Wind 陆家嘴财经早餐2024年1月22日星期一

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Wind万得 2024-01-22 06:41 发表于上海
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//  热点聚焦  //



1、中国2024年首次LPR报价将于1月22日出炉。1月15日，MLF继续实现“量增价平”续作，降息预期落空，因此市场普遍预计新一期的LPR报价将维持不变。另外，央行日前调整了LPR报价行，调整后的LPR报价行名单从上期的18家增加为20家，新增中信银行和江苏银行，调整自1月22日起实施。

2、A股后市怎么走？中信证券认为，市场将进入月度级别的反弹交易窗口期；招商策略表示，中长期资金出手布局ETF向市场传递积极信号，有助于短期市场情绪的修复和风险偏好的改善；中泰证券认为，春季行情将呈现以小市值、主题活跃的特征；申万宏源策略称，超跌就会有反弹，但反攻仍有待积极因素累积；海通证券表示，往后看市场有望逐渐走出底部，阶段性关注大金融，中期重视白马成长。

3、富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇、景顺长城基金刘彦春、中欧基金周蔚文等多位知名基金经理在管产品披露2023年四季报。其中，朱少醒增持贵州茅台、立讯精密、金域医学、春风动力、国瓷材料，新进迈瑞医疗、瑞丰新材为前十大重仓股；谢治宇增持澜起科技、海尔智家、晶晨股份，新进通富微电、新产业为前十大重仓股；刘彦春大笔增持山西汾酒；周蔚文加仓腾讯控股、万华化学、中国船舶、贵州茅台等多股，新晋重仓三一重工、立讯精密、紫金矿业、青岛港等。

4、据中国证券报，2024年地方债发行日前开闸。Wind数据显示，1月22日至28日一周内，即将发行的地方债共23只，规模合计1889.37亿元。专家表示，为发挥稳投资功效，2024年地方债发行规模将适度增加，新增专项债规模额度有望较去年小幅增长，资金使用效益将提升。

//  环球市场  //



1、美股被动基金规模超越美国主动基金。晨星数据显示，截至2023年底，美国被动基金资产总规模为13.293万亿美元；同期，美国主动基金资产总规模为13.234万亿美元。美国股票基金规模占据绝对大头，其中主动型股票基金总规模为5.368万亿美元，被动型股票基金总规模为8.009万亿美元。

//  宏观  //



1、北京市政府工作报告提到，2023年，全市地区生产总值增长5.2％、约4.4万亿元。展望2024年，全市地区生产总值增速目标为5%左右，一般公共预算收入增长5％，城镇调查失业率控制在5%以内，居民消费价格涨幅3％左右。

2、2023年重庆地区生产总值增长6.1%，达到30145.79亿元，这是我国中西部地区首个GDP超过3万亿元的城市。全市2024年地区生产总值增速目标为6%左右，规上工业增加值增长7%。

3、上海市2023年共完成投资额2257.4亿元，超过年初计划5%，投资规模再创历史新高。上海市重大办预测，今年投资额总量还将提升。

4、随着2024年春节临近，央行已重新加大流动性投放力度。专家表示，根据往年经验，随着春节长假前银行系统现金投放压力加大，央行将继续通过多种手段合理“补水”，且不排除择时降准的可能性，以维护春节前货币市场稳定，为开年经济增长营造良好的货币金融环境。

//  国内股市  //



1、上周市场整体磨底态势仍在延续。多家机构最新研判看，当前市场估值已处于历史较低水平，中长期资金出手布局ETF也在向市场传递积极信号。大金融、高股息、医药及消费等方向均获得机构看好；考虑到当下市场进入业绩预告密集披露期，行业层面还可关注年报业绩有望超预期的领域。

2、中信证券认为，开年市场在无差别调整后，当前正处于循环连锁负反馈的临界点，类“平准”资金已开始持续发力，托底作用明显；多方面共同作用下，市场将进入月度级别的反弹交易窗口期，仍将呈现交易型资金行为主导的特征，建议重点关注科技、医药、新能源板块的优质蓝筹。

3、开年以来，A股走势低迷，但大资金呈现积极入场态势。证券时报·数据宝统计，宽基指数ETF近5个交易日净流入资金603.89亿元。4只与沪深300指数相关的ETF净流入超百亿元，分别是易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF。

4、开年以来，券商积极调研上市公司，为全年投资布局。截至1月21日，今年以来券商已调研超490家上市公司。从行业来看，券商调研主要聚焦在电子、机械设备、医药生物等行业。复盘过去十年调研数据，获得机构高频次调研的公司跑赢大盘概率相对较高。

