Wind陆家嘴财经早餐2024年1月25日星期四

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Wind万得 2024-01-25 06:28 发表于上海


//  热点聚焦  //



1、新年首次降准即将落地。为巩固和增强经济回升向好态势，央行决定，自2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），向市场提供长期流动性约1万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。央行同时决定，自1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点，持续推动社会综合融资成本稳中有降。

2、国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。发布会要点包括：①2024年中美货币政策周期差趋于收敛，有利于增强中国货币政策操作自主性，拓宽货币政策空间②央行将强化货币政策工具逆周期和跨周期调节力度，着力稳市场、稳信心③央行将设立信贷市场司，重点做好五篇大文章相关工作④央行将维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策重要考量，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好货币金融环境。

3、国务院国资委表示，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。据介绍，下一步，国务院国资委将按照国有企业改革深化提升行动有关要求，围绕坚定不移做强做优做大国有企业的目标，推动重组整合工作进一步走深走实。

4、证监会副主席王建军接受采访，谈及近期股市波动，投资者保护等话题。王建军指出，资本市场震荡走弱、波动加大，不少投资者深感忧虑，提出意见建议，证监会认真倾听，感同身受，国务院常务会议听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，作出一系列部署，证监会正在抓紧落实推进。王建军表示，股市已经成为居民配置资产重要渠道，市场波动直接关系老百姓的“钱袋子”。要把保护投资者特别是中小投资者合法权益作为工作重中之重。

5、特斯拉2023年第四季度调整后每股收益0.71美元，预期0.73美元；营收251.7亿美元，预期258.7亿美元；净利润79.28亿美元，预期22.65亿美元；毛利润率17.6%，预期18.1%；自由现金流（FCF）为20.6亿美元，预期14.5亿美元。特斯拉表示，2024年车辆（产量/交付/发货量）增速可能会显著地低于2023年。电动皮卡Cybertruck将在2024年增产和扩大交付。特斯拉美股盘后跌超3%。  

//  环球市场  //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.26%报37806.39点，标普500指数涨0.08%报4868.55点，纳指涨0.36%报15481.92点。3M公司跌3.51%，威瑞森电信跌2.23%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.74%，英伟达涨2.49%，特斯拉跌0.63%。中概股普遍上涨，唯品会涨8.1%，斗鱼涨6.9%。



2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.58%报16889.92点，法国CAC40指数涨0.91%报7455.64点，英国富时100指数涨0.56%报7527.67点。



3、亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.36%，报2469.69点；日经225指数跌0.80%，报36226.48点；澳洲标普200指数涨0.06%，报7519.20点；新西兰NZX50指数涨0.46%，报11856.61点；印度SENSEX30指数涨0.98%，报71060.31点；富时新加坡海峡指数涨0.58%，报3153.33点；富时马来西亚综指涨0.53%，报1504.10点。



4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.56%报2014.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.53%报22.805美元/盎司。



5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.33%，报75.36美元/桶。布油3月合约涨1.02%，报80.36美元/桶。



6、纽约尾盘，美元指数跌0.28%报103.26，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.28%报1.0885，英镑兑美元涨0.3%报1.2725，澳元兑美元跌0.03%报0.6577，美元兑日元跌0.58%报147.51，美元兑瑞郎跌0.85%报0.8628，离岸人民币对美元涨51个基点报7.1623。



7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.93%报8567.5美元/吨，LME期锌涨2.66%报2586.5美元/吨，LME期镍涨2.23%报16670美元/吨，LME期铝跌0.27%报2222美元/吨，LME期锡涨1.19%报26550美元/吨，LME期铅跌0.78%报2150.5美元/吨。


8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货持平报1239.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.18%报451.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.47%报611.25美分/蒲式耳。


9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.5个基点报4.39%，3年期美债收益率涨4.7个基点报4.197%，5年期美债收益率涨4.8个基点报4.095%，10年期美债收益率涨5个基点报4.183%，30年期美债收益率涨4.7个基点报4.411%。

10、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨2.4个基点报4.006%，法国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.838%，德国10年期国债收益率跌1个基点报2.339%，意大利10年期国债收益率涨1.6个基点报3.894%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报3.255%。

11、韩国将寻求出台政策和修订商业法律，以保障小股东权益，同时推动改善库存股制度。韩国交易所将于2月宣布提高上市公司股价措施。

//  宏观  //



1、央行行长潘功胜表示，2024年将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，使社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。在节奏上把握好新增信贷均衡投放，增强信贷增长稳定性。

