Wind 陆家嘴财经早餐2024年1月20日星期六

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Wind万得 2024-01-20 06:37 发表于上海
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//  热点聚焦  //



1、中美金融工作组举行第三次会议。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取技术专家组关于银行业气候压力测试和各自全球系统重要性银行（G-SIBs）处置机制的汇报。双方同意继续保持沟通。

2、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰在京会见中美金融工作组美方代表团。何立峰指出，中方愿同美方一道，落实好两国元首旧金山会晤重要共识，推动两国关系朝着健康、稳定、可持续方向发展。双方应继续用好金融工作组机制，不断积累成果，巩固发展金融领域合作势头。

3、证监会举行新闻发布会，发布会要点包括：①证监会将进一步全面深化资本市场改革开放②投融资两端总体保持平衡发展，不存在“只重视融资、不重视投资”③注册制绝不意味着放松把关，5年来撤回和否决比例近四成④证监会坚决防止“一退了之”，公司及相关方违法违规的，即使退市也要坚决追责⑤财务造假是资本市场“毒瘤”，证监会坚决打破造假“生态圈”⑥当前股指期货整体持仓较为分散，证监会暂未发现客户集中大量加空仓现象。

4、中信建投证券调整融资融券负债偿还规则。为加强融资融券业务风险管理，自1月22日起，中信建投证券将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。业内人士指出，禁止将融资买入的证券用于偿还融券负债，实质上是券商为了防止投资者利用这种方式进行不合理套现，规避上市公司股东绕道减持套利。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.05%报37863.8点，标普500指数涨1.23%报4839.81点，纳指涨1.7%报15310.97点。其中，道指、标普500指数均创收盘历史新高。旅行者集团涨6.75%，英特尔涨3.02%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.75%，英伟达涨4.17%，续创历史新高，特斯拉涨0.15%。中概股多数下跌，世纪互联跌7.56%，硕迪生物跌6.64%。本周，道指涨0.72%，标普500指数涨1.17%，纳指涨2.26%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.07%至16555.13点，周跌0.89%；法国CAC40指数跌0.40%至7371.64点，周跌1.25%；英国富时100指数涨0.04%至7461.93点，周跌2.14%。

3、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨1.34%报2472.74点，周跌2.07%；日经225指数涨1.40%报35963.27点，周涨1.09%；澳洲标普200指数涨1.02%报7421.20点，周跌1.03%；新西兰NZX50指数跌0.18%报11666.07点，周跌1.62%；印度SENSEX30指数涨0.70%报71683.23点，周跌1.22%；富时新加坡海峡指数涨0.40%报3152.29点，周跌1.24%；富时马来西亚综指涨0.49%报1486.37点，周跌0.07%。

4、印度国家证券交易所宣布，印度股市将于1月20日（周六）开市交易，1月22日（周一）休市。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.5%报2031.8美元/盎司，当周累计跌0.97%，COMEX白银期货收跌0.25%报22.75美元/盎司，当周累计跌2.48%。

6、国际油价全线走低，美油3月合约跌0.7%报73.43美元/桶，周涨1.03%；布油3月合约跌0.52%报78.69美元/桶，周涨0.51%。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.84%报8380美元/吨，周涨0.49%；LME期锌涨0.43%报2473美元/吨，周跌1.63%；LME期镍跌0.72%报16040美元/吨，周跌1.85%；LME期铝涨0.42%报2172.5美元/吨，周跌2.12%；LME期锡跌0.24%报25295美元/吨，周涨2.7%；LME期铅涨1.52%报2108美元/吨，周涨0.81%。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.04%报1214美分/蒲式耳，周跌0.84%；玉米期货涨0.28%报445.25美分/蒲式耳，周跌0.39%；小麦期货涨1.32%报593.25美分/蒲式耳，周跌0.46%。

9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.4个基点报3.923%，法国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.829%，德国10年期国债收益率跌0.7个基点报2.339%，意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报3.874%，西班牙10年期国债收益率跌2.3个基点报3.241%。

10、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨3个基点报4.395%，3年期美债收益率涨2个基点报4.167%，5年期美债收益率涨0.5个基点报4.057%，10年期美债收益率跌1.5个基点报4.13%，30年期美债收益率跌3.5个基点报4.333%。

11、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报103.2317，周涨0.77%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0898，周跌0.48%；英镑兑美元跌0.03%报1.2705，周跌0.3529%；澳元兑美元涨0.39%报0.6599，周跌1.29%；美元兑日元涨0.02%报148.182，周涨2.26%；美元兑加元跌0.5%报1.3431，周涨0.16%；美元兑瑞郎跌0.01%报0.8681，周涨1.82%；离岸人民币对美元涨140个基点报7.2035，本周累计跌138个基点。

// 宏观 //



1、国家领导人在“国家工程师奖”首次评选表彰之际作出重要指示：希望全国广大工程技术人员坚定科技报国、为民造福理想，勇于突破关键核心技术，锻造精品工程，推动发展新质生产力，加快实现高水平科技自立自强，服务高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。

2、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班结业。中央书记处书记蔡奇表示，地方党委和政府主要领导干部要重视和善于抓金融工作，中央各相关部门要指导金融机构切实履行金融服务实体经济的天职，把握金融高质量发展的工作主线，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融5篇文章，统筹金融高质量发展和金融高水平对外开放，落实防范化解金融风险各方责任。

3、国新办就2023年工业和信息化发展情况举行发布会。工信部表示，2023年我国规模以上工业增加值同比增长4.6%，制造业总体规模连续14年保持全球第一；“新三样”产品出口额首次破万亿，造船市场份额连续14年位居世界第一。全年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。

4、商务部部长王文涛强调，中美元首旧金山会晤达成重要共识，为两国经贸关系发展指明方向。中方将扩大高水平对外开放，持续优化营商环境，推动解决企业合理关切。

5、商务部公布数据显示，2023年全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，下降8.0%，规模仍处历史高位。

6、商务部介绍2023年我国电子商务发展情况：2023年网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场；实物商品网零占社零比重增至27.6%，创历史新高。

7、国家统计局公布数据显示，2023年有21个省份居民人均可支配收入超过3万元，有7个省份超过4万元，其中上海和北京均已超过8万元大关。2023年全国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%。

8、央行指导利率自律机制对场内外LPR报价行进行考核，根据考核结果调整LPR报价行，调整后的LPR报价行共有20家银行，中信银行和江苏银行新增进入名单。以上调整自1月22日起实施。

9、央行周五开展710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有650亿元逆回购到期，因此实现净投放60亿元。

10、2023年上海市进出口总值4.21万亿元人民币，创历史新高，同比增长0.7%。其中，出口1.74万亿元，增长1.6%；进口2.47万亿元，增长0.1%；贸易逆差7365.7亿元，收窄3.2%。

