华福证券丨1月31日福牛解盘

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华福财经早参 华福财经早参 2024-01-31 07:29 发表于上海
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观点摘要



新股申购：

无

新债申购：

楚天转债 123240





行情概览：

截至收盘，沪指报2830.53点，跌1.83%；深证成指报8375.98点，跌2.40%；创业板指报1682.48点，跌2.47%；科创50报697.85点，跌3.79%；北证50报840.36点，跌1.74%。沪深两市成交额6637亿元，北向资金全天净买入17.42亿元。板块题材上，游戏、教育、半导体等跌幅居前。

投顾观点

昨日A股大盘全天震荡下行，午后跌幅加剧，截止收盘创业板、深成指下跌超2%，创业板失守1600点，收报1583.77点，创出年内新低。盘面上，电力板块逆势走强，上海本地股板块走出“大分歧”，芯片半导体尾盘加速下挫。纵观市场，个股跌多涨少，两市超5000只下跌，两市成交额6637亿，较上一交易日缩量1415亿，或因春节长假的临近导致流动性进一步收紧。


1月份的市场表现不尽如人意，大盘指数持续调整，沪深指数在月线上大概率收于阴线。在A股历史上，连续5个月收阴线的情况是罕见的，也反映出市场情绪上的不太乐观。此外，近期两融余额规模持续缩减，融资盘的抛压不断加剧。持续观察市场的两融余额规模，这是市场能否短期见底的一个重要信号。



事件聚焦



上市公司高质量发展会议召开

中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。何立峰强调，各相关地方、部门要深入学习贯彻领导人总书记关于推动金融高质量发展和提高上市公司质量系列重要论述和指示批示精神，落实中央经济工作会议和中央金融工作会议要求，通过调研认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。



投顾点评：

上市公司高质量发展离不开优秀的公司治理水平，也离不开政策的监督和辅助。继上市公司市值管理之后，高质量发展也值得关注。预计未来将会有更多相应政策出台，形成健全有效的监督制衡机制。



热点分析



行情萎靡，电力板块活跃

1月30日，盘中电力板块个股反复活跃。消息面上来看，1月29日，国资委提出将对中央企业全面实施“一企一策”考核，电力行业央国企占比较高，且现金流充裕，持续高分红，估值有较大提升空间。
1月31日开始，我国中东部地区将遭遇今冬以来最强寒潮，各地电力公司预计将迎来用电高峰。


投顾点评：

高分红➕低估➕寒潮预期差。电力板块短期迎来增量资金高度关注，建议持续关注电力板块的修复。



新股新债



楚天转债 123240


楚天科技股份有限公司主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。主要产品为无菌制剂解决方案及单机、检测包装解决方案及单机、生物工程解决方案及单机、固体制剂解决方案及单机、制药用水装备及工程系统集成、EPC工程设计服务。公司成立于2000年,致力于为全球医药客户提供整体解决方案及技术，推进医药工业4.0。公司已发展成为国内制药装备行业领军企业之一，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，同时也成为了全球医药装备行业的知名企业之一。


正股简称：楚天科技 300358

发行价格（元）：100

发行总额（亿元）：10

信用级别：AA

所属行业：医疗设备







本期作者

漳州分公司投顾团队

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投顾团队

郑家铭 S0210623070004（一排左一）

谢晓琳 S0210621040017（一排左二）

夏建政 S0210619060011（一排左三）

邹晓莹 S021062203000（二排左二)

协助编辑

许志平 S0210123050002（二排左一）

林智伟 S0210123040072（二排左三）



风险提示：

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华福证券 | 1月31日财经早参
华福证券 华福财经早参 2024-01-31 07:29 发表于上海




宏观经济

1.李强总理在陕西调研时强调，要以科技创新推动产业创新，加快培育和发展新质生产力，更好带动和促进经济转型升级。

点评：政策聚焦科技创新，推动产业升级优化，助力高质量发展新征程。

2.国家金融监管总局：要求加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。

点评：融资环境的优化，有助于房地产市场尽快企稳。

3.国家金融与发展实验室发布《2023年度宏观杠杆率》显示，2023年宏观杠杆率上升13.5个百分点，从2022年末的274.3%上升至287.8%。

点评：随着经济进一步修复，宏观杠杆率有望逐步企稳。






行业观察

4.上海市发布《关于优化本市住房限购政策的通知》，放宽限购；苏州市优化限购政策，不再对购房资格进行审查，购房不再限面积及套数。

点评：各地因地制宜调整楼市政策，房地产市场将加快进入市场化供需平衡通道。

5.截至1月30日，全国已有14个家省级层面数据局挂牌，数据要素市场发展驶入“快车道”。

点评：省级数据局挂牌成立，不仅是对数据资源价值的深刻认识，更是对未来发展趋势的积极响应。






环球视野

6.IMF预测，2024年美国GDP增长预计为2.1%，较10月份的1.5%有所提高，而2025年增长预计为1.7%，较之前的1.8%有所放缓。

点评：美国经济继续保持软着陆的状态。






金融市场


7.昨日在岸人民币收盘报7.1773，较前一交易日升值24个基点。中间价报7.1055，调升42个基点。国债期货大幅收高，30年期主力合约涨0.8%，10年期主力合约涨0.25%。

点评：随着市场对美联储降息预期提升，美元震荡走弱，带动人民币阶段性走强。

8.国内商品期市收盘多数下跌，油脂类领跌，棕榈油跌近4%；能化品多数下跌，纯碱跌逾3%；基本金属多数下跌，沪镍跌逾2%；黑色系多数下跌；贵金属均上涨。

点评：降准预期兑现后，国内商品期货价格开始回落。

9.1月30日，市场震荡下跌；种业股逆势拉升，酿酒、地产、半导体板块大幅下挫，传媒、医药等板块走低。

点评：市场正在加速筑底过程中，预计节后将企稳回升。









今日分享







当我看见一个危险信号的时候，我不跟它争执，我躲开！几天以后，如果一切看起来还不错，我就再回来。

——杰西·利弗莫尔