2、人社部举行2023年四季度新闻发布会。2023年三项社会保险基金收入7.92万亿元，支出7.09万亿元，年底累计结余8.24万亿元，基金运行总体平稳。截至2023年底，基本养老保险基金委托投资运营规模达1.86万亿元。

3、国务院国资委表示，聚焦战略性新兴产业发展，大力推进专业化整合。发挥中央企业引领带动作用，根据战略性新兴产业融合集群发展特点，更大力度开展信息通信、新能源、装备制造等领域专业化整合。

4、2023年中央企业实现营业收入39.8万亿元，利润总额2.6万亿元，归母净利润1.1万亿元；中央企业净资产收益率6.6%，股东回报保持较好水平。截至2023年12月底，中央企业整体资产负债率为64.8%。

5、央行周三开展4630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有5470亿元逆回购到期，因此实现净回笼840亿元。

//  国内股市  //



1、“神秘资金”进场托底，周三A股“深V”反弹。盘面上，“中字头”爆发，大金融板块走强，光大证券涨停。截至收盘，上证指数上涨1.80%，报2820.77点，深证成指涨1%，创业板指涨0.51%，北证50跌0.65%，科创50涨0.07%，上证50涨1.54%，深证50涨1%，万得全A涨1.36%，万得双创涨0.48%，万得微盘股指数涨2.11%。A股成交额为7778.2亿元，北向资金净卖出5.39亿元，隆基绿能遭净卖出4.34亿元最多，长江电力获净买入3.57亿元居首。

2、香港恒生指数收涨3.56%，报15899.87点，恒生科技指数涨4.24%，恒生国企指数涨4.13%。“中字头”表现强势；科技股领涨，阿里巴巴涨逾7%。个股方面，中国重汽涨逾21%。大市成交1288.07亿港元，南向资金净买入19.81亿港元，盈富基金获净买入10.35亿港元居首，腾讯控股遭净卖出6.75亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.01%，报17875.83点。

3、证监会副主席王建军指出，建设以投资者为本的资本市场，必须依法全面加强监管，特别是加强对上市公司监管。对于欺诈发行等严重损害投资者利益的违法行为，坚决重拳打击，让其“倾家荡产、牢底坐穿”。

4、证监会表示，要全面评估发行定价、询价等机制，支持更多投资者参与，增强投资者获得感。把公平性放在更加突出位置，健全适合国情市情的量化交易监管制度，优化完善减持、融券、转融通等制度规则。

5、证监会将进一步完善上市公司质量评价标准，突出回报要求，大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式，更好回报投资者。支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力。

6、第17届亚洲金融论坛在香港举办。鉴于上一轮港府降低股票印花税措施收效甚微，香港财政司司长陈茂波表示，香港政府目前没有取消股票印花税的打算。

7、北交所已启动证券代码切换技术准备工作。北交所近日组织多家市场机构召开证券代码切换技术准备沟通会，就股票启用920代码号段各方技术准备情况进行沟通交流，并对下一步为存量上市公司股票切换代码相关工作进行评估讨论。

8、市场传闻“监管限制量化等机构针对股指期货做空行为”。多家头部量化机构对此表示，并未听到相关传言。目前，做空股指期货手段大部分存在于量化中性策略中对冲基差端。

9、近阶段以来，上证指数反复围绕2800点附近迂回震荡，市场期待反转的声音正不断出现。近期，公募基金的2023年四季报密集披露，从基金报告的“小作文”中可以看到，机构预期市场的转折时机已经越来越近。在这种背景下，基金经理认为，多个主线将呈现投资机会，如偏于稳健的高股息以及具有高弹性预期的赛道股等，未来都值得期待。

10、国际顶级机构看多中国股市。全球最大对冲基金桥水表示，“适度看多”中国股市，因为目前估值具有吸引力。知名机构高盛对中国股市表示乐观，称今年股市估值有反弹空间。

11、贝莱德对于中国市场发表一系列投资观点。贝莱德预计，2024年中国经济将在政策承托下温和复苏，对债市展望偏乐观，随着美国利率压力逐步消解、市场风险偏好改善等积极因素催化，权益市场回报值得期待。

12、近期多部委密集发声，强势稳定市场信心。私募机构整体倾向于认为，估值、基本面、政策面有望为市场带来支撑。最新调查问卷显示，超过五成私募认为，近期A股快速下探的上证指数2750点一线，有望成为本轮调整的阶段性底部。