11、《中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案》提出，到2025年，争取累计注册外商投资企业突破3万家，累计实际利用外资金额突破700亿美元，争取进出口总额突破8000亿元。

12、中国经济体制改革研究会发布《2023年第四季度改革热度第三方评估报告》显示，中国改革热度连续三个季度上升。2023年第四季度改革热度指数为71.21，环比上升2.52，连续三个季度呈上升趋势。

// 国内股市 //



1、A股缩量回调，新能源赛道走弱，旅游、传媒及游戏板块活跃。截至收盘，上证指数下跌0.47%报2832.28点，周跌1.72%；深证成指跌0.68%，周跌2.33%；创业板指跌0.98%，周跌2.60%；北证50涨2.53%，周涨3.96%；科创50跌0.37%，周跌1.66%；上证50涨0.23%，周涨0.28%；深证50跌0.28%，周跌0.81%；万得全A跌0.71%，周跌2.65%；万得双创跌1.35%，周跌4.25%；万得微盘股指数跌1.58%，周跌6.37%。A股成交额萎缩至6805.4亿元，北向资金净卖出52.09亿元，隆基绿能遭净卖出3.75亿元最多，贵州茅台获净买入7.76亿元居首。

2、香港恒生指数收跌0.54%报15308.69点，周跌5.76%；恒生科技指数跌1.45%，周跌9.82%；恒生国企指数跌0.87%，周跌6.47%。医药股领跌，荣昌生物跌逾14%。个股方面，MI能源复牌涨逾24%，鼎益丰控股跌近16%，中宝新材跌逾64%。大市成交968.72亿港元，南向资金净买入10.31亿港元，中国移动获净买入2.26亿港元居首，盈富基金遭净卖出额5.14亿港元最多。中国台湾加权指数收涨2.63%报17681.52点，周涨0.96%。

3、证监会表示，2023年10月两融新规以来，融券余额较新规实施之初降幅达23.4%；战略投资者出借余额降幅更大，达到35.7%。新规发布后存在高管战略投资者的新股上市，上市初期均未发生出借，说明新规落实效果良好。

4、证监会表示，我国市场股份减持制度相比境外市场更严。按当前指标测算，沪深两市共有近2300家公司控股股东、实际控制人减持受到限制。

5、上交所新增科创板公司违规处理标准，明确科创板上市公司适用《纪律处分实施标准》，将科创板上市公司核心技术人员纳入相关监管对象，并重点明确红筹企业重大非关联交易及关联交易违规等处理标准。

6、上交所本周共对39起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对13起上市公司重大事项等进行专项核查。

7、深交所本周共对106起证券异常交易行为采取自律监管措施，对“深中华A”“*ST左江”进行重点监控；共对4起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

8、北交所发布2023年做市商年度评价结果。国金证券、国投证券、中信证券等荣获2023“年度最佳做市商”、“年度优秀做市商”。截至2023年底，北交所做市商16家，做市股票备案198单，涉及股票88只。

9、为推动深市高分红高回购特征国企做强做优、引导深市上市公司提升信息披露水平，深圳证券信息有限公司定于1月26日发布深证国企股东回报指数、深证优质信披指数。

10、中证报价投教基地表示，近期市场和投资者对“雪球”产品较为关注，中证报价投教基地整理相关热点问题，包括“雪球”产品产品结构、风险认知、对冲原理、亏损应对、投资者适当性等，并作出客观解答，将于近期陆续推出。

11、明星基金经理四季报陆续揭晓。去年四季度，张坤在管基金易方达蓝筹大幅减持招商银行、贵州茅台、腾讯控股等个股。张坤指出，目前国内优质企业估值溢价已收敛到很低水平，甚至对一些公司而言已经完全消失。

12、茅台将与瑞幸再次联手推出新春新品。瑞幸咖啡某门店工作人员表示，茅台酱香巧克力将于1月22日上架，售价38元。

13、市场传闻思源电气董秘在电话会议上怒怼交银施罗德、睿远、兴证全球基金三家公募基金经理，思源电气证券部工作人员对此回应称，大家是在正常交流，没有所谓怒怼，没有网上传的那么夸张。

14、中国瑞林、钧崴电子首发过会。因发行人及其保荐人撤回发行上市申请，上交所终止诚捷智能科创板上市审核。浙能燃气、米格新材首发均将于1月26日上会。

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// 金融 //



1、工信部表示，2024年将聚焦生物制造、人工智能等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入，同时继续联合证券交易所做好企业上市培育工作，畅通资本退出渠道，促进“科技-产业-金融”进一步良性循环。

2、国家金融监管总局局长李云泽表示，有效防范化解风险，是推动金融高质量发展的重大任务，将把握好权和责、快和稳的关系，打好攻坚战和持久战，大幅压降存量风险，有效防控增量风险，全力维护经济社会大局稳定。

3、国家金融监管总局农村中小银行监管司发文称，要系统梳理评估农村中小银行监管法规，与时俱进完善监管制度。数据显示，截至2023年末，我国农村中小银行总资产55万亿元，占银行业总资产14%。

4、2023年国家金融监管总局对36家保险公司开展偿付能力风险管理要求与评估。从分数分布看，80分以上的13家，占比36.10%；70分到80分的21家，占比58.30%；70分以下的2家，占比5.60%。

5、国家金融监管总局批复同意中国华融资产管理股份有限公司名称变更为“中国中信金融资产管理股份有限公司”，公司33家分支机构中文名称相应变更。

6、2023年第四季度，央行依法对2家拒收人民币现金的单位及相关责任人作出经济处罚。此次被曝光的单位是中国平安财产保险股份有限公司漳州中心支公司、陕西省渭南市蒲城县荆姚镇九年制学校，罚款金额分别为9000元和2000元。

7、中央组织部决定，余邦利任国家开发投资集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国南水北调集团有限公司总会计师、党组成员职务。

8、中信投资控股有限公司原党委委员、副董事长张旭涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

9、知情人士称，经过新一轮融资后，全球最大对冲基金桥水在中国管理资产规模将增至约55.6亿美元，过去一年增长一倍。

10、1月22日，摩根士丹利A股基金将以现金形式收购基金至多20%流通股份。根据当前该基金流通市值计算，自购规模最高将达约5370万美元。目前该基金前十大持仓包括贵州茅台、长江电力、格力电器、招商银行等。

// 楼市 //



1、2024年上海市将积极稳妥构建房地产新模式。坚持“房住不炒”，更好满足刚性和改善性住房需求，实施好保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施等“三大工程”建设，推动房地产向新发展模式平稳过渡。

