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【音频版】重磅！市值管理考核要全面推开，中字头行情能否延续
原创 李建芸 证券 2024-01-30 08:03 发表于北京
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摘要：继国资委方面提出“将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”后，国资委29日在中央企业、地方国资委考核分配工作会议上重磅表态要全面推开上市公司市值管理考核，量化评价中央企业控股上市公司市场表现。另外副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议再次对资本市场发声，要加大对优质上市公司的支持力度，培育优质头部上市企业，不断提升上市公司投资价值。总体上国内积极政策仍在密集落地，一定程度上有利于提振市场风险偏好。



市场全天震荡调整，创业板指跌超3%再创调整新低，沪指冲高回落失守2900点。盘面上，中字头板块延续强势，次新股开盘活跃，上海本地股分化，银行板块相对抗跌，光伏、储能等新能源赛道调整，CPO板块大幅杀跌。板块方面，中字头、中船系、银行等板块上涨，CPO、BC电池、AIGC、算力租赁等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌，两市成交额8052亿，较上个交易日缩量235亿，北向资金全天净卖出5.92亿。



国务院国资委：全面推开上市公司市值管理考核 量化评价中央企业控股上市公司市场表现

国务院国资委29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。(财联社)



我们认为，近期市场出台的政策组合拳直击市场痛点，投资者担忧因素逐步得到纠偏。但不同板块间分化较为极致，预计短期走势仍将有所反复。具体来看，继国资委方面提出“将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”后，国资委29日在中央企业、地方国资委考核分配工作会议上重磅表态要全面推开上市公司市值管理考核，量化评价中央企业控股上市公司市场表现。另外副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议再次对资本市场发声，要加大对优质上市公司的支持力度，培育优质头部上市企业，不断提升上市公司投资价值。总体上国内积极政策仍在密集落地，一定程度上有利于提振市场风险偏好。



板块方面，昨日光伏板块下跌较多带动创业板指再创阶段阶段性新低，其主要由于近一段时间产业链价格持续下降带来企业的盈利下滑，体现在四季度的业绩不及预期，市场担忧需求不及预期，叠加海外传闻特朗普正考虑连任后将加征中国进口商品的关税，整体对市场造成扰动。不过板块业绩风险在近期集中释放后，耐心等待板块底部修复。站在当前时点，随着指数的下跌，市场估值水平与历史大底时已经较为接近，叠加国内利好因素不断积聚，市场有望逐步筑底修复。



配置上重点关注，一、关注稳定分红预期+业绩波动影响小的核心高股息资产以及中字头公司；二、关注有望率先补库的有色、石油、家电、交运等；三、推荐关注出口链中中国优势制造+海外补库存的纺织、化工原料、电子元器件等。



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（1）国务院国资委29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。在推动培育新质生产力方面，国务院国资委将强化研发投入和产出“双线”考核，突出企业科技创新主体地位，进一步健全符合科研规律的差异化考核机制；强化战略性新兴产业收入和增加值占比考核，引导企业加快优化布局结构，深入推进转型升级，全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业。(东方财富)



（2）何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。何立峰强调，各相关地方、部门要深入学习贯彻领导人总书记关于推动金融高质量发展和提高上市公司质量系列重要论述和指示批示精神，落实中央经济工作会议和中央金融工作会议要求，通过调研认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。(财联社)



（3）十四届全国政协第十五次双周协商座谈会29日在京召开，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁主持会议。王沪宁表示，金融是“国之大者”，关系中国式现代化建设全局，广大政协委员要着力围绕做好金融服务“五篇大文章”、打造现代金融机构和市场体系、扩大金融高水平开放等重点问题，加强调查研究，深入协商议政，多角度研提务实管用之策。要加强思想引领，阐释好中共中央关于推动金融高质量发展、加快建设金融强国的重大部署，做好强信心、稳预期各项工作。(财联社)



（4）记者从珠海市国资委获悉，为进一步优化国有资本布局，激发国有经济发展动能，更好地服务珠海发展大局，珠海市国资委启动新一轮重组整合行动。具体而言：由华发集团整合九洲控股集团，全力支持华发集团冲击“世界500强”；整合交通集团、珠海港集团、航空城集团，组建新的珠海交通控股集团公司，强化市属企业对珠海交通物流领域的支撑作用；由海洋集团整合航空城集团、农控集团、格力集团、九洲控股集团下属相关涉海产业资源，支持海洋集团打造珠海海洋资源开发平台。(财联社)



（5）外交部发言人汪文斌1月29日主持例行记者会。彭博社记者提问，据报道，美国前总统特朗普与顾问讨论了对所有中国进口商品征收60%统一关税的可能性，中方对此有何评论？“我们不对未经证实的消息发表评论。”汪文斌强调，中美经贸关系的本质是互利共赢，维护中美经贸关系健康稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济增长。（财联社）



(6)腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾表示，游戏是腾讯的王牌业务，游戏出海其实是腾讯目前出海国际化的最大希望。过去几年，在海外大IP游戏公司的手游研发、网络运行运营等方面，公司发挥了一定优势、建立了口碑。腾讯希望在软件和游戏研发方面横向做透、做扎实，而不是在一个纵深角度跟其他游戏公司或硬件厂商为敌，更关键的还是找准自己的主业并聚焦，这样更有胜算。(界面新闻)



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【今日聚焦】

比亚迪：2023年净利同比预增74%-86%

科大讯飞：2023年净利润同比预增15%-30%

中国船舶：预计2023年净利润同比增加1471%-1762%

赣能股份：预计2023年净利润同比增长3938%-4877%

北方稀土：预计2023年净利润同比减少61%到63.67%



【投资&签约】

特变电工：控股公司拟投资建设西安数字化工厂项目

伟创电气：拟5亿元投建高端电气装备生产基地项目

高乐股份：子公司签署技术研发合作协议

穗恒运Ａ：参与设立公司建设聚丙烯装置项目

朗坤环境：与华南中石油签署了《合作框架协议》



【增减持&回购】

安图生物：拟以2.5亿元-5亿元回购股份

炜冈科技：拟以1500万元-3000万元回购股份

乐鑫科技：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

立高食品：拟以5000万元至1亿元回购股份

华新环保：拟以3000万元-6000万元回购股份

民德电子：拟以1500万元至3000万元回购股份

张小泉：拟3000万元-4000万元回购公司股份



【其他】

中国太保：董事长及总裁任职资格获核准

安源煤业：对丰城区域三对煤矿停产整改



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北向资金1月29日净卖出5.92亿元。药明康德、中国石油、中国中免分别遭净卖出6.91亿元、2.32亿元、1.57亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为11.79亿元。



首席投顾：李建芸

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