国盛证券内参0130

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市场严重分化，2900点下方有整固需求
2024-01-30 08:57 发表于广东



周一A股三大指数集体收跌，沪深两市全天成交额8052亿元，两市超4800只个股下跌。北向资金全天净卖出5.92亿元。盘面上，中字头股票冲高回落，中南股份、中视传媒、中国海诚、中成股份涨停，中远通、中国交建、中电港、中公高科、中邮科技等多股炸板回落；银行板块延续涨势，中信银行涨近5%，杭州银行、宁波银行、邮储银行、沪农商行等跟涨；光伏概念股遭遇重挫，嘉寓股份、爱旭股份、晶澳科技、德业股份、欧晶科技、TCL中环等逾十股跌停，金刚光伏、帝科股份、锦浪科技等逾十股跌超10%；热门股方面，华建集团、特发信息、九鼎投资、香溢融通日内均上演“天地板”走势。

技术上，沪指2900点附近抛压较大，光伏等权重类的走弱严重拖累指数，创业板指再创新低，科技方向弱势格局或将持续，判断机构正积极调仓，资金或将加注中字头、国企改革等方向，节前市场或以震荡整理为主，沪指防守位2850点。

资金方面：为维护流动性平稳，1月29日，央行开展5000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，当日有1200亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放3780亿元；北向资金方面，1月29日，北向资金成交额为1255.04亿元，成交净卖出5.92亿元。其中，沪股通净买入9.36亿元，深股通净卖出15.28亿元。活跃个股方面，北向资金当日净买入较多的有贵州茅台、中际旭创、宁德时代、长江电力、工业富联，净买入金额分别为11.79亿元、4.55亿元、2.9亿元、1.65亿元、1.53亿元。北向资金净卖出较多的有药明康德、中国石油、中国中免、比亚迪、阳光电源，净卖出金额分别为6.91亿元、2.32亿元、1.57亿元、1.28亿元、0.67亿元。（东方财富Choice数据）

资讯方面：国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。(新华社)国务院国资委研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，是国务院国资委落实金融强国、增强国企央企核心功能、提升核心竞争力的重要举措，是提高上市公司质量、推动高质量发展的具体抓手。市值管理纳入央企负责人业绩考核，是继“一利五率”后央企吸引资本市场的重要举措，要求央企上市公司及时通过市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。从央企在A股的权重占比来看，央企的稳定对市场有积极的作用，将对A股市场的价值投资者提供信心，但央企的市值管理将占用大量市场资金，短期对中小市值个股构成间接利空。

操作策略：周一市场在周末证监会关于优化融券两项举措的利好下，走出了严重的分化行情。利好“不涨反跌”或是市场对节前、月末资金面的担忧，或是机构积极调仓导致，判断在央企“市值管理”的利好背景下，中字头强势格局或将持续，技术面看，2900点附近抛压需进一步消耗，突破需两市成交量放大至万亿元上方，关注大金融、中字头、国企改革、央企改革等权重方向；操作上建议以对权重类的逢低布局为主。



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工信部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见

工业和信息化部等七部门：到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。（工信部网站）

山河智能（002097.SZ）产品主要涵盖桩工机械、挖掘机械、凿岩机械以及其他专用设备和配套件，公司是国内最早制造小型液压挖掘机的企业之一，也是向欧洲出口小型液压挖掘机规模最大的中国企业。

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