// 产业 //



1、工信部表示，我国工业互联网已进入规模化发展新阶段，预计2023年核心产业规模达1.35万亿。我国算力总规模全球第二，人工智能企业数量超4400家。工信部将持续推动5G-A、5G轻量化产品研发，加快6G技术研究。

2、我国水泥焦化行业推进超低排放明确时间表。到2025年底前，力争50%水泥熟料产能完成改造。推动实施焦化企业（含半焦生产）超低排放改造，到2025年底前，大气污染防治重点区域力争60%焦化产能完成改造。

3、《铁路项目中央预算内投资专项管理办法》明确，项目资本金测算按不高于项目总投资70%考虑；铁路货运能力提升项目安排规模不高于资本金20%。

4、广东自贸区将推动先进制造业集群发展，加快南沙新能源汽车企业引进培育，建设智能网联与新能源汽车自主品牌创新基地、新能源汽车出口基地。培育壮大战略性新兴产业。支持南沙补强宽禁带半导体全产业链，打造集成电路产业集群。

5、《广州促进生物医药产业高质量发展若干政策措施》提出，对具有全球影响力的大师、战略科学家领衔的具备颠覆性技术创新突破、应用前景明确广阔若干生物医药顶尖项目，给予全链条支持，最高支持额度50亿元，支持期限最长5年。

6、国家市场监管总局公示，华为与成都高投集团等经营者拟共同收购鼎桥公司100%股权，鼎桥公司主要从事行业客户通信解决方案的研发和推广业务。

7、我国在河南一个稀土矿中发现的一种新矿物正式通过国际矿物学会审批，并被命名为倪培石。这种新矿物在新材料等领域具有重要的科学价值。

// 海外 //



1、美国白宫宣布采取新举措降低电动汽车成本。交通部和能源部宣布在三个项目上进行3.25亿美元新投资；《通胀削减法案》30C电动车充电税收抵免适用于约三分之二美国人。

2、美联储博斯蒂克表示，希望确保在降息之前稳步朝着2%的目标迈进；对于根据数据调整降息时机持开放态度。

3、美联储古尔斯比表示，通胀数据将决定利率路径，通胀下降为降息敞开大门，美联储将逐次会议作出决策。市场应关注经济数据，如果通胀进展逆转，可能需要加息。

4、美联储戴利表示，宣布战胜通胀为时尚早，尚未将通胀降至2%；并认为即将降息也是为时过早。此外，劳动力市场可能出现问题的任何早期迹象也可能引发政策调整。

5、美国短期利率期货交易员现在押注，美联储在5月会议之前不会开始降息；利率互换合约显示，美联储3月份降息的可能性已进一步降至40%左右。

6、贝莱德预计美联储将在6月开始降息，早于欧洲央行，而欧元区未来需要进一步放宽政策。贝莱德预计，美联储今年年底前降息75-100个基点。

7、纽约联储公布数据显示，美国2023年信用卡债务创历史新高，美国人信用卡欠款总额从10年前的6800亿美元飙升至1万亿美元。

8、国际货币基金组织（IMF）预计，斯里兰卡将在第二次审查前与债券持有人达成债务协议。

9、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为78.8，预期70，前值69.7。

10、美国1月一年期通胀率预期为2.9%，为2020年以来最低水平，预期3.1%，前值3.1%。

11、美国2023年12月成屋销售总数年化为378万户，预期382万户，前值382万户。

12、德国2023年12月PPI环比下降1.2%，预期降0.5%，前值降0.5%；同比下降8.6%，预期降8%，前值降7.9%。

13、英国2023年12月季调后零售销售环比下降3.2%，预期降0.50%，前值升1.30%；同比下降2.4%，预期升1.1%，前值升0.1%。

14、日本2023年12月CPI同比上涨2.6%，预期2.5%，前值2.8%；环比下降0.1%，前值降0.2%；核心CPI同比上涨2.3%，预期2.3%，前值2.5%。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数下跌，世纪互联跌7.56%，硕迪生物跌6.64%，万国数据跌4.53%，大全新能源跌4.09%，百济神州跌3.37%，晶科能源跌3.29%，哔哩哔哩跌2.99%，腾讯音乐跌2.91%，BOSS直聘跌2.89%，新东方跌2.88%；涨幅方面，达达集团涨5%，叮咚买菜涨3.81%，盛美半导体涨2.81%，网易涨2.53%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.5%，小鹏汽车跌2.33%，理想汽车跌2.32%。   

2、苹果 Vision Pro在美国开启预订，发货时间迅速延迟到3月。苹果此前宣布，Vision Pro将于2月2日在美国所有苹果线下和线上商店发售。

3、Meta首席执行官马克·扎克伯格宣布，Meta正在计划构建AGI，即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI，并保证会向大众开放这一技术。

4、亚马逊宣布，将于2023年-2027年在日本投资约2.3万亿日元（约合155亿美元），用于扩建数据中心并加强业务运营。

5、美国老牌零售巨头梅西百货计划裁员约3.5%，将影响约2350个职位，并关闭五家门店，以帮助削减成本，扭转销售放缓局面。

6、网易回应大规模裁员传闻称，消息不实，系公司正常业务调整和人员流动，公司层面仍在持续招聘优质人才。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.59%，玻璃涨1.83%，低硫燃料油涨1.22%，聚丙烯涨近1%，原油涨0.54%，纸浆跌1.05%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，豆油涨1.27%，豆二涨1.05%。基本金属收盘涨跌不一，沪铅涨1.35%，沪铜涨0.4%，沪锡涨0.18%，沪锌涨0.12%，沪铝跌0.16%，不锈钢跌0.28%，沪镍跌1.47%。沪金涨0.18%，沪银跌0.03%。

2、中美农业联委会第七次会议在华盛顿召开，重启中美农业合作机制，重申联委会是两国农业部门定期交流重要渠道，承诺要倍加珍惜、精心呵护、稳定运行这一机制。双方围绕气候智慧型农业、贸易便利化等坦诚深入交换意见。

3、《中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案》提出，推动广州期货交易所交易品种研究和上市。到2025年，争取广州期货交易所上市期货品种达到5个以上。

4、广期所碳酸锂期货首个合约LC2401顺利完成交割，交割量共计11351手（11351吨），交割金额11.12亿元。从质检情况来看，质检合格率约为95.96%。

5、华储网发布通知，将于1月23日开展中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易，本次挂牌竞价交易3万吨。

6、上海航运交易所公布数据显示，1月19日，中国出口集装箱指数报1287.49点，较上期上涨12.9%；上海出口集装箱指数报2239.61点，上涨1.5%。当日波罗的海干散货指数报1503点，较前一交易日上涨10.76%，连涨两日，周涨10.51%。

