Wind陆家嘴财经早餐2024年1月30日星期二

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Wind万得 2024-01-30 06:32 发表于上海
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//  热点聚焦  //



1、2024年，国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，即统筹共性量化指标与个体企业差异性，根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况，增加反映价值创造能力的针对性考核指标，“一企一策”签订个性化经营业绩责任书，引导企业努力实现高质量发展。国务院国资委将建立考核“双加分”机制——分档设置效益指标考核目标，对跑赢国民经济增速的企业给予考核加分，同步设立提质增效特别奖，对作出突出贡献的企业再给予额外加分，引导央企积极确定挑战性目标。国务院国资委还将探索将品牌价值纳入考核。

2、国务院副总理何立峰在部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议上强调，要认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展；要把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措；各地要抓紧建立并高效运转城市房地产融资协调机制，坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况。

3、珠海市国资委启动新一轮重组整合行动。具体而言：由华发集团整合九洲控股集团，全力支持华发集团冲击“世界500强”；整合交通集团、珠海港集团、航空城集团，组建新的珠海交通控股集团公司，强化市属企业对珠海交通物流领域的支撑作用；由海洋集团整合航空城集团、农控集团、格力集团、九洲控股集团下属相关涉海产业资源，支持海洋集团打造珠海海洋资源开发平台。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.59%报38333.45点，标普500指数涨0.76%报4927.93点，纳指涨1.12%报15628.04点。赛富时涨2.86%，迪士尼涨2.23%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.18%，特斯拉涨4.19%，英伟达涨2.35%。中概股多数下跌，名创优品跌10.91%，好未来跌8.85%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.12%报16941.71点，法国CAC40指数涨0.09%报7640.81点，英国富时100指数跌0.03%报7632.74点。

3、亚太主要股指收盘全线上扬，韩国综合指数涨0.89%报2500.65点，日经225指数涨0.77%报36026.94点，澳洲标普200指数涨0.3%报7578.4点，新西兰NZX50指数涨0.31%报11911.89点，印度SENSEX30指数涨1.76%报71941.57点，富时马来西亚综指涨0.6%报1515.39点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.76%报2032.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.98%报23.325美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.32%，报76.98美元/桶。布油4月合约跌1.15%，报82.00美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报103.47，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.19%报1.0833，英镑兑美元涨0.1%报1.2712，澳元兑美元涨0.56%报0.6611，美元兑日元跌0.45%报147.51，美元兑瑞郎跌0.35%报0.8613，离岸人民币对美元涨8个基点报7.1877。

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.38%报8578美元/吨，LME期锌跌0.72%报2559美元/吨，LME期镍跌1.88%报16470美元/吨，LME期铝跌1.03%报2251美元/吨，LME期锡跌0.86%报26435美元/吨，LME期铅涨0.37%报2172美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.3%报1193.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.46%报439.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.96%报594.5美分/蒲式耳。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.328%，3年期美债收益率跌3.8个基点报4.117%，5年期美债收益率跌5.6个基点报3.99%，10年期美债收益率跌6.5个基点报4.08%，30年期美债收益率跌5.6个基点报4.317%。

10、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8.8个基点报3.871%，法国10年期国债收益率跌6.9个基点报2.716%，德国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.232%，意大利10年期国债收益率跌9个基点报3.724%，西班牙10年期国债收益率跌7.4个基点报3.121%。

11、新加坡交易所集团总裁冼显明表示，在未来几年内，新加坡和印尼的证券交易所之间可能会建立存托凭证挂钩计划和ETF交叉上市。根据两家交易所最近签署的谅解备忘录，扩大市场互联互通的步骤将成为可能，双方还将探索促进双重上市和创建指数。

//  宏观  //



1、工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出，到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。要把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。  