13、北京经开区上市辅导专班已经启动对多家商业航天企业上市辅导，亦庄商业航天企业上市有望在近一两年实现。

14、安徽证监局对国泰君安采取出具警示函措施，因公司在保荐多利科技首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责，导致出现对发行人董监高资金流水穿透核查程序不充分等问题。

15、东方甄选2024财年中期（2023年6月1日至11月30日）总营收27.95亿元，同比增长34.4%；净利润2.49亿元，下滑57.4%。

16、因临工重机及其保荐人撤回上市申请，上交所终止其发行上市审核。

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//  金融  //

   

1、国家金融监管总局局长李云泽表示，将继续坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大制度型开放，研究一批扩增量、稳存量、提质量的金融开放举措，支持更多外资机构来华展业兴业。

2、证监会表示，将完善基金产品注册、投研能力评价等制度安排，引导投资机构转变“重销售轻服务”的观念，增强专业管理能力，加大产品和服务创新，更好满足投资者财富管理需求。

3、央行进一步推进征信市场和支付市场发展，近期正会同浙江省政府指导钱塘征信申请办理个人征信牌照。央行同时表示，坚定不移推动金融业高水平开放。深化金融领域制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。

4、国务院国资委要求，坚持有所为有所不为，推动中央企业聚焦主责主业持续优化金融业务布局，切实防止“脱实向虚”。要全面梳理研判金融业务风险，彻底摸清风险底数，加大重点领域排查治理力度，以有力举措防范化解重大风险隐患。

5、“跨境理财通”2.0发布。《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》优化投资者准入条件，调整“南向通”业务内地投资者参与条件，新增内地投资者“近3年本人年均收入不低于40万元”的可选条件，支持更多大湾区居民参与试点。适当提高个人投资者额度，将个人投资者额度从100万元人民币提高到300万元人民币。增加证券公司参与试点，同时将内地销售银行的人民币存款产品纳入“北向通”合资格产品范围。

6、国家金融监管总局财险司下发通知，要求各财险公司严格依法做好新能源车交强险承保服务，不得拒绝或拖延承保交强险，不得在签订交强险合同时要求投保人签订商业保险合同或提出其他附加条件。

7、人社部表示，在36个城市及地区先行实施的个人养老金制度，目前运行平稳，先行工作取得积极成效。下一步将推进个人养老金制度全面实施。

8、财政部发布通知，要求编报《2023年度金融企业财务决算报表（金融资产管理公司类）》。中央金融机构于4月30日之前，将所有报表数据电子版报送财政部，并于6月10日前向金融司报送2份财务决算资料。

9、香港财政司司长陈茂波预计，在未来几十年中，亚洲需要高达66万亿美元资金支持绿色转型。目前，香港正在建立自愿碳交易市场、绿色许可证等机制，同时根据IFRS相关规定进行修改和调整。

10、香港金融发展局与沙特阿拉伯金融产业发展计划（FSDP）签署谅解备忘录，以加强两地在金融市场合作，包括促进资本市场互联互通、进行联合研究、知识共享、合办交流项目及活动等。

11、2023年基金四季报进入密集披露期，公募REITs经营业绩出炉。Wind数据显示，披露去年四季度业绩报告的公募REITs产品中，中航京能光伏REIT、中金山东高速REIT等逾八成不同类型的底层项目都在2023年第四季度实现盈利。

12、近期上市公司股份回购热情高涨，持续向市场传递积极信号。Wind数据显示，2024年至今17个交易日，已有379家A股上市公司耗资315.31亿元实施回购。从拟回购股份用途来看，除用于员工持股计划、股权激励以外，有部分公司选择用于可转债转股。

13、周三跨境ETF跳水回落，但仍存在炒作现象。光大、银河等多家券商发布对日经ETF、225ETF、美国50ETF、纳指指数等基金溢价风险提示，提示投资者注意投资风险，审慎投资，切勿跟风炒作。

14、三分之二私募量化多头产品超额为负。数据显示，截至1月23日，有业绩展示的2412只私募量化多头产品上周平均收益为-3.38%，实现正收益产品仅137只，占比5.68%。与此同时，年内首只跌超15%的公募量化产品已经出现。