7、上海有色网最新报价显示，1月19日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，连续三日持稳不变。

8、美国至1月19日当周石油钻井总数为497口，前值499口。

// 债券 //



1、【债市综述】债市延续暖势，在资金进一步改善推动下，银行间主要利率债收益率集体下行，10年期国债收益率盘中跌破2.5%关口，中短券收益率下行较明显。国债期货全线收涨，30年期国债期货主力合约收涨0.33%报102.97元，再创新高，10年期涨0.14%。

2、中证转债指数收跌0.09%，万得可转债等权指数跌0.19%。其中，15只可转债跌超2%，镇洋转债跌8.82%，跌幅最大；7只可转债涨超2%，神码转债大涨14.50%，涨幅最高。

3、财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为1.6513%、1.7844%，边际中标收益率分别为1.7126%、1.8468%，全场倍数分别为3.37、3.36，边际倍数分别为4.47、1.65。

4、【债券重大事件】①工商银行承销债券规模连续两年超2万亿元②多家外资银行跻身银行间债市一般主承③阳光城已到期未支付债务本金754.84亿元④华晨集团否认“正考虑出售华晨宝马剩余25%股份”⑤合力泰新增逾期债务金额5.5亿元⑥“19融侨01”将于1月23日兑付分期偿付（第一次）本息⑦“22永州城发MTN001”拟开展现金要约收购⑧广发证券60亿元公司债券完成发行。

// 外汇 //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1938，较前一交易日上涨8个基点，周跌316个基点。人民币对美元中间价报7.1167，调升7个基点；本周累计调贬117个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1932。

2、日本财务大臣铃木俊一表示，外汇波动受多种因素驱动，政府密切关注外汇市场动态，重要的是外汇稳定地反映基本面。

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通胀并非“高枕无忧”！这是美联储首次降息可能在三季度出现的理由
Wind Wind万得 2024-01-20 06:37 发表于上海
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随着美国CPI数据出现回落趋势，衍生品市场此前预期今年美联储将于3月降息。但业内人士表示，美国经济相对健康，通货膨胀率不太可能“毫无痛苦”地回落到2%，金融市场可能已经消化了太多的降息预期。

总部位于宾夕法尼亚州的SEI首席市场策略师兼高级投资组合经理詹姆斯•索洛威(James Solloway)表示，主要经济体的工资压力不太可能下降到与美联储通胀目标相符的程度。基于几个假设，他对美国通胀率能否稳定在美联储2%的目标附近持怀疑态度，其中一个假设是，过去一年的油价下跌不太可能在2024年重演，索洛威还质疑美联储降息的必要性。

索洛威指出：“地缘因素带来的风险仍然高于任何人应该感到舒适的水平，相关事件肯定会导致油价短期大幅上涨和另一次供应冲击，这样的供给冲击可能导致通胀预期上升。”

就在索洛威发表上述观点之际，亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周四阐述了美联储在7-9月季度之前不会降息的理由。

博斯蒂克表示，由于通胀和经济活动的意外进展，他最近将美联储开始下调基准利率的预期时间从第四季提前至第三季。

博斯蒂克说，不提前降息的一个原因是，当前的经济环境是“不可预测的”，而锁定利率政策的“强硬手段”将是不明智的。他警告称：“过早降息可能会引发需求激增，从而引发价格上涨压力。”

博斯蒂克的讲话是美联储在1月30日至31日政策会议前的最后几次讲话之一。市场上有一个明确的共识，即美联储将在1月会议上把基准利率稳定在5.25%-5.5%的区间。

自美联储去年12月召开上次会议以来，市场一直相当确定，美联储将在今年3月首次降息。但这个时机现在是个疑问，因为博斯蒂克只是几位反对快速降息的美联储官员之一。根据CME的FedWatch工具，目前衍生品市场的交易员认为，3月份降息的可能性略高于50%。

近期，博斯蒂克还表示，他预计今年将有两次降息。这略低于美联储预测的2024年三次降息的中值。

博斯蒂指出，他可能会在日后主张提前降息，“但需要有令人信服的证据”。他表示，正在密切关注劳动力市场。如果就业增长放缓的速度比他预期的要快，他将不得不调整对利率的看法。他说，维持过高的利率可能会对劳动力市场造成不必要的损害。

博斯蒂克今年是制定利率的联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)有投票权的成员之一，他断言，未来的目标是调整政策，使其不会过于严格，以免扼杀经济增长，同时仍能作为抵御物价持续上涨的堡垒。

不过，他表示，在抑制通胀的同时促进稳健增长和健康就业的“黄金之路”正比许多美联储官员预期的更接近实现。

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Wind风控日报 | 证监会重磅发声，回应做空市场、退市改革等热点话题
Wind Wind万得 2024-01-20 06:37 发表于上海
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//  今日关注  //
1、国家金融监管总局：大幅压降存量风险，有效防控增量风险

2、证监会举行新闻发布会，回应做空市场、退市改革等热点话题

3、上交所新增科创板公司违规处理标准，将核心技术人员纳入相关监管对象

4、水泥焦化行业推进超低排放明确时间表

5、思源电气董秘怒怼基金经理刷屏，公司回应

6、中信建投：1月22日起禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约

7、网易回应大规模裁员：消息不实，系正常业务调整和人员流动

// 宏观政策 //

1、国家金融监管总局：大幅压降存量风险，有效防控增量风险

国家金融监管总局局长李云泽表示，有效防范化解风险，是推动金融高质量发展的重大任务。国家金融监管总局将坚决贯彻落实党中央的指示要求，把握好权和责、快和稳的关系，打好攻坚战和持久战，大幅压降存量风险，有效防控增量风险，全力维护经济社会大局稳定。

// 中国债券预警 //

1、华晨集团澄清：“华晨集团正考虑出售华晨宝马剩余25%股份”传闻不实

华晨集团发布澄清公告称，近日公司关注到有市场传闻称“华晨集团正考虑出售华晨宝马剩余25%股份”。经公司核实，上述报道不真实。截至公告披露日，公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的书面或口头的信息。

2、华晨汽车集团控股：公司等12家企业管理人收到辽宁省高级人民法院送达的民事上诉状

华晨汽车集团控股有限公司公告，1月17日，公司等12家企业管理人收到辽宁省高级人民法院送达的民事上诉状，上诉人上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司上诉请求包括：请求二审法院将一审判决第一项改判为“上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司于本判决生效之日起十日内偿还大连装备融资租赁有限公司欠付债权89168750元”。

3、阳光城：已到期未支付债务本金合计754.84亿

阳光城集团股份有限公司公告，截至公告披露日，公司已到期未支付的债务（包含金融机构借款、合作方款项等）本金合计金额754.84亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计22.44亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计194.75亿元。