2、工信部召开金砖国家新工业革命伙伴关系中资企业座谈会强调，要积极参与伙伴关系建设，促进金砖国家数字化、工业化、创新领域更紧密合作。

3、2023年国有企业营业总收入857306.1亿元，同比增长3.6%；国有企业利润总额46332.8亿元，同比增长7.4%。12月末，国有企业资产负债率64.6%，上升0.3个百分点。

4、央行周一开展5000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有1220亿元逆回购到期，因此实现净投放3780亿元。

5、全国政协主席王沪宁表示，金融是“国之大者”，关系中国式现代化建设全局，广大政协委员要着力围绕做好金融服务“五篇大文章”、打造现代金融机构和市场体系、扩大金融高水平开放等重点问题，加强调查研究，深入协商议政，多角度研提务实管用之策。

//  国内股市  //



1、周一A股三大指数均下跌，创业板指再创调整新低。中字头整体延续强势，上海本地股分化，银行股全天护盘，白酒、家电、稀土永磁板块获资金关注；新能源与AI赛道深度调整，CPO概念全线杀跌，券商股集体下挫。截至收盘，上证指数跌0.92%报2883.36点，深证成指跌2.06%，创业板指跌3.49%，北证50跌6.58%，科创50跌2.79%，万得全A跌1.90%，万得双创跌3.57%，万得微盘股指数跌4.47%。市场超4800只个股下跌，全天成交8155.1亿元。北向资金尾盘流出额显著收窄，全天净卖出5.92亿元，药明康德遭净卖出6.91亿元最多，贵州茅台获净买入11.79亿元居首。

2、香港恒生指数收盘涨0.78%报16077.24点，恒生科技指数涨0.54%，恒生国企指数涨0.91%。消费、能源、电讯板块走强，百威亚太涨近7%领涨蓝筹。医药股高开低走，药明康德续跌近11%，药明生物跌近6%。恒大系早盘临停前集体下挫，中国恒大下跌20.87%，恒大汽车跌18.21%，恒大物业跌2.5%，香港法院向中国恒大集团发出清盘令。大市成交1001.24亿港元，南向资金净卖出25.96亿港元，腾讯控股遭净卖出9.15亿港元最多，南方恒生科技获净买入3.92亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.69%，报18119.63点。

3、北交所、全国股转公司2023年度证券公司执业质量评价结果出炉，20家券商获评一档，中信证券、中信建投、申万宏源、广发证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、招商证券等在列。

4、上交所上市委公告，晶亦精微首发2月5日上会。

5、近10日共有457家公司获机构调研，海外机构共对84家上市公司进行走访，迈瑞医疗参与调研的海外机构达到83家，最受关注；其次是隆基绿能，参与调研的海外机构共有29家。

6、近日，证监会重磅出手，融券业务也迎来了强监管。融券政策的收紧，对参与融券业务的一些机构影响较大，包括券商、私募等，尤其是作为融券大户的量化私募所受冲击最大。整体来看，融券新规对量化私募的多空策略限制最大，尤其是量化高频或日内策略，而中性等其他策略也面临投资成本的提升，最终将限制不少策略发展空间。

7、近一个月共有56家北交所公司获机构调研，康普化学参与调研的机构合计达73家，最受关注；其次是欧普泰、新威凌、天力复合，参与调研的机构分别有48家、48家、46家。

8、截至1月29日，北交所已有12家公司晒出了去年成绩单，其中4家发布了业绩快报，8家披露了业绩预告。北交所第二大市值公司锦波生物的业绩相当亮丽，预计2023年实现归母净利润为2.8亿元~3.0亿元，仅次于硅烷科技，预计同比增长156.47%~174.79%，暂居“增长王”之位。

9、EPFR的数据显示，截至1月24日的一周，新兴市场股票基金流入资金创史上最高，达121亿美元；其中119亿美元（合人民币854亿元）流入中国股票基金，规模为史上第二大。

