策以及经济增长放缓等因素都对全球经济增长造成拖累。报告还预计2024年全球总体通胀率将降至5.8%，2025年将进一步降至4.4%。

　　国内股市

　　1、1月30日，A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌1.83%，深成指跌2.4%，创业板指跌2.47%，北证50指数跌1.74%，沪深两市成交额6636亿元。两市超5000只个股下跌，北向资金净买入17.42亿元。板块题材上，转基因板块逆势飘红；PEEK材料、次新股、教育、半导体及元件板块全天低迷。

　　2、1月30日，港股收盘，恒指收跌2.32%，科指收跌3.27%。港股半导体股午后走低，中芯国际跌超6%，华虹半导体跌超7%。港股科网股多数下挫，携程集团跌超5%，网易、快手、哔哩哔哩跌超4%。

　　3、据上证报，近日，上交所官网挂出的两份处罚决定引起了业界的关注——其一，是对海通证券2名保荐代表人予以通报批评。其二，是对海通证券予以监管谈话。有投行业内人士告诉记者，“以往在受理阶段即纳入督导范围的情况还没见过，交易所上市审核的现场督导大多是在问询阶段开展的，这次监管端口明显前移是个信号，是进一步压严压实投行责任的新信号。”

　　4、易方达公告，MSCI美国50ETF将于2024年1月31日开市起至当日10：30停牌，自2024年1月31日10：30复牌。本基金根据溢价率情况可能于2024年1月31日盘中临时停牌至收盘，后续本基金将根据实际情况采取增加停牌次数、延长停牌时间等措施，具体以届时公告为准。

　　5、据北交所官网，1月30日，北京证券交易所组织召开做市商工作座谈会，总结交流2023年北交所做市业务运行经验。16家已取得北交所做市业务资质的做市商相关负责人现场参会。北交所相关负责人表示，北交所做市业务上线以来，各做市商积极履行报价义务、展业规模持续拓展、业务模式逐步丰富，切实发挥了提供流动性、平抑波动性的效用。“深改19条”发布以来，北交所持续推进做市商扩容工作，做市商队伍将进一步扩大。

　　6、近期，上市公司回购股份热情不减。数据显示，截至记者发稿，今年以来已有451家上市公司进行了回购，另有371家上市公司的回购计划正在实施中。另据不完全统计，今年以来有11家上市公司对外发布了股东自愿承诺不减持公司股份的公告。在多名受访专家看来，不论是主动回购还是自愿承诺“不减持”，都体现了对公司未来发展的信心。上市公司也可以通过加强信息披露或分红等方式回馈股东，让投资者切实感受到公司价值与获得感。(经济参考报)

　　7、证监会公布，初步查明＊ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。

　　金融

　　1、据上证报，香港财政司司长陈茂波表示，香港将继续扩大与深化与内地金融市场的互联互通，并强化自身作为离岸人民币业务枢纽的地位。“我们正与内地监管机构紧密商议，加快推进相关工作。其中一个重要举措，就是在南向港股通加入人民币柜台股票，让内地的投资者可以直接以其在岸人民币投资港股，为港股市场注入更多资金，并降低其汇率兑换的风险。此外，把更多的国际企业纳入港股通范围，对他们的流动性和估值有所帮助，形成良性循环。”他说。

　　2、1月30日，国家金融监管总局召开2024年工作会议。会议要求，坚定不移深化金融改革开放，引导金融机构聚焦主业、苦练内功、降本增效，切实提升行业发展可持续性。稳定扩大制度型开放，助力上海、香港国际金融中心建设。大力弘扬中国特色金融文化，推动实现“机构不做假、股东守规矩、高管知敬畏、员工有操守、公众识风险”。

　　3、华夏基金公司提示：标普ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，高溢价买入可能遭受重大损失，请投资者谨慎投资。

　　4、近日，一张图片广泛传播，内容是“美国的基金经理年龄多在50岁以上，中国的基金经理年龄多在40岁以下”。通过统计发现，截至1月28日，国内公募基金行业共有3685名基金经理，其中男性占比73.5%；从已披露年龄的161位基金经理来看，平均年龄46.42岁。不过，从平均任职年限(即管理公募产品年限)来看，中美基金经理的差距确实存在。据统计，截至1月28日，国内公募基金经理已扩容至3685人，基金经理平均管理年限为4.42年。具体来看，管理年限10年以上的有278人，占比7.5%；在3年以下的有1666人，占比45.2%；在1年以下的共554人，占比15.0%。(红星资本局)