4、佳兆业集团被恢复执行3.6亿

佳兆业集团（深圳）有限公司近日新增2条恢复执行信息，执行标的合计3.6亿余元，涉及借款合同纠纷案件，两案件被执行人还分别包括成都佳兆业投资、大连华普置业等，执行法院为武汉市中级法院、大连市中级法院。

5、天盈投资集团：实控人收到湖北证监局行政监管措施决定书

武汉天盈投资集团有限公司公告，公司实际控制人艾路明先生因涉嫌信息披露违法违规，被湖北证监局出具《湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云韵、曹正出具出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书。

6、顺投发展：子公司受到重大行政处罚

南充市顺投发展集团有限公司公告，根据四川省住房和城乡建设厅1月9日下发的《建设行政处罚决定书》，子公司四川顺琪建设工程有限公司被给予暂扣《安全生产许可证》60日的行政处罚，并限期10日整改。截至目前，发行人子公司已按整改要求落实完成整改。

7、恒大地产被强制执行2.7亿元

1月17日至18日，恒大地产集团有限公司新增15条被执行人信息，执行标的合计2.7亿余元，部分案件被执行人还包括恒大集团、恒大地产集团济南置业、长春翱升房地产置业等，执行法院包括深圳市南山区法院、广州市黄埔区法院、沈阳市和平区法院等。

8、四川蓝光发展：公司本部及重要子公司被纳入355项失信被执行

四川蓝光发展股份有限公司公告，截至2024年1月18日，公司本部及重要子公司被纳入355项失信被执行。

9、临海市社会事业发展集团有限公司30亿元私募项目状态更新为“终止”

深交所项目进度信息显示，“临海市社会事业发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态更新为“终止”。该项目品种为私募，拟发行金额为30亿元，发行主体为临海市社会事业发展集团有限公司。

10、安徽出版集团：公司经营平稳有序，有能力保障公司债务本金和利息按时偿付

安徽出版集团有限责任公司公告，2024年1月19日，公司董事会审议通过《关于华文经贸棕榈油重大损失信息披露事宜的汇报》。2008年到2014年期间，云南惠嘉、张*华等实施的合同诈骗犯罪行为共造成华文经贸直接损失32.3亿元人民币、间接损失20.15亿元。目前，公司经营平稳有序，有能力保障公司债务本金和利息按时偿付。

// 中国股票预警 //

1、证监会：注册制不是“谁想发就发、想发多少就发多少”

证监会综合业务司主要负责人周小舟表示，实行注册制，绝不是放任不管、一放了之，而是从事前事中事后全链条各环节加强监管执法，管得更严，管得更准。一方面，注册制绝不意味着放松质量要求，而是审核把关更加严格，不是谁想发就发、想发多少就发多少。坚持“申报即担责”，严惩“带病闯关”“一查就撤”。“另一方面，实行注册制必须严刑峻法，重典治乱。证监会坚持“零容忍”打击欺诈发行、财务造假等严重违法违规行为，推进构建行政处罚、民事赔偿、刑事追责立体化惩戒约束体系，保护投资者合法权益。

2、证监会：退市改革核心是坚持“应退尽退”，并不是退得越多越好

证监会上市司司长郭瑞明表示，关注到市场上“A股退市率不高”的观点。退市改革核心是坚持“应退尽退”，在退得下的同时还要退得稳，也并不是退得越多越好。他表示，以美国为代表的境外市场退市是以私有化、被其他上市公司吸收合并为主，是自愿退市为主，有些市场自愿退市占总退市比例超过90%，真正强制退市的比例也不高。这些公司退市是自身公司战略考量，主动作出的市场化选择。A股强制退市的公司不少，但重组退市、主动退市案例大幅度少于境外市场。数据显示，改革3年来，共有127家公司退市，其中104家强制退市，强制退市数量是改革以前10年的近3倍。

3、证监会：减持新规以来，沪深共有近2300家公司控股股东、实际控制人减持受到限制

证监会上市司司长郭瑞明表示，总体看，我国市场股份减持制度相比境外市场更严。按当前指标测算，沪深共有近2300家公司控股股东、实际控制人减持受到限制。一些控股股东、实际控制人还主动终止减持计划。对于各类违规减持，证监会及时责令改正，相关主体主动购回并向上市公司上缴价差收益；情节严重的，依法处罚，维护减持制度严肃性。另外，为引导更多创投机构投早投小，促进资本形成，证监会早在2018年就发布了《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》，2020年又做了修订，私募股权创投基金投资期限越长，减持限制越少。这一政策2020年以来没有任何改变，并将长期保持稳定，以促进“募、投、管、退”良性循环。

4、证监会回应部分机构疑似做空股指期货：暂未发现客户集中大量加空仓现象

证监会期货司司长李至斌对近期某些机构疑似在股指期货上开大额空单，恶意做空市场的消息进行回应。李至斌表示，证监会已关注到，并对有关情况进行排查。当前，股指期货的整体持仓较为分散，暂未发现客户集中大量加空仓现象，也暂未发现关联账户联合做空的行为。经排查，目前股指期货空头持仓很大一部分是客户的套期保值仓位。客户进行套期保值，有利于其稳定股票市场持仓。

5、上交所新增科创板公司违规处理标准，将核心技术人员纳入相关监管对象

上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》，新增科创板公司违规处理标准。明确科创板上市公司适用《纪律处分实施标准》，将科创板上市公司的核心技术人员纳入相关监管对象，并重点明确了红筹企业重大非关联交易及关联交易违规、红筹企业存托凭证相关信息披露违规、科创属性相关事项信息披露违规、表决权差异安排违规、违反科创板特别规定的股票买卖行为等处理标准。

6、思源电气董秘怒怼基金经理刷屏，公司回应

据中证金牛座，针对思源电气董秘在电话会议上怒怼交银施罗德、睿远、兴证全球基金三家公募基金经理的市场传闻，思源电气证券部工作人员回应称，大家是在正常交流，没有所谓的怒怼，没有网上传的那么夸张。结束之后，很多人也主动加了董秘微信，大家交流都很正常，董秘是优秀的职业经理人，不会怒怼投资人。现场实际氛围是挺好的。

7、上交所：本周对39起证券异常交易行为采取书面警示等监管措施

上交所本周共对39起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对13起上市公司重大事项等进行专项核查。

8、深交所：本周对“深中华A”“*ST左江”进行重点监控

深交所本周共对106起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“深中华A”“*ST左江”进行重点监控；共对4起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

9、*ST柏龙：收到股票终止上市决定

*ST柏龙公告，公司股票因触及交易类强制退市情形被深交所做出终止上市决定，不进入退市整理期，公司股票将于决定后十五个交易日内摘牌。

10、中信建投：1月22日起禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约

中信建投证券发布《关于调整融资融券负债偿还规则的公告》称，为加强融资融券业务风险管理，自2024年1月22日起，公司将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。