10、近期，上市公司回购股份热情不减。Wind数据显示，截至目前，今年以来已有451家上市公司进行了回购，另有371家上市公司的回购计划正在实施中。另据不完全统计，今年以来有11家上市公司对外发布了股东自愿承诺不减持公司股份的公告。专家看来，不论是主动回购还是自愿承诺“不减持”，都体现了对公司未来发展的信心。

11、外资正在做多中国资产。数据显示，海外挂钩追踪中国股票的iShares中国大型股ETF的看涨期权交易量在近一周内出现骤增，达到一年多来的最高点。另外，专注于科技领域的KraneShares CSI中国互联网ETF的看涨合约交易量也水涨船高，攀升至历史第二高位。

12、多位基金经理通过蚂蚁财富等社交平台发布帖子，与投资者分享了自己对目前市场走势的最新研判，并晒出自购截图，向基民们传递“与投资者共进退”的决心与态度。业内人士表示，基金经理“晒”自购既是为了向投资者传递信心，也代表着基金经理对当下权益市场投资价值的坚定看好。

13、中国恒大在港交所公告，高等法院颁布命令公司清盘。安迈顾问有限公司之Edward Simon Middleton及黄咏诗于2024年1月29日获高等法院委任为公司的共同及各别清盘人。股票将继续停牌，直至另行通知。  

14、东风岚图与京东正式签约达成战略合作，作为重点合作板块，岚图将与京东共同推出“岚京计划”，创新构建全新线上线下的新零售模式，为用户提供极致的线上数字化交易体验，助力全链路汽车整车交易。

15、台积电正考虑在日本熊本县建设第二工厂，投资额可能达到2万亿日元（约合969亿元人民币）规模，地址将与第一工厂一样设于菊阳町。台积电2月将正式公布该消息。

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//  金融  //

   

1、国家金融监督管理总局上海监管局发布数据显示，2023年12月末，上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.92万亿元，同比增长6.50%；总负债余额23.81万亿元，同比增长6.37%。

2、基金业协会发布了2023年四季度券商私募资管月均规模前二十名榜单。2023年四季度前二十名合计规模较三季度继续下滑，并且跌至4万亿元以下，为3.93万亿元。其中前三名分别是中信资管、国泰君安资管和中银证券。

//  楼市  //



1、辽宁省人民政府印发《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》。其中在房地产方面规定，降低房地产市场交易成本，对一年内出售自有住房并购买新建商品住房的，可由购房地给予一定额度的购房补贴，卖旧买新时间不分先后。

2、2023年，贵州省房地产业贷款增速有所回升，全省房地产业中长期贷款同比增长6.5%，比上年末提高1个百分点。

//  产业  //



1、工信部公布数据显示，2023年，规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47009亿元，同比下降0.8%；利润总额1802亿元，同比增长7.2%；纺织品服装累计出口2936亿美元，同比下降8.1%，其中12月出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。

2、财政部数据显示，2023年12月份，全国共销售彩票532.84亿元，同比下降13.8%。其中，福利彩票机构销售174.76亿元，同比增长47.7%；体育彩票机构销售358.08亿元，同比下降28.4%。

3、交通运输部：1月22日-1月28日国家铁路累计运输货物7483.7万吨，环比下降2.2%；监测港口累计完成货物吞吐量22941.9万吨，环比下降5.95%，完成集装箱吞吐量537.4万标箱，环比下降6.08%；邮政快递累计揽收量约33.2亿件，环比增长5.36%；累计投递量约31.52亿件，环比增长5.45%。

4、铁路12306科创中心消息，自1月12日铁路春运售票启动以来，已累计发售火车票接近2.8亿张，其中春运期间车票14350.5万张，同比增长107.2%。

5、洛图科技数据显示，2023年，中国智能门锁市场的全渠道销量为1801万套，同比增长2.4%。从2019年的1400万套开始，至今五年间的复合增长率为6.5%。