15、业内人士透露，前国泰君安证券研究所副所长李少君近日已正式加入融通基金，出任融通基金战略发展部总经理。

16、2023年中国信保承保金额超9286亿美元，支付赔款超23亿美元，服务支持客户超20万家，均创历史新高。

17、管理规模4700多亿元、国内最大创投机构深创投，领导班子迎来交接。深创投总裁左丁将接任董事长职务，成为深创投第四代掌舵者；担任董事长近9年的倪泽望退休，深高新投董事长刘苏华则将出任深创投总裁。

//  楼市  //



1、央行、国家金融监管总局发布通知，要求做好经营性物业贷款管理，满足房地产企业合理融资需求。通知细化商业银行经营性物业贷款业务管理口径、期限、额度、用途等要求。经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价值的70%。

2、重庆连发稳楼市“大招”，推出优化房地产政策八项措施，并对房产税进行调整。重庆将个人住房房产税应税住房计税依据，由“房产交易价”调整为“房产交易价的70%”，并将试点以来新购独栋商品住宅、高档住房家庭免税面积，由100平方米调整为180平方米。

3、韩国房地产交易陷入危机。2023年14379家房地产中介停业，1438家房地产中介休业，累计共有15817家中介关门，创2019年以来新高。

//  产业  //



1、国务院国资委表示，将谋划推动一批重大工程，遴选战新产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动，抓紧在生物、新材料、新能源汽车等重点领域形成标志性成果。

2、工信部表示，将全面实施制造业重点产业链高质量发展行动，持续优化中小企业发展环境，多措并举引导支持专精特新中小企业参与制造业强链补链稳链，为大力推进新型工业化作出积极贡献。

3、2023年我国电信业务收入累计完成1.68万亿元，比上年增长6.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%。其中，数据中心、云计算、大数据等新兴业务快速发展，2023年共完成业务收入3564亿元，增长19.1%。

4、水利部印发《用水权交易管理规则（试行）》，用水权交易以“元/立方米”为计价单位。交易申报水量最小变动计量为1立方米，交易申报价格最小变动计量为0.001元人民币。

5、国家药监局综合司发布公告称，对原研化学药品和生物制品转移至境内生产的药品上市注册申请，国家药监局纳入优先审评审批适用范围。

6、2024年全国烟草工作会议强调，要依法加强市场监管。深入推进法治烟草建设，始终保持高压严打态势，聚力提升电子烟监管效能，全面加强新型涉烟监管，严格规范生产经营行为，持续优化专卖政务服务，全力维护市场良好秩序。

7、北京提出，到2028年商业航天创新能力显著增强，关键核心技术取得突破，在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞。引进和培育500家以上高新技术企业、100家以上专精特新企业和10家以上独角兽企业，上市企业数量超过20家。

8、乘联会发布数据显示，1月1日-21日，新能源车市场零售38万辆，同比增长56%，环比下降21%，今年以来累计零售38万辆，同比增长56%。

9、贵州省将继续全力建设现代化产业体系，巩固提升优势产业，其中包括“推动白酒产业高质量发展”，计划2024年白酒产业增加值增长10%左右。

10、中国物流与采购联合会公布数据显示，2023年我国冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%；冷藏车保有量约43.2万辆，增长12.9%，新能源冷藏车普及和利用力度明显加强。

11、消息称，大疆车载近期已收到比亚迪和一汽集团明确投资意向，目前各方正在推进融资流程。大疆车载对外向投资机构估值报价约百亿元。

//  海外  //



1、美国众议院发布税收协议法案文本，或将于本周对该法案进行投票。

2、联合国世界旅游组织表示，中国近期对多国推出单方面免签政策是有助于世界旅游业回暖重要举措。中国免签政策显示中国对世界旅游业信任和信心，将有助于世界旅游业再次回暖。

3、韩国产业通商资源部表示，中韩两国就中韩自贸协定实施和进一步升级着手开展联合研究。中方已指定中国对外经济贸易大学为研究机构，韩方将于2月选定研究机构。

4、加拿大央行连续第四次会议将政策利率维持在5%不变，符合市场预期。加拿大央行表示，仍对通胀前景的风险感到担忧，尤其是潜在通胀的持续存在；核心通胀指标未显示持续下降。加拿大央行行长麦克勒姆表示，讨论降息为时尚早；需要进一步进展才能讨论降息；关于量化紧缩的未来，将逐次作出决定。  

5、加拿大央行预计，2023年加拿大经济增长1.0%，此前预测为1.2%；2024年将增长0.8%，此前预测为0.9%；2025年将增长2.4%，此前预测为2.5%；2023年通胀为3.9%，与此前一致；2024年通胀为2.8%，此前预测为3.0%；2025年通胀为2.2%，此前预测为2.2%。  