11、德赛电池：公司拟变更为无实控人

德赛电池公告，公司实际控制人惠州市国资委、控股股东惠创投、德恒实业、德赛集团于1月19日共同签署《协议书》，确认自2月3日起，德赛集团持有且曾承诺于2月2日(含)以前放弃在公司股东大会享有表决权的10%股份对应的表决权恢复，其可在公司股东大会行使其持有的全部股份表决权。惠州市国资委、德恒实业、惠创投以及德赛集团均承诺不谋求德赛电池董事会控制权。如无其他关于公司控制权相关重大事项发生，自2月3日起，公司将没有控股股东，公司实际控制人将由惠州市国资委变更为无实际控制人。

12、英洛华：近1.2亿信托理财或违约无法兑付

英洛华公告，为提高闲置自有资金使用效率和增加收益，2023年1月18日，全资子公司联宜电机与国通信托签署《国通信托·天瑜四号单一资金信托信托合同》，以闲置自有资金1.2亿元向国通信托认购了“国通信托·天瑜四号单一资金信托”，期限为12个月，预期年化收益率为5.35%。基于日常跟踪和关注，前期联宜电机发出指令函要求提前赎回全部信托理财份额，并收到国通信托的临时信息披露公告，提示信托财产变现存在重大不确定。截至该公告披露日，联宜电机累计已收回436.92万元，其余款项可能存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险。

// 海外预警 //

1、网易回应大规模裁员：消息不实，系正常业务调整和人员流动

针对网传“网易1月开启大规模裁员”等消息，网易内部人士回应称消息不实，系公司正常业务调整和人员流动，公司层面仍在持续招聘优质人才。

2、欧盟委员会：苹果提出十年期承诺以和解反垄断指控

欧盟委员会1月19日宣布，开始就苹果公司为解决欧盟反垄断指控和避免可能的巨额罚款而做出的让步征求竞争对手和客户的反馈意见，反馈意见可在一个月内提出。欧盟委员会表示，苹果已提出为期十年的承诺，将向第三方移动钱包应用开发商授予NFC功能访问权限，开发商必须签订ADP许可协议即可访问。承诺适用于欧洲经济区（EEA）的所有第三方移动钱包应用程序开发商。

3、宾利去年全球销量降一成

受全球经济环境影响，宾利去年汽车交付量为1.36万辆，同比下降11%。其中，中国市场销量为3006辆，下降18%；欧洲其他市场销量为2376辆，下滑15%；在美洲销量为3848辆，下滑9%。

4、美国阿特拉斯航空公司：一架波音747 8型货机起飞后因发动机故障降落

美国阿特拉斯航空公司表示，一架飞机从迈阿密国际机场起飞后不久，发动机出现故障，现已安全降落。航空信息网站Flightaware数据显示，事故飞机为一架波音747 8型货机。

5、梅西百货宣布裁员约2350人

美国老牌零售巨头梅西百货表示，计划裁员约3.5%，并关闭五家门店，以帮助削减成本，扭转销售放缓的局面。该公司发言人克里斯·格拉姆斯（Chris Grams）表示，此举将影响公司办公室和门店约2350个职位。

// 金融同业预警 //

1、金融监管总局：加快农信社管理体制改革，将省联社改制为产权清晰、权责明确、管理规范的金融企业

国家金融监管总局农村中小银行监管司发布专栏文章提出，加快农信社管理体制改革。支持配合省级党委政府“一省一策”推进农信社改革，将省联社改制为产权清晰、权责明确、管理规范的金融企业，明晰功能定位、规范履职行为，增强两级法人之间经济联系，着力打造统分结合、多级经营、功能互补、治理有效的农信社体系。

2、中国工商银行原党委委员、纪委书记刘立宪被开除党籍

经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国工商银行股份有限公司原党委委员、纪委书记刘立宪严重违纪违法问题进行立案审查调查。经查，刘立宪丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，违规获取境外身份并长期隐瞒不报；违反中央八项规定精神，接受旅游活动安排；无视组织原则，在干部选拔、职工录用中为他人谋利并收受财物；清廉底线失守，违规收受礼品礼金消费卡，长期借用管理和服务对象车辆；干预和插手市场经济活动；执纪违纪，执法犯法，严重损害纪检监察干部形象，把组织赋予的权力当作谋取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在案件处理、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

3、中信投资控股有限公司原党委委员、副董事长张旭接受纪律审查和监察调查

中信投资控股有限公司原党委委员、副董事长张旭（正职级）涉嫌严重违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组和天津市蓟州区监委纪律审查和监察调查。

4、天津证监局对黑龙江省容维证券数据程序化有限公司天津分公司采取责令暂停新增客户监管措施

天津证监局对黑龙江省容维证券数据程序化有限公司天津分公司采取责令暂停新增客户监管措施，公司部分业务推广人员运用单一客户成功案例，展示客户称赞、发送感谢红包给投顾服务人员截图，个股过往业绩等进行展示宣传，存在一定误导性。

// 行业预警 //

1、工信部谈新能源车无序竞争重复建设行为：要采取有力措施加以解决

工信部副部长辛国斌表示，在充分肯定发展成绩的同时，也要清醒地看到，外部形势上，还面临消费需求不够旺盛，一些国家和地区存在滥用贸易救济措施保护主义行径等不利因素；产业自身上，这种思路已经成为全球共识，但是在发展过程中还有一些需要进一步协调的地方；多数新能源汽车企业特别是以内销为主的企业还没有实现盈利，在产品销售自身上，也存在车用芯片等领域的一些短板。

辛国斌指出，智能网联汽车发展上，车路协同还不够充分，过去有一些传统思路，就是希望把车端打造为全能的、所有问题都希望通过车端来解决，中国提出实施车路云协同发展思路，该由车端解决的问题通过车端解决，该由路端解决的问题由路端解决，该由云端解决的问题由云端来解决。其中，也存在着一些无序竞争行为，部分地方和企业还存在盲目上马、重复建设新能源汽车项目情况，这些都需要引起我们高度重视，要采取有力措施来加以解决。

2、水泥焦化行业推进超低排放明确时间表

生态环境部等部门印发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》。《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》要求，推动实施水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。到2025年底前，大气污染防治重点区域取得明显进展，力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》提出，推动实施焦化企业（含半焦生产）超低排放改造。到2025年底前，大气污染防治重点区域力争60%焦化产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%焦化产能完成改造。