　　5、易方达基金发布公告称，决定自2024年1月31日起暂停易方达安悦超短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额机构客户在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购超过150万元(不含)金额的部分将确认失败。

　　6、据财联社，融券新规发布后，有观点认为，尚未了结的限售股出借且未融券卖出的部分股份，会因在还券过程中加速卖出，进而形成抛压并影响市场；或者借此时间窗“高抛低吸”。记者多方求证了解到，“尚未了结的限售股融券卖出引发大跌”说法不成立。

　　7、1月30日，美国50ETF再发布溢价风险提示及临时停牌公告。值得注意的是，这也是基金公司连续6个交易日发布此类公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。今日复牌后美国50ETF价格快速走弱，连续两天跌停，目前该ETF溢价率相比此前最高的42.46%收窄至14.61%。

　　全球市场

　　1、周二，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.35%，连涨四日，续创历史新高；标普500指数跌0.06%，纳指跌0.76%。大型科技股多数下跌，奈飞跌超2%，谷歌、亚马逊、苹果跌超1%，Meta、微软小幅下跌；特斯拉、英伟达小幅上涨，其中英伟达续创收盘、盘中新高。

　　2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.42%，法国CAC40指数涨0.48%，欧洲斯托克50指数涨0.53%。

　　3、COMEX4月黄金期货结算价收涨0.31%，报2050.9美元/盎司。COMEX3月白银期货结算价收跌0.11%，报23.225美元/盎司。

　　4、国际原油期货结算价涨超1%。WTI3月原油期货收涨1.04美元，涨幅1.35%，报77.82美元/桶。

　　5、LME期铜收涨57美元，报8615美元/吨。LME期铝收涨10美元，报2274美元/吨。LME期锌收涨12美元，报2564美元/吨。LME期铅收涨5美元，报2177美元/吨。LME期镍收涨69美元，报16508美元/吨。LME期锡收跌324美元，报26005美元/吨。

　　6、CBOT玉米期货涨1.70%，报4.47-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.51%，报6.04-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨2.18%，报12.20-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货涨2.71%，豆油期货涨1.05%。

　　海外

　　1、天风国际分析师郭明錤最新研报称，苹果公司已下调上游关键半导体零组件的2024年iPhone出货预估至约2亿部(同比衰退15%)。2024年全球主要手机品牌中，Apple可能是衰退幅度最大者。

　　2、美国务院决定不续签第44号通用许可证，对委部分能源贸易制裁将重启。

　　3、据央视新闻，伊拉克民兵武装“真主旅”宣布暂停针对美军的军事行动。

　　4、支付公司PayPal开始全公司范围裁员，这次将裁员约9%，影响约2,500人。

　　5、IMF预测，美联储、欧央行和英格兰央行的政策利率在今年下半年之前将维持当前水平。此后，随着通胀接近目标水平，政策利率将逐渐下行。IMF预计，日本央行将维持总体宽松的立场。

　　6、礼来正在就其减肥药物Mounjaro与德国政府谈判，该药物有望纳入公共卫生报销范围；礼来高管还重申该公司在德国计划投建第一家欧洲制药工厂。

　　7、俄罗斯正在考虑无限期延长冲突时期资本管制措施，以缓解卢布的压力。

　　8、微软第二财季营收620亿美元，分析师预期611.4亿美元；第二财季每股收益2.93美元，分析师预期2.78美元；第二财季其它个人计算业务营收168.9亿美元，分析师预期168亿美元；第二财季智能云业务营收258.8亿美元，分析师预期252.9亿美元；第二财季生产力业务营收192.5亿美元，分析师预期190.3亿美元。

　　9、Alphabet第四财季营收863.1亿美元，分析师预期853.6亿美元；第四财季谷歌服务收入763.1亿美元，分析师预期759.7亿美元；第四财季谷歌云收入91.9亿美元，分析师预期89.5亿美元；第四财季每股收益1.64美元，分析师预期1.59美元；第四财季谷歌广告营收655.2亿美元，分析师预期658亿美元。

　　10、AMD第四财季营收62亿美元，分析师预期61.3亿美元；第四财季资本支出1.39亿美元，分析师预期1.208亿美元；第四财季调整后运营收益14.1亿美元，分析师预期14.3亿美元；第四财季调整后运营利润率23%，分析师预期23.2%；第四财季研发支出15.1亿美元，分析师预期15.2亿美元；预计第一财季营收51亿美元至57亿美元，分析师预期57.7亿美元；预计第一财季经调整毛利率大约52%，分析师预期51.8%。