6、美国1月Markit制造业PMI初值为50.3，预期47.9，前值47.9；Markit服务业PMI初值为52.9，预期51，前值51.4。  

7、美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率6.78%，前值6.75%；抵押贷款申请活动指数218.2，前值210.5；抵押贷款再融资活动指数438.4，前值471.2；抵押贷款购买指数174.3，前值162.2。

8、欧元区1月制造业PMI初值46.6，创10个月新高，预期44.8，前值44.4；服务业PMI初值48.4，预期49，前值48.8；综合PMI初值47.9，创6个月新高，预期48，前值 47.6。

9、德国1月制造业PMI初值45.4，创11个月新高，预期43.7，前值43.3；服务业PMI初值47.6，创5个月新低，预期49.5，前值49.3；综合PMI初值47.1，创3个月新低，预期47.8，前值47.4。

10、法国1月制造业PMI初值43.2，预期42.5，前值42.1；服务业PMI初值45，预期46，前值45.7；综合PMI初值44.2，预期45.2，前值44.8。

11、英国1月制造业PMI初值47.3，创9个月新高，预期46.7，前值46.2；服务业PMI初值53.8，创8个月新高，预期53.2，前值53.4；综合PMI初值52.5，创7个月新高，预期52.2，前值52.1。

12、英国1月CBI工业订单差值-30，预期-23，前值-23；工业产出预期差值7，前值5；工业出口订单差值-27，前值-23；工业物价预期差值9，预期5，前值7。

13、日本2023年12月商品进口同比下降6.8%，出口增长9.8%，季调后商品贸易帐逆差4127.31亿日元。其中，对中国出口增长9.6%，为近13个月以来首次反弹；对美国出口增长20.4%，连续27个月实现增长。

14、日本1月制造业PMI初值为48，前值47.9；服务业PMI初值为52.7，前值51.5；综合PMI初值为51.1，前值50。

15、印度1月日经制造业PMI为56.9，前值54.9；日经服务业PMI为61.2，前值59；日经综合PMI为61，前值58.5。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.88%，唯品会涨8.1%，斗鱼涨6.9%，叮咚买菜涨6.4%，新濠博亚娱乐涨6.32%，新东方涨5.86%，老虎证券涨5.28%，腾讯音乐涨4.25%，BOSS直聘涨3.87%，好未来涨3.67%，富途控股涨3.63%，贝壳涨3.3%，百度涨3.2%；跌幅方面，大全新能源跌6.35%，名创优品跌3.97%，硕迪生物跌2.87%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.17%，小鹏汽车跌5.25%，理想汽车跌1.38%。

2、知情人士表示，阿里巴巴集团创始人马云2023年第四季度购买约5000万美元阿里股票，最新持股超过4.3%，或已超越日本软银集团，成为阿里巴巴最大的单一股东。现任阿里巴巴集团董事长蔡崇信增持后成为阿里巴巴第二大股东。

3、消息称特斯拉已通知供应商，希望在2025年中期开始生产一款代号为“Redwood”的新型大众市场电动汽车，该车型定位为“紧凑型跨界车”。特斯拉中国相关人士对此回应称，从未听说过。

4、谷歌因垄断被韩国公平贸易委员会罚款超2000亿韩元，上诉被韩国高等法院驳回。与此同时，有消息称谷歌DeepMind三位研究人员最近离职，创办人工智能初创公司Uncharted Labs。

5、eBay拟裁员约1000人，约占员工总数9%。eBay表示，需要更好地组织团队以提升效率，员工和开支增速超过业务增速，要求所有美国员工周三在家工作。

6、IBM2023年第四季度每股收益3.55美元，预期3.28美元；营收173.8亿美元，预期172.9亿美元；软件营收75.1亿美元，预期76.9亿美元；解决方案营收50.5亿美元，预期51.1亿美元；净利润32.88亿美元；预期28亿美元。自由现金流60.9亿美元，预期53.7亿美元；预计全年自由现金流大约120亿美元，预期109.2亿美元。

7、阿斯麦（ASML）2023年净销售额达到276亿欧元，同比增长30%；净利润为78亿欧元。其中，中国市场占光刻系统销售额29%。阿斯麦预计，多款光刻机2024年将不会获得对华出口许可，中国市场销售额受到的影响为10%-15%。