3、43人被问责，山西公布中煤平朔井工三矿较大瓦斯事故调查报告

国家矿山安全监察局山西局发布《山西朔州中煤平朔集团有限公司井工三矿2022年“11·22”较大瓦斯（窒息）事故调查报告》，本次事故是一起较大生产安全责任事故。4人被建议移交司法机关依法处理，16人被建议给予党纪政务处分、行政处罚或其他处理，23人被建议移交相关单位作出处理。

4、国家认监委撤销、暂停3家公司CCC指定检测业务资质

国家认监委近日决定撤销瑞特认证检测集团有限公司电线电缆产品CCC指定检测业务资质，暂停深圳市摩尔环宇通信技术有限公司、上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司电子产品及安全附件CCC指定检测业务6个月。

5、市场监管总局就婴幼儿配方液态奶纳入注册管理修法事项公开征求意见

市场监管总局研究起草《中华人民共和国食品安全法（修正草案）》并公开征求意见，拟将婴幼儿配方液态奶纳入注册管理，草案将《食品安全法》第八十一条、第八十二条、第一百二十四条中的“婴幼儿配方乳粉”修改为“婴幼儿配方乳粉（液态奶）”。婴幼儿配方液态奶是以水、生乳、脱盐乳清（粉）、植物油等为主要原料，加入适量的维生素、矿物质和/或其他原料，经高温灭菌后达到商业无菌的液态产品，是新产品类型，截至目前国内尚无生产，目前在美国、德国、芬兰等多国生产销售，2015年修订的食品安全法规定婴幼儿配方乳粉产品配方实行注册管理，未涵盖婴幼儿配方液态奶。

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陆家嘴财经早餐2024年1月21日星期日
Wind万得 2024-01-21 06:26 发表于上海
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//  热点聚焦  //



1、国家金融监管总局：持续深化金融供给侧结构性改革，引导金融机构顺应经济社会发展的阶段性特点，不断提升金融服务实体经济质效；积极支持化解地方债务风险；优化房地产金融监管政策，加大对保障性住房等“三大工程”建设支持力度。



2、中央组织部宣布廖林同志任工商银行党委书记，这意味着，待后续履行完有关流程后，廖林将“接棒”陈四清，出任工行董事长，“掌舵”这家全球资产规模最大的商业银行。廖林出任“宇宙行”行长这两年多时间里，工行的总资产规模从2021年的35.17万亿扩大至2023年前三季度的44.48万亿。

3、烟台万科公告称，网络上近日出现烟台市百润置业对烟台万科的不实举报，内容严重失实。万科一直以来坚持合法合规经营，不存在偷税漏税问题。烟台万科近5年共纳税27亿元。对于污蔑和造谣的言论，烟台万科将采取法律手段维护自身合法权益。

//  宏观  //



1、商务部：2023年商品零售额同比增长5.8%；汽车销售保持良好增势，全年销售3009.4万辆，同比增长12%，连续15年居全球首位；其中新能源汽车销售949.5万辆，比上年增长37.9%，占汽车总销量的比重达31.6%。



2、上海市委常委会扩大会议指出，要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放，更好统筹在岸和离岸业务，加强境内外金融市场互联互通，提升跨境投融资便利化水平，完善对共建“一带一路”的金融支持。

3、中央组织部有关负责同志出席国家医疗保障局领导干部会议，宣布中央决定：章轲同志任国家医疗保障局党组书记。

4、中共中央政治局委员、外交部长王毅同巴西外长维埃拉共同会见记者，强调将以建交50周年为契机，携手打造中巴关系下一个“黄金50年”。

5、第七届中国国际进口博览会推介会在泰国曼谷举办，泰国200多家企业和机构参会。推介会上，泰国中华总商会、正大集团、永泰珠宝有限公司、南侨(泰国)公司、泰国双莲集团与进口博览局共同签约。

//  国内股市  //



1、中央组织部有关干部局主要负责同志出席中国投资有限责任公司干部会议，宣布中央决定：刘浩凌同志任中国投资有限责任公司党委副书记，免去居伟民同志的中国投资有限责任公司党委副书记职务。



2、资金流向显示，本周股票ETF出现超600亿元资金净流入，仅易方达、华泰柏瑞、华夏及嘉实等4家头部基金公司旗下沪深300ETF合计“吸金”便超过510亿元；中证1000ETF、中证500ETF则成“失血”主阵营。业内人士认为，A股市场目前无论从资产定价，还是从长期配置价值来看，都已经进入了价值区间。

3、有着“东北药茅”之称的长春高新获得252家机构调研。长春高新和华测检测均获得了10多家海外机构的调研。此外，奥普特、汇川技术、三花智控等个股也获得了较多海外机构关注。

4、在A股整体IPO收紧的背景下，处于排队内的公司上市进度缓慢。去年7月31日，监管就已向嘉立创发出了问询函。然而直至1月19日，嘉立创仍未披露其第一轮反馈的回复材料。虽然嘉立创审核进度久未有推进消息，但从公开信息来看，公司在深交所主板上市意图未改。

5、又有两家IPO申报企业审核终止，分别为上交所科创板的诚捷智能，及深交所创业板的欣捷高新。欣捷高新两年时间学术推广费从0到过亿元，核心产品之一的罗库溴铵存在专利权纠纷。

6、信达澳亚基金的冯明远去年四季度罕见地对部分基金进行大幅调仓，其中信澳领先智选混合的前十大重仓股全部更换，信澳智远三年持有期混合的前十大重仓股也调整了8只，而在管理时间最长的信澳新能源产业股票上，减持7只重仓股，中光学、金海通、鹏鼎控股这3只个股新进到前十大。

7、岚图汽车和华为智能汽车解决方案隔空喊话：“字少事大，周一见！”业内人士猜测认为，华为与岚图汽车之间或更倾向于“HI模式”合作，即华为的鸿蒙Harmony OS智能座舱和ADS 2.0智能辅助驾驶系统有望在岚图“上车”。

8、贵州茅台与瑞幸咖啡再度牵手推出新品，定价或与此前推出的“酱香拿铁”相近。业内人士表示，从年轻消费者的偏好来看，低度化、偏柔和口感的白酒相关产品更能适应其偏好。为抢抓年轻人的心智，酒企需塑造年轻化沟通场景，运用年轻化语言说好产品故事，进而形成消费记忆。

9、华为汽车BU董事长余承东透露，发布4个月，问界新M7大定数已超13万辆。

10、董宇辉抖音账号认证已经变更为与辉同行主播、东方甄选合伙人。变更前，董宇辉账号认证为东方甄选主播。

11、理想汽车披露，蜀道集团成渝公司蜀道新能源公司为理想汽车充电网络在四川省的重要合作伙伴，截至1月19日，已在四川省共同建设并投入运营了22座理想5C超级充电站。  