　　商品期货

　　1、国内期货夜盘收盘多数下跌。焦煤跌超3%，纯碱、液化石油气(LPG)跌超2%，焦炭、铁矿石、棕榈油跌近2%。涨幅方面，菜粕、豆一、豆粕、豆二、丁二烯橡胶(BR)涨近1%。上期所原油期货2403合约夜盘收跌0.08%，报588.50元人民币/桶。

　　2、马士基更新红海/亚丁湾最新评估指出，目前掌握的情报证实，安全风险仍处于相当高的水平。由于情况持续，我们暂时取消从欧洲、南美、北美和西非到吉布提的所有服务预订。对于已经在海上运输的货物，我们将尽最大努力履行预订并确保货物到达目的地，预计会出现延误。

　　3、巴西全国谷物出口商协会(Anec)发布报告称，巴西1月大豆出口料达到249万吨，高于去年同期的94万吨；豆粕出口量预计达到176万吨，高于去年同期的143万吨；玉米出口量预计达到349万吨，低于去年同期的486万吨；小麦出口量预计达到685171吨，高于去年同期的651163吨。

　　4、评级机构Icra在一份报告中表示，2024财年印度棉纱出口料大幅增长85%-90%，因预期中国采购偏好转移，以及美国和欧盟地区春夏季需求改善，这将推动国内服装和家纺生产商的需求。

　　债券

　　1、1月30日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.8%，盘中报104.67续创历史新高，10年期主力合约涨0.25%，盘中报103.505续创历史新高，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.08%。

　　2、中证转债指数收跌0.66%，报377.39，成交额为285.1亿元。惠城转债跌超8%，花王转债跌超7%，新致转债跌超5%，起步转债跌超4%；金钟转债涨超6%，中旗转债涨超4%，赛轮转债涨近4%，雅创转债涨超3%。

　　3、据北京商报，随着四大全国性AMC更名、传出股东拟变更消息，地方AMC的经营发展情况也备受关注。1月30日，北京商报记者梳理发现，在不良资产多点分散、区域风险分布不均的背景下，地方AMC经营分化明显，部分地方AMC经营能力维持稳定，而个别地方AMC盈利表现较弱，甚至出现债务违约风险。对此，分析人士预计，后续在不良资产市场需求的驱动下，地方AMC数量将适度增长，但监管政策将更加严格，以防范潜在风险。地方AMC也将根据自身优势和区域特点，发展特色业务，形成差异化竞争格局。

　　4、奥园集团有限公司发布公司债券2022年中期报告。报告指出，公司2022年上半年度的营业总收入为89.26亿元，相比2021年同期下降了71.91%，2022年上半年度公司销售毛利率较去年同期下降27.25个百分点至1.04%，公司经营情况持续恶化，一方面因房地产市场整体下行；另一方面，因公司出现债务逾期、诉讼及负面舆情，导致公司销售规模及销售价格均出现下行趋势。境外债务重组工作也取阶段性进展，本公司之间接控股股东中国奥园持续与境外债权人就债务重组计划进行了多轮的谈判工作，截止2024年1月，重组支持协议已获本公司及债权人小组同意，且香港法院裁定本次重组协议已生效。重组完成后中国奥园所有者权益预计可增加人民币约286亿，将大幅改善公司的资产负债表状况，同时也彰显境内外各利益相关方对未来市场和公司发展的信心。

　　5、河南省财政厅公告，经河南省人民政府同意，决定发行2024年河南省政府一般债券(一至二期)和专项债券(三至十一期)，计划发行总额为526.3736亿元，其中2024年河南省政府专项债券(九期)、2024年河南省政府专项债券(十期)、2024年河南省政府专项债券(十一期)为棚改专项债，计划发行金额分别为34.92亿元、25.39亿元、5.37亿元。计划招标时间为2月5日14：00-14：40。

　　外汇

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1790，较上一交易日夜盘收盘涨20点。成交量268.35亿美元。

　　2、美元指数跌0.07%，报1235.42点，日内交投区间为1238.01-1234.97点。

　　3、美元兑日元涨0.07%，报147.60点，美国就业数据发布前10分钟内跌至日低147.10点，数据发布后反弹，一度涨至日高147.93点。

　　4、欧元兑美元涨0.08%，英镑兑美元跌0.08%，美元兑瑞郎涨0.04%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.13%，纽元兑美元大致持平，美元兑加元跌0.13%。

　　行业资讯

　　1、小米汽车首款车型SU7上险价格浮出水面，这为最终的上市零售价提供了有力参考。1月30日，某大型保险公司证实，小米汽车高配版本上险价格为36.14万元。该车型采用宁德时代的三元锂电池，最高车速265km/h。市场据此猜测，小米汽车最终售价可能在25万至37万之间。此前小米集团董事长兼CEO雷军曾多番否认低价传闻，表示小米汽车可与传统燃油车中两三百万豪车的性能匹敌，“定价确实会有点贵。”(界面)