6、广西首个海上风电项目-防城港海上风电示范项目首批机组成功实现并网发电。该项目是我国在建单体装机容量最大、国内首个零补贴的平价海上风电项目。

7、抖音宣布与周星驰达成独家精品微短剧合作，双方将联合开发运营“九五二七剧场”，首部精品微短剧《金猪玉叶》第一季预计将于今年5月在抖音上线。

//  海外  //



1、美国财政部把1月至3月的净借款规模预估由10月底公布的8160亿美元下调至7600亿美元。财政部在声明中表示，借款需求下降源于财政净流入预测上调，以及本季之初手头现金规模高于预期。

2、欧元区货币市场已完全定价欧洲央行将于2024年4月进行首次降息，降息幅度为25个基点，预计2024年欧洲央行将降息149个基点。

3、英国在线销售门户网站Zoopla的数据显示，当前伦敦房价是平均薪资的13倍，2016年时峰值为超过15倍。

4、加拿大截至1月26日当周全国经济信心指数51.9，前值51.42。

5、意大利2023年12月非欧盟贸易帐初值盈余83.3亿欧元，11月终值盈余62.74亿欧元。

6、日本政府将在15年内花费3万亿日元用于清洁氢能源。

7、据韩国统计厅和流通行业公布的数据，2023年韩国国内就业人口中销售从业人员262.1万人，同比减少6万人。由此，销售从业人员已连续9年减少，且较10年前（2013年）大减45.3万人。同时，网购交易额逐渐递增，2022年达210亿韩元（约合1.13亿元人民币）。

//  国际股市  //



1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.03%，名创优品跌10.91%，好未来跌8.85%，拼多多跌8.2%，知乎跌7.09%，高途集团跌5.33%，新东方跌4.61%，虎牙直播跌2.98%，网易跌2.9%，满帮集团跌2.54%，富途控股跌2.47%；涨幅方面，叮咚买菜涨12.31%，盛大科技涨3.55%，硕迪生物涨2.87%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.08%，小鹏汽车跌0.61%，理想汽车涨0.69%。  

2、科技记者马克·古尔曼透露，新款iPad Pro和M3 MacBook Air已在苹果供应链中开始生产，预计将在今年3月底正式发布。

3、特斯拉发布报告显示，截至2023年12月31日全球员工总数为140473人，现金及现金等价物和短期投资分别为164亿美元和127亿美元；预计2024年资本支出超过100亿美元，接下来两个财年的支出介乎80亿-100亿美元。

4、视频游戏开发商暴雪娱乐任命Johanna Faries为下一任总裁，这是微软公司以690亿美元收购其母公司动视暴雪以来该公司首位新任总裁。Faries曾是动视暴雪旗下热门游戏《使命召唤》系列的总经理，她将接替上周因大规模裁员而离开公司的Mike Ybarra。

5、业内消息称，美国联合航空公司已与空客就购买更多A321neo飞机进行接洽，以填补波音737 MAX 10推迟交付留下的短缺。

6、有迹象表明，阿拉斯加航空公司出事的波音客机在出厂时其门塞（内嵌式应急门）就缺少固定螺栓。瑞安航空CEO迈克尔·奥利里表示，如果任何美国客户拒绝接收波音737 MAX 10飞机，瑞安航空将“以合适的价格”购买这些飞机。

7、摩托罗拉移动和夏普公司达成全球专利交叉许可协议，涉及无线通信技术。

8、意大利隐私监管机构表示，OpenAI的ChatGPT以及用于收集用户数据的技术违反了该国的隐私法。该机构已将上述调查结果通知OpenAI，并表示OpenAI有30天的时间来做出回应。

9、丰田工业称，三款汽车发动机存在废气测试造假，相关10款车型暂停发货。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG涨1.95%，纯碱涨1.25%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，豆油跌1.6%，菜油跌1.43%，棕榈油跌1.26%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.09%，沪锡跌0.36%，沪锌跌0.26%，沪铝跌0.18%，不锈钢跌0.11%，沪铅涨0.15%，沪铜涨0.29%。  

2、华储网发布通知，1月30日进行中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易，本次挂牌竞价交易2.8万吨。