8、新东方2024财年第二财季净营收为8.696亿美元，同比增长36.3%；净利润为3010万美元，增长4007.4%，不按美国通用会计准则，净利润为5020万美元，增长182.6%。

9、印度塔塔汽车向美国证券交易委员会申请注销在美国上市的证券。受测试实验中存在不当行为影响，日本丰田子公司大发工业公司向日本国土交通省提交申请，对两种车型共计322740辆汽车进行召回。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.59%，LPG涨1.57%，原油涨1.04%，低硫燃料油涨1%，沥青涨近1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.26%，热卷涨1.06%，焦炭、焦煤涨近1%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锌涨1.18%，沪铜涨1.13%，沪锡涨0.84%，沪镍涨0.48%，沪铝涨0.16%，不锈钢涨0.1%，沪铅跌1.05%。沪金跌0.3%，沪银涨1.2%。

2、华泰期货落地广期所首单碳酸锂期转现业务，协议价格采用“结算价+升贴水”方式。

3、中钢协发布数据显示，1月中旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2093.88万吨，环比增长3.7%，同比增长8.12%；生产钢材2026.33万吨，环比增长6.54%，同比增长11.9%。其中，粗钢日产209.39万吨，创2023年9月中旬以来新高。

4、美国上周EIA原油库存减少923.3万桶，预期减少215万桶，前值减少249.2万桶。  

5、周三波罗的海干散货指数报1507点，较前一交易日上涨2.31%。

6、上海有色网最新报价显示，1月24日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，连续六日持稳不变。

//  债券  //



1、【债市综述】央行意外宣布降准，现券收益率短暂下行后分化，长债收益率止跌转升，短券收益率降幅扩大。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.14%，10年期涨0.05%。银行间市场大型银行资金供给收敛，隔夜回购融资成本上升。

2、中证转债指数收平，万得可转债等权指数跌0.35%。其中，丰山转债跌6.78%，跌幅最大；东南转债涨5%，涨幅最高。

3、央行行长潘功胜表示，从国际比较看，我国政府尤其是中央政府整体债务规模不高。货币政策在保持流动性合理充裕，支持政府债券大规模集中发行，支持项目集中建设方面有充足空间。

4、央行发布公告，拟支持各类已开展银行间债券市场现券交易的境外机构投资者参与银行间债券市场债券回购业务，促进债券回购业务规范健康发展。

5、香港特区行政长官李家超表示，香港正计划发行第二批代币化绿色债券，有能力将债券市场和绿色可持续金融、金融科技相结合。金融监管部门也将适当通过监管手段防范相关风险。

6、香港金管局宣布，将“债券通”北向合作项下人民币国债、政策性金融债券纳入人民币流动资金安排合资格抵押品名单。截至2023年末，共有1124家境外机构进入中国债券市场，持有中国债券总量为3.72万亿元人民币。

7、【债券重大事件】①金融街拟申报发行不超过170亿元储架CMBS，申请发行不超过95亿元中期票据②融信49.5亿元债券将进行今年首次现金支付及利息偿付③傲农生物新增逾期债务3.19亿元④青岛世园未能清偿到期债务3.57亿元⑤“22百联集MTN001”将于3月4日全额赎回⑥赛轮轮胎拟提前赎回“赛轮转债”⑦海垦集团成功发行3亿美元境外债券。

//  外汇  //



1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1641，较前一交易日上涨54个基点，夜盘收报7.1580。人民币对美元中间价报7.1053，较前一交易日调升64个基点。

2、央行行长潘功胜表示，2024年人民币汇率将继续在合理的均衡水平上保持基本稳定。央行、外汇局将坚持汇率主要由市场供求决定，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的功能。

3、外汇局局长朱鹤新称，今年我国跨境资金流动稳定性将进一步提升，经常账户将保持合理规模顺差，资本项下外资流入将更加活跃。去年我国经常账户顺差将达2800亿美元左右，其中货物贸易顺差将超过6000亿美元，为历史次高值。

4、中国人民银行和香港金管局决定推出六项政策举措，其中包括深化数字人民币跨境试点，为香港和内地居民企业带来更多便利。在前期测试和验证基础上，数字货币研究所与香港金管局将进一步深化数字人民币跨境试点合作。

5、法兴银行认为，美元兑日元目前应该会更趋向于接近140，而不是150，并可能在2024年第二季度跌破140，年底将在135左右。