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洪九果品港股跌14%创新低 拟配售净募资最高8亿港元
2024年01月22日 16:33 来源： 中国经济网
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中国经济网北京1月22日讯 洪九果品（06689.HK）今日港股盘中最低报3.65港元，创上市以来新低。截至港股收盘，该股收报3.74港元，跌幅14.02%，港股市值35.43亿港元。
昨日晚间，洪九果品发布公告称，董事会欣然宣布，公司与配售代理于2024年1月21日订立有关按配售价每股H股4.35港元配售最多189,000,000股新H股的配售协议。配售代理将于配售期尽最大努力促使不少于六名承配人（专业、机构、企业或其他投资者）按配售协议之条款及条件认购配售股份。预期概无承配人将于紧随配售完成后成为公司之主要股东。据董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人及彼等各自的最终实益拥有人均独立于公司且与公司概无关连，因而不属公司的关连人士。
假设所有配售股份获悉数配售，配售最高所得款项总额预期合共约为822.2百万港元，而配售最高所得款项净额（经扣除佣金及估计开支后）预期合共约为800.6百万港元。配售全部所得款项净额将用于强化水果供应链、偿还有息债务以及补充流动资金及其他一般企业用途。
洪九果品称，本次配售募集资金到位后，将增强集团的资金实力，能够让公司进一步在下游销售端拓展客户和网络，在上游采购端加深布局及锁定优质水果，从而不断强化公司“端到端”的水果供应链，提升市场份额，提升集团市场竞争力及综合实力，促进集团长远健康及可持续发展。配售股份将根据一般授权配发及发行。
配售股份约占现有已发行H股数目（即947,394,185股H股）的19.95%，占于公告日期已发行股份总数的约13.34%，及经配发及发行配售股份扩大后的H股数目的约16.63%以及已发行股份总数的约11.77%。配售项下最高数目配售股份的总面值将为人民币189,000,000元。
洪九果品于2022年9月5日在港交所挂牌上市，全球发售的股份总数为14,012,500股H股，其中香港发售846,000股H股，国际发售13,166,500股。洪九果品的独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为花旗及瑞银集团。
根据发售价40.00港元，经扣除洪九果品就全球发售应付的包销佣金及估计开支，洪九果品估计全球发售所得款项净额约为496.8百万港元（假设超额配售权未获行使）。
倘超额配售权获悉数行使，洪九果品将就因超额配售权获行使而将予发行及配发的2,101,800股额外发售股份收取额外所得款项净额约82.0百万港元。
（责任编辑：韩艺嘉）
亚虹医药跌9.55%创新低 2022年上市即巅峰募25亿元
2024年01月22日 16:26 来源： 中国经济网
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中国经济网北京1月22日讯 亚虹医药(688176.SH)今日盘中最低报7.93元，创上市以来新低。截至收盘，亚虹医药报7.96元，跌幅9.55%，总市值45.37亿元。目前该股股价低于发行价。
亚虹医药于2022年1月7日在上交所科创板上市，发行数量为1.1亿股，发行价格为22.98元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨沁、程杰
亚虹医药上市首日开盘即破发，当日盘中最高价报20.00元，此后股价震荡走低。
亚虹医药首次公开发行股票募集资金总额为25.28亿元，扣除发行费用后募集资金净额为23.81亿元。亚虹医药最终募集资金净额比原计划多3.11亿元。亚虹医药于2021年12月31日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金20.70亿元，拟分别用于药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目，新药研发项目，营销网络建设项目，补充流动资金。
亚虹医药首次公开发行股票的费用总额为1.47亿元，其中中信证券获得承销费及保荐费1.30亿元。
保荐机构将安排保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与发行战略配售，中信证券投资有限公司跟投比例为公开发行数量的3%，即330万股，获配金额7583.40万元。中信证券投资有限公司跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
（责任编辑：韩艺嘉）
锡装股份跌9.81%创新低 2022年上市募12亿元
2024年01月22日 16:26 来源： 中国经济网
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中国经济网北京1月22日讯 锡装股份(001332.SZ)今日盘中最低报29.36元，创上市以来新低。截至收盘，该股报29.42元，跌幅9.81%，总市值31.77亿元。目前该股股价低于发行价。
锡装股份于2022年9月20日在深交所主板上市，发行总股数为2,000万股，发行价格为人民币59.90元/股，保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为温国山、王海桑。
锡装股份首次公开发行股票募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为110,000.00万元。2022年9月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金110,000.00万元，计划分别用于年产12,000吨高效换热器生产建设项目、年产300台金属压力容器及其配套建设项目、补充营运资金项目。
锡装股份首次公开发行股票的发行费用为9,800.00万元，兴业证券股份有限公司获得承销及保荐费用7,200.00万元。