5、近期，多家北交所上市公司发布2023年业绩预告，全部预增，且盈利规模均超1亿元。在北交所行情企稳回升的背景下，上述披露业绩预告的“绩优股”纷纷大涨。业内人士表示，随着更多头部公司披露业绩预告，有望进一步推动北交所市场热度提升。

6、摩根资产管理在2024年展望中表示，进入2024年，伴随经济增长预期企稳，A股盈利预测下修的压力有望缓解，叠加货币宽松政策逐渐落地，A股市场情绪可能得到一定提振，加之一季度有望见到工业企业进入补库存阶段，市场中盈利前景稳定的板块和标的可能存在上行空间。

7、上周58家机构合计进行531次评级，共计279股被券商研报覆盖，获“买入型”评级。机构关注度最高的是新泉股份，合计11家；广和通、均胜电子、拓普集团、中微公司均有10家机构关注。中微公司、乐鑫科技、泰和新材、北京银行、国元证券均获上调评级。

8、监管对非券商中介机构的管理在趋严。自2023年12月至今，仅一个多月时间，证监系统与交易所就向非券商中介机构及从业人员开出了82张监管函。其中，会计所53张，律所8张，资产评估机构21张。

9、展望2024年，民生证券副总裁、研究院院长胡又文表示，我国将在确保经济短期企稳改善、风险化解的基础上再进行经济结构的转型和优化，2024年国内的宏观、政策环境对股市或更为友好，他全年对股市保持乐观。

10、2024年以来已有6家科创板公司披露新的回购计划。其中，经纬恒润1月9日刚完成上一份回购计划，次日即发布新的回购方案；炬光科技本次发布的回购计划已是2023年以来的第三份，合计拟回购金额上限达2.32亿元。

11、贵州茅台与瑞幸再次联名，将于1月22日推出新品。双方都未公布联名新品的细节，但有瑞幸咖啡工作人员表示，新品是酱香巧克力饮品，产品定价或与酱香拿铁差不多。

12、东方甄选股东会透露，与辉同行是东方甄选100%控股，所有业绩和利润都归属东方甄选，所有人员的薪酬架构和原有体系基本一样，绝不存在像MCN公司那样的薪酬模式。目前为止，与辉同行的业绩和盈利情况都非常好。

13、东方电气在接受调研时表示，预计2024年国内风机市场需求仍处于高位，但风电整机价格仍将在低位徘徊。预计2024年风电招标总量70GW以上，装机总量55-60GW。

14、深南电路在接受调研时表示，公司FC-BGA封装基板中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。

15、合肥市首条氢燃料电池公交线路开通运行，首批23辆安凯氢能公交投入示范应用。目前，安凯客车已完成8-12米氢燃料产品的系列开发，并在安徽六安等地市实现批量化运营。

16、微盟集团公告称，终止转让上海微盟超50%股权，公司将适时回购股份。同时，董事会主席兼首席执行官孙涛勇，计划适时进一步增持公司股权。

17、美图公司公告称，预计2023年净利润约3.3亿-3.7亿元，同比增长约200%-230%。

18、临近春节，多家餐饮企业的年夜饭预订火爆。在此背景下，餐饮产业链相关上市公司喜讯频发，同庆楼等餐饮企业预计2023年业绩同比大增。

19、作为河南“土特产”之一，培育钻石近期爆火“出圈”。洛阳市文旅局在龙门高铁站、龙门石窟给游客派发培育钻石，使得培育钻石受到市场高度关注。但是，受下游需求不足等因素影响，近期培育钻石价格回落较为明显，终端促销力度普遍较大，相关上市公司业绩不佳。

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//  金融  //

   

1、截至1月20日，公募市场内已有超过400只FOF产品披露2023年四季报。有意思的是，多只小微盘基成为“专业基民”青睐的对象。整体来看，目前获FOF重仓数量最多的前20只基金中，有11只是债券型基金。

2、2024年开年前后，银行消费贷利率已普遍降至3%左右，甚至低至“2开头”。业内人士表示，银行“血战”消费贷可以降低居民消费金融成本，吸引更多客户。但对消费者来说，因利率优惠盲目借贷的行为不可取，且“低利率”通常匹配“高要求”，并不适合于每位消费者。

3、公募基金分仓佣金新规正式稿出台在即，与券商销售关系紧密的ETF及指数基金也开始寻求新的突破口。易方达中证港股通互联网ETF、南方沪深300ETF拟召开持有人大会，审议由原来的银行交易结算模式转换为券结模式。去年10月以来，更是有博时沪深300指数增强等6只指数基金公告完成券结模式转换。