　　2、马斯克称，昨天，人类首次接受脑机接口(Neuralink)芯片植入，目前植入者康复良好。初步结果表明神经元尖峰检测很有前景。

　　3、记者从住房城乡建设部和金融监管总局获悉，住房城乡建设部、金融监管总局召开城市房地产融资协调机制部署会后，各地迅速行动、抓紧落实。目前，广西南宁市已建立房地产融资协调机制，并向当地金融机构推送了第一批107个房地产项目“白名单”。“白名单”中的北投荷院项目已获得民生银行南宁分行3.3亿元开发贷款。(中国建设报)

　　4、据对全国7.3万家规模以上文化及相关产业企业调查，2023年，文化企业实现营业收入129515亿元，按可比口径计算，比上年增长8.2%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入52395亿元，比上年增长15.3%，快于全部规模以上文化企业7.1个百分点。分产业类型看，文化制造业实现营业收入40962亿元，比上年增长0.6%；文化批发和零售业20814亿元，增长6.1%；文化服务业67739亿元，增长14.1%。(国家统计局)

　　5、美议员又要对中企下手了？路透社援引其1月29日获悉的一封信函披露，美国国会众议院两个委员会的主席敦促拜登政府调查参与美国福特汽车公司密歇根州电池厂业务的4家中企，并借用涉疆涉军等旧说辞煽动对中企实施出口限制。据路透社报道，上述信函中没有提及这些中企的名字，称这些企业参与“设施的设计、建设和信息技术流程”。报道说，这封信函此前未被披露过，信中渲染这4家中企与中国军队有联系，还涉及新疆的人权问题等。美国众议院“中国问题特别委员会”主席迈克.加拉格尔与众议院能源和商务委员会主席凯茜.麦克莫里斯.罗杰斯敦促美国商务部调查并对这4家中企实施出口限制。报道提到，福特公司29日回应称，该公司在业务的各个方面都遵守政府的所有法规，“福特的供应商必须符合我们更高的标准，包括保护人权，并且有义务将这些要求扩展到他们可能合作的供应商身上”。(环球网)

　　6、据澎湃新闻，近日，马斯克在X(推特)上发文称，目前在AI领域保持竞争力，每年至少需要花费数十亿美元。他表示特斯拉今年仅在英伟达AI芯片上就将花费超过5亿美元。

　　7、据央广网，连日来，多名旅客反映称，新能源车过海船票量少，过海有限制。对此，海南海峡航运股份有限公司1月30日回复称，目前该公司正积极配合职能部门开展新能源车辆专班运行安全性的相关论证，应该很快就会有结论。

　　国内公司新闻

　　1、宁德时代：预计2023年净利润同比增长38.31%-48.07%。

　　2、赣锋锂业：预计2023年净利润同比下降79.52%–69.76%。

　　3、顺丰控股：拟以5亿元-10亿元回购公司股份。

　　4、牧原股份：预计2023年净利润亏损39亿元-47亿元，同比转亏。

　　5、三六零：预计2023年净亏损3.7亿元至5.5亿元。

　　6、蓝色光标：预计2023年净利润1亿元-1.5亿元，扭亏为盈。

　　7、深中华A：预计2023年净利润1200万元-1800万元，同比扭亏为盈。

　　今日重点关注的财经数据与事件

　　① 07:50 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要，12月工业产出环比初值；

　　② 08:30 澳大利亚四季度CPI；

　　③ 09:30 中国1月官方制造业、非制造业、综合PMI；

　　④ 美股盘前 诺和诺德发布财报；

　　⑤ 15:45 法国1月CPI初值；

　　⑥ 国内成品油将开启新一轮调价窗口；

　　⑦ 16:55 德国1月失业人数和失业率；

　　⑧ 美股盘前 波音等发布业绩报告；

　　⑨ 21:00 德国1月调和CPI初值；

　　⑩ 21:15 美国1月ADP就业人数(“小非农”)；

　　⑪ 23:30 美国能源信息署(EIA)发布政府版原油库存周报；

　　⑫ 次日03:00 美联储发布FOMC货币政策决议声明，本次政策会议后没有经济预期概要(SEP)；

　　⑬ 次日03:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会；

　　⑭ 美股盘后 高通等发布业绩报告；

　　⑮ 次日05:30 巴西央行公布利率决议。