锡装股份2023年5月12日发布公告称，公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为以截至2022年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元人民币（含税），不送红股，拟派发现金红利总额为80,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金（具体的明细会计科目为“资本公积——股本溢价”）向全体股东每10股转增3.5股，共计转增股本总额28,000,000股，本次转增后公司总股本增加至108,000,000股。本次权益分派股权登记日为2023年5月18日，除权除息日为2023年5月19日。
（责任编辑：韩艺嘉）
零跑汽车跌12.6% 获金华6.6亿港元战略投资溢价70%
2024年01月22日 16:26 来源： 中国经济网
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中国经济网北京1月22日讯 零跑汽车（09863.HK）港股今日收报22.55港元，跌幅12.60%，港股市值251.75亿港元。
1月19日晚间，零跑汽车发布公告称，于2024年1月19日，公司与金华市产业基金订立H股认购协议，据此，公司已有条件同意配发及发行总额为不超过人民币200百万元（等值港元金额将按合格境内机构投资者管理人采用的汇率计算）的可供认购的有关数目H股，认购价为每股H股认购股分43.80港元（不包括相关征费及交易费）；及与武义县金投订立内资股认购协议，据此，公司已有条件同意向武义县金投配发及发行10,034,964股内资股，认购价为每股内资股认购股分人民币39.86元（按截至协议日期中国外汇交易中心受权公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1港元兑人民币0.91006元的汇率计算，相当于43.80港元）。认购股份将根据一般授权配发及发行。
以1月19日收盘价25.80港元计算，此次认购溢价69.77%。
公告显示，假设汇率为1港元兑人民币0.91006元，金华市产业基金将认购5,017,482股H股认购股份，总面值将为人民币5,017,482元，相当于截至公告日期公司已发行H股总数及经H股认购事项扩大后公司经扩大已发行H股分别约0.45%及0.45%；及截至公告日期公司已发行股份总数及经认购事项扩大后公司经扩大已发行股分分别约0.38%及0.37%。
内资股认购股分面值合共为人民币10,034,964元，相当于截至公告日期公司已发行内资股总数及经内资股认购事项扩大后公司经扩大已发行内资股分别约4.55%及4.35%；及截至公告日期公司已发行股份总数及经认购事项扩大后公司经扩大已发行股分分别约0.75%及0.74%。
认购价较于紧接认购协议日期前连续5个交易日每股H股在联交所所报平均收市价28.31港元溢价。
认购股份将根据一般授权发行。公司将向上市委员会申请批准H股认购股份上市及买卖。
认购事项的所得款项总额将合共为659,297,189.20港元（相当于不超过人民币600百万元），拟分配用于研发投资、营销、提升生产能力以及运营资金及一般公司用途等。
（责任编辑：田云绯）
康为世纪跌10.75%创新低 2022年上市募11.4亿元
2024年01月22日 16:25 来源： 中国经济网
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中国经济网北京1月22日讯 康为世纪(688426.SH)今日盘中最低报21.09元，创上市以来新低。截至收盘，该股报22.59元，跌幅10.75%，总市值25.35亿元。目前该股股价低于发行价。
康为世纪于2022年10月25日在上交所科创板上市，发行价格为48.98元/股，公开发行股份2,329.0278万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占发行后总股本的25%，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨凌、姜浩。
康为世纪上市发行募集资金总额为114,075.78万元，扣除发行费用后，募集资金净额为105,430.36万元。康为世纪最终募集资金净额比原计划多6862.77万元。2022年10月20日，康为世纪发布的招股书显示，公司拟募集资金98,567.59万元，分别用于医疗器械及生物检测试剂产业化项目、康为世纪营销网络建设项目、分子检测产品研发项目、补充流动资金。
康为世纪发行费用共计8,645.43万元，中信证券股份有限公司获得保荐承销费用6,448.68万元。
（责任编辑：韩艺嘉）
曼恩斯特跌11.25%创新低 去年上市超募15.8亿元
2024年01月22日 16:24 来源： 中国经济网
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中国经济网北京1月22日讯 曼恩斯特(301325.SZ)今日盘中最低报63.16元，创上市以来新低。截至收盘，该股报64.80元，跌幅11.25%，总市值77.76亿元。目前该股股价低于发行价。
曼恩斯特于2023年5月12日在深交所创业板上市，公开发行股票3,000万股，且发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例为25%，发行价格为76.80元/股，保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司，保荐代表人为繆晓辉、马小军。
曼恩斯特发行募集资金总额为人民币230,400.00万元，募集资金净额为210,689.48万元。公司最终募集资金净额比原计划多157,595.97万元。公司于2023年5月8日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金53,093.51万元，分别用于安徽涂布技术产业化建设项目、涂布技术产业化建设总部基地项目、涂布技术产业化研发中心建设项目、补充流动资金项目。
公司公开发行新股的发行费用合计19,710.52万元，其中民生证券股份有限公司获得保荐及承销费用15,498.11万元。
（责任编辑：韩艺嘉）
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发表于 2024-1-22 16:42
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