4、越来越多的基金公司入驻日活超7亿的抖音平台。截至目前，已有100家基金公司在抖音开设账号，较去年6月初近乎翻倍，基本囊括所有大中型公募。基金公司普遍表示，当下短视频盛行，通过流量平台进行品牌建设成为趋势。

5、近日有基金公司上报三年期封闭运作债券基金，引发市场关注，此前也有类似产品落地。从业内反馈看，封闭期较长的债券基金拥有稳定的负债端，整体更利于管理人运作。目前各类型固收类产品收益率和回报预期下降，为了追求更高收益，债基在投资上普遍拉长久期。

//  楼市  //



1、北京市政府工作报告提出，今年北京将构建房地产发展新模式。完善租购并举的住房制度，支持刚性和改善性住房需求，着重解决好新市民、青年人等住房问题，建设筹集保障性租赁住房7万套，竣工各类保障性住房8万套。

2、在阿里资产拍卖平台上，位于深圳蛇口片区的半岛城邦8套房产将分别在1月25日和2月2日拍卖，最低起拍价为965万元。半岛城邦曾是深圳豪宅风向标，在深圳豪宅市场颇有名气。

//  产业  //



1、农业农村部副部长马有祥与德国联邦食品和农业部议会国务秘书尼克举行工作会谈，就进一步深化中德农业合作交换意见，并共同签署2024-2028年农业合作行动计划。

2、乘联会秘书长崔东树发文指出，虽然去年12月新能源汽车出口欧洲暂时放缓，期待随着红海也门袭击商船局势缓解和欧洲反补贴影响的逐步适应，中国对欧洲出口应该还能回升向上。

3、据央视财经，目前全国芯片设计10强中有7家总部设立于上海浦东张江科学城，上海也成为全国集成电路产业的“排头兵”，并不断向世界级高端产业集群迈进。

4、上海市金山区预制菜产业发展协会与京东集团签订战略合作框架协议。接下来，京东集团会开展选品，被选中的金山预制菜产品会进入到京东超市的预制菜分类销售。

5、日前，钛白粉龙头企业惠云钛业发布公告，新年对产品进行首轮提价。其中，国内产品销售价格上调700元/吨，出口产品上调100美元/吨。机构分析认为，部分钛白粉型号价格上涨，叠加原料端价格略有松动，钛白粉企业盈利能力有望好转。

//  海外  //



1、智利外国投资促进局近期与多家韩国公司举行会议，研究在智利投资建设电池厂相关事宜。韩国企业计划将智利锂资源转换为锂电池需要的磷酸铁锂等材料，然后向美国出口。

2、考虑到英国于2022年3月15日决定取消双边贸易中的最惠国待遇，俄罗斯政府批准废除同英国政府间渔业协定的法律草案，将提交俄国家杜马（议会下院）审议。

3、丹麦“海运情报”咨询公司警告称，红海危机对全球供应链造成的冲击已超过新冠疫情初期。去年12月，红海海运每周的运力指数较年平均水平下降57%，超过2020年3月新冠疫情初期的47%降幅，为有记录以来的第二大降幅。

//  国际股市  //



1、AI带动存储需求，三星电子、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77％上修至81％，第二季将续由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季续上修至95％；美光第一季则由95％上修至98％。

2、知情人士透露，谷歌DeepMind两位科学家Laurent Sifre与Karl Tuyls正同投资者讨论在巴黎成立一家AI初创公司。该团队与潜在投资者就一轮可能超过2亿欧元的融资有过磋商。

3、摩根士丹利在一份监管文件中披露，詹姆斯·戈尔曼担任CEO最后一年的薪酬增加17%至3700万美元。戈尔曼四分之三的奖金将在三年内以延期付息股形式支付。

//  商品  //



1、利比亚国家石油公司宣布解除不可抗力事件，并在利比亚最大的油田之一Sharara恢复全面生产。

2、俄罗斯最大独立天然气生产商诺瓦泰克称，公司位于俄罗斯圣彼得堡的UST-Luga（天然气）设施在发生火情后暂停运营。

//  债券  //



1、随着绿色发展理念的深入和市场需求的增加，我国绿色债券发行持续保持高位。Wind最新数据显示，2023年我国共发行802只共计11180.5亿元的绿色债券，已连续两年发行规模超万亿元。对此，业内专家表示，未来绿色债券市场有望持续高质量扩容，助力绿色投资蓬勃发展。

//  外汇  //



1、上周人民币对美元小幅走弱，不过，展望2024年，市场人士认为，人民币对美元走势总体上将呈现平稳态势。