12、章源钨业1月下半月长单报价如下：1、黑钨精矿(WO3≥55%)：12.10万元/标吨；2、白钨精矿(WO3≥55%)：11.95万元/标吨；3、仲钨酸铵(国标零级)：18.10万元/吨。

13、永兴材料：目前公司碳酸锂冶炼产能为3万吨/年，采矿产能、选矿产能均与碳酸锂冶炼产能相匹配。

14、小菜园控股向港交所递交了招股书，根据招股书，此次小菜园控股募资金额的主要将用于门店扩张、供应链建设等方面。招股书显示，截至2023年1月11日，小菜园控股门店总量为548家，包括542家小菜园门店及6家其他子品牌门店。

//  金融  //

   

1、多位保险行业人士表示，监管窗口指导保险公司下调万能险结算利率，1月起结算年化利率不得超过4%。有媒体报道称，今年6月应进一步压降，或将视情况分为3.8%和3.5%两个上限档位。



2、多家公募旗下基金公布2023年四季报。主动权益投资经历过往两年不佳表现后，来自消费、科技等各领域的基金经理开始对前几年盛行的“长坡厚雪”投资逻辑重新提出审视，乃至警醒。

3、中金基金：1月19日起，董事长（法定代表人）胡长生因工作安排离任，未转任公司其他工作岗位，且不再代为履行公司总经理职务；李金泽担任公司董事长（法定代表人）、宗喆担任公司总经理。

//  楼市  //



1、2021-2023年，深圳二手房成交均价不断下调。部分深圳购房者之前将住房按揭贷款转经营贷，但随着房价下降，银行对房产评估价也随之下调，因此，上述购房者面临着经营贷续贷风险，即需要补上评估价下调的差额，若是还不上，则面临房产被法拍的情况。



//  产业  //



1、兵器装备集团纪检监察组、河南省纪委监委：兵器装备集团河南中原特钢装备制造有限公司原党委书记、董事长陈鲁平涉嫌严重违纪违法，目前正接受兵器装备集团纪检监察组和河南省三门峡市监委纪律审查和监察调查。



2、继华为推出搭载卫星通信功能的Mate 60系列后，更多国产手机品牌正在加快推进旗舰款手机搭载卫星通信功能。申万宏源认为，2024年我国卫星产业链建设进度有望实现批量化、商业化、高效化的飞跃发展。

3、1月-12月，规模以上企业白酒产量449.2万千升，同比减少2.8%。2023年白酒总产量呈现小幅收缩态势，至此中国规上白酒产量已连续第七年下降。

4、福建省药械联合采购中心、福建省医疗保障基金中心共同公布《第五批医保重点监控药品清单》、《第五批医保重点关注药品清单》，其中，多烯磷脂酰胆碱注射液等7款药品进入重点监控名单，涉及扬子江药业、九典制药、鲁抗医药等8家企业。

5、近一个月来，多家钙钛矿企业在产线和效率上陆续有突破，多位专家对钙钛矿产业前景表示乐观，认为2024年产业将进入“量变引起质变”的发展阶段。

//  海外  //



1、菲律宾央行行长：菲律宾央行正在关注美联储的行动，菲律宾的通胀问题尚未完全解决，包括相关风险在内的供应冲击可能破坏2024年CPI目标，不太可能在上半年放松货币政策。



//  国际股市  //



1、苹果Vision Pro周五开放预购，在预定开售5分钟内，Vision Pro的预订服务器就被挤爆，很多人的订单都无法处理。由于初期备货不足，开订18分钟后库存就已售罄。开订2小时后，发货日期已经排到了3月，有些甚至排到了4月。苹果Vision Pro正式开启预售，国内某电商平台的代购价基本都要在35000-70000元不等，且无法保证首批货源+第一时间带回。国内甚至还有人提供了代拍服务，标价5000-8000元不等。



2、有报道称马斯克旗下人工智能公司xAI已获得5亿美元投资承诺，以实现10亿美元的融资目标。该公司正在讨论150亿至200亿美元的估值，但未来几周内条款仍可能发生变化。马斯克在X上回应：“这是假消息。”

3、Altman正与阿联酋首富Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan等阿联酋投资者磋商融资事宜，从而通过野心勃勃的新项目来开发用于训练和打造AI模型。OpenAI还正与台积电洽谈构建合作伙伴关系，以制造芯片。

4、美国通用汽车：今年将开始在中国销售GMC Yukon育空全尺寸SUV，2025年GMC将扩至澳大利亚和新西兰。

5、三星内部正研发Galaxy VR头显和控制器，有望对标苹果的Vision Pro头显。

6、Prosperity7宣布，其基金规模由目前的10亿美元增至30亿美元，新增资金将继续用于在全球范围内开展风险投资。

//  商品  //



1、中国期货业协会发布的数据显示，2023年，全国期货公司共计实现营业收入400.90亿元，同比下降0.17%；净利润99.03亿元，同比下降9.88%。



2、上海航交所：红海地区紧张局势对波斯湾航线运输市场影响逐渐消退，即期市场订舱价格继续回落。

3、入冬以来，我国多地出现寒潮降温和降雪天气，为了有效应对低温雨雪冰冻灾害，多家能源央企积极应对寒潮，多措并举保障能源安全供应，全力保障生产平稳运行。

4、1月19日，生猪（外三元）价格为14.1元/公斤，与上周五（1月12日）的13.58元/公斤相比，上涨3.8%。从一周均价来看，本周生猪均价为13.95元/公斤，与上周13.82元/公斤的均价相比，上涨0.9%。

//  债券  //



1、近日由兴业银行担任主承销商的四川发展资产管理有限公司2024年度第一期超短期融资券在银行间债券市场成功发行。该笔债券为四川首单数字人民币债券，也是全国首单用于不良资产收购的数字人民币债券。

  

2、多位地方政府及城投公司人士表示，违规举债的行为，其实就是城投公司转型过程中存在的难题和瓶颈，比如盲目举债致使项目低效闲置，城投公司只能通过各种办法再次盘活资产，如果一开始就能完善顶层设计、施策得当，就不需要资产二次盘活，极大提升城投公司的运营效能。

3、开年以来，债券市场走出一波行情，债券型基金受到投资者的青睐。面对汹涌而来的配置需求，不少债券型基金却选择“闭门谢客”。业内人士普遍认为，去年债券型基金业绩表现较为亮眼，当下限购可能是为了避免资金涌入进而摊薄收益。

4、拉萨市：2023年坚决遏制政府隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，化债率达71.12%，全市政府债务风险等级绿色，债务风险安全可控；受经济性减收、政策性减收等因素的影响，财政收入持续下降与财政刚性支出只增不减的矛盾愈加突出，可用财力不足的问题仍然存在。