3、据农业农村部监测，1月29日，“农产品批发价格200指数”为127.46，创2023年4月以来新高，较上日升1.41个点，连升13日；“菜篮子”产品批发价格指数为128.84，创2023年4月以来新高，较上日升1.64个点。

4、黑龙江发布《关于新时代推动高质量发展加快建设质量龙江的意见》提出，到2026年，工业增加值占地区生产总值比重达到33%以上，粮食综合生产能力达到1800亿斤，形成页岩油技术标准、勘探开发取得重大突破，油气当量稳定在4000万吨以上。

5、世界钢铁协会表示，2023年12月，全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.357亿吨，同比下降5.3%。2023年全年全球粗钢产量为18.882亿吨。

6、航运情报公司Kpler称，欧佩克+似乎在新一轮石油减产方面进展缓慢；到目前为止，1月份的总出口量基本保持不变。

7、IGO称，公司与天齐锂业、雅保共同拥有的全球最大锂矿山Greenbushes长协包销定价模式发生了更改，目前将采用发货月上一月的锂盐均价（M-1）来结算。之前的结算方式为采用上一个季度的锂盐均价来计算。

8、周一波罗的海干散货指数跌3.82%，报1460点。

9、上海有色网最新报价显示，1月29日，国产电池级碳酸锂价格涨300元报9.69万元/吨，创逾1个月新高。

//  债券  //



1、【债市综述】现券期货整体走强，中短券强势明显，3年期国开活跃券“23国开03”收益率下行3bp。国债期货全线收高，30年期主力合约涨0.19%。资金面方面，央行公开市场连续净投放，支撑银行间市场资金面进一步改善，下周将实施的降准利好春节流动性预期，宽松气氛下，目前看资金面暂无忧。

2、中证转债指数收盘跌0.71%，万得可转债等权指数收盘跌1.34%。其中，欧晶转债、惠城转债、新致转债分别跌10.89%、7.84%、7.49%；涨幅方面，花王转债、泰坦转债、九典转02分别涨5.4%、4.61%、1.71%。

3、央行发布2023年金融市场运行情况，2023年，债券市场共发行各类债券71.0万亿元，同比增长14.8%。其中，银行间债券市场发行债券61.4万亿元，交易所市场发行债券9.6万亿元。国债发行11.0万亿元，地方政府债券发行9.3万亿元，金融债券发行10.2万亿元，公司信用类债券发行14.0万亿元，信贷资产支持证券发行3485.2亿元，同业存单发行25.8万亿元。

4、日本央行提议从1月30日开始，以4250亿日元购买3年到5年剩余期限的日本国债、以4750亿日元购买剩余期限为5年至10年的日本国债、以750亿日元的价格直接购买剩余期限超过25年的日本国债、以600亿日元的价格直接购买通胀指数债券。

5、【债券重大事件】中国国新控股董事长、法定代表人发生变动；北京电子城高科技集团董事长潘金峰辞职；邹城市城资控股集团董事长变动；随州市城市建设综合开发投资董事长、总经理发生变动；山东东财建设投资集团董事长变动；延安新区投资发展(集团)董事长变动；开封市发展投资集团总经理发生变动；“22哈尔滨投MTN001”持有人通过“新增选择权条款”议案；深交所决定终止泛海控股公司股票上市；深圳市天健(集团)董事长变动。

//  外汇  //



1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1797，较上一交易日上涨11个基点，夜盘收报7.1810。人民币对美元中间价报7.1097，调贬23个基点。交易员指出，香港高等法院正式对中国恒大集团颁下清盘令，但对外汇市场的影响温和。中国政策面上周密集发力后，市场信心得到部分修复，等待基本面的进一步改善。

2、据外汇交易中心公布，1月26日，CFETS人民币汇率指数报98.93，环比涨0.17；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.1，环比涨0.21；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.9，环比涨0.18。

//  重要经济日程  /